bản cáo bạch công ty cổ phần thép việt ý chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2012

DANH SÁCH NH NG CÔNG TY THÀNH VIÊN: Không có ..... k do tình hình th tr ng khó kh n.

C ÔNG TY C PH N THÉP VI T Ý - VIS

(Gi y Ch ng nh n KKD s 0900222647 do S KH& T T nh H ng Yên c p ngày 20/02/2004,

s a đ i l n th 10 ngày 18/03/2010)

S l ng c phi u chào bán : 19.220.577 c phi u

Giá bán c phi u : 10.000 đ ng/c ph n

T ng giá tr theo m nh giá : 192.205.770.000 đ ng

- a ch : T ng 12-17, 198 Tr n Quang Kh i, Hà N i

- i n tho i : 043 93 60 261 Fax : 043 93 60 262

- Website : www.vcbs.com.vn Email : headquarter@vcbs.com.vn

T CH C KI M TOÁN: CÔNG TY TNHH DELOITTE VIET NAM

- Tr s chính : S 8 Ph m Ng c Th ch, Qu n ng a, Hà N i

- i n tho i : 04 3852 4123; Fax: 04 3852 4143/ 3852 4119

M C L C

PH N I CÁC NHÂN T R I RO 5

1 R I RO V KINH T 5

2 R I RO V LU T PHÁP 7

3 R I RO C NH TRANH 7

4 R I RO BI N NG NGUYÊN V T LI U U VÀO 7

5 R I RO PHA LOÃNG C PHI U 8

6 R I RO TÁI C U TRÚC 8

7 R I RO KHÁC 8

PH N II NH NG NG I CH U TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÁO B CH 9

PH N III CÁC KHÁI NI M 10

PH N IV TÌNH HÌNH VÀ C I M C A T CH C PHÁT HÀNH 11

1 TÓM T T QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N 11

2 M T S THÔNG TIN CHÍNH V CÔNG TY C PH N THÉP VI T Ý 11

4 C C U B MÁY QU N LÝ C A CÔNG TY 18

5 DANH SÁCH C ÔNG N M GI T TRÊN 5% V N C PH N C A T NG CÔNG TY; C C U C ÔNG: 19

6 DANH SÁCH NH NG CÔNG TY CON C A T CH C PHÁT HÀNH, NH NG CÔNG TY MÀ T CH C PHÁT HÀNH ANG N M GI QUY N KI M SOÁT HO C C PH N CHI PH I, NH NG CÔNG TY N M QUY N KI M SOÁT HO C C PH N CHI PH I I V I T CH C PHÁT HÀNH 20

7 HO T NG KINH DOANH 20

8 BÁO CÁO K T QU H KD TRONG NH NG N M G N NH T 37

9 V TH C A CÔNG TY SO V I CÁC DOANH NGHI P KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 39

10 L C L NG LAO NG 43

11 CHÍNH SÁCH C T C 44

12 TÌ NH HÌNH HO T NG TÀI CHÍNH 44

13 S Y U LÝ L CH CÁC THÀNH VIÊN H I NG QU N TR , BAN T NG GIÁM C, BAN KI M SOÁT, K TOÁN TR NG 50

14 TÀI S N 61

15 K HO CH L I NHU N VÀ C T C N M TI P THEO 61

16 ÁNH GIÁ C A T CH C T V N V K HO CH L I NHU N VÀ C T C 62

17 THÔNG TIN V NH NG CAM K T NH NG CH A TH C HI N C A T CH C PHÁT HÀNH 63

PH N V THÔNG TIN V CÔNG TY CP LUY N THÉP SÔNG À – T CH C B SÁP

NH P 64

1 GI I THI U CHUNG V CÔNG TY 64

2 DANH SÁCH C ÔNG N M GI T TRÊN 5% V N C PH N C A CÔNG TY 65

3 DANH SÁCH NH NG CÔNG TY THÀNH VIÊN: Không có 65

4 HO T NG KINH DOANH 65

5 BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH N M 2010 VÀ 2011 68

6 V TH C A CÔNG TY SO V I CÁC DOANH NGHI P KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 70

PH N VI C PH N CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG 71

1 LO I C PH N C ph n ph thông 71

2 M NH GIÁ 10.000 đ ng/c ph n 71

3 T NG S C PH N D KI N PHÁT HÀNH THÊM 71

4 PH NG TH C PHÁT HÀNH VÀ TÍNH GIÁ 71

5 K HO CH PHÂN PH I C PH N 71

5.1 K ho ch hoán đ i c ph n t khi nh n đ c Gi y ch ng nh n chào bán c a UNCKNN 71

5.2 K ho ch các công vi c sau khi VIS hoàn t t th t c hoán đ i c phi u: 72

6 GI I H N V T L N M GI I V I NG I N C NGOÀI 72

7 CÁC H N CH LIÊN QUAN N VI C CHUY N NH NG 72

8 CÁC LO I THU CÓ LIÊN QUAN 73

8.1 Công ty c ph n Thép Vi t Ý đang thu c đi u ch nh c a các lo i thu sau: 73

8.2 Công ty c ph n Luy n thép Sông à đang thu c đi u ch nh c a các lo i thu sau: 74

9 BÁO CÁO TÌNH HÌNH S D NG V N C A T CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG Ã NG KÝ V I UBCKNN 74

PH N VII M C ÍCH CHÀO BÁN 76

1 M C ÍCH CHÀO BÁN 76

2 PH N G ÁN KH THI 76

2.1 Ph ng án sáp nh p 76

2.2 Xác đ nh t l hoán đ i 76

2.3 L i ích t vi c sáp nh p Công ty 77

2.4 nh h ng c a Công ty sau sáp nh p 78

2.5 K ho ch s n xu t kinh doanh sau sáp nh p 80

PH N VIII CÁC I TÁC LIÊN QUAN N T CHÀO BÁN 81

PH N IX CÁC PH L C 81

PH N I CÁC NHÂN T R I RO

Các ch s kinh t v mô chính th ng đ c s d ng đ đánh giá s phát tri n c a n n kinh t m t

qu c gia bao g m t c đ t ng tr ng GDP, l m phát, lãi su t, t giá h i đoái,v.v S bi n đ ng c a các y u t này th ng mang tính tác đ ng h th ng t i đa s các ch th tham gia vào n n kinh t

T c đ t ng tr ng kinh t

Cùng v i nh ng th ng tr m c a n n kinh t th gi i, kinh t Vi t Nam đã đi qua n m 2011 trong

b i c nh áp l c l m phát t ng cao, ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p T c đ

t ng tr ng GDP c n m đ t 5,89% trong đó t c đ GDP quý I đ t 5,57%, quý II 5,68%, quý III

t ng lên 6,07% và quý IV là 6,2% M c t ng này th p h n so v i m c t ng 6,78% c a n m 2010

và th p h n nhi m v k ho ch (6%) nh ng trong b i c nh di n bi n ph c t p c a n n kinh t th

gi i và trong n c, t c đ t ng tr ng này v n cao h n m t s n c trong khu v c nh Thái Lan, Malaysia Trong 5,89% t ng chung c a n n kinh t , khu v c nông, lâm nghi p và th y s n đóng góp 0,66% v i m c t ng chung là 4%, khu v c công nghi p và xây d ng đóng góp 2,32% v i m c

t ng 5,53%, và khu v c d ch v đóng góp 2,91% v i m c t ng 6,99% Vì v y, vi c xây d ng chi n

l c và k ho ch kinh doanh trong giai đo n này đ i v i các doanh nghi p th c s là bài toán không đ n gi n

Lãi su t

V lãi su t đi u hành, lãi su t c b n tuy v n đ c gi nguyên m c 9% trong c n m nh ng lãi

su t chi t kh u và lãi su t tái c p v n đ u đã đ c đi u ch nh t ng nh m làm t ng chi phí v n c a các ngân hàng khi đi vay t NHNN, t đó h n ch vi c các ngân hàng th ng m i l i vào NHNN

và khi n các ngân hàng này c n tr ng h n trong vi c cho vay tín d ng C th , lãi su t tái chi t

kh u đã đ c đi u ch nh t ng t 7% lên m c 12% trong quý I và lên m c 13% cho quý III và IV còn lãi su t tái c p v n đ c đi u ch nh t ng t m c 9% trong tháng 1 lên t i 15% t quý IV Lãi su t cho vay VND bình quân th c t , theo báo cáo c a Ngân hàng Nhà n c trong su t n m

2011 khá n đ nh C th , lãi su t cho vay nông nghi p, nông thôn và xu t kh u kho ng 19%/n m, lãi su t cho vay l nh v c s n xu t-kinh doanh khác kho ng 17-21%/n m, lãi su t cho vay l nh v c phi s n xu t kho ng 22-25%/n m Trong khi đó, lãi su t huy đ ng v n t i đa b ng

17-đ ng Vi t Nam c a các t ch c tín d ng c ng không có nhi u thay 17-đ i M c l i su t tr n 17-đ i v i

ti n g i có kì h n t 1 tháng tr lên đ c áp d ng trong c n m 2011 là 14%/n m, còn m c lãi su t

tr n đ i v i ti n g i không kì h n và có kì h n d i 1 tháng đ c NHNN kh ng ch m c 6%/n m i v i đ ng USD, lãi su t huy đ ng USD đ i v i cá nhân và đ i v i doanh nghi p v n

ch y u là 2%/n m và 0,5%/n m theo quy đ nh c a NHNN trong khi lãi su t cho vay USD ph

bi n v n m c 6-7,5%/n m đ i v i ng n h n và 7,5-8%/n m đ i v i trung và dài h n

L m phát

Trong n m 2011, l m phát trung bình 12 tháng t ng 18,58% so v i giai đo n t ng ng c a n m

2010 và 18,13% so v i tháng 12/2010 M c l m phát t ng cao trong 4 tháng đ u n m lên t i m c 3,32% trong tháng 4 do s c ép t t giá, giá c hàng hóa n ng l ng và cung ti n.T tháng 5 tr

đi, nh nh ng n l c n đ nh hóa quy t li t c a Chính ph , CPI đã liên t c gi m t c và xu ng d i

1% k t tháng 8/2011 Trong s 11 nhóm hàng hóa, ch có duy nh t nhóm b u chính vi n thông

có t c đ t ng giá âm kho ng 4% so v i n m 2010 còn t t c các m t hàng còn l i đ u có t c đ

t ng khá cao, nh t là nhóm hàng n và d ch v n u ng (trong đó ch y u là l ng th c và th c

ph m) và giáo d c Tuy nhiên, l n h n c y u t giá hàng hóa, chính sách ti n t n i l ng trong

su t vài n m tr l i đây l i đ c coi là y u t chính tác đ ng đ n m c l m phát n m 2011 khi mà

l m phát c b n tr l ng th c, th c ph m t ng 15,1%, và n u tr c n ng l ng t ng 14% Vi c

ch s giá tiêu dùng bi n đ ng m nh trong n m 2011 nh v y yêu c u các doanh nghi p c ng nh VIS ph i ch đ ng chu n b các bi n pháp c n thi t trong tr ng h p l m phát ti p t c gia t ng vào nh ng tháng cu i n m

T giá h i đoái

T giá USD/VND n m 2011 đã có nhi u bi n đ ng trong nh ng tháng đ u n m và sau đó đ c duy trì khá n đ nh trong su t n m v i m c đi u ch nh t ng gi m trong biên đ cho phép +/-1%

T nh ng tháng cu i n m 2010 t giá USD/VND trên th tr ng t do t ng m nh và v t xa kh i

t giá chính th c kho ng 10% và dao đ ng xung quanh m c 21.000 – 21.500 VND/USD Tr c

s c ép gi m giá c a VND, ngay sau T t âm l ch, vào ngày 11.2.2011, NHNN đã ra thông báo t ng

t giá USD/VND bình quân liên ngân hàng lên m c 20.693 VND/USD và thu h p biên đ giao

d ch t +/-3% xu ng +/-1% ây là l n t ng t giá m nh nh t k t n m 2008 v i m c phá giá lên

t i 9,3% Sau khi đi u ch nh cho đ n g n h t quý II, t giá liên ngân hàng luôn đ c duy trì m c cao và có lúc lên t i 20.733 VND.USD, còn trong quý III và gi a quý IV, t giá đ c niêm y t ch

y u d i m c 20.300 VND/USD Tuy nhiên t gi a tháng 10 đ n k t thúc n m 2011, t giá đã

d n t ng lên trên m c 20.700 VND/USD và ch t n m m c 20.828 VND/USD Tính chung l i,

đ ng n i t vào cu i n m đã gi m giá 0,65% k t l n đi u ch nh t giá tháng 2/2011 và gi m 10%

so v i đ ng USD vào th i đi m đ u n m H n n a, kho ng cách gi a t giá trong h th ng ngân hàng và trên th tr ng t do không còn chênh l ch nhi u, đ c bi t là v i đ ng thái qu n lý m nh tay c a NHNN đ i v i th tr ng ngo i h i t do l n chính th c đ đi u h ng dòng ngo i t trong

n c Có th th y, di n bi n t giá trong n m đã ch u nhi u áp l c t tình hình t ng tr ng tín

d ng ngo i t đ t bi n trong các tháng đ u n m, t di n bi n giá vàng và t ch tr ng h m c lãi

su t đ ng n i t c a Chính ph trong b i c nh l m phát v n m c cao Tuy nhiên, vi c duy trì

đ c t giá t ng m c th p d i 1% trong nhi u tháng qua đ c nhìn nh n mang nhi u ý ngh a tích c c, tr n an dân chúng v kh n ng n đ nh t giá c a Ngân hàng Nhà n c, trong b i c nh

nh ng s c ép c a vi c gi m lãi su t ti n đ ng và di n bi n c a giá vàng và giá USD trên th tr ng

t do v n còn cao Vi c duy trì m c t giá trong n m 2011 đã đ c h tr b i tình hình cán cân thanh toán t ng th c a đ t n c luôn trong tr ng thái th ng d C th , cán cân thanh toán t ng

th n m 2011 c đ t kho ng 2,5 – 4,5 t USD do l ng ki u h i đ v Vi t Nam c đ t kho ng

9 t USD (cao h n kho ng 1 t USD so v i n m 2010), d tr ngo i h i c n m c đ t 15 t USD (cao h n m c 12 t USD c a n m 2011) trong khi l ng v n FDI gi i ngân v n không đ i so

v i n m 2010 và nh p siêu gi m t i 2,875 t USD so v i n m 2010 Theo đó, ngu n ngo i t c a

h th ng ngân hàng đ c gi n đ nh, không có d u hi u c ng th ng thanh kho n Tuy nhiên, áp

l c gi m giá đ ng n i t v n còn hi n h u trong n m 2012 khi mà thâm h t cán cân th ng m i

v n t n t i và khi m c l m phát n m 2012 v n đ c d đoán trên m c 2 con s

2 R I RO V LU T PHÁP

V n b n pháp lý cao nh t đi u ch nh ho t đ ng c a Công ty là Lu t doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán và các v n b n h ng d n d i Lu t Tuy nhiên h th ng lu t pháp c a Vi t Nam đang trong quá trình xây d ng và hoàn thi n do đó các lu t và v n b n d i lu t này s có th đ c

ch nh s a cho phù h p v i s phát tri n c a n n kinh t Nh ng s thay đ i này s có th gây nh

h ng nh t đ nh đ n ho t đ ng kinh doanh c a Công ty

V i vi c nhi u d án b t đ ng s n, các công trình xây d ng g p khó kh n do thi u v n ho c t m

ng ng thì trong các tháng t i nhu c u thép trong n c đ c d báo v n s m c th p Bên c nh

đó, nh ng n c nh p kh u thép chính c a Vi t Nam nh M và các n c Tây Âu s gi m b t s

l ng nh p kh u, đi u này s làm cho xu t kh u thép c a các doanh nghi p Vi t Nam g p khó

kh n Trong khi đó, s l ng l n thép giá r đ c nh p kh u vào Vi t Nam t ASEAN và Trung

Qu c s khi n s c c nh tranh ngày càng tr nên gay g t h n Bên c nh đó, hàng lo t các d án thép có th hoàn thành trong n m 2012 nh : D án thép Liên h p Lào Cai, D án giai đo n II

c a Gang thép Thái Nguyên c ng t o thêm áp l c v s c nh tranh trong ngành thép

S c nh tranh tr nên gay g t d n đ n nhi u Doanh nghi p thép đang g p khó kh n l n do ph i s n

xu t c m ch ng, hàng t n kho nhi u, kinh doanh không có lãi Nhi u doanh nghi p thép hi n nay

r i vào tình tr ng ng ng ho t đ ng Tr c s c nh tranh gay g t này, VIS đã ch đ ng đ u t đ i

m i máy móc, h giá giá thành c ng nh nâng cao ch t l ng và m u mã s n ph m đ t o đ c

ch đ ng v ng ch c trên th tr ng

Do đ c thù s n xu t kinh doanh c a Công ty có nguyên v t li u chính là phôi thép (chi m 90% giá

thành s n ph m) và ph i nh p kh u ph n l n t n c ngoài, vì v y ho t đ ng s n xu t kinh doanh

c a Công ty ph thu c r t nhi u vào bi n đ ng giá phôi thép trên th tr ng th gi i

Giá phôi thép t ng cao kéo theo chi phí đ u vào c a các Doanh nghi p trong ngành c ng t ng lên đáng k Thêm vào đó, các nguyên v t li u khác ph c v cho s n xu t thép c ng bi n đ ng t ng

nh đi u ch nh t ng giá nhiên li u nh giá than và giá đi n Tính toán c a các Doanh nghi p cho

th y, chi phí đ u vào ngành thép bình quân t ng 25% trong n m 2011, trong khi giá bán ch t ng 17,8%

Ý th c đ c nh ng r i ro v bi n đ ng giá nguyên v t li u đ u vào nêu trên có nh h ng tr c

ti p đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, t khi thành l p đ n nay, VIS đã ch

đ ng đ ra nh ng bi n pháp h n ch các r i ro này, nh m n đ nh đ u vào ph c v cho s n xu t và

n l c đàm phán các m c giá bán h p lý đ đ m b o bù đ p đ c các bi n đ ng đ u vào c ng nh duy trì hi u qu sinh l i cao, đ ng th i đ y nhanh vi c đ u t xây d ng nhà máy s n xu t phôi thép t i H i Phòng Hi n nhà máy đã k t thúc giai đo n ch y th và chính th c đi vào ho t đ ng t

cu i n m 2009 Vì v y, t n m 2010 tr đi, VIS đã thoát kh i vi c ph thu c hoàn toàn vào ngu n phôi thép nh p kh u, giúp gi m thi u đáng k r i ro liên quan đ n bi n đ ng giá nguyên v t li u

đ u vào ây chính là m t trong nh ng lý do VIS nh n sáp nh p Công ty c ph n Luy n thép Sông à theo Ngh quy t i h i đ ng c đông thông qua ngày 29/03/2012 v a qua

5 R I RO PHA LOÃNG C PHI U

S c phi u hi n đang l u hành c a Công ty C ph n Thép Vi t Ý (VIS) là 30.000.000 c ph n Công ty d ki n phát hành thêm 19.220.577 c ph n đ hoán đ i c ph n c a Công ty c ph n Luy n thép Sông à (SDS) T l s c ph n phát hành thêm b ng 64% t ng s c ph n đang l u hành c a Công ty Do c phi u phát hành thêm đ c s d ng đ hoán đ i c phi u nên th giá c phi u VIS không b đi u ch nh gi m trên sàn

T l hoán đ i gi a VIS và SDS đã đ c tính toán m t cách h p lý d a trên giá tr c phi u c a 2 công ty Tuy nhiên, c ng c n l u ý r ng, l ng c phi u phát hành thêm s khi n cho t ng s c phi u l u hành c a Công ty t ng lên

V thu nh p trên m i c ph n (EPS):

Thu nh p c b n trên m i c ph n (EPS):

S l ng c phi u bình quân đang l u hành trong k

C th các ch tiêu v l i nhu n sau thu và EPS c a VIS tr c và sau sáp nh p nh sau:

L u ý: (*): s li u nêu trên là s li u d ki n d a trên K ho ch doanh thu, l i nhu n c a VIS n m

2012 Chi ti t xin xem thêm ph n K ho ch l i nhu n VIS n m 2012

V quy n bi u quy t:

Quy n bi u quy t c a c đông hi n h u c a VIS s b gi m do s l ng c ph n phát hành thêm

đ sáp nh p đ t này không phát hành cho c đông hi n h u Do đó, t l c ph n s h u c a m i

c đông sau phát hành s gi m xu ng, theo đó quy n bi u quy t c a c đông s b gi m t ng ng

Các r i ro khác nh đ ng đ t, thiên tai, bão l t, ho ho n, chi n tranh, d ch b nh, kh ng b , v.v

đ u gây nh h ng ít nhi u đ n ho t đ ng c a VIS Bão l n, h a ho n, đ ng đ t có th gây nh

h ng đ n các ho t đ ng s n xu t thép nh làm ch m ti n đ ho c gây thi t h i (phá hu m t ph n

ho c hoàn toàn nhà máy) ây là nh ng r i ro ít g p trong th c t nh ng khi x y ra th ng gây

thi t h i l n v v t ch t mà không th ng n ch n

PH N II NH NG NG I CH U TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÁO

B CH

- Ông: Tr n V n Th nh Ch c v : Ch t ch H i đ ng qu n tr kiêm T ng giám đ c

- Ông: Nguy n Hoàng Ngân Ch c v : K toán tr ng, thành viên H QT

- Ông: Nguy n V n Phúc Ch c v : Tr ng Ban Ki m soát

Chúng tôi đ m b o r ng các thông tin và s li u trong B n cáo b ch này là phù h p v i th c t mà chúng tôi đ c bi t, ho c đã đi u tra, thu th p m t cách h p lý

- Ông: Ngô Quang Trung Ch c v : G iám c

B n cáo b ch này là m t ph n c a H s đ ng ký chào bán do Công ty TNHH Ch ng khoán Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam tham gia l p trên c s H p đ ng t v n v i Công ty c ph n Thép Vi t Ý Chúng tôi đ m b o r ng vi c phân tích, đánh giá và l a ch n ngôn t trên B n cáo

b ch này đã đ c th c hi n m t cách h p lý và c n tr ng d a trên c s các thông tin và s li u do Công ty c ph n Thép Vi t Ý cung c p

PH N III CÁC KHÁI NI M

Các t ho c nhóm t vi t t t trong B n cáo b ch này có n i dung nh sau:

- JIS G3505-1980 : Tiêu chu n c a Nh t B n cho thép tròn tr n cán nóng

- ASTM A615/A615M : Tiêu chu n c a M v thép thanh tròn tr n và thanh

v n dành cho thép c t bê tông

- VIS : Tên vi t t t Công ty C ph n Thép Vi t Ý;

- SDS : Tên vi t t t Công ty C ph n Luy n thép Sông à;

- BCTC n m 2011 : Tên vi t t t c a Báo cáo tài chính đ c ki m toán 2011

PH N IV TÌNH HÌNH VÀ C I M C A T CH C PHÁT HÀNH

Ngày 02/01/2002, T p đoàn Sông à đã quy t đ nh đ u t xây d ng dây chuy n thi t b cán thép

đ ng b m i 100% v i công su t 250.000 t n/n m ây là dây chuy n thi t b cán thép hi n đ i

v i t ng giá tr đ u t là 276 t đ ng do t p đoàn hàng đ u th gi i v công ngh s n xu t thép Danieli (Ý) cung c p Sau kho ng 16 tháng kh i công xây d ng, Nhà máy chính th c đi vào ho t

đ ng ngày 14/6/2003

Theo Quy t đ nh s 1748/Q -BXD c a B tr ng B xây d ng ngày 26/12/2003 v vi c chuy n

đ i b ph n doanh nghi p Nhà n c thành công ty c ph n, Nhà máy thép Vi t - Ý và phòng Th

tr ng thu c Công ty Sông à 12 đ c chuy n đ i thành Công ty c ph n Thép Vi t - Ý (VIS) Ngày 11/02/2004, Công ty đã ti n hành đ i h i đ ng c đông l n đ u Ngày 20/02/2004, Công ty

nh n gi y phép đ ng ký kinh doanh và chính th c ho t đ ng theo mô hình công ty c ph n

Qua g n m t th p k hình thành và phát tri n, Công ty CP Thép Vi t - Ý đã và đang l n m nh không ng ng và kh ng đ nh đ c v th c a nhà s n xu t thép xây d ng hàng đ u t i Vi t Nam Công ty đã giành đ c r t nhi u gi i th ng giá tr nh : TOP 10 Sao Vàng t Vi t, Top 20

Th ng hi u Ch ng Khoán uy tín, Cúp vàng th ng hi u uy tín hàng đ u Vi t Nam, Cúp vàng h i

nh p kinh t qu c t và các huy ch ng vàng t i các k h i ch tri n lãm có uy tín t i Vi t Nam

(Export, Vietbuild, Vinconstruct, v.v…)

S n ph m thép Vi t Ý t hào đã có m t t i h u h t các công trình tr ng đi m qu c gia và các công trình c a n c ngoài, t các công trình dân d ng, công trình công nghi p đ n các công trình giao thông nh : Thu đi n S n La, Tuyên Quang, toà tháp 72 t ng Keangnam, Trung tâm H i ngh

Qu c gia, Trung tâm Th ng m i D u Khí, c u Bãi Cháy, c u Thanh Trì, K T Trung Hoà Nhân Chính, K TM Ciputra, toà nhà The Manor,v.v… c bi t, t i công trình thu đi n S n La - công trình th k c a Vi t Nam, Công ty Thép Vi t - Ý đã đ c ch n làm nhà cung c p thép chính c a công trình

Hi n t i, Công ty C ph n Thép Vi t - Ý đã thi t l p đ c m t m ng l i phân ph i r ng kh p v i

V n Phòng đ i di n t i Hà N i; 3 chi nhánh t i Mi n B c, Mi n Trung, Mi n Nam; 50 Nhà phân

ph i l n và h n 500 c a hàng đ i lý h u h t các t nh thành trong c n c, s n sàng đáp ng m i nhu c u c a Khách hàng

2.1 Thông tin chung

- Tên Công ty : CÔNG TY C PH N THÉP VI T Ý

- Tên ti ng Anh : Viet Nam - Italy Steel Joint Stock Company

- Tên vi t t t ti ng Anh : VIS

- Tr s chính : KCN Ph N i A, xã Giai Ph m, huy n Yên M , t nh H ng Yên

- Quy t đ nh s 1748/Q -BXD do B tr ng B Xây d ng ký ngày 26/12/2003 v vi c

chuy n đ i (c ph n hoá) doanh nghi p Nhà n c thu c Công ty c ph n Sông à 12 - T p

đoàn Sông à thành Công ty c ph n

- Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh s 0900222647 do S K ho ch và u t t nh H ng Yên c p ngày 20/02/2004, đ ng ký thay đ i l n th 10 ngày 18/03/2010

- Trong quá trình ho t đ ng, Công ty đã đ c S K ho ch và u t t nh H ng Yên c p b sung Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh 10 l n, l n l t nh sau:

 L n 1 (29/06/2004): T ng v n đi u l t 30 t đ ng lên 75 t đ ng; ng ký v n phòng đ i di n Công ty c ph n Thép Vi t Ý t i Hà N i;

 L n 2 (18/11/2004): ng ký chi nhánh Công ty c ph n Thép Vi t Ý t i S n La; ng ký l i đ a ch v n phòng đ i di n Công ty c ph n Thép Vi t Ý t i Hà N i;

- S n xu t và kinh doanh các s n ph m thép có th ng hi u thép Vi t - Ý (VIS);

- S n xu t, kinh doanh, xu t nh p kh u nguyên v t li u, thi t b ph tùng ph c v cho ngành thép;

- Kinh doanh d ch v v n t i hàng hoá

- Tham m u giúp vi c cho T ng giám đ c trong các l nh v c: Tuy n d ng, đào t o, t ch c thi nâng

b c công nhân k thu t, t ch c s p x p nhân l c;

- Th c hi n công tác đ nh m c lao đ ng, ti n l ng, ch đ chính sách, b o hi m cho ng i lao

đ ng;

- Duy trì và phát huy hi u qu H th ng qu n lý ch t l ng ISO 9001: 2000;

- Th c hi n công tác qu n tr hành chính, v n phòng, đ i s ng cán b công nhân viên, t b o v

3.1.2 Phòng k ho ch đ u t :

- Tham m u giúp vi c cho T ng giám đ c trong các l nh v c đi u hành s n xu t, k ho ch s n xu t kinh doanh;

- Th c hi n các bi n pháp nghi p v trong qu n lý kinh t , qu n lý đ u t xây d ng c b n;

- Ti n hành phân tích ho t đ ng kinh t , xây d ng các quy ch qu n lý kinh t n i b Công ty;

- Qu n lý kho bãi, nguyên nhiên v t li u, thành ph m t n kho trong công ty

3.1.3 Phòng thi t b công ngh :

Tham m u cho T ng giám đ c v các l nh v c:

- Nghiên c u và áp d ng các công ngh , v t li u, quy trình m i đ s n xu t ra các s n ph m có m u

- Hàng tháng l p k ho ch tài chính cho Công ty;

- L p k ho ch tài chính - đ u t và tín d ng ng n h n, trung và dài h n cho Công ty;

- Xây d ng quy ch thanh toán n i b ;

- Th c hi n công tác qu n lý và s d ng v n;

- Ph i h p v i Phòng k ho ch đ u t đ xây d ng chi phí s n xu t và giá thành s n ph m;

- Th c hi n công tác k toán v t t ;

- Th c hi n công tác k toán thành ph m;

- Theo dõi và qu n lý tài s n c đ nh c a Công ty;

- Th c hi n công tác k toán ti n l ng, b o hi m và các kho n chi phí khác cho ng i lao đ ng;

- T ch c th c hi n m ng l i th ng kê

3.1.5 Phòng kinh doanh:

Tham m u cho H i đ ng qu n tr và T ng giám đ c Công ty v các v n đ :

- Xây d ng đ nh h ng Marketing, mô hình bán hàng, k ho ch kinh doanh, c ch chính sách ph c

v công tác tiêu th thép trong t ng th i k , k ho ch qu ng cáo và xây d ng th ng hi u thép VIS, tiêu th s n ph m thép VIS và thu h i công n ;

- Th c hi n công tác qu ng cáo, xây d ng th ng hi u thép VIS theo đ nh h ng c a Công ty;

- Ti n hành th c hi n các bi n pháp nghi p v v qu n lý ch t l ng s n ph m (phòng thí nghi m

VILAS 114);

- Gi i quy t các v n đ liên quan đ n công tác khách hàng

3.1.6 Phòng v t t xu t nh p kh u:

Tham m u giúp vi c cho H i đ ng qu n tr và T ng giám đ c v các v n đ :

- Tìm hi u thông tin c a th tr ng phôi thép, th tr ng thép trong và ngoài n c liên quan đ n k

ho ch s n xu t kinh doanh c a Công ty, đ ng th i thông báo k p th i cho H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c đ đ a ra đ nh h ng phát tri n phù h p trong t ng th i k ;

- xu t các ph ng án gi i quy t th c hi n trình H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c Công ty;

- Nh p kh u phôi thép, ph li u luy n phôi thép và thi t b , ph tùng t n c ngoài;

- Qu n lý v t t , mua v t t , đ t hàng trong n c, v.v…;

- Qu n tr th ng hi u, xây d ng và phát tri n quan h c ng đ ng

Ngoài ra, t i H i s chính c a Công ty còn có các phân x ng s n xu t s n ph m bao g m: x ng cán, x ng c đi n, x ng s n xu t ph

 Th c hi n m c tiêu kinh doanh c a Công ty, k c ch c n ng đ i di n theo U quy n;

 Liên h v i các S , ban, ngành c a các t nh phía B c (S n La, i n Biên, Lai Châu, Yên Bái, Lào

Cai, v.v…) nh m th c hi n n i dung công vi c đ c giao;

 Thi t l p, t ch c m ng l i tiêu th thép VIS

 Th c hi n m c tiêu kinh doanh c a Công ty, k c ch c n ng đ i di n theo U quy n;

 Liên h v i các S , ban, ngành c a thành ph à N ng và các t nh mi n Trung đ th c hi n nhi m

v đ c giao;

 Thi t l p, t ch c m ng l i tiêu th thép VIS

Ngoài ra chi nhánh à N ng còn có v n phòng bán hàng t i thành ph H Chí Minh:

Do H C b u ra, là c quan qu n tr Công ty, có toàn quy n nhân danh Công ty đ quy t đ nh

m i v n đ liên quan đ n m c đích, quy n l i c a Công ty, tr nh ng v n đ thu c th m quy n

c a H C

H QT gi vai trò đ nh h ng chi n l c, k ho ch ho t đ ng hàng n m; ch đ o và giám sát ho t

đ ng c a Công ty thông qua Ban T ng Giám đ c và các phòng ban khác

H i đ ng qu n tr Công ty C ph n Thép Vi t Ý hi n có 05 thành viên bao g m: 01 Ch t ch, và

04 thành viên Trong đó, có 3/5 thành viên H QT c a VIS là nh ng thành viên đ c l p không

đi u hành

Danh sách các thành viên H i đ ng qu n tr :

 Ông Tr n V n Th nh – Ch c v : Ch t ch H i đ ng qu n tr

 Ông Tr n Quang ng – Ch c v : Thành viên H i đ ng qu n tr

 Ông Nguy n Ng c Th nh – Ch c v : Thành viên H i đ ng qu n tr

 Ông Nguy n Hoàng Ngân – Ch c v : Thành viên H i đ ng qu n tr

 Ông Tr n Ng c Anh – Ch c v : Thành viên H i đ ng qu n tr

 Ông Tr n Ng c Anh – Ch c v : Phó t ng Giám c

 Ông Ngô Xuân Toàn – Ch c v : Phó t ng Giám c

Ông Ph m M nh C ng Ch c v : Phó t ng Giám c

 Ông Ph m Quang Vinh – Ch c v : Phó t ng Giám c

 Ban Ki m soát

Do H C b u ra, có nhi m v ki m tra ho t đ ng tài chính c a Công ty; giám sát vi c ch p hành ch đ h ch toán, k toán; ho t đ ng kinh doanh, qu n tr và đi u hành c a công ty; báo cáo cho H C tính chính xác, trung th c, h p pháp v báo cáo tài chính c a Công ty

Hi n nay, Ban Ki m soát c a VIS có 03 thành viên trong đó có m t Tr ng ban và 02 thành viên

Danh sách thành viên Ban Ki m Soát:

 Ông Nguy n V n Phúc – Ch c v : Tr ng Ban Ki m Soát

 Ông Ph m Thái Hà – Ch c v : Thành viên Ban Ki m Soát

 Bà Nguy n Minh Phúc – Ch c v : Thành viên Ban Ki m Soát

5.1 Danh sách c đông n m gi t trên 5% v n c ph n t i th i đi m 15/02/2012

(Ngu n: Danh sách ch t c đông ngày 15/02/2012 c a VIS)

6 DANH SÁCH NH NG CÔNG TY CON C A T CH C PHÁT HÀNH, NH NG CÔNG

TY MÀ T CH C PHÁT HÀNH ANG N M GI QUY N KI M SOÁT HO C C

PH N CHI PH I, NH NG CÔNG TY N M QUY N KI M SOÁT HO C C PH N CHI

6.1 Nh ng Công ty n m quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i đ i v i VIS: 01 Công ty

- Tên Công ty : T p đoàn Sông à

- a ch : Tòa nhà Sông à - ng Ph m Hùng, M ình, M Trì, Hà N i

- S KKD : 000109576

- T l s h u t i VIS: 51,00% v n đi u l

6.2 Các công ty do VIS n m gi c ph n chi ph i: Không có

6.3 Các công ty liên doanh, liên k t c a VIS:

- Tên Công ty: Công ty C ph n Luy n thép Sông à (SDS)

- a ch : Khu công nghi p Nam C u Ki n, Hoàng ng, Thu Nguyên, H i Phòng

Các s n ph m c a VIS khi cung c p ra th tr ng luôn đáp ng các tiêu chu n v tiêu chu n k

thu t cao nh t c a thép xây d ng ch t l ng cao nh : TCVN 1651 - 1997 (Vi t Nam), JIS G3112

(Nh t B n), ASTM A615/A615M - 00 (M ), BS4449 - 1997 (Anh)

Các s n ph m thép c a VIS đã tìm đ c ch đ ng v ng ch c trên th tr ng Vi t Nam và ngày càng kh ng đ nh v th c a mình i u này đ c ph n ánh rõ nét thông qua s n l ng tiêu th , doanh thu và th ph n c a VIS các n m k t 2003 đ n nay

đ ng Trung Qu c

3 ng trên cao Pháp Vân –

Cienco4, Cienco8, TCT Xây d ng Th ng Long, Sumitomo

4 ng cao t c Hà N i – Thái

Nguyên

Cienco 1, Cienco 8, Vinaconex

9 Vành đai Nam Sông H u 2.900 t đ ng C n Th - B c Liêu Cienco 1, TCT Xây d ng Th ng Long

17 ng cao t c C u Gi - Ninh

19 H m H i Vân (Qu c l 1) 251 tri u USD Th a Thiên Hu HAZAMA - Sông à

20 H m ARoàng ( ng H Chí

II D ÁN CAO C & KHU Ô TH M I

1 Keangnam Hanoi Landmark

Tower

1 toà 72 t ng, 2 toà 47 t ng ng Ph m Hùng - Hà N i

Keangnam Enterpriess

Ltd.,

2 Hanoi City Complex 1 toà 65 t ng ng Li u Giai - Hà N i Deawoo Motor

3 Indochina Hanoi Plaza 1 toà 34 t ng, 2

toà 27 t ng 239 Xuân Thu - Hà N i Tungfeng

74 Nguy n Trãi –

Hà N i

Delta, TCT XD Hà

N i

đ n 35 t ng M Lao – Hà ông Tungfeng, CSCEC

11 Th ng Long Mansion 3 kh i 27 đ n 32 t ng Lê c Th - Hà N i Công ty XD và Du l ch Hà H i

12 FLC Landmark Tower 2 kh i 30 t ng Lê c Th - Hà N i

Công ty CP Tài chính Ninh B c, Công ty XD Hòa Bình

15 Khu nhà cán b chi n s C37

t ng 275 Nguy n Trãi – Hà N i Posco E&C

21 Chung c cao c p Booyoung

22 Golden Palace Tân Hoàng

32 Khách s n 5 sao Crown Plaza 1toà 25, 22,19 Lê c Th - Hà

33 Sài Gòn Pearl 2 toà 40 t ng 92 Nguy n H u C nh, TP.HCM TCT Sông à

34 The Manor (Bitexco Sài gòn) 18 t ng Nguy n H u C nh,

35 Toà nhà Syrena, H Tây 25 T ng Tây H , Hà N i Xí nghi p 3, LICOGI 20

36 Toà nhà VIMECO 25 T ng Ph m Hùng, C u Gi y, HN CTCP c gi i & XD-

VINACONEX

37 Toà nhà cao t ng Sông à 12 T ng Ph m Hùng, C u Gi y, HN Công ty Sông à 1

38 Trung tâm Th ng m i D u

39 Chung c cao c p M3- M4 25 T ng 27 Nguy n Chí Thanh, Hà N i Công ty u T Phát Tri n Nhà

40 Chung c cao c p M5 35 t ng Nguy n Chí Thanh, Hà N i Công ty u T Phát Tri n Nhà

41 Tr ng Qu c T Liên Hi p

43 Khách s n Ever Forturre Plaza 21 T ng 83 Lý Th ng Ki t, Hà n i Công ty Xây d ng DD

& Công nghi p Delta

44 T h p C n h Cao c p 25 T ng ChíThanh, Hà N i S 5 Nguy n Công ty Xây d ng công nghi p HN

44 Trung tâm H i ngh Qu c gia

46 Trung tâm Th ng m i C u

III D ÁN XÂY D NG M NG CÔNG NGHI P

1 Nhà máy xi m ng Phúc S n (sx

2.1 tri u t n/n m) Kinh Môn-H i D ng

Cty ZHONG CAI,Trung Qu c

2 Nhà máy xi m ng H Long (sx

3 Nhà máy xi m ng Th ng Long

(sx 2.4 tri u t n/n m) H Long-Qu ng Ninh TCT Xây d ng & PT h t ng-Licogi

4 Nhà máy xi m ng Thái Nguyên

(sx 1.6 tri u t n/n m) Thái Nguyên TCT Xây d ng Công nghi p VN

(Dây chuy n II 2.2 tri u

7 Nhà máy xi m ng C m Ph

(s n xu t 2.4 tri u t n/n m) C m Ph -Qu ng Ninh VINACONEX

8 Nhà máy Nhi t i n Uông Bí

9 Nhà máy Nhi t đi n S n ng

14 Nhà máy thu đi n Na Hang

15 Nhà máy Thu đi n B n V

LICOGI

18 Nhà máy Thu đi n Lai Châu

Giá tr %/DTT Giá tr %/DTT Giá tr %/DTT Giá tr %/DTT

Doanh thu thu n 2.068.130 100,0 3.084.163 100,0 3.914.632 100,0 929.283 100,0

L i nhu n tr c thu 260.184 12,6 145.458 4,7 35.430 0,9 12.478 1,3

(Ngu n: Báo cáo tài chính ki m toán n m 2009-2011, Báo cáo tài chính Quý 1/2012 c a VIS)

Doanh thu, l i nhu n g p và l i nhu n sau thu c a VIS gi m t ng đ i l n qua các n m do tình hình kinh doanh khó kh n t n m 2010 đ n nay ây là h qu t t y u t suy thoái kinh t Tuy nhiên trong hoàn c nh kinh t khó kh n chung, nhi u công ty cùng ngành hi n ph i s n xu t c m

ch ng, th m chí ng ng ho t đ ng thì k t qu kinh doanh c a công ty là thành công r t l n

7.2 Nguyên v t li u

Nguyên li u đ u vào ch y u cho nhà máy cán thép là phôi thép, v t t phôi chi m đ n 90% c

c u giá thành s n xu t Trong khi đó, ngu n phôi thép trong n c ch y u do các nhà máy gang

thép Thái Nguyên, công ty Thép Vi t, thép Hòa Phát cùng m t vài nhà máy nh khác cung c p v i

s l ng đáp ng kho ng 20% nhu c u c a c n c M t khác do đ c thù c a VIS là nhà máy chuyên s n xu t thép mác cao, các ngu n phôi trong n c không đáp ng đ c yêu c u v ch t

l ng, vì v y, VIS v n ph thu c ch y u vào ngu n phôi nh p kh u t n c ngoài L ng phôi thép mua t các đ i tác trong n c hi n nay chi m kho ng 25% t ng kh i l ng phôi thép mua c

n c nh m khai thác hi u qu nguyên v t li u đ u vào cho Công ty

t c c ng c giá tr th ng hi u, g n tên tu i c a VIS v i tên tu i c a các công trình tr ng đi m

qu c gia

Vi c nghiên c u và áp d ng thành công công ngh cán s n ph m t phôi 150mm x 150mm đã làm

t ng tính c nh tranh cho s n ph m Thép Vi t - Ý S c i ti n này giúp cho vi c mua phôi đ c ch

đ ng h n, m t khác làm gi m t l tiêu hao kim lo i vào thép ng n dài t 3% xu ng còn 1,95%, kéo theo t l tiêu hao v đi n, d u và v t t c ng gi m, chi phí s n xu t gi m đáng k

Tr c tình hình giá d u th gi i bi n đ ng liên t c, do đó chi phí nhiên li u trong đ n giá 1 t n s n

ph m t ng cao, VIS đã quy t đ nh đ u t tr m sinh khí hoá than thay th d u FO nh m n m b t k p

th i c h i kinh doanh, gi m chí phí s n xu t t ng kh n ng c nh tranh c a thép VIS trên th

tr ng Hi u qu kinh t mang l i t vi c gi m chi phí khi dùng khí hoá than so v i s d ng d u

FO là r t l n, chi phí ti t ki m bình quân 1 n m vào kho ng 28,7 t đ ng

- Tìm ki m ngu n cung c p phôi n đ nh

VIS luôn đ t nhi m v vi c tìm ki m các ngu n cung c p nguyên li u phôi n đ nh v ch t l ng

và giá c lên hàng đ u Ngu n tìm ki m c a VIS ch y u t p trung vào các n c nh Trung Qu c, Nga, Ukraina, Nh t b n và m t s n c trong kh i ASEAN Các chuy n kh o sát ra n c ngoài đã

đ c cán b làm công tác xu t kh u phân tích và t ng h p d a trên các đ c đi m v đ a lý và t p quán th ng m i c a m i qu c gia n nay, VIS đã thi t l p đ c hàng ch c m i nh p kh u phôi

tr c ti p và gián ti p nh : R and K trading, Stemcor, LG International Corp, Daewoo International Corp, IPC Company Ltd, MacSteel International Far East Limited, Chinamerry,v.v

- Ch đ ng v ngu n tài chính và ngu n ngo i t ph c v nh p kh u

Giá c a phôi thép th gi i luôn bi n đ ng Do v y, đ ch đ ng trong th i đi m và kh i l ng phôi nh p, VIS đã th c hi n cân đ i ngu n tài chính ng n h n và tìm ki m các ngu n v n vay VIS đang duy trì m i quan h vay - tr t t v i các ngân hàng th ng m i có uy tín t i Vi t Nam, không có món nào ph i gia h n Do v y hi n nay, ngoài ngu n v n kinh doanh là 300 t đ ng, VIS đang có t ng h n m c tín d ng v i các ngân hàng là 1.100 t đ ng v i lãi su t trung bình cho đ ng USD là 5,5%/n m và cho đ ng Vi t Nam là 1,4 %/tháng i u này đã góp ph n giúp doanh nghi p

đ m b o ch đ ng trong vi c mua phôi thép, t n d ng th i c khi giá phôi thép gi m, gi m giá thành đ u vào và t ng l i nhu n cho Công ty

- Xây d ng nhà máy phôi t i H i Phòng

Trong tháng 7/2006, VIS đã xúc ti n tìm ki m ngu n tài tr đ th c hi n d án xây d ng nhà máy phôi thép H i Phòng v i công su t 400.000 t n/n m Nhà máy phôi thép H i Phòng ra đ i không

nh ng ch ph c v cho nhu c u thi u h t chung c a th tr ng trong n c mà tr c tiên s đáp ng

đ c nhu c u s d ng phôi thép c a VIS t đó ti n t i n đ nh ho t đ ng s n xu t c ng nh ho t

đ ng kinh doanh c a toàn Công ty Hi n nay, s h u c a VIS t i đây là kho n 43,16%

%/T ng Doanh thu Giá tr

%/T ng Doanh thu Giá tr

%/T ng Doanh Thu

Giá v n hàng bán luôn chi m t tr ng l n nh t trong c c u chi phí c a Công ty, chi m trên 90%

t ng doanh thu Giá v n hàng bán c a Công ty có xu h ng t ng qua các n m do chi phi nguyên

Giá v n hàng bán

Chi phí bán hàng

Chi phí QLDN

Chi phí tài chính

Chi phí khác

N m 2009

N m 2010

N m 2011

ngh trong quá trình s n xu t

- Các thi t b t đ ng hoá và đi u khi n đi n

Vi c áp d ng các b đi u khi n kh trình PLC S7 - 400 cùng v i các ph n m m giao di n đi u khi n Window Viewer; Window InTouch và các ph n m m theo dõi, phân tích d li u Fda (Fast Data Analysis) trong quá trình cán, ph n m m phát hi n s a l i TU95 cho phép duy trì tính n

đ nh c a s n ph m cán

- Các t hi t b trên dây chuy n cán thép

i Lò nung

Lò nung trong dây chuy n cán thép c a VIS là lo i lò nung hi n đ i ki u đáy b c 12 m đ c nhà

th u cung c p thi t b Danieli thi t k và cung c p v i công su t 50T/gi

ii Máy cán

Hi n Công ty s d ng lo i máy cán có các b ph n c b n bao g m: (1) môt , (2) kh p n i, (3)

h p bánh r ng, (4) giá cán không khung (housingless stand), h ng d n vào/ra Các giá cán đ c

b trí th ng đ ng và n m ngang xen k nhau đ d đi u ch nh, tránh b xo n trong quá trình cán Xen k các giá cán là các máy t o chùng đ kh hi n t ng co kéo thép trong quá trình cán

iii Block cán tinh

ây là b ph n quan tr ng trong s n ph m thép dây đáng quan tâm trong th i gian g n đây Nó có

đ c đi m chính là t c đ cán l n (80m/s) và đ c thi t k lên t i 140m/s S n ph m đ c cán b ng các bánh cán làm b ng Cacbit Vonfram nên có đ bóng đ p và đ m b o đ ng đ u v đ n tr ng

u đi m này đã đ c th c t ch ng minh b ng vi c các hãng ch t o hi n nay trên th gi i nh : Morgan, Danieli, Pomini, Sket… đ u s d ng công ngh này vào dây chuy n cán thép

iv H th ng x lý nhi t làm ngu i thép cán (QTB)

M c đích c a quá trình tôi thép (QTB) đ t ng c tính c a thép v n, th m chí khi s d ng lo i phôi cán có thành ph n hóa h c th p Ch b ng vi c s d ng dây chuy n tôi thép v i thép carbon hàm

l ng th p s có đ c đ c tính k thu t cu i cùng c a s n ph m, th m chí cao h n khi s d ng thép h p kim th p h n chi phí s n xu t th p i v i các mác thép khi qua quá trình QTB, đ b n

ch y đ t đ c th ng cao h n 8 - 12%, đ b n kéo 10 - 20% và đ dãn dài 7 - 11% so v i dây chuy n cán thép thông th ng không qua h th ng x lý nhi t, qua đó có th ti t ki m t i 18% chi phí s n xu t phôi nh có h th ng QTB, trong khi đó đ i v i thép h p kim, chi phí phôi ch ti t

i ng cán b và công nhân k thu t c a Công ty có tu i đ i tr và tay ngh không ng ng h c

h i và áp d ng các thành t u khoa h c công ngh m i vào s n xu t

V i m c tiêu đáp ng m i nhu c u c a khách hàng, ph c v t i đa các s n ph m ch t l ng cho các công trình tr ng đi m qu c gia h n ch t i đa hàng hoá ph i nh p kh u Vì v y trong th i gian qua công ty đã nghiên c u thi t k đ a vào s n xu t s n ph m m i:

- Công ty nghiên c u cán thành công các lo i thép có đ ng kính t D14 - D40 t phôi thép có kích

V i m c tiêu: “Vì s b n v ng cho m i công trình, vì l i ích c a toàn xã h i, khách hàng là ng i

tr l ng cho chúng tôi”, đ ng th i tuân th m i quy đ nh c a phát lu t Nhà n c và qu c t ,

Công ty ch đ ng giám sát ch t ch t giai đo n đ u vào, trong quá trình s n xu t đ n đ u ra cho

c th tr ng, đ n tay ng i tiêu dùng theo tiêu chu n qu c t ISO 9001-2000 (đ c công nh n chính th c ngày 27-06-2003 do t ch c BVQI c p) và ISO/IEC 17025-2001 đ i v i tr m thí nghi m mang s hi u VILAS 114 do v n phòng công nh n ch t l ng - T ng c c Tiêu chu n o

l ng Ch t l ng c p ngày 25/05/2003

S n ph m c a công ty đ u th c hi n theo tiêu chu n trong và ngoài n c, đ m b o ch t l ng s n

ph m đ n tay ng i tiêu dùng là t t nh t Có th k đ n m t s tiêu chu n đi n hình trong và ngoài

n c mà Công ty hi n đang áp d ng:

- Tiêu chu n c a Vi t Nam: TCVN 6285:1997 v thép c t bê tông - thép thanh v n; TCVN

1651:1985 v thép c t bê tông cán nóng;

- Tiêu chu n c a M : ASTM/A615M - 95b Standard Specification for Deformed and Plain Billet – Steel Bars for Concrete Reinforcement - Tiêu chu n v thép thanh tròn tr n và thanh v n dành cho thép c t bê tông;

- Tiêu chu n c a c: DIN 488 Reinforcing Steel Bar, Dimensions - Tiêu chu n thép c t bê tông;

- Tiêu chu n c a Anh: BS 4449 - 1997 Carbon Steel Bars for the Reinforcement of Concrete - Tiêu chu n thép cácbon cho thép c t bê tông;

- Tiêu chu n c a Nh t B n: JIS G3505-1980 Low Carbon Steel Wire Rods - Tiêu chu n thép tròn

tr n; JIS G3112-1987 Steel Bar for Concrete Reinforcement - Tiêu chu n thép c t bê tông;

- Tiêu chu n c s : TC 004 - VIS 2004 thép c t bê tông - thép thanh v n, đ ng kính danh ngh a t D10 đ n D51

STT Thành tích đ t đ c N m C quan

12

02 Huy ch ng vàng t i H i ch TM i qu c t VIETBUILD’2008 dành cho 02 s n ph m thép thanh và thép cu n VIS

2008 B Xây d ng

13

B ng khen t ng “Doanh nghi p có thành tích

su t s c trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh và đóng góp tích c c vào s phát tri n c a d ng

đ ng doanh nghi p Vi t nam”

Cúp vàng dành cho Doanh nghi p tiêu bi u c a

B xây d ng t i “Tri n lãm 45 n m ngành Xây

2003 B Th ng m i

18

02 Gi y ch ng nh n Nhãn hi u có Uy tín t i Vi t Nam dành cho 02 s n ph m thép thanh và thép

cu n VIS

2003 B Khoa h c và Công ngh

19

02 Huy ch ng vàng thép cu n và thép thanh VIS Tri n lãm qu c t v t li u xây d ng và n i

i v i th tr ng là các d án l n, VIS có l i th là m t công ty thành viên trong T p đoàn Sông

à c đi m c a các công trình do T p đoàn Sông à làm t ng th u hay làm ch đ u t đ u là các công trình tr ng đi m c p qu c gia S n l ng tiêu th hàng n m c a VIS trong n i b T p đoàn Sông à chi m kho ng 10% trên t ng s n l ng tiêu th c a toàn Công ty D ki n s n

l ng tiêu th trong n i b T ng Công ty s ti p t c t ng lên trong th i gian t i nh h ng chi n

l c phát tri n c a VIS là phát huy th m nh c a Công ty trong th tr ng d án, tri t đ khai thác

th tr ng các công trình n i b T ng Công ty, đ y m nh và m r ng th tr ng dân d ng m t cách v ng ch c ti n t i chi m l nh m ng th tr ng này

VIS đã thi t l p đ c h th ng phân ph i phong phú và r ng kh p, phù h p v i đ c đi m c a t ng

th tru ng tiêu th Hi n nay, ngoài các chi nhánh, v n phòng đ i di n t i Hà N i, S n La, à

N ng, đ c thành l p nh m m c đích ph c v các d án l n t i đ a ph ng, VIS th c hi n phân

ph i s n ph m qua 2 kênh bao g m:

- Bán hàng tr c ti p: ch y u ph c v bán hàng cho các d án, các khách hàng th ng xuyên mua hàng đ ph c v cho các d án xây d ng c a h

- Bán hàng thông qua h thông phân ph i: bao g m các nhà phân ph i l n (nhà phân ph i c p I) và các đ i lý trên c n c H th ng phân ph i này ph c v đ ng th i vi c bán hàng cho các d án

c ng nh bán cho th tr ng dân d ng Hi n nay, VIS đã thi t l p đ c h th ng phân ph i v i 50 nhà phân ph i và h n 500 c a hàng trên c n c

Bên c nh vi c xây d ng m t h th ng phân ph i r ng kh p, VIS c ng đã xây d ng chi n l c xu t

kh u đ thúc đ y t ng tr ng doanh thu, l i nhu n c a toàn Công ty

Công ty đ c bi t chú tr ng t i công tác ti p th , h tr khách hàng Công ty đã ch đ ng ph i h p cùng các nhà phân ph i, chào hàng cung c p đ y đ thông tin v giá bán, s n ph m t i các c a hàng bán l , n m ch c và ph n ng k p th i v i tình hình bi n đ ng trên th tr ng đ có ph ng

án gi i quy t phù h p.Công ty c ng th ng xuyên ti p xúc v i các b n hàng, h tr các nhà phân

ph i nh m t ch c m ng l i bán hàng có hi u qu

i v i chính sách giá, VIS luôn c n c vào s bi n đ ng giá c a th tr ng và tùy t ng th i đi m

bi n đ ng đ ban hành chính sách giá phù h p, thuy t ph c và có tính c nh tranh trong th i đi m

bi n đ ng đ thu hút khách hàng Công ty c ng ban hành c ch giá, chi t kh u và các ph ng

th c h tr khác nh m khuy n khích h n n a các nhà phân ph i, các c a hàng đ i lý thép t ng s n

l ng mua thép VIS

VIS c ng đ ng th i th c hi n các ho t đ ng qu ng cáo, tài tr , khu ch tr ng s n ph m Công ty

đã ti n hành chu n hóa và h th ng l i toàn b các n ph m qu ng cáo s n ph m thép VIS trên các

ph ng ti n thông tin đ i chúng (b ng, bi u ngoài tr i; bi n hi u c a hàng; catalogue; h s s n

ph m; website, eteket ) Ngoài ra, VIS đã th c hi n t ch c các h i ngh khách hàng quy mô v a

và nh t i các vùng th tr ng nh Nam nh, Ninh Bình, Thanh Hóa

1

Các H p đ ng ký k t v i Công ty c ph n TM Thái

H ng trong n m 2011

Thép VIS

6

Các H p đ ng ký k t v i Cty TNHH VT và TM

c Hùng trong n m 2011

Thép VIS

1 Công ty CP Luy n thép Sông à 789.500 tri u đ ng ang th c hi n

Ngu n: Công ty c ph n Thép Vi t Ý (VIS)

8 BÁO CÁO K T QU H KD TRONG NH NG N M G N NH T

8.1 Tóm t t m t s ch tiêu v ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty

K t qu ho t đ ng kinh doanh n m 2009 – 2011

n v tính: đ ng

( Ngu n: BCTC ki m toán 2009-2011 và và BCTC 31/03/2012 c a VIS)

C c u tài s n

ánh giá tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a VIS

N m 2009, giá tr tài s n dài h n c a VIS l n h n tài s n ng n h n do n m 2009 công ty đ u t vào nhà máy luy n thép H i Phòng d n t i ch phí xây d ng c b n l n Tuy nhiên, xét v c c u tài s n c a VIS, tài s n ng n h n luôn chi m u th so v i tài s n dài h n, vì đ c thù s n xu t c a Công ty c n s d ng nhi u tài s n ng n h n (nh hàng t n kho, các kho n ph i thu…)

Doanh thu c a công ty v n t ng tr ng qua các n m, tuy nhiên l i nhu n sau thu l i gi m đáng

Ch tiêu

N m 2009 N m 2010 N m 2011 31/03/2012 Giá tr %/2008 Giá tr %/2009 Giá tr %/2010 Giá tr %/2011

L i nhu n sau thu 225.424.626.297 171,80 110.415.394.363 48,98 27.213.452.633 24,65 9.334.150.191 34,30

200,000,000,000 400,000,000,000 600,000,000,000 800,000,000,000 1,000,000,000,000 1,200,000,000,000 1,400,000,000,000

N m 2009 N m 2010 N m 2011

- T

- T

k do tình hình th tr ng khó kh n C ng theo đó, lãi c b n trên c phi u c a công ty c ng gi m

N m 2011 m t lo t các d án l n có quy mô qu c gia đã đ c tri n khai: ng trên cao vành đai

3, ng cao t c Hà n i – H i Phòng, đ ng cáo t c Hà n i – Thái Nguyên, đ ng cao t c Hà

n i – Lào cai Do đ c thù là ngành không ch u nh h ng nh m ng Xây d ng dân d ng, các d

án giao thông đ u có t c đ tri n khai nhanh, nhu c u s d ng thép l n và đ u đ n đây c ng là th

tr ng h p d n và mong mu n c a nhi u Doanh nghi p thép

Y u t ch quan

B máy lãnh đ o c a doanh nghi p đã ch đ ng đ ra các bi n pháp h n ch r i ro bi n đ ng c a

nguyên v t li u đ u vào (đ c bi t là phôi thép) và các bi n pháp qu n lý ch t l ng trong quá trình

s n xu t đ gi m thi u chi phí phát sinh T đó, Công ty có th nâng cao đ c t su t l i nhu n và

M t s Nhà máy m i đi vào ho t đ ng t o áp l c v ngu n cung trên th tr ng trong khi s c c u

h n ch làm t ng tính c nh tranh c a th tr ng thép Trong th i gian g n đây có r t nhi u nhà

th u t phía Nam ra B c thi công nh : Cotexcons, Cofico, Hòa Bình, Tung Feng… H đang có

s so sánh gi a giá thép mi n B c và giá thép mi n Nam ây là c h i và c ng là thách th c đ i

v i các nhà máy thép mi n B c b i ngoài thì tr ng mi n b c đã có thêm 03 nhà máy m i Shengli, VGS, Dây chuy n 2 c a Hòa phát đã đi vào ho t đ ng n đ nh s t o ra cu c c nh tranh

kh c li t gi a các nhà máy thép

S m t giá c a đ ng VND so v i USD trong th i gian v a qua c ng làm t ng chi phí nh p kh u phôi thép, t đó nh h ng đ n giá thành s n ph m c a VIS

Y u t ch quan

Hi n nguyên v t li u đ u vào là phôi thép c a Công ty ph thu c m t ph n vào ngu n nh p kh u

t n c ngoài, ch u nh h ng kép c a bi n đ ng giá phôi thép th gi i và bi n đ ng t giá, gây không ít khó kh n cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a VIS Tuy nhiên, vi c sáp nh p công ty luy n thép Sông à s giúp doanh nghi p ch đ ng đ c ngu n nguyên v t li u ph c v s n xu t

9 V TH C A CÔNG TY SO V I CÁC DOANH NGHI P KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 9.1 Tri n v ng ngành thép

Do tình hình kinh t v mô v n ch a có d u hi u thu n l i cho ngành thép, nên các doanh nghi p thép s ti p t c đ i di n v i nh ng khó kh n, thách th c gay g t trong n m 2012

Trong n m 2011, chính sách h n ch đ u t công, th t ch t ti n t đ ch ng l m phát đã làm gi m

m nh nhu c u tiêu th thép T l t ng tr ng tín d ng trong n m 2011 c tính đ t 12%, t ng

ng 75% so v i k ho ch là 16% Trong n m 2012, m c tiêu t ng tr ng tín d ng s m c 17%, đ ng th i chính ph v n ti p t c th c hi n chính sách th t ch t ti n t đ ch ng l m phát, c t

15%-gi m đ u t công… Do đó, ngành thép s ti p t c đ i di n v i nh ng khó kh n, thách th c gay g t

xu t phát t h qu c a chính sách th t ch t này Ngoài ra, Vi t Nam v n còn ph i nh p kh u 70%-80% thép ph li u, g n 40% phôi thép, 100% thép cu n cán nóng… nên nh ng bi n đ ng v giá thép trên th gi i s ti p t c nh h ng đ n ngành thép Vi t Nam Vi c t ng và gi m giá thép thành ph m t i th tr ng Vi t Nam v n còn ph thu c nhi u vào y u t giá nguyên li u thép c a

th gi i

Trong n m 2012, t ng tr ng ngành thép đ c d báo s m c 4%, th p h n nhi u so v i các

n m tr c, v i t ng ngu n cung thép xây d ng c đ t 6,8 - 6,9 tri u t n, trong đó s n xu t trong

n c đ t kho ng 6,2 – 6,3 tri u t n Trong khi đó, các doanh nghi p thép s đ i di n v i 3 thách

th c l n nh sau:

– Lãi su t cho vay có kh n ng v n m c cao, trong khi đ c thù kinh doanh c a ngành thép là ph i s d ng v n vay l n nên chi phí lãi vay s v n còn là gánh n ng cho các doanh nghi p thép khi nó ti p t c bào mòn l i nhu n c a doanh nghi p

– Ch ng l m phát v n là tr ng tâm trong vi c đi u hành kinh t v mô c a chính ph trong

n m 2012, t c là tín d ng cho l nh v c b t đ ng s n ti p t c b th t ch t, đi u này đ ng ngh a

v i th tr ng b t đ ng s n ti p t c tr m l ng trong n m 2012, đ u t công ti p t c đ c duy trì m c th p, nên nhu c u tiêu th thép s gi m, đ t các doanh nghi p thép vào tình th c nh tranh gay g t h n Trong cu c c nh tranh này, doanh nghi p nào có công ngh tiên ti n, ch

đ ng đ c ngu n nguyên li u, qu n tr t t, th ph n l n và h th ng phân ph i m nh s t n

t i, còn nh ng doanh nghi p có công ngh l c h u, công su t th p, th ph n nh có kh n ng

s ng ng s n xu t

– Trong các doanh nghi p thép hi n nay, ch có kho ng 20% doanh nghi p có công ngh

s n xu t hi n đ i, nh POSCO Vi t Nam, Thép Phú M , Pomina, Vi t Ý, Thép Thái Nguyên, Hòa Phát…, còn l i m c trung bình và l c h u nên hao t n nhi u n ng l ng và nguyên

li u, do đó ch u chi phí s n xu t r t l n Trong n m 2012, khi giá đi n, n c, x ng d u… t ng thì hàng lo t doanh nghi p thép có công ngh l c h u s c c k khó kh n

Trong n m 2012, nh ng doanh nghi p thép có v n đ u t th p, công su t nh , công ngh l c h u, hao t n nhi u n ng l ng và nguyên li u, ch t l ng s n ph m không t t s ph i ng ng s n

xu t ây chính là c h i đ tái c u trúc ngành thép theo h ng phát tri n b n v ng

Các công ty thép phát tri n tràn lan, không theo quy ho ch gây nên tình tr ng m t cân đ i tr m

tr ng Các s n ph m thép nh thép xây d ng, thép ng, thép m kim lo i và s n ph màu… đ c

đ u t quá m c, v t xa nhu c u, trong khi nhi u s n ph m thép khác nh thép t m, thép cu n cán nóng, thép không g , thép ch t o… không đ c chú ý đ u t M i n m Vi t Nam ph i nh p trên

5 tri u t n nguyên li u và các s n ph m thép trong n c ch a s n xu t đ c v i giá tr lên t i x p

x 7 t USD, trong khi n m 2010 Vi t Nam ch m i xu t kh u đ c 1,3 tri u t n thép, tr giá 1,3 t USD

M t cân đ i cung c u nghiêm tr ng đã đ y các doanh nghi p thép vào th c nh tranh gay g t, ch a

k ph i đ i m t v i thép nh p kh u t các n c trong khu v c Theo cam k t gia nh p khu v c

m u d ch t do trong khuôn kh hi p đ nh u đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT/AFTA), t

n m 2015 tr đi, thu su t nh p kh u thép là 0%, khi đó m c đ c nh tranh s kh c li t h n Do

đó, đ các doanh nghi p thép t n t i và phát tri ntrong đi u ki n h i nh p, ngành théps ph i c

c u l i.Nh ng doanh nghi p thép có v n đ u t th p, công su t nh , công ngh l c h u, hao t n nhi u n ng l ng và nguyên li u, ch t l ng s n ph m không t t s ph i ng ng s n xu t Các doanh nghi p thép khác ph i c c u l i b ng c i ti n công ngh , hoàn thi n qu n lý và t ch c s n

xu t đ có s n ph m t t, giá c nh tranh… Xu h ng bán l i nhà máy ho c đóng c a nhà máy s

di n ra trong th i gian t i b i nh ng doanh nghi p không t n t i đ c s ph i t phá s n hay sáp

nh p…

9.2 V th c a Công ty so v i các doanh nghi p cùng ngành

V th v th ng hi u:

G n m t th p k có m t trên th tr ng, thép Vi t Ý đã kh ng đ nh đ c th ng hi u c a mình là

m t trong nh ng th ng hi u m nh và đ c s d ng r t nhi u công trình l n, và các công trình

tr ng đi m qu c gia nh : Thu đi n S n La, Thu đi n N m Chi n, Thu đi n Sekaman3, C u Thanh Trì, C u V nh Tuy, Trung tâm H i ngh Qu c gia, nút giao thông Kim Liên - Ô Ch D a,

d án B c Ninh - N i Bài, d án Sài Gòn - Trung L ng, nhà máy Honda, d án khu chung c cao c p Trung Hòa Nhân Chính…

V th v công ngh :

Công ty đã áp d ng công ngh s n xu t thép tiên ti n hàng đ u c a th gi i, đ c nh p kh u, l p

đ t và chuy n giao công ngh toàn b b i hãng Danieli (Ý) ây là m t hãng hàng đ u th gi i v

s n xu t các lo i dây chuy n luy n và cán thép Nh v y, VIS đã tr thành m t trong nh ng doanh nghi p đi đ u trong vi c áp d ng công ngh hi n đ i, nâng cao n ng su t lao đ ng, ti t ki m chi