Việt nam và Myanmar. Thị trường tăng trưởng mới tại Đông nam á

Mức độ lạc quan của người tiêu dùng ở Việt Nam và Myanmar cao hơn nhiều so với ở Trung quốc, Ấn Độ và Inđônêsia.Với dân số Cao gấp 2 lần nước Mỹ và mức tăng trưởng GDP hàng năm hơn 5%, Đ

Việt Nam và Myanmar

Thị trường tăng trưởng mới tại Đông Nam Á

The Boston Consulting Group (BCG) là công ty tư vấn quản lý có phạm vi hoạt động trên toàn cầu và là nhà tư vấn chiến lược kinh doanh hàng đầu thế giới Chúng tôi phục vụ những khách hàng thuộc khu vực kinh tế tư nhân, nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận ở khắp nơi trên thế giới nhằm giúp họ nhận định những cơ hội mang lại giá trị cao nhất, giải quyết những thách thức lớn nhất, và thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp Chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận được thiết kế riêng cho từng khách hàng, trong đó kết hợp những hiểu biết thấu đáo về các động lực phát triển của khách hàng và của thị trường với sự cộng tác chặt chẽ với các đơn vị trong tổ chức của khách hàng Phương pháp này đảm bảo khách hàng sẽ đạt được những lợi thế cạnh tranh bền vững, xây dựng được các cơ cấu tổ chức hiệu quả hơn, và duy trì được kết quả lâu dài Được thành lập từ năm 1963, BCG là một công ty tư nhân có 79 văn phòng tại 44 quốc gia trên thế giới.

Aparna Bharadwaj, Douglas Jackson, Vaishali Rastogi, và Tuomas Rinne

Việt Nam và Myanmar

Thị trường tăng trưởng mới tại Đông Nam Á

V iệt N am : S ự t hịNh VượNg đaNg mở rộNg

Khi sức mua tăng, khả năng tiêu thụ sẽ vượt ra ngoài phạm vi hai thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, vốn là hai nơi tập trung sức mua của cả nước

m yaNmar : C ơ hội r ất t ập t ruNg

Do sức mua tại Myanmar thấp hơn, nên các hoạt động mua bán đang và sẽ vẫn tập trung tại 3 thành phố là Yangon, Mandalay và Ayeyawady

Mức độ lạc quan của người tiêu dùng ở Việt Nam và Myanmar cao hơn nhiều so với ở Trung quốc, Ấn Độ và Inđônêsia.

Với dân số Cao gấp 2 lần nước Mỹ và mức tăng trưởng GDP hàng năm hơn 5%, Đông Nam

Á là một khu vực rộng lớn và đầy năng động Năm 2015, Hiệp ước Thương mại Tự do

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) bắt đầu có hiệu lực sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển trong

khu vực này Dòng chảy nguồn lực, sản phẩm và đầu tư ngày càng tăng sẽ đặc biệt mang lại

nhiều lợi ích hơn cho những quốc gia dọc bán đảo Đông Dương Những quốc gia này có sự gần

gũi về mặt địa lý nhưng vẫn còn bị phân cách do các yếu tố lịch sử

Đặc biệt, Việt Nam và Myanmar đang là những điểm sáng về phát triển kinh tế Với tổng dân số

của cả hai nước là 150 triệu người và tốc độ phát triển kinh tế hơn 6% một năm, Việt Nam và

Myanmar là tâm điểm phát triển mới tại Đông Nam Á Trên thực tế, Việt Nam là nước có số

lượng người dân có thu nhập khá và thu nhập cao (MAC) tăng nhanh nhất trong khu vực Trong

giai đoạn từ 2012 đến năm 2020, ước tính nhóm người tiêu dùng này sẽ tăng từ 12 triệu lên tới

33 triệu người

Những năm gần đây, Việt Nam đang tập trung thu hút vốn đầu tư nước ngoài Ví dụ, Tập đoàn

Điện tử Samsung đã được cấp phép đầu tư 1,2 tỉ Đô la Mỹ vào các nhà máy sản xuất trong nước,

và Nestlé gần đây đã khai trương nhà máy chế biến cà phê với vốn đầu tư 240 triệu Đô la Mỹ

nhằm phục vụ nhu cầu của khu vực Đông Nam Á

Gần đây, Myanmar đang ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư hơn Hai tập đoàn Unilever và

Coca-Cola đã mở các nhà máy sản xuất và cam kết tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào quốc gia này Một

công ty liên doanh giữa chính phủ Thái Lan và chính phủ Myanmar đang xây dựng một cảng

nước sâu tại Dawei thuộc bờ biển Tenasserim của Myanmar Một con đường xuyên rừng, núi dài

350 km nối liền giữa khu công nghiệp liền kề rộng hơn 200 km2 với Thủ đô Bangkok của Thái

Lan cũng sẽ được xây dựng Con đường này, với kinh phí đầu tư lên tới 50 triệu Đô la Mỹ, sẽ

giúp gắn kết các nước trong khu vực Đông Dương với nhau và tạo điều kiện giao thông đường

thủy dễ dàng

Việt Nam và Myanmar đều có các nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, ví dụ trữ lượng dầu

ngoài khơi của Việt Nam hay các mỏ khoáng sản, kim loại, đá quý, và gỗ tại Myanmar

Một điều ít được biết đến tại hai quốc gia này đó là người tiêu dùng ở đây nằm trong nhóm

những người lạc quan nhất trên thế giới Nghiên cứu về người tiêu dùng của The Boston

Consulting Group (BCG) thực hiện cho thấy, hơn 90% người tiêu dùng ở hai quốc gia này kỳ

vọng họ sẽ có cuộc sống tốt hơn thế hệ cha ông mình, và thế hệ con cháu họ sẽ có cuộc sống tốt

hơn họ (Xem biểu đồ 1) Mức độ lạc quan của người tiêu dùng nơi đây thuộc nhóm cao nhất

trong số 25 quốc qua được khảo sát và cao hơn rất nhiều so với Trung Quốc, Ấn Độ và

Inđônesia

Với sức mua ngày càng tăng nhanh, người tiêu dùng tại Việt Nam và Myanmar ngày càng hấp dẫn với các công ty Trên thực tế, nhóm khách hàng MAC tại Việt Nam và Myanmar đang tăng nhanh hơn so với tất cả các quốc gia khác tại Đông Nam Á và được dự đoán là

sẽ gấp đôi vào năm 2020 (Xem biểu đồ 2.)

Nguồn: Khảo sát toàn cầu về cảm nhận của người tiêu dùng do BCg thực hiện năm 2012 và 2013; Khảo sát người tiêu dùng Inđônêsia do BCg

thực hiện vào năm 2012; Khảo sát người tiêu dùng Đông Dương 2013; Phân tích của BCg

Lưu ý: Số liệu phân tích chỉ được thực hiện với người tiêu dùng đô thị

Biểu đồ 1 | Người tiêu dùng Việt Nam và Myanmar thuộc nhóm lạc quan nhất thế giới

Nguồn: Mô hình CCCI của BCg; Số liệu phân tích của BCg.

Lưu ý: ở Việt Nam và Myanmar, MaC bao gồm phân khúc người tiêu dùng có thu nhập cao và thu nhập khá Ở Inđônêsia và Thái Lan, MaC bao

gồm cả phân khúc trung bình khá, do sự khác biệt giữa các điểm chi tiêu mà tại đó tiêu dùng tăng đột biến trong các thị trường này Điểm giới hạn để phân biệt phân khúc MaC là thu nhập bình quân đầu người hàng tháng 190 đô la Mỹ ở Việt Nam,120 đô la Mỹ ở Myanmar và 150 đô la

Mỹ ở Thái Lan.Tại Indonesia, giới hạn MaC là 40 đô la Mỹ một tháng, được thể hiện qua mức chi tiêu chứ không căn cứ vào khung thu nhập.

Biểu đồ 2 | Việt Nam và Myanmar có tỉ lệ dân số MAC tăng nhanh

43

54 45

49 60

58 69

66 78

92 96

41 60

69 71

69

93 95

Con cháu chúng tôi s có cu c s ng t t h n chúng tôi

Th h chúng tôi s có cu c s ng t t h n th h cha ông

Nh t B n Nga

Liên minh Châu Âu Brazil

= Tổng số người

tiêu dùng nhóm MAC

Dân số, triệu người

Myanmar Inđonêsia Thái Lan

20,8 16,2 26,4 22,5 10,2

15,4 22,0 19,3 8,7 1,6

129,9 44,4 41,6 23,2 9,1

23,1 18,9 13,7 4,6 0,8

33,9 18,7 23,6 9,8 2,6

68,2 50,5 49,3 23,4

76,2

17,9 13,1 21,6 8,1 5,8

28,4 11,2 10,5 10,5

Trung tâm Nghiên cứu về Người Tiêu dùng và Khách hàng của BCG (CCCI) gần đây đã thực hiện khảo sát đối với hơn 3.000 người tiêu dùng thành thị tại Việt Nam và Myanmar Phân tích này đưa ra dự báo về mức tiêu dùng cụ thể theo phân loại sản phẩm tại từng quốc gia (Xem mục “Sức mua của người tiêu dùng”)

Để có thể phỏng đoán mức tăng

trưởng và chi tiêu của khách hàng

tại Việt Nam và Myanmar, CCCI đã

phân tích dựa trên mức độ phát

triển dân số và thu nhập của gần

1.400 quận/huyện tại Việt Nam và

75 tỉnh/thành tại Myanmar Chúng

tôi cũng tiến hành khảo sát 2.000

người tiêu dùng Việt Nam và 1.000

người tiêu dùng Myanmar sống ở

các khu vực đô thị về cách mua sắm

cho 20 danh mục sản phẩm tiêu

dùng để tìm hiểu thói quen mua sắm

của họ CCCI cũng xây dựng các

biểu đồ thể hiện mối tương quan

giữa thu nhập và mức chi tiêu cho

mỗi mặt hàng (Xem biểu đồ bên

dưới)

Bằng cách kết hợp những nghiên

cứu về người tiêu dùng này với các

dự báo thu nhập, CCCI đưa ra một

góc nhìn khác cho các doanh nghiệp

về việc nên tập trung vào nhóm khách hàng nào dựa trên danh mục sản phẩm của họ và tốc độ tăng trưởng của các thị trường đó Phân tích này đưa ra một góc nhìn tinh tế

và chính xác hơn về khách hàng và cách tiêu thụ của họ so với phương pháp nghiên cứu khách hàng truyền thống Trong một ví dụ điển hình, có rất nhiều phương pháp nghiên cứu

tự đặt ra cho một nhóm khách hàng mức độ tiêu dùng giả định điều chỉnh dựa trên sự tương đồng về mức chi phí sinh hoạt hay chi phí mua hàng Ngược lại, phương pháp CCCI xây dựng sàn thu nhập dựa trên mức chi tiêu thực tế cũng như thời điểm nhất định khi mức chi tiêu dành cho các loại hàng hóa và dịch

vụ bắt đầu tăng mạnh

SỨC Mua CỦa NgƯỜI TIÊu DÙNg

Nguồn: Khảo sát người tiêu dùng Đông Dương 2013, Phân tích của BCg,

Lưu ý: Tỉ giá như sau: $1 = 855 Myanmar Kyats, 20.862 Đồng, và 31 Bạt Thái Đây là mức chi

tiêu hàng năm, ngoại trừ chi phí dành cho điện thoại di động được tính theo mức bình quân hàng

tháng.

Hướng đến điểm tới hạn tiêu dùng

50 100 150

$150

$190

$120

0 20 40 60 80

Xà bông nước/bánh

Myanmar Việt Nam Thái Lan

Bình quân năm 2012 : $64 năm 2012 : $110Bình quân năm 2012 : $290Bình quân

Chi tiêu

bình quân Chi tiêu bình quân ($) Chi tiêu bình quân ($)

Những doanh nghiệp đầu tư vào thị trường Việt Nam và Myanmar tại thời điểm này có cơ hội xây dựng hoạt động kinh doanh, thương hiệu và tích lũy sớm trong quá trình phát triển của những nền kinh tế sau thời gian đóng cửa – nhưng chỉ trong trường hợp những công ty này hiểu rõ về người tiêu dùng và cách thức đáp ứng nhu cầu của họ trong thị trường (Xem mục “Vài điều thú vị về Việt Nam và Myanmar”)

Việt Nam: Trên đà phát triển

Nền kinh tế Việt Nam đã khởi sắc trong 20 năm qua, và quỹ đạo đó tăng nhanh từ năm 2007, khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới WTO Nền kinh tế Việt Nam được cân bằng tốt giữa xuất khẩu và đầu tư “- hai động lực chính” mang đến sự tăng trưởng như hiện nay

Nhờ sự phát triển các ngành công nghiệp thiết bị và phụ kiện thiết bị công nghệ, kim ngạch xuất khẩu và đầu tư của Việt Nam tăng nhanh hơn so với các quốc gia Đông Nam Á khác.Việt Nam là quốc gia ổn định về chính trị với các nhà lãnh đạo quyết tâm phát triển kinh tế Lạm phát và tham nhũng vẫn đang là những thách thức dai dẳng mà các doanh nghiệp phải thích ứng Mặc dù cuộc khủng hoảng trong ngành ngân hàng gần đây đã tác động tiêu cực đến niềm tin của người tiêu dùng và nhà đầu tư và giảm tín dụng, lãnh đạo nhà nước đang thực hiện từng bước nhằm xử lý triệt để căn nguyên vấn đề (Xem mục “Việt Nam giữa Ngã ba đường”)

Năm 2020, số lượng người thuộc phân khúc MAC tại Việt Nam sẽ bằng 2/3 của Thái Lan Thu nhập bình quân đầu người hàng năm sẽ tăng từ 1.400 lên 3.400 Đô la Mỹ Điều đó lý giải vì sao gần đây McDonald’s cho biết họ sẽ tham gia vào thị trường thức ăn nhanh tại Việt Nam cùng với các hãng KFC, Starbucks, Pizza Hut và Burger King

Sự tăng trưởng tiêu dùng mới này được dàn trải đều ở Việt Nam Thu nhập tại các vùng nông thôn hiện tăng nhanh hơn so với các khu vực nội thành với mức tăng 18,5% một năm trong giai đoạn từ 2002 tới 2010 so với 16,6% của các khu vực đô thị Chính phủ đã thực hiện các chính sách đầu tư thương mại, phân bổ đất nhằm nâng cao thu nhập cho các vùng nông thôn

VàI ĐIều Thú Vị Về VIệT NaM Và MyaNMar

Thế giới chưa biết nhiều về Việt

Nam và Myanmar Một số thông

tin dưới đây sẽ giúp bạn biết thêm

về hai quốc gia này

• Người tiêu dùng Myanmar và

Việt Nam là những người lạc

quan nhất Châu Á, với 93%

• Người tiêu dùng Việt Nam có

xu hướng coi trọng gia đình

nhất Châu Á với 69% cho rằng

họ sẽ không bao giờ chi tiêu cho bản thân nếu các nhu cầu của gia đình mình chưa được đáp ứng

• Tỉ lệ người dùng internet của Việt Nam (43%) cao hơn Thái Lan (41%) và Inđônêsia (29%)

• Myanmar đã từng là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới trước khi nền kinh tế sụp đổ sau cuộc đảo chính quân sự năm 1962

hiểu về người tiêu dùng Việt Nam Dù nền kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn khó khăn ngắn hạn, 70% người tiêu dùng Việt Nam vẫn cho rằng nền kinh tế đang đi lên Người tiêu dùng Việt Nam hiện đang có nguồn tài chính đảm bảo Họ có nhu cầu mua hàng cao, thể hiện qua con số 80% người được hỏi trả lời họ muốn mua nhiều hơn so với năm trước

Họ cũng sử dụng rộng rãi thẻ tín dụng khi mua hàng hơn so với người tiêu dùng ở Thái Lan hay Myanmar với 43% người được hỏi nói rằng họ sẽ mượn tiền để mua những vật dụng cần thiết và thậm chí, 28% cho biết họ sẽ cân nhắc việc vay mượn để chi tiêu vào các mặt hàng xa xỉ phẩm

Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam, kể cả đối tượng có thu nhập cao, ít khi sử dụng các sản phẩm ngân hàng khác ngoài tài khoản tiết kiệm Ví dụ, chỉ 5% số người được hỏi cho biết họ có sử dụng thẻ tín dụng Người tiêu dùng không hiểu rõ lợi ích cũng như sự phù hợp của nhiều sản phẩm ngân hàng

Người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng coi trọng gia đình hơn bất cứ quốc gia Châu Á nào khác Có khoảng 7 trong số 10 người, tương đương 69% số người được hỏi cho biết họ không chi tiêu cho bản thân nếu các nhu cầu trong gia đình họ chưa được đáp ứng- tỉ lệ này cao hơn so với Ấn Độ, Inđônêsia, Thái Lan hay Trung Quốc

Người giàu, người ngèo hay người trung lưu Việt Nam thích tìm kiếm các chương trình khuyến mại, giảm giá, và khuyến mãi hơn so với người tiêu dùng Thái Lan hay Myanmar

Họ cũng là những người sử dụng internet năng động hơn so với các nước láng giềng với 43%, Thái Lan 41% và Inđônêsia là 29% Thế nhưng người tiêu dùng Việt lại không thích mua hàng trực tuyến Chỉ 16% người tiêu dùng MAC được hỏi cho biết họ có mua sắm trực tuyến, thấp hơn so với 39% tại Inđônêsia

Một vấn đề nổi lên trong nền kinh tế

thời gian qua của Việt Nam là cuộc

khủng hoảng trong hệ thống ngân

hàng kéo dài hơn một năm nay

Những lý do chính không còn gì xa

lạ Các ngân hàng đã dễ dàng cho

các doanh nghiệp nhà nước vay vốn,

và rất nhiều các khoản vay này đã trở

thành nợ xấu Khi chính phủ thắt chặt

tín dụng, tỉ lệ doanh nghiệp phá sản

tăng vọt và tăng trưởng gDP có sự

suy giảm Tăng trưởng gDP của Việt

Nam trong năm 2012 đạt 5%, mức

thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua

Vào tháng 7, Chính phủ đã thành lập

một quỹ tài chính nhằm mua lại các

khoản nợ xấu của ngân hàng Động

thái này cũng được coi là cần thiết

nhưng cũng bị chỉ trích vì nỗ lực này

còn quá nhỏ và quá muộn

Nhiều quốc gia Đông Nam Á trước đó cũng đã vượt qua các cuộc khủng hoảng ngân hàng Sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á cuối những năm 90, một số nước đã củng cố và tái cơ cấu ngành ngân hàng để tạo

đà phát triển cho tương lai Các nền kinh tế Malaysia, Inđônêsia và Thái Lan đã phục hồi trong vòng 5 năm.Thực lực ngành ngân hàng Việt Nam hiện tại tốt hơn các nước khác trong khu vực trong thời điểm những năm

90 Nếu chính phủ rút ra được bài học kinh nghiệm từ lịch sử, cuộc khủng hoảng hiện tại có thể chỉ là cú vấp nhỏ chứ không phải là một rào cản quá lớn

VIệT NaM gIữa Ngã Ba ĐƯỜNg

Tiếp cận khách hàng ở Việt Nam bằng cách vươn rộng và xa hơn Khách hàng MAC ở Việt Nam không chỉ tăng về số lượng, họ cũng đang ở khắp mọi nơi Ngày nay, một doanh nghiệp có thể có một nửa lượng khách hàng MAC tại hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Tuy nhiên, từ nay tới năm 2020, một số nhóm khách hàng MAC quy mô lớn sẽ xuất hiện ở dọc chiều dài 1.200 km nối liền những tỉnh này Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ chỉ còn chiếm 1/3 lượng khách hàng MAC vào năm 2020, và doanh nghiệp sẽ cần phải nhân đôi mạng lưới so với hiện tại nếu muốn đạt được lượng khách hàng tương đương (Xem biểu đồ 3)

hiểu sự thay đổi trong hành vi của người mua hàng Dù khách hàng vẫn chủ yếu mua sắm nhỏ tại các cửa hàng gia đình, nhưng hình thức thương mại hiện đại cũng

đã có sự hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam Khoảng 80% khách hàng MaC nói riêng mua sắm tại các gian hàng trong các đại siêu thị hoặc siêu thị Nhưng các cửa hàng thương mại hiện đại và truyền thống sẽ vẫn tiếp tục cạnh tranh thu hút khách hàng trong nhiều năm nữa Chính những kênh bán hàng cạnh tranh này buộc các doanh nghiệp phải tăng cường các kỹ năng, ví dụ kỹ năng quản lý khách hàng quan trọng trong các kênh bán hàng hiện đại, trong khi vẫn chú trọng đến việc phục vụ tốt tại cửa hàng và thấu hiểu được khách hàng trong cả hai mô hình kinh doanh

Nguồn: Cơ sở Dữ liệu Chi tiêu hộ gia đình và Dân số của BCg năm 2012, Phân tích của BCg.

Lưu ý: Phân loại địa phương theo huyện, thị xã cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh và theo vùng.

Biểu đồ 3 | Người tiêu dùng MAC ở Việt Nam đang mở rộng khắp cả nước

Hà Nội

Hà Nội

TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Hơn 1 triệu Khách hàng MAC 250.000 tới 500.000 Khách hàng MAC 500.000 tới 1 triệu Khách hàng MAC Ít hơn 250.000 Khách hàng MAC

Rất nhiều sản phẩm tiêu dùng cơ bản đã có mặt và được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam Ít nhất

có tới 80% người tiêu dùng đô thị đã sử dụng các sản phẩm kem đánh răng, hàng hóa đóng gói

và bánh quy Các hàng hóa mỹ phẩm cũng đã có mặt trong hầu hết các gia đình ở mọi tầng

lớp.1 Vì vậy, các doanh nghiệp sẽ phải kích thích sức mua cũng như giới thiệu các dòng sản

phẩm chất lượng cao hơn, sản phẩm “tiện nghi” “tạo phong cách” tại các gian hàng của mình

Ví dụ, hơn 80% người dân Việt Nam ở mọi phân khúc thu nhập đã có xe gắn máy và tủ lạnh

Tuy nhiên, những sản phẩm tạo sự tiện nghi như điều hòa không khí, các sản phẩm tạo nên

phong cách như điện thoại thông minh vẫn chưa được người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn

nhóm MAC sử dụng rộng rãi

hiểu đúng về Việt Nam Cánh cửa cơ hội ở Việt Nam giờ đã mở ra.Hãy cân nhắc những

khả năng thực tế và trả lời các câu hỏi sau đây nếu như Quý vị đã đầu tư hoặc có ý định đầu tư

vào Việt Nam:

• Thâm nhập thị trường trong hầu hết các ngành hàng đang tăng nhưng sẽ không đủ Cơ hội

kinh doanh thực sự dành cho Quý vị là gì? Quý vị có kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng ngành

hàng bằng cách thúc đẩy tăng sức mua, thúc đẩy hoạt động thương mại, phát triển các sản

phẩm tiện nghi cao cấp hay các dòng sản phẩm phong cách riêng không?

• Các kênh bán hàng truyền thống vẫn duy trì song song ở một số ngành hàng, nhưng khách

hàng MAC ngày càng mua sắm nhiều hơn tại các cửa hàng thương mại hiện đại Quý vị

đã có danh mục đầu tư, giá cả, kích cỡ, hình thức tiếp cận thị trường và hình thức dịch vụ

hợp lý để chiến thắng ở mỗi kênh bán hàng chưa?

• Khách hàng MAC đang lan rộng nhanh chóng ra bên ngoài các thành phố lớn Doanh

nghiệp của Quý vị đã có chiến lược tiếp cận thị trường hợp lý để nhanh chóng chiếm lĩnh

thị trường trong cả nước hay chưa?

• Khi hoạt động kinh doanh phát triển, nhu cầu thực tiễn về nguồn nhân lực chất lượng cao

và tổ chức doanh nghiệp mạnh cũng tăng lên Vậy Quý vị đã có sẵn cơ chế để thu hút và

giữ chân nhân tài cũng như xây dựng tổ chức của mình tại Việt Nam hay chưa?

• Các công ty dịch vụ tài chính cần thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm của mình Doanh

nghiệp của Quý vị đã có kế hoạch và chiến dịch marketing để cạnh tranh với các ngân

hàng trong nước và ngân hàng có vốn sở hữu của nhà nước vốn đang được người dân Việt

Nam tin tưởng hơn các ngân hàng nước ngoài bất chấp những rắc rối gần đây?

Myanmar: Làn sóng mới

Thoát ra khỏi sự cô lập về kinh tế Myanmar đang mở ra những cơ hội hiếm hoi cho các doanh

nghiệp tiếp cận thị trường tiêu dùng dù nhỏ nhưng đang phát triển nhanh và đầy tiềm năng

Với nguồn vốn đầu tư nước ngoài đang chảy vào quốc gia này cùng với tự do chính trị và dân

chủ dân quyền được cải tổ, người tiêu dùng đang có cảm giác về cuộc sống ngày sẽ tốt đẹp

hơn Như phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân chuyến thăm Myanmar vào năm

2012, “Sự thay đổi có thể diễn ra rất nhanh nếu hy vọng được thắp lên tại một quốc gia, và

mọi người ở đó bắt đầu tin rằng tiếng nói của họ sẽ được quan tâm”

Myanmar giờ đây như một công trường xây dựng Bạo lực sắc tộc là một thực tế nhưng hiếm

khi xảy ra Ghi nhận những cải cách tiến bộ đang diễn ra hiện nay ở Myanmar, Liên Minh Châu

Các kênh bán hàng truyền thống ở một

số hạng mục, nhưng khách hàng MaC ở Việt Nam ngày càng mua sắm nhiều hơn tại các cửa hàng thương mại hiện đại