(Tiểu luận) đề tài thị trường thuốc tân dược tại việt nam

Việc quy môtổng tài sản và thị phần có sự tập trung trong một số doanh nghiệp lớn đã giúp cho cácdoanh nghiệp trên có một tiềm lực tài chính to lớn, có khả năng thực hiện những dự ánlớn,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN DUY TAN UNIVERSITY -   -

BÀI TIỂU LUẬN MÔN: KINH TẾ VI MÔ

Đề tài:

THỊ TRƯỜNG THUỐC TÂN DƯỢC TẠI VIỆT NAM

Đà Nẵng, tháng 11 năm 2022

PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên của một nền thị trường thuốc tân dược tiêntiến, tất cả mọi người đều mong muốn có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc Nhưngbệnh tất thì luôn rình rập tìm cách để tấn công chúng ta Vì thế, ngay ki còn bé chúng

ta luôn được các y bác sĩ tiêm phòng ngừa các loại thuốc khác nhằm ngăn ngừa cácbệnh lý sau này Vậy, những loại thuốc ấy được bắt nguồn từ đâu và có mối quan hệnhư thế nào giữa các doanh nghiệp cung cấp thuốc và người tiêu dùng?

Hiện nay, các doanh nghiệp cung cấp thuốc trên thị trường khá là đông đúc Từ đó, gây

ra các mẫu thuẫn không đáng có giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp

Thứ nhất, chính là mẫu thuẫn giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng Người tiêu dùngluôn muốn mua những sản phẩm có tác dụng mạnh và giá cả phù hợp, hợp lý, từ đócác doanh nghiệp phải tìm cách để cho sản phẩm của mình có giá cả phù hợp nhất đểthu hút người tiêu dùng Tiếp theo, đó chính là chất lượng sản phẩm, người tiêu dùngluôn mong muốn các loại thuốc mình mua phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đạt cácchứng chỉ y học,…để đảm bảo được yêu cầu ấy buộc người tiêu dùng phải có nhiềukinh nghiệm cũng như là sự am hiểu về thuốc, đồng thời phải lựa chọn các nguyên vậtliệu, cũng như các cơ sở sản xuất có quy mô, y tín và đặt tính mạng của người tiêudùng lên hàng đầu Cuối cùng , chính là sự lựa chọn của người dùng mang tính phongphú, đa dạng và có nhiều sản phẩm thay thế khác Các doanh nghiệp phải biết cânbằng lượng thuốc, và tìm kiếm các sản phẩm thay thế khác để dễ dàng đáp ứng cácnhu cầu của khách hàng

Thứ hai, đó là mâu thuẫn giữa Nhà nước đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp.Nhà nước cần có các chính sách kiểm tra nghiêm nghoặc và kiểm soát kĩ càng đối vớicác doanh nghiệp cung cấp thuốc cho người tiêu dùng Đồng thời, đưa ra các mức thuthế hợp lý và có biện pháp cưỡng chế mạnh đối với các doanh nghiệp làm thuốc giả,hay cung cấp thuốc không có nguồn gốc rõ ràng thì người tiêu dùng an tâm với doanhnghiệp cũng như sức khỏe của mình Nhà nước cần có các khuyến cáo, kiến tạo môitrường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, thông thoáng, giám sát, kiểm tra, địnhhướng, dẫn dắt doanh nghiệp hoạt động để doanh nghiệp có các chiến lược sản xuấtkinh doanh hiệu quả, đạt chất lượng cao Qua đó, tạo công ăn việc làm cho doanhnghiệp và người tiêu dùng tạo ra các loại thuốc mang tính trị liệu cao thúc dẩy quátrình phát triển kin tế-xã hội Do đó, nhà nước đóng vai trò vô cùng quan trọng đối vớidoanh nghiệp và người tiêu dùng, để họ có cái nhìn đúng đắn và tích cực hơn về thịtrường thuốc tân dược

PHẦN II: NỘI DUNG2.1 Quy mô ngành dược phẩm của Việt Nam:

2.1.1 Thị phần phân tán, tiềm lực tài chính nhỏ:

Theo IQVIA (2021), quy mô của ngành dược Việt Nam tính đến năm 2020 đạt khoảng6,4 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 6% trong giai đoạn 2018-

2020 (Hình 1) Tốc độ tăng trưởng của ngành dược năm 2020 chậm lại so với các nămtrước do việc siết chặt các biện pháp kiểm soát lây nhiễm trong các bệnh viện và thunhập của người lao động giảm do hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnhhưởng của đại dịch Covid-19 Hệ thống sản xuất, kinh doanh dược phẩm được mởrộng với khoảng 250 nhà máy sản xuất, 200 cơ sở xuất nhập khẩu, 4.300 đại lý bánbuôn và hơn 62.000 đại lý bán lẻ

Hình 1: Giá trị ngành dược Việt Nam các năm 2018-2020

Nguồn: Báo cáo thị trường dược phẩm 2020

[ 2021/#:~:text=Theo%20IQVIA%2C%20gi%C3%A1,l%C3%BD%20b%C3%A1n

https://www.dmspro.vn/bao-cao-thi-truong-duoc-pham-2020-va-nua-dau-nam-%20l%E1%BA%BB ]

Tuy nhiên, quy mô của doanh nghiệp dược có tính chất phân tán rất cao, tiềm lực tàichính nhỏ Năm 2020, doanh nghiệp dược có quy mô lớn nhất hiện nay là Dược HậuGiang chỉ chiếm chưa đến 3% trong tổng thị phần ngành dược Những doanh nghiệpdược trong top 10 công ty dược uy tín năm 2020 còn lại cũng chỉ chiếm tỷ lệ dao độngtrên dưới 1% thị phần ngành dược [2]

xa các vị trí tiếp theo, tiếp đến là FrieslandCampina với thị phần là 15,8%, Nuti Food

là 7,2%, TH True Milk là 6,1% Đối với thị trường bia, năm 2020, Bia Sài Gòn hiện

đang dẫn đầu thị phần với tỷ lệ là 39,6%, tiếp đến là Heneiken với thị phần là 33,5%,bia Hà Nội là 10,9%, bia Huda là 4,2%.

[ 2021-02-01-luc-14-06-51-16121638483441884868439-18-0-336-566-crop-

https://media.vneconomy.vn/w800/images/upload/2021/04/20/anh-chup-man-hinh-16121638540181516328949.png ]

[ 2021-02-24-luc-110353-1614139752058323510935.png ]

https://media.vneconomy.vn/w900/images/upload/2021/04/20/anh-chup-man-hinh-Nếu so sánh về tổng tài sản, theo số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố,quy mô tổng tài sản của hai tập đoàn lớn nhất ngành bia và ngành sữa lần lượt gấpkhoảng 5 và 9 lần so với tập đoàn số một về dược là Dược Hậu Giang Việc quy môtổng tài sản và thị phần có sự tập trung trong một số doanh nghiệp lớn đã giúp cho cácdoanh nghiệp trên có một tiềm lực tài chính to lớn, có khả năng thực hiện những dự ánlớn, xây dựng các nhà máy sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, cũngnhư là thuê các chuyên gia để sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao, được ngườitiêu dùng đón nhận

và giảm chi phí giá thành

Thuốc nhập khẩu chiếm tỷ trọng cao, đặc biệt là những phân khúc giá trị caoKhông những bị phân tán về thị trường, ngành dược phẩm còn có hạn chế lớn khithuốc sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 47% nhu cầu Việt Nam đã nhậpkhẩu hơn 3,3 tỷ USD dược phẩm trong năm 2020, với tốc độ tăng trưởng kép hàngnăm vào khoảng 9% trong giai đoạn 2018-2020 (Hình 2) Kháng sinh vẫn là nhómdược phẩm dẫn đầu về kim ngạch, hiện thị phần nhập khẩu của nhóm thuốc này chiếmkhoảng 48,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu dược phẩm Thị trường nhập khẩuthuốc chủ yếu từ các nước, như: Pháp, Đức, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Ý, Hàn Quốc, Bỉ…

Hình 2: Giá trị nhập khẩu ngành dược Việt Nam

[ 2021/#:~:text=47%25%20nhu%20c%E1%BA%A7u-,Thu%E1%BB%91c%20s

Qua phân tích ở trên, ta có thể thấy nhược điểm lớn nhất của ngành dược là quy môquá nhỏ và phân tán cao và những nhược điểm khác đã dẫn đến nhiều hệ quả về côngnghệ sản xuất, khả năng nghiên cứu và sản xuất, đầu tư vùng trồng dược liệu, chấtlượng nhân lực

2.1.2 Thị trường tiềm năng nhưng ngành công nghiệp dược chưa phát triển mạnh:

Mặc dù tăng trưởng nhanh chóng, năng lực sản xuất của Việt Nam chỉ có thể đáp ứng 53% nhu cầu dược phẩm trong nước Trong năm 2018, Việt Nam đã chi gần 2,8 tỉ USD để nhập khẩu dược phẩm, và vào năm 2021, con số đó đã tăng lên 4 tỉ USD, theoTổng cục Thống kê

Ngoài ra, mặc dù chính phủ đã ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dược phẩm nội địa, nhưng khả năng của đất nước vẫn còn hạn chế đối với các loại thuốc generic, các dạng bào chế đơn giản và thực phẩm chức năng

Việt Nam cũng phụ thuộc nhiều vào nguồn dược liệu nhập khẩu, trong đó nguồn từ Trung Quốc và Ấn Độ chiếm hơn 85% Với hệ sinh thái nhiệt đới thuận lợi, Việt Nam

có tiềm năng đáng kể để phát triển dược liệu Tuy nhiên, Chính phủ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để phát triển các vùng trồng dược liệu quy mô lớn ở cấp quốc gia Một sốnhà sản xuất địa phương có uy tín đã bắt đầu phát triển các trang trại trồng dược liệu riêng nhưng mới chỉ đáp ứng được một lượng nhỏ nhu cầu.

2.1.3 Những cơ hội:

Với chiến lược đúng đắn, các công ty dược phẩm nước ngoài có thể được hưởng lợi khi ham gia vào giai đoạn đầu của chuỗi cung ứng ngành dược phẩm Việt Nam do chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh lớn trên thị trường

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp dược nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam là các công ty logistic FDI và các công ty dược nước ngoài không được phép phân phối dược phẩm trực tiếp và phải bán sản phẩm của họ cho các nhà phân phối dược phẩm trong nước Một thách thức khác đối với các công

ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam là sự chậm trễ trong việc phê duyệt theo quy định đối với các loại thuốc mới

Mặc dù Việt Nam đã thực hiện các bước để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và phát triển công nghiệp trong nước, nhưng hầu hết thuốc vẫn phải nhập khẩu, kể cả nguyên liệu thô Điều này tạo cơ hội cho các công ty tham gia vào chuỗi cung ứng của ngành với các chiến lược thâm nhập thị trường đúng đắn Theo trang Vietnam Briefing, cách tốt nhất để thâm nhập thị trường và thành lập tại Việt Nam là tìm một đối tác địa

phương có khả năng hình thành mối liên hệ với các nhà phân phối dược phẩm

2.1.4 Triển vọng:

Ngành công nghiệp dược phẩm tại Việt Nam là một thị trường đầy hứa hẹn để phát triển ở Châu Á với nhu cầu ngày càng cao nhờ dân số ngày càng tăng, thu nhập được cải thiện, tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng và các điều kiện môi trường

Tuy nhiên, thiếu sự phát triển và đầu tư thích hợp là những mối quan tâm chính đối vớingành công nghiệp dược phẩm của đất nước Để nâng cao hiệu quả các tiêu chuẩn của ngành dược trong nước, các công ty và cơ quan quản lý của Việt Nam sẽ cần dựa vào

sự chuyển giao kiến thức, kỹ năng và nguồn lực từ các đối tác nước ngoài

Các công ty dược cũng cần tìm đến các nhà cung cấp khác bên cạnh các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ để đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao - theo trang Vietnam Briefing

[ chau-a-1028007.ldo#:~:text=Th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ti%E1%BB%81m,trang

https://laodong.vn/thi-truong/nganh-cong-nghiep-duoc-pham-viet-nam-thi-truong-day-hua-hen-o-%20Vietnam%20Briefing. ]

2.2 Cung và cầu của ngành dược phẩm:

hành vi t… 100% (2)

7

Câu hỏi ôn tập chương 1 môn Tổng…Tổng quan

hành vi tổ… 100% (1)

3

OB 251 A - bài tậpTổng quan

hành vi tổ… 100% (1)

5

TỔNG QUA LƯU TRÚ

- chỉ là tài liệu mình…Tổng quan

hành vi tổ… 100% (1)

48

He thong cau hoi trac nghiem va tinh…Tổng quan

hành vi tổ… 100% (1)

18

2.2.1 Nhu cầu của thị trường thuốc tân dược :

Châu Á là đầu tàu tăng trưởng tiêu dùng của thế giới: bỏ lỡ Châu Á và bạn có thể bỏ lỡmột nửa bức tranh toàn cầu — cơ hội tăng trưởng tiêu dùng trị giá 10 nghìn tỷ đô latrong thập kỷ tới, theo nghiên cứu gần đây của McKinsey Global Institute Việt Nam

có vị trí tốt để trở thành một động lực quan trọng trong chương tiếp theo của câuchuyện tiêu dùng của châu Á Trong thập kỷ tới, thêm 36 triệu người tiêu dùng có thểgia nhập tầng lớp tiêu dùng của Việt Nam, được định nghĩa là những người tiêu dùngchi tiêu ít nhất 11 đô la mỗi ngày theo điều kiện sức mua tương đương (PPP) Đây làmột thay đổi lớn Vào năm 2000, chưa đến 10% dân số Việt Nam là thành viên củatầng lớp tiêu dùng, con số này ngày nay đã tăng lên 40% Đến năm 2030, con số này

có thể gần 75% Sức mạnh tiêu dùng mới đang xuất hiện không chỉ từ những người lầnđầu tiên bước vào tầng lớp tiêu dùng, mà còn từ sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp tiêudùng trong kim tự tháp thu nhập Hai tầng lớp tiêu dùng cao nhất (những người chitiêu từ 30 đô la trở lên mỗi ngày) đang tăng nhanh nhất và có thể chiếm 20% dân sốViệt Nam vào năm 2030

vietnamese-consumer#:~:text=Asia%20is%20the,population%20by%202030 ]

[https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-asia/the-new-faces-of-the-Thị trường dược phẩm Việt Nam được định giá khoảng 10 tỷ USD vào năm 2020, sovới 5 tỷ USD vào năm 2015 Theo công ty nghiên cứu thị trường IBM, quy mô củangành dược Việt Nam có thể đạt 16,1 tỷ USD vào năm 2026 Theo IQVIA, ngành nàycũng nhận định tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, đạt tốc độ tăng trưởng kép hàngnăm (CAGR) là 6% trong giai đoạn 2018-2020

Ngành công nghiệp dược phẩm của Việt Nam là một trong những thị trường tăngtrưởng cao nhất trong khu vực nhờ tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng, thu nhập bìnhquân đầu người tăng và dân số già

Theo Ngân hàng Thế giới, số người Việt Nam từ 65 tuổi trở lên, đạt 7,6 triệu ngườivào năm 2020, chiếm gần 7,9% tổng dân số cả nước Tổng cục Thống kê (GSO) dựbáo con số này sẽ đạt 18,1% vào năm 2049

De thi reading level 2

1 UpdatedTổng quanhành vi tổ… 100% (1)

6

Theo báo cáo của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2010, chỉ 60% dân số ViệtNam có bảo hiểm y tế, trong khi năm 2019, con số này lên đến 90% Một động lựckhác của ngành dược là tốc độ đô thị hóa nhanh chóng Tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam

là 37 phần trăm vào năm 2020 và vào năm 2021, dân số thành thị ở mức xấp xỉ 36,6triệu người

industry.html/#:~:text=Vietnam%20has%20a,approximately%2036.6%20million ]

[https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-growing-pharmaceutical-Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng dược liệu cần khoảng60.000 tấn/năm, trong khi các vùng trồng trong nước chỉ cung cấp được khoảng15.600 tấn/năm, phần còn lại phải nhập khẩu nước ngoài

[https://soyte.hanoi.gov.vn/y-hoc-co-phong-va-ieu-tri-benh-la-rat-lon#:~:text=Theo%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA

(Pharmerging-sẽ đạt 21% vào năm 2050), đồng nghĩa với nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang tăng lên.Bên cạnh đó, mức độ sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ y tế có xu hướng tăng lên do thunhập bình quân đầu người và trình độ dân trí được cải thiện, trong khi môi trường sốngngày càng có nguy cơ ô nhiễm cao làm gia tăng ngày càng nhiều loại bệnh tật… là yếu

tố chính dẫn đến sự phát triển tất yếu của ngành dược

Theo thống kê của Cục Quản lý Dược Việt Nam, ngành sẽ tăng trưởng tiếp tục hai con

số trong vòng 5 năm tới và đạt 7,7 tỷ USD vào 2021 và đạt 16,1 tỷ USD năm 2026

(theo IBM), với tỷ lệ tăng trưởng kép lên tới 11% tính theo đồng Việt Nam Đây cũng

là kết luận được rút ra từ cuộc khảo sát các doanh nghiệp và chuyên gia trong ngànhdược gần đây của CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report)

nhung-xu-huong-n.html ]

[https://gmp.com.vn/thi-truong-duoc-pham-viet-nam-2021:-trien-vong-han-che-va-Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, đến nay đã ghinhận 5.117 loài thực vật và nấm, 408 loài động vật và 75 loại khoáng vật có công dụnglàm thuốc ở Việt Nam Việc sử dụng dược liệu của người dân ngày càng tăng Mỗinăm, nước ta cần khoảng 60 – 80 ngàn tấn dược liệu dùng sản xuất thuốc Đông y, tândược, mỹ phẩm; 20.000 tấn dược liệu sản xuất thực phẩm chức năng

Thị trường tiêu thụ dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu Việt Nam là rất lớn với 63bệnh viện y học cổ truyền công lập; hệ thống bệnh viện đa khoa có khoa y học cổtruyền hoặc tổ y học cổ truyền; khoảng 80% trạm y tế xã có hoạt động khám chữa,bệnh bằng y học cổ truyền và gần 7.000 cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân Tínhđến tháng 12/2016, cả nước có 226 cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu, thuốc cổtruyền

Nhiều tỉnh đã chủ động quy hoạch các vùng nuôi trồng dược liệu với hơn 500 loài câythuốc Một số loài đã có vùng trồng lớn như: quế, hòe; kim tiền thảo,… Việc nuôitrồng cây dược liệu có hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho nông dân

truong-1491832389#:~:text=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20t%E1%BA%A1i,cho

[https://www.thanhuytphcm.vn/tin-tuc/phat-trien-duoc-lieu-gan-voi-nhu-cau-thi-%20n%C3%B4ng%20d%C3%A2n ]

2.2.2 Nguồn cung của thị trường thuốc tân dược :

Dược phẩm cũng là một loại hàng hóa, do đó nó cũng mang đầy đủ những thuộc tínhcủa hàng hóa, giá cả của thuốc sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cung – cầu trên thị trường.Kinh doanh dược phẩm là một loại hình kinh doanh có tính độc quyền cao và mang lạinhiều lợi nhuận; chính vì thế các loại thuốc mới lưu hành trên thị trường thường phảigắn liền với sở hữu độc quyền công nghiệp của các hãng dược phẩm đã đầu tư chi phívào nghiên cứu sản xuất

Những năm vừa qua đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu đã cho thấy tầm quantrọng của việc chăm sóc sức khỏe và ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe Đó khôngchỉ là tầm quan trọng của ngành dược phẩm và các loại thuốc cải tiến để đảm bảo antoàn và an ninh toàn cầu, mà còn bộc lộ những lỗ hổng trong nền kinh tế toàn cầu;trong đó, có cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe

- Trước tác động của đại dịch, ngành dược cũng gặp những khó khăn nhất định: + Đứt gãy chuỗi cung ứng.

+ Sự thay đổi thói quen:

Trước: Gặp nhau tay bắt mặt mừng; hay vô thức đưa tay lên mặt; ăn xong đánh răng

là đủ; hay giao lưu gặp gỡ; ốm đau đến ngay bệnh viện

Sau: Gặp nhau không vồ vạp, không bắt tay; không đưa tay lên mắt, mũi; đánh răngcòn thêm súc họng bằng dung dịch sát khuẩn; hạn chế đến nhà người khác hay mờingười khác vào nhà; đến bệnh viện khi cần thiết nhất

+ Nhu cầu sử dụng thuốc cùng với đó có nhiều đường dây sản xuất thuốc giả hoạtđộng quy mô rộng hơn

- Dưới đây là một số công ty sản xuất thuốc tiêu biểu ở Việt Nam:

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Công ty cổ phần Traphaco

Công ty cổ phần PYMEPHARCO

Công ty CP Dược phẩm ImexPharm

Công ty CP xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Công ty cổ phần Dược, trang thiết bị Bình Định

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây

Công ty cổ phần Dược phẩm OPC

[ nam-2021/760845.vnp#:~:text=C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph

3 1.1 Các chính sách quản lý giá thuốc :

Bộ Y tế đã triển khai rất nhiều giải pháp và khá nhiều văn bản pháp luật quản lý giáthuốc nhằm bảo đảm công khai, minh bạch giá thuốc khi lưu hành thuốc trên thịtrường, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh,người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2017/NĐ-CP, ngày08/05/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược Trong đó,Nghị định dành riêng Chương VIII để quy định cụ thể về các biện pháp quản lý giáthuốc triển khai các quy định của Luật Dược, Liên Bô — Y tế – Bộ Tài chính- Bộ Công