Phân tích thị trường thẻ ATM Đông Á năm 2009-2010

Luận Văn: Phân tích thị trường thẻ ATM Đông Á năm 2009-2010

Lời mở đầu

Trong suốt 20 năm qua,kể từ khi mô hình thương mại cổ phần Việt Nam ra đời, chưa bao giờ hoạt động của ngân hàng được quan tâm như hiện nay Cùng với

sự phát triển của nền kinh tế thị trường, do sức ép cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính ngày càng lớn, yêu cầu đòi hỏi của người sử dụng ngày càng cao và nhất là do

sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, dịch vụ ngân hàng không ngừng được cải tiến và dịch vụ ngân hàng hiện đại đã ra đời Các ngân hàng có thế đưa ra thị trường nhũng dịch vụ hoàn toàn mới hoặc cung cấp những dịch vụ ngân hàng (DVNH) truyền thống theo phương thức mới có hàm lượng công nghệ cao DVNH hiện đại được hiểu bao gồm những DVNH truyền thống được nâng cấp,phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại và những dịch vụ hoàn toàn mới được cung cấp nhằm đem lại những tiện ích cho người sử dụng

Như nhận định của các chuyên gia, mặc dù là một hình thức thanh toán hoàn toàn mới mẻ nhưng thanh toán điện tử lại có sức phát triển khá nhanh chóng với nhiều phương thức khác nhau Việc ra đời phương thức thanh toán điện tử là nhằm giảm áp lực việc lưu thông tiền mặt trên thị trường Với phương thức thanh toán điện tử, các giao dịch được giải quyết qua hệ thống ngân hàng thông qua hình thức chuyển khoản qua đó giúp mọi người tiết kiệm được về thời gian, chi phí đi lại

Trước kia, các dịch vụ ngân hàng chủ yếu được giao dịch trực tiếp tại ngân hàng Sau khi thẻ ATM ra đời, các hoạt động ngân hàng truyền thống được chuyển hoá dần thành chức năng của thẻ Đến nay, số đông người dân sống ở các thành phố lớn đã quen dần với việc sử dụng ATM để cất giữ khoản tiền thu nhập hàng tháng Với thẻ ATM mọi người đã có thể dễ dàng thực hiện việc rút tiền, gửi tiền cho người khác ngay trên máy ATM

I-Lịch sử hình thành và phát triển dịch vụ ATM

1 ATM là gì?

Thẻ ATM là một loại thẻ theo chuẩn ISO 7810, bao gồm thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, dùng để thực hiện các giao dịch tự động như kiểm tra tài khoản, rút tiền hoặc chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, mua thẻ điện thoại v.v từ máy rút tiền tự động (ATM) Loại thẻ này cũng được chấp nhận như một phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm thanh toán có chấp nhận thẻ

2 Nguồn gốc thẻ ATM

Bạn đang có trong tay chiếc thẻ ATM, bạn có bao giờ tự hỏi – Ai là tác giả của chiếc thẻ tiện dụng này? Hiện cha đẻ ATM đang có mặt tại Việt Nam Nếu bạn muốn biết người đó là ai? là NGƯỜI NƯỚC NÀO? Ai cũng nghĩ đó có thể là người Anh, người Pháp, người Mỹ hay một người nước nào đó nhưng không ai nghĩ đó là người Việt Nam Sự thật phát minh đó mang tên một người Việt Nam – Ông Đỗ Đức Cường

Ông là tác giả của trên 50 phát minh và sáng chế, 20 năm làm việc tại ngân hàng Citibank - Mỹ, chuyên viên cao cấp cho ngành ngân hàng Hoa Kỳ, là Đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc Trở về Việt Nam năm 2003, hiện ông là cố vấn cao cấp cho ngân hàng Đông Á

Ông cũng đồng thời là một sinh viên Y khoa

Trong thời gian này, ông đồng phát minh ra máy ATM Đó chính là một bước tiến lớn của nhân loại trong lĩnh vực ngân hàng

Ông Đỗ Đức Cường đã tư vấn và đưa ra 4 lời khuyên cho dịch vụ ngân hàng:

1 Quần chúng hoá dịch vụ ngân hàng, biến ngân hàng thành dịch vụ của cả xã hội chứ không chỉ là câu lạc bộ của người giàu

2 Bình dân hoá dịch vụ để cô bán cà phê, anh lái xe ôm cũng có thể giao dịch với ngân hàng

3 Chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán bộ Để phục vụ tốt thì lúc nào cũng phải mỉm cười và coi người sử dụng dịch vụ là người tiêu dùng

4 Hiện đại hoá đi từ dân dụng đến chuyên dụng Đừng cạnh tranh kỹ thuật mà phải tìm hiểu nhu cầu khách hàng

3 Đặc điểm

Thẻ thường thiết kế với kích thước chữ nhật tiêu chuẩn để phù hợp với khe đọc thẻ, có kích thước thông thường là 8,5cm x 5,5cm Trên bề mặt dập nổi tên chủ thẻ, số thẻ, băng giấy để chủ thẻ ký tên, và băng từ(thẻ từ) hoặc chíp (thẻ chip) lưu trữ thông tin về tài khoản đã được khách hàng đăng ký tại ngân hàng nào đó

4 Phân loại

Tại Việt Nam thẻ ATM thường được hiểu là thẻ ghi nợ hay còn gọi là thẻ ghi

nợ nội địa, là loại thẻ có chức năng rút tiền dựa trên cơ sở ghi nợ vào tài khoản Chủ tài khoản phải có sẵn tiền trong tài khoản từ trước và chỉ được rút trong giới hạn tiền

có trong tài khoản của mình Một số ngân hàng cho phép rút đến mức 0, tuy có một

số ngân hàng khác yêu cầu bắt buộc phải để lại một số tiền tối thiểu trong tài khoản.Tuy nhiên, trong thực tế thẻ ghi nợ vẫn có thể rút tiền ở mức âm, hay rút thấu chi, như một dịch vụ tín dụng giá trị gia tăng mà các ngân hàng triển khai cho các

chủ tài khoản dựa trên cơ sở có tài sản thế chấp, có sự tin cậy nhất định, hoặc thực hiện phương thức trả lương qua tài khoản

Thẻ ATM trong thực tế còn là tên gọi khái quát, chung nhất cho các loại thẻ

sử dụng được trên máy giao dịch tự động (ATM), bao gồm trong nó cả các loại thẻ tín dụng (như thẻ Visa, thẻ American Express ) Thẻ tín dụng dựa trên yếu tố hạn mức tín dụng , theo đó tùy loại thẻ và tùy khách hàng, ngân hàng sẽ cấp cho khách hàng một hạn mức tín dụng nhất định Hạn mức tín dụng là số tiền tối đa chủ thẻ được chi tiêu trong một khoảng thời gian nào đó (1 tháng, 45 ngày hay hơn) Khách hàng có thể rút số tiền được ngân hàng cấp đó trong thời hạn nhất định và buộc phải thanh toán khi đáo hạn Nếu quá hạn mức tín dụng chưa thanh toán kịp ngân hàng sẽ tính lãi suất cao

Điểm khác biệt của loại thẻ tín dụng này so với thẻ ghi nợ nói trên, ngoài yếu tố tín dụng như một đặc điểm ngày càng mờ nhòe (vì trong thực tế thẻ ghi nợ vẫn có thể chấp nhận tín dụng, và thẻ tín dụng vẫn có thể rút tiền dựa trên yếu tố ghi

nợ vào tài khoản), là thẻ tín dụng thường có thể thực hiện tại các điểm chấp nhận giao dịch bằng thẻ trên toàn cầu, khác biệt với loại thẻ ghi nợ nội địa chỉ chấp nhận giao dịch trong nước (hoặc hạn chế ở vùng mậu biên các quốc gia lân cận)

5 Lợi ích của việc sử dụng thẻ ATM mang lại

Việc thực hiện trả lương qua tài khoản cá nhân, giúp các cơ quan và doanh nghiệp (DN) tiết kiệm chi phí, thời gian và giảm thiểu tối đa về rủi ro tiền mặt Các

DN còn có thể hưởng lợi từ các khoản tiền gửi tại ngân hàng dùng để trả lương cho cán bộ công nhân Còn người được trả lương lại được hưởng lãi suất từ tài khoản tiền gửi Thẻ ATM là một công cụ (rút tiền và thanh toán hàng hoá dịch vụ) an toàn, sinh lời và thuận tiện giúp chủ thẻ sử dụng số tiền của mình một cách khoa học Trả lương qua tài khoản, giúp minh bạch hoá thu nhập cá nhân và hoạt động của DN, là một công cụ hữu ích để hạn chế tình trạng tham nhũng; hạn chế lưu thông tiền mặt, giúp Nhà nước kiểm soát được lượng tiền trong lưu thông để thực thi hiệu quả các chính sách tài chính tiền tệ…

Chính vì vậy, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cá nhân cho cán bộ công nhân viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước được đông đảo người dân và doanh nghiệp ủng hộ Các ngân hàng thuơng mại (NHTM) phát hành thẻ ATM cho khách hàng, và không ngừng đầu tư, nâng cấp thiết bị máy

móc, nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng và thực thi chính sách của Nhà nước

II Giới thiệu về Ngân hàng Đông Á (DongA Bank)

1 DongA Bank - hình thành và phát triển

Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) được thành lập vào ngày 01/07/1992, với

số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng Qua hơn 16 năm hoạt động, DongA Bank đã khẳng định là một trong những ngân hàng cổ phần phát triển hàng đầu của Việt Nam, đặc biệt là ngân hàng đi đầu trong việc triển khai các dịch vụ ngân hàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu thiết thực cho cuộc sống hàng ngày

Vốn điều lệ (tính đến 06/2009) là 3.400 tỷ đồng

Các cổ đông lớn

 Văn phòng Thành ủy TP.HCM

 Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

 Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận

 Tổng Công ty May Việt Tiến

 Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

 Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

Mạng lưới hoạt động

 Hội sở, 1 Sở giao dịch, hơn 170 chi nhánh và phòng giao dịch

 Hơn 900 máy giao dịch tự động - ATM & hơn 1.200 máy ATM trong hệ thống VNBC

 Gần 1500 điểm chấp nhận thanh toán bằng Thẻ - POS

Công ty thành viên

 Công ty Kiều hối Đông Á (1 Hội sở và 5 Chi nhánh)

 Công ty Chứng khoán Đông Á

Hệ thống quản lý chất lượng

Hoạt động của quy trình nghiệp vụ chính được chuẩn hoá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Công nghệ

Từ năm 2003, Ngân hàng Đông Á đã khởi động dự án hiện đại hoá công nghệ và chính thức đưa vào áp dụng phần mềm quản lý mới (Core-banking) trên toàn hệ thống từ tháng 6/2006 Phần mềm này do tập đoàn I-Flex cung cấp Với việc thành công trong đầu tư công nghệ và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, Ngân hàng Đông Á cung cấp nhiều dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Đặc biệt, Ngân hàng Đông Á có khả năng mở rộng phục vụ trực tuyến trên toàn hệ thống chi nhánh, qua ngân hàng tự động và ngân hàng điện tử mọi lúc, mọi nơi

Định hướng hoạt động

Với phương châm “Bình dân hoá dịch vụ ngân hàng - Đại chúng hóa công nghệ ngân hàng”, Đông Á đặt mục tiêu trở thành một ngân hàng đa năng – một tập đoàn dịch vụ tài chính vững mạnh

Các loại hình dịch vụ của NGÂN HÀNG ĐÔNG Á | DONGABANK

Khách hàng Cá nhân

 Chuyển tiền - Kiều hối

 Thu đổi ngoại tệ

 Tiền gửi thanh toán

 Thẻ tín dụng

 Thẻ ghi nợ

 Vay học hành

 Vay sản xuất - kinh doanh

 Vay đầu tư

 Vay mua nhà, ôtô, laptop

 Vay tiêu dùng

 Tiết kiệm có kỳ hạn

 Thanh toán hóa đơn

Khách hàng Doanh nghiệp

 Cho thuê tài chính

 Dịch vụ tiện ích

 Thư tín dụng

 Nhờ thu

 Chuyển - nhận tiền

 Tiền gửi doanh nghiệp

 Tài trợ dự án

 Giữ hộ tài sản

 Bảo lãnh trong nước

Là công cụ để Quý khách thực hiện nhiều giao dịch qua Ngân hàng tiện lợi và

an toàn

 Chi tiêu, rút tiền mặt bằng số tiền có trong tài khoản

 Tài khoản hết tiền vẫn có thể tiếp tục sử dụng, nhờ tiện ích Thấu chi

 Thanh toán tự động các khoản chi định kỳ như tiền điện, tiền nước, cước điện thoại, phí bảo hiểm,

Có thể làm gì với Thẻ Đa Năng Đông Á?

 Rút tiền mặt trên 1500 Máy ATM (hệ thống VNBC) và hệ thống máy ATM

có liên kết của các ngân hàng khác (Tải file đính kèm)

 Gửi tiền qua ATM 24/24

 Chuyển khoản qua ATM/SMS Banking/Internet Banking

 Thanh toán mua hàng trực tuyến tại các Siêu thị online: www.golmart.vn; www.hlink.vn; www.chodientu.vn; www.golwow.com;

www.thitruongviet.com.vn

 Hưởng lãi trên số tiền trong tài khoản

 Thanh toán tiền mua hàng tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng: Co-op Mart, MaxiMark, Metro, PNJ, Kinh Đô

 Thanh toán tự động tiền điện, nước, điện thoại, internet, bảo hiểm, taxi, trả

nợ vay

 Xem và in sao kê trên ATM

 Mua thẻ cào (điện thoại, internet, trả trước) qua ATM hoặc ngân hàng điện tử

 Nhận lương qua thẻ

 Giao dịch qua kênh "Ngân hàng Đông Á Điện tử": chuyển khoản, thanh toán qua mạng, mua thẻ cào, nạp Vcoin, nhận thông tin tự động khi có biến động số dư, kiểm tra số dư, liệt kê giao dịch

Đặc biệt

 Khi nhận lương qua Thẻ hoặc có giao dịch thường xuyên qua Thẻ, khách hàng có thể được xét hạn mức thấu chi (tài khoản hết tiền vẫn có thể rút tiền hoặc thanh toán, hoàn trả sau)

 Ngân hàng Đông Á thường xuyên có nhiều chương trình quà tặng và giảm giá

III- Phân tích thị trường thẻ ATM Đông Á năm 2009-2010

1 Về chất lượng

Được biết đến là ngân hàng đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, Đông

Á Bank luôn mang đến cho khách hàng những chất lượng dịch vụ ở mức cao nhất Bên cạnh ngân hàng truyền thống, Đông Á Bank phát triển kênh ngân hàng tự động và ngân hàng điện tử với công nghệ và tiện ích vượt trội Thẻ đa năng Đông

Á đã trở thành loại thẻ số 1 tại thị trường Việt Nam với gần 4 triệu thẻ chiếm 18,9

% số lượng thẻ, đứng thứ 2 sau ngân hàng VietCom Bank

Thẻ ATM Đông Á cung cấp nhiều tiện ích nhất cho người sử dụng, từ các tiện ích cơ bản trong giao dịch đến các tiện ích phục vụ cuộc sống hiện đại qua các kênh giao dịch tự động và ngân hàng điện tử

Đong A Bank cũng là ngân hàng đầu tiên cung cấp “ Giải pháp hạn chế rủi

ro cho thẻ tín dụng” bằng dich vụ SMS, Banking và Internet Banking nhằm giúp khách hàng kiểm soát mọi giao dich Với tín năng của dịch vụ SMS Banking, Đông Á Bank đã được Cục Bản Quyền cấp bản quyền tác giả cho giải pháp này

DongA Bank cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam sỡ hữu máy ATM H38N với nhiều tính năng nổi bật như: nhận được cùng lúc đến 10 tờ tiền/ 1 lần giao dịch, mở rộng tính năng của máy ATM TK21 hiện có của DongA Bank và rất phù hợp cho các giao dịch số luợng lớn của ngân hàng Đặc biệt với dịch vụ ATM lưu động, DongA Bank đã được trung tâm sách và kỷ lục giao chứng nhận “ngân hàng có hệ thống máy ATM di động đầu tiên tại Việt Nam

Việc cho ra đời dịch vụ ATM lưu động mang ý nghĩa thiết thực trong việc giải quyết nhu cầu tài chính của người dân, đặc biệt là đối với công nhân trong các ngày nhận lương giữa và cuối tháng góp phần tích cực trong việc giải quyết tình trạng quá tải tại các điểm rút tiền

2 Phí sừ dụng (giá)

- Mở thẻ miễn phí

- Phí thường niên: 50.000đ/năm Hiện nay có nhiều chính sách miễn/giảm phí thường niên

- Miễn hầu hết các giao dịch tại tỉnh/TP nơi khách hàng mở thẻ

- Biểu phí sử dụng Thẻ Đa Năng Đông Á.

A Giao dịch thẻ Đa Năng tại hệ thống DongA Bank

1 Phí mở thẻ miễn phí

2 Phí thường niên 50.000 đồng/năm (*)

3 Số dư tối thiểu không có

4 Phí thanh toán hàng

5 Phí rút tiền mặt (**)

Rút cùng Tỉnh/TP nơi mở tài khoản thẻ:

* Chủ thẻ chính miễn phí

Dưới 10 triệu đồng miễn phí

- Từ 10 triệu đồng trở lên 0,05%/Tổng số tiền rút

(tối đa 500.000 đồng)

Khác Tỉnh/TP:

* Dưới 10 triệu đồng / lần

* Từ 10 triệu đồng trở lên / lần rút

0,05%/Tổng số tiền rút (tối đa 500.000 đồng)

6 Phí chuyển khoản trong

hệ thống Ngân hàng Đông Á

Chuyển sang tài khoản khác của chủ thẻ chính miễn phí

Chuyển sang tài khoản

của người khác:

* Trong cùng Tỉnh/TP

nơi mở thẻ

- Sang tài khoản thẻ miễn phí

- Sang tài khoản khác 4.000 đồng

* Khác Tỉnh/TP nơi mở

thẻ

0,05%/Tổng số tiền chuyển khoản

(tối thiểu 5.000 đồng, tối đa 500.000 đồng)

7 Phí nộp tiền mặt

-Cùng Tỉnh/TP nơi mở TK

Khác Tỉnh/TP

* Do chủ thẻ chính nộp miễn phí

* Không phải chủ thẻ

chính nộp

0,05%/Tổng số tiền nộp vào thẻ

(tối thiểu 5.000 đồng, tối đa 500.000 đồng)

8 Lãi suất thấu chi

Theo quy định hiện hành dành cho từng nhóm đối tượng khách hàng

Lãi suất thấu chi quá hạn 150% lãi suất thấu chi

9 Phí cấp lại thẻ 50.000 đồng/thẻ

10 Phí cấp lại bản sao

Hóa đơn giao dịch 5.000 đồng/hóa đơn

11 Phí gửi sao kê qua bưu điện 3 tháng 1 lần 5.000 đồng/hóa đơn

12 Phí in sao kê chi tiết phát sinh tại NH 2.000 đồng/sao kê 1 tháng

13 Phí in 10 giao dịch gần nhất trên ATM 1.000 đồng/lần

14 Phí khiếu nại (không

15 Phí tra cứu số dư miễn phí

16 Phí đổi mật mã cá

17 Phí tất toán trước hạn miễn phí

18 Phí cấp lại số PIN miễn phí

19 Mọi trường hợp phát sinh khác áp dụng như Biểu phí Tài khoản VND

B Giao dịch thẻ Đa Năng tại hệ thống VNBC

Phí rút tiền mặt 2.000 đồng / lần rút

C Giao dịch thẻ Đa Năng tại hệ thống Smartlink, Banknetvn

1 Phí rút tiền mặt 3.300 đồng / lần

2 Xem số dư tài khoản 1.650 đồng / lần

3 In sao kê 1.650 đồng / lần

4 Chuyển khoản nội bộ (Thẻ Đa năng sang Thẻ

1.650 đồng / lần