Slide thuyết trình phân tích đánh giá cơ cấu thu nhập của ngân hàng BIDV

BIDV Phân tích, đánh giá cơ cấu thu nhập của ngân hàng BIDV Phần I TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG BIDV Khái quát về BIDV 01 Quá trình phát triển 1957 1981 Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam 1990 2012 Ngân hàng Đầu.

Phân tích, đánh giá

cơ cấu thu nhập của ngân hàng BIDV

Phần I

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG BIDV

Khái quát về BIDV

01

Quá trình phát

triển

1957 - 1981: Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam

1990 - 2012: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

1981 – 1990: Ngân hàng Đầu tư

và Xây dựng Việt Nam

2012 - nay: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

01

03 02

04

03

Trở thành Tập đoàn tài chính ngân hàng

có chất lượng, hiệu quả, uy tín hàng đầu

tại Việt Nam.

Hướng tới khách hàng – Đổi mới phát

triển –Chuyên nghiệp sáng tạo – Trách nhiệm xã hội – Chất lượng và đáng

Lĩnh vực hoạt động: Ngân hàng, Bảo hiểm,

Chứng khoán, Đầu tư tài chính

Lĩnh vực kinh doanh và

thành tựu

• Sản phẩm tư vấn đầu tư

• Thẻ BIDV Premier, Thẻ BIDV

Loại hình NHTM và các sản phẩm nổi

bật

02

BIDV thuộc 31 Ngân hàng Thương mại Cổ phần.

Tính đến 10/01/22, có 49 ngân hàng tại

Việt Nam

Nhận diện loại hình

Lĩnh vực hoạt động chính

Bảo hiểm

Cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ

Đầu tư tài chính

Góp vốn thành lập doanh nghiệp

để đầu tư các dự án, tiêu biểu như:

Dự án từ công ty phát triển đường cao tốc, Dự án sân bay quốc tế Long Thành

Ngân hàng

Cung cấp các sản phẩm dịch:

huy động vốn, cung cấp tín

dụng, tài trợ thương mại, dịch vụ

thanh toán, dịch vụ tài khoản,

dịch vụ thẻ

Chứng khoán

BIDV hợp tác cùng với BSC cung

cấp đa dạng dịch vụ môi giới, tư

vấn đầu tư và phát triển hệ

thống đại lý

Dịch vụ đăng ký thu mua ngoại tệ

Các loại thu nhập

03

• Thu nhập lãi thuần

• Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

• Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

• Lãi thuần từ mua bán chứng

khoán kinh doanh

• Lãi thuần từ mua bán chứng

khoán đầu tư

• Lãi thuần từ mua bán chứng

khoán

• Lãi thuần từ hoạt động khác

Khoản mục lớn

gồm:

Gồm: Thu lãi tiền gửi, thu lãi

cho vay, thu lãi từ đầu tư chứng khoán, thu lãi cho thuê tài

chính, thu khác về hoạt động tín dụng

Thu nhập lãi thuần

Thu nhập lãi

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại

doanh

Thu nhập thuần

từ HĐKD khác

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác

Lãi thuần từ

mua bán chứng

khoán đầu tư

Lãi thuần góp vốn, mua cổ

phần

Thu nhập thuần

từ HĐKD khác

Thu nhập khác

Phần II

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU THU NHẬP CỦA BIDV VÀ ĐƯA RA CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÙ HỢP

Tổng quát về cơ cấu thu nhập của BIDV

01

Các lĩnh vực kinh doanh ngoài lãi khác đều tăng mạnh.

Tổng thu nhập hoạt động lớn nhất hệ thống với gần 62,4 triệu tỷ đồng

Sự thay đổi quy mô thu nhập và cơ cấu thu nhập của BIDV

02

Quy mô thu nhập 2020

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ Thu từ hoạt động kinh doanh

ngoại hối

Lãi thuần từ mua bán chứng

khoán đầu tư

Thu nhập lãi thuần; lãi thuần góp vốn, mua cổ phần và thu nhập khác

Tăng 1.000.050 triệu đồng,

khoảng 23,44%, chủ yếu là do

thu tăng và chi từ hoạt động

thanh toán giảm (giảm

236.999 triệu đồng).

Đạt 1.732 tỷ, tăng trưởng 15,9% so với năm 2019; duy trì vị trí TOP 3 ngân hàng có thị phần mua bán ngoại tệ lớn nhất thị trường.

Tăng 1.034.915 triệu đồng,

tương ứng 215,06% Có xu hướng giảm nhẹ.

Mức tăng trưởng tốt: Tổng thu nhập đạt 50.037 tỷ, tăng 4% so với năm 2019 nhờ Thu nhập thuần từ các hoạt động kinh doanh khác tăng 2.096.913 triệu đồng, tương ứng 17,27%, cụ thể:

Quy mô thu nhập 2021

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ Các loại thu nhập khác

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

Tăng 1.347.900, tương ứng

25,59% Chủ yếu là do thu từ

hoạt động thanh toán tăng,

hoạt động bảo hiểm tăng và

dịch vụ khác.

Đều tăng so với năm 2020, dao động ở mức 20% - 25%, riêng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng nhẹ, khoảng 9,5%

Giảm khá mạnh, tuy nhiên thu nhập vẫn đạt kết quảtoots

Tổng thu nhập đạt 12.456.745 triệu đồng do: Thu nhập lãi thuần tăng mạnh 11.026.509 triệu đồng bởi thu nhập lãi cho vay khách hàng tăng Thu nhập thuần từ các hoạt động kinh doanh khác tăng 1.430.236, khoảng 10%, cụ thể:

#01 Tỷ trọng thu nhập lãi

thuần

Nguồn thu của BIDV chủ yếu đến từ các nghiệp vụ truyền thống Trong năm 2019, thu nhập lãi thuần đạt 35.977.808 triệu triệu đồng, chiếm

74,76% trong tổng thu nhập hoạt động

=> Đây là cơ cấu thu nhập rất hợp lý khi khoản mục thu từ

hoạt động tín dụng luôn chiếm khoảng 60% - 70% tổng thu

nhập của ngân hàng

Cơ cấu thu nhập

#01 Tỷ trọng thu nhập lãi

thuần

Báo cáo tài chính năm 2021 của BIDV cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng Tín dụng vẫn

là mảng mang lại lợi nhuận nhất cho BIDV với thu nhập lãi thuần đạt 46.823 tỷ đồng,

tăng 30,8% so với năm 2020 => Nhìn chung trong 3 năm,

cơ cấu thu nhập của BIDV duy trì ổn định với tỷ lệ thu nhập lãi thuần/tổng thu nhập hoạt động duy trì quanh 71%-75%

Cơ cấu thu nhập

#02 Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi

17,27% so với năm trước

Năm 2021, tỷ trọng thu nhập ngoài lãi thấp hơn là do tốc độ tăng của thu nhập ngoài lãi

chậm hơn so với tốc độ tăng của tổng thu nhập (hay tốc độ tăng của thu nhập lãi thuần)

Cơ cấu thu nhập

#02 Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi

thuần

=> Nhìn chung trong 3 năm

2019, 2020, 2021; cơ cấu thu nhập của BIDV duy trì ổn định với tỷ lệ thu nhập ngoài

lãi/tổng thu nhập hoạt động duy trì quanh 25% - 28%

Cơ cấu thu nhập

201 9

202 0

202 1

3%

2%

1

% 0%

Tỷ lệ thu nhập lãi

thuần

-Tính đến hết 2019, tăng trưởng NIM được hỗ

trợ bởi việc mở rộng danh mục cho vay cá

nhân trong đó động lực chính vẫn đến từ cho

vay mua nhà

- NIM bình quân năm 2020 là 2,46%, giảm

so với năm 2019

- NIM bình quân năm 2021 duy trì ổn định,

đạt 2,7% tăng so với năm 2020 nhờ tận dụng

tốt chí phí vốn thấp.

2.48% 2.46% 2.7%

Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi thuần

Nguồn thu dịch vụ của NH hiện nay vẫn chủ yếu đến từ phí Mở rộng các hoạt động phi tín dụng giúp các ngân hàng sẽ sử dụng triệt để nguồn lực,

từ đó làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận tối đa cho ngân hàng

Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi của ngân hàng BIDV năm

2020 tăng so với 2019 Nhưng năm 2021 giảm so với 2020, và tăng so với 2019, đây có thể là do

ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

• Năm 2020, CIR của BIDV là

35,36% giảm nhẹ so với năm

2019 do BIDV thực hiện tiết

giảm chi phí nhằm chống lại tác động từ đại dịch Covid19.

• So với năm 2020 thì CIR năm

2021 giảm từ 35,36% xuống

31,15%, là do việc giãn cách xã hội kéo dài.

Tỷ lệ chi phí thu

nhập

Đánh giá cơ cấu thu nhập của BIDV

03

Chiến lược và chính sách sản phẩm, mục tiêu hoạt động của

• Phương châm hành động của năm

2022 là “Kỷ cương – Hiệu quả - Chuyển đổi số”

• Tập trung tăng trưởng tín dụng xanh, tín dụng cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên

Đánh giá về sự phù hợp của cơ cấu thu nhập với chiến lược và chính

như cho vay, tiền gửi… vẫn phát triển mạnh mẽ

• Tín dụng vẫn là mảng mang lại lợi nhuận lớn nhất cho BIDV với thu nhập lãi thuần đạt 46.817 tỷ

đồng, tăng 30,7% so với năm

trước

Dư nợ bán lẻ năm 2021 tăng 25% so

với năm 2020 cũng chứng tỏ chiến lược phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ sẽ đi đến thành công

Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi của

ngân hàng cũng tăng trưởng rất tốt

Điều này chứng tỏ BIDV cũng đang đẩy mạnh những hoạt động kinh doanh

chứng khoán, ngoại tệ…, phát triển và

mở rộng danh mục sản phẩm bên cạnh những sản phẩm truyền thống

Trong dịch bệnh, BIDV đưa ra chính sách chung tay chia sẻ khó khăn với cộng đồng

Chính sách giảm lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ gắn với quá trình

chuyển đổi số.

Chiến lược và chính sách sản phẩm, mục tiêu hoạt động của BIDV 2020

Đánh giá về sự phù hợp của cơ cấu và chính sách năm 2020

Cơ cấu thu nhập của BIDV không có

sự tăng trưởng Tỷ trọng thu nhập lãi thuần trong tổng nguồn thu có

xu hướng giảm so với năm 2019 Điều này là hoàn toàn hợp lý với chính sách giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ dịch COVID-19

Thu phí từ dịch vụ ngân hàng số, tăng 61% so với năm 2019, chiếm 18% tổng thu dịch vụ ròng không gồm bảo lãnh Điều này là hoàn toàn hợp lý với chiến lược đẩy mạnh phát triển chuyển đổi số của BIDV.

Chiến lược và chính

sách sản phẩm, mục tiêu hoạt động 2019

Tăng trưởng tín dụng, đảm bảo an

toàn, hiệu quả, tập trung lĩnh vực ưu tiên sản xuất kinh doanh

Kiểm soát chặt hoạt động tín dụng

ngoại tệ cũng như tín dụng liên quan tới các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân

Đánh giá về sự phù hợp của cơ cấu thu nhập

với chiến lược và chính sách sản phẩm, mục

tiêu hoạt động 2019

Thu nhập lãi thuần của BIDV chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu Điều này cũng hoàn toàn hợp lý và đúng

theo mục tiêu chiến lược năm 2019

của BIDV đó là tăng trưởng tín dụng

RỦI RO TÍN DỤNG

Khi hoạt động tín dụng

phát triển, BIDV sẽ

phải quản lý chặt chẽ

hơn trong việc thẩm

Những bất lợi BIDV có thể đối

mặt với cơ cấu thu nhập trên

KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU NGÂN HÀNG BÁN BUÔN RỦI RO DANH TIẾNG

hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính cho những tổ chức tài chính lớn ở BIDV chưa thực sự phát triển bằng việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính cho những doanh nghiệp

vừa và nhỏ

Nếu không xây dựng được một sản phẩm Ngân hàng số an toàn, tiện lợi, dễ sử dụng và

có những tính năng nổi bật so với những ngân hàng khác, sẽ

gây ảnh hưởng hình ảnh ngân hàng

Đề xuất các khuyến nghị cần thiết

04

Tín dụng

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín

dụng, tập trung gia tăng hiệu quả

Tăng trưởng quy mô tín dụng gắn

với chuyển dịch nền khách hàng bền vững

Xây dựng thể chế trong hoạt động

ngân hàng số, để vừa đảm bảo an

toàn và quyền lợi cho cả ngân hàng

và khách hàng

Quan tâm đến vấn đề an ninh mạng

nhuận và phân tán rủi ro.

• Nâng cao năng lực quản trị

điều hành, xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với phát

triển nguồn nhân lực có chất lượng.

• Cân đối nguồn lực hỗ trợ

khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đúng chủ trương, quy định của Chính

phủ, NHNN.

Thực hiện: Nhóm 03

Cảm ơn!

Chúc bạn một tuần vui vẻ!