TÓM TẮT Chuỗi cung ứng hàng hóa và thị trường logistics của Hoa Kỳtiếp tục căng thẳng do nhu cầu tăng mạnh sau đại dịch.. Theo báo cáo phân tích thị trường logistics xuyên biên giới của
Trang 1BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ
Trang 2MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH 1
TÓM TẮT 2
PHẦN 1 THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG 4
1 Tình hình và xu hướng chung 4
2 Vận tải 8
2.1 Tình hình chung 8
2.2 Vận tải đường bộ 10
2.3 Vận tải đường sắt và đa phương thức 11
2.4 Vận tải hàng không 12
2.5 Vận tải đường biển và cảng biển 13
3. Hoạt động kho bãi, giao nhận, công nghệ trong logistics và thương mại điện tử
3.1.Kho bãi .
3.2.Giao nhận .
PHẦN 2 PHÂN TÍCH SÂU: CÁC XU HƯỚNG LOGISTICS VÀ LOGISTICS XUYÊN BIÊN GIỚI TRONG NĂM 2022 .
1.Xu hướng chung về logistics năm 2022 .
2.Xu hướng chung về logistics xuyên biên giới .
DANH MỤC HÌNH Hình 1: Chỉ số nhà quản lý logistics của Hoa Kỳ (theo thời điểm hiện tại) 4
Hình 2: Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa của Hoa Kỳ theo tháng 8
Hình 3: Chỉ số giá vận tải của Hoa Kỳ hàng tháng năm 2021 9
Hình 4: Chỉ số điều kiện vận tải TCI của Hoa Kỳ 10
1
Trang 3TÓM TẮT
Chuỗi cung ứng hàng hóa và thị trường logistics của Hoa Kỳtiếp tục căng thẳng do nhu cầu tăng mạnh sau đại dịch Người tiêudùng Mỹ cũng chuyển sang mua nhiều hàng hóa vật chất hơn khikhông thể đi du lịch Về phía cung, tình trạng thiếu công nhân vàkhung gầm xe tải cũng khiến cung không kịp đáp ứng cầu
Chỉ số quản lý logistics của Hoa Kỳ giảm xuống mức 70,1 vàotháng 12 năm 2021, mức thấp nhất kể từ tháng 01/2021, nhưng vẫncho thấy sự mở rộng trong lĩnh vực này (trên 50 điểm cho thấy sự
Chỉ số giá lĩnh vực vận tải tại Hoa Kỳ tăng tháng thứ 3 liêntiếp, đạt 246,5 điểm vào tháng 12/2021, đây cũng là mức cao nhấtđạt được trong năm 2021, một phần do nhu cầu tăng cao vào dịpcao điểm cuối năm, phần khác do chi phí đầu vào, đặc biệt là giánhiên liệu tăng
nhưng các chủ hàng tại Hoa Kỳ đều chưa thể chắc chắn được mứcphí này và môi trường vận chuyển nói chung sẽ thay đổi như thếnào Phần lớn các hợp đồng xuất/nhập khẩu hàng hóa đều phải cómức giá cố định, một phần trượt giá hoặc các thỏa thuận trong Phụlục cũng không thể bù đắp sự tăng giá bất chợt của dịch vụ giaonhận khi nhiều loại phụ phí phát sinh Thậm chí việc phân chiaxem bên A hay bên B trong hợp đồng sẽ phải chi trả thực tế chophụ phí phát sinh mới đó cũng có thể khiến quá trình thương thảokéo dài
2
Trang 4 Theo số liệu công bố vào tháng 01/2022, cảng Long Beach đãvận chuyển khối lượng hàng hóa kỷ lục vào năm 2021 trong bốicảnh nhập khẩu tăng đột biến và chuỗi cung ứng gặp khó khăn dođại dịch gây ra.
Theo dữ liệu do Hiệp hội đa phương thức Bắc Mỹ (IANA),tổng khối lượng vận tải đa phương thức của Hao Kỳ tháng 12/2021
ở mức 1.437.036 đơn vị, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2020,sau mức giảm 9,0% của tháng 11/2021 Vận tải bằng rơ-mooc ởmức 108.972 đơn vị, giảm 12,3% so với mức giảm 5,4% của tháng11và sau mức giảm 14,3% của tháng 10/2021
Dự báo:
Trong năm 2022, nhu cầu dịch vụ logistics vẫn ở mức cao nhưng chi phílogistics tại Hoa Kỳ sẽ phụ thuộc lớn vào mặt bằng giá chung, đặc biệt là giánăng lượng và khả năng giải quyết ùn tắc tại các cảng biển
Theo Forbes, hơn 90% giám đốc điều hành chuỗi cung ứng trả lời khảosát về xu hướng năm 2022 cho biết khả năng hiển thị chuỗi cung ứng sẽ là chìakhóa thành công của họ Mặc dù đây không phải là một xu hướng mới cho năm
2022, nhưng đang trở nên quan trọng hơn sau mỗi năm Ngoài việc xác định xuhướng sớm để ngăn chặn các vấn đề có thể phát sinh, đa số chủ hàng và doanhnghiệp logistics đòi hỏi khả năng hiển thị liên tục trong chuỗi cung ứng để đảmbảo tính minh bạch và vun đắp niềm tin Phân tích dự đoán, báo cáo tùy chỉnh,trình điều khiển tương tác và sự hoàn thiện của tháp kiểm soát là những cáchthức cần có để tăng khả năng hiển thị chuỗi cung ứng trong thời gian tới
Theo báo cáo phân tích thị trường logistics xuyên biên giới củaNuvocargo- nhà môi giới hải quan và giao nhận hàng hóa kỹ thuật số chothương mại Hoa Kỳ / Mexico, trong năm 2022, có một số xu hướng và ưu tiênhàng đầu mà các nhà cung cấp dịch vụ logistics xuyên biên giới cần theo dõinhư sau (Xem chi tiết trong Báo cáo)
3
Trang 5NỘI DUNG BÁO CÁO PHẦN 1 THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG
1 Tình hình và xu hướng chung
Chỉ số quản lý logistics của Hoa Kỳ giảm xuống mức 70,1 vào tháng 12năm 2021, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2021, nhưng vẫn cho thấy sự mở rộngtrong lĩnh vực này (trên 50 điểm)
Chỉ số hàng tồn kho cao bất thường nhưng công suất vận tải thấp và chiphí cao
Một số chuỗi cung ứng hiện có thể đang có quá nhiều hàng tồn kho, cácchủ hàng dự trữ hàng hóa đề phòng nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn bất ngờ
do làn sóng dịch bệnh mới vì biến thể Omicron
Hàng tồn kho giảm dần đối với các nhà bán lẻ hạ nguồn nhưng lại tăngđối với các công ty thượng nguồn như nhà sản xuất, nhà bán buôn và các công
Hình 1: Chỉ số nhà quản lý logistics của Hoa Kỳ từng tháng năm 2021 (theo
thời điểm hiện tại)
Trang 6Nguồn: Logistics Managers' Index
4
Trang 7Khảo sát các nhà quản lý logistics là một hoạt động hàng tháng nhằm xácđịnh tình trạng hoạt động logistics của Hoa Kỳ Điểm số LMI là sự kết hợp củatám thành phần tạo nên ngành logistics1, bao gồm: mức độ tồn kho và chi phí;năng lực cung ứng, sử dụng dịch vụ và giá cả trong lĩnh vực kho bãi, năng lựccung ứng, sử dụng dịch vụ và giá cả trong lĩnh vực vận tải LMI được tính toánbằng cách sử dụng chỉ số khuếch tán, trong đó bất kỳ giá trị nào trên 50% đềucho thấy dịch vụ logistics đang mở rộng; chỉ số dưới 50% là dấu hiệu của mộtngành logistics đang thu hẹp.
Chuỗi cung ứng hàng hóa và thị trường logistics của Hoa Kỳ tiếp tụccăng thẳng do nhu cầu tăng mạnh sau đại dịch Người tiêu dùng Mỹ cũngchuyển sang mua nhiều hàng hóa vật chất hơn khi không thể đi du lịch Về phíacung, tình trạng thiếu công nhân và thiết bị vận chuyển cũng khiến cung khôngkịp đáp ứng cầu
Theo dữ liệu do công ty tình báo thương mại toàn cầu Panjiva công bốgần đây, tình trạng tăng cao của các lô hàng xuất khẩu và nhập khẩu vào Hoa
Kỳ khiến năm 2021 trở thành một năm lập kỷ lục về tắc nghẽn chuỗi cung ứng
Tổng nhập khẩu hàng hóa đóng container vào Hoa Kỳ trong tháng12/2021 ở mức 2.666.164 TEU (Đơn vị tương đương 20 feet), giảm 1,9% so vớitháng 11/2021 và giảm 0,5% so với năm tháng 12/2020 Sau một năm 2021 rấtcăng thẳng nhưng tổng lượng hàng hóa vận chuyển bằng container nhập khẩunăm 2021 đã lập kỷ lục mới, tăng 15% so với năm 2020, lên 32.970.647 TEU
Số chuyến/lô hàng nhập khẩu (tính theo tờ khai) vào Hoa Kỳ ở mức1.333.700 trong tháng 12/2021, tăng 6,6% so với tháng 11 và tăng 10,9% so vớicùng kỳ năm 2020 Tính chung năm dương lịch 2021, các lô hàng đã tăng16,6%, lên 14.709.654
Nhập khẩu hàng hóa chậm lại phần nào vào cuối năm 2021, cho thấynhập khẩu của Hoa Kỳ trở lại xu hướng dài hạn đã thấy trong những năm trước
và có thể là dấu hiệu cho thấy “một số lượng hàng bình thường đang quay trởlại” Hơn nữa, năm 2021 nhập khẩu "cao bất thường" trong hầu hết năm và sau
đó gây áp lực lên công suất logistics
1 inventory levels and costs, warehousing capacity, utilization, and prices, and transportation
capacity, utilization, and prices
5
Trang 8Tháng đầu năm 2022 tiếp tục cho thấy người tiêu dùng Hoa Kỳ vẫn có xuhướng chi tiêu cho hàng hóa vật lý nhiều hơn dịch vụ, điều này thúc đẩy nhucầu sản xuất, vận chuyển và giao hàng.
+ Hàng tiêu dùng tăng 20,1% so với so với năm 2020 và tăng 23,1% sovới năm 2019, trong đó thiết bị gia dụng, hàng giải trí và đồ nội thất gia đìnhtăng lần lượt 18,7%, 21,5% và 22,9% so với năm 2020 và tăng 47,7%, 42,8% và38,0% so với tháng 12 năm 2019;
+Năng lượng tăng 26,3% so với năm 2020;
+Hàng dệt may tăng 18,9% so với năm 2020;
+Ô tô tăng 23,6% so với năm 2020;
+ Hàng điện tử tiêu dùng tăng 4,9% so với năm 2020 và tăng 1,4% so vớinăm 2019;
+Các sản phẩm công nghệ thông tin giảm 0,1% so với năm 2020 và tăng
7,2% so với năm 2019
Dự báo:
Trong năm 2022, nhu cầu dịch vụ logistics vẫn ở mức cao nhưng chi phílogistics tại Hoa Kỳ sẽ phụ thuộc lớn vào mặt bằng giá chung, đặc biệt là giánăng lượng và khả năng giải quyết ùn tắc tại các cảng biển
Công ty nghiên cứu thị trường IHS Markit lưu ý rằng áp lực giá cả và chiphí trong ngắn hạn sẽ đẩy lạm phát lên 3,7% vào năm 2022, sau đó lạm phát sẽgiảm xuống gần với mục tiêu dài hạn 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed)
Philip Damas, giám đốc và trưởng bộ phận cố vấn chuỗi cung ứng tạicông ty Drewry có trụ sở tại London cho biết các chủ hàng cũng có thể sẽ chứngkiến một năm 2022 với giá hợp đồng vận tải đường biển tăng mạnh, tức là kéodài chuỗi tăng giá hai năm liên tiếp
Những thách thức trong việc đảm bảo năng lực vận tải biển trong bốicảnh tắc nghẽn logistics hiện tại và triển vọng chi phí vận tải biển tăng cao quámức vào năm 2022 đang buộc những người sử dụng dịch vụ logistics phải cânnhắc các lựa chọn dịch vụ với giá cả phải chăng hơn
6
Trang 9Giá cước sẽ chưa về mức bình thường cho đến khi sự gián đoạn mangtính hệ thống trong vận chuyển container toàn cầu giảm đáng kể Cuộc khủnghoảng do COVID-19 đã biến lĩnh vực vận tải biển thành “thị trường của ngườibán” trong khi hiệu quả logistics giảm đáng kể, lịch trình kém tin cậy hơn vàngười sử dụng dịch vụ gần như ở trong tình thế “bị động” Hơn nữa, các chủhàng phải trả nhiều tiền hơn cho một dịch vụ có chất lượng thấp hơn trước.Nhiều nhân sự phụ trách công tác logistics tại các doanh nghiệp cho biết họ gặpkhó khăn khi giải thích cho ban lãnh đạo về điều này.
Drewry không coi các biện pháp dự kiến mở cửa hoạt động tại các cảng
Bờ Tây đủ 24 giờ một ngày là giải pháp đủ để giải tỏa tình trạng bế tắc hệ thốnghiện tại Các nhà phân tích cho rằng sẽ cần các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng
và đội xe của khu vực công và tư nhân, cải thiện năng suất và có thể là cácchương trình thu hút nhiều tài xế xe tải hơn vào khu vực này - với mức lươngcao hơn - để giảm lượng hàng tồn đọng và sau đó giải quyết chuỗi cung ứngcontainer các vấn đề
Satish Jindel, trưởng nhóm SJ Consulting, công ty theo dõi chặt chẽ cáclĩnh vực vận tải đường bộ, khuyến nghị các nhà quản lý logistics nên bắt đầuphân tích giá cước xe tải vì do mối tương quan chặt chẽ với vận tải đa phươngthức Hơn nữa, đây là thị trường lớn nhất trong vận tải hàng hóa nội địa tại HoaKỳ
Mặc dù có sự gián đoạn do đại dịch và dẫn đến sự thay đổi về mức độnhu cầu từ các chủ hàng, các công ty có lượng xe tải ít hơn vẫn có thể tăng giácước ở mức từ trung bình đến cao do năng lực eo hẹp Các nhà cung cấp dịch vụ
sử dụng một phần nguồn thu tăng thêm nà để tái đầu tư vào phát triển nhân lực(tài xế), thiết bị và công nghệ cần thiết để hỗ trợ nhu cầu
Các chủ hàng có thể tiết kiệm tổng chi phí vận chuyển bằng cách áp dụngmột số kế hoạch đơn giản, loại bỏ một số hoạt động không cần thiết hoặc giảmthiểu các tổn thất do rủi ro
Người gửi hàng cũng nên hợp tác chặt chẽ hơn với cả người vận chuyển
và người quản lý kho hàng để loại bỏ những yếu tố kém hiệu quả trong quátrình xếp dỡ và vận chuyển
7
Trang 10Việc dự trữ hàng tồn kho khi nhu cầu giảm sẽ có lợi cho vận tải liên
phương thức trong vài tháng tới vì thời gian vận chuyển vẫn khá dài và độ tincậy thấp cho đến khi nhu cầu và mức tồn kho đạt đến trạng thái cân bằng mới.Cuối cùng, tình trạng thiếu lao động đang ảnh hưởng đến các nhà cung
cấp, người vận chuyển và người nhận hàng, trong đó cố áp lực tiền lương và giádầu diesel cao có khả năng khiến giá cước xe tải cao ngay cả khi nhu cầu giảm.Tắc nghẽn của chuỗi cung ứng có khả năng khiến thiết bị bị hạn chế đến hếtnăm 2022
Những yếu tố này cho thấy việc giá cước vận tải liên phương thức tại
Hoa Kỳ không giảm trong nửa đầu năm 2022
2.1 Tình hình chung
a) Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa:
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê vận tải Hoa Kỳ (Bureau of
Transportation statistics-BTS) công bố vào tháng 01/2022, chỉ số dịch vụ vậntải hàng hóa (TSI) của nước này đã tăng 0,6% vào tháng 11 năm 2021 so vớitháng 10/2021 lên mức 136,9, tháng tăng thứ ba liên tiếp
Hình 2: Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa của Hoa Kỳ theo tháng
Nguồn: Cơ quan Thống kê vận tải Hoa Kỳ (kỳ gốc: trung bình năm 2000=100)
Trang 118
Trang 12Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, chỉ số này đã tăng 3,0%
so với mức giảm 3,9% từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, tuy nhiênvẫn giảm 1,0% so với 138,3 vào tháng 11 năm 2019 trước đại dịch xảy ra
229.69 222.5
215.8 209
Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9 Tháng Tháng Tháng
Nguồn: Cơ quan Thống kê lao động Hoa Kỳ
c) Tỷ lệ thất nghiệp trong lĩnh vực vận tải:
Tỷ lệ thất nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải của Hoa Kỳ là 3,6%(không điều chỉnh theo mùa) vào tháng 12 năm 2021 theo dữ liệu của CụcThống kê Lao động (BLS) được cập nhật vào tháng 01/2022 Tỷ lệ thất nghiệptrong tháng 12 năm 2021 giảm 5,7 điểm phần trăm từ 9,3% vào tháng 12 năm
2020 nhưng vẫn cao hơn tỷ lệ trước đại dịch là 2,8% vào tháng 12 năm 2019
Tỷ lệ thất nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải đạt mức cao nhất trong thờigian đại dịch COVID-19 là 15,7% vào tháng 5 và tháng 7 năm 2020
Trang 13Tỷ lệ thất nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải hiện thấp hơn tỷ lệ thấtnghiệp trung bình trong nền kinh tế, lần đầu tiên kể từ đầu đại dịch BLS báocáo rằng tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ, không được điều chỉnh theo mùa, vào
9
Trang 14tháng 12 năm 2021 cao hơn 3,7% hoặc 0,1 điểm phần trăm so với tỷ lệ củangành giao thông vận tải Nếu điều chỉnh theo mùa, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa
Kỳ vào tháng 12 năm 2021 là 3,9%
2.2 Vận tải đường bộ
Trong khi một số yếu tố nhất định của thị trường vận tải đường bộ vẫncòn vững chắc, giá xăng dầu diesel liên tục tăng đã làm giảm kết quả của Chỉ sốĐiều kiện Vận tải (TCI), do công ty tư vấn vận tải hàng hóa FTR công bố gầnđây Theo đó, chỉ số này đã đạt 10,00 điểm trong tháng 11/2021 (tháng có dữliệu mới nhất tính đến cuối tháng 1/2022), chỉ số TCI ở mức 10,0 cao hơn hẳnmức sau 7,75 của tháng 10/2021
Chỉ số TCI vẫn ở dưới mức 11,79 của tháng 9 và 11,63 của tháng 8/2021.Mức cao nhất từng đạt được của chỉ số này là 16,82 vào tháng 5/2021, cao hơnmức 16,17 của tháng 3/2021
Hình 4: Chỉ số điều kiện vận tải TCI của Hoa Kỳ
FTR cho rằng mức tăng của tháng 11/2021 là do giá dầu diesel ổn địnhhơn, thêm rằng khối lượng hàng hóa và giá cước ổn định hơn một chút cũng gópphần vào mức tăng
Giá dầu diesel có thể tiếp tục tạo ra một số biến động cho chỉ số TCI khigiá giảm trong tháng 12/2021 nhưng đã tăng mạnh hơn gần đây Và cũng lưu ý
10
Trang 15rằng triển vọng của FTR là chỉ số TCI sẽ duy trì trong phạm vi từ tháng 11 đếnhết năm 2022 trong quý 1 và sau đó chuyển thành các chỉ số dương một chữ sốcao trong thời gian còn lại của năm 2022.
TCI theo dõi những thay đổi đại diện cho năm điều kiện chính trong thịtrường xe tải Hoa Kỳ Các điều kiện đó là: khối lượng vận chuyển, giá cước,năng lực đội tàu, giá nhiên liệu và tài chính Các chỉ số riêng lẻ được kết hợpthành một chỉ số duy nhất cho biết sức khỏe tổng thể của ngành Điểm tích cựcđại diện cho điều kiện tốt, lạc quan trong khi điểm tiêu cực thể hiện điều kiệntồi tệ, bi quan Các kết quả đọc gần 0 phù hợp với môi trường vận hành trungtính và các giá trị hai chữ số theo một trong hai hướng cho thấy có thể có nhữngthay đổi đáng kể trong vận hành
2.3 Vận tải đường sắt và đa phương thức
Theo dữ liệu do Hiệp hội đa phương thức Bắc Mỹ (IANA), tổng khốilượng vận tải đa phương thức của Hoa Kỳ tháng 12/2021 ở mức 1.437.036 đơn
vị, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2020, sau mức giảm 9,0% của tháng11/2021 Vận tải bằng rơ-mooc ở mức 108.972 đơn vị, giảm 12,3% so với mứcgiảm 5,4% của tháng 11/2021 và sau mức giảm 14,3% của tháng 10/2021
Vận tải container trong nước ở mức 688.644 TEU, giảm 0,2%, sau mứcgiảm 0,5% của tháng 11/2021 và tất cả thiết bị trong nước ở mức 797.616 đơn
vị, giảm 2,0%, sau mức tăng 2,8% của tháng 11/2021
Vận tải container quốc tế ở mức 639.420, giảm 19,0% so với cùng kỳnăm 2020
Đối với năm dương lịch 2021, tổng sản lượng hàng hóa vận tải đaphương thức ở mức 18.435.249 đơn vị, tăng 3,6% so với năm 2020
Vận tải bằng Rơ moóc ở mức 1.212.748 đơn vị, tăng 2,2% và vận tảicontainer nội địa ở mức 8.021.252, tăng 2,3% Tất cả thiết bị trong nước ở mức9.234.000 đơn vị, đều tăng 2,3% Vận tải container quốc tế (ISO) ở mức
9.201.249 đơn vị, tăng 5,0% hàng năm
Kết quả của năm dương lịch 2021 này đã không đạt được kỳ vọng củaIANA từ trước đó vào đầu năm 2021, khi tổ chức này dự báo nhu cầu trong
11
