Phân tích tình hình kinh doanh thẻ Đa năng tại Ngân hàng Đông Á - Chi Nhánh Đà Nẵng – Phòng Giao Dịch Hòa Khánh

Phân tích tình hình kinh doanh thẻ Đa năng tại Ngân hàng Đông Á - Chi Nhánh Đà Nẵng – Phòng Giao Dịch Hòa Khánh

LỜI MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài

Khi cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, thì việc sử dụng thẻkhông chỉ để rút tiền mà còn để thanh toán một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiệnlợi Có thể nói, thị trường thẻ đang ngày càng đa dạng, nhiều tiện ích hơn cho người

sử dụng và thẻ cũng chính là công cụ đắc lực giúp người tiêu dùng tiếp cận dịch vụngân hàng nhanh nhất Nắm bắt được xu hướng này, NHTMCP Đông Á là ngân hàng

đi tiên phong trong việc phát hành thẻ ngân hàng có đầy đủ các chức năng và tiện ích

Ra đời vào ngày 08/07/2002, thẻ Đa năng Đông Á với tính năng ưu việt là có thể gửitiền trực tiếp tại máy ATM, cùng với những tính năng khác đã trở thành sự lựa chọnhàng đầu đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán Qua hơn 6 năm tồntại và phát triển, thẻ đa năng Đông Á đã đem lại sự hài lòng cho hàng triệu triệungười sử dụng Tuy nhiên, lựa chọn đầu tư vào một loại thẻ nhiều tính năng như vậy,đòi hỏi phải tốn nhiều chi phí cho công nghệ, máy móc và cả nhân lực phục vụ chocông tác phát triển thẻ Do đó, để kinh doanh thẻ cho có hiệu quả không phải là mộtviệc dễ dàng, Ngân hàng phải phân tích hoạt động kinh doanh của mình, nhận diệnđược những rủi ro đang tồn tại, các đối thủ cạnh tranh để tìm ra giải pháp hoạt động

kinh doanh hiệu quả Chính vì những lý do trên mà em chọn đề tài: “Phân tích tình hình kinh doanh thẻ Đa năng tại Ngân hàng Đông Á - Chi Nhánh Đà Nẵng – Phòng Giao Dịch Hòa Khánh”

2 Mục đích nghiên cứu : Tìm hiểu về thực trạng, tình hình triển khai hoạt động

thẻ Đa Năng Đông Á từ 2011-2013

3 Phạm vi nghiên cứu

 Không gian: Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Hòa Khánh

 Thời gian: Số liệu được sử dụng để phân tích là số liệu 3 năm 2011, 2012,

2013

 Đối tượng nghiên cứu: Các số liệu về hoạt động kinh doanh thẻ Đa Năng tại

NH Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Hòa Khánh

4 Phương pháp nghiên cứu

 Tổng hợp và phân tích: Thu thập, phân tích số liệu từ đó đánh giá kết quả

 Quan sát phỏng vấn và nghiên cứu tài liệu : Áp dụng trong quá trình thực tậptại đơn vị

5 Kết cấu của đề tài

 Chương 1: Giới thiệu về Ngân Hàng Đông Á - CN ĐN – PGD Hòa Khánh

 Chương 2: Phân tích hoạt động thẻ đa năng tại NH Đông Á – CN Đà Nẵng –PGD Hòa Khánh

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG – PGD HÒA KHÁNH

1.1 Giới thiệu tổng quát về NHTMCP Đông Á:

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) được thành lập chính thức vào ngày01/07/1992 với hội sở chính đặt tại 130 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận,Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sau hơn 21 năm hoạt động ổn định và phát triển bền vững, có thể thấy nhữngthành tự vượt bậc của NH Đông Á qua những con số ấn tượng như sau:

- Vốn điều lệ tăng 225 lần, từ 20 tỷ đồng lên tới hơn 4500 tỷ đồng

- Tổng tài sản đến cuối năm 2012 là 69.728 tỷ đồng

- Từ 3 phòng nghiệp vụ chính là Tín dụng, Ngân quĩ, Kinh doanh lên 32 phòngban thuộc hội sở và các trung tâm cùng với 3 công ty thành viên và 240 chi nhánh,phòng giao dịch, trung tâm giao dịch 24h trên toàn quốc

- Nhân sự tăng 7.8 % từ 56 người lên 4.368 người

- Sỡ hữu gần 6 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, trong đó hơn 2 triệukhách hàng sử dụng Thẻ Đa năng chỉ sau 4 năm phát hành thẻ, trở thành ngân hàngthương mại cổ phần dẫn đầu về tốc độ phát triển dịch vụ thẻ và ATM tại Việt Nam

- Là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam sở hữu máy ATM nhận tiền mặt trực tiếphiện đại nhất với tính năng nhận 100 tờ với nhiều mệnh giá khác nhau trong một lầngửi và cũng là ngân hàng đầu tiên sở hữu Gold ATM – Máy bán vàng đầu tiên tạiViệt Nam, đạt Chứng nhận Kỷ lục Guiness

Với thương hiệu “Ngân hàng trách nhiệm, ngân hàng của những trái tim”, NHĐông Á cùng đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình và không ngừng sáng tạo đã manglại niềm tin tưởng cho nhiều khách hàng đến từ khắp mọi nơi

1.2 Phân tích môi trường hoạt động kinh doanh của DongA Bank :

1.2.1 Môi trường bên trong :

Tiềm lực tài chính :

Bảng 1.1 : Các chỉ tiêu chính về tiềm lực tài chính của DongA Bank qua 3 năm 2010-2012

ĐVT : Tỷ đồng, %

(Nguồn : Báo cáo thường niên DongA Bank năm 2012)

Các chỉ tiêu về tài chính của DongA Bank có xu hướng tăng đều quacác năm Từ năm 2010-2012, vốn chủ sở hữa của DongA Bank đã tăng tổng cộng 720

tỷ đồng ( từ 5.420 tỷ đồng lên 6.140 tỷ đồng), tăng gần 24% Sự gia tăng vốn chủ sỡhữu này đã góp phần gia tăng tổng tài sản DongA Bank, đến cuối năm 2012, tổng tàisản của DongA Bank đạt mức 69.278 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2011 Sự giatăng này là phù hợp với quá trình phát triển các hoạt động kinh doanh của NH

Tuy tăng về mặt quy mô nhưng DongA Bank hơi hạn chế về mặt hiệuquả của việc sử dụng vốn Điều này thể hiện qua các chỉ số về lợi nhuận của DongABank Lợi nhuận trước thuế từ 2010-2012, giảm 81 tỷ đồng ( giảm 9,4%), lợi nhuậnsau thuế năm 2012 đạt mức 577 tỷ đồng, giảm 82 tỷ đồng so với mức 659 tỷ đồng củanăm 2010, tương ứng với mức giảm là 12,4 % Tuy nhiên, việc giảm các chỉ tiêu LN

là xu hướng chung của toàn ngành (lợi nhuận trung bình của ngành giảm 50%) trongkhi DongA Bank giảm 38% ( 2012 so với 2011 ) nên có thể nói rằng DongA Bank cótiềm lực tài chính khá ổn

Trung bình ROE qua 3 năm đạt 16,49% và chỉ số ROA trung bình 3năm đạt 1,253% Các chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn ROE và ROA của DongA Bank

thấp hơn so với mức trung bình ngành ( ROE ngành: 18%, ROA ngành: 2%,Nguồn : http://www.cophieu68.vn/ ) Nguyên nhân là do tác động tiêu cực từ nên kinh tế

khủng hoảng và thị trường xáo trộn trong thời gian qua và chủ trương của DongABank là không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, không mạo hiểm và từng bước thậntrọng Bằng chứng là tuy chưa đạt kết quả tốt về lợi nhuận nhưng hệ số an toàn vốncủa DongA Bank qua 3 năm luôn giữ mức trên 10%, vượt trên mức tối thiểu củangành NH là 8% Điều này cho thấy sự gia tăng về tiềm lực tài chính của DongABank mang tính bền vững

Nhân sự :

Tính đến hết ngày 31/12/2012, DongA Bank là 4.728 người - tăng8,24% so với 2011 Một con số ấn tượng đối với đội ngủ nhân lực là 72% cán bộ,công nhân viên đều tuổi đời dưới 30 tuổi (tương đương 2.548 nhân sự) – một đội ngủnhân lực trẻ, năng động sáng tạo là nền tảng cho DongA Bank chinh phục các đỉnh

cao mới Thêm vào đó, Ban lãnh đạo NH đã không ngừng nỗ lực vượt bậc để lèo lái

“con tàu Đông Á” trên con đường trở thành tập đoàn tài chính đa năng “Nét văn hóalớn trong công tác lãnh đạo, điều hành Ngân hàng Đông Á là tập thể đoàn kết, nhất trícao và đồng lòng thực hiện mục tiêu chung” ( Trích kỷ yếu 15 năm DongA Bank)

Cơ sở vật chất và công nghệ :

DongA Bank là ngân hàng đi đầu trong việc đầu tư công nghệ và cơ sở

hạ tầng, cung cấp cho khách hàng nhiều loại hình giao dịch khác nhau như: InternetBanking, SMS…Từ năm 2003, DongA Bank đã khởi động dự án hiện đại hoá côngnghệ và chính thức đưa vào áp dụng phần mềm quản lý mới (Core-banking) trên toàn

hệ thống từ tháng 6/2006 Phần mềm này do tập đoàn I-Flex cung cấp Đặc biệt,DongA Bank có khả năng mở rộng phục vụ trực tuyến trên toàn hệ thống chi nhánh,qua ngân hàng tự động và ngân hàng điện tử mọi lúc, mọi nơi Thêm vào đó, vớimạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch trải dài trên toàn quốc luôn kết nối trựctuyến về trung tâm dữ liệu của ngân hàng, mọi khách hàng cá nhân và doanh nghiệpsẽ luôn được phục vụ một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất có thể

Mạng lưới hoạt động:

Là một trong những NHTM có mạng lưới lớn nhất Việt Nam, các chinhánh phòng giao dịch DongA Bank không chỉ được bố trí tại những địa điểm trungtâm thuận lợi và đông dân cư (gần chợ, siêu thị, trung tâm thương mại…) mà cònđược mở rộng đến những vùng sâu, vùng xa của đất nước để đến gần với khách hànghơn (Quảng Ninh, Đồng Hới, Bạc Liêu…) Tại đây khách hàng có thể thực hiện tất cảcác hình thức giao dịch tài chính như gửi tiết kiệm, mở tài khoản, tín dụng, chuyểntiền- nhận tiền kiều hối …và được tư vấn, giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ ngânhàng

2,386 2,636

2,900

227 240 218

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

ATM + POS Chi nhánh, phòng giao dịch

Hình 1: Sự gia tăng số lượng chi nhánh, phòng giao dịch của DAB 2010-2012

Trong năm 2012, DongA Bank đã phát triển thêm 13 chi nhánh, phònggiao dịch, nâng tổng số đơn vị giao dịch trong toàn hệ thống là 240 DongA Bank còn

mở rộng độ bao phủ mạng lưới ATM/POS của mình với hơn 1400 máy ATM và 1500điểm chấp nhận thẻ ATM (POS) trên toàn quốc – dẫn đầu trong khối NHTM

Kết luận: Với sự đồng tâm và sức trẻ đầy nhiệt huyết, với thương hiệu

uy tín “DongA Bank luôn đồng hành với khách hàng gần xa”, với sản phẩm dịch vụ

đa dạng, hệ thống mạng lưới rộng khắp, mối quan hệ bề chặt với trên 6 triệu kháchhàng, với công nghệ thông tin hiện đại tiện ích ,đã giúp DongA Bank không ngừngphát triển để trở thành một tổ chức tài chính vững mạnh, an toàn, thuận tiện, đạichúng

1.2.2 Môi trường bên ngoài:

Tình hình kinh tế thị trường :

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nềbởi cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu và hầu hết các khu vực kinh tế trên thế giớiđều tăng trưởng chậm lại, nên kinh tế Việt Nam cũng đối diện với nhiều khó khăn cảnội tại lẫn do tác động từ bên ngoài Lạm phát mặc dù liên tục giảm tốc và đạt mức6,81% vào cuối năm 2012 nhưng vẫn còn ở mức cao so với thế giới

Năm 2014 đã qua ¼ chặng đường, nhưng nền kinh tế vẫn chưa có dấuhiệu phục hồi, thậm chí còn có một số dự báo cho rằng năm 2014 vẫn tiếp tục khókhăn, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, thị trường chứng khoán tiếp tục khókhăn, chính phủ bắt đầu tái cơ cấu lại tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước của chínhphủ Đối với hệ thống ngân hàng cũng sẽ tiến hành tái cơ cấu trong bối cảnh có chiềuhướng nợ xấu tăng, song bằng những giải pháp điều hành có hiệu quả của chính phủ,kinh tế trong năm 2013 đã có chuyển biến tích cực

- Có nhu cầu khảng định mình lớn Đòi hỏi nhiều về sự tiện lợi, lợi ích

- Độ tuổi 18-45 có nhu cầu tiêu dùng cao, là những cá nhân đã hoặc bắtđầu tạo ra nguồn thu nhập cho mình đồng thời có nhu cầu rất cao cho tiết kiệm trongtương lai

- Hoạt động ngân hàng đã quá quen thuộc với đối tượng này do đốitượng này có tri thức, khả năng tiếp cận công nghệ, tiếp cận thông tin cao, thích sựthay đổi và đổi mới.

Đối thủ cạnh tranh :

DAB có nhiều đối thủ cạnh tranh trong thị trường khách hàng cá nhân:Đó là hầu hết các ngân hàng trên cả nước, một số ngân hàng cạnh tranh trực tiếp nhưVietcombank, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Agribank, VietinBank, đó là các ngân hàng mạnh, tiềm năng

1.3 Giới thiệu về NHTMCP Đông Á – CN Đà Nẵng – PGD Hòa Khánh

1.3.1 Lịch sử phát triển

Chi nhánh Ngân hàng Thương Mại Cổ phần ĐÔNG Á – ĐÀ NẴNG là loại hìnhchi nhánh cấp 1 được thành lập theo QĐ số 142/2002 ngày 23/07/2002 của Tổnggiám đốc Ngân hàng, của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc ban hành quy chế tổchức và hoạt động cấp 1 của Ngân hàng Đông Á thuộc hệ thống Ngân hàng ĐÔNG Átheo QĐ số 222/202/QĐ-EAB ngày 30/09/2002 của Hội đồng quản trị

Việc ra đời của chi nhánh Ngân hàng cấp 1 NHTMCP Đông Á – Đà Nẵng đãđáp ứng nhu cầu mở rộng mạng lưới hệ thống Ngân hàng đồng thời cũng đáp ứng nhucầu tiện lợi cho khách hàng Ngân hàng có trụ sở chính tại 51 Nguyễn Văn Linh – Q.Hải Châu – Tp Đà Nẵng Hai mục tiêu lớn của Ngân hàng Đông Á chi nhánh ĐàNẵng là “Đưa Ngân hàng Đông Á trở thành Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” và “Đưasản phẩm thẻ Đông Á trở thành thương hiệu thẻ thanh toán hàng đầu Việt Nam”, theođúng với mục tiêu chung của toàn hệ thống Ngân hàng Đông Á là “trở thành mộtNgân hàng đa năng – một tập đoàn dịch vụ tài chính vững mạnh”

Để mở rộng thị trường, DAB quyết định thành lập PGD Hòa Khánh vào ngày13/02/2006 Tính cho đến thời điểm này thì PGD đã triển khai hoạt động được hơn 5năm Hơn 5 năm là cả một quá trình PGD vừa hoạt động, vừa kinh doanh, vừa hoànthiện cơ cấu tổ chức quản lý Trong thời gian này , PGD Hòa Khánh đã từng bước đạtđược dấu ấn trong phong cách phục vụ khách hàng, thu được những kết quả khảquan, làm tiền đề cho sự phát triển của PGD trong thời gian tới Với những kết quảđạt được và uy tín có sẵn, DAB Đà Nẵng đang có 1 sức lan tỏa và đã thực sự trởthành thương hiệu mạnh trên địa bàn quận Liên Chiểu nói riêng và thành phố ĐàNẵng nói chung

1.3.2 Cơ cấu tổ chức quản lý NHTMCP Đông Á – CN Đà Nẵng – PGD HòaKhánh:

Hình 2: Cơ cấu tổ chức quản lý của NH Đông Á – CN ĐN – PGD Hòa Khánh

Quan hệ tham mưu, hỗ trợ lẫn nhauQuan hệ trực tiếp chỉ đạo quản lí1.3.3 Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban NHTMCP Đông Á – CN ĐàNẵng – PGD Hòa Khánh:

- Giám đốc:

Điều hành trực tiếp về KH cá nhân và KH doanh nghiệp và là người quyết địnhvề tổ chức, khen thưởng, kỷ luật…chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả kinh doanhcủa PGD

- Phó giám đốc:

Điều hành trực tiếp nhân viên giao dịch kết toán, nhân viên hỗ trợ tín dụng vànhân viên ngân quỹ

- Phòng phát triển KH cá nhân và phát triển KH doanh nghiệp :

Tìm kiếm và cung cấp vốn cho khách hàng thông qua các nghiệp vụ tín dụng,bão lãnh quản lí hồ sơ, thẩm định khách hàng, giải ngân thu hồi nợ, ngoài ra bộ phậntín dụng cũng chịu trách nhiệm quản lí dự án với các tổ chức tài chính có liên quanđến tín dụng

-Nhân viên hỗ trợ tín dụng:

Nhiệm vụ chính là hỗ trợ phòng phát triển KH cá nhân và phát triển KH doanhnghiệp trong việc cung cấp hồ sơ cho KH, thực hiện việc giải ngân cho KH và cũngcùng chịu trách nhiệm với phòng phát triển KH cá nhân và phát triển KH doanhnghiệp trong việc quản lí dự án với các tổ chức tài chính có liên quan đến tín dụng

- Giao dịch viên kế toán :

Hạch toán kết quả hoạt động phát sinh tại ngân hàng và các nghiệp vụ phát sinhtrên tài khoản của tổ chức kinh tế mở tài khoản tại ngân hàng, tiến hành các nghiệp vụthanh toán và các tổ chức kinh tế khi có nhu cầu

NV Phát triển KH DN

Giao Dịch Viên Kế toán

NV Hỗ

Trợ Tín Dụng

Thêm vào đó các giao dịch viên còn có nhiệm vụ chính là giải đáp thắc mắc, kiếnnghị từ phía khách hàng, tư vấn giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ, nhậnđăng kí và làm thẻ cho khách hàng.

- Ngân quỹ : Thực hiện nhiệm vụ thu nhận tiền mặt vài ngân quỹ ngân hàng vàchi ra theo yêu cầu của khách hàng xin vay vốn được xét duyệt

1.3.4 Tình hình hoạt động kinh doanh NHTMCP Đông Á – CN Đà Nẵng –PGD Hòa Khánh 2011-2013:

1.3.4.1 Tình hình huy động vốn:

Bảng 1.2 : Các chỉ tiêu chính về tình hình huy động vốn của NHTMCP Đông Á - CN Đà Nẵng – PGD Hòa Khánh qua 3 năm 2011-2013

ĐVT: triệu đồng, %

(Nguồn: Phòng kế toán NHTMCP Đông Á – PGD Hòa Khánh)

Nhìn chung, tình hình huy động vốn của PGD có xu hướng tăng đều qua 3năm 2011-2013 Tổng nguồn vốn huy động của PGD năm 2012 tăng 25.258,5 triệuđồng từ 234.442,5 triệu đồng năm 2011 lên 259.701 triệu đồng, tăng với tỷ lệ tươngứng là 10,77% Nguyên nhân tăng là do nguồn tiền gửi từ khách hàng cá nhân tăng24.237,5 triệu đồng, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế tăng 888 triệu đồng và nguồn vốntừ phát hành GTCG cũng tăng lên 171 triệu đồng Tuy cùng lúc đó, vốn huy động vaytừ các nguồn khác giảm 38 triệu đồng nhưng do chiếm tỷ trọng rất nhỏ (0.14%) nêncũng ít ảnh hưởng đến tổng nguồn vốn huy động của PGD

Trong năm 2012, NHNN đã tạo được sự ổn định cơ bản trên hệ thống tàichính – ngân hàng, như thanh khoản được cải thiện, kéo giảm mặt bằng lãi suất,chống vàng hóa và đôla hóa, ổn định tỷ giá Cũng theo NHNN, lãi suất huy độngVND tương đối ổn định, các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửixuống (không kỳ hạn ở mức 1-2%/ năm, kỳ hạn dưới 1 tháng 2%/năm)…nhưng nhờlạm phát giảm, tỷ giá lại ổn định đồng thời giá vàng biến động mạnh nên người dânvẫn gửi tiền vào ngân hàng nhiều

Sang năm 2013, nguồn vốn huy động tiếp tục tăng Nguồn huy động chủ yếucủa ngân hàng là nhận tiền gửi, phát hành GTCG và vay từ nguồn khác Nhưng nhìnvào bảng số liệu ta dễ dàng nhận thấy ngân hàng chủ yếu huy động từ tiền gửi củakhách hàng cá nhân, vì đây là nơi có nguồn vốn nhàn rỗi nhiều nhất chiếm 96,48%năm 2011 trong tổng nguồn vốn huy động từ tiền gửi, chiếm 96,43% năm 2012 vàchiếm 96,39% năm 2013 Thêm vào đó, nhờ sự can thiệp của NHNN, thị trườngngoại hối tiếp tục ổn định, mặt bằng lãi suất giảm nên ngân hàng vay từ nguồn khácnhiều hơn so với năm 2012.

Qua đây có thể thấy những nỗ lực cố gắng không ngừng của DongA Bank đểphát triển bền vững và đem lại cho khách hàng sự hài lòng và tin tưởng về các dịch vụ

kí gửi tài chính của mình, phấn đấu đưa DAB trở thành ngân hàng bán lẻ số 1 tại thịtrường Việt Nam

1.3.4.2 Tình hình cho vay

Bảng 1.3 : Các chỉ tiêu chính về tình hình cho vay của NHTMCP Đông Á

- CN Đà Nẵng – PGD Hòa Khánh qua 3 năm 2011-2013

ĐVT: triệu đồng, %

(Nguồn: Phòng tín dụng NHTMCP Đông Á – PGD Hòa Khánh)

Dựa vào bảng số liệu ta thấy, cũng như tình hình huy động vốn, doanh số chovay của PGD qua các năm đều tăng Năm 2012 doanh số cho vay tăng so với năm

2011 là 29.2210,1 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 18,3% Sang năm 2013 con sốnày vẫn tiếp tục tăng lên đến 22% tức là tăng 41.735 triệu đồng so với năm 2012.Điều này cho thấy trong nền kinh tế khả quan hơn, thị trường vàng ổn định kết hợpcùng việc giảm mặt bằng lãi suất cho KH thuộc diện ưu đãi đã thu hút được nhiềukhách hàng đến giao dịch

Tương tự doanh số cho vay, doanh số thu nợ của PGD đat 155.064 triệu đồngnăm 2012 tăng 3% so với năm 2011 và tiếp tục tăng 15.506 triệu đồng lên tới 170,571triệu đồng vào năm 2013 Những năm qua tình hình kinh tế có phần khả quan hơn,GDP 2011 đạt 4,76%, 2012 đạt 5,25%, và 2013 tăng 5.4% Nhờ vậy, các ngành công-

nông nghiệp, dịch vụ cũng ổn định và tăng trưởng khá khiến vốn đầu tư của DN được

sử dụng hiệu quả hơn, từ đó khách hàng của PGD cũng khá lên trong việc trả nợ

Tình hình nợ xấu của DAB – PGD Hòa Khánh tăng giảm không ổn định, năm

2011 nợ xấu 241 triệu đồng với tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ là: 0,15%, sang năm

2012 nợ xấu giảm xuống 215 triệu đồng thời tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ cũng giảm0.04%, đến năm 2013, nợ xấu lại tăng lên 400 triệu đồng và tỷ lệ nợ xấu lúc này là18% Năm 2012, ngân hàng đã thực hiện chủ trương của NHNN là tập trung xử lí nợxấu nên tỷ lệ nợ xấu đã giảm và nằm trong mức cho phép Nhưng đến năm 2013, tuyvẫn xử lí nợ xấu nhưng theo chủ trương của NN cần tháo gỡ khó khăn cho DN nênmặt bằng lãi suất cho vay đã giảm (đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức thấp7-9%/năm, trong đó khách hàng tốt lãi suất cho vay chỉ 6,5 - 7%/năm; lãi suất chovay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ở mức 9 - 11,5%/năm), KH vay nhiềuhơn do vậy nợ xấu cũng tăng thêm

1.3.4.3 Tình hình hoạt động thanh toán:

Bảng 1.4 : Các chỉ tiêu chính về hoạt động thanh toán của NHTMCP Đông Á - CN Đà Nẵng – PGD Hòa Khánh qua 3 năm 2011-2013

ĐVT: triệu đồng, %

Qua bảng trên ta thấy: Về ủy nhiệm thu và thanh toán Séc, doanh số giảm dầnqua từng năm, nguyên nhân thanh toán bằng séc bị hạn chế là do CP chưa có quy địnhbắt buộc về hạn mức phải thanh toán bằng séc, một nguyên nhân khác là sự lo ngạicủa người bán hàng sợ tài khoản của người mua không còn tiền, séc giả, dễ dẫn đếnrủi ro Việc thanh toán séc cũng gặp không ít phiền phức nếu khách mua và khách bánkhông có tài khoản ở cùng một ngân hàng, buộc NH phải thông qua hệ thống thanhtoán bù trừ của NHNN nhưng hiện tại, NHNN chưa có Trung tâm thanh toán bù trừséc.

Trái ngược với ủy nhiệm thu và thanh toán Séc, Doanh số thanh toán thẻ và

ủy nhiệm chi tăng đều qua từng năm, cụ thể năm 2013 doanh số thẻ là 223,430 triệuđồng, tăng 41,625 triệu đồng, tương đương với 22,9% so với năm 2012 Điều này chothấy Ngân hàng đã và đang ngày càng đầu tư nhiều hơn vào hoạt động thẻ, phù hợpvới phương châm xem "Chiến lược thẻ là chiến lược chủ đạo", vì thế ngày càng cónhiều thẻ được phát hành hơn và các dịch vụ từ thẻ đem lại nguồn thu đáng kể (7.603triệu năm 2013) cho NH Doanh số ủy nhiệm chi tăng qua các năm do dịch vụ trảlương qua tài khoản đã được Ngân hàng triển khai, thu hút được một số lượng đángkể doanh nghiệp tham gia

1.3.4.4 Kết quả hoạt động kinh doanh :

Bảng 1.5: Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Đông Á - CN Đà Nẵng – PGD Hòa Khánh qua 3 năm 2011-2013

ĐVT: triệu đồng, %

(Nguồn: Phòng kế toán NHTMCP Đông Á – PGD Hòa Khánh)

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của DAB-PGD Hòa Khánh tăngtrưởng khá tốt Thu nhập qua các năm có xu hướng tăng dần, năm 2012 TN đạt45.424,3 triệu đồng, qua năm 2013 con số này là 53.329,46 tăng 7.905 triệu đồngtương ứng với tỷ lệ 17,4% so với năm 2012

Trong tổng thu nhập thì thu từ nguồn khác chiếm tỷ trọng cao nhất và tăngqua các năm, năm 2012 tăng với tốc độ 50,1% tương ứng với tăng 9.392,8 triệu đồng

và đến năm 2013 tốc độ tăng là 19,9% đạt 33.763 triệu đồng Nguồn thu từ mảng dịch

vụ của ngân hàng bao gồm thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế, chuyển tiền, thu phí từthẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế… Gần đầy NH liên tục tung ra các chương trìnhkhuyến mãi cho khách hàng mở thẻ và dùng thẻ để mở rộng số lượng khách hàngdùng dịch vụ thẻ của mình nên lượng phí thu từ nguồn này cũng nhiều hơn

Song song với việc tăng lên về thu nhập thì chi phí cũng tăng lên Năm 2012tăng 25,2% so với năm 2011 đặt 36.670 triệu đồng và năm 2013 là 46.415 triệu đồngtiếp tục tăng lên 26,58% Nguyên nhân thứ nhất là do thu nhập từ huy động vốn tăngđồng nghĩa với việc chi phí về huy động vốn của NH cũng tăng theo Bên cạnh đó, doquá trình cạnh tranh gay gắt giữa các NH với nhau nên PGD đành chấp nhận đầu tưcho các hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu nhằm giành thị phần, kéo theochi phí khác cũng tăng đột biến 92,42% tức tăng 1.231 triệu đồng so với 2012 đạt2.563 triệu đồng năm 2013.

Thu nhập ròng (thu-chi) của ngân hàng qua 3 năm biến động thất thường.Năm 2012 thu nhập ròng của NH tăng 81% tương ứng với 3.919 triệu đồng so vớinăm 2011 nhưng đến nay 2013 giảm xuống còn 6.914 triệu đồng tức giảm 21,03 %tương ứng với giảm 1.841 triệu đồng, vì tốc độ tăng của thu nhập là 17,04% nhưngvẫn thấp hơn tốc độ tăng của chi phí là 26.58% Nguyên nhân là do năm 2013, mặc

dù cho vay và huy động khách hàng có tăng trưởng so với năm trước nhưng thu nhậplãi thuần lại tỷ lệ nghịch bởi tuy dư nợ cho vay tăng nhưng lãi suất cho vay giảm nênthu lãi từ cho vay khách hàng cũng giảm Trong khi đó, huy động từ khách hàng tăngmạnh nên chi phí trả lãi của ngân hàng cũng tăng đáng kể

Kết luận chung về tình hình hoạt động kinh doanh NHTMCP Đông Á –

CN Đà Nẵng – PGD Hòa Khánh 2011-2013:

Ba năm qua, trong môi trường đầy khó khăn, lãi suất thay đổi thường xuyên cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng trên cùng địa bàn đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của NHTMCP Đông Á nói chung và NHTMCP Đông Á – PGD Hòa Khánh nói riêng Tuy vậy nhờ sự quan tâm chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, định hướng đúng đắn, giải pháp kịp thời và nỗ lực của toàn thể nhân viên, DAB – PGD Hòa Khánh đã vượt qua thời kỳ khó khắn, đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống và đạt được những kết quả đáng khích lệ

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THẺ ĐA NĂNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG – PGD HÒA KHÁNH

2.1 Giới thiệu về thẻ đa năng Đông Á

2.1.1 Giới thiệu về thẻ đa năng Đông Á cùng một số dịch vụ sử dụng thẻ:

Là loại thẻ mang nhiều tiện ích nhất trên thị trường thẻ hiện nay Đây vừa

là thẻ ghi nợ (thẻ thanh toán), vừa là thẻ tín dụng (nếu đăng kí trước và được NH chấpnhận), khi tài khoản không còn số dư, chủ thẻ có thể ứng trước tiền của NH để sửdụng, sau đó NH thu lại tiền khi TK có tiền Thẻ đa năng DAB được tung ra thịtrường vào năm 2004 Thẻ đa năng gồm 2 loại : thẻ vàng (thẻ phát hành cho nhữngđối tượng cao cấp, có hạn mức tín dụng cao (trên 5000 USD) và thẻ chuẩn (thẻ cănbản nhất , mang tính chất phổ biến, hạn mức tín dụng khoảng 1000 USD)

Với nhiều tiện ích sẵn có như : Rút gửi tiền mặt, tra cứu số dư, chuyểnkhoản, chi trả dịch vụ mua hàng tại siêu thị hoặc các cửa hàng, nhà hàng chấp nhậnthanh toán bằng ATM, mua thẻ cào điện thoại, đi taxi mọi lúc, mọi nơi Ngân hàngĐông Á còn có nhiều đột phá trong việc đầu tư công nghệ, ứng dụng thêm nhiều tiệních khác như :

Thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, Internet, học phí:

Nhằm mở rộng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu khách hàng, ngày 23/09/2011,DongA Bank triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn học phí với trường Đại học Côngnghiệp tp.HCM thông qua DongA eBanking ( phương thức Internet Banking) Vớidịch vụ này, việc thanh toán học phí của sinh viên sẽ trở nên rất dễ dàng

Bên cạnh học phí của các trường có liên kết với DongA Bank, khách hàngcòn có thể thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, Internet thông qua dịch vụThanh toán hóa đơn của DongA eBanking một các nhanh chóng và thuận tiện Chẳnghạn, với dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước, mọi khách hàng (hộ gia đình và tổchức, đoàn thể) đang sử dụng nguồn nước do các công ty cung cấp, nếu chấp nhận sửdụng dịch vụ này, thì chỉ cần đến Ngân hàng Đông Á mở tài khoản thẻ và đăng ký sửdụng dịch vụ với thủ tục rất đơn giản, gọn nhẹ Hàng tháng, căn cứ vào hóa đơn tiềnnước do công ty gửi đến, Ngân hàng sẽ thay mặt khách hàng để chi trả phần này, đồngthời thông báo đến khách hàng bằng tin nhắn thông qua điện thoại di động mà khách

hàng đang sử dụng và chuyển hóa đơn thanh toán về tận tay khách hàng, nhưng khôngphải mất một đồng chi phí nào.

Hiện tại, DongA Bank đã liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ sau :

Bảng 2.1 Các nhà cung cấp dịch vụ đã liên kết với DongA Bank:

2 Công ty cổ phần viễn thông FPT ( FPT telecom ) Internet ADSL

3 Công ty cổ phần cấp nước Gia Định

Nước

4 Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

5 Công ty bưu chính viễn thông Sài Gòn

Điện thoại di động trả sauVinaphone, Cityphone

Học phí

7 Cao Đẳng Tài chính kế toán Quãng Ngãi

8 Đại học Công nghiệp TP.HCM

9 Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam khu vựcTP.HCM( VNPT khu vực TP.HCM ) Điện thoại cố định & InternetADSL

( Nguồn: Tạp chí DongA Bank – tháng 9 2011 )

Chuyển tiền qua điện thoại di động:

Từ ngày 01/08/2006, các chủ thẻ Đa năng của DongA Bank đều có thểchuyển tiền qua điện thoại di động DongA Bank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Namtriển khai dịch vụ tiện ích này

Với dịch vụ SMS banking, tất cả các khách hàng sử dụng thẻ Đa năng củaDongA Bank đều có thể thực hiện giao dịch với NH, không hạn chế về thời gian, địađiểm, chỉ với các thao tác đơn giản trên chiếc điện thoại của mình Cụ thể khách hàngcó thể nhận tin nhắn tự động miễn phí qua điện thoại di động (do NH gửi đến kháchhàng) để thông báo thay đổi số dư, các chương trình khuyến mãi Đặc biệt khách hàngcó thể thực hiện chuyển khoản giữa các tài khoản thẻ Đa năng ngay trên điện thoại diđộng với hạn mức chuyển khoản là 2 triệu đồng/ngày Khách hàng có thể thanh toánphí dịch vụ theo 2 cách: đóng phí trọn gói 9.900 đồng/tháng hoặc đóng phí theo thực

tế phát sinh là 400 đồng/tin nhắn (Nguồn: Tài liệu đào tạo nghiệp vụ ATM - Ngân hàng Đông Á, tr18)

Mua thẻ di động trả trước qua SMS / Internet Banking:

Chủ thẻ có thể mua các loại thẻ thông dụng hiện nay như thẻ điện thoại diđộng, thẻ Internet, thẻ điện thoại trả trước (thẻ Internet Phone, thẻ VoIP Phone) qua

2 kênh Internet Banking hoặc SMS Banking Ngoài ra chủ thẻ cũng có thể mua thẻqua SMS Banking chỉ với chiếc điện thoại di động Ngân hàng Đông Á sẽ cung cấpcác thông số của thẻ trả trước cần mua như số seri thẻ, mã thẻ, ngày hết hạn sau khinhận được tin nhắn phản hồi hợp lệ của chủ thẻ

Thanh toán mua hàng qua mạng bằng thẻ Đa Năng:

Từ ngày 01/2/2007, khách hàng sử dụng Thẻ Đa năng Đông Á có thể thanhtoán khi mua hàng qua mạng Tiền thanh toán sẽ chuyển ngay cho người bán, chủ thẻcó thể quản lý dễ dàng qua Internet hoặc tin nhắn điện thoại di động Đối tác đầu tiênliên kết với Ngân hàng Đông Á để triển khai dịch vụ này Siêu thị điện tử Golmart –đơn vị cung cấp đa dạng các mặt hàng qua mạng và tính đến thời điểm 01/08/2011 đãcó 54 nhà cung cấp liên kết thanh toán trực tuyến trên website bán hàng qua DongABank.

Nạp tiền điện tử:

Là dịch vụ KH có thể trích tiền từ tài khoản Ngân hàng để nạp tiền vào các tài khoản Game (Bạc, …), Điện thoại di động (VnTopup), Vcash,Ví điện tử (MobiVi’, VnMart)

Bảng 2.2 Danh sách các đối tác của DongA Bank:

( Nguồn: website DongA Bank – cập nhập 01/08/ 2011 ) ( Khách hàng thực hiện các giao dịch trên bằng cách soạn cú pháp theo đúng quy định của từng loại giao dịch và gửi đến tổng đài 1900 545464 hay 8149.

Để biết thêm chi tiết vui lòng xem phần phụ lục HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SMS BANKING )

Sử dụng các loại thẻ liên kết với thẻ đa năng Đông Á:

Bên cạnh các loại thẻ đa năng chính thức do Ngân hàng Đông Á phát hành,khách hàng cũng có thể lựa chọn sử dụng một số loại thẻ liên kết với thẻ đa năngĐông Á tùy theo mục đích sử dụng như: thẻ liên kết Đông Á – Manulife, thẻ liên kếtĐông Á – Mai Linh, thẻ liên kết sinh viên,…Các loại thẻ này cũng có đầy đủ các tínhnăng của thẻ đa năng Đông Á, đồng thời chủ thẻ sẽ được sử dụng thêm các dịch vụ đikèm như: Với thẻ liên kết Đông Á – Mai Linh, Ngân hàng sẽ thu hộ tiền cước dịch vụcho Mai Linh đối với khách hàng doanh nghiệp hoặc cá nhân sử dụng dịch vụ taxi, dulịch… của Mai Linh mà không thu phí chủ thẻ; đối với thẻ liên kết Đông Á –Manulife, Ngân hàng sẽ thu hộ phí bảo hiểm đối với các khách hàng sử dụng sảnphẩm bảo hiểm Manulife; Thẻ liên kết sinh viên ứng dụng công nghệ thẻ từ vào quản

lý sinh viên như: Quản lý ra vào thư viện, ra vào phòng máy vi tính, thanh toán học

phí, học bổng của sinh viên qua thẻ, và một số các ứng dụng khác phù hợp với tínhnăng ưu việt nhất của công nghệ thẻ hiện nay.

2.1.2 Các loại thẻ Đa năng Đông Á và tiện ích

Bảng 2.3 Các loại thẻ đa năng và tiện ích:

Các loại thẻ đa

năng

Đặc điểm chung của thẻ đa năng Tiện ích riêng của từng loại thẻ

1 Richland Hill Tính năng :

- Rút tiền mặt qua ATM, POS

- Gửi tiền mặt qua ATM 24/24

- Chuyển khoản qua ATM/POS/

NH Đông Á điện tử

- Thanh toán mua hàng trựctuyến tại các Siêu thị online:

www.buy365.vn

www.vietnamairlines.com

www.nguyenkim.com.vn

- Hưởng lãi không kỳ hạn trên

số tiền trong tài khoản

- Thanh toán tiền mua hàng tạicác hệ thống siêu thị, cửa hàng:

Co-op Mart, MaxiMark, Metro,PNJ, Kinh Đô

- Thanh toán tự động tiền điện,nước, điện thoại, internet, bảohiểm, taxi, trả nợ vay

- Xem và in sao kê trên ATM

- Mua thẻ cào (điện thoại,internet, thẻ trả trước) qua ATMhoặc DongA eBanking

- Nhận lương qua thẻ

- Giao dịch qua kênh "DongAeBanking”: chuyển khoản, thanhtoán qua mạng, mua thẻ cào, nạpVcoin, nhận thông tin tự động khicó biến động số dư, kiểm tra số

dư, liệt kê giao dịch

- Cơ hội đặt chỗ và rút thăm muacăn hộ trong khu phức hợp RichlandHill

- Được cập nhật thông tin về dự ánRichland Hill và các dự án khác củaCông ty Vốn Thái Thịnh

kê tại quầy giao dịch DAB đặt tạicác Công ty Chứng khoán

-Miễn phí dịch vụ thanh toán tiềnmua/ bán /đặt cọc/ nhận cổ tức, chứng khoán

- Được sử dụng sản phẩm “Bánchứng khoán – Lấy tiền ngay” giữaDAB phối hợp triển khai với cácCông ty chứng khoán

- Được thực hiện các giao dịchchứng khoán online: như mua bánchứng khoán, đặt cọc, chi trả cổ tức,

… (của các Công ty Chứng khoánliên kết với DAB)

24 phút với các hạn mức hấp dẫn

- Được hưởng các chính sách ưu đãi

do báo Sài Gòn Tiếp Thị (SGTT)cung cấp:

Tư vấn thiết kế nhà cửa miễn phí

Tư vấn sức khỏe miễn phí

Giảm giá khi mua hàng trên siêuthị báo SGTT và giao hàng miễn phítrong nội thành TPHCM

- Được hưởng các quyền lợi củacộng đồng giảm giá do báo SGTT và

Tiện ích :

- Khi nhận lương qua thẻ hoặc có

giao dịch thường xuyên qua thẻ ,khách hàng có thể được xét hạnmức thấu chi ( tài khoản hết tiềnvẫn có thể rút tiền hoặc thanhtoán, hoàn trả sau )

- DongA Bank thường xuyên có

nhiều chương trình quà tặng vàgiảm giá

Thời gian hiệu lực thẻ: 3 năm Thời gian phát hành thẻ: tối đa 24

giờ làm việc

Phí sử dụng thẻ:

- Mở thẻ miễn phí

- Phí thường niên: 50.000đ/năm

Hiện nay có nhiều chính sáchmiễn/giảm phí thường niên

- Miễn hầu hết các giao dịch tạitỉnh/thành phố nơi khách hàng

mở thẻ

DAB cùng hợp tác xây dựng và triểnkhai

4 Thẻ liên kết

sinh viên Ứng dụng công nghệ thẻ từ vào quảnlí sinh viên như: quản lý ra vào thư

viện, ra vào phòng máy vi tính,thanh toán học phí,

học bổng của sinh viên qua thẻ

khi những nhà giáo đến giao dịch tạiDAB

- Các lợi ích khác, từ các góp ý củagiáo viên gửi về DAB thông quatổng đài 1900545464 hoặc góp ýtrực tiếp tại các điểm giao dịch củaDAB

khách hàng VIP của DAB

- Các lợi ích khác, từ các góp ý của

Y Bác sĩ về DAB thông qua tổng đài

1900545464 hoặc góp ý trực tiếp tạicác điểm giao dịch của DAB

2.2 Thủ tục, quy trình phát hành thẻ và thanh toán thẻ đa năng

Quy trình phát hành thẻ đa năng:

Hình 3: Quy trình phát hành thẻ đa năng

(1) Khách hàng đến Ngân hàng yêu cầu nhân viên giao dịch thẻ mở thẻ

Khách hàng Nhân viên giao

dịch thẻ Khách hàng cung cấp thông tin

Kiểm tra Từ chối

Mở tài khoản thẻ

Lập hồ sơ quản lý

(1) (2)

(5)

(5) (6)