Khi các ngân hàng quốc tế tham gia thị trường ở một quốc gia như Brazil, họ có thể gặp phải một số rủi ro quốc gia sau .... Brazil có một hệ thống ngân hàng đa dạng và chịu sự quản lý củ
Trang 1ĐẠI HỌC UEH KHOA NGÂN HÀNG
Bài tiểu luận kết thúc học phần Môn Ngân hàng quốc tế
Chủ đề: Phân tích và đánh giá hệ thống ngân hàng Brazil
Giảng viên hướng dẫn: Trương Quang Thông
Mã lớp học phần: 24C4BAN50600801
MSSV: 35241020777
Lớp: Ngân hàng 01 – LT29.1
TP.Hồ Chí Minh, năm 2024
Trang 2Mục lục
Chương 1: Tổng quan hệ thống ngân hàng Brazil 5
I Giới thiệu hệ thống ngân hàng Brazil: 5
II Cơ cấu hệ thống ngân hàng 5
1 Ngân hàng Trung ương (Banco Central do Brasil) 5
2 Ngân hàng thương mại 5
3 Ngân hàng đầu tư và ngân hàng phát triển: 6
4 Tổ chức tài chính khác 6
III Chức năng của hệ thống ngân hàng 7
1 Quản li ́ và phân phối vốn 7
2 Thực thi chính sách tiền tệ 7
3 Cung cấp cấp dịch vụ tài chi ́nh cơ bản 7
IV Phân tích thị trường ngân hàng Brazil 7
V Các thách thức 8
VI Kết luận 8
Chương 2: Ngân hàng quốc tế hoạt động ở Brazil và những rủi ro quốc gia mà ngân hàng quốc tế gặp phải khi tham gia thị trường 8
I Ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Brazil 8
1 HSBC 8
2 Citibank 8
3 Barclays 9
4 Santander 9
5 Deutsche Bank 9
II Lợi i ́ch khi mở ngân hàng con (chi nhánh hoặc công ty con) tại nước ngoài, chẳng hạn như Brazil 9
1 Tiếp cận thị trường tiềm năng 9
2 Tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thương hiệu 9
3 Đa dạng hóa nguồn thu nhập: 9
4 Cơ hội ứng dụng công nghệ và đổi mới 9
5 Tăng cường sự nhận diện thương hiệu: 10
6 Tận dụng chi ́nh sách mở cửa tài chi ́nh 10
Kết luận: 10
III Những thuận lợi và thách thức khi mở ngân hàng con ở một quốc gia như Brazil 10
Trang 31 Thuận lợi: 10
2 Thử thách 11
IV Khi các ngân hàng quốc tế tham gia thị trường ở một quốc gia như Brazil, họ có thể gặp phải một số rủi ro quốc gia sau 11
1 Rủi ro chính trị 12
2 Biến động kinh tế 12
3 Rủi ro pháp lý và quy định: 12
4 Rủi ro ti ́n dụng và rủi ro thanh khoản: 12
5 Khó khăn trong việc thi ́ch nghi với văn hóa và thói quen địa phương 12
6 Rủi ro tỷ giá 12
Chương 3: Kết Luận theo quan điểm cá nhân 13
I Kết luận về hệ thống ngân hàng của Brazil 13
1 Tăng trưởng và Cơ hội 13
2 Ổn định và Quản lý rủi ro 14
3 Cạnh tranh và Công nghệ 14
II Kết luận: 15
Tài liệu kham khảo: 15
Trang 4Lời cảm ơn
-Để hoàn thành bài tiểu luận này, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô thuộc bộ môn Ngân hàng quốc tế, khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, đã tạo
cơ hội cho em được học tập, nghiên cứu và tích lũy kiến thức để thực hiện tiểu luận với tiêu đề: Phân tích và đánh giá hê ̣ thống ngân hàng Brazil
-Em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên Trương Quang Thông, người đã tận tình chỉ dẫn và đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích, giúp em hoàn thành bài tiểu luận này một cách tốt nhất
-Trong quá trình thực hiện bài tiểu luận, em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học và tìm tòi thêm nhiều thông tin để hoàn thiện bài Tuy nhiên, do kiến thức của bản thân còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm thực tiễn, em không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình làm bài Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn
-Em xin chân thành cảm ơn!
Trang 5Nội Dung
Chương 1: Tổng quan hệ thống ngân hàng Brazil
I Giới thiệu hệ thống ngân hàng Brazil:
-Hệ thống ngân hàng ở Brazil là mô ̣t trong những hê ̣ thố ng tài chính lớn và phát triển nhất khu vực Mỹ Latinh, đóng vai trò quan tro ̣ng trong nền kinh tế của quốc gia này Brazil có một hệ thống ngân hàng đa dạng và chịu sự quản lý của Ngân hàng Trung ương Brazil (Bacen)
II Cơ cấu va ̀ vai trò của hệ thống ngân hàng:
1 Ngân hàng Trung ương (Banco Central do Brasil)
- Chức năng chính: Ngân hàng Trung ương Brazil, hay còn gọi là Banco Central
do Brasil (Bacen), là cơ quan quản lý cao nhất trong hệ thống tài chính, có vai trò điều tiết hệ thống ngân hàng, kiểm soát lạm phát, đảm bảo sự ổn định tài chính và quản lý dự trữ ngoại hối
- Chức năng điều tiết: Bacen cũng có trách nhiệm cân đối và giám sát các tổ chức tín dụng cũng như ngân hàng thương mại để đảm bảo an toàn và sự ổn định cho hệ thống ngân hàng
2 Ngân hàng thương mại
- Chức năng: Các ngân hàng thương mại hoạt động chủ yếu trong việc huy động vố n, cho vay và đáp ứng nhu cầu tài chính của cá nhân, doanh nghiê ̣p và chính phủ
Trang 6- Cấu trúc: Hệ thống ngân hàng thương mại tại Brazil bao gồm nhiều ngân hàng thương mại lớn, cả thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân Các ngân hàng nhà nước lớn như Banco do Brasil và Caixa Econômica Federal đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chính sách công và hỗ trợ các chương trình phúc lợi xã hội
3 Ngân hàng đầu tư và ngân hàng phát triển:
- Ngân hàng đầu tư: Chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, quản lý đầu tư và huy động vốn cho các dự án lớn
- Ngân hàng phát triển: Ngân hàng Phát triển quố c gia của Brazil (BNDES) đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các dự án phát triển lớn,cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và năng lượng
4 Tổ chức tài chính khác:
- Tổ chức tài chính vi mô: Cung cấp dịch vụ tài chính cho những nhóm có thu nhập thấp hoặc thiếu tài chính chính thức
- Công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí: Đóng vai trò trong việc bảo vệ tài chính và đảm bảo hưu trí cho người lao động
Trang 7III Chức năng của hệ thống ngân hàng
nguồ n vố n lớ n cho các dự án cơ sở ha ̣ tầng, công nghiê ̣p và nông nghiê ̣p
sự ổn định của tỷ giá hối đoái để bảo vệ nền kinh tế Chính sách tiền tệ của Bacen cũng ảnh hưởng đến lạm phát và tỷ giá hối đoái
tài chính đa dạng từ thẻ tín dụng, tài khoản thanh toán cho đến các sản phẩm đầu
tư, phục vụ nhu cầu tài chính của doanh nghiê ̣p và cá nhân
IV Phân tích thị trường ngân hàng Brazil:
Trang 8-Quy mô Thị trường Ngân hàng Bán lẻ Brazil vào năm 2024 ước tính đã đạt 141,72
tỷ USD và dự kiến vào năm 2029 sẽ đạt 235,60 tỷ USD, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,70% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
V Các thách thức
-Hệ thống ngân hàng Brazil phải đối mặt với nhiều rủ i ro và thách thức sau Một trong những vấn đề chính là chất lượng tín dụng, ảnh hưởng đến khả năng cho vay
và ổn định tài chính Biến đô ̣ng tỉ giá và la ̣m phát cũng là những vấn đề nan giải cần giải quyết Hơn nữa, sự phát triển của công nghệ tài chính (fintech) đặt ra mô ̣t thách thức lớn về đổi mới và bảo mâ ̣t trong ngành ngân hàng
VI Kết luận
-Hệ thống ngân hàng ở Brazil đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia,
từ việc quản lí chính sách tiền tê ̣ đến hỗ trợ phát triển kinh tế Mặc dù hệ thống này
đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng vẫn cần phải đối mặt với các thách thức như lạm phát, rủi ro tín du ̣ng và phát triển công nghệ Để duy trì sự ổn định cũng như phát triển, cần có các biện pháp quản lí rủi ro hiệu quả và áp dụng công nghệ mới
Chương 2: Ngân hàng quốc tế hoạt động ở Brazil và những rủi ro quốc gia mà ngân hàng quốc tế gặp phải khi tham gia thị trường.
I Ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Brazil:
-Các ngân hàng nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính Brazil, đóng góp vào viê ̣c thúc đẩy hô ̣i nhâ ̣p kinh tế toàn cầu và cung cấp các di ̣ch vu ̣ tài chính đa da ̣ng Sau đây là một số ngân hàng quốc tế nổi bật ở Brazil:
vào di ̣ch vu ̣ doanh nghiê ̣p và tài trợ thương ma ̣i
dịch vụ tài chính doanh nghiê ̣p, ngân hàng đầu tư và ngân hàng cá nhân
Trang 9tài chính doanh nghiê ̣p và ngân hàng đầu tư
ngân hàng nước ngoài lớn nhất ở Brazil, hoạt đô ̣ng ma ̣nh trong cả lĩnh vực bán
lẻ, doanh nghiê ̣p và đầu tư
thương ma ̣i và thi ̣ trường vốn
-Các ngân hàng nướ c ngoài ta ̣i Brazil đóng vai trò không chỉ là cầu nố i giữa nền kinh tế Brazil vớ i thế giới, mà còn mang la ̣i sự cải tiến cũng như đa da ̣ng hóa cho thi ̣ trườ ng tài chính nô ̣i đi ̣a
II Lơ ̣i ích khi mở ngân hàng con (chi nhánh hoặc công ty con) tại nước ngoài, chẳng hạn như Brazil:
1 Tiếp cận thị trường tiềm năng: Sự phát triển của tầng lớp trung lưu ta ̣i Brazil
tạo them cơ hô ̣i cho các ngân hàng nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ
một quốc gia làm tăng sức cạnh tranh với ngân hàng trong nước và dành được thi ̣ phầ n mớ i
3 Đa da ̣ng hóa nguồn thu nhâ ̣p: Mở rô ̣ng hoa ̣t đô ̣ng ra nước ngoài giúp ngân
hàng giảm sự phu ̣ thuô ̣c vào thi ̣ trường nô ̣i đi ̣a, giảm rủi ro khi nền kinh tế trong nước gă ̣p khó khăn
4 Cơ hô ̣i ứng du ̣ng công nghê ̣ và đổi mới: Brazil là mô ̣t trong những quốc gia
tiên phong về công nghệ tài chính Mở ngân hàng con ta ̣i đây sẽ ta ̣o điều kiê ̣n
hợp tác với các công ty fintech, thúc đẩy đối mới di ̣ch vu ̣ tài chính
giúp nâng cao uy tín thương hiệu ở thị trường mục tiêu
Trang 106 Tận dụng chi ́nh sách mở cửa tài chính: Brazil có những chính sách khuyến khích đầu tư và cũng là thành viên của các khố i kinh tế lớn như Mercosur và BRICS tạo cơ hô ̣i cho các ngân hàng nước ngoài tiếp câ ̣n không chi ̣ ta ̣i thi ̣ trường Brazil mà cả khu vực Nam Mỹ
Kết luận: Việc mở ngân hàng con hoă ̣c chi nhánh mang la ̣i nhiều lợi ích về mă ̣t kinh tế, chiến lược và thương hiê ̣u cho các ngân hàng quốc tế Brazil không chỉ là thi ̣ trườ ng tiềm năng với dân số lớn và nền kinh tế đang phát triển mà còn là cửa ngõ để tiếp câ ̣n toàn bô ̣ khu vực Mỹ Latinh
III Như ̃ng thuâ ̣n lơ ̣i và thách thức khi mở ngân hàng con ở một quốc gia như Brazil:
1 Thuận lợi:
1 1Tiếp cận thi ̣ trươ ̀ng: Ngân hàng con có thể tiếp cận cũng như phục vụ khách
hàng địa phương hiệu quả hơn nhờ vào sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và thói quen tiêu dù ng của cô ̣ng đồ ng
1 2Chi ́nh sách tài chính hỗ trợ: Chính phủ Brazil đã thực hiê ̣n mô ̣t số chính sách hỗ trợ cho các công ty nước ngoài đầu tư vào quố c gia này trong đó có những ưu đãi về thuế và các chính sách thúc đẩy đầu tư nước ngoài
1.3 Cu ̉ ng cố danh tiếng: Việc có mă ̣t trực tiếp góp phần xây dựng mối quan hê ̣ bền chặt với các đối tác và cơ quan chính phủ đi ̣a phương, qua đó nâng cao uy tín
và thúc đẩy sự chấp nhâ ̣n cô ̣ng đồ ng
1.4 Cơ hội đầu tư: Brazil là mô ̣t trong những quốc gia đang phát triển có nền kinh tế
đa da ̣ng với các ngành như nông nghiê ̣p, năng lượng, công nghiê ̣p chế biến và tài
Trang 11chính đều đang phát triển ma ̣nh mẽ Viê ̣c mở ngân hàng con ta ̣i đây có thể giúp ngân hàng quốc tế tiếp câ ̣n các lĩnh vực này
2.1 Kha ̉ năng tiếp cận cơ sở hạ tầng: Mặc dù Brazil có cơ sở ha ̣ tầng phát triển, nhưng ta ̣i
một số vùng xa xôi viê ̣c tiếp câ ̣n các di ̣ch vu ̣ tài chính và ngân hàng vẫn còn ha ̣n chế, điều này có thể làm giảm tiềm năng phát triển của ngân hàng con ta ̣i khu vực
này
2.2 Kho ́ khăn về quy đi ̣nh pháp lý: Chính sách và quy đi ̣nh tài chính ta ̣i Brazil có thể khá phứ c ta ̣p và thay đổi liên tu ̣c Ngân hàng con cần phải tuân thủ các quy đi ̣nh khắt khe từ chính phủ và ngân hàng trung ương Brazil
2.3.Biến động kinh tế: Biến động kinh tế như la ̣m phát cao, tỉ giá hối đoái không ổn
đi ̣nh và sự phu ̣ thuô ̣c vào giá cả hàng hóa Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến
lợi nhuâ ̣n của ngân hàng và làm giảm sự ổn đi ̣nh trong hoa ̣t đô ̣ng của ngân hàng con
2.4 Tha ́ ch thức trong việc hòa nhập với văn hóa địa phương: Việc nắ m bắt và thích ứng với thó i quen, phong tu ̣c và văn hóa kinh doanh đi ̣a phương có thể là mô ̣t thử thách lớn
và cần nhiều thời gian cùng công sức để thực hiê ̣n
Tóm lại, mở ngân hàng con ta ̣i Brazil mang la ̣i cơ hô ̣i lớn trong mô ̣t thi ̣ trường tiề m năng, nhưng cũng đi kèm với những thách thức đáng kể, đă ̣c biê ̣t là về mă ̣t
Trang 12pháp lý, kinh tế và ca ̣nh tranh Viê ̣c hiểu rõ môi trường đi ̣a phương và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp sẽ rất quan tro ̣ng để thành công ta ̣i thi ̣ trường này
IV Khi các ngân hàng quốc tế tham gia thị trường ở một quốc gia như Brazil, họ có thể gặp phải một số rủi ro và thách thức sau:
cho các ngân hàng quốc tế, ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư và chiến lược dài hạn
lạm phát, tỷ giá hối đoái và chính sách tài chính, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng
định pháp lý phức tạp và thay đổi liên tục tại Brazil Việc hiểu rõ và đáp ứng
các yêu cầu của cơ quan quản lý tài chính có thể gặp khó khăn
việc quản lý rủi ro tín dụng và duy trì thanh khoản có thể trở thành một thách thức đối với các ngân hàng quốc tế khi hoạt động tại Brazil
hiểu và điều chỉnh các chiến lược kinh doanh phù hợp với văn hóa, thói quen tiêu dùng và phong tục địa phương có thể gặp phải một số khó khăn, đòi hỏi thời gian
và công sức
Trang 136 Rủi ro tỷ giá: Brazil là một nền kinh tế có sự biến động mạnh về tỷ giá hối đoái Các yếu tố như lạm phát, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Brazil
(Banco Central do Brasil), và các biến động kinh tế toàn cầu có thể gây ra sự thay đổi đáng kể trong giá trị đồng Real Điều này có thể ảnh hưởng đến chi phí giao dịch và lợi nhuận của các ngân hàng quốc tế
-Tóm lại, các ngân hàng quốc tế cần tiến hành phân tích rủi ro kỹ lưỡng và xây dựng các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả để bảo vệ mình khỏi những mối nguy tiềm ẩn khi tham gia vào thị trường Brazil
Chương 3: Kết Luận theo quan điểm cá nhân
I Kết luận về hệ thống ngân hàng của Brazil:
- Hệ thống ngân hàng tại Brazil vừa có những ưu điểm nổi bật vừa đối mặt với không ít thách thức Sau đây là những lập luận ủng hộ và phản đối liên quan đến các vấn đề của hệ thống ngân hàng ở Brazil
1 Tăng trưởng và Cơ hội
1.1 Ủng hộ:
- Thị trường lớn: Brazil, là nền kinh tế lớn nhất ở Nam Mỹ, mang lại cơ hội thị trường rộng lớn cho các ngân hàng phát triển dịch vụ và mở rộng hoạt động kinh doanh
- Cải cách và đổi mới: Chính phủ Brazil đã thực hiện nhiều cải cách nhằm nâng cao môi trường kinh doanh và củng cố hệ thống tài chính, bao gồm việc cải thiện quản lý ngân hàng và thúc đẩy sự phát triển của công nghệ tài chính
1.2.Phản đối:
- Rủi ro kinh tế: Sự tăng trưởng kinh tế không ổn định và lạm phát có thể tác
động đến khả năng thanh toán và lợi nhuận của các ngân hàng
- Rủi ro chính trị: Tình hình chính trị có thể tác động đến môi trường kinh doanh
và gây ra sự bất ổn cho các hoạt động ngân hàng
Trang 142 Ổn định và Quản lý rủi ro:
2.1 Ủng hộ:
- Hệ thống giám sát: Ngân hàng Trung ương Brazil (Banco Central) đã áp dụng các quy định và giám sát chặt chẽ để bảo đảm sự ổn định của hệ thống ngân hàng
- Dự trữ vốn mạnh: Nhiều ngân hàng tại Brazil duy trì mức dự trữ vốn cao, giúp giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng đối phó với khủng hoảng
2.2 Phản đối:
- Tính thanh khoản: Một số ngân hàng có thể gặp khó khăn về thanh khoản, đặc biệt trong các giai đoạn khủng hoảng tài chính
- Nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu có thể gia tăng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng tài sản của ngân hàng
3 Cạnh tranh và Công nghệ:
3.1 Ủng hộ:
- Phát triển công nghệ: Ngành ngân hàng ở Brazil đã triển khai các công nghệ mới
và dịch vụ ngân hàng trực tuyến, giúp nâng cao hiệu quả và dễ dàng tiếp cận
khách hàng hơn
- Cạnh tranh: Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thúc đẩy sự sáng tạo và nâng
cao chất lượng dịch vụ
3.2 Phản đối:
- Chi phí và đầu tư: Việc đầu tư vào công nghệ có thể đòi hỏi chi phí lớn và cần một khoảng thời gian dài để đạt được lợi ích
- Rủi ro an ninh mạng: Sự gia tăng sử dụng công nghệ ngân hàng trực tuyến
cũng mang lại rủi ro về an ninh mạng và các vấn đề bảo mật liên quan