Nghiên cứu và khảo sát thị trường Nghề chắt lọc thông tin thị trường ppt

TNS Toàn cầu, bao gồm mạng lưới các văn phòng nghiên cứu thị trường tại hơn 70 quốc gia, đã phát triển thành tổ chức duy nhất có mảng nghiên cứu về lĩnh vực cộng đồng & Xã hội lớn nhất t

Nghiên cứu và khảo sát thị trường Nghề chắt lọc thông tin thị trường

LỜI MỞ ĐẦU

Đối với các doanh nghiệp, trước khi quyết định thâm nhập một thị trường, tung ra một sản phẩm (SP) mới, hoặc thực hiện một chiến dịch quảng bá truyền thông, hay quyết định điều chỉnh một trong các yếu tố chiêu thị như tăng giảm giá, thay đổi bao bì SP, tái định vị họ

đều thực hiện NC&KSTT trước khi xây dựng kế hoạch chi tiết.

Hiện nay, càng ngày càng nhiều công ty nghiên cứu thị trường ra đời và hoạt động Vai trò của công tác nghiên cứu thị trường đã và đang được khẳng định Công việc này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều sinh viên

Họ trở thành những người có đầy đủ tố chất để làm tốt vai trò là nhân viên nghiên cứu thị trường.

Cơ hội việc làm của nghề NC&KSTT sẽ tăng trưởng ở

mức cao do tính cạnh tranh của nền kinh tế ngày càng gay gắt và sự toàn cầu hoá trong kinh doanh và tiêu thụ Mức tăng trưởng cơ hội việc làm trong 10 năm tới sẽ là 19.6%, tạo thêm rất nhiều chỗ làm mới.

Trong marketing hiện đại, mọi quyết định đều bắt nguồn từ yêu cầu của thị trường, nên có thể nói nghiên cứu thị

trường là động tác đầu tiên trong qui trình marketing

“Chắc không ít người cho rằng công việc của người

nghiên cứu thị trường thật khô khan với những bảng biểu

và dãy số câm nín, nhưng với chúng tôi - những người đã sống và trải nghiệm với nghề - nghiên cứu thị trường đó

là một nghệ thuật" - Richard Burrage - GĐ điều hành Cty

Vậy còn các bạn nghĩ sao về ngành nghề này?

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH

Danh sách các công ty nghiên cứu thị trường hoạt động ở Việt Nam

Cty TNHH tư vấn Anh

182 Quán Thánh Str., Ba Đình Dist.

Cty TNHH Five Star

12 Tràng Thi Str., Hoàn Kiếm Dist.

Cty TNHH thương mại và nghiên cứu thị trường Hoa Sơn

47 Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh Ward, Hoàn Kiếm Dist.

Cty TNHH nghiên cứu Đông Dương

402/25 Trương Hán Siêu Str., Trần Hưng Đạo Ward, Hoàn Kiếm Dist.

Cty TNHH quảng cáo thương mại Kỉ Nguyên Mới

183 Láng Hạ Str

Viện đào tạo & tư vấn BBI - VPĐD tại Việt Nam

1st Flr., 185 Bà Triệu Str., Hai Bà Trưng Dist.

Cty TNHH Thiên Lan

53 Alley 23/117, Thái Hà Str., Đống Đa Dist.

Cty dịch vụ thiết kế Chuo Senko Việt Nam

19-25 Nguyễn Huệ Str., 4th Flr., Dist 1

Cty CP giải pháp doanh nghiệp

118 Nguyễn Văn Thủ Str., Đa Kao Ward, Dist.1

Cty CP Focus

232/27 Cao Thắng (ext.) Str., Ward 12, Dist 10

Cty nghiên cứu tư vấn và tiếp thị Acorn

Rm 901, 9th Flr., Mê Linh Tower, 2 Ngô Đức Kế Str., Dist 1 (Bra add:1006 Fortuna Tower, 6B Láng Hạ

Cty TNHH tư vấn hỗ trợ công nghệ thông tin

5th Flr, 79 Trương Định Str., Bến Thành Ward, Dist 1

Cty TNHH nghiên cứu thị trường Định Hướng

18 Nguyễn Hữu Cảnh Str., Ward 22, Bình Thạnh Dist.

Cty TNHH Anh Mỹ

10/12 Đặng Văn Ngữ Str., Ward 10, Phú Nhuận Dist.

Cty TNHH AC Nielsen Việt Nam

Tecasin Business Center, 243-243B Hoàng Văn Thụ Str., Tân Bình Dist.

Cty TNHH thương mại và dịch vụ Hữu Thành

97 Nguyễn Thiện Thuật Str., Ward 2, Dist 3

Cty tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ - CN HCM

15-17 Nguyễn Thị Diệu Str., Dist 3

Cty Asian Fame Development

25 Trinh Văn Cấn Str., Cầu Ông Lãnh Ward, Dist 1

Cty phát triển thông tin - VPĐD TP.HCM

Sơ lược về TNS Global

Thành lập: 1997

Trụ sở chính: London, England, UK

Chủ sở hữu: WPP Group

Doanh thu: 1.068 tr bảng Anh

Lợi nhuận: 58,5 tr bảng Anh

Số lượng nhân viên: 15.270 nhân viên

Website:www.tnsglobal.com

TNS là nhà nghiên cứu thị trường khách hàng lớn nhất thế giới Nơi đây cung cấp những thông tin tiếp thị chất lượng được cho ra từ những chuyên gia tư vấn ngành công

nghiệp toàn cầu, chuyên gia nghiên cứu thị trường qua

vòng đời sản phẩm mới khắp 75 quốc gia

Mạng lưới phân bố TNS ở ViệtNam

Hà Nội Hải Phòng Huế

Đà Nẵng Nha Trang

Đà Lạt HCM Cần Thơ

TNS mang tới tư duy cải tiến và dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên khắp

TNS cũng là nhà cung cấp lớn về nghiên cứu liên

tục thói quen tiêu dùng, mua hàng, dịch vụ đo lường khán giả và thông tin truyền thông.

TNS, giác quan thứ sáu trong kinh doanh

TNS Toàn cầu, bao gồm mạng lưới các văn phòng nghiên cứu thị trường tại hơn 70 quốc gia, đã phát triển thành tổ chức duy nhất có mảng nghiên cứu về lĩnh vực cộng đồng

& Xã hội lớn nhất trên toàn cầu Sự phát triển của khoa

học công nghệ cho phép TNS chia sẻ chuyên môn và

nguồn lực giữa các chi nhánh trong tập đoàn trên toàn thế giới TNS cũng đã đầu tư rất đáng kể vào việc xây dựng đội ngũ nhân lực của mình tại Việt Nam

TNS có mối quan hệ hợp tác lâu năm với Gallup

International, một tổ chức nổi tiếng về các công trình

nghiên cứu chất lượng cao và đáng tin cậy về mảng đề tài này từ năm 1945.

Sự hợp tác của hai công ty TNS và RI có ý nghĩa như hai công ty có lịch sử phong phú và đa dạng đến với nhau

Sau đây xin chia sẻ cùng các bạn cách mà 2 tổ chức này cùng phát triển và thành tựu mà chúng mang đến cho

Các giai đoạn phát triển :

 TNS – Những năm 60

• Intersearch tại Mỹ, năm 1960

• AGB tại Anh, năm 1962

• Sofres tại Pháp, năm 1963

• Frank Small Associates tại Úc, năm 1963

• Taylor Nelson tại Anh, năm 1965

Nghiên cứu quốc tế trong thập niên 60:

Nghiên cứu quốc tế ban đầu là một phần của Unilever, và phát triển mở rộng nghiên cứu thị trường và bộ phận tiếp thị trên phạm vi toàn thế giới

Tại Anh, nơi mà Unilever đã căn cứ vào các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường kinh doanh đã thiết lập một công ty riêng biệt – Công ty Nghiên cứu hạn định Bureau (RBL) - trong tháng 6 năm 1962.Thuộc sở hữu của Unilever, RBL hoạt động như một trung tâm lợi nhuận riêng và sau đó

được phép làm việc cho khách hàng bên ngoài, những

người không cạnh tranh.

Điều này phản ánh sự phát triển ở Unilever trên toàn thế giới và sự đa dạng các công ty nghiên cứu mà Unilever

gia tăng phối hợp.

TNS trong thập niên 70 & 80

Trong thập niên 1970 và 1980, các công ty nghiên cứu này được xác nhập dưới một tập đoàn quản lí Quốc Tế thì công ty Nghiên cứu quốc tế ra đời.(RI)

Năm 1987, sau 15 năm mở rộng nhanh

chóng, RI được bán bởi Unilever tới Hoa

Kỳ - trực thuộc tập đoàn Ogilvy

Hai năm sau đó, tập đoàn Ogilvy đã được

mua lại bởi WPP.(tập đoàn truyền thống

quốc tế)

RI nhanh chóng trở thành trở thành thương hiệu toàn cầu, và chủ sở hữu thương hiệu

sẽ cần các đối tác thông tin nghiên cứu thị trường toàn cầu

Trong những năm 1990, ngành công

nghiệp nghiên cứu thị trường bắt đầu để

củng cố như là khách hàng lớn yêu cầu

một dịch vụ ngày càng quốc tế

TNS trong thập niên 90 đến nay

NFO đã thực hiện một loạt các sự thu nhận trên toàn thế giới, và các công ty thành viên TNS trả lời cho sự thay đổi thị trường đó bằng cách tham gia lực lượng, nhằm giúp họ luôn cung cấp dịch

vụ chất lượng cao cho khách hàng trên toàn thế giới

•Taylor Nelson gia nhập với AGB (1992)

• Sofres kết hợp với FSA (1995)

• Sofres mua Intersearch (1997)

• Taylor Nelson AGB và Sofres sáp nhập (1997)

• TNS được NFO mua (2003)

• TNS đã được mua lại bởi WPP / Kantar (2008)

TNS và Nghiên cứu Quốc tế hợp nhất

(2009), để thành lập công ty riêng nghiên cứu lớn nhất thế giới thị trường, cùng

việc định hình tương lai của ngành công nghiệp nghiên cứu

TNS và WPP / Kantar - xây dựng tương lai của cái nhìn sâu sắc với nhau

Trong Tháng Mười 2008, TNS trở thành một phần của WPP và Nhóm Kantar.

TNS là tập đoàn nghiên

cứu thông tin thị trường

toàn cầu Mục tiêu chiến

lược của tập đoàn là được công nhận là nhà cung

cấp thông tin có giá trị

hàng đầu thế giới có thể

giúp khách hàng đưa ra

những quyết định hiệu quả hơn trong kinh doanh

Chiến lược thành công của TNS là việc cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị dựa vào

chiều sâu kiến thức về ngành công nghiệp, khu vực kinh tế

và sự hiểu biết về các vấn đề kinh doanh chính yếu sẽ tiếp tục phát triển dưới sự quản lý của Kantar Group TNS hấp dẫn các khách hàng tiềm năng của dịch vụ khách hàng

từ các gia đình mới và mở

“To be the most

successful and admired

company in the market

research industry; known

for being consistent and

reliable but also famous

for challenging our clients

and innovating around

their evolving business

needs.”

"Để có những thành công nhất định và sự ngưỡng mộ của các công ty trong ngành công nghiệp nghiên cứu thị trường;không những được biết đến với sự kiên định và đáng tin cậy mà còn nổi tiếng với các thách thức từ các

khách hàng của chúng tôi xung quanh việc đổi mới các nhu cầu phát triển kinh doanh của họ."

Bộ máy lãnh đạo

Giám đốc nghiên Cứu TNS Việt Nam

Kay Engelhardt

Quản lý khu vực công cộng và xã

hội

Trưởng phòng nghiên cứu

Lester Sualog

Trưởng phòng nghiên cứu

Hoạt động chủ yếu của TNS Global

Nghiên cứu các khu vực và các sản phẩm dịch vụ

TNS làm việc trong một tập hợp các lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn và có nhiều loại sản phẩm độc quyền, dịch

vụ và giải pháp cho sự thấu hiểu thông tin thị trường Để phục vụ cho các khách hàng trên toàn thế giới, các TNS chia tách thành hai lĩnh vực cốt lõi : chuyên gia nghiên cứu chuyên khoa và cái nhìn sâu sắc thương hiệu toàn cầu

TNS tách hoạt động trên toàn thế giới của mình trong hơn tám mươi quốc gia thành ba đơn vị chính:

Châu Á Thái Bình Dương và thị trường mới nổi

Châu Âu Bắc Mỹ

Châu Á Thái Bình Dương và thị trường mới nổi

Châu Á Thái Bình Dương và thị trường mới nổi

châu Mỹ Latin, Trung Đông và Châu Phi Công ty là một mạng lưới các văn phòng tích hợp tại 35 quốc gia , trong

40 văn phòng, với đội ngũ nhân viên thường trú trên

4.000 Ở châu Á, hoạt động TNS Worldpanel châu Á thực hiện nghiên cứu đa quốc gia trong khu vực thông qua các Trung tâm nghiên cứu quốc tế của nó (IRC) có trụ sở tại Hồng Kông và Singapore, kết hợp với một Trung tâm gọi quốc tế.Nhóm này có các văn phòng trên khắp Châu Mỹ Latinh và một trung tâm dịch vụ tại Argentina, chạy đa

quốc gia các dự án trong khu vực Ở Trung Đông, TNS là lớn nhất toàn thị trường dịch vụ thông tin quốc gia, điều hành ở các nước mười bảy.

Châu Âu

Châu Âu là khu vực lớn nhất cho TNS, chiếm 40% tổng doanh

Phần lớn thu nhập của Nhóm nghiên cứu đến từ người tiêu

dùng sáu quốc gia (Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha và

Anh) thông qua các sản phẩm TNS, 6thdimension, là mạng

lưới hàng đầu thế giới về bảng truy cập được quản lý hoàn

toàn trực tuyến Ngoài ra, TNS Worldpanel là dịch vụ cung cấp thông tin về phần lớn các hộ gia đình và các thị trường hàng tạp hóa tại các nền kinh tế chính của khu vực bao gồm Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ireland, và Bồ Đào Nha TNS Worldpanel cũng là chủ sở hữu chung của Europanel cung cấp thông tin mua của người tiêu dùng trên toàn bộ thị trường châu Âu TNS cũng chạy phương tiện truyền thông bảng đo lường đối tượng nghiên cứu tại 18 quốc gia châu Âu

Bắc Mỹ

Lịch sử của công ty bắt đầu từ những năm 1930 tại Hoa Kỳ

và Canada Có trên 70 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu

và Truyền thông tình báo, bây giờ là giám sát chi tiêu

quảng cáo và các hoạt động xảy ra trên 2.800.000 thương hiệu trên hai mươi phương tiện truyền thông TNS Bắc Mỹ cũng tuyên bố là lãnh đạo ngành công nghiệp theo dõi

trong thị trường đặc sản như quảng cáo chính trị, xã hội và các phương tiện truyền thông FSI TNS Y tế là cơ quan

nghiên cứu thị trường hàng đầu cho công nghệ sinh học

dược phẩm, và các ngành công nghiệp thiết bị y tại Hoa

Kỳ.Tại Canada, các hoạt động của TNS được điều hành

bởi Facts Canada, công ty tiếp thị thông tin và nghiên cứu

xã hội, với 170 nhân viên làm việc trong các văn phòng tại Toronto, Montreal, Ottawa, London và Vancouver.

TNS đã chọn 8 chuyên ngành thị trường

Ô tô

Hàng tiêu dùng

Chămsóc sức khỏeTàichính

Chính trị

xã hội

CôngNghệ

WorldPanel

Hoạt động của TNS Việt Nam

TNS Việt Nam đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu

về lĩnh vực cộng đồng & xã hội ngay từ những ngày đầu mới thành lập ở Việt Nam năm 1996

TNS VN mong muốn duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài sẵn có và thiết lập các mối quan hệ mới với các cá nhân và tổ chức họat động

trong lĩnh vực phát triển cộng đồng & xã hội tại Việt Nam

TNS Việt Nam đã tiến hành nhiều dự án mang tính cạnh tranh cao xét về khía cạnh mục tiêu dự án, phương

pháp nghiên cứu, đề tài và khu vực nghiên cứu Dưới đây là một số dự án nghiên cứu về mảng cộng đồng và

xã hội mà TNS Việt Nam đã tiến hành cho các cơ quan dịch vụ xã hội, các tổ chức phi chính phủ và các văn

phòng/cơ quan chính phủ.

Các dự án nghiên cứu về công đồng và xã hội

Chương trình nghiên cứu về thói quen sử dụng bao cao su cho DKT / tổ chức y t ế thế giới

Trung tâm nghiên cứu Nippon (NRC)

Đại học PhápBộ giao thông Pháp/ RAPT

PSI

USAID / Futures Group

S W O T

Mạng lưới phân bố toàn cầu với hơn 150 văn

phòng đại diện tại 75 nước.

Tiềm lực tài chính dồi dào kết hợp với kinh

nghiệm nghiên cứu được hỗ trợ từ Kantar

Group

Chiếm 30% thị phần toàn cầu về lĩnh vưc nghiên cứu thị trường

Tổ chức duy nhất có mảng nghiên cứu về lĩnh

vực cộng đồng & Xã hội lớn nhất trên toàn cầu

Danh tiếng và sự tin cậy của khách hàng

TNS vào thị trường VN trễ hơn đối thủ cạnh tranh

Phương thức khảo sát cũ, chậm chạp và không chính xác vì lệ thuộc vào yếu tố con người

(người khảo sát lẫn người được khảo sát)

Việc khảo sát của TNS chỉ tập trung vào các

thành phố lớn, mà không hoặc ít đến được

vùng nông thôn nên kết quả điều tra không thể

đại diện chính xác cho những gì họ công bố

Đội ngũ nhân viên không gắn bó lâu dài

Gía dịch vụ khá cao so với khả năng chi

cho NCTT của các doanh nghiệp VN

Việt Nam là thị trường bán lẻ hấp dẫn của

thế giới – thị trường giàu tiềm năng

Các công ty nước ngoài cần NCTT trước

khi xâm nhập TT VN.Danh tiếng và uy tín

chính là lợi thế để TNS nắm bắt cơ hội

NCTT ngày càng quan trong Marketing nên

các công ty lớn sẵn lòng chi trả để có thông tin,Đối thủ cạnh tranh chưa nhiều và chưa

mạnh, cơ hội chiếm lĩnh thị trường

Công ty đối thủ cạnh tranh lớn là AC Nielsen

có nguy cơ vượt lên vị trí dẫn đầu trong thời gian tới với thị phần hiện tại là 27%

Sự tụt hậu về công nghệ trước các đối thủ (công nghệ People Meter)

Mất thị phần về tay ACNS do TNS khong

có lĩnh vực kiểm toán bán lẻ

Dư chấn của cuộc khủng hoảng kinh tế

ảnh hưởng đến các khách hàng lớn của

TNS

 Tăng trưởng GDP = 8.5%

 FDI (tỉ US) = $20 tỉ

 Lạm phát (CPI) = 28%

 Lòng tin của người tiêu dùng = 82%

(kinh tế sẽ tốt hơn trong 12 tháng tới)

 Tăng trưởng chi tiêu Q cáo = 16%

 Tăng trưởng FMCG * = 20%

 Tăng trưởng đồ uống * = 17%

 Tăng trưởng thương mại hiện đại * =

27%

Q.2 2009

Mặc dù chỉ tăng trưởng bằng khoảng một nửa của Q.1 2008, Q.1 2009

vẫn đạt được tăng trưởng kép về giá trị gần đến 25% trong hai năm kể

từ Q.1 2007

Q.2 2008

So sánh giữa Q.2 2008 và Q.2 2009

Tăng trưởng GDP = 3.9% FDI (tỉ US) = $2.8 tỉ Lạm phát (CPI) = 3.4% Lòng tin của N tiêu dùng = 35%

(kinh tế sẽ tốt hơn trong 12 tháng tới)

Tăng trưởng chi tiêu Q cáo = 23% Tăng trưởng FMCG * = 8%

Tăng trưởng đồ uống * = 11% Tăng trưởng thương mại hiện đại *

= 10%

Tăng trưởng GDP bình quân đầu người - USD

In USD

Source: Vietnam Economic Times – KINH TE 2007-2008

GDP của Việt Nam đã gấp đôi trong 4 năm

Trên 1/3 hộ gia đình thành thị hiện có thu nhập trên US $500 / tháng, trong khi chưa đến 10% hộ gia đình không đủ tiền mua những sản

31 32 36

55

55

62 56 50

SEC AB SEC CD SEC EF

Một tầng lớp thượng lưu thành thị đang xuất hiện