ĐỀ án CUỐI kỳ môn hệ THỐNG THÔNG TIN QUẢN lý đề tài tìm HIỂU hệ THỐNG HUBSPOT CRM

Nếu bạn muốn thêm một số liên lạc khác hãy click vào “Create and add another” và tiến hành các bước tương tự như tạo một liên hệ mới.. Bắt đầu với dòng công việc trống và thêm các hành đ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ - ĐẠI HỌC UEH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

-

 -ĐỀ ÁN CUỐI KỲ

Môn: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Đề tài: TÌM HIỂU HỆ THỐNG HUBSPOT CRM

Giảng viên: Bùi Thanh Hiếu

Lớp: 21C1INF50900807Sinh viên: Quang Hoài ThươngMSSV: 31201024035

-THỰC HIỆN NĂM

2021-MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

I LỜI CẢM ƠN 1

II LÝ DO VÀ MỤC TIÊU CHỌN ĐỀ TÀI 1

NỘI DUNG 1

I SƠ LƯỢC CRM 1

II TỔNG QUAN VỀ HUBSPOT 2

III HUBSPOT CRM 2

1 Giới thiệu 2

2 Cách sử dụng Hubspot CRM 3

3 Quy trình làm việc 7

4 Giá của Hubspot CRM 11

5 Các tích hợp có sẵn 12

6 Tính năng của Hubspot CRM 13

7 Ưu điểm 14

8 Nhược điểm 15

KẾT LUẬN 16

TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

LỜI NÓI ĐẦU

I LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin cảm ơn Trường Công Nghệ và Thiết Kế - Đại học UEH đã tạođiều kiện cho sinh viên học bộ môn Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Đây là mộtmôn học rất thực tế và có nhiều kiến thức tổng quan về việc quản lý thông quacông nghệ thông tin hiện đại

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Bùi Thanh Hiếu Thầy là một giảngviên tận tâm, nhiệt huyết và đã truyền đạt những kiến thức vô cùng bổ ích cho em

và các bạn sinh viên khác trong suốt thời gian vừa qua Thầy đã tạo điều kiện đểthực hiện một đề tài nghiên cứu về một hệ thống CRM trong doanh nghiệp Điềunày giúp em tìm hiểu sâu hơn về ứng dụng thực tế của một hệ thống có ảnhhưởng như thế nào đến doanh nghiệp Do vốn kiến thức còn hạn chế nên sẽ khótránh khỏi những sai sót Kính mong thầy xem xét và góp ý để bài làm của emđược hoàn thiện hơn

II LÝ DO VÀ MỤC TIÊU CHỌN ĐỀ TÀI

Ngày nay, nền kinh tế đang phát triển theo hướng công nghệ hiện đại Vì thế, cácdoanh nghiệp ngày nay không còn xa lạ với những ứng dụng quản lý Cụ thể ởđây là hệ thống CRM – Quản lý mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng

Hiện tại có rất nhiều hệ thống CRM, tuy nhiên em muốn tìm hiểu về HubspotCRM vì nó khá phổ biến tại Việt Nam và dễ sử dụng Hơn hết, mục tiêu chọnHubspot CRM làm đề tài vì muốn tìm hiểu kĩ về cách thức hoạt động cũng nhưnhững ưu và nhược điểm cần lưu ý để tận dụng chúng tối ưu hơn

NỘI DUNG

I SƠ LƯỢC CRM

CRM - Customer Relationship Management: Làphương pháp hỗ trợ doanh nghiệp tương tác vớikhách hàng một cách “hệ thống và hiệu quả” Thôngqua hệ thống CRM, các thông tin về khách hàng sẽđược lưu trữ và quản lý Có ba yếu tố chính để sử

dụng Hệ thống CRM thành công là: con người, quy trình và công nghệ Mọingười trong toàn bộ công ty - từ Giám đốc điều hành đến từng đại diện dịch vụkhách hàng đều cần tham gia và hỗ trợ CRM Các công ty phải lựa chọn côngnghệ phù hợp để thúc đẩy các quy trình cải tiến này, cung cấp dữ liệu tốt nhất chonhân viên và đủ dễ vận hành để người dùng không nản lòng Nếu một trong banền tảng này không ổn, toàn bộ cấu trúc CRM sẽ sụp đổ.

Nhờ vào CRM doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm về nhu cầu và hành vi củakhách hàng nhằm phát triển mối quan hệ bền chặt hơn với họ Nó tập hợp nhiềuthông tin về khách hàng, doanh số bán hàng, hiệu quả tiếp thị, khả năng đáp ứng

và xu hướng thị trường Thông tin chi tiết này cho phép cải thiện dịch vụ kháchhàng, tăng hiệu quả của trung tâm cuộc gọi, thêm cơ hội bán kèm và bán thêm,cải thiện tỷ lệ đóng cửa, hợp lý hóa quy trình bán hàng và tiếp thị, cải thiện hồ sơ

và nhắm mục tiêu khách hàng, giảm chi phí, tăng tỷ lệ khách hàng và lợi nhuậntổng thể Nó hiệu quả và tiết kiệm rất nhiều so với các phương pháp truyền thống

HubSpot là một công cụ “tự động hóa kinh doanh” Nó có các công cụ để quản lýnội dung, tiếp thị truyền thông xã hội, trang đích, phân tích, hỗ trợ khách hàng vàthậm chí cả SEO (Search Engine Optimization) Hubspot tích hợp với hơn 300dịch vụ khác nhau và là một phần mềm được tạo thành từ hai nền tảng riêng biệt:

một cho tiếp thị (CMS) và một cho bán hàng (CRM) Hai nền tảng này sử dụngcác kỹ thuật tiếp thị trong nước để giúp doanh nghiệp thu hút khách truy cập,chuyển đổi họ thành khách hàng tiềm năng và tạo nên khách hàng thân thiết

thông qua việc cung cấp các thông tin mà họ cần nhằm hướng đến mục đích cuốicùng là kết nối với các khách hàng tiềm năng và chốt lại giao dịch.

Hubspot CRM là một nền tảng thông minh và dễ dàng khi thực hiện các chứcnăng cần thiết mà không bị nhầm lẫn, điều này thường hay xảy ra với các công cụCRM khác Vì thế, các tổ chức mới tham gia kinh doanh hoặc các công ty tầmtrung lựa chọn công cụ HubSpot CRM bởi nó cung cấp các dịch vụ bảo mật vàcác chức năng nhanh chóng mà người bình thường có thể dễ dàng hiểu được

2 Cách sử dụng Hubspot CRM

Bước 1 : Tạo tài khoản

Truy cập vào trang chủ của hệ thống tại link “HubSpot.com”

Click vào Get Hubspot CRM ở góc bên phải phía trên cùng

Tiếp theo sẽ hiện lên trang đăng nhập Ta điền đầy đủ các thông tin như họ tên, email, mật khẩu

Khi đã hoàn tất các thôngtin, click vào Get HubspotCRM

Khi thông tin được cung cấpchính xác thì hệ thống sẽ tạotài khoản thành công

Bước 2 : Thêm các thông tin liên hệ và công

bộ lọc theo nhu cầu của mình

Nếu muốn tạo liên hệ mới, click vào “Create Contact” và nhập thông tin chi tiết của kết nối muốn thêm

Nếu bạn muốn thêm một số liên lạc khác hãy click vào “Create and add another” và tiến hành các bước tương tự như tạo một liên hệ mới

Thông tin mà ta cung cấp sẽ được thêm vào mục Contact list

Trường hợp cung cấp thông tin không chính xác và muốn chỉnh sửa chỉcần click vào biểu tượng Edit và cập nhật lại Ngoài ra còn có các thao tác

“Permanently delete” giúp xóa liên hệ viễn viễn

Click vào “Assign link”, giao diện sẽ hiện lên như sau:

Tiếp đến, chọn chủ sở hữu mà bạnmuốn chỉ định cho một mục cụ thể và nhấp vào nút Assign

Nếu muốn thêm một số lượng lớn liên

hệ cùng lúc, click Import Star an import Bây giờ bạn có thể chọn tập tin

liên hệ mà mình muốn nhập

ChọnFilefrom

computer và số tệp muốn nhập

Nếu chọn vào Multiple file thì phải nhập số lượng mà mình cần

Nếu muốn thực hiện thêm thao tác khác, click vào Next ở dưới cùng bên trái Bạn sẽ được chuyển đến giao diện như hình bên dưới:

chọn 1 trong số những tùy chọn như “contacts, companies, deals, and stickers”.

 Contacts: Thêm thông tin của những người đồng nghiệp, khách hàng, nhà lãnh đạo của

mình

 Companies: Các công ty đang làm việc.

 Deals: Những giao dịch sẽ được lựa chọn khi bạn muốn kết nối với doanh thu công ty.

 Stickers: Thêm thông tin về những vấn đề mà khách hàng gặp phải.

Bây giờ, chọn file mà bạn muốn tải lên (có thể kéo thả trực tiếp vào liên

hệ) Chỉ có thể tải lên các tệp nếu chúng được lưu trữ ở dạng CSV, XLSX

và XLS.

Sau khi đã tải lên, ấn “Next”.

HubSpot

sẽ tự động ánh xạ

cáccộtđược

lưu trữ trong file Các tệp chưa được ánh xạ có thể được thực hiện thủcông Ta cũng có thể cũng có thể thêm một thuộc tính mới hoặc chọn

“Don’t import column”.

Click vào “Next” Bây giờ, các tệp đã chọn sẽ được tải lên và sẽ được nhìn

thấy trên dashboard

Có thể chọn nhiều file bằng cách ấn “Multiple files with associations” Sau

khi nhấp vào nút Tiếp theo, bạn phải chọn hai đối tượng khác nhau

Nhập file từ Gmail hay Opt-out list cũng thao tác các bước tương tự.

Ngoài ra, Hubspot CRM còn có chức năng làm “đơn giản hóa” việc tìm kiếm thông

qua chức năng “Filter” để lọc các dữ liệu cần thiết.

Bước 3: Gửi lời mời đến những người đồng hành

Mục đích để giúp thống nhất các hoạt động rồi mới cung cấp cho khách hàng.

Bước 4 : Tạo giao dịch và các

giai đoạn của giao dịch Click “Create Deal”

Bước 5 : Tạo quảng cáo khách hàng tiềm năng

Chọn

“

eting Ads

hệ

thống sẽ hiển thị giao diện như hình dưới đây Tiếp tục chọn “Contact account”.

Click vào Facebook link

Nhập ID email, mật khẩu

Khi đã tạo được quảng cáo và chỉ định các đối tượng mục tiêu thì có thể thu hút các

liên hệ mình đã thêm vào Hubspot CRM và điều này góp phần làm tăng năng suất

kinh doanh.

3 Quy trình làm việc

Tạo quy trình làm việc nhằm tự động hóa các quy trình tiếp thị - Marketing, bán hàng

- Sales và dịch vụ - Service, giúp các hoạt động hiệu quả hơn Đặt tiêu chí đăng ký để tự độngđăng ký hồ sơ và thực hiện hành động đối với các địa chỉ liên hệ, công ty, giao dịch, Ta cũng có thể thựchiện hành động trên các bản ghi liên quan, chẳng hạn như cập nhật công ty liên kết của một liên hệ đã đăngký

Để bắt đầu tạo quy trình làm việc:

Trong tài khoản HubSpot, hãy điều hướng đến Automation Workflows.

Để tạo quy trình làm việc mới, click vào “Create workflow” ở góc trên bên

phải

Ta cũng có thể chỉnh sửa hoặc sao chép các dòng công việc hiện có bằng cách di

chuột qua dòng công việc và nhấp vào”Clone” hoặc “Edit”.

Chọn “Start from scratch” hoặc “Templates” để thiết lập dòng công việc từ đầu hoặc

bắt đầu với các hành động và tiêu chí đăng ký mẫu dựa trên các trường hợp sử dụng

thường xuyên Tùy thuộc vào quy trình thiết lập bạn chọn, ta cũng sẽ được nhắc chọn

đối tượng và loại quy trình làm việc

+ Trong bảng điều khiển bên trái, chọn [object]-based để chọn đối tượng quy trình làm

việc Điều này xác định loại bản ghi nào có thể được đăng ký trong quy trình làm việc Có các đối tượngsau:

Contacts: Các liên hệCompanies: Công tyDeals: Thỏa thuậnQuotes (Sales Hub Enterprise): Bảng giáTickets (Service Hub Professional or Enterprise): VéCustom objects (Enterprise only)

Conversations: Hội thoạiFeedback submissions (Service Hub Professional or Enterprise)

+ Bên phải bảng điều khiển, ấn vào “Workflow type” và chọn loại quy trình công việc

“Blank workflow: bắt đầu với quy trình trống và thêm “enrollment triggers, actions, and delays” của công ty

“Specific date or Contact date property”: chỉ dòng công việc dựa trên địa chỉ liên hệ Bắt đầu với dòng công việc trống và thêm các hành động thực thi dựa trên một ngày cụ thể hoặc các ngày được đặt trên mộtthuộc tính cụ thể trên các bản ghi đã đăng ký

+ Click vào biểu tượng “Pencil icon” để đặt tên cho quy trình làm việc “Next” Sau đó,

hệ thống sẽ được đưa đến trình chỉnh sửa quy trình làm việc

b Templates :

+ Trong bảng điều khiển bên trái tìm kiếm hoặc nhấp vào mẫu muốn sử dụng.

+Trong màn hình thiết lập mẫu quy trình làm việc

Trên mỗi trang của hướng dẫn thiết lập, hãy thiết lập các trường bắt

buộc, nhấp vào “Next” ở dưới cùng bên phải để điều hướng đến trang

tiếp theo

Nếu bạn muốn bỏ qua thiết lập mẫu quy trình làm việc từng bước, ở

dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào “Set up in workflow builder”.

Ở bước cuối cùng của hướng dẫn thiết lập, click vào “Create” ở dưới cùng bên phải để tạo quy trình làm việc

c Set enrollment triggers :

Trình kích hoạt đăng ký là một tập hợp các tiêu chí tự động đăng ký các bản ghi trong

quy trình làm việc Nếu bạn chỉ muốn đăng ký hồ sơ theo cách thủ công, hãy để trống

hộp kích hoạt đăng ký

+ Trong trình chỉnh sửa quy trình làm việc, ấn “Set up triggers”.

+ Trong bảng điều khiển bên phải, hãy chọn loại bộ lọc cho trình kích hoạt đăng ký của

bạn Thiết lập trình kích hoạt, sau đó nhấp vào “Apply filter”.

+ Theo mặc định, các bản ghi sẽ chỉ đăng ký vào một quy trình làm việc vào lần đầu tiên

chúng gặp các trình kích hoạt đăng ký Để bật đăng ký lại:

Trong bảng bên phải, nhấp vào “Re-enrollment”

Nhấp để bật công tắc “Re-enrollment”

Chọn “triggers” mà bạn muốn sử dụng để đăng ký lại.

+ Thêm nhiều trình kích hoạt đăng ký nếu cần Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào “Save”

để lưu lại

Hầu hết các hành động trong quy trình làm việc, chẳng hạn như “Create task and

Send email” - Tạo tác vụ và Gửi email, có thể được lưu mà không cần thiết lập tất cả

các chi tiết Điều này có thể giúp hợp lý hóa việc xây dựng quy trình làm việc bằng

cách cho phép chúng ta thêm các hành động của mình trước làm trình giữ chỗ, sau đó

thiết lập phần còn lại của các chi tiết sau trước khi bật quy trình làm việc Các tác vụ

giữ chỗ “Placeholders actions” phải được điền trước khi bạn có thể bật quy trình làm

việc

Để thêm các hành động vào quy trình làm

việc, thực hiện các thao tác sau

Click vào biểu tượng dấu +

Ở bên phải, chọn “Action”

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat

hành động dưới dạng trình giữ chỗ, hãy nhấn “Save” mà không cần điền vào

Sau khi thêm một hành động, bạn có thể sao chép hoặc di chuyển nó để hợp lý hóa

quy trình xây dựng quy trình làm việc Và nếu bạn muốn có thể để lại ghi chú về hành

động quy trình làm việc Khi đã thiết lập ta có thể bắt đầu tự động hóa quy trình làm

việc này

4 Giá của Hubspot CRM

Ưu điểm chính đầu tiên của HubSpot CRM là nó hoàn toàn miễn phí Mặc dù hầu hết

các CRM đều có chi phí hàng tháng có thể lên đến hàng trăm, nhưng HubSpot cung

cấp một CRM miễn phí bao gồm một gói tính năng phong phú CRM miễn phí của

HubSpot hứa hẹn với bạn người dùng không giới hạn, rằng quyền truy cập miễn phí

của bạn sẽ không bao giờ hết hạn và bạn có thể lưu trữ tới 1 triệu địa chỉ liên hệ và

công ty Nó cũng đi kèm với các công cụ tiếp thị, bán hàng và dịch vụ, tất cả đều miễn

phí

Công cụ bán hàng HubSpot miễn phí: Lập lịch họp và email; Mẫu email bán hàng; Trò chuyện trực tiếp và bot trò chuyện; Bảng điều khiển quy trình thỏa thuận; Bảng điều khiển báo cáo bán hàng

Công cụ tiếp thị HubSpot miễn phí: Tiếp thị qua email; Biểu mẫu và trang đích; Phân khúc danh sách liên hệ; Tạo tài sản của khách hàng; Bảng điều khiển báo cáo tiếp thị

Dịch vụ HubSpot miễn phí: Công cụ Tính năng đặt vé; Bot trò chuyện & trò chuyện trực tiếp; Mẫu email hỗ trợ khách hàng; Báo cáo đã đóng và thời gian đóng Báo cáo năng suất của nhóm hỗ trợ khách hàng

Các công cụ CRM miễn phí của HubSpot rất nhiều, nhưng điều quan trọng cần lưu ý

là chúng có giới hạn Nói chung, tính năng càng được tùy chỉnh nhiều càng có nhiều

khả năng cần nâng cấp lên các tùy chọn trả phí

5 Các tích hợp có sẵn

Với hơn 200 tích hợp, không có gì lạ khi CRM của HubSpot trở nên lý tưởng cho các

công ty có công nghệ hiện có Một số tích hợp phổ biến và thành công nhất bao gồm

những điều dưới đây

Tích hợp thương mại điện tử: Việc kết nối cửa hàng trực tuyến của doanh

nghiệp với HubSpot sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với các tích hợp Thương mại điện tử HubSpot có thể dễ dàng tích hợp với Shopify để khởi chạy tự động hóa các chiến dịch giỏ hàng bị bỏ rơi, chiến dịch sau khi mua hàng và thậm chí cả loạt email bán kèm HubSpot cũng tích hợp với Stripe để các cá nhân tổ chức có thể cập nhật CRM của mình với thông tin mua hàng từ khách hàng

Tích hợp email của HubSpot: Các công cụ email của HubSpot tương thích với

Outlook và Gmail Điều này cho phép ghi lại tất cả các cuộc trò chuyện qua email trong HubSpot CRM, giúp các thành viên khác trong tổ chức hiểu toàn

bộ phạm vi của khách hàng Ngoài ra, ta cũng có thể truy cập tất cả các mẫu và chuỗi bán hàng trong hộp thư đến

Tích hợp sự kiện HubSpot: Nếu có Eventbrite hoặc GoToWebinar sẽ là một

may mắn Các nền tảng sự kiện này dễ dàng tích hợp với HubSpot CRM để có thể cập nhật các địa chỉ liên hệ đã đăng ký sự kiện, đã tham dự sự kiện hoặc thậm chí không tham gia sự kiện Điều này có thể giúp theo dõi thêm các emailtheo dõi khách hàng tiềm năng hoặc phân đoạn

Tích hợp phần mềm gọi điện: HubSpot dễ dàng tích hợp với Zoom và Uber

Conference Ta không chỉ có thể bắt đầu các cuộc họp hoặc cuộc gọi trong HubSpot CRM mà chi tiết cuộc gọi sẽ được tự động đăng nhập vào CRM dưới bản ghi của mỗi liên hệ

Tích hợp mạng xã hội: Bao gồm các nền tảng như LinkedIn, Twitter, Instagram

và Facebook Những tích hợp này sẽ giúp sắp xếp các bài đăng trước thời hạn