MỤC LỤC MỤC LỤC 1 1 Lý do chọn đề tài 2 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT 4 1 1 Quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn H[.]
Trang 1MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
1 Lý do chọn đề tài 2
2 Mục tiêu nghiên cứu 3
3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT 4
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Hòa Phát 4
1.2 Ngành nghề kinh doanh của tập đoàn Hòa Phát 4
1.3 Đặc điểm về lao động của tập đoàn 5
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU TỔNG DOANH THU CỦA TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT GIAI ĐOẠN 2007-2015 VÀ DỰ BÁO CHO NĂM 2016, 2017 7
2.1 Phân tích cơ cấu tổng doanh thu của tập đoàn Hòa Phát giai đoạn 2007-2015 theo lĩnh vực hoạt động 7
2.2 Phân tích biến động tổng doanh thu tập đoàn Hòa Phát giai đoạn 2007-2015 11
2.3 Dự báo doanh thu tập đoàn Hòa Phát năm 2016, 2017 15
2.3.1 Phương pháp hàm xu thế với dãy số doanh thu theo năm 15
2.3.2 Dự báo doanh thu tập đoàn Hòa Phát năm 2016,2017 16
2.4 Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn Hòa Phát giai đoạn 2007-2015 16
2.5 Giải pháp làm tăng doanh thu của Hòa Phát trong những năm tiếp theo 17
PHỤ LỤC 19
Trang 2I Mở đầu
1 Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, cùng với những chính sách đổi mới nền kinh tế theo
cơ chế thị trường, hội nhập với nền kinh tế quốc tế đã đem lại cho Việt Nam nhiều
cơ hội nhưng cũng kèm theo nhiều thách thức Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốntồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường khắc nghiệt “thương trường như chiếntrường” thì phải xây dựng chính sách kinh tế một cách hiệu quả Đó là sử dụng hiệuquả nguồn lực của mình để nâng cao năng suất, chất lượng hàng hoá, giảm chi phísản xuất kinh doanh, hạ giá thành, nâng cao uy tín nhằm mục tiêu tăng trưởng doanhthu và tối đa hoá lợi nhuận Doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả thì mới có thể đứngvững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh đối với các doanh nghiệp khác, vừa có điềukiện tích lũy và mở rộng sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người laođộng và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước Để làm được điều đó doanh nghiệpphải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến về kết quảhoạt động sản xuất kinh doanh, những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp trongmối quan hệ với môi trường xung quanh và tìm ra những biện pháp để không ngừngtăng doanh thu của doanh nghiệp Doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền thuđược do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt độngkhác Doanh thu là một trong những chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất,kinh doanh của một doanh nghiệp Chính vì vậy, phân tích thống kê doanh thu làđiều rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp Vì vậy nhóm em đã sử
dụng số liệu của tập đoàn Hòa Phát để thực hiện đề tài đó là “Phân tích thống kê
doanh thu tập đoàn Hòa Phát giai đoạn 2007-2015”
Trang 32 Mục tiêu nghiên cứu
Bằng việc sử dụng các phương pháp thống kê, đề tài sẽ tập trung vào phân tíchthực trạng doanh thu của của tập đoàn Hòa Phát giai đoạn 2007 – 2015 Trên cơ sởđặc điểm về tính quy luật rút ra từ các nghiên cứu trên, dự báo doanh thu của tậpđoàn trong các năm 2016, 2017
Kết quả của nghiên cứu thống kê này sẽ giúp ta thấy được những kết quả Hòa
Phát đã đạt được, những tồn tại và nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện chỉ tiêu
doanh thu của tập đoàn Hòa Phát Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trongcông tác quản lý cũng như hướng giải pháp để tăng doanh thu trong những năm tới
3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Doanh thu của tập đoàn Hòa Phát
Phạm vi nghiên cứu:
- Về không gian: Tại tập đoàn Hòa Phát
- Về thời gian: Giai đoạn 2007-2015
4 Kết cấu đề tài:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương:
Chương 1: Giới thiệu chung về tập đoàn Hòa Phát
Chương 2: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích doanh thu của tập đoànHòa Phát giai đoạn 2007 – 2015 và dự báo cho năm 2016, 2017
Trang 4CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT.
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Hòa Phát.
- Tập đoàn Hòa Phát là một trong những tập đoàn sản xuất công nghiệp tư nhânhàng đầu Việt Nam Khởi đầu từ một công ty chuyên buôn bán các loại máy xâydựng từ tháng 8/1992, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực nội thất (1995),ống thép (1996), thép (2000), điện lạnh (2001), bất động sản (2001) Năm 2007, HòaPhát tái cấu trúc theo mô hình tập đoàn, trong đó công ty cổ phần (CTCP) tập đoànHòa Phát giữ vai trò là công ty mẹ cùng các công ty thành viên và công ty liên kết.Ngày 15/11/2007, Hòa Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứngkhoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG Tính đến tháng 3/2016, tập đoàn HòaPhát có 18 công ty thành viên
- Tập đoàn Hòa Phát hoạt động chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sắt thép; cácngành nghề điện lạnh, nội thất, máy móc thiết bị; bất động sản, gồm bất động sảnkhu công nghiệp, bất động sản nhà ở; lĩnh vực nông nghiệp gồm sản xuất thức ănchăn nuôi và chăn nuôi với hàng chục nhà máy tại rất nhiều tỉnh thành trên cả nước
- Đối với lĩnh vực sản xuất thép xây dựng, trong năm 2015, tập đoàn Hòa Phát làchủ đầu tư dự án khu liên hợp sản xuất gang thép tại Hải Dương Với tổng công suấtlên đến 1,7 triệu tấn/năm, dự án đã đi vào sản xuất đồng bộ cả 3 giai đoạn từ quýI/2016 Hiện nay, Hòa Phát là 1 trong 3 doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng lớnnhất Việt Nam với thị phần 21,3% Ngoài ra, các sản phẩm khác của tập đoàn nhưống thép, nội thất đang là thương hiệu dẫn đầu và có độ bao phủ rộng khắp cả trênnước
Tập đoàn Hòa Phát chính thức tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp từ đầu năm 2015bằng việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên (MTV)Thương mại và sản xuất thức ăn chăn nuôi Hòa Phát với vốn điều lệ 300 tỷ đồng,công suất 300.000 tấn/năm, hiện nay tập đoàn đã mở rộng mảng sản xuất thức ănchăn nuôi vào khu vực phía Nam với việc thành lập công ty TNHH MTV Thức ănchăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai CTCP Phát triển chăn nuôi Hòa Phát là công ty con
Trang 5của tập đoàn hiện đang tập trung vào lĩnh vực nuôi lợn nái, lợn thịt tại một số địaphương với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.
1.2 Ngành nghề kinh doanh của tập đoàn Hòa Phát
- Hòa Phát được biết đến không chỉ là một tập đoàn kinh tế tư nhân đa nghành nghềvới doanh thu hàng trăm triệu đô la, mà Hòa Phát còn được đánh giá cao bởi sựmạnh dạn trong đầu tư sản xuất, xây dựng và phát triển các mặt hàng mới
- Từ lĩnh vực kinh doanh ban đầu là sản xuất và phân phối các loại máy móc trang thiết
bị cho ngành xây dựng và khai thác đá xây dựng, đến nay Hòa Phát đã trở thành mộttập đoàn sản xuất đa ngành, hoạt động trên nhiều lĩnh vực đa dạng như:
- Buôn bán và xuất nhập khẩu sắt thép, vật tư thiết bị luyện, cán thép;
- Sản xuất cán kéo thép, sản xuất tôn lợp;
- Sản xuất ống thép không mạ và có mạ, ống inox;
- Sản xuất và mua bán kim loại màu các loại, phế liệu kim loại màu;
- Luyện gang, thép; đúc gang, sắt, thép;
- Sản xuất và bán buôn than cốc;
- Khai thác và mua bán kim loại, quặng kim loại, sắt thép phế liệu;
- Sản xuất, kinh doanh các loại máy xây dựng và máy khai thác mỏ;
- Sản xuất hàng nội thất phục vụ văn phòng, gia đình, trường học;
- Sản xuất, kinh doanh, lắp ráp, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành hàng điện, điện tử, điệnlạnh, điện dân dụng, điều hòa không khí;
- Đầu tư và xây dựng đồng bộ hạ tầng, kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị;
- Kinh doanh bất động sản;
- Sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, chăn nuôi gia súc, chế biếnthịt và các sản phẩm từ thịt,
1.3. Đặc điểm về lao động của tập đoàn
- Tại Hòa Phát, nguồn nhân lực luôn được xác định là tài sản vô giá, nền tảng cho sựphát triển bền vững của doanh nghiệp Vì vậy, một trong những mục tiêu hàng đầu củatập đoàn Hòa Phát là xây dựng, duy trì, phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên đảm bảo
cả về số lượng và chất lượng để thực hiện thắng lợi những kế hoạch đề ra
Trang 6- Hòa Phát sở hữu đội ngũ nhân sự có trình độ cao, chuyên môn vững, dày dạn kinhnghiệm Tính đến thời điểm ngày 31/12/2015, tập đoàn Hòa Phát có tổng cộng 11.757nghìn lao động trong đó nhóm ngành thép có tổng số lao động cao nhất là 8.199 nghìn laođộng.
- Do đặc thù hoạt động chính của tập đoàn là ngành công nghiệp nặng, đòi hỏi phải
có sức khỏe và kỹ thuật nên phần lớn lao động trong tập đoàn đều là nam giới Đểđảm bảo duy trì động lực làm việc, đáp ứng kịp thời với sự thay đổi và phát triển,Hòa Phát liên tục cải tiến, áp dụng những hệ thống chính sách nhân sự hiện đại, đảmbảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên và thu hút thêm nguồn nhân lực Hệ thốngphân nhiệm công việc từng bước được áp dụng triệt để, cán bộ công nhân viên đượcsắp xếp công việc phù hợp với trình độ và kinh nghiệm, phát huy tối đa năng lực củamỗi người Ứng dụng phần mềm quản lý tiên tiến, đánh giá thực lực nhân sự dựatrên hiệu quả làm việc thực tế, tránh cảm tính, đảm bảo tính công bằng trong côngviệc và chế độ lương thưởng Ưu tiên phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa, thông quaviệc luân chuyển vị trí công việc, tạo điều kiện rèn luyện, phát triển các kỹ năngmềm, tăng giá trị công việc Đồng thời, mở mang kiến thức toàn diện cho đội ngũ kếthừa, đáp ứng sự phát triển nhân sự bền vững của Hòa Phát
Trang 7CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU TỔNG DOANH THU CỦA TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT GIAI ĐOẠN 2007-2015 VÀ DỰ BÁO CHO
Phân tích cơ cấu tổng doanh thu của tập đoàn Hòa Phát theo nguồn hình thành, mụcđích là xem xét xem doanh thu của công ty được hình thành chủ yếu từ hoạt động nào, cơcấu tổng doanh thu các năm thay đổi như thế nào, đã hợp lý chưa… Từ đó đưa ra nhữnggiải pháp khắc phục những và phát huy những lĩnh vực hiệu quả đối với toàn tập đoàn
Trang 8Lĩnh vực
Giá trị (Tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Giá trị (Tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Giá trị (Tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Giá trị (Tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Giá trị (Tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Giá trị (Tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Giá trị (Tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Giá trị (Tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Giá trị (Tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Trang 9- Số liệu bảng 2.1 cho thấy, tổng doanh thu chủ yếu được hình hành từ mảng sảnxuất thép và các lĩnh vực liên quan – chiếm tỷ trọng cao nhất, sau đó đến doanh thu
từ sản suất công nghiệp truyền thống khác và cuối cùng là doanh thu từ hoạt độngbất động sản Trong năm 2015, Hòa Phát triển khai lĩnh vực hoạt động mới là chănnuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi
có sự tác động mạnh đến sự tăng trưởng của tổng doanh thu và ngược lại Doanh thu
từ lĩnh vực thép có xu hướng tăng về mặt giá trị nhưng lại giảm nhẹ về mặt tỷ trọngtheo các năm Năm 2010, tỷ trọng doanh thu sản xuất thép và các lĩnh vực liên quanchiếm 83,6% tương ứng 12019 tỷ đồng Cho đến năm 2015, tỷ trọng doanh thu thép
Trang 10chỉ chiếm 79,4% giảm 4,2% nhưng giá trị đạt được lại cao hơn rất nhiều 22124 tỷđồng, gấp 2 lần năm 2010 Nguyên nhân của sự thay đổi nhẹ về tỷ trọng doanh thucủa lĩnh vực này là do Hòa Phát ngày càng mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanhmới như chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi, và lĩnh vực bất động sản đang ngàycàng phát triển, đóng góp đáng kể vào tỷ trọng tổng doanh thu của tập đoàn Mặc dù
có sự giảm nhẹ về mặt tỷ trọng nhưng giá trị doanh thu mảng hoạt động sản xuất nàyvẫn ngày một tăng qua các năm, đóng góp vai trò là ngành sản xuất, kinh doanh cốtlõi và ổn định đối với toàn tập đoàn
- Tỷ trọng doanh thu từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp truyển thống khác như nộithất, điện lạnh, thiết bị xây dựng và máy khai thác mỏ của tập đoàn có xu hướnggiảm trong giai đoạn 2007-2015 Năm 2007, tỷ trọng doanh thu chiếm 37,73%tương ứng 2163 tỷ đồng, năm 2015 chiếm 12% tương ứng 3344 tỷ đồng Cũnggiống như mảng sản xuất thép, doanh thu từ lĩnh vực công nghiệp truyển thống mặc
dù tỷ trọng giảm so với những năm trước nhưng không thể phủ định giá trị đóng góprất đáng kể của lĩnh vực này vào tổng doanh thu của toàn tập đoàn
- Số liệu bảng 2.1 cho thấy, đóng góp tỷ trọng nhỏ nhất vào tổng doanh thu là lĩnhvực kinh doanh bất động sản, trung bình chiểm khoảng 4,3% tổng doanh thu, đặcbiệt trong năm 2014 chiếm đến 10,4% tương ứng 144 tỷ đồng Từ năm 2012 bấtđộng sản của Hòa Phát đã có dấu hiệu khởi sắc do thị trường bất động sản đang ấmlên, các dự án bất động sản nhà ở, khu công nghiệp, khu đô thị được tiến hành vàhoàn thành đưa vào sự dụng đã đóng góp không nhỏ vào doanh thu lĩnh vực này nóiriêng, và tập đoàn Hòa Phát nói chung Đây là lĩnh vực tiềm năng, dự báo sẽ ngàycàng thành công, đóng góp chung vào sự phát triển chung của toàn tập đoàn
- Lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi mới đưa vào thực hiện năm 2015nhưng đã đóng góp được 4,8% tương ứng 133,7 tỷ đồng vào tổng doanh thu tậpđoàn Đây là ngành hàng mới, mức độ cạnh tranh thậm chí còn lớn hơn ngành thép
Từ tháng 3/2015, Hòa Phát chính thức đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp bằng việcthành lập công ty TNHH MTV Thương mại & sản xuất thức ăn chăn nuôi Hòa Phát
và sau đó là nhiều công ty thành viên khác được thành lập và hoạt động trong lĩnh
Trang 11vực thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát trướcđây chuyên kinh doanh sản phẩm sắt thép đã được cơ cấu lại và chuyển sang nghiêncứu triển khai các dự án về chăn nuôi gia súc cuối năm 2015 Trước đó, CTCPKhoáng sản Hòa Phát vốn chuyên về khai thác và chế biến quặng sắt cũng được cơcấu lại và đảm trách các dự án về lĩnh vực chăn nuôi lợn an toàn sinh học Đối vớingành hàng thức ăn chăn nuôi, Hòa Phát đã đẩy nhanh tiến độ các nhà máy sản xuấtđầu tiên tại Hưng Yên và Đồng Nai Đối với lĩnh vực chăn nuôi, Hòa Phát nghiêncứu triển khai các dự án chăn nuôi gia súc quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trên cảnước như Lạng Sơn, Bắc Giang, Yên Bái, Hòa Bình, Quảng Bình, Phú Thọ, HưngYên, Thái Bình, Đồng Nai và Đắk Lắk
2.2 Phân tích biến động tổng doanh thu tập đoàn Hòa Phát giai đoạn 2007-2015
- Hòa Phát là một tập đoàn lớn hàng đầu Việt Nam, được biết đến là một tập đoànkinh tế tư nhân đa ngành nghề với doanh thu hàng trăm triệu đô la Với nhiều lĩnhvực kinh doanh đa dạng như thép xây dựng, nội thất, điện lạnh, thiết bị phụ tùng, bấtđộng sản nên tổng doanh thu qua các năm có sự biến động rõ rệt
- Để tìm ra được đặc điểm, quy luật của sự biến động doanh thu trong giai đoạn
2007-2015, đã tính các chỉ tiêu sau
Bảng 2.2: Các chỉ tiêu phân tích đặc điểm biến động tổng doanh thu của tập đoàn
Hòa Phát giai đoạn 2007-2015
Tốc độ phát triển (lần)
Tốc độ tăng giảm (lần)
GTTĐ 1% tăng giảm liên hoàn (tỷ đồng)
Trang 122014 25852 6652 20118 1,35 4,51 0,35 3,51 192,0
Trang 13Bảng 2.2 cho thấy, nhìn chung tổng doanh thu của tập đoàn Hòa phát có xu hướng tăng
lên qua các năm (trừ năm 2009 và 2012) Nguyên nhân của sự tăng trưởng doanh thutrong những năm trên là do:
- Năm 2010, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của hậu khủng hoảng kinh tế - tài chính toàncầu, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô Tuy nhiên, 2010 cũng là năm đầy biếnđộng với lạm phát tăng cao, tiền đồng mất giá, cơ chế hai tỷ giá luôn tồn tại, đặc biệt cuộcchạy đua lãi suất giữa các ngân hàng thời điểm cuối năm đã đẩy tình trạng thiếu vốn củadoanh nghiệp lên cao Với đặc thù hoạt động của mình, Hòa Phát cũng không nằm ngoàitầm ảnh hưởng của những biến động đó Tuy nhiên, sự ổn định của các ngành hàng và đặcbiệt là mô hình sản xuất khép kín đã giúp Hòa Phát vượt qua những khó khăn để hoànthành vượt mức kế hoạch đề ra đạt 14493 tỷ đồng doanh thu vượt kế hoạch 17%
- Năm 2011, tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt mức 18.000 tỷ đồng, tăng trưởng xấp
xỉ 25% so với năm 2010 Trong khi doanh thu vẫn có sự tăng trưởng tốt thì lợi nhuận củatập đoàn năm 2011 lại chỉ đạt được bằng 94% so với năm 2010 Nguyên nhân của sự sụtgiảm lợi nhuận chủ yếu do hai nhóm ngành sản xuất công nghiệp (trừ mảng thép) và bấtđộng sản không đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch trước tác động xấu của thịtrường kinh doanh và tiền tệ
- Năm 2013, toàn tập đoàn đạt 19200 tỷ đồng doanh thu và 2010 tỷ đồng lợi nhuận sauthuế, bằng 104% và 168% so với kế hoạch đề ra Tất cả các nhóm ngành hàng của tập đoànHòa Phát đều hoạt động ổn định, thậm chí còn vượt kế hoạch Trong đó, nhóm ngành sảnxuất kinh doanh thép, than coke, khoáng sản đóng vai trò đầu tàu trong việc thúc đẩy tăngtrưởng và chiếm tới 78,7% doanh thu và gần 83% lợi nhuận toàn tập đoàn Kết quả ấntượng cả về doanh thu và lợi nhuận này là do những yếu tố chính sau:
+ Những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cùng với việc năng lực sản xuất được mởrộng, giá thành hạ hơn và mở rộng kênh phân phối dẫn tới việc tiêu thụ các mặt hàng sảnphẩm của Hòa Phát tăng lên, nhờ đó doanh thu bán hàng được cải thiện và duy trì ổnđịnh, tăng 12% so với năm trước;
+ Kỹ thuật quản trị sản xuất ngày càng tốt hơn, nhờ đó tiêu hao nguyên nhiên liệu trongquá trình vận hành sản xuất được tiết giảm dẫn tới tỷ suất lợi nhuận gộp năm nay tăng