Báo cáo thường niên Công ty cổ phần đồ hợp hạ long

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần đồ hợp hạ long

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

( HA LONG CANFOCO )

Mã chứng khoán : CAN

Địa chỉ : 71 Lê Lai- Quận Ngô Quyền- T.P Hải Phòng

Điện thoại : ( 031) 3 836692 Fax : ( 031 ) 3 836155

Email : halong@canfoco.com.vn Website : www.canfoco.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

( Theo thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 )

Năm báo cáo : năm 2009.

Nội dung :

Trang

I Lịch sử hoạt động của Công ty 3

II Báo cáo của Hội đồng quản trị 5

III Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 9

IV Báo cáo tài chính 21

V Bản giải trình báo cáo tài chính 27

VI Các Công ty con và Công ty liên quan 28

VII Tổ chức nhân sự 29

VIII Thông tin về cổ đông và quản trị Công ty 32

IX Các thông tin khác 37

I Lịch sử hoạt động của Công ty :

1 Những sự kiện quan trọng : + Thành lập : Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long nguyên là Công ty Đồ hộp Hạ Long-Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1957 + Công ty được cổ phần hoá theo quyết định số 256QĐ-TTg ngày 31-12-1998 của Thủ tướng Chính Phủ + Giấy phép đăng ký kinh doanh số 055595 do Sở kế hoạch và đầu tư T.p Hải Phòng cấp ngày 05-3-1999 + Niêm yết : Công ty được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số 08/GPPH ngày 03-10-2001 và giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng Khoán - Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngày: 01 tháng 6 năm 2009 để chuyển ra Niêm yết tại Sàn Giao dịch chứng khoán - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 38/QĐ- SGDHCM ngày 19 tháng 5 năm 2009

+ Ngày 08 tháng 6 Cổ phiếu của Công ty được Niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quyết định số: 216/QĐ- TTGDHN ngày 26 tháng 5 năm 2009

2 Quá trình phát triển :

+ Ngành nghề kinh doanh theo giấy phép gồm: Sản xuất kinh doanh các thực phẩm đóng hộp; sản xuất, chế biến các mặt hàng thuỷ sản, nông sản, thực phẩm; sản xuất các chế phẩm từ rong biển (Agar, Alginat); sản xuất các chế phẩm đặc biệt có nguồn gốc tự nhiên như dầu gan cá, Chitosan…; sản xuất kinh doanh các sản phẩm chế biến và thực phẩm tươi sống; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm đặc sản và thức ăn nhanh; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thức ăn chăn nuôi; liên doanh, cho thuê mặt bằng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp khác; kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp: Xuất khẩu : Các loại thuỷ, hải sản, súc sản đông lạnh, thực phẩm

đồ hộp, hàng công nghệ phẩm Nhập khẩu : Các thiết bị, vật tư nguyên liệu, hoá chất, công nghệ phẩm phục vụ sản xuất kinh doanh Kinh doanh Xăng dầu, ga và khí hoá lỏng Cho thuê kho tàng, bến bãi, nhà văn phòng làm việc ( Không bao gồm mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại)

+ Tình hình hoạt động: Công ty đang hoạt động đúng ngành nghề theo giấy phép kinh doanh được cấp

Người tiêu dùng là trung tâm của mọi hoạt động

Cùng xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu

Luôn cải tiến và đổi mới sản phẩm

Nhà phân phối luôn là đối tác quan trọng

Tạo môi trường nuôi dưỡng và phát triển nhân tài

+ Năng lực công nghệ và kinh nghiệm sản xuất của Công ty tương đối tốt

+ Mạng lưới phân phối sản phẩm rộng trên toàn quốc, đặc biệt ở khu vực phía Bắc

+ Sản phẩm của Công ty đa dạng, giảm thiểu rủi ro

+ Công ty đang tích cực đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất cả công nghệ, thiết

bị, nhà Xưởng…

+ Công ty là đơn vị có nhiều sản phẩm đạt các giải thưởng, huy chương tại các hội chợ trong nước và quốc tế Hàng năm đều đạt danh hiệu “ Hàng Việt Nam chất lượng cao ” do người tiêu dùng bình chọn

Thị trường và chiến lược cạnh tranh :

Các dòng sản phẩm chính của Công ty có : Đồ hộp thịt (dạng miếng và dạng xay

nhuyễn), đồ hộp cá ( ngâm dầu và trong nước sốt), các loại xúc xích, Chả giò

Về hệ thống phân phối : Công ty có các Chi nhánh tại các thành phố Hải Phòng, Hà Nội,

Đà Nẵng, T.p Hồ Chí Minh để tổ chức phân phối hàng của Công ty sản xuất đến các Tỉnh, các đại lý và người tiêu dùng trên toàn quốc

Về sức cạnh tranh: Trong những năm vừa qua, số lượng các cơ sở sản xuất kinh doanh

thực phẩm chế biến trong nước đã tăng mạnh làm tăng thêm tính cạnh tranh của các nhà cung cấp thực phẩm chế biến trên thị trường nội địa Mặt khác hàng hoá nhập khẩu cùng chủng loại cũng ảnh huởng không nhỏ đến các nhà sản xuất trong nước nói chung trong đó có HaLong Canfoco CANFOCO đang tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất cả về công nghệ, trang thiết bị và nhà Xưởng, đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến đưa ra thị trường các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mở rộng thêm thị trường để tăng thị phần, gia tăng doanh số, tham gia cạnh tranh bình đẳng, đảm bảo sự phát triển bền vững cho Công ty

II.Báo cáo của HĐQT :

Kính thưa quí vị cổ đông!

Gần như thành thông lệ, cứ 10 năm lại có 1 cuộc khủng hoảng kinh tế, và năm 2009 vừa qua là năm chịu nhiều thiệt hại do khủng hoảng gây ra, chịu nhiều sự đảo lộn các vấn đề trên thế giới Nền kinh tế Việt Nam cũng nằm trong vòng xoáy đó

Năm 2009 cho thấy sức mua toàn xã hội giảm sút đáng kể, nhiều xí nghiệp phá sản, nhiều đơn vị hoạt động cầm chừng Trong bối cảnh chung như trên Công ty chúng ta cũng bị tác động trực tiếp của cuộc khủng hoảng, trên thị trường cả nội địa cũng như xuất khẩu sức mua giảm đáng kể cho thấy những khó khăn chồng chất của năm 2009

Chúng tôi cho rằng nền kinh tế trên phạm vi toàn cầu cũng như trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới, sau nhiều năm ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP trên 8%, nền kinh

tế Việt Nam đã kết thúc năm 2009 với mức tăng trưởng giảm xuống chỉ còn 5,32%

Là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, khi không chỉ đối mặt với khủng hoảng kinh tế mà chúng ta còn phải đối mặt với rất nhiều bất lợi khi trên thị trường ngày

càng có nhiều Nhà cung cấp, kinh doanh thực phẩm còn mất an toàn làm ảnh hưởng đến tâm lý

lo ngại của người tiêu dùng Không những vậy, trong năm 2009 Nhà nước còn ban hành rất nhiều những chính sách quản lý ATVSTP làm cho chúng ta gặp thêm những trở ngại về chi phí

Tuy nhiên với sự cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên, đặc biệt là Ban Điều hành nên

chúng ta cũng hạn chế được khó khăn, phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu năm 2009 và chuẩn

bị tạo đà vượt khó năm 2010 Những số liệu của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009: doanh thu đạt 415,974 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 12,391 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 2.471.300,đ/ người/tháng đã minh chứng cho sự thành công nhất định của Công ty chúng ta trong năm 2009 Bên cạnh những thành công đó còn có một số vấn đề chưa làm được như không thực hiện được việc phát hành tăng vốn nên Cổ phiếu của Công ty đã phải chuyển niêm yết từ Sàn Giao dịch Chứng Khoán TP HCM sang Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chưa hoàn thành một số hạng mục đầu tư và việc nâng cao năng lực điều hành và tinh gọn bộ máy

Năm 2009 vừa qua, khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 17 về việc chi trả trợ cấp cho người lao động theo hướng có lợi cho ngưồi lao động nên có nhiều người

có thâm niên cao họ cũng đã làm đơn chấm dứt hợp đồng để được nhận khoản trợ cấp này Riêng việc giải quyết chế độ trợ cấp cho Người Lao động khi chấm dứt theo thông tư này phát sinh đến 2,2 tỷ đồng so với thông tư 21 trước đây và còn phải giải quyết những đối tượng khác Đây chính

là gánh nặng đặt lên trên vai Ban Điều hành về vấn đề tài chính cũng thợ lành nghề

Để có được kết quả năm 2009 như trên, chúng tôi cũng ghi nhận sự đồng lòng của cả một tập thể, một cơ sở có trên 50 năm xây dựng và phát triển, một thương hiệu bền vững và được Người tiêu dùng đánh giá cao, phía thị trường đã biết hướng tới và tiếp cận người tiêu dùng một cách chuyên nghiệp hơn, chất lượng dịch vụ được nâng cao, tinh thần phục vụ chu đáo, nhiệt tình

là thế mạnh của Đồ hộp Hạ Long, đó chính là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng Halong sẽ đón đầu được những cơ hội và vượt qua thách thức để tạo ra sức bật mới trong năm 2010

1 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ NĂM 2009 :

1.1 HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009 có 6 thành viên, trong đó có 1 thành viên mới được

bổ nhiệm từ Đại hội Đồng cổ đông năm 2009 Trong năm 2009 đã họp 4 phiên thường kỳ và một phiên đột xuất Trong năm Chủ tịch HĐQT và một số thành viên đã làm việc với Ban điều hành

và một số cán bộ chủ chốt , cùng bàn bạc với Ban Điều hành để tháo gỡ khó khăn trong việc giải quyết chi trả trợ cấp cho Người lao động khi chấm dứt hợp đồng Nhìn chung HĐQT đã thay mặt các nhà đầu tư thực hiện đúng chức năng của mình, tăng cường sự giám sát đối với Ban Điều

1.2 HĐQT đã chỉ đạo công tác tinh giảm bộ máy và từng bước sắp xếp nhân sự cho phù hợp với tình hình mới và đã tuyển chọn, bổ nhiệm một Phó tổng Giám đốc Thường trực là Anh Đoàn Ngọc Long và bổ nhiệm một phó Tổng Giám đốc Thị trường là Anh Võ Đại Sơn thay cho Anh Nguyễn Anh Tuấn phó TGĐ phụ trách thị trường

1.3 HĐQT cũng đã thống nhất cao để giao cho Ban Điều hành tăng tính chủ động trong điều hành sản xuất cũng như mạnh dạn xây dựng những kế hoạch phát triển và đẩy mạnh sản

xuất cũng như khai thác thị trường và nhất là ủng hộ Ban Tài chính, Kế toán để giải quyết dứt điểm các khoản công nợ kéo dài từ nhiều năm như ODA, Lybie

1.4.HĐQT đã tham gia và chỉ đạo cùng ban TGĐ hoàn thành Dự án thạch rau câu và nước mắm đưa vào thị trường và sản phẩm được Người tiêu dùng chấp nhận tốt, dự án Nồi hơi cho các xưởng đã đi vào sử dụng và khai thác có hiệu quả cao Và cũng thừa nhận rằng vẫn còn thiếu sót chưa hoàn thành nâng cấp xưởng chế biến 1 và nhà máy Đồ hộp tại Đà Nẵng đã triển khai được nhưng còn chậm hơn so với dự kiến, một phần trách nhiêm thuộc HĐQT và Ban điều hành, một phần là do khách quan vì phía Ban Quản lý dự án bàn giao mặt bằng cho chúng ta còn chậm

1.5 Việc cải tạo và nâng cấp Hệ thống Xử lý nước thải còn kéo dài, việc thực hiện các công tác đầu tư, dự án xây dựng còn chậm so với kế hoạch Ban Điều hành còn chưa đưa ra được

1.6 Năm 2009 có nhiều khó khăn, HĐQT có nhiều cố gắng cải tiến phương pháp làm việc và đã sát với ban điều hành, cũng hợp tác, lắng nghe ý kiến của tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn nên tạo không khí làm việc của Công ty tốt hơn và thân tình hơn, tuy nhiên cũng còn một số thiếu sót chúng tôi sẽ khắc phục trong nhiêm kỳ sau

2 ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIÊU HÀNH :

2.1.Ban TGĐ năm qua tuy có sự thay đổi một số vị trí nhưng đã đoàn kết và tâm huyết với Công ty Công tác điều hành có nhiều mạnh dạn và kiên quyết hơn nên đã vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản kế hoạch đặt ra Trong tình hình khó khăn đã dự báo và dự đoán được một số tình hình và tập hợp được sức mạnh của phần lớn cán bộ nên công việc của Công ty được giải quyết 1 cách nhanh chóng và hiệu quả hơn Bước đầu đã giải quyết được một số vấn đề tồn tại và kiên quyêt xử lý một số trường hợp về nhân sự

2.2 Ban TGĐ bước đầu phát huy được hình ảnh của Công ty và tạo mối quan hệ với địa phương, ngành và các cơ quan chức năng cũng như quan hệ nội bộ có nhiều cố gắng tạo tiếng nói chung

3 MỤC TIÊU VÀ BƯỚC ĐI 2010 CỦA CÔNG TY :

Năm 2009 có rất nhiều khó khăn, khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng sâu rộng đến nước

ta, tình hình tiêu thụ nội địa và xuất khẩu hết sức khó khăn, sức mua sẽ còn giảm trên tất cả các phương diện, giá cả vật tư nguyên liệu sẽ tăng giá, lãi suất Ngân hàng không những không còn được hưởng ưu đãi mà còn phải chịu lãi suất tiếp tục tăng cao Nhưng để tồn tại và phát triển

chúng ta phải có bước đi thích hợp và mọi người làm việc với tinh thần cố gắng cao nhất, thì mới vượt qua thử thách, do đó phải tập trung một số mục tiêu như sau:

3.1 Hai mục tiêu, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu phải được quan tâm đúng mức, phát huy thương hiệu và khai thác sự tín nhiệm của khách hàng trong nước và tổ chức mạng lưới tiêu thụ rộng khắp để sản phẩm của Công ty đến mọi nhà, mọi vùng của đất nước và khai thác thương hiệu trên thị trường quốc tế Quan tâm tới thị trường Trung đông đúng mức và các thị trường truyền thống của Công ty, cần đa dạng hoá sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường, cần loại

bỏ khỏi danh mục hàng hoá những sản phẩm không có giá trị cao, không có sức tiêu thụ lớn cũng như không hiệu quả

3.2 Phải đặt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng và đi kèm với việc Bảo vệ Môi trường cần phải đặt lên hàng đầu, khắc phục những yếu kém năm 2009 để ổn định chất lượng sản phẩm trong năm 2010 Công ty phải từng bước kiểm soát được các loại nguyên liệu đưa vào nhà máy và kiểm soát được chất lượng sản phẩm trong từng công đoạn sản xuất

3.3 Thường xuyên phải cải tiến nâng cao năng suất lao động và quản lý tốt tất cả các khâu, hợp lý hóa sản xuất và thi đua tiết kiệm giảm giá thành sản phẩm để cung cấp cho người tiêu dùng giá cả hợp lý và có sức cạnh tranh cao trên thị trường Cụ thể sẽ áp dụng cơ chế trả công cho người lao động thay cho trả lương trước đây nhằm đánh giá đúng người đúng việc và phù hợp với năng lực cũng như trách nhiệm của từng người

3.4 Đối với sản phẩn truyền thống mà vẫn tiêu thụ tốt và tao ra lợi nhuận thì có chính sách, cơ chế quản lý nhằm gìn giữ và nâng cấp cho phù hợp với thị trường Coi trọng công tác nghiên cứu sản phẩm mới và có chính sách, cơ chế thưởng thích đáng cho cá nhân và tập thể có công đưa vào thị trường một sản phẩm mới

3.5 Tiếp tục và khẩn trương hoàn thành dự án quy hoạch, cải tạo và nâng cấp phân xưởng chế biến 6 và Chế biến 1 cũ để giao cho Xưởng CB2 và sẽ sử dụng mặt bằng xưởng Chế biến 2 cũ cho việc phát triển mặt hàng đông lạnh để hỗ trợ và đón đầu kế hoạch hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà máy Đồ hộp Đà Nẵng

3.6 Công tác quản lý tài chính thường xuyên phải quan tâm đúng mức.Tiến hành nhiều biện pháp để thu các khoản nợ tồn đọng đảm bảo cho tài chính của Công ty lành mạnh, khai thác

và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn

3.7 Công tác đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật có kế hoạch cụ thể kể cả việc lập kinh phí đào tạo Đồng thời sớm hoàn thành Đề án từng bước tái cơ cấu của năm 2009 làm chưa xong

3.8 Tích cực cải thiện điều kiên làm việc và đời sống tinh thần vật chất của người lao động trong Công ty Gắn liền việc cải thiện điều kiên làm việc, nâng cao đời sống với phong trào thi đua của cán bộ công nhân viên Phối hợp hoạt động của Công ty và tổ chức Đảng, Công đoàn

để phát huy sức mạnh của đơn vị

3.9 Lợi nhuận kinh doanh sau thuế đạt 12,0 tỷ Lợi tức cổ phiếu dự kiến đạt 12%

Kính thưa quí vị cổ đông!

Năm 2009 dù có rất nhiều khó khăn nhưng với cố gắng của HĐQT và ban TGĐ cùng toàn thể cán bộ công nhân viên và sự ủng hộ của các nhà đầu tư nên Công ty đã vượt qua khó khăn hoàn thành cơ bản được mục tiêu đề ra và tạo tiền đề cho năm 2009 Chúng tôi tin rằng dù

năm nay nhiều khó khăn nhưng nhất định chúng ta sẽ vượt qua và giữ vững được vị trí của Công

ty là nhà cung cấp thực phẩm và chế biến đóng hộp hàng đầu của Việt nam

Thay cho lời kết, Thay mặt HĐQT, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến chân thành đến quí vị cổ đông đã tín nhiệm vào định hướng phát triển của Công ty và đã hỗ trợ chúng tôi năm qua, xin cảm ơn đến tất cả quý khách hàng của Công ty, những người luôn vững tin vào chất lượng sản phẩm và năng lực cung cấp dịch vụ của chúng tôi, xin cảm ơn đến các đối tác của Công ty chúng tôi vì đã hết mình hợp tác để cùng tạo ra các cơ hội kinh doanh có giá trị

Và cuối cùng cũng xin cám ơn các thành viên HĐQT, cám ơn các thành viên ban điều hành giàu tài năng và kinh nghiệm của Công ty cũng như và tất cả cán bộ công nhân viên những người đã luôn làm việc rất chuyên nghiệp và tận tâm trong suốt năm qua năm qua

HĐQT chúng tôi tin tưởng rằng Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sẽ tiếp tục chung sức phấn đấu đưa Công ty phát triển qua các khó khăn thách thức, giữ vững vị thế trên thị trường và xứng đáng với niềm tin yêu của Người tiêu dùng cũng như sự kỳ vọng của khách hàng và cổ đông

Xin chúc tất cả quí vị sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống của mình

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch : PHẠM MẠNH

1 Báo cáo tình hình tài chính :

- Khả năng sinh lời của Công ty năm 2009 đạt tốt; lợi nhuận sau thuế đạt 24,79 % trên VĐL

- Khả năng thanh toán hiện hành của Công ty vẫn tốt ( xem bảng chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Doanh nghiệp ở phần sau )

- Hiệu quả tác nghiệp của Công ty ở mức bình thường

- Cơ cấu nợ của Công ty hiện tại ở mức an toàn

- Những thay đổi về vốn cổ đông :

+ Tổng vốn điều lệ của Công ty : 50.000.000.000,đồng Việt Nam

+ Tổng số cổ phần đã niêm yết : 5.000.000 cổ phần (mệnh gía : 10.000đ/cổ phần)

+ Tổng số cổ đông tính đến ngày 12/3/2009 ( ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2010) là : 1 700 cổ đông; trong đó: pháp nhân trong nước: 20 cổ đông, chiếm 27,8% vốn điều lệ (vốn nhà nước chiếm 27,75 % vốn điều lệ); tổ chức

và cá nhân nước ngoài : 65 cổ đông, chiếm 7,2 % vốn điều lệ; cổ đông trong nước: 1 635 cổ đông, chiếm 92,8 % vốn điều lệ (trong đó : CBCNV trong Công ty : 105 cổ đông, chiếm 4,08 % vốn điều lệ)

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là cổ phiếu phổ thông Trong đó cổ phiếu ngân quỹ của Công ty là : 120 cổ phần

- Cổ tức năm 2009 đã chi trả tạm ứng : 6%/ mệnh giá cổ phần

Kết thúc năm 2009 cũng vừa tròn ba năm đất nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) Với khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua, kinh tế Việt Nam đã bị tác động rất mạnh, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long cũng bị ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình

Thị trường chứng khoán giảm mạnh làm cho cổ phiếu của các Công ty niêm yết bị mất giá mạnh; cổ phiếu CAN của Công ty cũng không phải là ngoại lệ

Thị trường thực phẩm cá ngừ thế giới giảm mạnh do việc khủng khoảng kinh tế toàn cầu, khách hàng thắt chặt chi tiêu đồng thời có những thời kì chính sách tiền tệ USD không kích thích cho việc xuất khẩu mặt hàng này nên trong năm 2009 đạt: 612.000 USD, bằng 59,52% so với năm 2008 và bằng 112,1% KH năm 2009

2.2 Hoạt động SXKD của Công ty năm 2009 :

Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2009 như sau :

• Tổng doanh thu toàn Công ty đạt: 415,974 tỷ đồng, bằng 99,33 % so với cùng kỳ năm

2008, so với kế hoạch đạt 99,04 % Doanh thu hàng hoá Công ty sản xuất cũng đạt 95,95 % so với cùng kỳ 2008 và so với kế hoạch năm 2009 đạt 97,87 % Chỉ có hàng xuất khẩu tăng do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm ở mức vừa phải nên vượt

so với kế hoạch 12,1 % nhưng chỉ bằng 59,52 % so với năm 2008

đều ổn định nhưng đều thấp hơn so cùng kỳ 2008; pa tê gan tăng 1% so cùng kỳ 2008 Riêng đồ hộp cá ngừ đạt 100 % so cùng kỳ 2008 Sản phẩm xúc xích tiệt trùng cũng chỉ đạt 91% so với cùng kỳ 2008, mặt hàng agar tăng 19 % so với năm 2008

• Lợi nhuận, Công ty chúng ta đạt :16,168 tỷ đồng trước thuế, tăng 11,69% so với cùng

kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt : 12,391 tỷ, tăng 2,82 % so cùng kỳ 2008; so vớikế hoạch đạt 103,26% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt 24,78 % trên vốn điều lệ

Chi tiết trong bảng dưới đây

% SO VỚI KH

I DOANH THU 1 000đ 415 974 854 99,33 99,04

1 DT hàng Công ty 1 000đ 225 106 684 95,95 97,87

Trong đó hàng XK USD

612 000 (11 210 853 950,đ) 59,52 112

II LỢI NHUẬN

- Chất lượng sản phẩm được tăng cường; hệ thống quy chế, định mức kinh tế-kỹ thuật đã được kiện toàn, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh được vận hành trôi chảy và hiệu quả hơn

- Tìm kiếm được nguồn nguyên liệu thịt ổn định, giải quyết cơ bản sự thiếu hụt nguyên liệu cho sản xuất, đảm bảo hàng hoá cho thị trường và làm giảm đáng kể chi phí sản xuất Công

ty có dự trữ hợp lí nên vẫn bảo đảm được tính bình ổn trong sản xuất và cung cấp đủ hàng cho thị trường, đặc biệt tạo ra khoảng lợi nhuận nhất định cho Công ty

- Trong năm 2009 tình hình tiêu thụ rất không ổn định do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế chung, nhìn chung 6 tháng đầu năm tình hình tiêu thụ còn chậm, tuy nhiên 6 tháng tháng cuối năm bằng nhều giải pháp của Ban Điều hành nên sức tiêu thụ có dấu hiệu tăng trưởng tốt Do đó doanh số cả năm đã đạt 99,33% so với cùng kỳ, đạt 99,04% so với kế hoạch

- Để đảm bảo việc ổn định trong sản xuất cũng như tăng tính cạnh tranh, trong năm qua Công ty đã ban hành Quy chế thu mua vật tư nguyên liệu qua hình thức mở giá cạnh tranh nên đảm bảo tính minh bạch trong thu mua và đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đồng thời giữ được chất lượng nguyên liệu, Công ty chủ trương vẫn ổn định sản xuất cho tất cả các Xưởng Đây là chủ trương hợp lý và nằm trong chính sách ổn định thu nhập và cuộc sống của Người lao động

- Năm 2009, tỷ lệ chi phí quản lý trên doanh thu: Toàn Công ty tăng: 0,9%, Công ty Mẹ tăng: 2,1 %; tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu: Toàn Công ty tăng 1,2 %, Công ty Mẹ tăng: 2,6% so cùng kỳ 2008 Chi phí tài chính trên doanh thu: Toàn Công ty giảm: 1,3 %, Công ty Mẹ giảm: 2,5 % so với năm 2008

- Trong năm qua Công ty đã rất quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ Đã tổ chức kiểm định cho máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về VSATLĐ và các thiết bị có đặc thù an toàn công nghiệp theo quy định của Nhà nước Tổ chức các lớp huấn luyện KTAT định kỳ cho công nhân các nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

- Về công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm: Công ty đã được Sở Y tế Hải Phòng thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt VSATTP năm 2009 Trong năm 2009, nhiều Đoàn thanh tra của các Cơ quan chức năng nhà nước gồm Đoàn Giám sát thực hiện công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm của Quốc hội, các Đoàn liên ngành các cấp, thành phố đến Công ty làm việc đều đánh giá Công ty là đơn vị đạt đủ các điều kiện về VSATTP

- Về công tác môi trường: Ban môi trường của Công ty đã bước đầu triển khai thực hiện công tác quản lý môi trường theo quy định Năm 2009 vừa qua đã tổ chức các đợt quan trắc môi trường tại Công ty và lập hồ sơ quan trắc đầy đủ Công ty đã thuê tư vấn thiết kế cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của Công ty và đang tiến hành thực hiện việc cải tạo theo kế hoạch

dự kiến sẽ khởi công đầu năm 2010

- Trong hoạt dộng của Công ty đã phối hợp tốt công tác Đảng, Đoàn để thúc đẩy sự hăng say làm việc, giáo dục tư tưởng cho toàn thể CBCNV, đẩy mạnh các hoạt động phong trào trong Công ty

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 2.471.300đ tăng 9,52% so với năm 2008

- Về Đầu tư: Năm 2009 đã hoàn thành và đưa váo ử dung xưởng CB1, dự án đường Nội

bộ, gói thầu điện chiếu sáng và thoát nước ngoài nhà, xây dựng nhà để xe và khu khuôn viên phía trước của Công ty Dự án Nhà máy Đồ hộp Đà Nẵng đã được khởi công

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2009

Năm 2009 vừa qua Công ty đã tiến hành nhiều hạng mục đầu tư với tổng kinh phí là: 10,041 tỷ đồng, trong đó đầu tư mua máy móc thiết bị là 4,98 tỷ đồng, phần xây dựng là

471 triệu đồng, phần đầu tư cho dự án là 4,58 tỷ đồng Chi tiết như bảng dưới đây:

Với những thành quả đã đạt được trong năm 2009 và định hướng phát triển Công

ty trong giai đoạn 2006-2010, Ban điều hành xây dựng kế hoạch cho năm 2010 như sau :

4.1 Kế hoạch doanh thu & lợi nhuận :

4.1.1 Dự báo tình hình

a Thuận lợi:

- Nền kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi, nên sẽ có những thuận lợi đáng kể cho ngành

sản xuất nói chung

- Xu thế sử dụng sản phẩm chế biến, đóng hộp ngày càng tăng do nhu cầu về hàng hoá đáp ứng được tiêu chuẩn ATVSTP

- Cơ sở vật chất của Công ty đang dần được cải tạo và nâng cấp, các dự án hoàn thành sẽ tạo cho Công ty có thêm cơ hội để đẩy mạnh sản xuất và hỗ trợ cho thị trường

- Công nghệ sản xuất thường xuyên được kiện toàn và hoàn chỉnh, công tác nghiên cứu việc sử dụng các loại nguyên liệu thay thế có chất lượng tốt hơn, phù hợp hơn với thị hiếu của người tiêu dùng

- Các cơ chế quản lý đã ban hành dần đi vào thực tiễn tạo ra thuận lợi trong công tác điều hành, giảm thiểu được công nợ tại các chi nhánh là tránh đi được rủi ro về tài chính cũng như tạo

ra được nguồn vốn quay vòng cho sản xuất thay vì phải đi vay như trước đây

- Quan hệ giữa các bộ phận trong Công ty đã được cải thiện, tạo ra sự gắn kết và tạo điều kiện thuận lợi trong công việc hàng ngày

- Trong năm 2010 chúng ta sẽ chấm dứt hoạt động của Xưởng Quảng Nam và Nha Trang

để dồn về Nhà máy Đồ hộp Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí sản xuất, tập trung nguồn lực cho xưởng mới

- Công tác thị trường được quan tâm hơn, việc có thêm các sản phẩm mới cũng là những điều kiện thuận lợi để phát triển về doanh số, các vùng thị trường có thu nhập thấp, vùng ssau, vùng xa cũng đã được quan tâm một cách hợp lý, việc đẩy mạnh hàng hoá vào các kênh tiêu thụ HOREKA như : Bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, trường học và kênh siêu thị cũng tạo ra được sự đóng góp đáng kể vào việc làm tăng doanh số

- Một số dự án còn kéo dài, chưa hoàn thành theo đúng kế hoạch còn làm cản trở trong việc điều hành sản xuất

- Việc người lao động chấm dứt hợp đồng theo thông tư 17 sẽ cần 1 lượng ngân sách

đáng kể chi cho việc này (Dự kiến khoảng 2 tỷ đồng), ngoài ra ảnh hưởng khác là 1 số công

đoạn, bộ phận cần có thợ tay nghề cao, kinh nghiệm thì không thể thay thế ngay được

- Phía thị trường sẽ gặp phải một số thách thức không nhỏ như các đối thủ cạnh tranh sẽ tập trung và đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hoá của họ ra thị trường, nhiều chiêu thức bán hàng phong phú, đa dạng sẽ được áp dụng nên sẽ gây áp lực không nhỏ cho việc bán hàng

- Lãi suất vay từ Ngân hàng sẽ không còn được hưởng ưu đãi nữa, trong khi đó rất nhiều hạng mục cần phải đầu tư trong năm 2010 ( khoảng 30 tỷ đồng) sẽ gây khó khăn cho việc huy động vốn và chi phí lãi vay sẽ cao ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và lợi nhuận của Công ty khi nguồn đầu tư này chưa đem lại được doanh thu ngay trong năm

2 Mục tiêu năm 2010 :

- Lấy thị trường nội địa làm chủ đạo, cơ cấu nội địa/xuất khẩu : 90/10

- Đảm bảo ổn định đời sống CBCNV Công ty

- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ : 23-24%

- Giữ vững và bảo vệ thương hiệu Đồ hộp Hạ Long

- Phát triển phải đi đôi với bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường

3 Kế hoạch SXKD năm 2010

3.1 Kế hoạch về doanh số và lợi nhuận :

Doanh số Tổng Công ty đặt kế hoạch là 445 tỷ tăng 7,2% so với thực hiện năm 2009, trong đó hàng hoá Công ty sản xuất ở mức 262 tỷ đồng tăng 16,5% so với thực hiện năm

2009 Hàng kinh doanh của hai Công ty con với kế hoạch bằng 96% so với năm 2009 ( Lý do

là sang năm 2010 Các cơ quan chức năng Nhà nước sẽ có những giải pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với hàng thực phẩm nguyên liệu)

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt : 16 tỷ đồng; sau thuế đạt 12 tỷ

Thu nhập bình quân của Người lao động : đạt mức 2.700.000,đ/người/tháng

- Từ những thuận lợi và khó khăn cũng như mục tiêu đã đặt ra Ban điều hành xây dựng

kế hoạch cho năm 2010 như sau:

DOANH SỐ, LỢI NHUẬN NĂM 2010

Chỉ tiêu ĐVT

KẾ HOẠCH ( 1000 đồng)

% so với thực hiện năm 2009

3.2 Kế hoạch thị trường và marketing năm 2010 :

a) Thị trường Nội địa:

Định hướng kế hoạch bán hàng và hệ thống phân phối :

- Một số mặt hàng mới tung ra năm 2009 đã có tín hiệu tốt, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường

- Tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng của các sản phẩm truyền thống, thị trường truyền thống, ngoài ra sẽ tăng cường đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm tới các kênh tiêu thụ HOREKA, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, trường học và siêu thị

- Đưa ra các giải pháp cho tiêu thụ hàng lạnh vào kênh phân phối của Công ty, đón đầu cho kế hoạch sản xuất sản phẩm đông lạnh tại Nhà máy Đồ hộp Đà Nẵng khi đưa vào sản xuất

- Tập trung các giải pháp cho thị trường như khuyến mại, quảng cáo, các chương trình tiếp thị, quan tâm đến cơ cấu hàng hoá, cơ cấu sản phẩm, thị phần của các chi nhánh, mở rộng hệ thống phân phối dựa trên hệ thống phân phối truyền thống và có chính sách hợp lý cho các đại

lý, nhà phân phối sản phẩm của Công ty

- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ những mặt hàng có lợi thế về kinh doanh và lợi nhuận

b) Thị trường xuất khẩu :

- Duy trì khách hàng và thị trường truyền thống, cần có chiến lược ngay từ đầu năm để chuẩn bị cho việc đảm bảo sản lượng sản xuất của Nhà máy Đồ hộp Đà Nẵng khi đưa vào sản xuất

c) Kế hoạch Marketing và thị trường:

Để đảm bảo thực hiện kế hoạch doanh thu như trên, Công ty xây dựng kế hoạch Marketing và thị trường với tổng chi phí là 5, 57 tỷ đồng chiếm 2,22% doanh số hàng Nội địa, chi tiết bao gồm các hạng mục như sau:

6 Vật phẩm quảng cáo ( Tờ rơi, Băng rôn, lịch Tết, túi

10 Chi phí khảo sát và đầu tư cho thị trường hàng đông

3.3 Kế hoạch đầu tư năm 2010

Kế hoạch đầu tư năm 2010 theo kế hoạch là 37,320 tỷ đồng, trong đó thực hiện các

dự án của năm 2009 chuyển sang là 25,700 tỷ đồng, các dự án mới để đảm bảo điều kiện sản xuất theo yêu cầu ATVSTP là 5,520 tỷ đồng Và đầu tư hệ thống trang thiết bị là 6,100

tỷ đồng Chi tiết như bảng dưới đây :

1.1.3 Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý

1.2.2 Thiết kế quy hoạch, cải tạo và nâng cấp

xưởng CB1 cũ cho Xưởng CB2

2 000

1.2.3 Quy hoạch, xây dựng nhà để xe mới và

quy hoạch khu khuôn viên phía trước

Công ty, xây dựng tường bao phía áp

khu dân cư

800

Mầm non và sẽ thu khấu hao

2 Kế hoạch đầu tư từ nguồn khấu hao 6 100

phẩm túi màng nhôm, xúc xích

2.2 Trang thiết bị khác ( Máy rửa hộp, máy

thỏi khô hộp, lò xấy khô xúc xích, máy

in phun điện tử, xe nâng hàng, máy seo

bìa, máy xay bột, giàn sấy bánh đa, máy

bơm và thiết bị cho sản xuất agar)

500 Đầu tư trang bị cho các xưởng sản xuất

2.3 2 Xe tải 1,25 tấn phát lạnh đầu tư cho

CN HN và HP

600 Phục vụ công việc phát triển kinh doanh hàng đông lạnh 2.4 Hệ thống tủ bảo quản lạnh trang bị cho

Nhà phân phối

300 Phục vụ công việc phát triển kinh doanh hàng đông lạnh

2.6 Cải tạo, nâng cấp nhà WC khu nhà 4

4.1 - Tập trung chỉ đạo tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định trong nước và

Nhập khẩu, thực hiện cơ chế chào hàng cạnh tranh cho những nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm

4.2 Nâng cấp xưởng CB1 cũ, xưởng CB6 và hệ thống kho tàng đáp ứng được yêu cầu

sản phẩm thực phẩm đạt chứng chỉ HACCP năm 2010

4.3 Quy hoạch lại nguồn lực người lao động do số lượng CBCNV xin chấm dứt hợp

đồng lao động để tránh thiếu nhỡ trong quá trình điều hành sản xuất đồng thời bổ xung trang thiết bị hiện đại, cơ giới hoá tăng năng suất lao động chung toàn Công ty

4.4 Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hoá, nguyên liệu đảm bảo

tính phù hợp yêu cầu pháp quy của Nhà nước vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty

4.5 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới mang tính tiện ích cho người tiêu dùng, chủ

trương nhóm hàng lạnh, thuỷ sản, gia súc, gia cầm

4.6 Quan tâm đến cơ cấu hàng hoá, cơ cấu sản phẩm,thị phần của các chi nhánh, mở

rộng hệ thống phân phối dựa trên hệ thống phân phối truyền thống,tiếp tục đẩy mạnh sản xuất

và tiêu thụ những mặt hàng có lợi thế về kinh doanh và lợi nhuận

4.7 Rà soát xây dựng lai hệ thống phân phối với tiêu chí: Phân phối là cánh tay nối dài

của Công ty, hình ảnh Công ty, do vậy cần tăng cường giải pháp đầu tư cơ sở vật chất cũng như con người và có chính sách hợp lý cho các đại lý, nhà phân phối sản phẩm của Công ty

4.8 Kết hợp với Công ty con để mở rộng thị phần phân phối vào kênh nhà hàng, khách

sạn, bếp ăn tập thể, trường học, quân đội, hàng không, đường sắt, đặc biệt chú ý đưa mặt hàng

Hạ Long vào kênh Siêu thị với mục tiêu năm 2010 doanh số chiếm 15 đến 20%/Doanh số toàn Công ty Đối với sản phẩm xuất khẩu, cần tìm kiếm đối tác, khách hàng ở thị trường dễ tính như Châu Á, Châu Phi và Trung Đông, mở rộng mặt hàng xuất khẩu để đón đầu khi Nhà máy Đồ hộp

Đà Nẵng đi vào hoạt động Tìm kiếm đối tác để hợp tác liên doanh liên kết trong lĩnh vực sản xuất đồ nguội và hàng đông lạnh., ưu tiên cho các Công ty có thế mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc

4.9 Xây dựng chương trình quảng bá hình ảnh Đồ hộp Hạ Long qua hệ thống marketing

cần chi tiết tới các tỉnh, vùng miền, đặc biệt quan tâm thị trường phía Nam

4.10 Quản lý tối ưu công tác tài chính năm 2010 thông qua các quy chế: Quản lý công

nợ, tồn kho, bán hàng nhằm giảm thiểu chi phí lãi vay

4.11 Xem xét các đơn vị SXKD không có hiệu quả để chuyển đổi mô hình quản lý hoặc

sát nhập với các thành viên khác

4.12 Củng cố và kiện toàn bộ máy quản lý, nhân sự khối phòng ban và phân xưởng để

phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh mới của Công ty, đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, tái đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nghệ và công nhân lành nghề

4.13 Triển khai nâng cấp hệ thống sử lý nước thải phù hợp điều kiện sản xuất mới của

Công ty, duy trì tốt việc thực hiện chủ trương « Xanh - Sạch - Đẹp » tại Công ty chế biến thực phẩm

4.14 Thúc đẩy phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phối hợp tốt công

tác đoàn thể, xây dựng các tổ chức Đảng, Đoàn vững mạnh, làm nòng cốt thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty

4.15 Khai thác tối đa diện tích, mặt bằng chưa sử dụng nhằm tăng nguồn thu tài chính

cho Công ty bằng các hình thức liên doanh, liên kết hoặc cho thuê ngắn hạn