(Tiểu luận) bài tập lớn môn quản trị chiến lược ngân hàng đề tài xây dựng chiến lược phát triển của ngân hàngtmcp quân đội

Ngành nghề kinh doanh- Trải qua gần 25 năm xây dựng và trưởng thành, MB ngày càng phát triển lớnmạnh, trở thành một tập đoàn tài chính đa năng với ngân hàng mẹ MB tại ViệtNam & nước ngoà

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA SAU ĐẠI HỌC

*******

BÀI TẬP LỚN MÔN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG

TMCP QUÂN ĐỘI

MỤC LỤC

1

Phần 1: Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Phần 2: Phân tích quy trình hoạch định chiến lược của MB

- Hoạch định tầm nhìn, sứ mạng kinh doanh và mục tiêu chiến lược

- Phân tích môi trường bên ngoài

- Phân tích môi trường bên trong

- Lựa chọn và ra quyết định chiến lược

Phần 3: Phân tích và đánh giá quy trình thực thi chiến lược của MB

I Giới thiệu về ngân hàng TMCP Quân Đội:

1 Thông tin chung

- Tên đầy đủ: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

- Tên giao dịch: Military Bank

- Tên viết tắt: MB

- Website: www.militarybank.com.vn

- Ngân hàng TMCP Quân đội được thành lập ngày 04/11/1994 với số vốn gần 20

tỷ đồng, 25 nhân sự và một điểm giao dịch duy nhất tại 28A Điện Biên Phủ, HàNội

- Hiện tại trụ sở chính MB tại 18 Lê Văn Lương, vốn điều lệ: 37.783 tỷ đồng, MB

tổ chức kinh doanh dưới dạng tập đoàn MB group gồm 06 công ty thành viên

o Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)

o Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB Capital

o Công ty Quản lý Tài sản Ngân hàng Quân đội (MBAMC)

o Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

o Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCredit)

o Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MBAL)

2 Ngành nghề kinh doanh

- Trải qua gần 25 năm xây dựng và trưởng thành, MB ngày càng phát triển lớnmạnh, trở thành một tập đoàn tài chính đa năng với ngân hàng mẹ MB tại ViệtNam & nước ngoài (Lào, Campuchia) và các công ty thành viên hoạt độngtrong nhiều lĩnh vực như:

3

CNTT hiện đại, phát triển mạnh mẽ mở rộng hoạt động trên các phân khúc thịtrường mới bên cạnh thị trường truyền thống của một NHTM Sau hơn 25 nămxây dựng và trưởng thành, hiện nay MB được đánh giá là một định chế tàichính vững vàng, tin cậy, phát triển an toàn bền vững, có uy tín cao.

3 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

- Tầm nhìn của MB: trở thành một ngân hàng thuận tiện nhất đối với khách hàng

- Sứ mệnh của MB: Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của khách hàng

- Giá trị cốt lõi của MB: Đoàn kết – Kỷ luật – Tận tâm, Thực Thi – An toàn –Hiệu quả

4 Hoạt động kinh doanh

- MB đã hoàn thành Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2021 với tầm nhìn

"Ngân hàng thuận tiện nhất" cùng với phương châm được đặt ra từ đầu năm

"Tăng tốc số; Đột phá bán lẻ; An toàn - Hiệu quả"

- Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và ngành tàichính - ngân hàng nói riêng, nhưng cũng là "đòn bẩy" để MB triển khai quyếtliệt các kế hoạch kinh doanh đã đặt ra trên tinh thần đẩy mạnh chuyển đổi số

- Ngân hàng hoàn thành trước hạn 100% các mục tiêu chiến lược đề ra, tiêu biểunhư chuyển đổi số tập đoàn, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt độngcủa các công ty thành viên (CTTV), nâng cao quan hệ khách hàng, với hai nềntảng là quản trị rủi ro vượt trội và năng lực thực thi nhanh

- Năm 2021, MB đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 16.527 tỷ đồng, tăng gấp 4,53lần so với 2016 Theo đó, ngân hàng đã vượt qua mục tiêu về lợi nhuận, đạt Top

4 toàn ngành ngân hàng trong bối cảnh chỉ tiêu năng suất lao động tăng 50%,đạt 1,51 tỷ đồng/người

- Năm 2021, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất là 0,9% (nợ xấu riêng ngân hàng 0,68%) với

tỷ lệ bao phủ nợ xấu toàn tập đoàn 349%, nằm trong Top các ngân hàng có tỷ lệ

nợ xấu thấp nhất và tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu cao nhất CIR hợp nhất đạt33,06%, giảm 5% so với 2020

- MB đã hoàn thành phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 35% Chuyểnđổi số tiếp tục là điểm sáng khi phát triển 6,3 triệu khách hàng mới trong năm

2021, tương đương số lượng khách hàng thu hút trong 26 năm trước đó, lũy kếđạt hơn 12,9 triệu khách hàng

4

Các Công ty thành viên hoạt động an toàn, hiệu quả với tổng lợi nhuận trướcthuế đạt 2.326 tỷ đồng, đóng góp 14% cho tập đoàn Với kết quả kinh doanhnăm 2021 tốt, MB đã đệ trình và được ĐHĐCĐ thông qua mức chia cổ tức chonăm 2021 là 20%.

II Phân tích quy trình hoạch định chiến lược của MB:

1 Hoạch định tầm nhìn, sứ mệnh kinh doanh và mục tiêu chiến lược 1.1 Tầm nhìn

- Trở thành một ngân hàng thuận tiện nhất đối với khách hàng, tập trung vào cácnhóm KH sau:

o Các khách hàng doanh nghiệp truyền thống, các tập đoàn kinh tế và cácdoanh nghiệp lớn

o Tập trung có chọn lọc doanh nghiệp vừa và nhỏ

o Phát triển các dịch vụ khách hàng cá nhân

o Mở rộng các hoạt động kinh doanh trên thị trường vốn

o Phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư

o Liên kết chặt chẽ giữa Ngân hàng và các thành viên để hư ớng tới trởthành một tập đoàn tài chính mạnh

so với ngày đầu thành lập và đạt 37.783 tỷ đồng

1.3 Mục tiêu chiến lược của MB giai đoạn 2022-2026:

- Hoàn thành chiến lược 5 năm (2017-2022), MB Group sẽ khởi động chiến lượcgiai đoạn mới 2022-2026 với tầm nhìn "Trở thành Doanh nghiệp số, Tập đoàntài chính dẫn đầu" cùng mục tiêu "Top 3 thị trường về hiệu quả, hướng đến Topđầu châu Á." với phương châm "Tăng tốc số - Hấp dẫn khách hàng - Hiệp lựctập đoàn - An toàn bền vững"

1.4 Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu tầm nhìn:

5

Cùng sự quyết tâm đồng hành với khách hàng, đối tác vượt qua khó khăn MB

đã nỗ lực không ngừng để thực hiện các cam kết của mình, hoàn thành cơ bảncác chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo an toàn trong hoạt động vàtuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật Kết quả kinh doanh năm 2021một lần nữa lại cho thấy MB là ngân hàng an toàn, phát triển bền vững Đápứng các yêu cầu của tầm nhìn:

- MB hoàn thành kế hoạch năm 2021 với quy mô tổng tài sản của Ngân hàng vàcác công ty con (MB Group) đạt 607 nghìn tỉ đồng, tăng 22,7% so với năm

2020 Lợi nhuận hợp nhất ở mức 16.527 tỉ đồng, tăng 54.63% so với 2020.Các công ty thành viên của Tập đoàn cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao năm

2021, với tổng doanh thu của 6 công ty thành viên ước đạt 18.221 tỉ đồng, tăng48,8% so với cùng kỳ, hoàn thành 104,3% kế hoạch Trong đó, Công ty tàichính TNHH MB Shinsei (Mcredit) sau 5 năm thành lập đã vươn lên vị trí TOP

3 về thị phần

- Các giới hạn an toàn được đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước(NHNN), trong đó riêng Hệ số an toàn vốn CAR ở mức 11% Casa tăng trưởng

ấn tượng, dẫn đầu thị trường, tỉ lệ tăng từ 41% lên 49%, quy mô casa đạt gần

190 nghìn tỉ Tỉ lệ CIR giảm 5,7% trong năm 2021

- Trong năm 2021, tăng trưởng huy động vốn của MB đạt 384.692 tỷ đồng, tăng23.71% so với năm 2020

- Tăng trưởng tín dụng đạt 363.55 tỷ đồng, tăng 21.88%, so với 2020, tỷ lệ nợxấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 0.9%, riêng ngân hàng là 0,68% Quỹ dựphòng bao phủ nợ xấu riêng MB gần 400%, hợp nhất gần 268% (gần 300%) - là

1 trong 2 ngân hàng có tỉ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất toàn ngành

- Bên cạnh đó, MB cũng đã đạt bước tiến đáng kể trong việc phát triển hoạt độngphi tín dụng với tổng thu thuần dịch vụ đạt 7.943 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28%trong tổng thu nhập hoạt động của MB

- Các hoạt động dịch vụ đạt kết quả tốt: bảo thanh toán quốc tế kiều hối, ngânhàng điện tử và thẻ đều có sự tăng trưởng tốt

- Năm 2021, MB tiếp tục bứt phá khi App MBBank ghi nhận khoảng 6,3 triệungười dùng mới, lũy kế đạt 9,5 triệu người dùng, tăng gấp 320% so với năm

2020 Đến nay, giao dịch trên kênh số tại MB chiếm khoảng 92% Tỉ trọng giaodịch số đứng trong nhóm đầu của châu Á

6

Học viện

ngân hàng 97% (65)

33

Describe A Famous Person

Học viện

ngân… 100% (13)

2

[123doc] - nhan-dinh-dung-…

Năm 2021, MB là ngân hàng phát sinh giao dịch lớn nhất trong hệ thốngchuyển tiền liên ngân hàng 247 ở Việt Nam Đặc biệt, tại MB, đánh giá hồ sơtín dụng tự động hoàn toàn trên kênh số chiếm khoảng trên 30%

- Với kết quả này, MB nằm trong nhóm ngân hàng thương mại TOP đầu về cácchỉ số hiệu quả, chất lượng hoạt động Chỉ số ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản)

và ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) hợp nhất của Ngân hàng lần lượt đạt2,4% và 23,49%, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.362 đồng/ cổ phiếu

1.5 Đề xuất hoàn thiện:

- Phát triển mạnh mẽ mảng bán lẻ tại MB và các công ty thành viên, tận dụng tối

ưu kênh phân phối, hoàn thiện mô hình kinh doanh phục vụ tối ưu cho từngphân khúc khách hàng : Priority, Private, SME siêu nhỏ

- Áp dụng nhiều giải pháp huy động vốn hợp lý, trọng tâm trên nền tảng số Tối

ưu chi phí huy động vốn, tăng trưởng mạnh CASA Hấp dẫn thu hút mới 2,5 – 3triệu khách hàng Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin sẵn sàng đáp ứng 30 triệukhách hàng

- Tăng tốc chuyển đổi số, triển khai dự án nhà máy số, sáng kiến dữ liệu, quản trịrủi ro thông minh

- Đột phá về chất lượng dịch vụ, giảm thời gian xử lý giao dịch, tăng trải nghiệm

và hài lòng khách hàng

2 Phân tích môi trường bên ngoài

- Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biếnthể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới Việt Nam là một trong nhữngquốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua Do đó, để trở lại quỹ đạotăng trưởng, Việt Nam cần thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế bền vữngvừa đủ liều lượng, vừa trúng mục tiêu và với thể chế thực thi hiệu quả

trước dịch bệnh và ảnh hưởng của nó đến các hoạt động kinh tế trên quy môtoàn cầu Đứng trước bối cảnh đó, các quốc gia đã có những nỗ lực để phục hồinền kinh tế và bảo đảm sức khỏe, an sinh xã hội đối với người dân Hiệu quảcủa các nỗ lực này được thể hiện khi năm 2021 kinh tế thế giới được dự báotăng trưởng trở lại Tuy nhiên, giữa các khu vực trên thế giới sự phục hồi khôngđồng đều Các quốc gia phát triển trên thế giới được dự báo có mức tăng trở lạicao, như Mỹ với 5,9%, Trung Quốc với mức 8,0% Khu vực Liên minh châu

Âu (EU) cũng được dự báo tăng trưởng trở lại Trong khi đó các quốc gia tạikhu vực Đông Nam Á chỉ được dự báo tăng trưởng ở mức 3,0% Quỹ đạo tăngtrưởng quay trở lại nhờ các biện pháp can thiệp khác nhau vào nền kinh tế củatừng khu vực Tính đến hết tháng 10-2021, các gói hỗ trợ tài khóa và tiền tệtoàn cầu là 18.272 tỷ USD, tương đương với 16,4% tổng sản phẩm quốc nội(GDP) toàn cầu, trong đó các nước phát triển có quy mô hỗ trợ trung bình đạt19,4% GDP; các nước đang phát triển và mới nổi là 7,51% GDP, trong khi cácnước thu nhập thấp quy mô các gói chỉ trung bình là 4,3% GDP Việc can thiệpvới quy mô khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh của mỗi quốc gia là nguyên nhândẫn đến việc tăng trưởng không đồng đều giữa các khu vực và điều này tạo ranhững lo ngại về việc các quốc gia thu nhập thấp có khả năng “lỡ nhịp” so với

sự phục hồi của thế giới

Lạm phát toàn cầu tiếp tục gây ra nhiều rủi ro tiềm ẩn: Đại dịch COVID-19

gây ra nhiều lo ngại đối với tỷ lệ lạm phát tăng cao bởi các nguyên nhân chínhsau: 1- Các biện pháp can thiệp của chính phủ các quốc gia trong chính sách tàikhóa và tiền tệ làm gia tăng các hoạt động kinh tế hoặc thu hẹp các khoảng cáchđối với các sản phẩm đầu ra nhằm giải phóng nhu cầu bị dồn nén và tiết kiệmtích lũy trong thời gian bị ngưng trệ bởi đại dịch; 2- Giá hàng hóa thế giới tăngnhanh đối với một số mặt hàng thiết yếu và nguyên, nhiên, vật liệu sử dụngtrong sản xuất do gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc do chi phí vận tải gia tăng; 3-

Sự thiếu hụt cả đầu vào và đầu ra trong chuỗi cung ứng khi các quốc gia thựchiện các biện pháp giãn cách, hạn chế các hoạt động kinh tế Theo đó, Tổ chứcHợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cảnh báo nền kinh tế toàn cầu năm 2021nhiều khả năng sẽ chịu mức lạm phát 3,5% (cao hơn 2% so với lạm phát năm2020)

2.2.Chu kỳ phát triển của ngành:

- Về số lượng ngân hàng: tăng nhanh, tập trung vào hai khối ngân hàng TMCP

và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phản ánh tính hấp dẫn của lĩnh vực ngânhàng ở Việt Nam

- Về quy mô hoạt động: với 2 mảng hoạt động chính là tín dụng và huy động vốn

cũng tăng trưởng mạnh mẽ, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng tín dụng và tiềngửi cao hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP thực tế

8

Doanh nghiệpNhân tố Chính trị - pháp luật

Nhân tố Công nghệ

Nhân tố kinh tế

Nhân tố văn hóa – xã hội

Ngoài 2 mảng hoạt động truyền thống là tín dụng và huy động vốn, mảng hoạtđộng dịch vụ cũng có sự phát triển mạnh mẽ

- Cùng với việc đầu tư mạnh vào công nghệ, cơ sở vật chất và đa dạng hóa cácsản phẩm dịch vụ, những năm qua thu nhập từ các mảng hoạt động này cũngtăng mạnh

- Đối với những ngân hàng đã thực hiện chiến lược phát triển hoạt động dịch vụthì thu nhập từ hoạt động này cũng chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thunhập Những ngân hàng có vị thế hàng đầu về hoạt động dịch vụ bao gồm:VBC, BIDV, ACB, TCB, MB

- Dự báo tốc độ tăng trưởng hoạt động ngân hàng truyền thống như tín dụng vàhuy động vốn sẽ chậm lại, tuy nhiên vẫn ở mức cao gấp hơn 2 lần tốc độ tăngGDP thực tế

- Với các thông tin như vậy, chúng ta có cơ sở để nhận định rằng: các sản phẩm,dịch vụ ngân hàng bán lẻ có tiềm năng tăng trưởng mạnh cùng với sự phát triểncủa kinh tế

2.3 Đánh giá tác động của môi trường vĩ mô:

 Nhân tố chính trị-pháp luật

*Chính trị:

- Nền chính trị ở Việt Nam được đánh giá thuộc vào dạng ổn định trên thế giới.Đây là một yếu tố rất thuận lợi cho sự phát triển của ngành ngân hàng và nềnkinh tế Việt Nam nói chung

- Nền chính trị ổn định sẽ làm giảm các nguy cơ về khủng bố, đình công, bãicông… từ đó giúp cho quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh

9

nghiệp tránh được những rủi ro Và thông qua đó, sẽ thu hút đầu tư vào cácngành nghề, trong đó có ngân hàng.

- Một số cơ chế chính sách về lãi suất mà NHNN đã đưa ra như:

o Cơ chế thực thi chính sách lãi suất cố đinh (1989 – 5.1992)

o Cơ chế điều hành khung lãi suất (6.1992 – 1995)

o Cơ chế điều hành lãi suất trần (1996 – 7.2000)

o Cơ chế điều hành lãi suất cơ bản kèm biên độ (8.2000 – 5.2002)

o Cơ chế lãi suất thỏa thuận (6.2002 – 2006)

- Năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đạidịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành lãi suất phù hợp,tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nềnkinh tế phục hồi Hoạt động kinh doanh bảo hiểm ổn định; thị trường chứngkhoán phát triển mạnh mẽ với mức vốn hóa thị trường cổ phiếu năm 2021 tăng45,5% so với cuối năm 2020 Tính đến ngày 24-12-2021, tổng phương tiệnthanh toán tăng 8,93% so với cuối năm 2020; huy động vốn của các tổ chức tíndụng tăng 8,44%; tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 12,97%

 Nhân tố văn hóa-xã hội

- Cùng với việc phát triển kinh tế ổn định, dân trí phát triển cao, đời sống ngườidân ngày càng được cải thiện,… Nhu cầu người dân liên quan đến việc thanhtoán qua ngân hàng, và các sản phẩm dịch vụ tiến ích khác do ngân hàng cungcấp ngày càng tăng

- Tâm lý của người dân Việt Nam luôn biến động không ngừng theo những quyluật do sự biến động trên thị trường mang lại Ví dụ như khi tình hình kinh tếlạm phát thì người dân chuyển tiền gửi tiền mặt sang tiết kiệm vàng…

- Tốc độ đô thị hóa cao (sự gia tăng các khu công nghiệp, khu đô thi mới) cùngvới cơ cấu dân số trẻ khiến cho nhu cầu sử dụng các dịch vụ tiên ích do ngânhàng mang lại gia tăng

- Số lượng doanh nghiệp tăng mạnh mẽ dẫn đến nhu cầu vốn, tài chính tăng

10

 Nhân tố công nghệ

- Việt Nam ngày càng phát triển dần bắt kịp với các nước phát triển trên thế giới

do đó hệ thống kỹ thuật công nghệ của ngành ngân hàng ngày càng được nângcấp và trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của kháchhàng Ngân hàng nào có công nghệ tốt hơn, ngân hàng đó sẽ dành được lợi thếcạnh tranh so với các ngân hàng khác

- Với xu thế hội nhập thế giới, ngày càng có nhiều nhà đầu tư nhảy vào ViệtNam Các ngân hàng nước ngoài vẫn chiếm nhiều ưu thế hơn các ngân hàngtrong nước về mặt công nghệ, do đó để có thể cạnh tranh các ngân hàng trongnước phải không ngừng cải tiến công nghệ của mình

- Khoa học công nghệ ngày càng phát triển và hiện đại, đặt ra những cơ hội cũngnhư thách thức cho các ngân hàng về chiến lược phát triển và ứng dụng cáccông nghệ một cách nhanh chóng, hiệu quả

- Sự thay đổi công nghệ đã, đang và sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ tới hoạt độngkinh doanh của ngân hàng Khi công nghệ càng cao thì càng cho phép ngânhàng đổi mới và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, các cách thức phân phối,

và đặc biệt là phát triển các sản phẩm dịch vụ mới điển hình khi internet màthương mại điện tử phát triển, nhu cầu sử dụng các dịch vụ trức tuyến ngàycàng tăng Vì vậy việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin như chữ ký

số, thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống thanh toán bù trừ điện tử… đểđưa ra các dịch vụ mới như: hệ thống ATM, Home Banking, Mobile Banking,Internet Banking… sẽ giúp cho các ngân hàng giảm được chi phí, nâng cao hiệuquả hoạt động và tăng thêm sự trung thành ở khách hàng của mình

 Nhân tố kinh tế

- Các nhân tố trong nhóm nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động kinhdoanh của MB:

*Tín dụng và vấn đề thanh khoản của hệ thống ngân hàng

- Năm 2021, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch

COVID-19 Mặc dù đã được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh, xử lý nhưng cũng chothấy vấn đề quản lý vẫn còn chậm, chưa chủ động trong việc dự đoán tình hình

để chỉ đạo, Giá vàng trong nước biến động trái chiều với giá vàng thế giới Bìnhquân giá vàng thế giới đến ngày 25-12-2021 giảm 1,8% so với tháng 11-

2021 do đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng theo kỳ vọng lãi suất Mỹ nămsau tăng lên Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 12-2021 tăng 0,25% so vớitháng 11-2020; tăng 1% so với tháng 12-2020 và bình quân năm 2021 tăng8,67% so với năm trước Còn đồng USD trên thị trường thế giới tăng trong bối

11

cảnh lạm phát Mỹ tăng cao, do các nhà đầu tư có động thái rút khỏi những loạitiền tệ rủi ro hơn sau khi các ngân hàng trung ương đưa ra quyết định về việctăng lãi suất cũng như lo ngại khả năng lây lan của biến chủng Omicron Sựbùng phát của đại dịch COVID-19 lần thứ tư khiến hoạt động sản xuất, kinhdoanh và tinh thần khởi nghiệp của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng Theobáo cáo của Cục Đăng ký kinh doanh, trong năm 2021 có 116.839 doanhnghiệp đăng ký mới, giảm 13,4% so với năm 2020, là mức thấp nhất kể từ năm

2017 đến nay

*Đầu cơ và biến động giá cả

- Bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động như diễn biến phức tạp của giá dầu

mỏ, giá vàng lên xuống thất thường, “cơn sốt” giá lương thực… đã tạo môitrường thuận lợi cho các hoạt động đầu cơ quốc tế Một số nhà đầu cơ và tậpđoàn tài chính đa quốc gia với tài sản hàng nghìn tỷ USD đang thao túng thịtrường giao dịch hàng hóa thiết yếu và đầu vào sản xuất quan trọng lần lượt làdầu thô, lương thực và vàng, tiếp đến là tiền tệ và tài sản tài chính của các quốcgia đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các ngân hàng nói chung và

MB nói riêng

*Đầu tư nước ngoài:

- Tăng trưởng về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là các nhân tố chủ chốt thúcđẩy sự tăng trưởng vượt bậc của VN trong các năm qua Các nguồn vốn từ nướcngoài vào Việt Nam đều qua hệ thống ngân hàng

Kết luận: Môi trường vĩ mô ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự tăng trưởng và phát triển của ngân hàng MB ở mọi khía cạnh và mọi góc độ.

2.4.Đánh giá cường độ cạnh tranh



 Đe dọa ra nhập mới

- Rào cản cho sự xuất hiện của các ngân hàng có nguồn gốc nội địa đang đượcnâng cao lên sau khi chính phủ tạm ngưng cấp phép thành lập ngân hàng mới từtháng 8 năm 2008 Ngoài các quy định về vốn điều lệ, quãng thời gian phải liêntục có lãi, các ngân hàng mới thành lập còn bị giám sát chặt bởi các Ngân hàngNhà nước Tuy nhiên điều đó sẽ không thể ngăn cản những doanh nghiệp đủ

12

điều kiện tham gia vào ngành ngân hàng một khi chính phủ cho phép thành lậpngân hàng trở lại.

- Nhìn vào ngành ngân hàng việt Nam hiện tại trong bối cảnh Việt Nam cũngnhư thế giới đang bị bao trùm bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, rào cản gia nhậpkhá cao khiến chon nguy cơ xuất hiện ngân hàng mới trong tương lai là kháthấp Nhưng một khi kinh tế thế giới hồi phục cộng với sự mở cửa của ngànhngân hàng theo các cam kết với WTO và các tổ chức khác thì sự xuất hiện củacác ngân hàng mới là một điều gần như chắc chắn

 Quyền lực thương lượng từ phía nhà cung ứng

- NHTMCP Quân đội huy động vốn từ các nhà cung ứng: dân chúng, cổ đông cácdoanh nghiệp, các ngân hàng khác, các đối tác liên minh chiến lược… và chịu

sự tác động trực tiếp từ các nhà cung ứng này

- NHNN Việt Nam: hệ thống NHTM và NH Quân đội phụ thuộc và bị tác độngbởi các chính sách của NHNN thông qua tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chiếtkhấu, chính sách tỷ giá, chính sách về lãi suất và quản lý dự trữ ngoại tệ…ngoài ra do mức đọ tập trung ngành của ngân hàng, đặc điểm hàng hóa/dịch vụ

và khả năng tích hợp của NH Quân đội mà quyền lực thương lượng lúc nàynghiêng về NHTW

- Các tổ chức, cá nhân gửi tiền tại ngân hàng mặc dù có vai trò rất lớn đối vớihoạt động kinh doanh của MB nhưng quyền lực thương lượng của họ lại khôngcao do mức độ tập trung không cao

- Huy động vốn từ các ngân hàng khác: MB có sư liên doanh liên kết với nhiêungân hàng khác để hỗ trợ nhau cùng phát triển

 Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng:

- Khách hàng của MB có hai loại đó là khách hàng đi vay vốn và khách hàngđóng vai trò là nhà cung cấp vốn – tức người đi gửi tiền Đối với khách hàngđóng vai trò cung cấp vốn thì quyền thương lượng khá mạnh bởi sự phát triển

và tồn tại của MB luôn dựa trên nguồn vốn huy động được của khách hàng Mặtkhác, với chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng gần như không mất mát gì nếumuốn chuyển nguồn vốn của mình ra khỏi ngân hàng và đầu tư vào một nơikhác

- - Tuy nhiên, với khách hàng đi vay vốn thì quyền lực thương lượng lại yếu hơn.Khi vay vốn, khách hàng cẩn phải trình bày các lý do, giấy tờ chứng minh tàichính và việc có vay được vốn hay không còn phải phụ thuộc vào quyết địnhcủa ngân hàng

13

- Đại dịch Covid làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, tác động xấu tớingành ngân hàng nói chung và MB nói riêng nhưng thị trường Việt Nam chưađược khai phá hết, tiềm năng còn rất lớn.

- Ảnh hưởng tạm thởi của đại dịch covid khiến cho các ngân hàng gặp khó khăntrong việc tìm kiếm khách hàng mới, dẫn đến việc cường độ cạnh tranh sẽ tănglên Nhưng khi đại dịch qua đi, với thị trường tiềm năng còn lớn như Việt Nam,các ngân hàng sẽ tập trung khai phá thị trường, tìm hiểu khách hàng mới, dẫnđến cường độ cạnh tranh có thể giảm đi

- Cường độ cạnh tranh của các ngân hàng càng tăng cao khi có sự xuất hiện củanhóm ngân hàng 100% vốn nước ngoài Ngân hàng nước ngoài thường sẵn cómột phân phúc khách hàng riêng, đa số là doanh nghiệp từ nước họ

- Ngân hàng ngoại cũng không vướng phải những rào cản mà hiện nay nhiềungân hàng trong nước đang mắc phải như hạn mức cho vay chứng khoán, nợxấu trong cho vay bất động sản

- Ngoài ra, ngân hàng ngoại còn có không ít lợi thế như hạ tầng dịch vụ hơn hẳn,dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, công nghệ tốt hơn (điển hình là internetbanking), khả năng kết nối rộng khắp trên nhiều quốc gia

- Để cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh trong ngành, MB đã trang bị hệ thống

hạ tầng công nghệ, sản phẩm dịch vụ, nhân sự… khá quy mô Ngoài ra MB còn

có lợi thế về mối quan hệ mật thiết với khách hàng sẵn có, MB sẵn sang linhhoạt cho vay với mức ưu đãi đối với những khách hàng quan trọng của họ

 Đe dọa từ sản phẩm thay thế:

- Đối với khách hàng là doanh nghiệp, nguy cơ ngân hàng bị thay thế không caolắm do đối tượng khách hàng này cần sự rõ rang cũng như các chứng từ, hóađơn trong các gói sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng Nếu có phiền hà xảy ratrong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ thì đối tượng khách hàng này thườngchuyển sang sử dụng một ngân hàng khác thay vì tìm tới các dịch vụ ngoàingân hàng

- Đối với người tiêu dùng thì lại khác, thói quen sử dụng tiền mặt khiến chongười tiêu dùng Việt Nam thường giữ tiền mặt tại nhà hơn là thông qua ngânhàng Ngoài hình thức gửi tiết kiệm ở ngân hàng, người tiêu dùng Việt Nam còn

có khá nhiều lựa chọn khác như giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khoán, các hìnhthức bảo hiểm, đầu tư vào kim loại quý hoặc đầu tư vào nhà đất

 Đe dọa từ các gia nhập mới:

14

Theo các cam kết khi gia nhập WTO Lĩnh vực ngân hàng sẽ được mở cửa dầntheo lộ trình bảy năm Từ năm 2006, Việt Nam đã gỡ bỏ dần các hạn chế về tỷ

lệ tham gia cổ phần trong ngành ngân hàng của các định chế tài chính nướcngoài theo cam kết trong Hiệp định thương mại với Hoa Kỳ

- Theo các cam kết trong khuôn khổ hiệp định chung về hợp tác thương mại dịch

vụ (AFAS) của hiệp hội các nước ASEAN, Việt Nam phải gỡ bỏ hoàn toàn cácquy định về khống chế tỷ lệ tham gia góp vốn, dịch vụ, giá trị giao dịch của cácngân hàng nước ngoài từ năm 2008

- Thị trường Việt Nam là một thị trường tiềm năng và chưa được khai phá hết

Đe dọa từ các gia nhập mới đối với ngành ngân hàng trong nước nói chung và đối với MB nói riêng là rất lớn.

3 Phân tích môi trường bên trong:

3.1 Đánh giá các nguồn lực, đánh giá năng lực và nhận dạng năng lực cạnh tranh cốt lõi:

a Đánh giá các nguồn lực, đánh giá năng lực:

- MB đang phát triển theo hướng trở thành mô hình tập đoàn tài chính có khảnăng đáp ứng tốt nhất các nhu cầu về tài chính trên thị trường với các công tythành viên hoạt động hiệu quả

- Từ sau khi thành lập cho đến nay, MB bank vươn lên là 1 trong 10 ngân hàng cótổng tài sản lớn nhất Việt Nam Triể n khai chiến lược 5 năm giai đoạn 2022 –

2026 với 12 dự án nền tảng, 11 sáng kiến đồng bộ chiến lược: MB đang triểnkhai mạnh mẽ chiến lược phát 2021 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trongviệc thực thi đồng bộ các giải pháp chiến lược vào mọi hoạt động kinh doanhcủa ngân hàng, tạo nền tảng vững chắc cho MB phát triển MB bank được sựtín nhiệm của khách hàng, nhiều người đã chọn MB bank là nơi tin cậy để gửitiền, vay tiền, sử dụng các dịch vụ của ngân hàng Đạt được hầu hết các chỉ tiêu

đã đề ra trong năm 2013

b Nhận dạng năng lực cạnh tranh cốt lõi

- Năng lực về tài chính: với khả năng huy động vốn tốt, là một trong những ngânhàng cổ phần đầu tiên tại Việt Nam được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là

20 tỷ đồng

- Năng lực công nghệ: MBbank đã tập trung đầu tư xây dựng được nhiều hệthống công nghệ về quản lý thông tin (MIS) và xử lý dữ liệu thông minh(datawarehouse), hệ thống dự phòng về công nghệ thông tin (back- up system)

15

…nhằm phát triển các sản phẩm ngân hàng bán buôn và bán lẻ, sản phẩm ngânhàng điện tử

- Năng lực thương hiệu: MBbank đã đạt được nhiều danh hiệu và giải thưởngnhư:

o MB lọt Top 5 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2019 (2019)

o MB vinh dự là một trong bốn ngân hàng đạt thương hiệu quốc gia năm

2018 (2018)

o Danh hiệu Anh hùng Lao động (2015)

o Huân chương Lao động hạng Nhất (2014)

3.2 Đánh giá năng lực trên chuỗi giá trị của doanh nghiệp:

a Hoạt động cơ bản:

 Hoạt động huy động vốn:

- Với lợi thế là một ngân hàng TMCP lớn và có tên tuổi, hoạt động huy động vốncủa MB qua các năm 2019, 2020, 2021 luôn đạt kết quả tốt mặc dù cạnh tranhgiữa các ngân hàng vô cùng gay gắt Khả năng huy động vốn cao và ổn định đãgiúp MB kiểm soát tốt rủi ro thanh khoản trong bối cảnh khó khăn của nền kinh

tế Việt Nam và kinh tế thế giới hiện nay

- MB huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và cá nhân thông qua nhiều kênh khácnhau Nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế thông qua mạng lưới bánhàng quản lý và hỗ trợ theo trục dọc từ các khối CIB ( doanh nghiệp lớn và cácđịnh chế tài chính) , SME và khách hàng cá nhân đã đem lại hiệu quả Các hìnhthức huy động vốn của MB rất đa dạng, linh hoạt nhằm đáp ứng tốt nhất nhucầu gửi tiền của khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân

- Bên cạnh hoạt động huy động vốn truyền thống, MB cũng triển khai các dịch vụngân hàng hiện đại như quản lý dòng tiền, quản lý tiền mặt và các dịch vụ tưvấn tài chính khác đã mang lại cho MB một sự ổn định lớn về nguồn vốn

Hoạt động tín dụng:

- MB đã tham gia tài trợ cho nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn để thực hiệnnhiều dự án quan trọng như: tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, tập đoàn viễnthông Quân đôi ( viettel), tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, tập đoàn Thankhoáng sản Việt Nam…

- MB kết hợp quản lý rủi ro về môi trường và xã hội trong quá trình xem xét,thẩm định phương án nhằm hạn chế việc tài trợ cho các ngành/lĩnh vực có rủ i

16

ro cao về môi trường và xã hội MB chủ động sử dụng nguồn vốn huy động củangân hàng để thực hiện cấp tín dụng cho các lĩnh vực xanh đồng thời nghiêncứu tiếp cận nguồn vốn quốc tế xanh thông qua các định chế tài chính (Ngânhàng Thế giới WB, Ngân hàng phát triển Châu Á ADB …) hoặc các tổ chức phiChính phủ, huy động vốn qua hình thức phát hành trái phiế u xanh để tài trợ các

dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, tiết k iệm năng lượng… MB xây dựng hệthống dữ liệu , báo cáo thống kê nội bộ về tình hình tuân thủ về môi trường củadoanh ng hiệp phù hợp với tiêu chí quy định pháp luật và định hướng của Ngânhàng nhà nước , hạn chế các khoản vay cho hoạt động gây hại cho môi trường

MB định hướng triển khai hệ thống dữ liệu về tình hình tuân thủ, vi phạm yêucầu về môi trường của doanh nghiệp, tạo cơ sở cho các Tổ chức tín dụng trên hệthống thẩm định và cấp tín dụng đồng thời bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn củaNgân hàng nhà nước để kịp thời triển khai, báo cáo theo đúng quy định

 Hoạt động dịch vụ:

- MB cung cấp các dịch vụ bảo lãnh đa dạng như bảo lãnh dự án, bảo lãnh thựchiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh vay vốn… Hoạt động bảo lãnh của

MB đã mang lại khoản thu lớn trong tổng thu nhập của MB và cho đến nay vẫn

an toàn và hiệu quả, không xảy ra các rủi ro đáng kể nào Có thể nói, trong sốcác ngân hàng TMCP, MB là một trong nhữn ngân hàng có thu nhập từ phí bảolãnh cao nhất

- Hệ thống mạng lưới hơn 800 ngân hàng đại lý trên khắp thế giới đã giúp chohoạt động thanh toán quốc tế của MB được nhanh chóng và chính xác và đượccác đối tác đánh giá cao

- Trong năm 2021 mặc dù các hoạt động xuất nhập khẩu trong cả nước gặp nhiềukhó khăn, dịch vụ thanh toán quốc tế của MB vẫn tăng mạnh so với năm trước.Kinh doanh thị trường 2 tăng trưởng 30%, đặc biệt kinh doanh ngoại hối (FX)tăng trưởng 57%, là ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam (AsianBanker)

Hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn:

- Đầu tư và kinh doanh trên thị trường tài chính là hoạt động đầu tư kinh doanhchủ yếu của MB, bao hàm cả việc đầu tư chứng khoán nợ, chứng khoán vốn tại

MB và các hoạt động đầu tư hay tự doanh chứng khoán tại các công ty thànhviên

- MB thực hiện góp vốn dài hạn để thực hiện một số dự án có tiềm năng lớn, cókhả năng sinh lời cao, đồng thời tạo ra các cơ hội hợp tác và cung cấp các sảnphẩm dịch vụ ngân hàng như: dự án khai thác cảng thủy điện Thái An, bưu

17

chính viettel Bên cạnh đó, MB cũng thực hiện đầu tư chiến lược và tham giasáng lập một số tổ chức tài chính lớn, uy tín như: công ty cổ phần bảo hiểmQuân đội, tài chính Sông Đà, tài chính vinaconex – viettel…

o Kênh giao dịch internet eMB

o Kênh giao dịch qua điện thoại di động: dịch vụ liên kết với Bankplus

Viettel APP MB là 1 trong những APP được tìm kiếm số 1 của thị trường và phổ biếnvới hầu hết người tiêu dùng Việt nam

- Ngân hàng MBbank luôn biết tận dụng những cơ hội và tạo ra những chươngtrình khuyến mãi lớn nhằm thu hút sự đầu tư của cá nhân và tổ chức doanhnghiệp trong nước và ngoài nước Bên cạnh đó là khả năng hợp tác với nhữngtập đoàn, tổ chức cùng những doanh nghiệp khác cùng nhau hợp tác đem lạihiệu quả mà hai bên đều mong muốn

- Các dự án kinh doanh Customer Insight, Smart Channel, Smart Marketing,Digital Lending, Customer Onboarding đã giúp MB đã thu hút thành công hơn

6 triệu khách hàng mới qu a App MB Bank trong năm 2021 (bằng số lượ ngkhách hàng lũy kế trong 26 năm phát triển c ủa MB), chuyển đổi trên 90% giaodịch của khách hàng lên kênh số, tỷ trọng thu nhập từ kênh số tăng gấp 2,2 lần

Quản trị nguồn nhân lực

- Chính sách đào tạo: MBbank luôn đặt ra mục tiêu là phát triển không được thỏamãn với thành công trong hiện tại Trên cơ sở khuyến khích mọi thành viên tự

18

đào tạo, MBbank cung cấp các kỹ năng làm việc cần thiết cũng với phươngpháp tư duy tích cực để mỗi cá nhân có thể sắp xếp công việc khoa học và hiệuquả- một phong cách làm việc mới tại MBbank.

- Với chính sách đào tạo linh hoạt và điểm nhấn trong chiến lược nhân sự là tậptrung phát triển con người, MBbank đã tạo nên một đội ngũ cán bộ tài năng quanhiều thế hệ Dù bạn là nhân viên mới hay sinh viên thực tập đều có cơ hội trởthành ”điểm sáng” tại MBbank Chính vì vậy ngày càng có nhiều thành viên gianhập gia đình MBbank bởi kiến thức và cơ hội MBbank đem lại không chỉ bóhẹp ở chính sách đãi ngộ, thu hút thuần túy mà quan trọng hơn là bạn được làmviệc với những đồng sự có cùng một niềm đam mê Đó chính là yếu tố để tạonên thành công

- Không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là chấtlượng cán bộ nhân viên ngân hàng, MBbank đã tiến hành đào tạo số hóa với70.000 lượt đào tạo với trung bình 33h đào tạo/ 1 CBNV/năm

Chính sách khen thưởng

- MBbank luôn đảm bảo chế độ thưởng công bằng, căn cứ theo hiệu quả, NSLĐcông việc MBbank có nhiều chính sách khen thưởng định kỳ và khen thưởngđột xuất nhằm động viên đối với các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắctrong lao động, tạo động lực thăng tiến cho nhân viên góp phần thúc đẩy việcthực hiện tốt công việc của đơn vị

Phát triển công nghệ

- Hoàn thành phát triển 201 dự án công nghệ với gần 2.800 lượt golive; Ứngdụng Robostic cho 53 quy trình vận hành Hoàn thành chuyển dịch mô hình sàngiao dịch, cải tiến c ác công cụ bán hàng giúp tăng trưởng 64% doanh thu từsàn giao dịch; Triển khai 40 MB Smartbank trên toàn hệ thống thu hút hơn19.000 khách hàng mới với ~1.4 triệu giao dịch

- Những đầu tư của MBbank nhằm nỗ lực đem lại cho khách hàng những dịch vụtốt nhất cùng sự hài lòng, đồng thời đó cũng là những đầu tư cần thiết để doanhnghiệp có thể đứng vững, tồn tại và phát triển hơn nữa

4 Xác định các năng lực cạnh tranh

a Năng lực tài chính

- MBbank là một ngân hàng có năng lực tài chính vững mạnh Năm 1994, ngânhàng TMCP quân đội là một trong những ngân hàng cổ phần đầu tiên tại ViệtNam được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng

19