MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 2 CHƯƠNG II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2 Phần 1: Tổng quan thị trường 2 1.1. Bức tranh thị trường máy ảnh kỹ thuật số Việt Nam 2 1.2. Nhu cầu sử dụng và phân khúc thị trường 3 Phần 2: Mục tiêu nghiên cứu 7 Phần 3: Báo cáo chi tiết 7 3.1. Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm máy ảnh tiêu biểu 7 3.2. Những yếu tố khách hàng xem xét khi lựa chọn sản phẩm máy ảnh 9 3.3. Những đánh giá, phản ứng của khách hàng về chất lượng của sản phẩm máy ảnh trên thị trường 13 KẾT LUẬN 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 LỜI MỞ ĐẦU Vài năm trước, nhiếp ảnh thế giới ghi nhận rất ít tên tuổi đến từ Việt Nam, một vài cái tên có thể kể tới như nhiếp ảnh gia Maika Elan, hay nhiếp ảnh gia Hoàng Giang Hải …thì gần đây có nhiều hơn những tên tuổi Việt Nam quen thuộc với giới nhiếp ảnh Quốc Tế. Giải thưởng nhiếp ảnh uy tín hàng đầu thế giới SkyPixel đã vinh danh đến 3 cái tên từ Việt Nam. Cộng đồng người yêu nhiếp ảnh Việt Nam trở nên đông đảo và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Nhiếp ảnh hiện nay cũng được xem là một nghề nghiệp thực thụ có thể mang lại nguồn thu nhập tốt, thậm chí “khủng” cho các bạn trẻ hay những người đam mê nhiếp ảnh có thực lực và muốn sống bằng niềm đam mê. Khi nói đến nhiếp ảnh, chúng ta không nói đến những chiếc smartphone thời thượng tích hợp 23 camera vì đó chỉ là những sản phẩm được phát triển dựa trên nhu cầu đơn giản hóa quá trình chụp 1 bức ảnh đẹp. Nói đến nhiếp ảnh, chúng ta nói đến những chiếc máy ảnh. Vậy đâu là thương hiệu máy ảnh được người tiêu dùng nói riêng và các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nói chung lựa chọn để tạo ra những khung hình đẹp và đáp ứng nhu cầu của mình? Thị trường máy ảnh tại Việt Nam đang phát triển như vũ bão và cạnh tranh rất khốc liệt khi mà các hãng sản xuất không ngừng tung ra những mẫu máy ảnh mới, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người yêu nhiếp ảnh chuyên nghiệp và nghiệp dư. Dựa vào các số liệu và kiến thức của bản thân, em đã thực hiện một nghiên cứu với đề tài “Thị trường máy ảnh kỹ thuật số Việt Nam và đánh giá của người tiêu dùng về những sản phẩm máy ảnh nổi tiếng trên thị trường”. Mặc dù đã cố gắng hết khả năng của mình nhưng do trình độ kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, nên không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong có sự nhận xét, đánh giá và đóng góp ý kiến của cô để hoàn thiện bài tập hơn. CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG ● Trình bày vấn đề nghiên cứu: Hiện nay, một số lượng lớn người sử dụng các sản phẩm máy ảnh là những người đi lên từ không chuyên, có thể nói cộng đồng nghiếp ảnh Việt Nam phát triển rất mạnh. Quy mô của cộng đồng nhiếp ảnh càng lớn, cơ hội cho thị trường máy ảnh càng cao. Quả thật như vậy, chỉ trong hơn 10 năm trở lại đây, thị trướng ảnh kỹ thuật số Việt Nam đã có một bước chuyển mình đáng kể. Số lượng người dùng mới tăng mạnh; tập khách hàng; mong muốn, nhu cầu của khách hàng đa dạng; các vấn đề về nhân khẩu học, nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính của khách hàng;… tất cả những yếu tố đó tạo nên một bức tranh thị trường máy ảnh đầy màu sắc. Đằng sau cơ hội phát triển kia chính là những thách thức. Thách thức đặt ra cho nhà cung cấp sản phẩm, làm thế nào để khách hàng chọn mua sản phẩm của mình chứ không phải của bên khác; thách thức đặt ra cho những thương hiệu máy ảnh, làm sao cho những sản phẩm của mình đáp ứng được phân khúc cũng như nhu cầu của thị trường tiềm năng. ● Mục tiêu nghiên cứu: Nắm được tình hình thị trường máy ảnh kỹ thuật số Việt Nam Đánh giá của người tiêu dùng Việt Nam về các sản phẩm máy ảnh Đánh giá tiềm năng thị trường trong các năm tới ● Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu, thấy được và nắm rõ các bước để làm một nghiên cứu thị trường, từ đó chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của thị trường mình nghiên cứu, ảnh hướng của nó đến với sự phát triển kinh tế Việt Nam. CHƯƠNG II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Phần 1: Tổng quan thị trường 1.1. Bức tranh thị trường máy ảnh kỹ thuật số Việt Nam: Doanh số của thị trường máy ảnh kỹ thuật số tăng 15% trong năm 2006, so với mức 20% trong năm 2005 và tăng trưởng ở mức độ là 15% trong năm 2007. 1 Tốc độ tăng trưởng của Canon tại thị trường máy ảnh số Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 đạt đến 63% so với cùng kỳ năm ngoái, ông Asao thuộc Canon Việt Nam, dự đoán rằng tốc độ này sẽ còn tăng mạnh hơn nữa. 2 Hai dòng máy ảnh compact (loại máy ảnh du lịch) và máy ảnh có ống kính rời đang có 2 kịch bản tăng trưởng hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi dòng máy ảnh compact tụt dốc không phanh thì dòng máy ảnh ống kính rời vẫn tăng trưởng về cả số lượng lẫn doanh thu trong giai đoạn vừa qua, từ 12,9 triệu đơn vị (năm 2010) lên 17,1 triệu đơn vị (2013), với doanh thu tương ứng tăng từ 4,6 tỉ USD lên 6,2 tỉ USD. 3 Theo báo cáo từ Bộ công thương trong 4 tháng đầu năm 2013, nhập khẩu máy ảnh ước tính đạt 132,9 ngàn chiếc, kim ngạch 26,64 triệu USD, tăng 6,2% về lượng và tăng 72,4% về trị giá so với cùng kì năm ngoái. Đặc biệt, máy ảnh kỷ thuật số phổ thông dưới 100USD chiếm hơn một nửa thị trường. Bên cạnh đó, các nhà bán lẻ như hệ thống siêu thị điện máy liên tục chương trình khuyến mãi, khiến giá thành máy ảnh rất hấp dẫn cho người tiêu dùng. 4 Dung lượng thị trường: Dung lượng thị trường máy ảnh năm 2020 trên địa bàn Hà Nội được ước tính là 23.5 triệu người. Đối tượng khách hàng tiềm năng này có độ tuổi từ 2050 tuổi, có thói quen sử dụng máy ảnh, sở thích khám phá công nghệ, thích các hoạt động du lịch, đam mê sáng tạo và mong muốn thể hiện được tính cách của mình thông qua những bức ảnh. 75% số lượng khách hàng có trình độ đại học, trên 57% số lượng khách hàng là nam giới. Những thông tin về đối tượng này được tham khảo trên Facebook Ads Audience Insights. 5 1.2. Nhu cầu sử dụng và phân khúc thị trường: 1.2.1. Nhu cầu sử dụng: Trên thị trường máy ảnh kỹ thuật số hiện nay phổ biến 5 chủng loại: máy ảnh ống kính liền bỏ túi sử dụng đơn giản, máy ảnh ống liền cao cấp, máy ảnh bán chuyên nghiệp ống kính rời hạng nhẹ, máy ảnh bán chuyên nghiệp ống kính rời hạng trung và máy ảnh chuyên nghiệp. 5 chủng loại sản phẩm này được phân chia theo nhu cầu sử dụng của người chơi máy ảnh. Mỗi chủng loại sản phẩm sẽ đáp ứng những nhu cầu khác nhau. Dưới đây là những đặc điểm cơ bản nhất của từng chủng loại máy ảnh trong thị trường máy ảnh Việt Nam, đại diện cho nhóm nhu cầu sử dụng máy ảnh kỹ thuật số của khách hàng: 1. Máy ảnh ống kính liền bỏ túi sử dụng đơn giản (pointandshoot camera compact) Loại máy ảnh này – ở Việt Nam thường được gọi là máy ảnh du lịch – có đặc điểm nhỏ gọn, có thể bỏ túi quần, túi áo và sử dụng đơn giản với các chế độ đã lập trình sẵn nên trong khái niệm quốc tế dịch chữ là “giơ lên là chụp” (pointandshoot). Máy ảnh loại này có ống kính gắn liền trên máy, thường có ống kính với công năng thấp, cho chất lượng hình ảnh trung bình. Sử dụng loại máy này rất đơn giản (hầu như trẻ con cũng có thể sử dụng được). Đây là loại máy ảnh phổ biến nhất trong thị trường máy ảnh tiêu dùng và thường cũng là loại rẻ tiền nhất. Các mẫu máy loại này có thể kể đến là: Nikon Coolpix, Canon Powershot, Olympus Stylus, Sony Cybershot, Panasonic Lumix, hay Pentax Optio. Đặc điểm của máy ảnh du lịch bỏ túi • Nhỏ gọn, thường mỏng, nhiều màu sắc, trọng lượng nhẹ • Gắn ống kính liền, có zoom và có công năng cũng như chất lượng trung bình • Ngắm chụp qua màn LCD tương đối lớn (và rất ngốn pin) • Đèn ảnh flash thường rất yếu và không đủ công suất chụp trong điều kiện ánh sáng yếu, có tầm phủ sáng ngắn khoảng 23 m • Dễ sử dụng với các chế độ cài đặt sẵn như tự động hoàn toàn, chụp ban đêm, chụp chân dung • Có thể có một số chức năng do người sử dụng mặc định gồm cân bằng trắng, chống mắt đỏ, bậttắt đèn ảnh, v.v… 2. Máy ảnh ống kính liền cao cấp (advanced compact bridge camera) Loại máy ảnh này ở Việt Nam thường được gọi là máy ảnh du lịch cao cấp có đặc điểm lớn hơn máy du lịch nhỏ (thường bằng bàn tay và dày khoảng 5cm hay 6cm). Máy nhìn chung dễ sử dụng với các chế độ cài đặt sẵn và mặc dù cũng có các chế độ cài đặt phức tạp hơn cho người sử dụng mặc định nhưng đa phần người chơi loại máy này đều thường sử dụng chế độ tự động hoàn toàn (full auto). Một số ví dụ về dòng máy này là: Canon Powershot G, Olympus SP hay Pentax X. Một khả năng chụp vi vật phóng đại rất tốt, cho hình ảnh sắc nét không thua kém các loại máy ảnh chuyên nghiệp. Đặc điểm dòng máy ảnh du lịch cao cấp • Kích cỡ nhỏ, trong lượng nhẹ, thường màu đen, ghi hay bạc • Gắn ống kính liền có độ zoom tương đối lớn, chủ yếu zoom số • Ngắm chụp qua màn LCD lớn (rất ngốn pin) • Đèn ảnh tuy có mạnh hơn dòng du lịch bỏ túi nhưng cũng rất hạn chế, chỉ dùng làm đèn bồitáp bổ sung thì hiệu quả. Có loại có chân đế gắn đèn rời • Có chế độ tự động hoàn toàn dễ sử dụng và các chế độ do người chụp mặc định, thường điều chỉnh thông qua menu và màn LCD 3. Máy ảnh ống kính rời không gương lật “nửa chừng xuân” (interchangeable lens compact micro mirrorless ) Đây là một loại máy ảnh KTS khái niệm mới và cũng mới có mặt ở Việt Nam. Về cơ bản, thân máy giống với dòng máy ống kính liền cao cấp với các chế độ chụp mặc định và cấu tạo thân máy không có gương phản xạ (gương lật) nên không được xếp vào dòng dSLR. Một số ví dụ của dòng máy này là Sony Alpha NEX5, Samsung NX10, Olympus EP2. Loại máy ảnh hiện đang có tiềm năng rất lớn. Đặc điểm dòng máy ống kính rời không gương lật • Thân máy mỏng hơn dSLR, gọn nhẹ và có kiểu dáng sang trọng • Ống kính rời theo các chuẩn riêng (thường theo từng hãng) và không tương thích ống kính truyền thống • Ngắm chụp qua màn LCD hoặc qua ống ngắm điện tử • Lai tạo giữa dòng du lịch cao cấp và dòng dSLR (không có gương phản xạ, nhiều chế độ chụp mặc định) • Đa phần đều có chân đế gắn đèn ảnh rời 4. Máy ảnh ống kính rời hạng trung (prosumer entrylevel dSLR) Dòng máy này ở Việt Nam thường được các hiệu ảnh xếp vào chủng loại chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo quan niệm của giới chơi ảnh quốc tế, dòng này chỉ được coi là bán chuyên nghiệp. Máy được cài đặt các chế độ chụp mặc định khác nhau như ưu tiên tốc độ cửa chập, ưu tiên khẩu độ, lập trình và các chế độ chụp theo thể loại ảnh như chụp chân dung, thể thao, v.v…Một số mẫu máy dSLR tầm trung này hiện nay được tích hợp thêm khả năng quay video độ phân giải cao. Một số ví dụ của dòng máy này là: Nikon D80, D90, D300s, Canon EOS 550D, EOS 50D, Pentax K7 hay Sony Alpha A500. Nhìn chung, máy chủng loại này có gần như đầy đủ các chức năng của một máy ảnh chuyên nghiệp. Tuy nhiên sự khác biệt rất nhỏ so với máy chuyên nghiệp chính là các chi tiết kỹ thuật: Cảm biến cúp nhỏ mà không phải là toàn khổ (fullframe), độ bền của cửa chập, số lượng ảnh chụp được giây, tốc độ truy cập thẻ nhớ, và hệ thống nút điều khiển trên thân máy. Đặc điểm dòng máy ống kính rời hạng trung • Có khả năng lắp ống kính rời và lắp các ống kính truyền thống • Thường ngắm chụp sống qua ống kính (TTL) và hệ thống gương phản xạ (một số mẫu mới có cả ngắm chụp qua LCD) • Có hệ thống nút bấm điều khiển phức tạp • Có chế độ chụp thủ công hoàn toàn • Lưu ảnh ở định dạng nén JPEG và định dạng thô RAW.NEF • Đòi hỏi người chụp phải có am hiểu về nhiếp ảnh để sử dụng hiệu quả cả về hiệu ứng, chất lượng hình ảnh cũng như tính kinh tế 5. Máy ảnh ống kính rời chuyên nghiệp (professional dSLR) Các máy ảnh được xếp vào dòng máy ảnh dSLR chuyên nghiệp thường phải đáp ứng được nhu cầu khắt khe của người chụp ảnh chuyên nghiệp với các yếu tố kiểm soát phơi sáng, có nhiều điểm căn sáng căn nét, tương thích hoàn toàn với các ống kính truyền thống, có độ bền cao ,v v… Máy ảnh dòng chuyên nghiệp cần có cảm biến lớn bằng cảm biến của khổ phim truyền thống (35mm) và được gọi là máy toàn khổ (fullframe). Nói chung, đây là dòng máy có đầy đủ chức năng như một máy ảnh cơ truyền thống nhưng tích hợp các công nghệ cao cấp nhất – và luôn có giá đắt nhất trên thị trường. Đặc điểm của dòng máy ảnh dSLR chuyên nghiệp • Có đầy đủ chức năng và đáp ứng đòi hỏi khắt khe nhất trong nhiếp ảnh • Có độ bền cao • Lưu ảnh ở định dạng nén JPEG và định dạng thô RAW.NEF • Tích hợp công nghệ tiên tiến nhất và cũng sử dụng phức tạp nhất • Giá đắt nhất trong các loại máy ảnh 1.2.2. Phân khúc thị trường: Từ các nhu cầu sử dụng trên mà thị trường máy ảnh cũng được chia thành nhiều phân khúc nhỏ. Hay nói cách khác, chính các nhà kinh doanh, sản xuất máy ảnh đã phân chia thị trường máy ảnh ra thành những phân khúc nhỏ, để từ đó có thể chọn được phần mà mình có khả năng khai thác tốt nhất. Trong thị trường máy ảnh, phân khúc chủ yếu sẽ dựa vào nhu cầu sử dụng máy ảnh và giá thành sản phẩm. có thể chia thị trường máy ảnh thành các phân khúc như sau: Nhu cầu sử dụng máy ảnh compact, tài chính 310 triệu đồng Nhu cầu sử dụng máy ảnh compact, tài chính trên 10 triệu đồng Nhu cầu sử dụng máy ảnh Mirrorless, tài chính 815 triệu đồng Nhu cầu sử dụng máy ảnh Mirrorless, tài chính 1520 triệu đồng Nhu cầu sử dụng máy ảnh DSLR, tài chính dưới 15 triệu đồng Nhu cầu sử dụng máy ảnh DSLR, tài 1525 triệu đồng Nhu cầu sử dụng máy ảnh DSLR full frame, tài chính trên 25 triệu đồng Phần 2: Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Nắm được tình hình thị trường máy ảnh kỹ thuật số tại Việt Nam từ năm 2006 đến nay. Trả lời được câu hỏi thị trường đã có những thay đổi gì, doanh nghiệp làm gì để thích ứng được với những thay đổi đó? 2.2. Nhu cầu sử dụng của khách hàng cũng như đánh giá của người tiêu dùng 2.3. Đánh giá tiềm năng của thị trường Phần 3: Báo cáo chi tiết 3.1. Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm máy ảnh tiêu biểu: Hiện nay thị trường máy ảnh có rất nhiều hàng ra đời, nhưng không vì lí do đó mà các hãng máy ảnh lớn mất đi lượng khách hàng của mình. Sản phẩm trên thị trường máy ảnh Việt Nam hầu hết đều được nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt là các hãng máy đến từ Nhật Bản với công nghệ cũng như chất lượng được đánh giá rất cao. Những thương hiệu nổi tiếng đồng nghĩ với việc sản phẩm của họ sẽ được ưa chuộng. Nhưng điều gì làm nên sự nổi tiếng đó và sản phẩm của họ có những đặc tính gì nổi bật so với những hãng máy ảnh khác, chức năng ra sao và đáp ứng nhu cầu cho người sử dụng như thế nào? Dưới đây là 4 hãng máy ảnh tiêu biểu cũng như được ưa chuộng trong thị trường máy ảnh Việt Nam gần đây, sẽ làm rõ hơn về câu hỏi trên. 3.1.1. Thương hiệu Canon – Nhật Bản: Các sản phẩm của Canon có mặt ở Việt Nam rất sớm, từ những năm 1980. Canon được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ vào mẫu mã đa dạng, hiện đại, chất lượng máy ảnh tốt, màu đẹp và có độ bền cao. Canon có mặt ở Việt Nam đã đánh dấu vị thế của mình qua việc thành lập với 4 nhà máy sản xuất và có hơn 300 đại lý tại Việt Nam, và nhà phân phối lớn nhất là Lê Bảo Minh. Hơn 60 năm qua, nhãn hiệu Canon luôn đi đầu trong việc tạo ra những dòng máy ảnh siêu mỏng và một vài tính năng cải tiến nhất cho các dòng máy ảnh chuyên nghiệp. Dòng ống kính của Canon là một trong những dòng khủng nhất hiện nay với kĩ thuật mới đó là mặt kính thủy tinh cực mỏng có tác dụng cho phép máy ảnh cắt giảm chiều rộng của máy ảnh đến một nửa. Khi muốn sở hữu một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp thì Canon là một sự lựa chọn tuyệt vời vì Canon là thương hiệu đi đầu trong việc thay thế công nghệ CCD bằng công nghệ CMOS. Và Canon là nhãn hiệu có bộ vi xử lý tốt nhất hiện nay với tên gọi là Digic II, bộ xử lý này giúp máy ảnh của bạn nhanh hơn và cho phép điều chỉnh màu sắc hình ảnh tốt nhất. Nếu chọn muốn sử dụng máy ảnh Canon thì bạn có thể chọn Canon EOS 7D Mark II có giá khoảng 22 triệu đồng. 3.1.2. Thương hiệu Nikon – Nhật Bản: Nikon Corporation cũng có thể gọi là Nikon là một công ty đa quốc gia đóng trụ sở ở Tokyo, Nhật Bản chuyên sản xuất máy ảnh và thiết bị quang. Nikon là hãng sản xuất máy ảnh nổi tiếng của Nhật Bản, sử dụng các dòng của Nikon giúp bạn định hình lại cách chụp ảnh và chia sẻ với người khác. Nikon cho ra đời dòng máy ảnh kĩ thuật số SRL nó đã trở thành cuộc cách mạng công nghệ của hãng với tính năng chụp ảnh tốc độ và độ bền chất lượng cao của máy ảnh kĩ thuật số nó đem lại sự khó cưỡng dành cho những bạn đam mê chụp ảnh nhanh. Nikon là một thương hiệu luôn liên tục cải tiến công nghệ nhiếp ảnh, hình ảnh và ngành công nghiệp quang học. Vì thế mà Nikon có camera chất lượng đáng tin cậy và được nhiều bạn tin dùng. Nikon cung cấp cho các bạn cả những kỹ thuật nhiếp ảnh cơ bản và nâng cao, giúp bạn phát triển kỹ năng chụp ảnh của mình. Một chiếc máy ảnh công nghệ cao sẽ giải quyết mọi vấn đề cơ bản về sáng tạo hình ảnh và sử dụng chiều sâu cũng như các kỹ thuật nâng cao như tránh ánh sáng, sử dụng sáng tạo sự cân bằng trắng và cài đặt màu sắc. Nikon mang đến cho bạn những kỹ thuật hình ảnh vượt bậc để bạn thỏa sức tác nghiệp với cảm hứng nghệ thuật của mình hơn rất nhiều. Sản phẩm tiêu biểu của Nikon hiện nay là máy ảnh Nikon D810 có giá là 47,5 triệu đồng. 3.1.3. Thương hiệu Fujifilm – Nhật Bản: Fujifilm là một tập đoàn Nhật Bản nổi tiếng với các sản phẩm phim chụp ảnh và máy ảnh. Fujifilm có 223 công ty con chuyên nghiên cứu, sản xuất, và phân phối sản phẩm, với các cơ sở sản xuất ở châu Á, châu Âu và Mỹ. Fujifilm được biết đến như một ông hoàng giới chụp ảnh, những bức ảnh được chụp mang nhãn hiệu Fujifilm sẽ lưu giữ cho bạn những khoảnh khắc tuyệt vời nhất rất thích hợp với những bạn đam mê chụp ảnh bởi vì Fujifilm Xf 1855mm F2.84 là thiết bị hoàn hảo và phù hợp cho máy ảnh của bạn với ống kính có góc chụp rộng giúp bạn lưu giữ toàn bộ bức ảnh đồng quê hay một thung lũng núi đá cho đến những thảo nguyên xa tận chân trời, hay khả năng siêu zoom cực khủng giúp bạn chụp những đối tượng mà mắt thường không thấy một cách dễ dàng hơn. Hơn nữa khả năng xử lý nhanh, chống rung tuyệt đối của ống kính cũng là một phần lý do khiến bạn không thể không chọn ống kính Fujifilm Xf 1855mm. Hiện tại thì trên thị trường có khá nhiều mẫu ống kính máy ảnh khác nhau, mỗi model ống kính thường có các chức năng đặc trưng của mình, vì vậy tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng của mình mà các bạn có thể lựa chọn ống kính phù hợp. Chiếc máy ảnh tốt nhất mà bạn có thể tham khảo là máy ảnh Fujifilm X1T có giá khoảng 14 triệu đồng.
Trang 1HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN
-
-BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING
THỊ TRƯỜNG MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ VIỆT NAM VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ NHỮNG SẢN PHẨM MÁY ẢNH NỔI TIẾNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
Trang 2MỤC LỤC
1.1 Bức tranh thị trường máy ảnh kỹ thuật số Việt Nam 2 1.2 Nhu cầu sử dụng và phân khúc thị trường 3
3.1 Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm máy ảnh tiêu biểu 7 3.2 Những yếu tố khách hàng xem xét khi lựa chọn sản phẩm máy ảnh 9 3.3 Những đánh giá, phản ứng của khách hàng về chất lượng của sản phẩm
Trang 3LỜI MỞ ĐẦU
Vài năm trước, nhiếp ảnh thế giới ghi nhận rất ít tên tuổi đến từ Việt Nam, một vài cái tên có thể kể tới như nhiếp ảnh gia Maika Elan, hay nhiếp ảnh gia Hoàng Giang Hải … thì gần đây có nhiều hơn những tên tuổi Việt Nam quen thuộc với giới nhiếp ảnh Quốc
Tế Giải thưởng nhiếp ảnh uy tín hàng đầu thế giới SkyPixel đã vinh danh đến 3 cái tên từ Việt Nam Cộng đồng người yêu nhiếp ảnh Việt Nam trở nên đông đảo và ngày càng chuyên nghiệp hơn Nhiếp ảnh hiện nay cũng được xem là một nghề nghiệp thực thụ có thể mang lại nguồn thu nhập tốt, thậm chí “khủng” cho các bạn trẻ hay những người đam mê nhiếp ảnh có thực lực và muốn sống bằng niềm đam mê
Khi nói đến nhiếp ảnh, chúng ta không nói đến những chiếc smartphone thời thượng tích hợp 2-3 camera vì đó chỉ là những sản phẩm được phát triển dựa trên nhu cầu đơn giản hóa quá trình chụp 1 bức ảnh đẹp Nói đến nhiếp ảnh, chúng ta nói đến những chiếc máy ảnh Vậy đâu là thương hiệu máy ảnh được người tiêu dùng nói riêng và các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nói chung lựa chọn để tạo ra những khung hình đẹp và đáp ứng nhu cầu của mình?
Thị trường máy ảnh tại Việt Nam đang phát triển như vũ bão và cạnh tranh rất khốc liệt khi mà các hãng sản xuất không ngừng tung ra những mẫu máy ảnh mới, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người yêu nhiếp ảnh chuyên nghiệp và nghiệp dư Dựa vào các số liệu và kiến thức của bản thân, em đã thực hiện một nghiên cứu với đề tài “Thị trường máy ảnh kỹ thuật số Việt Nam và đánh giá của người tiêu dùng về những sản phẩm máy ảnh nổi tiếng trên thị trường”
Mặc dù đã cố gắng hết khả năng của mình nhưng do trình độ kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, nên không tránh khỏi những sai sót Em rất mong có sự nhận xét, đánh giá và đóng góp ý kiến của cô để hoàn thiện bài tập hơn
Trang 4CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG
● Trình bày vấn đề nghiên cứu: Hiện nay, một số lượng lớn người sử dụng các sản phẩm máy ảnh là những người đi lên từ không chuyên, có thể nói cộng đồng nghiếp ảnh Việt Nam phát triển rất mạnh Quy mô của cộng đồng nhiếp ảnh càng lớn, cơ hội cho thị trường máy ảnh càng cao Quả thật như vậy, chỉ trong hơn 10 năm trở lại đây, thị trướng ảnh kỹ thuật số Việt Nam đã có một bước chuyển mình đáng kể Số lượng người dùng mới tăng mạnh; tập khách hàng; mong muốn, nhu cầu của khách hàng đa dạng; các vấn đề về nhân khẩu học, nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính của khách hàng;… tất cả những yếu tố đó tạo nên một bức tranh thị trường máy ảnh đầy màu sắc
Đằng sau cơ hội phát triển kia chính là những thách thức Thách thức đặt ra cho nhà cung cấp sản phẩm, làm thế nào để khách hàng chọn mua sản phẩm của mình chứ không phải của bên khác; thách thức đặt ra cho những thương hiệu máy ảnh, làm sao cho những sản phẩm của mình đáp ứng được phân khúc cũng như nhu cầu của thị trường tiềm năng
● Mục tiêu nghiên cứu:
- Nắm được tình hình thị trường máy ảnh kỹ thuật số Việt Nam
- Đánh giá của người tiêu dùng Việt Nam về các sản phẩm máy ảnh
- Đánh giá tiềm năng thị trường trong các năm tới
● Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu:
Trong quá trình nghiên cứu, thấy được và nắm rõ các bước để làm một nghiên cứu thị trường, từ đó chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của thị trường mình nghiên cứu, ảnh hướng của nó đến với sự phát triển kinh tế Việt Nam
CHƯƠNG II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Phần 1: Tổng quan thị trường
1.1 Bức tranh thị trường máy ảnh kỹ thuật số Việt Nam :
- Doanh số của thị trường máy ảnh kỹ thuật số tăng 15% trong năm 2006, so với mức 20% trong năm 2005 và tăng trưởng ở mức độ là 15% trong năm 2007 [1]
- Tốc độ tăng trưởng của Canon tại thị trường máy ảnh số Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 đạt đến 63% so với cùng kỳ năm ngoái, ông Asao thuộc Canon Việt Nam, dự đoán rằng tốc độ này sẽ còn tăng mạnh hơn nữa [2]
- Hai dòng máy ảnh compact (loại máy ảnh du lịch) và máy ảnh có ống kính rời đang có 2 kịch bản tăng trưởng hoàn toàn trái ngược nhau Trong khi dòng máy ảnh compact tụt dốc không phanh thì dòng máy ảnh ống kính rời vẫn tăng trưởng
về cả số lượng lẫn doanh thu trong giai đoạn vừa qua, từ 12,9 triệu đơn vị (năm 2010) lên 17,1 triệu đơn vị (2013), với doanh thu tương ứng tăng từ 4,6 tỉ USD lên 6,2 tỉ USD [3]
Trang 5- Theo báo cáo từ Bộ công thương trong 4 tháng đầu năm 2013, nhập khẩu máy ảnh ước tính đạt 132,9 ngàn chiếc, kim ngạch 26,64 triệu USD, tăng 6,2% về lượng và tăng 72,4% về trị giá so với cùng kì năm ngoái Đặc biệt, máy ảnh kỷ thuật số phổ thông dưới 100USD chiếm hơn một nửa thị trường Bên cạnh đó, các nhà bán lẻ như hệ thống siêu thị điện máy liên tục chương trình khuyến mãi, khiến giá thành máy ảnh rất hấp dẫn cho người tiêu dùng [4]
- Dung lượng thị trường: Dung lượng thị trường máy ảnh năm 2020 trên địa bàn Hà Nội được ước tính là 2-3.5 triệu người Đối tượng khách hàng tiềm năng này có độ tuổi từ 20-50 tuổi, có thói quen sử dụng máy ảnh, sở thích khám phá công nghệ, thích các hoạt động du lịch, đam mê sáng tạo và mong muốn thể hiện được tính cách của mình thông qua những bức ảnh 75% số lượng khách hàng có trình độ đại học, trên 57% số lượng khách hàng là nam giới Những thông tin về đối tượng này được tham khảo trên Facebook Ads Audience Insights [5]
1.2 Nhu cầu sử dụng và phân khúc thị trường :
1.2.1 Nhu cầu sử dụng:
Trên thị trường máy ảnh kỹ thuật số hiện nay phổ biến 5 chủng loại: máy ảnh ống kính liền bỏ túi sử dụng đơn giản, máy ảnh ống liền cao cấp, máy ảnh bán chuyên nghiệp ống kính rời hạng nhẹ, máy ảnh bán chuyên nghiệp ống kính rời hạng trung và máy ảnh chuyên nghiệp 5 chủng loại sản phẩm này được phân chia theo nhu cầu sử dụng của người chơi máy ảnh Mỗi chủng loại sản phẩm sẽ đáp ứng những nhu cầu khác nhau Dưới đây là những đặc điểm cơ bản nhất của từng chủng loại máy ảnh trong thị trường máy ảnh Việt Nam, đại diện cho nhóm nhu cầu sử dụng máy ảnh kỹ thuật số của khách hàng:
1 Máy ảnh ống kính liền bỏ túi sử dụng đơn giản (point-and-shoot camera / compact)
Loại máy ảnh này – ở Việt Nam thường được gọi là máy ảnh du lịch – có đặc điểm nhỏ gọn, có thể bỏ túi quần, túi áo và sử dụng đơn giản với các chế độ đã lập trình sẵn nên trong khái niệm quốc tế dịch chữ là “giơ lên là chụp” (point-and-shoot) Máy ảnh loại này có ống kính gắn liền trên máy, thường có ống kính với công năng thấp, cho chất lượng hình ảnh trung bình Sử dụng loại máy này rất đơn giản (hầu như trẻ con cũng có thể sử dụng được) Đây là loại máy ảnh phổ biến nhất trong thị trường máy ảnh tiêu dùng và thường cũng là loại rẻ tiền nhất Các mẫu
Trang 6máy loại này có thể kể đến là: Nikon Coolpix, Canon Powershot, Olympus Stylus, Sony Cyber-shot, Panasonic Lumix, hay Pentax Optio
Đặc điểm của máy ảnh du lịch bỏ túi
• Nhỏ gọn, thường mỏng, nhiều màu sắc, trọng lượng nhẹ
• Gắn ống kính liền, có zoom và có công năng cũng như chất lượng trung bình
• Ngắm chụp qua màn LCD tương đối lớn (và rất ngốn pin)
• Đèn ảnh flash thường rất yếu và không đủ công suất chụp trong điều kiện ánh sáng yếu, có tầm phủ sáng ngắn khoảng 2-3 m
• Dễ sử dụng với các chế độ cài đặt sẵn như tự động hoàn toàn, chụp ban đêm, chụp chân dung
• Có thể có một số chức năng do người sử dụng mặc định gồm cân bằng trắng, chống mắt đỏ, bật/tắt đèn ảnh, v.v…
2 Máy ảnh ống kính liền cao cấp (advanced compact / bridge camera)
Loại máy ảnh này ở Việt Nam thường được gọi là máy ảnh du lịch cao cấp có đặc điểm lớn hơn máy du lịch nhỏ (thường bằng bàn tay và dày khoảng 5cm hay 6cm) Máy nhìn chung dễ sử dụng với các chế độ cài đặt sẵn và mặc dù cũng có các chế
độ cài đặt phức tạp hơn cho người sử dụng mặc định nhưng đa phần người chơi loại máy này đều thường sử dụng chế độ tự động hoàn toàn (full auto) Một số ví
dụ về dòng máy này là: Canon Powershot G, Olympus SP hay Pentax X Một khả năng chụp vi vật phóng đại rất tốt, cho hình ảnh sắc nét không thua kém các loại máy ảnh chuyên nghiệp
Đặc điểm dòng máy ảnh du lịch cao cấp
• Kích cỡ nhỏ, trong lượng nhẹ, thường màu đen, ghi hay bạc
• Gắn ống kính liền có độ zoom tương đối lớn, chủ yếu zoom số
• Ngắm chụp qua màn LCD lớn (rất ngốn pin)
• Đèn ảnh tuy có mạnh hơn dòng du lịch bỏ túi nhưng cũng rất hạn chế, chỉ dùng làm đèn bồi/táp bổ sung thì hiệu quả Có loại có chân đế gắn đèn rời
• Có chế độ tự động hoàn toàn dễ sử dụng và các chế độ do người chụp mặc định, thường điều chỉnh thông qua menu và màn LCD
3 Máy ảnh ống kính rời không gương lật “nửa chừng xuân” (interchangeable lens compact / micro / mirrorless )
Trang 7Đây là một loại máy ảnh KTS khái niệm mới và cũng mới có mặt ở Việt Nam Về
cơ bản, thân máy giống với dòng máy ống kính liền cao cấp với các chế độ chụp mặc định và cấu tạo thân máy không có gương phản xạ (gương lật) nên không được xếp vào dòng dSLR Một số ví dụ của dòng máy này là Sony Alpha NEX-5, Samsung NX10, Olympus E-P2 Loại máy ảnh hiện đang có tiềm năng rất lớn Đặc điểm dòng máy ống kính rời không gương lật
• Thân máy mỏng hơn dSLR, gọn nhẹ và có kiểu dáng sang trọng
• Ống kính rời theo các chuẩn riêng (thường theo từng hãng) và không tương thích ống kính truyền thống
• Ngắm chụp qua màn LCD hoặc qua ống ngắm điện tử
• Lai tạo giữa dòng du lịch cao cấp và dòng dSLR (không có gương phản xạ, nhiều chế độ chụp mặc định)
• Đa phần đều có chân đế gắn đèn ảnh rời
4 Máy ảnh ống kính rời hạng trung (prosumer / entry-level dSLR)
Dòng máy này ở Việt Nam thường được các hiệu ảnh xếp vào chủng loại chuyên nghiệp Tuy nhiên, theo quan niệm của giới chơi ảnh quốc tế, dòng này chỉ được coi là bán chuyên nghiệp Máy được cài đặt các chế độ chụp mặc định khác nhau như ưu tiên tốc độ cửa chập, ưu tiên khẩu độ, lập trình và các chế độ chụp theo thể loại ảnh như chụp chân dung, thể thao, v.v…Một số mẫu máy dSLR tầm trung này hiện nay được tích hợp thêm khả năng quay video độ phân giải cao Một số ví dụ của dòng máy này là: Nikon D80, D90, D300s, Canon EOS 550D, EOS 50D, Pentax K-7 hay Sony Alpha A500
Nhìn chung, máy chủng loại này có gần như đầy đủ các chức năng của một máy ảnh chuyên nghiệp Tuy nhiên sự khác biệt rất nhỏ so với máy chuyên nghiệp
Trang 8chính là các chi tiết kỹ thuật: Cảm biến cúp nhỏ mà không phải là toàn khổ (full-frame), độ bền của cửa chập, số lượng ảnh chụp được / giây, tốc độ truy cập thẻ nhớ, và hệ thống nút điều khiển trên thân máy
Đặc điểm dòng máy ống kính rời hạng trung
• Có khả năng lắp ống kính rời và lắp các ống kính truyền thống
• Thường ngắm chụp sống qua ống kính (TTL) và hệ thống gương phản xạ (một số mẫu mới có cả ngắm chụp qua LCD)
• Có hệ thống nút bấm điều khiển phức tạp
• Có chế độ chụp thủ công hoàn toàn
• Lưu ảnh ở định dạng nén JPEG và định dạng thô RAW/.NEF
• Đòi hỏi người chụp phải có am hiểu về nhiếp ảnh để sử dụng hiệu quả cả về hiệu ứng, chất lượng hình ảnh cũng như tính kinh tế
5 Máy ảnh ống kính rời chuyên nghiệp (professional dSLR)
Các máy ảnh được xếp vào dòng máy ảnh dSLR chuyên nghiệp thường phải đáp ứng được nhu cầu khắt khe của người chụp ảnh chuyên nghiệp với các yếu tố kiểm soát phơi sáng, có nhiều điểm căn sáng/ căn nét, tương thích hoàn toàn với các ống kính truyền thống, có độ bền cao ,v v…
Máy ảnh dòng chuyên nghiệp cần có cảm biến lớn bằng cảm biến của khổ phim truyền thống (35mm) và được gọi là máy toàn khổ (full-frame) Nói chung, đây là dòng máy có đầy đủ chức năng như một máy ảnh cơ truyền thống nhưng tích hợp các công nghệ cao cấp nhất – và luôn có giá đắt nhất trên thị trường
Đặc điểm của dòng máy ảnh dSLR chuyên nghiệp
• Có đầy đủ chức năng và đáp ứng đòi hỏi khắt khe nhất trong nhiếp ảnh
• Có độ bền cao
• Lưu ảnh ở định dạng nén JPEG và định dạng thô RAW/.NEF
• Tích hợp công nghệ tiên tiến nhất và cũng sử dụng phức tạp nhất
• Giá đắt nhất trong các loại máy ảnh
Trang 91.2.2 Phân khúc thị trường:
Từ các nhu cầu sử dụng trên mà thị trường máy ảnh cũng được chia thành nhiều phân khúc nhỏ Hay nói cách khác, chính các nhà kinh doanh, sản xuất máy ảnh đã phân chia thị trường máy ảnh ra thành những phân khúc nhỏ, để từ đó có thể chọn được phần mà mình có khả năng khai thác tốt nhất
Trong thị trường máy ảnh, phân khúc chủ yếu sẽ dựa vào nhu cầu sử dụng máy ảnh và giá thành sản phẩm có thể chia thị trường máy ảnh thành các phân khúc như sau:
- Nhu cầu sử dụng máy ảnh compact, tài chính 3-10 triệu đồng
- Nhu cầu sử dụng máy ảnh compact, tài chính trên 10 triệu đồng
- Nhu cầu sử dụng máy ảnh Mirrorless, tài chính 8-15 triệu đồng
- Nhu cầu sử dụng máy ảnh Mirrorless, tài chính 15-20 triệu đồng
- Nhu cầu sử dụng máy ảnh DSLR, tài chính dưới 15 triệu đồng
- Nhu cầu sử dụng máy ảnh DSLR, tài 15-25 triệu đồng
- Nhu cầu sử dụng máy ảnh DSLR full frame, tài chính trên 25 triệu đồng
Phần 2: Mục tiêu nghiên cứu
2.1 Nắm được tình hình thị trường máy ảnh kỹ thuật số tại Việt Nam từ năm 2006 đến nay Trả lời được câu hỏi thị trường đã có những thay đổi gì, doanh nghiệp làm gì
để thích ứng được với những thay đổi đó?
2.2 Nhu cầu sử dụng của khách hàng cũng như đánh giá của người tiêu dùng
2.3 Đánh giá tiềm năng của thị trường
Phần 3: Báo cáo chi tiết
3.1 Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm máy ảnh tiêu biểu :
Hiện nay thị trường máy ảnh có rất nhiều hàng ra đời, nhưng không vì lí do đó mà các hãng máy ảnh lớn mất đi lượng khách hàng của mình Sản phẩm trên thị trường máy ảnh Việt Nam hầu hết đều được nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt là các hãng máy đến từ Nhật Bản với công nghệ cũng như chất lượng được đánh giá rất cao Những thương hiệu nổi tiếng đồng nghĩ với việc sản phẩm của họ sẽ được ưa chuộng Nhưng điều gì làm nên sự nổi tiếng đó và sản phẩm của họ có những đặc tính gì nổi bật so với những hãng máy ảnh khác, chức năng ra sao và đáp ứng nhu cầu cho người sử dụng như thế nào? Dưới đây là 4 hãng máy ảnh tiêu biểu cũng như được ưa chuộng trong thị trường máy ảnh Việt Nam gần đây, sẽ làm rõ hơn về câu hỏi trên
3.1.1 Thương hiệu Canon – Nhật Bản:
Các sản phẩm của Canon có mặt ở Việt Nam rất sớm, từ những năm 1980 Canon được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ vào mẫu mã đa dạng, hiện đại, chất lượng máy ảnh tốt, màu đẹp và có độ bền cao.Canon có mặt ở Việt Nam đã đánh dấu vị thế của mình qua việc thành lập với 4 nhà máy sản xuất và có hơn 300 đại lý tại Việt Nam, và nhà phân phối lớn nhất là Lê Bảo Minh
Trang 10Hơn 60 năm qua, nhãn hiệu Canon luôn đi đầu trong việc tạo ra những dòng máy ảnh siêu mỏng và một vài tính năng cải tiến nhất cho các dòng máy ảnh chuyên nghiệp Dòng ống kính của Canon là một trong những dòng khủng nhất hiện nay với kĩ thuật mới đó là mặt kính thủy tinh cực mỏng có tác dụng cho phép máy ảnh cắt giảm chiều rộng của máy ảnh đến một nửa Khi muốn sở hữu một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp thì Canon là một sự lựa chọn tuyệt vời vì Canon là thương hiệu
đi đầu trong việc thay thế công nghệ CCD bằng công nghệ CMOS Và Canon là nhãn hiệu có bộ vi xử lý tốt nhất hiện nay với tên gọi là Digic II, bộ xử lý này giúp máy ảnh của bạn nhanh hơn và cho phép điều chỉnh màu sắc hình ảnh tốt nhất Nếu chọn muốn sử dụng máy ảnh Canon thì bạn có thể chọn Canon EOS 7D Mark
II có giá khoảng 22 triệu đồng
3.1.2 Thương hiệu Nikon – Nhật Bản:
Nikon Corporation cũng có thể gọi là Nikon là một công ty đa quốc gia đóng trụ
sở ở Tokyo, Nhật Bản chuyên sản xuất máy ảnh và thiết bị quang Nikon là hãng sản xuất máy ảnh nổi tiếng của Nhật Bản, sử dụng các dòng của Nikon giúp bạn định hình lại cách chụp ảnh và chia sẻ với người khác Nikon cho ra đời dòng máy ảnh kĩ thuật số SRL nó đã trở thành cuộc cách mạng công nghệ của hãng với tính năng chụp ảnh tốc độ và độ bền chất lượng cao của máy ảnh kĩ thuật số nó đem lại
sự khó cưỡng dành cho những bạn đam mê chụp ảnh nhanh
Nikon là một thương hiệu luôn liên tục cải tiến công nghệ nhiếp ảnh, hình ảnh và ngành công nghiệp quang học Vì thế mà Nikon có camera chất lượng đáng tin cậy
và được nhiều bạn tin dùng Nikon cung cấp cho các bạn cả những kỹ thuật nhiếp ảnh cơ bản và nâng cao, giúp bạn phát triển kỹ năng chụp ảnh của mình
Một chiếc máy ảnh công nghệ cao sẽ giải quyết mọi vấn đề cơ bản về sáng tạo hình ảnh và sử dụng chiều sâu cũng như các kỹ thuật nâng cao như tránh ánh sáng,
sử dụng sáng tạo sự cân bằng trắng và cài đặt màu sắc Nikon mang đến cho bạn những kỹ thuật hình ảnh vượt bậc để bạn thỏa sức tác nghiệp với cảm hứng nghệ thuật của mình hơn rất nhiều Sản phẩm tiêu biểu của Nikon hiện nay là máy ảnh Nikon D810 có giá là 47,5 triệu đồng
3.1.3 Thương hiệu Fujifilm – Nhật Bản:
Fujifilm là một tập đoàn Nhật Bản nổi tiếng với các sản phẩm phim chụp ảnh và máy ảnh Fujifilm có 223 công ty con chuyên nghiên cứu, sản xuất, và phân phối sản phẩm, với các cơ sở sản xuất ở châu Á, châu Âu và Mỹ
Fujifilm được biết đến như một ông hoàng giới chụp ảnh, những bức ảnh được chụp mang nhãn hiệu Fujifilm sẽ lưu giữ cho bạn những khoảnh khắc tuyệt vời nhất rất thích hợp với những bạn đam mê chụp ảnh bởi vì Fujifilm Xf 18-55mm F2.8-4 là thiết bị hoàn hảo và phù hợp cho máy ảnh của bạn với ống kính có góc chụp rộng giúp bạn lưu giữ toàn bộ bức ảnh đồng quê hay một thung lũng núi đá