1. Trang chủ
  2. » Kinh Doanh - Tiếp Thị

Kinh tế sáng tạo thiết kế công nghiệp và kỹ thuật đồng thời

111 424 2
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Kinh Tế Sáng Tạo Thiết Kế Công Nghiệp Và Kỹ Thuật Đồng Thời
Tác giả PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn
Trường học Đại học Bách Khoa, Đại học quốc gia TP.HCM
Chuyên ngành Kinh tế sáng tạo
Thể loại hội thảo
Thành phố TP.HCM
Định dạng
Số trang 111
Dung lượng 1,96 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Con đường phát triển kinh tế của các nước đang phát triển hiện nay chưa đảm bảo được phúc lợi xã hội và các tiêu chuẩn sống tử tế cho đại đa số người dân

Trang 1

KINH TẾ SÁNG TẠO THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

VÀ

KỸ THUẬT ĐỒNG THỜI

Hội thảo “Thiết kế và phát triển nhanh sản phẩm”

PGS.TS Phạm Ngọc Tuấn Truờng Đại học Bách Khoa, Đại học quốc gia TP.HCM

Trang 2

KINH TẾ SÁNG TẠO

Trang 3

Trong thế giới ngày nay sáng tạo

là chuyển động, dừng lại là đồng

nghĩa với sự tự hủy diệt.

Trang 4

Con đường phát triển kinh tế của

các nước đang phát triển

“Con đường phát triển kinh tế của các

nước đang phát triển hiện nay chưa đảm

bảo được phúc lợi xã hội và các tiêu

chuẩn sống tử tế cho đại đa số người dân”.

Nguồn: “Báo cáo kinh tế sáng tạo 2008” (UNDP và UNCTAD)

UNDP: United Nations Development Programme UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development

Trang 5

Thách thức

Phải tìm ra những giải pháp phát triển

bền vững và khả thi, trên cơ sở thực

trạng:

Trang 6

Bối cảnh toàn cầu hóa

những thay đổi sâu sắc về lối sống trên

toàn thế giới

tạo và tri thức đang nhanh chóng trở thành

những phương tiện mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trang 7

Sự phối hợp Sáng tạo + Văn hóa + Kinh tế + Công nghệ

Trang 8

Phát triển và luân chuyển vốn trí tuệ.

Tạo ra thu nhập cao hơn.

Tạo ra việc làm.

Tạo ra nguồn thu từ xuất khẩu.

Thúc đẩy tính đa dạng về văn hóa - xã hội

Phát triển con người.

Đổi mới và gắn kết xã hội.

Phát triển kinh tế sáng tạo nhằm:

Trang 9

“Sáng tạo không mới và cũng không phải là kinh tế học, nhưng cái mới là bản chất và sự

mở rộng mối quan hệ giữa chúng và làm thế nào kết hợp lại để tạo ra giá trị và của cải phi thường”

(Howkins)

Trang 10

Giá trị của Kinh tế sáng tạo

Khác với kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo có thể đo lường được và tính doanh thu bằng USD hay đồng.

Vào năm 2000, kinh tế sáng tạo trị giá 2.200

tỉ USD, tỉ lệ tăng trưởng hàng năm khoảng 5%, đạt 3.200 tỉ USD vào năm 2008.

Trang 11

Kinh tế sáng tạo và các công nghiệp sáng tạo

- Nằm trong lòng của nền kinh tế sáng tạo là các công

nghiệp sáng tạo

- Các công nghiệp sáng tạo đang ở giao lộ của các ngành

nghệ thuật, văn hóa, kinh doanh và công nghệ.

- Chúng bao gồm chu kỳ các hoạt động sáng tạo, sản xuất,

phân phối những sản phẩm và dịch vụ sử dụng vốn trí tuệ làm đầu vào

- Các công nghiệp sáng tạo ngày nay liên kết các ngành

nghề truyền thống, các ngành có hàm lượng công nghệ cao

và các ngành định hướng vào dịch vụ

Trang 12

Những lĩnh vực của các công nghiệp sáng tạo

- Nghệ thuật dân gian, các liên hoan (festival), âm nhạc,

sách, hội họa và nghệ thuật biểu diễn;

thanh và truyền hình, hoạt hình số, trò chơi điện tử và

những lĩnh vực dịch vụ như kiến trúc, quãng cáo, thiết kế công nghiệp

- Tất cả các hoạt động này tập trung cao độ vào những kỹ

năng sáng tạo và có thể tạo ra thu nhập thông qua thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ.

Trang 13

 Thời kỳ 2000-2005, thương mại về các sản

phẩm và dịch vụ sáng tạo tăng trưởng với tỉ lệ trung bình hàng năm chưa từng có là 8,7%

 Xuất khẩu các sản phẩm sáng tạo của thế giới

chiếm tỉ lệ 3,4% tổng thương mại của thế giới, đạt 424,4 tỉ USD so với 227,5 tỉ USD vào năm 1996, theo các số liệu của UNCTAD

 Đặc biệt là các dịch vụ sáng tạo có tăng trưởng

đến 8,8% hàng năm giữa các năm 1996 và 2005

Số liệu thuơng mại về các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo

Trang 14

Bảng 1: Xuất khẩu các sản phẩm sáng tạo theo nhóm kinh tế

năm 2005 (triệu USD)

Trang 15

Nhóm và vùng kinh tế Giá trị (triệu USD) Thay đổi (%)

Châu Á – , Đông, Đông 79.316 119.839 51 Trung Quốc 28.474 61.360 115 Tây Á 2.747 5.947 116

Mỹ Latin và Caribbe 6.769 8.641 28

Châu Phi 973 1.775 82

Các nước kém phát triển 648 211 -67 Các quốc đảo 133 153 15

Bảng 2: Xuất khẩu các sản phẩm sáng tạo theo nhóm và

vùng kinh tế, năm 2000 và 2005

Trang 16

Âm nhạc 4.851 16.419 4.442 13.737 406 2.413 3 269 Media mới 6.250 13.402 5.683 10.718 564 2.465 3 220 Xuất bản 31.242 45.783 28.225 34.740 2.973 9.735 44 1.308 Nghệ thuật

thị giác 11.534 21.111 10.521 18.610 1.011 2.382 2 118

Bảng 3: Nhập khẩu các sản phẩm sáng tạo theo nhóm

kinh tế, năm 1996 và 2005 (triệu USD)

Trang 17

 Các nước phát triển đang khống chế thị trường toàn cầu về các sản phẩm sáng tạo.

cũng đã xuất khẩu những sản phẩm sáng tạo

và hưởng lợi từ sự bùng nổ công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là ở Châu Á.

triển chưa biết tận dụng cơ hội để khai thác năng lực sáng tạo để phát triển.

Trang 18

Một số thuật ngữ về sáng tạo theo UNCTAD

- Các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo (Creative

goods and services)

- Các công nghiệp sáng tạo (Creative industries)

- Phân loại các công nghiệp sáng tạo theo

UNCTAD.

- Kinh tế sáng tạo (The creative economy).

- Đẳng cấp sáng tạo và các doanh nhân sáng tạo (The creative class and creative entrepreneurs).

- Thành phố sáng tạo (Creative cities)

- Nhóm, mạng, ku vực sáng tạo (Creative clusters, networks and districts).

Trang 19

Công nghiệp thiết kế

Trang 20

Thiết kế là nhóm ngành công nghiệp dẫn đầu trong các sản

phẩm sáng tạo.

Trang 21

GIÁ TR GIA TĂNG C A CA C LOAI HI NH DICH VU Ị Ủ ́ ̣ ̀ ̣ ̣

Xây dựng thương hiệu Tiếp thị

Sáng chế & Công nghệ

(NCKH)

Thiết kế

Bán hàng & DVSBH

Phân phối Cao hơn

Theo mô hình này gia công

có giá trị thấp nhất

Trang 22

iPhone chính hãng có giá 732,5 USD tại Trung Quốc

Kể từ 1/10/2009, hãng điện thoại Trung Quốc, China

Unicom đã bắt đầu bán lẻ những chiếc iPhone tại thị

trường một tỷ dân này, với mức giá 5.000 Nhân dân tệ (732,5 USD)

Các hãng điện thoại lớn của Trung Quốc đã dành ra

khoảng 58,5 tỉ USD để xây dựng hệ thống mạng 3G của

mình, cho đến năm 2011

Một câu hỏi:

Hãng Apple đặt các nhà máy tại Trung Quốc gia công iPhone với đơn giá là bao nhiêu?

Trang 23

- Nội dung thiết kế như là một ngành công nghiệp sáng tạo đã làm thay đổi hoàn toàn

vị trí của các nước trong thị trường thế giới

về các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo

- Trung Quốc và Ý đã trở thành những

nước xuất khẩu hàng đầu về các sản phẩm công nghiệp sáng tạo nhờ vị trí cạnh tranh của họ trong sản xuất và thương mại các

sản phẩm và dịch vụ thiết kế.

Trang 24

Thị phần của các sản phẩm thiết kế trong tổng giá trị xuất khẩu toàn cầu của các sản phẩm sáng tạo vẫn giữ ổn định vào khoảng 50%.

Xuất khẩu của thế giới về các sản phẩm thiết kế gần gấp đôi từ 119,7 tỉ lên đến 218,2 tỉ USD từ năm 1996 đến 2005, với tỉ lệ tăng trưởng hàng năm là 6,3%.

Nhập khẩu của thế giới về các sản phẩm thiết kế đạt 228,428 tỉ tron tổng số 350,884 tỉ USD (năm 2005) các sản phẩm sáng tạo, chiếm đến 65%.

Trang 25

Nhóm và khu vực kinh tế Giá trị (triệu USD), năm

2000 Giá trị (triệu USD), năm 2005 Tỉ lệ tăng trưởng (%), 2000 - 2005

Trang 26

Nước phát triển Giá trị (triệu

USD), năm 2005 Thị phần (%), năm 2005 Tỉ lệ tăng trưởng (%), 2000 - 2005

Bảng 5: Top 10 nước xuất khẩu thiết kế hàng đầu

trong số các nước phát triển, năm 2005

Trang 27

Bảng 6: Top 10 nước xuất khẩu thiết kế hàng đầu

trong số các nước đang phát triển, năm 2005

Trang 28

Nền kinh tế định hướng vào Thiết kế

Ở các nước tiên tiến

Trang 29

• Ngày nay ở các nước, thiết kế là:

- một ngành công nghiệp hoặc

- một ngành kinh tế hoặc

- một ngành kinh doanh.

Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế

Trang 30

• Thiết kế là ngành công nghiệp có tốc độ phát triển khá

nhanh: tỉ lệ tăng trưởng trung bình khoảng 9,1%/ năm

• Cá biệt Trung Quốc, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ có tỉ

lệ tăng trưởng rất lớn, lần lượt là 17,1; 17,9; 19,5; 22,8 trong các năm 2000-2005

• Thiết kế có tác động tích cực, tạo ra giá trị gia tăng lớn

hơn một cách trực tiếp và gián tiếp đến các ngành công nghiệp, kinh tế, dịch vụ khác Nhờ vậy các ngành này

có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu

Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế

Trang 31

• Thiết kế là một thành phần có ý nghĩa

sống còn tạo ra sự khác biệt và quyết định khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp lẫn các quốc gia

du lịch, thương mại, bao bì, đồ chơi, nội thất, thời trang và các ngành có liên quan khác.

Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế

Trang 32

• Giúp phát triển và nâng cao thương hiệu

của các doanh nghiệp Giúp các doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng gia công đơn thuần và nâng cao giá trị tăng thêm.

động.

Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế

Trang 33

Theo một nghiên cứu của Hội đồng thiết kế (Anh)

thì:

+ 39% các công ty Anh đang phát triển nhanh xem thiết kế như là một phần không thể thiếu đối với việc kinh doanh của họ

+ 43% công ty thu được nhiều giá trị gia tăng cho sản phẩm hoặc dịch vụ chủ lực của họ nhận thấy rằng thiết kế là một phần không thể thiếu được

+ 43% doanh nghiệp xem rằng thiết kế như là yếu

tố cạnh tranh chính về mặt giá cả

+ Cứ trung bình ứng với 1USD đầu tư cho thiết

kế, công ty sẽ thêm được doanh thu 50 USD và lợi nhuận tăng thêm là 2USD Đây là một loại đầu tư có lợi nhuận rất cao

Trang 34

• Giúp nâng cao vị thế và thương hiệu của

quốc gia

thiết kế mà thương hiệu quốc gia của Hàn Quốc được ước tính 1100 tỉ USD.

Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế

Trang 35

• Tốc độ phát triển của công nghiệp thiết kế gấp 2-3 lần tốc độ phát triển

kinh tế chung của một nước, là ngành mới đang thu hút đầu tư.

• Các doanh nghiệp thiết kế chủ yếu là vừa và nhỏ chiếm tỉ lệ 80% - 90%

với số lượng từ 1-5 nhân viên Vì vậy thiết kế phù hợp với các nước đang phát triển, có thể tạo nhiều việc làm cho người lao động với thu nhập khá.

• 4 nền kinh tế đang tập trung lớn vào thiết kế là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga

và Brazil.

• Trong vài thập kỷ tới, Trung Quốc có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ

hai của thế giới và Chính phủ nước này có các chính sách để bảo đảm rằng các sản phẩm sẽ không chỉ được sản xuất tại Trung Quốc (made in China) mà còn được thiết kế tại đây (designed in China) , thậm chí là phát minh tại đây (invented in China)

Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế

Trang 36

Thiết kế từ công nghiệp mà ra, trở lại phục vụ công nghiệp, hỗ trợ công nghiệp phát triển

vượt bậc.

(Chiến lược của Chính phủ Trung Quốc)

Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế

Trang 37

- Công nghiệp thiết kế ở một số nước trên thế giới

- Các chiến lược phát

triển về thiết kế của một

số nước

Trang 38

 Úc:

– Có Chính sách thiết kế quốc gia

(National Design Policy) từ 1995.

Trang 39

 Hàn Quốc:

công nghiệp từ 1993.

kế công nghiệp sẽ được chính phủ tài trợ 10.000 USD.

Trang 40

 Điển hình:

Samsung nhờ đầu tư vào thiết kế đã có những sản phẩm đạt giải thưởng số một thế giới về thiết kế, vượt qua các đại gia như Apple.

Riêng điện thoại di động, các nhà thiết kế Của Samsung cho ra đời mỗi năm khoảng

1200 mẫu, 15% trong số đó được duyệt để sản Xuất hàng loạt, tung ra thị trường với chu kỳ sốngvào khoảng 3 tháng.

Trang 41

 Đan Mạch:

những năm 1950.

Mạch (Danish Design Promotion) từ 2005

Trang 42

 Singapore:

lập vào năm 2003 và ngay lập tức tiến hành chương trình thiết kế Singapore.

đựơc tổ chức vào năm 2005 với 93.000 khách tham quan.

Trang 43

 Đài Loan:

thiết kế từ cuối những năm 1970.

(National Design Center) vào năm 2004.

Trang 44

 Hồng Kông:

(Hongkong Design Centre) vào năm 2001

để xúc tiến các chính sách thiết kế.

Trang 45

 Nhật Bản:

Design Foundation) từ năm 1981 để chăm

lo phát triển thiết kế trong nước và quốc tế hóa thiết kế.

– Tổ chức này chủ trì Cuộc thi thiết kế quốc

tế Osaka mỗi hai năm, từ năm 1983.

Trang 46

 Ấn Độ:

quốc gia.

(National Design Policy) vào năm 2007

Trang 47

 Trung Quốc

Đã triển khai một loạt các chính sách nhằm biến Trung Quốc thành một xã hội định hướng vào đổi mới (innovation - oriented society) vào năm 2020 và về lâu dài trở thành một trong những nền kinh tế đổi mới (innovation economies) hàng đầu thế giới

– Ngày nay Trung Quốc được coi là một trung tâm thiết

kế toàn cầu các sản phẩm hot, trong đó có các sản phẩm điện tử và công nghệ cao

Trang 48

 Trung Quốc:

Trung Quốc phát triển với tốc độ chưa từng có.

Siemens, Intel, … đều mở các trung tâm thiết

kế của họ tại Trung Quốc để nắm bắt thị hiếu của người dân

Trang 49

 Anh Quốc

ra Chiến lược quốc gia về thiết kế và được Thủ Tướng và Bộ trưởng Bộ Thương mại quan tâm chỉ đạo hoạt động thiết kế.

Trang 50

 New Zealand:

(Design Taskforce) vào năm 2003 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc sử dụng thiết kế tốt hơn nhằm phát triển sản phẩm xuất khẩu.

4 năm cho nhóm “Tốt hơn nhờ thiết kế” (Better by Design) được thành lập năm 2005

để chuyển giao các chương trình thiết kế cho công đồng doanh nghiệp và dịch vụ thiết kế.

Trang 51

THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

Trang 52

Thiết kế công nghiệp (Industrial Design - ID)

Thiết kế công nghiệp là ngành khoa học hội tụ tất

cả tinh hoa của các ngành khoa học và công nghệ nhằm đem lại một vẻ đẹp hoàn mỹ hơn cho cuộc sống.

(Theo Hiệp hội các nhà thiết kế công nghiệp Châu Á - IDAsia)

Trang 53

Thiết kế công nghiệp (tt)

một cách chuyên nghiệp nhằm tạo ra những cái nhìn mới và sự khác biệt trong kiểu dáng và giá trị sản phẩm, làm thay đổi và nâng cao chất lượng cuộc sống đồng thời đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất và sự tiện nghi cho người tiêu dùng

Trang 54

Thiết kế công nghiệp (tt)

 Hơn nữa những nhà thiết kế còn quan tâm đến quy trình sản xuất, chọn lựa vật liệu và cách thức đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng

 Vai trò của một nhà thiết kế trong quá trình phát triển sản phẩm là tìm cách nâng cao giá trị sản phẩm bằng cách nâng cao khả năng ứng dụng, “sự hấp dẫn và bắt mắt” của sản phẩm, đồng thời hạ giá thành sản phẩm

Trang 55

Ví dụ 1 về thiết kế cơng nghiệp

Một thời sản phẩm camera kỹ thuật số của Sony

bị giới trẻ Trung Quốc chê là nhãn hiệu của

Trưởng nhóm thiết kế nói rằng: “Nếu chúng tôi hiểu được họ, chúng tôi có thể thiết kế các sản phẩm camera, thiết bị MP3 tốt hơn cho họ”.

Trang 56

Ví dụ 2 về thiết kế cơng nghiệp

Tập đoàn Haier của Trung Quốc có 120 nhà thiết kế công nghiệp và 38 chuyên viên

nghiên cứu thị hiếu của người tiêu dùng.

Họ đã sản xuất loại máy giặt mini cho nông thôn Trung Quốc với giá chỉ 38 USD.

ồng thời đã dẫn đầu thị trường Ả R p

Saudi nhờ sản xuất loại máy giặt lớn loại 12

kg (thay vì 6 kg như thơng thường) để phù

hợp với các loại áo thụng cồng kềnh của

người dân nước này.

Trang 57

Thiết kế công nghiệp trong sự phát triển kinh tế

Thiết kế công nghịêp đóng vai trò quan

trọng trong sự phát triển kinh tế của một quốc gia nói riêng và của cả thế giới nói

chung không chỉ trong công nghiệp mà

trong tất cả các ngành khác.

Trang 58

Thiết kế công nghiệp ở Trung Quốc

thiết kế với khoảng vài chục ngàn sinh viên tốt

10.000 sinh viên thiết kế công nghiệp,

tăng 8.500 sinh viên so với cách đây năm

năm.

@ Ông He Renke, Trưởng khoa Thiết kế Đại học

chỉ cần tiếp cận với kỹ thuật mới họ sẽ nhanh chóng thành công

Trang 59

Thiết kế công nghiệp ở Trung Quốc

- Hiện nay Trường Đại Học Tsinghua (Thanh Hoa) đã đầu tư khoảng 60.000 m2 cho Khoa

thiết kế công nghiệp

- Ở Quảng Đông Trường Academy of Fine Arts cũng đã đầu tư một tòa nhà 8 tầng với đầy đủ

tiện nghi đủ cho 3000 sinh viên chuyên ngành thiết kế công nghiệp.

- Thiết kế công nghiệp hiện là một trong những ngành học được ưa chuộng nhất Trung Quốc.

Trang 60

Ở Hàn Quốc

Có hơn 20 hiệp hội về

Thiết kế công nghiệp

Trang 61

Các ngành sử dụng dịch vụ thiết kế

(từ các công ty thiết kế )

- Đồ họa và quảng cáo.

- Truyền thông đa phương tiện.

- Bao bì.

- Triển lãm và tổ chức sự kiện.

- Quản lý thiết kế và sáng tạo.

- Thiết kế sản phẩm/công nghiệp.

- Chiến lược thiết kế.

- Thiết kế nội thất.

Trang 65

6 ngành chính sử dụng đến thiết kế

- Thiết kế truyền thông.

- Thiết kế sản phẩm và thiết kế công nghiệp.

- Thiết kế trang trí nội thất.

- Thiết kế thời trang.

- Thiết kế kỹ thuật số và đa phương tiện.

- Thiết kế dịch vụ.

Ngày đăng: 20/03/2013, 09:21

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Bảng 1: Xuất khẩu các sản phẩm sáng tạo theo nhóm kinh tế  năm 2005 (triệu USD) - Kinh tế sáng tạo thiết kế công nghiệp và kỹ thuật đồng thời
Bảng 1 Xuất khẩu các sản phẩm sáng tạo theo nhóm kinh tế năm 2005 (triệu USD) (Trang 14)
Bảng 2: Xuất khẩu các sản phẩm sáng tạo theo nhóm và  vùng kinh tế, năm 2000 và 2005 - Kinh tế sáng tạo thiết kế công nghiệp và kỹ thuật đồng thời
Bảng 2 Xuất khẩu các sản phẩm sáng tạo theo nhóm và vùng kinh tế, năm 2000 và 2005 (Trang 15)
Bảng 5: Top 10 nước xuất khẩu thiết kế hàng đầu  trong số các nước phát triển, năm 2005 - Kinh tế sáng tạo thiết kế công nghiệp và kỹ thuật đồng thời
Bảng 5 Top 10 nước xuất khẩu thiết kế hàng đầu trong số các nước phát triển, năm 2005 (Trang 26)
Bảng 6: Top 10 nước xuất khẩu thiết kế hàng đầu  trong số các nước đang phát triển, năm 2005 - Kinh tế sáng tạo thiết kế công nghiệp và kỹ thuật đồng thời
Bảng 6 Top 10 nước xuất khẩu thiết kế hàng đầu trong số các nước đang phát triển, năm 2005 (Trang 27)
Bảng 7: Doanh thu của công nghiệp thiết kế tại một số nước - Kinh tế sáng tạo thiết kế công nghiệp và kỹ thuật đồng thời
Bảng 7 Doanh thu của công nghiệp thiết kế tại một số nước (Trang 69)
Bảng 9: Số lượng sinh viên thiết kế ở một số nước - Kinh tế sáng tạo thiết kế công nghiệp và kỹ thuật đồng thời
Bảng 9 Số lượng sinh viên thiết kế ở một số nước (Trang 74)
Bảng 10: Doanh thu các ngành công nghiệp chính - Kinh tế sáng tạo thiết kế công nghiệp và kỹ thuật đồng thời
Bảng 10 Doanh thu các ngành công nghiệp chính (Trang 76)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w