Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam trong bối cảnh hội nhập

Khai ni$m canh tranh trong ngan hang Canh tranh cua Ngan hang thuong mai NHTM la kha nang tao ra va su dung co hieu qua cac lpi the canh tranh va lpi the so sanh, de gianh thang lpi tron

TRUONG DAI HOC KINH TE QUOC DAN

VIEN DAO TAO SAU DAI HQC

joClcs DAI HOC KTQD

n thongtinthuvien

I PHONG LUAN AN-TU LIEU

PHAN THU HUYEN

d £ TAI:

NANG CAO NANG LUC CANH TRANH CUA NGAN HANG DAU TU &

PHAT TRIEN VIET NAM TRONG BOI CANH HOI NHAP

Chuyen nganh: Kinh tephdt trien

fflS (W

NGl'UI III ONG DAN KHOA HQC: TS VU THI TIJYET MAI

Ha N$i, nam 2012

Myc Lye

Danh muc cac tir viet tat trong luan van

Danh muc bang bieu, bieu do

Tom tat luan van •

LCH MO DAU: 5

1 Tinh cap thiet cua de tai 5

2 Muc dich nghien cuu cua de tai 5

3 Doi tuong va pham vi nghien cuu 6

4 Phuong phap nghien cuu 6

5 Ket cau luan van 6

CHlTONG 1: MQT SO VAN DE LY LUAN VE NANG LyC CANH TRANH CUA NGAN HANG THUONG MAI TRONG BOI CANH HQI NIIAP QUOC TE 7

1.1 Canh tranh trong kinh doanh ngan hang 7

1.1.1 Khai niem 7

1.1.2 Dac diem canh tranh trong linh vuc ngan hang 12

1.2 Nang lire canh tranh cua ngan hang thuong mai 13

1.2.1 Khai niem 13

1.2.2 Nang luc canh tranh cua NHTM trong boi canh hQi nhap quoc te 14

1.2.3 Cac nhan to anh huong den nang luc canh tranh cua NHTM 18

1.2.4 Cac tieu chi danh gia va xep hang nang luc canh tranh cua NHTM 25

CHlTONG 2: TH1/C TRANG NANG LyC CANH TRANH CUA NGAN HANG DAU TlT VA PHAT TRIEN VIfT NAM TRONG BOI CANH HQI NHAP 31

2.1 Tong quan ve tinh hinh hoat dong cua BIDV 31

2.1.1 Lich sur ra doi cua BIDV 31

2.1.2 Cac san pham chu yeu cua BIDV 32

2.1.3 Ket qua hoat d$ng kinh doanh 33

2.2 Phan tich va danh gia cac nhan to anh huong den nang lure canh tranh cua Ngan hang BIDV 38

2.2.1 Nhung nhan to thupc moi trudng vi mo 38

2.2.2 Nhung nhan to thuQC moi trudng nganh 43

2.2.3 Nhung nhan to thuQC n$i bQ ngan hang 49

2.3 Phan tich va danh gia nang luc canh tranh cua BIDV theo cac tieu chi 57

2.3.1 Nhom tieu chi ve hoat dQng an toan 57

2.3.2 Nhom tieu chi ve kinh doanh 64

2.3.3 Nhom tieu chi ve ha tang co so, cong nghe ngan hang 71

2.3.4 Nhom tieu chi khac 73

2.4 Danh gia chung ve nang luc canh tranh cua BIDV 75

2.4.1 Diem manh 75

2.4.1 Nhung ton tai va nguyen nhan 76

CHU0NG 3: MQT SO GIAI PHAP NANG CAO NANG Ll/C CANH TRANH CUA NGAN HANG DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM 78

3.1 Quan diem va dinh huong nang cao nang luc canh tranh cua BIDV den nam 2015 78

3.2 Nhom giai phap nang cao nang luc canh tranh cua BIDV trong boi canh hoi nhap 79

3.2.1 Tang cudng sue manh tai chinh cua BIDV 79

3.2.2 Nang cao chat luong tai san co 81

3.2.3 Nang cao nang luc quan tri rui ro 82

3.2.4 Md rpng thi phan 84

3.2.5 Hoan thien mang ludi hoat dQng 85

3.2.6 Nang cao gia tri thuong hieu 85

3.3 Cac giai phap ho trQ nang cao nang lire canh tranh cua he thong Ngan hang DT&PT Vi$t Nam 87

3.3.1 Kien nghi vdi Quoc hpi ve Luat NHNN va Luat cac TCTD 87

3.3.2 Kien nghi doi vdi Chinh phu, NHNN Vi$t Nam va cac Bq co lien quan 87 TAI LIEU TH AM KHAO 89

Danh muc cac tir viet tat trong luan van

Tieng Anh

WTO World trade Organnization To chuc thuong mai the gidi

Doanh nghiep Nha nudeNgan hang

Lien ngan hangNgan hang Nha nudeNgan hang thuong maiNgan hang thuong mai co phanNgan hang thuong mai quoc doanhNgan hang nude ngoai

Ngan hang Dau tu & Phat trien Viet Nam

To chuc tin dung

To chuc kinh teThi trudng chung khoan

Dy phong rui roHoat dong dich vuVon chu so huu

DANH MVC BANG BIEU, BIEU DO

Bang 1 : Nguon von huy dpng cua BIDV 33

Bang 2: Toe do tang truong nguon von 34

Bang 3: Du no tin dung 2007-2010 35

Bang 4: Co cau tin dung cua BIDV qua cac nam 35

Bang 5: Co cau thu dich vu 2009-2010 37

Bang 6: Co cau thu nhap thuan tu hoat dpng 37

Bang 7: Tang truong von chu so huu va tong tai san 49

Bang 8: Von chu so huu mot so ngan hang giai doan 2007-2010 50

Bang 9: He so CAR cua BIDV qua cac nam theo IFRS 58

Bang 10: He so CAR cua mQt so ngan hang tieu bieu (theo VAS) 58

Bang 11: Tinh hinh huy dong von cua BIDV 59

Bang 12: No xau cua BIDV va cac NHTMQD thbi ky 2007-2010 61

Bang 13: Du phong rui ro 2007 - 2010 62

Bang 14: Kha nang thanh khoan qua cac nam 63

Bang 15: Ket qua kinh doanh qua cac nam theo IFRS 64

Bang 16: Tang truong von chu so huu 65

Bang 17: Co cau thu nhap hoat dQng qua cac nam 66

TRUONG DAI HOC KINH TE QLOC DAN

VIEN DAO TAO SAU DAI HQC

SoffilGS -PHAN THU HUYEN

P£ TAI:

NANG CAO NANG LUC CANH TRANH CUA NGAN HANG DAU TU &

PHAT TRIEN VIET NAM TRONG B6l CANH HOI NHAP

r vChuyen nganh: Kinh te phat trien

TOM TAT LUAN • •VAN THAC SY KINH TE

NGUOI HUONG DAN KHOA HQC: TS VU TH} TL YET MAI

Ha Noi, nam 2012

CHU’O’NG 1: MQT SO VAN DE LY LUAN VE NANG LIJC CANH TRANH CUA NGAN HANG THUONG MAI TRONG BOI CANH HQI NHAP QUOC TE.

1.1 Canh tranh trong kinh doanh ngan hang

1.1.1 Khai ni$m canh tranh trong ngan hang

Canh tranh cua Ngan hang thuong mai (NHTM) la kha nang tao ra va su dung co hieu qua cac lpi the canh tranh va lpi the so sanh, de gianh thang lpi trong qua trinh tranh dua vdi cac NHTM khac; la nd lye hoat dong dong bp cua ngan hang nham cung ung cho khach hang mpt hoac nhieu san pham dich vu co chat lupng cao, chi phi re hoac cd dac trung rieng cua minh so vdi cac NHTM khac

nham tao ra lpi the canh tranh, tang lpi nhuan ngan hang, tao dupe uy tin, thuong hieu va vi the tren thuong trudng

£

1,1.2 Dac diem canh tranh trong linh vice ngan hang

La mot doanh nghiep dac biet, kinh doanh tren mpt loai hang hoa dac bi?t va rat nhay cam, canh tranh trong linh vuc ngan hang co nhung dac thu nhat dinh: Luon can su hpp tac vdi nhau nham tranh xay ra rui ro he thong, chiu su thanh tra giam sat va chiu su can thiep gian tiep, thuong xuyen cua Ngan hang trung uong cua mdi quoc gia hoac cua khu vuc

1.2 Nang luc canh tranh cua ngan hang thuong mai

1.2.1 Khai niem

Nang luc canh tranh la kha nang khai thac, su dung thuc luc va lpi the ben trong, ben ngoai nham tao ra nhung san pham - dich vu hap dan ngudi tieu dung de ton tai va phat trien, thu dupe loi nhuan ngay cang cao va cai tien vi tri so vdi cac doi thu canh tranh tren thi trudng Nd dupe the hi?n ra ngoai boi “kha nang duy tri va md rong thi phan, thu loi nhuan cua ngan hang trong moi trudng canh tranh trong va ngoai nude” Nd cung dat dupe thong qua vi?c nang cao chat lupng san pham ma su sang tao san pham la nhung khia canh rat quan trong cua qua trinh canh tranh

1.2.2 Cac nhan td anh hud’ng den nang lire canh tranh cua NHTM

1.2.2.1 Nhung nhan to thuQC moi trudng vi mo

Moi trudng kinh te: Moi mot bien dpng bat lpi cua kinh td vi mo cung anh hudng den hoat dpng binh thuong cua mpt ngan hang Khi cac chi so vi mo bien dpng thi cac chinh sach, chien lupc kinh doanh cung se thay doi de han che su suy giam cua lpi nhuan

Moi trudng chinh tri- phap luat: Mpt dat nude cd moi trudng chinh tri on

dinh, luat phap dupe quy dinh rd rang, minh bach, su thay doi luat dien ra khong thuong xuyen, phu hop vdi thong le quoc te se khuyen khich cac doanh nghiep noi chung va cac to chuc tin dung noi rieng an tarn hon trong hoat dpng kinh doanh cua minh, cd kha nang phat huy het toi da lpi the canh tranh cua minh

Moi tru’d’ng quoc te: Qua trinh hQi nhap cua nen kinh te doi hoi mQt dat nude cung phai tuan thu cac luat chai cua quoc te Su bien dong cua nen kinh te the gidi, dac biet la cac chi so nhu lai suat, ty gia, gia dau, vang, do la cung tac dpng rat ldn tdi nen kinh te trong nude va tir do anh hudng rat ldn tdi hoat dQng cua ngan hang.

1.2.2.2 Nhung nhan to thu$c moi trirdng nganh

Ap luc canh tranh cua cac doi thu hifn tai trong nganh: MQt hanh dQng cua mQt

doi thu nay de khai thac nhieu han phan thi trudng do thi se nhan duQc su dap tra cua doi thu khac de gianh lai phan thi trudng bi mat Neu canh tranh giua cac doi thu trong nganh manh liet thi nguy co chien tranh gia xay ra, thi trudng bi thu h?p, lgi nhuan bi giam sut

Nguy co* nhap cuqc cua cac doi thu tiem nang: Su xuat hien cua nhung doi thu

canh tranh tiem tang la moi nguy ldn de dQa den thi phan cua cac ngan hang bang each dem vao nganh nhung nang lire san xuat mdi Neu co cac rao can hay cd sir tra dua quyet liet cua cac doi thu canh tranh hien huu thi kha nang xam nhap cua cac doi thu mdi rat thap

Cac san pham co kha nang thay the : San pham thay the la nhung san pham cd the thoa man nhung nhu cau tuang tu cua khach hang Kha nang cua san pham thay the cd nguy co lam han che kha nang dat gia cao va do do cd the han che kha nang sinh lgri cua ngan hang

Quyen luc thuong luyng cua ngudi mua: Ap lire tu phia ngudi mua chu yeu cd la doi hoi giam gia hay mac ca de cd chat lugng phuc vu tot han hi ngudi mua d vi the cao han trong dam phan thi ngan hang se bi giam lgi nhuan, va nguac lai thi ngan hang se co ca hoi thu duac lgi nhuan cao han

Kha nang thiroug lu’Q’ng cua nha cung cap: Nhung ngudi ban dugc xem la mQt

de dpa khi hQ yeu cau tang gia hoac giam chat luang dau vao, do do lam giam kha nang sinh lgi cua NH va nguac lai

1.2.2.3 Nhung nhan to thu$c moi trudng ngan hang

Tiem luc tai chinh: Ngan hang la dan vi kinh doanh tien te, vi vay Ngan hang ma

it von giong nhu ngudi md cua hang ma khong cd hang bay ra ban Von dieu le la

ca sd de ngan hang md r<?ng hoat dpng kinh doanh, phat trien nhieu san pham, dich

vu mdi va la nhan to tao dung uy tin ban dau doi vdi khach hang

Nguon nhan luc: Trong mQt doanh nghiep kinh doanh dich vu nhu NHTM thi yeu

to con ngudi cd vai tro quan trqng trong viec the hien chat lugng cua dich vu Dqi ngu nhan vien cua ngan hang chinh la ngudi true tiep dem lai cho khach hang nhung cam nhan ve ngan hang va san pham dich vu cua ngan hang, dong thdi tao niem tin cua khach hang doi vdi ngan hang

Quy trinh nghiep vu va cong tac kiem tra kiem soat noi bo ngan hang

Cac quy trinh nghiep vu cua ngan hang xay dung nen chuan chung, cac budc chi tiet cua mdi mot hoat dQng nghiep vu MQt quy trinh nghiep vu chat che se dam

bao moi hoat dgng nghiep vu de hoan thien dirge can phai co su phoi hop cua it nhat hai bg phan: bo phan tac nghiep va bg phan kiem soat, gop phan han che sir that thoat cho ngan hang.

Cong tac kiem tra kiem soat ngi bg chinh la cong tac kiem tra su tuan thu quy trinh Tat ca tao nen mgt vong khep kin nham nang cao tinh an toan trong hoat dong ngan hang

1.2.3 Cac tieu chi danh gid va x£p hang nang luc canh tranh cua NHTM

1.2.3.1 Nhom tieu chi ve tai chinh

Nang lire tai chinh la thirdc do sue manh cua mot ngan hang tai mgt thdi diem nhat dinh, the hien qua cac chi tieu:

Kha nang huy dQng von

Ngan hang hoat dQng chu yeu dua tren nguon von huy dgng Khi ngan hang khong huy dgng dugc von, tuc la ngan hang khong cd tien d£ cho vay, md rgng n£n khach hang hoac khong cd tien de thanh toan cac khoan huy dgng, cac khoan phai tra den han Trong trudng hgp thu nhat, ngan hang se khong cd lgi nhuan, trong trudng hgp thu 2, ngan hang de mat thanh khoan, dan den pha san Vi vay, cd the noi nguon von huy dgng rat quan trgng doi vdi hoat dgng cua ngan hang Vdi n£n huy dgng on dinh, ngan hang cd nhieu co hoi gia tang lgi nhuan, tang sue manh canh tranh tren thi trudng

Chat lirgng tai san co

Chat lugng tai san cd phan anh sue khoe cua mot ngan hang Chat lugng tai san cd dugc the hien thong qua cac chi tieu nhu: Ty le ng xau, ng nhom II tren tdng tai san cd, muc do lap du phong, muc dg tap trung va da dang hoa danh muc tin dung

Kha nang thanh khoan

Kha nang thanh khoan la kha nang thanh toan cac khoan phai tra den han Day la mgt trong nhung tieu chi quan trgng danh gia nang luc canh tranh cua ngan hang Thue te chi ra rang, nhung ngan hang thieu hut kha nang thanh khoan la bieu hien cua tinh trang khong lanh manh, ngan hang dang gap kho khan Khi ngan hang thuong mai khong cd kha nang thanh toan cd the chi mgt khoan phai tra nhd, cd th£

se gay nen viec rut von 6 at tir cac khach hang khac, cd the din den pha san cua ngan hang hoac nhe hon la se gay ra su mat uy tin, long tin rat ldn trong khach hang

1.2.3.2 Nhom tieu chi ve kinh doanh

Mire sinh loi

La chi tieu phan anh ket qua hoat dpng cua ngan hang, dong thdi cung phan anh mpt phan ket qua canh tranh cua ngan hang Chi tieu muc sinh loi co the dupe phan tich thong qua nhung chi tieu cu the nhu: toe dp tang trudng lpi nhuan-cho thay NH dang trong giai doan phat trien, di ngang hay suy thoai; chi tieu ty suat lpi nhuan tren von chu so huu ROE phan anh hieu qua su dung von chu so huu; va chi tieu ty suat lpi nhuan tren tong tai san ROA de danh gia NH su dung tai san hieu qua nhu the nao

He thong san pham va thi phan hoat dong

Muc dp da dang hoa cac dich vu cung cap cung la mpt chi tieu phan anh nang luc canh tranh cua mpt ngan hang Khach hang se ua thich mpt ngan hang co the thoa man moi nhu cau cua minh horn la mpt ngan hang co it dich vu de lua chpn

Su da dang hoa san pham mpt mat toi da hoa co hoi dau tu, mot mat se phan phoi giam thieu rui ro

Mang ludi phan phoi

He thong kenh phan phoi dupe the hipn d so lupng cac chi nhanh va phong giao dich va su phan bo cac chi nhanh theo dia ly lanh tho Mot ngan hang co mang ludi chi nhanh hay phong giao dich rpng ldn de dang tiep can dupe vdi nhieu khach hang d nhieu vung dia ly khac nhau, dieu do cung lam cho nhieu ngudi biet den ngan hang hon so lupng khach hang giao dich cang tang dong nghia vdi viec nang luc canh tranh cua ngan hang tang

1.2.3.3 Nhom tieu chi ve Quan tri dieu hanh

Nang luc cua Ban lanh dao

Nang luc quan tri, kiem soat va dieu hanh cua nha lanh dao trong ngan hang

cd vai tro rat quan trpng trong viec dam bao tinh hieu qua, an toan trong hoat dong ngan hang Tam nhin cua nha lanh dao la yeu to then chot de ngan hang cd mpt chien lupc kinh doanh dung dan trong dai han Thong thudng, hieu qua hoat dong cao, cd su tang trudng theo thdi gian va kha nang vupt qua nhung bat trac la bang chung cho nang luc quan tri cao cua ngan hang

Cong tac quan tri rui ro trong ngan hang

Thong qua cong tac quan tri rui ro, NHTM se cd cai nhin tong the ve rui ro hien huu cung nhu se danh gia dupe rui ro tiem an cua toan he thong ngan hang minh Tir do cd nhung bien phap phong ngua Lam tot cong tac quan tri rui ro, NHTM se tranh dupe trang thai bi dpng, dan den mat an toan trong hoat dpng ngan hang Vi vay, quan tri rui ro tot chinh la mpt nguon lpi the canh tranh va la mpt cong cu tao ra gia tri, cung gop phan tao ra cac chien lupc kinh doanh hieu qua hon

1.2.3.4 Nhom tieu chi ve ha tang co’ sd cong nghe ngan hang

Trong linh vuc ngan hang thi viec ap dung cong nghe la mpt trong nhung yeu to tao nen sue manh canh tranh cua cac NHTM Nhung san phim ngan hang

mdi, hien dai (doi vdi Vi?t Nam) chu yeu la nhung san pham yeu cau cong nghe cao: internet banking, thanh toan quoc te, gui tien mQt noi rut nhieu noi, cac dich vu thanh toan hp, ngan hang tu dQng ATM, POS, the ghi no Cac san pham nay se gop phan nang cao nang luc canh tranh san pham cua ngan hang Viec phat trien dupe nhung san pham dich vu nay rat can thiet mpt he thong cong nghe thong tin manh va bao mat.

1.2.3.5 Nhom tieu chi khac

Uy tin, thirong hieu cua NHTM

Hoat dQng trong linh vuc ngan hang luon gan lien vdi yeu to uy tin cua NHTM do, tarn ly cua ngudi tieu dung luon la yeu to quyet dinh den su song con den hoat dpng cua NHTM vdi hieu ung day chuyen do tarn ly cua ngudi tieu dung mang lai

Vi the, danh tieng va uy tin cua NHTM la yeu to noi luc vd cung to ldn, nd quyet dinh su thanh cong hay that bai cho ngan hang do tren thuong trudng Viec gia tang thi phan, md rpng mang ludi hoat dong, tang thu nhap phu thuoc rat nhieu vao uy tin cua NHTM

CHU0NG 2: TH1/C TRANG NANG Ll/C CANH TRANH CUA NGAN HANG DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM TRONG BOI CANH HQI NHAP

2.2 Phan tich va danh gia cac nhan to anh huong den nang luc canh tranh cua Ngan hang BIDV

2.2.1 Nhung nhan to thupc mdi trudng vi md

Moi trudng kinh te

- Ve chinh sach :

Yeu cau he so CAR tdi thieu la 9% va nang he so rui ro cua nhung khoan cho vay dau tu kinh doanh chung khoan va bat dpng san len tdi 250% bat buoc BIDV siet chat hon viec su dung cac nguon von trong hoat dong cua minh va bat buQC phai tang von dieu le hoac dieu chinh lai co cau tai san cd cua minh de dam bao he so CAR

Quy dinh tong cho vay khong vuot qua 80% tong huy dong von cua NHTM

bao duoc ti le nay va gian tiep gay kho khan cho vipc huy dQng von cua BIDV trong nam qua

- Ve lam phat va lai suat

Lam phat tang cao lam ngudi dan mat long tin vao dong nQi te, chuyen sang nam giu vang va ngoai te manh khien lai suat tang manh, BIDV cung bit buQC phai tang lai suat huy dpng len theo nham giu duoc nen huy dQng

- Ve thuc trang kinh te

Do tinh hinh kinh te khong sang sua va dac biet la vu Vinashin ma ca

Moody’s va S&P da ha bac tin nhiem tin dung bang ngoai te cua Viet Nam sang muc trien vgng tieu cue, dong thdi Moody’s cung ha bac tin nhigm cua BIDV Vigc nay dong nghTa vdi viec BIDV se gap nhieu kho khan hon tren thi trudng von quoc

te Ngoai ra, tinh trang kinh te hien tai khien BIDV phai doi mat vdi nguy co gia tang ng xau khi khung hoang kinh te, lam phat, lai suat tang cao da dat nhieu doanh nghiep ben bd vuc lam an thua Id, pha san

Moi trudng chinh tri- phap luat

Vigt Nam dugc danh gia la dat nude cd moi trudng chinh tri on dinh, day la mgt uu diem, tao cho BIDV su an tarn trong hoat dgng kinh doanh Tuy nhien, day

la moi trudng thieu minh bach, vdi cac chinh sach phap luat thay doi kho ludng

- Khong cd cac bien phap ngan chan, trung phat cac hanh vi gian doi cua doanh nghiep nhu bop meo bao cao tai chinh, lam gia chung tu giao dich Do vay, BIDV kho cd the danh gia chinh xac nang luc thuc te cua doanh nghiep va se phai ganh chiu rui ro khi quyet dinh cho vay dua tren thong tin khong chinh xac do

- Cac chinh sach kinh te, luat phap thudng khong nhat quan, xuyen sudt va thudng xuyen bi thay doi mgt each dgt nggt, khong cd lg trinh chuan bi cho su thay doi

Moi trudng quoc te

Cugc khung hoang da va dang gay anh hudng true tiep den xuat khau Viet Nam sang thi trudng My, Nhat Ban va chau Au Day la nhung thi trudng xuat khau quan trgng cua Viet Nam Viec nay lam mat di dang ke thu dich vu trong thanh toan quoc te va tai trg xuat khau cua BIDV va cung lam mat di nguon von ngoai te mua cac doanh nghiep xuat khau

Ngoai ra, gia vang quoc te thay doi lien tuc trong nhung nam gan day ma anh hudng cua nd la su tang gia lien tuc cua gia vang trong nude da khien vang trd thanh mot kenh dau tu hap dan, hut mgt lugng tien khong nho tir BIDV va cd nhung giai doan lam huy dong von cua BIDV sut giam dang ke

2.2.2 Nhung nhan to thuoc moi tru frng nganh

Ap lire canh tranh cua cac doi thu hign tai trong nganh

Vdi 101 Ngan hang va chi nhanh NH nude ngoai, ap luc canh tranh trong nganh ngan hang la rat ldn Su canh tranh gay gat da lam thi phan cua BIDV bi thu hep dang ke trong nhung nam qua So lugng ldn ngan hang vdi nhieu ngan hang nho, nang luc yeu khien BIDV thudng xuyen doi mat vdi nguy co tiem tang do vd

he thong day chuyen do tarn ly dam dong cung nhu phai doi pho thudng xuyen vdi cac cuoc chay dua lai suat

Do dac thu hoat dong cua nganh, rao can rut lui ra khdi nganh la kha ldn Pha san va sat nhap it dugc ap dung trong thdi diem hien tai, dieu nay lam cho ap luc canh tranh doi vdi BIDV trong ngan han khong he suy giam

Nguy co* nhap cugc cua cac doi thu tiem nang

Hien tai, rao can gia nhap nganh tu cac ngan hang trong nude la kha ldn,

cong them vdi boi canh nen kinh te the gidi khung hoang, do vay, nguy co nhap cuoc cua cac doi thu tiem nang doi voi BIDV trong giai doan hien nay gan nhu la khong co Them vao do, voi thi phan hoat dpng, quy mo von tong tai san hien co, mQt ngan hang moi gia nhap kho co the trd thanh doi thu canh tranh true tiep cua BIDV Vi vay co the noi, ap luc canh tranh tu nhung doi thu nay doi vdi BIDV trong giai doan nay gan nhu bang khong.

Nguy co gia nhap tu khdi NHNNg cung khong cao do moi trudng kinh doanh thieu minh bach, tap quan ua dung tien mat, epng them tinh hinh kinh te khong sang sua khien cho thdi diem hipn tai, Viet Nam chua that su hap dan doi vdi cac NHNNg

Cac san pham co kha nang thay the

Su thay the cac san pham cua BIDV bang cac san pham ngoai he thong ngan hang doi vdi cac khach hang doanh nghiep la it kha nang xay ra do cac san pham thay the tai Viet Nam tuong doi it Nhung san pham dich vp nay hien nay deu kern phat trien hoac khong cd dieu kipn thuan lpi de phat trien

Doi vdi khach hang ca nhan nguy co su dung cac san pham thay the cho cac san pham cua BIDV bang cac san pham ben ngoai he thong ngan hang la tuong doi ldn do tien ich san pham cua BIDV va he thong NH dem lai chua that su nhieu va tien dung

Tuy nhien, su thay the giua cac san pham cua BIDV va cac san pham cua ngan hang khac, dac bipt la cac ngan hang cung quy mo la rat ldn, nguyen nhan do dac thu cua nganh nen cac san pham cua cac ngan hang khong cd sp khac biet nhieu, de bat chudc

Quyen luc thuong lupng cua ngirdi mua (ngirdi vay)

Thdi diem hien tai, quyen luc cua ngudi vay dang d muc thap Khi nay, cac doanh nghiep kho cd the huy dong dupe von tren TTCK BIDV cung khong may man ma trong viec cho vay do lo ngai nguy co gia tang np xau BIDV cd the ap dat lai suat, muc phi dich vu tang them cung nhung dieu kien cd lpi cho ngan hang

nham muc dich giu dupe chenh lech lai suat giua cho vay va huy dong nham dat dupe muc lpi nhuan mong muon

Kha nang thuong lupng cua nha cung cap

Ve quyen luc cua ngudi gui tien, cung tuong tp nhu doi vdi cac mat hang thong thuong, quyen luc cua ngudi gui tien ldn khi BIDV cAn vdn va ngupc lai quyen luc cua ngudi gui tien it di khi nguon von cua BIDV doi dao hoac d muc can bang Tuy nhien, chinh su can thiep manh tay cua NHNN da day quyen luc ngudi gui tien thuong xuyen d muc bang 0 nhung ngupc lai, BIDV cung khong the hoan toan tu quyet dinh dupe muc lai suat cua minh ma cung chiu chi phoi cua NHNN

2.2.3 Nhung nhan td thuoc moi trir&ng ngan hang

Tiem luc tai chinh

Von chu sd huu (VCSH)

Khi gap rui ro von tu co se giup ngan hang bu dap dirge nhung thiet hai phat sinh va dam bao cho ngan hang tranh khoi nguy co pha san Trudng hop ngan hang mat kha nang chi tra thi von tu co se duoc hoan tra cho khach hang Co the thay von chu so huu va tong tai san cua BIDV tang nhanh trong nhung nam qua.

Bang 1: Tang trudng von chu so’ huu va tong tai san

Dan vi: ty dong, %

Chi tieu 2010

Tang trudng 2010

2009

Tang

truong 2009

2008

Tang tru’ dug 2008

2007

VCSH 24,220 37.31% 17,639 30.81% 13,484 15.89% 11,635Tong tai san 366,268 23.56% 296,432 20.25% 246,520 20.54% 204,511

- - — I - - - > - - ,

— -So vdi quy md cua cac NHTM trong khu vuc, von chu so huu va tong tai san cua BIDV van con khoang each kha xa Tuy nhien so vdi cac ngan hang trong nude, quy md von chu so huu cua BIDV van nam trong top dan dau va lien tuc tang trong thdi gian qua, dem lai loi the ve quy md trong canh tranh cho BIDV

Nguon nhan luc

Trong thdi gian qua, nguon nhan luc cua BIDV da cd nhung budc chuyen bien tien bo ca ve so lugng, chat lugng, la nhan to quan trgng gop phan xay dung BIDV ngay cang vung manh va du sue canh tranh trong qua trinh hoi nhap quoc te Ket qua nay cd dugc la do su doi mdi trong cong tac tuyen dung va dao tao, cong tac quy hoach, bo nhiem Ben canh nang luc chuyen mon, phong each phuc vu khach hang cung rat dugc coi trgng BIDV da cho ra doi bo quy tac ung xu cua BIDV va van hoa BIDV va to chuc cac lop hgc va cac cuoc thi tim hieu bo quy tac nay, nham dua nd trd nen gan gui, tham nhap vao cac hoat dong thuong ngay Dieu

do cd tac dung ngay khi lam cho cac khach hang cam thay de chiu hon khi den giao dich tai BIDV

Quy trinh nghiep vu va cong tac kiem tra kiem soat ngi bo ngan hang

He thong quy trinh, quy dinh cua BIDV kha day du va chat che Trong do quy dinh thu tu cac budc thuc hien, cac bo phan tham gia, nhiem vu cua mdi bo phan, cac loai an chi su dung va dac biet la mdi mot nghiep vu, bao gid cung phai

cd su tham gia cua it nhat hai bo phan, mot bo phan tac nghiep va mot bo phan kiem soat

Bo phan kiem soat, hau kiem vdi chuc nang kiem tra cheo se phai phat hien

ra cac dau hieu sai pham khong tuan thu quy trinh quy dinh Cao hon ntra, Ban kiem tra noi bo cua Hoi so chinh vdi nhiem vu kiem tra toan dien cac mat hoat dong cua chi nhanh de phat hien va ngan chan cac vu viec sai quy trinh, lgi dung ke

ho cua quy trinh Nhd do, tranh dugc viec xay ra hang loat cac vu viec vi pham giong nhau

2.3 Phan tich va danh gia nang luc canh tranh cua BIDV theo cac tieu chi

2.3.1 Nhom tieu chi ve tai chinh

He so an toan von

He so CAR cua BIDV da gia tang dang ke qua cac nam, tu 6.7% nam 2007 lcn 9.32% nam 2011 Dac biet trong nam 2010, he so CAR da co su bien chuyen rd ret, dam bao dap ung du yeu cau toi thieu 9% theo thong tu 13 cua NHNN va theo tieu chuan Basel III

Bang 2: He so CAR cua BIDV qua cac nam theo IFRS

Kha nang huy dong von

Trong giai doan 2007-2010, thi trudng tien te co nhieu bien dong ve lai suat,canh tranh trong huy dong trd nen gay gat, tuy nhien, HDV van tang trudng dn dinh, manh me qua cac nam, chiem >11% tong huy dong von toan nganh ngan hang

va thi phan luon nam trong top 3

Bang 3: Tinh hinh huy dong von cua BIDV

Don vi: Ty dong

• So du* Ty trong Tang trudng

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2009 2010 so

2009

2009 so 2008

Co ’ cau khach hang (%)

Chat lupng tai san co

Trong nhung nam vira qua toe dp tang trudng tin dung cao nhung tinh an toan va hieu qua cua hoat dpng tin dung luon dupe BIDV dam bao Ti le np xau dupe duy tri trong muc cho phep theo thong le quoc te

Bang 4: No' xau cua BIDV thin ky 2007-2010

Dan vi: Ty dong

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

Np xau 6,424 5,569 4,183 4,705

Ti trpng np xau 2.71% 2.82% 2.71% 3.98%

Ben canh viec kiem soat ti le np xau d muc thap, vdi muc tieu nang cao tinh

an toan trong hoat dong ngan hang, trong thdi gian qua, BIDV da tich cue trich lap

du phong rui ro tu nguon lpi nhuan trong nam, nham du tru nguon bu dap tdn that doi vdi cac khoan np cua to chuc tin dung trong trudng hop cd ton that xay ra Du quy du phong rui ro lien tuc tang qua cac nam vdi muc du quy luon ldn hon gia tri cac khoan np xau, tang tinh an toan trong hoat dpng cua ngan hang

Kha nang thanh khoan

Tinh thanh khoan cua mpt ngan hang phan anh kha nang chi tra cac nghTa vu tai chinh den han Kha nang thanh khoan cua BIDV la rat tot Kha nang thanh khoan dupe danh gia thong qua 2 thudc do: ti le ve kha nang chi tra va ti le nguon von ngan han dupe su dung de cho vay trung dai han Cac ti le nay deu dap ung yeu cau cua NHNN

Cd dupe ket qua nay ben canh co cau tai san hpp ly con do he thong quan tri thanh khoan dem lai, giup BIDV luon chu dong va linh hoat trudc moi tinh huong, dam bao an toan thanh khoan cua BIDV, tham chi con ho trp thanh khoan cho cac TCTD khac

2.3.2 Nhom tieu chi ve kinh doanh

Mire sinh lpi

- ROA & ROE, lpi nhuan trudc thue.

ROA cua BIDV d muc kha on dinh, ~0.9%, thap hon mpt chut so vdi hp so ROA cua nhom cac NH khu vuc Chau A - Thai Binh Duong ROE tuy cd giam nhung van d muc kha tot so vdi trung binh nganh khi van luon d tren muc 16% Dieu nay cho thay hipu qua kinh doanh cua BIDV la kha tot so vdi cac NH trong nude va trong khu vuc Chi tieu trudc thue trong nhung nam qua cung tang trudng rat manh me: 28.3% trong nam 2010 va 52% trong nam 2009 Day la nhung con so rat an tupng cho thay xu hudng phat trien di len cua BIDV

x

Bang 5: Ket qua kinh doanh qua cac nam theo IFRS

Dan vi: Ty dong, %

ROE 16.90% 21.05% 19.38% 25.01%

Toe do tang trudng LNTT 28.32% 52.24% 16.77%

- Co* cau thu nhap thuan tu* hoat dQng

Hien tai, thu nhap tu hoat dQng tin dung van chiem ti trong Ion trong tdng thu nhap thuan cua BIDV Tuy nhien da co su dich chuyen Ion ve co cau nay trong nhung nam qua theo hudng giam dan ti trQng thu nhap tu hoat dQng tin dung va tang dan ti trong thu nhap tu cac hoat dQng phi tin dung

Day la chuyen bien tich cue trong hoat dQng cua BIDV the hien su nd lye

nham hudng hoat dong cua ngan hang tdi su hieu qua, an toan hon, ben vung horn gop phan nang cao nang luc canh tranh cua ngan hang

He thong san pham

He thong san pham cua BIDV cho cac doanh nghiep phong phu va day du so vdi cac NHTM khac tai Viet Nam, dap ung duoc kha trQn ven cac nhu cau cua khach hang BIDV da thiet ke va cho ra ddi nhung san pham, goi san phim mdi, doc dao, mang lai nhieu tien ich cho khach hang

Cac san pham ra ddi hoac la ket hQp giua viec su dung cong nghe cao, toe do nhanh va su bao mat tot vdi viec dua ra cac tien ich tang them cho khach hang hoac

cd the la su ket hop mot nhom cac san pham thanh mQt goi vdi muc phi uu dai, nham khuyen khich khach hang su dung trQn goi cac san pham, dich vu cua BIDV Nhung san pham dich vu nay da mang lai nhieu loi ich cho khach hang, duQc nhieu khach hang tin dung lua chon va la nguon thu dich vu dang ke cho ngan hang

Thi phan hoat dQng

Tinh den nam 2010, thi phan huy dong von va cho vay cua BIDV van nam trong top 3, chiem uu the trong he thong NHTM Viet Nam, chung to sue manh canh tranh ldn cua BIDV

Hien tai thi phan cua BIDV van chiem ty trQng cao so vdi toan nganh, The nhung ty trQng da va dang cd xu hudng giam Nguyen nhan la nhung lQi the canh tranh nhu mang ludi phan phoi, von, niem tin cua khach hang cua BIDV dang d^n mat di cung vdi nd luc khong ngirng phat trien mang ludi hoat dong, nd luc tang von va tao dung niem tin noi khach hang cua cac NHTM CP, NHNNg & NHLD Dieu nay ddi hoi BIDV phai tao ra duQc nhung loi the canh tranh mdi

Mang liroi phan phoi

Qui mo mang ludi cua cac BIDV van chiem so luong chu yeu trong he

xi

thong ngan hang va v§n tiep tuc dirge ma rgng Hien BIDV dung thu 3 toan he thong NHTM Viet Nam ve so lugng chi nhanh, phong giao dich, va dung thu 4 ve

so lugng ATM

So lirgng chi nhanh phong giao dich, ATM cua mgt so ngan hang

Mang ludi chi nhanh cua BIDV vdi 114 chi nhanh da ma rong den hau het cac dia ban trgng diem tren ca nude, gop phan dua cac san pham dich vu cua BIDV den gan khach hang, gop phan tao ra lgi the canh tranh cua BIDV Ben canh do, tan dung su phat trien cua CNTT, BIDV da xay dung ngan hang dien tu, giup cho cac khach hang co the su dung nhieu dich vu cua ngan hang ma khong phai den tan noi

2.3.3 Nhom tieu chi ve Quan trj dieu hanh

Nang luc cua Ban lanh dao

Vdi bg may Lanh dao cua minh, BIDV da dat dugc nhieu thanh tuu trong giai doan 2006 - 2010: Duy tri toe dg tang trudng cao, an toan va hieu qua; hoan thanh toan dien cac muc tieu, chi tieu cua ke hoach kinh doanh giai doan 2006 -

2010 Kha nang thanh khoan tot, la mgt trong nhung ngan hang cung ung von VND

va ngoai te chu yeu tren thi truong lien ngan hang, giup binh dn thi trudng trong cac thdi diem he thong ngan hang gap kho khan trong thanh khoan Day la nhung ket qua rat an tugng, dac biet trong giai doan tu 2007 den nay, la giai doan kinh te Viet Nam va the gidi gap nhieu kho khan, thu thach Trong do, dong gop khong nhd la nhung dinh hudng, chi dao dieu hanh dung dan, linh hoat cua Ban Lanh dao BIDV, thong qua mgt loat cac hanh dong: chuyen doi mo hinh hoat dong ngan hang, thay doi md hinh quan tri rui ro theo md hinh hien dai, minh bach cong khai

hoa hoat dgng ngan hang nham tao su tin tudng tu cac doi tac

Cong tac quan tri rui ro trong ngan hang

Vdi hudng tiep can: quan tri rui ro tot chinh la mgt nguon lgi the canh tranh

va la mgt cong cu tao ra gia tri, cung gop phan tao ra cac chien luge kinh doanh higu qua hon, tu lau, BIDV da rat quan tarn den cong tac quan tri rui ro

Md hinh quan tri rui ro da dugc sap xep lai theo md hinh hien dai, theo do, phan tach rd rang nhiem vu cua tung bQ phan tai HSC va cac chi nhanh Tuy nhien, ngan hang mdi chi co the kiem soat dugc rui ro chu chua phong ngira dugc rui ro

xii

Dac biet chua lam dupe cong tac du bao, chua du tinh dupe cac tac dong cua moi trudng, cua nganh den khach hang.

2.3.4 Nhom tieu chi ve ha tang co'sff, cong nghe ngan hang

Tu 2002, BIDV da xay dung dupe nen tang cong nghe hien dai, phu hpp vdi

xu hudng phat trien va tieu chuan quoc te, nhat la he thong thanh toan npi bp, thiet lap mang online va hp thong nghiep vu cot loi, tap trung du lieu, giup giao dich khach hang thuan loi, giup cho viec ra quyet dinh cua Ban lanh dao duoc nhanh chong va chinh xac hon BIDV v£n khong ngung phat trien san pham dich vu, da dang hoa cac kenh phan phoi dua tren nen tang cong nghe cao; Den nay hau het cac giao dich cua BIDV vdi khach hang dupe thue hien bang may tinh va thiet bi cong nghe thong tin hien dai, cung cap nhung san pham dich vu co chat lupng tot, tao nen sue hut cho cac san pham cua ngan hang

2.3.5 Nhom tieu chi khac

Uy tin va thiroug hipu

O Viet Nam, trong nganh ngan hang, BIDV la mot ngan hang lau ddi, co be day lich su va duoc nhieu ngudi biet tdi Muc dp nhan biet thuong hieu BIDV la ldn Dac biet trong gidi doanh nghiep tai Viet Nam, BIDV la thuong hieu dupe nhd den dau tien Chat lupng dich vu cua BIDV cung khong ngung dupe nang cao, dem lai su thoa man cho khach hang va dupe khach hang danh gia cao thong qua mpt loat cac giai thuong trong va ngoai nude

Uy tin va thuong hieu cua BIDV con dupe the hien d con so thi phan cua ngan hang Thi phan huy dong va thi phan cho vay dan cu & TCKT la tren 13%, luon trong top 3 cua toan hp thong ngan hang Con so thi phan la minh chung cu the

va ro ret nhat cho muc do nhan biet thuong hieu cua BIDV, cho su lua chpn va ung

ho doi vdi ngan hang

Vdi thuong hieu cua minh, BIDV da co trong tay mpt lpi the canh tranh rat ldn, la the hien cho sue manh canh tranh ma it ngan hang noi dia co dupe

2.4 Danh gia chung ve nang luc canh tranh cua BIDV.

Tu nhung phan tich danh gia d tren co the thay BIDV la mot trong nhung ngan hang co n&ng luc canh tranh tot nhat trong he thong NHTM d Viet Nam

Tuy nhien, de giu vung dupe vi tri hang dau nhu hien nay yeu cau BIDV khong ngung ngay cang nang cao nang luc canh tranh cua minh, phai khac phpc dupe mpt so diem:

- Ty trpng doanh thu va thu nhap tu hoat dpng tin dung van chiem vai tro chu dao

- Thi phan co suy giam trong vai nam gan day

- Muc dp tu dong hoa cac dich vu ngan hang chua cao

- He thong xep hang tin dung npi bp dupe xay dung tu 2005 den gid ma

chua dugc danh gia lai cac chi tieu cham diem cho phu hgp vdi tinh hinh hien tai BIDV vdi he thong dinh hang tin dung ngi bg mdi chi dung d muc kiem soat rui ro chu chua du bao dugc rui ro.

bi chong cheo nhau tren cung mgt dia ban

CHlTONG 3: MQT SO GIAI PHAP NANG CAO NANG Ll/C CANH TRANH CUA NGAN HANG DAU TtT VA PHAT TRIEN VIET NAM

3.1 Nhom giai phap nang cao nang lu*c canh tranh cua BIDV trong boi canh hoi nhap

3.3.1 Tang cuang sue manh tai chinh cua BIDV

Do vai tro quan trgng cua von tu cd, BIDV can tiep tuc tang von tu cd theo lo trinh va phu hgp vdi quy mo hoat dgng, trinh do quan ly cua minh bang mot so cac bi§n phap:

- Tang von tu nguon ngi bo, ma cu the la tvr lgi nhuan de lai

- Tang von bang phat hanh trai phieu dai han

- Tang von bang phat hanh co phieu

- Tang von bang phat hanh trai phieu chuyen doi

- Tang von bang sap nhap va mua lai (M&As) cac ngan hang nho de hinh thanh nen mgt ngan hang cd tiem luc tai chinh ldn hon

r

3.3.2 Nang cao chat luang tai san cd

Nang cao chat lugng tai san cd thong qua nhung bi$n phap cu the nhu:

Phan tan rui ro: Bang each chia se rui ro giua cac nha dau tu vdi nhau, khong tap trung von vay vao mot khach hang, hoac mgt linh vuc dau tu

- Su dung cac dam bao chac chan dong thdi lam tot cong tac danh gia dinh

ky tai san dam bao

- Nghien cuu tinh hinh kinh te xa hoi

- Nam bat thong tin rui ro ve khach hang: Ket hgp giua thong tin do khach hang cung cap va thong tin tu xac minh

- Day manh cong tac xay dung han muc theo nganh, danh gia rui ro theo nganh nghe kinh doanh cung nhu du bao nhu cau nganh

- Quan tarn dung muc han den quan tri rui ro thi trudng.

- Xay dung cac han muc rui ro cho tung bo phan, tung dun vi true thuoc va co

co che danh gia, giam sat chat che, khach quan, nhat quan va toan dien

- Nang cao hieu qua hoat dong cong tac kiem tra kiem soat noi bo

- Danh gia lai he thong xep hang noi bo, sira doi, bo sung cac chi tieu danh gia khach hang phu hop vdi dieu kien khach quan hien tai Xay dung bo chi tieu de danh gia khach hang ca nhan

- Nghien cuu ap dung sir dung cac cong cu phong ngira rui ro tin dung

3.3.5 Md rd ng thi phan

Cd the sir dung ket hop hoac rieng re cac bien phap:

Cong tac marketing: Day manh tuyen truyen, quang cao rong rai ve cac dich vu ngan hang

Cham soc khach hang: Tao cho khach hang cam giac duoc ton trong mdi khi den ngan hang Thue hien phan doan khach hang Cd chinh sach doi xu vdi cac khach hang VIP cua he thong theo hudng tao sir ton trong thoai mai va tien nghi trong giao dich

Nghien cuu doi thu canh tranh: Viec nghien cuu phai thudng xuyen tren

co sd so sanh: san pham, gia ca (lai suat), cac hoat dong quang cao, mang ludi ngan hang

Tao su* khac biet tir cac dich vu tang them: San pham dich vu ngan hang

khong cd tinh doc quyen, de bi sao chep, vi vay cac ngan hang chi cd the tao the manh hay su khac biet cho ngan hang bang each su dung cac dich vu cong them

Khong ngung cai tien chat luong dich vu hien co

3.3.6 Hoan thien mang ludi hoat ctong

Doi vdi mdi diem giao dich mdi md, can chu trong ngay tu dau tdi chat luong can bo, chat luong khoan vay, chat luong dich vu Manh dan gat bo nhung diem giao dich khong hieu qua, kern chat luong Ben canh mang ludi truyen thong, tiep tuc md rong va nang cao chat luong cua cac “ngan hang tu dong”

3.3.7 Nang cao gid tri thuong hieu

Khong ngung nang cao thuong hieu thong qua cac bien phap:

trudng cua minh: nen tan dung the manh cua minh de phat trien tren cac phan doan thi trudng minh lira chon

- Xay dung truyen thong, phong each lam viec, nghi le to chuc rieng biet cua ngan hang minh

- Tan dung tot cong tac tuyen truyen, quang ba hinh anh

3.4 Cac giai phap ho trQ1 nang cao nang luc canh tranh cua BIDV

3.4.1 Kien nghi voi Qudc hoi ve Luat NHNN va Luat cac TCTD

cac to chuc tai chinh phi ngan hang

- Dam bao tinh doc lap cua cac to chuc kinh doanh tien te

- Bo han co che xin cho

khong dan tdi vipc vi pham phap luat cua to chuc kinh doanh do tinh khong ro rang cua phap luat

- Han che tinh trang de nhieu “khoang ho” cua Luat cho Chinh phu hoac NHNN hoac cac co quan quan ly Nha nude khac hudng dan

3.4.2 Kien nghj Hoi vai Chinh phu, NHNN Vi£t Nam va cac Bo co lien quan

xay dung he thong cac chi tieu trung binh cua cac nganh kinh te lam co sd so sanh danh gia khach hang

cac chi tieu kinh te vi mo tien te khac

- Ngan hang Nha nude Viet Nam (NHNN) hang nam to chuc danh gia va xep hang nang luc canh tranh va xep hang cac TCTD

- Tang cudng vai tro va nang luc hoat dong cua Trung tarn thong tin tin dung trong viec thu thap, xu ly va cung cap thong tin tin dung nham ho tro hoat dpng kinh doanh cua cac TCTD

- Chinh phu can cd bien phap de tang tinh minh bach trong hoat dQng cua cac doanh nghiep thong qua viec dua kiem toan bao cao tai chinh thanh mot yeu cau bat bupc va cd che tai xu ly nghiem doi vdi nhung hanh vi gian doi, bao cao sai lech ket qua hoat dong san xuat kinh doanh

xvi

tru O ng dai hoc kinh te quoc dan

VIEN DAO TAO SAU DAI HOC

soffiSoa -PHAN THU HUYEN

DE TAI:

NANG CAO NANG LUC CANH TRANH CUA NGAN HANG DAU TU &

PHAT TRIEN VIEI NAM TRONG BOI CANH HOI NHAP

Chuyen nganh: Kinh te phat trien

LUAN • •VAN THAC SY KINH TE

NGU'd'l HU(JN( DAN KHOA HQC: TS VU THI TUYET MAI

Ha Noi, nam 2012

LCH Md DAU

1 Ti'nh cap thiet cua de tai

Do tarn quan trong cua ngan hang thuong mai nha nude doi vdi tien trinh phat trien cua nen kinh te quoc dan, cac ngan hang thuong mai nha nude Viet Nam trade day duoc su trg giup va bao ve cua nha nude rat ldn thong qua cac chinh sach bao hg va su tai trg ve vdn.Tuy nhien, trong qua trinh hpi nhap manh me vdi khu vuc va toan cau, Ngan hang la mgt trong nhung linh vuc dugc md cua manh nhSt Viec gia nhap WTO va viec ky ket Hiep dinh thuong mai Viet Nam-Hoa ky nam

2000, dan tdi viec md cua thi trudng, dac biet la thi trudng ngan hang cudi nam

2010 la nhung moc quan trgng cd anh hudng sau sac tdi hoat dong cua cac ngan hang thuong mai (NHTM) nha nude

Su canh tranh giua cac ngan hang thuong mai trong nude va ngan hang lien doanh trade thdi diem md cua thuc su von da ngay cang khoc liet trong nhung nam qua Trong nam 2011 nay, viec md cua thi trudng ngan hang bit dau cd tac dong rd ret, cac ngan hang thuong mai trong nude se thuc su phai doi mat vdi su canh tranh quyet liet tu khoi ngan hang nude ngoai va ngan hang lien doanh, cd lgi the ldn vd kinh nghiem quan ly, chat lugng dich vu, tiem luc tai chinh doi dao

Vi vay, van de nang cao nang luc canh tranh la van de rat quan trgng dugc dat ra doi vdi he thong ngan hang thuong mai trong nude noi chung va doi vdi ngan hang Dau tu & Phat trien noi rieng Trong thdi gian qua, tuy da cd nhieu nd luc trong viec dan nang cao chat lugng dich vy, to chuc lai md hinh to chuc, hoat dong tiem can vdi thong le chung quoc te, the nhung, ngan hang DT&PT VN dang phai doi mat vdi nhung kho khan va thach thuc thuc su phia trade

Xuat phat tu thuc tidn tren, tac gia da chgn de tai “Nang cao nang luc canh

tranh cua Ngan hang Dau tu & Phat trien Viet Nam trong boi canh hpi nhap" de

nghien cuu la dap ung dugc nhu cau cap thiet cua NHDT&PT Viet Nam trong giai doan hien nay

2 Muc dich nghien ciru cua de tai

- He thong hoa ly thuyet ve ly luan canh tranh, nang luc canh tranh, hgi nhap quoc te va canh tranh trong kinh doanh ngan hang

- Phan tich, danh gia thuc trang nang lye canh tranh cua Ngan hang Dau tu

& Phat trien Viet Nam, nhung ket qua dat duQC va nhung yeu kern, tim ra nguyen nhan cua nhung yeu kern.

- Hinh thanh giai phap va kien nghi nham nang cao nang lyre canh tranh cua Ngan hang Dau tu & Phat trien Viet Nam, dam bao an toan va phat trien ben vung trong tinh hinh hQi nhap kinh te quoc te

3 Doi tu-QTig va pham vi nghien ciru

- Doi tuong nghien cuu: Nang luc canh tranh cua Ngan hang Dau tu & Phat trien Viet Nam

- Pham vi nghien cuu:

+ Pham vi ve thdi giarr Hoat dong canh tranh va nang luc canh tranh cua Ngan hang DT&PT Viet Nam giai doan 2007-2010

+ Pham vi ve khong giam Luan van nghien cuu nang luc canh tranh cua Ngan hang DT&PT Viet Nam tai thi trudng trong nude trong dieu ki?n hQi nhap quoc te

4 Phuong phap nghien cuu

- Su dung phuong phap duy vat bien chung, ket hop vdi cac phuong phap thong ke, so sanh, phan tich, tong hop nham lam rd van de nghien cuu

giao ban, Bao cao thuong nien, Ban cong bo thong tin, tu co quan thong ke, tap chi va duoc xu ly tren may tinh

5 Ket cau luan van

Ngoai phan md dau, ket luan, tai li?u tham khao, phu luc, noi dung luan van duoc ket cau thanh 3 chuong:

Chuong 1: Ly thuyet canh tranh trong kinh doanh ngan hang

Chuong 2: Thue trang nang luc canh tranh cua Ngan hang Dau tu & Phat trien Viet Nam

Chuong 3: Cac giai phap nang cao nang luc canh tranh cua Ngan hang Dau

tu & Phat trien Viet Nam

CHU0NG 1: MOT SO VAN DE LY LUAN VE NANG LVC CANH TRANH CUA NGAN HANG THUONG MAI TRONG BOI CANH HQI

NHAP QUOC TE.

1.1 Canh tranh trong kinh doanh ngan hang

1.LI Khdi niem fl],[2]

1.1.1.1 Canh tranh

Thuat ngu “Canh tranh” dugc su dung rat pho bien hien nay trong nhieu linh vuc nhu kinh te, thuong mai, luat, chinh tri, quan su, sinh thai, the thao; thudng xuyen dugc nhac toi trong sach bao chuyen mon, dien dan kinh te cung nhu cacphuung tien thong tin dai chung va dugc su quan tarn cua nhieu doi tugng, tu nhieu

nhu sau:

- Tiep can d goc dg don gian, mang tinh tong quat thi canh tranh la hanh dong ganh dua, dau tranh chong lai cac ca nhan hay cac nhom, cac loai vi muc dich gianh dugc su ton tai, song con, gianh dugc lgi nhuan, dja vi, su kieu hanh, cac phan thudng hay nhung thu khac

- Trong kinh te chinh tri hgc thi canh tranh la su ganh dua ve kinh te giua nhung chu the trong nen san xuat hang hoa nham gianh giat nhung dieu kien thuan lgi trong san xuat, tieu thu hoac tieu dung hang hoa de tu do thu dugc nhieu lgi ich nhat cho minh Canh tranh co the xay ra giua nhung ngudi san xuat vdi ngudi tieu dung (ngudi san xuat muon ban dat, ngudi tieu dung muon mua re); giua ngudi tieu dung vdi nhau de mua dugc hang re han; giua nhung ngudi san xuat de co nhung dieu kien tot han trong san xuat va tieu thu

Cac hgc gia kinh te cung dua ra nhung ly thuyet canh tranh trong kinh te khac nhau:

- Hai nha kinh te hgc My P.A Samuelson va W.D.Nordhaus trong cuon kinh

te hgc (xuat ban lan thu 12) cho rang canh tranh (Competition) la su kinh dich giua cac doanh nghiep canh tranh vdi nhau de danh khach hang hoac thi trudng Hai tac gia nay cho canh tranh dong nghia vdi canh tranh hoan hao (Perfect Competition)

- Theo Michael Porter thi: Canh tranh la gianh lay thi phan Ban chat cua canh tranh la tim kiem lgi nhuan, la khoan lgi nhuan cao hon muc lgi nhuan trung binh

ma doanh nghiep dang co Ket qua qua trinh canh tranh la su binh quan hoa lgi nhuan trong nganh theo chieu hudng cai thi?n sau din den he qua gia ca co thd giam di (1980)

- Cac tac gia trong cuon "Cac van de phap ly ve the che va chinh sach canh tranh kiem soat dgc quyen kinh doanh, thugc su an VIE/97/016 thi cho: Canh tranh

co the dugc hieu la su ganh dua giua cac doanh nghiep trong viec gianh mgt so nhan to san xuat hoac khach hang nham nang cao vi the cua minh tren thi truong,

de dat duoc mgt muc tieu kinh doanh eg the, vi du nhu lgi nhuan, doanh so hoac thi phan Canh tranh trong mgt mdi trudng nhu vay dong nghia vdi ganh dua

Vay canh tranh la su tranh dua giua nhung ca nhan, tap the, don vi kinh te co chuc nang nhu nhau thong qua cac hanh dgng, nd luc va cac bi$n phap de gianh phan thang trong cugc dua, de thoa man cac muc tieu cua minh Cac muc tieu nay

co the la thi phan, lgi nhuan, hieu qua, an toan, danh tieng

Nhieu quan diem cua cac ly thuyet canh tranh cho thay, canh tranh khong phai

la su triet tieu lan nhau cua cac chu the tham gia, ma canh tranh la dgng luc cho su phat trien cua doanh nghiep Canh tranh giup khai thac mgt each hieu qua nguon luc thien nhien va tao ra cac phuong tien mdi de thoa man nhu cau ca nhan d muc gia thap hon va chat lugng cao hon Tu do, nang cao ddi song vat chat va tinh than cua con ngudi Nhd canh tranh da thuc day doi mdi cong nghe va gia tang nang suat, tao ra nhung thanh tuu mdi tren nhieu linh vuc

Thong qua canh tranh, cac chu the tham gia xac dinh cho minh nhung diem manh, diem yeu cung vdi nhung co hoi va thach thuc trade mlt va trong tuong lai,

de tu do cd nhung hudng di cd lgi nhat cho minh khi tham gia vao qua trinh canh tranh

Tuy nhien, khong phai tat ca cac hanh vi canh tranh la lanh manh, hoan hao va

nd giup cho cac chu the tham gia dat dugc tat ca nhung gi minh mong muon Trong thuc te, de cd lgi the trong kinh doanh cac chu the tham gia da su dung nhung hanh

vi canh tranh khong lanh manh de lam ton hai den doi thu tham gia canh tranh vdi minh Canh tranh khong mang y nghia triet tieu lan nhau, nhung ket qua cua canh

tranh mang lai la hoan toan trai nguoc Nhung chu the tham gia khong du kha nang canh tranh se bi dao thai.

1.1.1.2 Canh tranh trong ngan hang

Canh tranh cua Ngan hang thuong mai (NHTM) la su tranh dua giua cac NH nham muc dich giu duQC khach hang tot va ma rong them nen khach hang, tao ra lpi the canh tranh, gia tang tinh an toan va loi nhuan ngan hang, tao duQC uy tin, thuong hieu va vi the tren thuong trudng

Noi dung canh tranh trong linh vuc ngan hang the hien qua nhung mat sau:

* Canh tranh bang chat lu&ng.

Theo quan niem cua khach hang, mQt san pham ngan hang co chat luong phai dap ung duoc tot nhat, nhieu nhat nhu cau mong muon cua khach hang, dem lai cho khach hang mot tap hop tien ich va loi ich Do vay, khi danh gia mQt san pham ngan hang co chat luong, khach hang thuong dua vao cac tieu chi sau:

va don gian;

- Toe do xu ly nhanh;

- Muc dQ chinh xac cao;

- Thai dQ phuc vu tot;

" - Muc dQ an toan bao mat khi thue hien giao dich cao

Doi vdi NHTM, de canh tranh bang chat luong phai xay dung that tot co sd ha

luoc kinh doanh phu hop Chi co nhu vay, cac san phAm dich vu ma NHTM cung cap moi dap ung dung va day du, kip thdi nhu cau tu phia khach hang

* Canh tranh bang gia ca.

Gia ca phan anh gia tri cua san pham, gia ca co vai tro quan trong doi vdi quyet dinh cua khach hang Doi vdi cac NHTM, gia ca chinh la lai suat va muc phi ap dung cho cac dich vu cung ung cho cac khach hang cua minh

mau thuan: Neu nhu NHTM quan tarn den kha nang canh tranh de mo rQng thi phan, thi can phai dua ra cac muc lai suat va phi uu dai cho cac khach hang Tuy

nhien, dieu nay se lam giam thu nhap cua NHTM, tham chi co the khien ngan hang

bi Id Song neu NHTM chu trQng den thu nhap thi phai dua ra muc lai suat va phi sao cho dap ung duoc muc tieu tang thu nhap va dieu nay co the dan den lam cho ngan hang se bi mat khach hang, giam thi phan trong kinh doanh, boi suy cho cung thi ngan hang luon quan tarn den muc tieu toi thuong trong kinh doanh tren thuong trudng lam toi da hoa lgi nhuan Dieu nay co nghTa la canh tranh bang gia ca dang trd thanh mpt bien phap ngheo nan nhat vi no lam giam bdt lgi nhuan cua cac NHTM

* Canh tranh bang he thong phan phoi.

To chuc hoat dpng tieu thu san pham la khau cudi cung cua qua trinh kinh

De canh tranh bang he thong phan phoi NHTM phai thuc hien tot chien luoc Marketing ket hop vdi viec to chuc mang ludi

1.1.1.3 Cac loai hinh canh tranh• •

Dua vao cac tieu thuc khac nhau, canh tranh duoc chia ra thanh nhieu loai

Can cir vao chu the tham gia thi trudng

- Canh tranh giua ngudi mua va ngudi ban: Ngudi ban muon ban hang hoa cua

<

minh vdi gia cao nhat, con ngudi mua muon ban hang hoa cua minh vdi gai cao nhat, con ngudi mua muon muc vdi gia thap nhat Gia ca cudi cung duoc hinh thanh sau qua trinh thuong luong giu hai ben

- Canh tranh giua nhung ngudi mua vdi nhau: Muc do canh tranh phu thuQC

nen gay gat, gia ca hang hoa va dich vu se tang len, ngudi mua phai chap nhan gia cao de mua dugc hang hoa hoa ma hQ can

- Canh tranh giua nhung ngudi ban vdi nhau: La cuqc canh tranh nham gianh giat khach hang va thi trudng, ket qua la gia ca giam xuong va cd lai cho ngudi mua Trong cuoc canh tranh nay, doanh nghiep nao to ra dudi sue, khong chiu duoc sue ep se phai rut lui khdi thi trudng, nhudng thi phan cua minh cho cac ddi thu manh han.

Can cu* theo pham vi nganh kinh te

trong cung mot nganh, cung san xuat ra mot loai hang hoa hoac dich vy Ket qua cua cuqc canh tranh nay la lam cho ky thuat phat trien

cac nghanh kinh te vdi nhau nham thu duac lyi nhuan cao nhat Trong qua trinh nay

cd su phan bo von dau tu mQt each tu nhien giua cac nganh, ket qua la hinh thanh

ty suat lai nhuan binh quan

Can cu* vao tinh chat canh tranh

- Canh tranh hoan hao (Perfect Cometition): La hinh thue canh tranh giua nhieu ngudi ban tren thi trudng trong do khong ngudi nao cd du uu the khong che gia ca tren thi trudng Cac san pham ban ra deu duac ngudi mua xem la dong thue, tuc la khong khac nhau ve quy each, pham chat mau ma De chien thang trong cuoc canh tranh cac doanh nghiep bu$c phai tim each giam chi phi, ha gia thanh hoac lam khac biet hoa san pham cua minh so vdi cac ddi thu canh tranh

- Canh tranh khong hoan hao (Imperfect Competition): La hinh thue canh tranh giua nhung ngudi ban cd cac san pham khong dong nhat vdi nhau Moi san phan deu mang hinh anh hay uy tin khac nhau cho nen de gianh duac uu the trong canh tranh, ngudi ban phai su dung cac cong cu ho tra ban nhu: Quang cao, khuyen mai, cung cap dich vu, uu dai gia ca, day la loai hinh canh tranh pho bien trong giai doan hien nay

- Canh tranh dQC quyen (Monopolistic Competition): Tren thi trudng chi cd mQt hoac mot sd it ngudi ban mQt san pham hoac dich vu vao do, gia ca cua san pham hoac dich vu do tren thi trudng se do hQ quyet dinh khong phu thuQC vao quan he cung cau

Can cu’ vao thu doan sir dung trong canh tranh

- Canh tranh lanh manh: La canh tranh dung luat phap, phu hyp vdi chuan muc

xa hoi va duoc xa hoi thua nhan, no thuong dien ra song phang, cong bang va cong khai

- Canh tranh khong lanh manh: La canh tranh trai vdi chuan muc xa hQi va bi

xa hoi len an (nhu tron thue buon lau, moc ngoac, noi xau doi thu, )

1,1.2 Dac diem canh tranh trong linh vice ngan hang

La mot doanh nghiep dac biet, hoat dQng trao doi tren mQt loai hang hoa dac biet va rat nhay cam, la su the hien mQt phan sue manh tai chinh quoc gia, su canh tranh trong linh vuc ngan hang cd nhung dac thu nhat dinh

MQt la, ngan hang la mQt trong nhung nganh hiem hoi khi ma su gianh giat khach hang khong chi gianh giat ngudi mua (khach hang vay) ma gianh giat ca nha cung cap (khach hang gui tien) Tham chi muc do khde li§t cua su gianh giat khach hang gui tien con cao hon nhieu so vdi khach hang vay Day cung la mQt trong nhung nganh hiem hoi khi cd co che lua chQn va dao thai ngudi mua (khach hang vay) rat khat khe

Hai la, cac doi thu canh tranh trong su ganh dua nhung cung cd sy hop tac vdi nhau trong mot linh vuc kinh doanh nhay cam nham tranh xay ra rui ro he thong Vi trong cac linh vuc kinh doanh khac, su pha san cua mot doanh nghiep cd anh hudng it den cac doanh nghiep khac trong nganh, nhung trong nganh ngan hang, su sup do cua mot ngan hang se anh hudng rat xau den khong chi mQt ma ca mQt he thong ngan hang bdi hieu ung tarn ly dam dong trong nganh ngan hang la rat ldn Dong thdi, cac NH cd the gui tien hay cho vay lan nhau, vi the su syp do cua mQt NH nay cd the keo theo su sup do cua nhieu NH khac

Ba la, do tarn quan trQng cua NHTM trong nen kinh te, canh tranh ngan hang thong qua thi trudng cd su thanh tra giam sat va chiu su can thiep gian tiep, thudng xuyen cua Ngan hang trung uong cua mdi quoc gia hoac cua khu vuc

Bon la, canh tranh ngan hang phu thuQC manh me vao cac yeu to ben ngoai ngan hang nhu mdi trudng kinh doanh, doanh nghiep, dan cu, tap quan dan tQC, ha tang co sd

Nam la, canh tranh ngan hang nam trong vung anh hudng thuong xuyen cua thi trudng tai chinh quoc te.

1.2 Nang luc canh tranh cua ngan hang thuong mai [2], [3], [4], [11]

1.2.1 Khai niem

Hien nay, co nhieu quan diem khac nhau ve nang luc canh tranh tren cac cap

r \do: quoc gia, doanh nghiep va san pham Va hien chua co mgt ly thuyet nao hoan toan co tinh thuyet phuc ve van de nay, do do khong co ly thuyet “chuan” ve nang luc canh tranh Tuy nhien, tuu chung lai, nang luc canh tranh cua NHTM co mot so dac diem sau:

mgt so ket qua mong muon dudi dang lgi nhuan, ti suat lgi nhuan, thi phan hoat dgng, dua tren chat lugng va su khac biet cua cac san pham ket hgp vdi viec su dung cd hieu qua cac lgi the cua NH

so vdi doi thu canh tranh trong viec thoa man tot nhat cac ddi hoi cua khach hang

de thu lgi nhuan ngay cang cao Nhu vay, nang luc canh tranh cua ngan hang trudc het phai dugc tao ra tu thuc lgc cua ngan hang Day la cac yeu to ngi ham cua mdi

NH, khong chi dugc tinh bang cac tieu chi ve cong nghe, tai chinh, nhan lye, td chuc quan tri, mgt each rieng biet ma danh gia, so sanh vdi cac ddi thu canh tranh hoat dong tren cung linh vuc, cung mot thi trudng

Nang luc canh tranh the hien d viec lam tot hon vdi cac ddi thu vd doanh thu, thi phan, kha nang sinh ldi va dat dugc thong qua cac hanh vi chien luge, dugc dinh nghTa nhu la mgt tap hgp cac hanh dgng tien hanh de tac dong tdi mdi trudng nhd do lam tang lgi nhuan, cung nhu bang nhung cong cu marketing khac Nd cung dat dugc thong qua viec nang cao chat lugng san pham ma su sang tao san pham la nhung khia canh rat quan trgng cua qua trinh canh tranh

Nhu vay, nang luc canh tranh cua NHTM la kha nang do chinh ngan hang do tao ra tren co sd duy tri va phat trien nhung lgi the von cd nham cung cd va md rong thi phan; gia tang lgi nhuan; cd kha nang chong do va vugt qua nhung bidn dgng bat lgi cua mdi trudng kinh doanh Nang luc canh tranh cua NHTM dugc

danh gia qua cac yeu to nQi ham: nang luc tai chinh; nang luc cong nghe; nguon nhan luc; nang luc quan tri dieu hanh; mang ludi hoat dong; muc do da dang hoa san pham kinh doanh ket hop voi nhu ket qua hoat dpng san xuat kinh doanh: muc do tang trudng, tinh hieu qua, tinh an toan Trong do, nang luc tai chinh va nang luc cong nghe duoc xem la nhung yeu to quan trong hang dau quyet dinh

1.2.2 Nang luc canh tranh cua NHTM trong boi canh hoi nhap quoc te

1.2.2.1 Hoi nhap quoc te trong linh virc ngan hang

HQi nhap quoc te trong linh vuc ngan hang la qua trinh md cua de dua he thong ngan hang trong nude hoa nhap vdi he thong ngan hang khu vuc va the gidi, hoat dong ngan hang khong con bo hep trong pham vi mot nude, mQt khu vuc ma

md rong tren pham vi toan cau Hoat dpng ngan hang phai tuan thu theo quy luat thi trudng va cac nguyen tac kinh doanh quoc te, hoat dQng ngan hang dupe thue hien theo tin hieu thi trudng ma khong bi ngan chan bdi cac bien phap quan ly hanh chinh, lai suat, ty gia, hoat dong tin dung do thi trudng quyet dinh

Qua trinh hQi nhap cua he thong ngan hang cd the hieu la qua trinh cai each tung budc he thong ngan hang xuat phat tu yeu cau thue te cua qua trinh toan cau hoa nen kinh te quoc gia, vi cd nhu vay he thong ngan hang mdi cd th£ dam nhiem

va phat huy dupe vai tro trung gian tai chinh cua minh trong boi canh nen kinh te mdi vdi nhieu bien dong phuc tap cua thi trudng quoc te noi chung va thi trudng noi dia noi rieng

Thue hien hoi nhap quoc te trong linh vuc ngan hang ddi hoi chinh phu va NHNN phai xoa bo nhung uu dai, tien tdi canh tranh binh dang giua cac ngan hang trong va ngoai nude Do do, muc do hpi nhap quoc te trong linh vuc ngan hang cd mdi quan he chat che vdi muc do tu do hoa tai chinh - tien te Viec thue hien tu do hoa tai chinh - tien te cang sau rQng cd hipu qua thi viec hoi nhap ngan hang cang thuan lpi

Cho den nay, ca ly luan va thue tien phat trien cua cac nen kinh te the gidi deu khang dinh rang: mQt quoc gia muon ton tai, phat trien on dinh va ben vung can phai chu dong hpi nhap quoc te, dac biet la chu dong hQi nhap thanh cong linh vuc tai chinh ngan hang - linh vuc nhay cam va trong yeu cua nen kinh te quoc dan

Qua trinh cam ket ma cua trong linh vuc ngan hang bao gom cac n$i dung

co ban:

- Cho phep cac ngan hang nude ngoai thanh lap ngan hang con 100% von nude ngoai

- Ngan hang nude ngoai duoc thanh lap chi nhanh tai VN nhung chi nhanh

do khong duoc phep md cac diem giao dich khac ngoai tru sd chi nhanh cua minh

- Chi nhanh ngan hang nude ngoai phai chiu han che ve huy dQng tien gui bang VND tu the nhan VN trong vong 5 nam ke tu khi gia nhap WTO Den thdi diem hien tai, han che nay da dugc do bo

- Han che ve mua co phan trong ngan hang Viet Nam, khong qua 30% Day

la han che dac biet cd y nghia doi vdi nganh ngan hang

- Ke tir khi gia nhap, cac to chuc tin dung nude ngoai duoc phep phat hanh the tin dung tren co sd doi xu quoc gia

Ben canh cac cam ket WTO, den 2010, phai dap ung co ban nhung noi dung cua hiep dinh thuong mai Viet My ve md cua nganh ngan hang:

- Khong han che so luong nha cung cap dich vu ngan hang;

- Khong han che tong gia tri cac giao dich ve dich vu ngan hang;

- Khong han che tong cac hoat dong tac nghiep hay tong so luong dich vu ngan hang;

- Khong han che tong so ngudi duoc tuyen dung cua cac to chuc tai chinh nude ngoai;

- Khong han che viec tham gia gop von cua ben nude ngoai dudi hinh thuc

ty le phan tram tdi da so co phieu nude ngoai duoc nam giu;

1.2.2.2 Co* hoi va thach thuc doi vdi he thong NHTM Viet Nam

Co* h§i

Hoi nhap quoc te mang lai nhieu co hQi kinh te cho mdi quoc gia va toan the gidi Nhung thanh tuu thdi gian qua ma cac nude dang phat tridn dat dugc cd su gop phan khong nho cua qua trinh hoi nhap nay, cac co hQi the hien d nhung mat chu yeu sau day:

MQt la, nho hQi nhap quoc te ma cac ngan hang trong nude cd the bo sung duoc nguon von hoat dong tu cac nguon ben ngoai, tiep can duoc cac cong nghe

ngan hang tien tien, ma rpng hoat dQng kinh doanh ve ngoai hoi, chung khoan quoc

te, phat trien cac dich vu ngan hang moi, tao dieu kien cho cac ngan hang trong nude da dang hoa hinh thuc kinh doanh, phan tan rui ro

Hai la, hpi nhap se tang sue ep canh tranh tu ben ngoai, bupc cac NHTM trong nude phai cai tien quan ly, tuan thu cac nguyen tac thi trudng, doi mdi kiem soat noi bp, phong ngua rui ro va giam sat an toan hoat dong, md rong pham vi cung cap dich vu tot hon, cai thien vi the cua mdi ngan hang tren thi trudng the gidi

Ba la, hoi nhap vao epng dong tai chinh quoc te, cung vdi dong von vao la kinh nghiem quan ly, ky thuat phong ngua rui ro, cong nghe va san pham mdi dupe dua vao thi trudng noi dia Cac yeu to nay lam tang hieu qua cung cap dich vu cua cac ngan hang va cac td chuc tai chinh, tang cudng kha nang quan ly rui ro ddi vdi cac hoat dong tai chinh trong nude va quoc te

Bon la, hpi nhap da thuc day su phat trien va trao doi cac dich vu tai chinh, ngan hang giua cac nude Cac nude dang phat trien, noi ma cac ngan hang trong nude thudng cd chi phi hoat dpng cao va lpi nhan thap hon cac ddi thu canh tranh nude ngoai thi su xuat hien cua ngan hang nude ngoai tren thi trudng npi dia se cd anh hudng tich cue Do sue ep canh tranh tang len da thuc day cac ngan hang npi dia hoat dpng hieu qua hon, nang cao chat lugng dich vu de giu vung va phat trien thi phan, quan ly chat che chi phi de cd lpi nhuan

Nam la, viec hinh thanh cac tap doan ngan hang ldn cung vdi qua trinh md rpng hoat dong cua chung tren the gidi se tao cho ngan hang nay cd nhieu lpi the trong canh tranh cung nhu kha nang ddi pho vdi nhung bien dpng thi trudng Su tham gia cua cac ngan hang nude ngoai cd ten tuoi nay tren thi trudng npi dia se cd anh hudng tich cue trong viec cai thien cac quy dinh giam sat va phong ngua rui ro, tuan thu cac chuan muc quoc te ve ke toan, cong bo cong khai Mat khac, nhung ngan hang d cac nude dang phat trien muon tham nhap vao thi trudng cac nude can phai dam bao dap ung duoc cac yeu cau va tieu chuan cua nhung thi trudng nay mdi nhan dupe giay phep hoat dpng

Thach thirc

Thu nhat, hgi nhap lam tang so lugng cac ngan hang co tiem luc manh ve tai chinh, cong nghe va trinh dg quan ly Ap lgc canh tranh cung tang dan theo lg trinh ndi long cac qui dinh doi vdi cac to chuc tin dung nude ngoai Su chenh lech ldn ve quy md von, tai san, cong ngh? va dac bi?t la kinh nghiem se day nhung to chuc tin dung trong nude doi mat vdi nguy co thua Id, pha san do sue canh tranh kern va khong cd kha nang kiem soat rui ro khi tham gia cac hoat dong ngan hang quoc te hay phai canh tranh true tiep vdi cac NHNNg

Thu hai, hgi nhap cung lam tang rui ro do nhung tac dgng tu ben ngoai, co hgi tan dung chenh lech ti gia, lai suat giua thi trudng trong nude va thi trudng quoc te giam dan He thong ngan hang Vi$t Nam cung phai doi mat vdi cac con soc kinh te, tai chinh quoc te va nguy co khung hoang Trong trudng hgp do, thi trudng von chua phat trien se khien he thong ngan hang phai chiu muc dg thiet hai ldn hon

do rui ro gay nen

Thu ba, hgi nhap dua den su tham nhap cua ngan hang nude ngoai cd the gay kho khan cho nen kinh te va de dga den chu quyen kinh te quoc gia Md cua cho su tham gia cua NHNNg qua muc cd the gay ra hien tugng nhung ngan hang nude ngoai ldn chi phoi hoat dong ca he thong ngan hang quoc gia va su le thuoc cua nen kinh te vao mgt so it ngan hang nude ngoai

Thu tu, trong mdi trudng von luan chuyen tu do giua cac nude, kich thich cac to chuc trong nude nhan von vay nude ngoai mgt each thieu than trgng Neu nhung to chuc kinh te cd he so ng nude ngoai cao bi mat kha n^ng tra ng se anh hudng tieu cue den he thong ngan hang Do hien tugng phan ung theo kieu “ hanh

vi dam dong” cd the dan tdi nhieu to chuc cd he so ng cao do vd, nguy co nay se nhanh chong bi khuech dai gay kho khan cho he thong ngan hang

I.2.2.3 Nang cao nang lire canh tranh cua NHTM trong boi canh hoi nhap

Hgi nhap quoc te se dem den co hoi va thach thuc nhu nhau doi vdi mdi NHTM Tuy nhien, su thanh cong hay that bai d mdi NH la khac nhau Nang luc canh tranh cua mot ngan hang la nguyen nhan chu yeu giai thich cho su thanh cong hay that bai nay Nhu la mot quy luat dao thai tu nhien, nhung ngan hang nao khong thich nghi dugc vdi co che kinh doanh, khong du nang lye canh tranh vdi

TT THONGJIN THlfVIEN

cac ngan hang khac thi se cam chac su that bai Nguoc lai, nang luc canh tranh tot lai giup thue day su phat trien cua nhung ngan hang co kha nang nam bat thdi co, phat huy nhung the manh cua minh va han che nhung bat loi de gianh thang lgi trong canh tranh.

Toan cau hoa va hoi nhap kinh te da lam cho mdi trudng toan cau trd nen nang dong hon, ban chat cua su canh tranh giua cac quoc gia, cac nganh va NHTM cung co su thay ddi nhanh chong Ban than viec hoi nhap se dua den nhung co hQi

va ca thach thue mdi Can nhan rd nhung thach thue, chu dong nam bat co hQi de nang cao nang luc canh tranh cua minh Ngan hang nao luon hai long vdi vi the dang cd tren thuong trudng se rui vao tinh trang tut hau va se bi dao thai vdi tdc dQnhanh khong the ngd trong mQt thi trudng toan cau luon co su bien dQng, thay doi

qua thdi gian no cung se khong con la lgi the Va vi vay thudng xuyen danh gia va nang cap cac loi the canh tranh, tao ra nhung loi the mdi phu hop vdi dieu kien canh tranh hien tai se mang lai hieu qua cao

1.2.3 Cac nhan td anh hudng den nang lire canh tranh cua NHTM

1.2.2.1 Nhung nhan to thuoc moi trudng vi mo

Mdi trudng kinh te

Ngan hang la mQt nganh chua dung rat nhieu rui ro Mdi mot bien dgng bat loi cua kinh te vi md cung anh hudng den hoat dQng binh thudng cua mQt ngan hang Dac biet, su ton tai, phat trien cua mQt ngan hang phu thuoc rat ldn vao su ton

tac dong kep Vi vay, NH can cd cac chinh sach du phong, su tu phong ve trong cac tinh hudng xau xay ra, de han che den muc thap nhat tac dpng cua mdi trudng kinh

te Neu khong, su thua lo va mat an toan trong hoat dpng kinh doanh ngan hang la dieu de xay ra

Mdi trudng chinh tri- phap luat

Mot dat nude cd mdi trudng chinh tri on dinh, luat phap dugc quy dinh rd rang, minh bach, su thay ddi luat dien ra khong thudng xuyen, phu hop vdi thong le quoc te se khuyen khich cac doanh nghiep noi chung va cac td chuc tin dung noi

rieng an tarn han trong hoat dong kinh doanh cua minh, co kha nang phat huy het toi da lai the canh tranh cua minh NgUQc lai, neu mdi trudng chinh tri, xa hQi luon bien dong thi dan den su kem hieu qua trong hoat dQng cua ngan hang do su khong

an toan va su thay ddi lien tuc, su kem minh bach cua he thong luat phap

Mdi trudng cong ngh£.

Cuoc each mang cong nghe dang dien ra nhu vu bao tren toan the gidi, cong nghe quyet dinh den su thanh cong cua mQt doanh nghiep noi chung va mQt ngan hang noi rieng, neu ngan hang cd cong nghe lac hau han ddi thu canh tranh thi sdm muQn cung se bi ddi thu canh tranh danh bat ra khoi thi trudng

Mot ngan hang chu trQng den cong nghe cua minh se lam cho khach hang tin tudng va tu do co the de dang thu hut khach hang mdi hay loi keo khach hang cua doi thu canh tranh

Mdi trirdng quoc te.

Qua trinh hQi nhap cua nen kinh te doi hoi mQt dat nude cung phai tuan thu

trong nude va tu do anh hudng rat ldn tdi hoat dong cua ngan hang Dac biet, su hQi nhap kinh te the gidi lam cho cac ngan hang khong chi canh tranh noi dia vdi nhau

ma con canh tranh vdi cac ngan hang nude ngoai do bQ ngay cang nhieu vao Viet Nam vdi quy md von ldn va cong ngh$ hien dai

1.2.2.2 Nhung nhan to thuoc mdi trudng nganh

Theo md hinh nam tac luc canh tranh cua michael Porter, co 5 nhan td tao nen mdi trudng canh tranh trong nganh gom: (1) Ap luc canh tranh cua cac ddi thu

doa tu cac san pham co kha nang thay the, (4) Quyen luc thuong luQng cua ngudi mua, va (5) Quyen luc thuong luang cua nha cung ung

Ap luc canh tranh cua cac doi thu hi£n tai trong nganh

Cac ddi thu canh tranh hien tai dang chia nhau chiec banh thi trudng Do vay, mQt hanh dong cua mQt ddi thu nay de khai thac nhieu hon phan thi trudng do thi se nhan duoc sir dap tra cua doi thu khac de gianh lai phan thi trudng bi mat Neu canh tranh giua cac doi thu trong nganh manh liet thi nguy co chien tranh gia

xay ra, thi trirang bi thu hep, lai nhuan bi giam sut Trong tuong lai, canh tranh la gianh co hoi chu khong phai la gianh thi phan.

nganh phu thuQC vao cac yeu to: cau true nganh (tap trung hay phan tan), so luong cac doi thu canh tranh, toe dQ tang trudng cua nganh, su ngheo nan ve tinh khac biet cua san pham va cac chi phi chuyen đi, nganh co nang luc du thira, su tham gia vao nganh cao va cac rao can rut luị

Nguy co* nhap cuqc cua cac đi thu tiem nang

Su xuat hien cua nhung đi thu canh tranh tiem tang la mdi nguy ldn de dQa den thi phan cua cac ngan hang bang each dem vao nganh nhung nang luc san xuatmdị Nguy co xam nhap vao mot nganh phu thuoc vao cac rao can xam nhap the

the du doan Neu cd cac rao can hay cd su tra dua quyet liet cua cac đi thu canh tranh hien huu thi kha nang xam nhap cua cac doi thu mdi rat thap Nhung rao can gia nhap nganh cd the bao gom: xay dung long trung thanh nhan hieu, tan dung tinh kinh te ve quy md, nhung quy dinh cua chinh phu, su khac biet cua san pham, cac đi hoi ve von, chi phi chuyen đi, kha nang tiep can vdi kenh phan phoị

Cac san pham co kha nang thay the

San pham thay the la nhung san pham cd the thoa man nhung nhu c^u tuong

tu cua khach hang Kha nang cua san pham thay the cd nguy co lam han che kha nang dat gia cao va do do cd the han che kha nang sinh loi cua ngan hang Do cac loai san pham cd tinh thay the cho nhau nen se dan den su canh tranh tren thitrudng Khi gia cua san pham chinh tang thi se khuyen khich xu hudng su dung san pham thay the va nguoc laị Do do, viec phan biet san pham la chinh hay la san pham thay the chi mang tinh tuong đị

Quyen luc thu*o*ng lu*Q*ng cua ngudi mua (ngudi vay)

Ap luc tu phia ngudi mua chu yeu cd hai dang la doi hoi giam gia hay mac

ca de cd chat luong phuc vu tot hon Chinh dieu nay lam cho cac đi thu chdng lai nhau, dan tdi lam ton hao muc loi nhuan cua nganh Khi ngudi mua d vi the caohon trong dam phan thi ngan hang se bi giam lQi nhuan, va nguoc lai thi ngan hang

se cd co hoi thu duoc loi nhuan cao hon Ngudi vay se co quyen luc nhat khi: