THƯƠNG VỤ SÁP NHẬP VÀ HỢP NHẤTCÔNG TY CP MIARE CÔNG TY CP MIARE FIBER

 KMR và KMF là sự sáp nhập 2 DN cùng ngành, cùng thị trường nhằm cắt giảm chi phí, giảm đối thủ và tạo ra sức cạnh tranh lớn hơn..  KMR và KMF có sáp nhập thân thiện Friendly Merge.

GVHD: Th.s Trần Hùng Sơn

 Tổng quan về KMR & KMF

 Cơ sở việc sáp nhập

 Phân tích SWOT

 Phương án sáp nhập

 Các vấn đề sau sáp nhập

 Lợi ích sau sáp nhập

THÔNG TIN CÔNG TY NHẬN SÁP

Tên công ty Công ty cổ phần Mirea Công ty cổ phần Mirea Fiber Vốn điều lệ 132.870.660.000 103.830.054.000

Ngành nghề kinh

doanh

Sản xuất gia công kinh doanh sản phẩm gòn – chăn

ra gối nệm – nguyên liệu nganh dệt may

Sản xuất gia công kinh doanh sản phẩm gòn – nguyên liệu ngành dệt – sản xuất lắp ráp hệ thống máy móc sản xuất nệm

Cơ cấu cổ đông Nước ngoài: 45.68%

Trong nước: 54.32%

Nước ngoài: 42.93%

Trong nước: 57.07%

Ngày niêm yết 30/06/2008 14/12/2007

Thông tin Công ty nhận sáp nhập

(2009 – triệu đồng) Công ty bị sáp nhập (2009 – triệu đồng)

Tài sản ngắn hạn 108.897 124.532

Tài sản dài hạn 196.525 88.506

Vốn chủ sở hữu 198.578 143.280

Lợi nhuận trước thuể 13.998 19.000

Lợi nhuận sau thuế 13.104 16.887

 KMR và KMF là sự sáp nhập 2 DN cùng ngành, cùng thị trường nhằm cắt giảm chi phí, giảm đối thủ và tạo ra sức cạnh tranh lớn hơn

 KMR và KMF có sáp nhập thân thiện (Friendly Merge)

Dự báo kết quả kinh doanh KMR

 Dự báo kết quả kinh doanh KMR

Dự báo kết quả kinh doanh KMF

Dự báo kết quả kinh doanh KMF

 Hình thức hoạt động công ty sau khi sáp

nhập:

 Công Ty Cổ Phần Miare (KMR)

 Ngành nghề kinh doanh: Kết hợp các ngành nghề kinh doanh của hai công ty.

 Ảnh hưởng về hoạt động kinh doanh

 KMR trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về sản xuất bông tấm bông chần nâng cao năng lực cạnh tranh so với các đồi thủ cùng ngành.

 Vì năng lực tài chính mạnh, công ty sẽ thực hiện đinh hướng sau:

 Đầu tư xây dựng sản xuất chăn ra gối nệm tới Đà Nẵng và Hưng Yen

 Mở rộng thị trường kinh doanh máy móc ngành dệt ở Miền Nam.

 Tiết kiệm chi phí, giảm cạnh tranh nội bộ

 Ảnh hưởng về lao động sau sáp nhập

 Cơ cấu nhân sự sẽ được giữ nguyên hoặc điều

chỉnh theo hướng gia tăng,điều này tạo tâm lý ổn định cho nhân viên khi làm việc

 Ảnh hưởng về hình ảnh công ty

 Việc 2 công ty có thương hiệu uy tín trong thị

trường sáp nhập càng tăng vị thế trong ngành

cũng như hình ảnh của công ty sau sáp nhập sẽ ảnh hưởng mạnh đến lựa chọn người tiêu dùng

HỌ TÊN NHIỆM VỤ

NGUYỄN TUẤN ANH Mô hình APV

PHẠM THỊ HOÀNG ANH Phân tích Profoma NGUYỄN THANH BÌNH Phân tích Profoma NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Đánh giá thương vụ NGÔ TRẦN ANH THƯ Tổng hợp

TRẦN NGỌC MINH TRÂN Mô hình APV