ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH VÀ HÌNH ẢNH/ ẤN TƯỢNG CÁC THƯƠNG HIỆU CHÍNH doc

Nội DungTiền đề dự án Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Giới thiệu sơ lược công ty Pepsico Việt Nam Giới thiệu lịch sử nhãn hàng Twister Kết quả nghiên cứu  kết luận Giải phá

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NƯỚC ÉP TRÁI CÂY

Nội Dung

Tiền đề dự án

Phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Giới thiệu sơ lược công ty Pepsico Việt Nam Giới thiệu lịch sử nhãn hàng Twister

Kết quả nghiên cứu  kết luận

Giải pháp

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu định lượng: 200 phiếu

Phỏng vấn tại nhà

Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo hộ gia đình

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng cá nhân:

VÀI NÉT VỀ CÔNG TY

PEPSICO

PEPSI-COLA

VÀI NÉT VỀ CÔNG TY PEPSICO TOÀN CẦU

Herman W.Lay mua

lại công ty sản xuất khoai tây chiên (1938)

Anthony Rossi thành

lập công ty đóng gói Manatee River (1947)

Đổi tên thành

Tropicana, chuyên sản xuất nước cam (1957)

Frito và H.W.Lay

sáp nhập thành Lay (1961)

Frito-Frito-Lay và

Pepsi-Cola hợp nhất thành PepsiCo (1965)

Doanh thu của

Ghi chú: Nhà

BẢN ĐỒ PHÂN BỐ KHU VỰC TẠI VN

+ Beverage (2) - Hĩc Mơn, Quảng Nam

+ Foods (1) - Bình Dương

Quảng Nam, Hà Nội

NGÀNH NƯỚC GIẢI KHÁT

TẠI CÔNG TY PEPSICO VIỆT NAM

PEPSI-COLA

Những dòng sản phẩm nước giải khát của

Pepsico

 TFY: Treat for you

 BFY: Better for you

 GFY: Good for you

NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GA (CSD)

7UP PEPSI

MIRINDA

NƯỚC GIẢI KHÁT KHÔNG GA (NCB)

NGÀNH THỰC PHẨM

TẠI CÔNG TY PEPSICO VIỆT NAM

CÁC SẢN PHẨM SNACK MẶN CỦA PEPSICO VIỆT NAM

Những Dòng Sản Phẩm Khoai Tây & Đậu Phộng

 Cải tiến về mẫu mã, bao bì, kích cỡ

 Hương vị phù hợp với địa phương

Our Twister plastic bottle

is positioned bang in a

price niche

Quick Retrievals Off - HCMC - Price Per Pack | Period Ending AUG08 | Share of Total Category

Tropicana Twister PET bottle 450mlSẢN PHẨM NGHIÊN CỨU

1947 – Anthony Rossi thành lập công ty đóng gói Manatee River.

1957 – Đổi tên thành Tropicana, kinh doanh trái cây tươi và nước trái cây, đặc biệt là cam.

1965 – Nhận đơn đặt hàng quốc tế đầu tiên từ châu Âu.

1969 – Cổ phiếu niêm yết lần đầu tiên ở NYSE.

1970 – Con tàu Tropicana đi vào hoạt động.

1998 – PepsiCo hoàn tất việc mua lại Tropicana với trị giá 3,3 tỷ đôla.

TROPICANA

Có mặt ở Việt nam năm 2003

Là nhãn hàng

rất được giới

trẻ yêu thích

Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu…

Twister là nhãn hàng

của Tropicana

TWISTER

KẾT QUẢ NGHIÊN

CỨU

• Khách hàng mục tiêu

• Hành vi tiêu dùng

ĐỐI TƯỢNG TIÊU DÙNG CHÍNH

24

13-17 18-23 24-30 31-55

Dựa trên những đáp viên có dung lượng uống từ 2 lít/ tháng trở lên và là người quyết định sản phẩm cho bản thân N=90

nhau trong 3 độ tuổi 13-17, 18-23 và 24-30.

TẦNG LỚP KINH TẾ

17 20

27 27

63

Độc thân

Đã kết hôn Góa/ ly dị

Từ chối trả lời

ĐỐI TƯỢNG TIÊU DÙNG CHÍNH

 Đối tượng mục tiêu có tầng lớp kinh tế BCD, độc thân.

ĐỐI TƯỢNG TIÊU DÙNG CHÍNH

NGHỀ NGHIỆP CHI TIÊU HÀNG THÁNG TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

141

3129

20

100,000 - 400,000 500,000 - 600,000 700,000 - 1,000,000 1,200,000 - 1,500,000 1,800,000 - 6,000,000Trung bình 1,200,000 đồng

Dựa trên những đáp viên có dung lượng uống từ 2 lít/ tháng trở lên và là người quyết định sản phẩm

2

7

8

82

32

1

Cấp quản lý Chuyên nghiệp

Tự kinh doanh Nhân viên văn phòng Nhân viên bán hàng Thợ

Công nhân Buôn bán nhỏ Bán hàng rong Tài xế

Học sinh/ Sinh viên Nội trợ

Thất nghiệp

 Đối tượng mục tiêu có trình độ học vấn cấp 2, 3 trở lên, 27% lao động trí

óc, 30% chân tay và 32% học sinh sinh viên, chi tiêu cá nhân trung bình khoảng 1,2 triệu/ tháng.

LỰA CHỌN SẢN PHẨM

CÁ NHÂN

N = 200 Dựa trên tất cả đáp viên

2

4 3

89

Tôi tự quyết định sản phẩm sẽ

mua

Đôi khi tôi yêu cầu người bán giới

thiệu cho tôi

Tôi sẽ chọn sản phẩm nào có

khuyến mãi

Tôi sẽ chọn sản phẩm nào trưng

bày đẹp mắt/ có quảng cáo ở cửa

hàng

Người bán đưa sản phẩm gì tôi sẽ

mua sản phẩm đó

%

những tác động lên người tiêu dùng để đạt được các hành vi lựa chọn sản phẩm như mong muốn là cần thiết.

THỨC UỐNG THAY THẾ

CÁ NHÂN

1111122223664366

1415

Nước xá xị có gaTrà bí đao

Tôi sẽ không uống sản phẩm khác

Nước trái cây dạng bột đóng gói (nước cam Tang…)

Sữa chua uốngNước tăng lực

Cà phê 3 trong 1Nước yếnCác loại nước uống mát đóng chai/ lon/ hộp (tim nhân

sen…)Thức uống bổ dưỡng có chocolate (Milo, Ovaltine…)

Nước suối/ khoáng tinh khiết đóng chai

Thạch dừa, nước trái vải

Trà hòa tanNha đamBiaTôi chưa quyết định được

 Nước ngọt có ga là thức uống thay thế trực tiếp nhất đối với nước ép trái cây hiện nay.

DUNG LƯỢNG UỐNG/THÁNG

CÁ NHÂN

N = 200

Dựa trên những đáp viên có thể ước

lượng dung lượng uống trong một tháng

2 6 18 32

HÀNH VI TIÊU DÙNG

1

9

16 10

35

Một mình Bạn bè Gia đình Đồng nghiệp

Dựa trên những đáp viên có dung lượng uống từ 2 lít/ tháng trở lên và là người quyết định sản phẩm cho bản thân N=90

 Đa phần là uống chai và uống một mình, với bạn bè và với người trong gia đình

HÀNH VI TIÊU DÙNG

THỜI GIAN UỐNG

112 11 29

Xế chiều (13h - 16h) Buổi chiều (16h - 18h)

Buổi tối (18h - 21h) Buổi khuya (21h - 24h)

Ban đêm (1h - 5h) Không xác định

HÀNH VI TIÊU DÙNG

7 9 9 16 18 19 23

49

77

2 2 4 8 14 22 47

ThườnguốngnhấtThườnguống

%

Ở nhà Quán nước bình dân Quán cà phê trung/ cao cấp

Ở nơi làm việc Trong trường Quán ăn bình dân Trên đường đi làm/ đi học

Trung tâm giải trí

Nhà hàng

NƠI THƯỜNG UỐNG

Dựa trên những đáp viên có dung lượng uống từ 2 lít/ tháng trở lên và là người quyết định sản phẩm cho bản thân N=90

HÀNH VI TIÊU DÙNG

Quán nước bình dân

Siêu thị Tạp hóa Đại lý Quán cà phê trung/ cao cấp

Căn tin Cửa hàng bách hóa Quán ăn bình dân

Chợ Nhà hàng

NƠI THƯỜNG MUA

2 7 16 12 17 17 31 36 43 43

3 8 7 7 13 16 22 24

ThườnguốngnhấtThườnguống

Dựa trên những đáp viên có dung lượng uống từ 2 lít/ tháng trở lên và là người quyết định sản phẩm cho bản thân N=90

NƯỚC ÉP TRÁI CÂY

Đo lường sức khỏe nhãn hiệu

2724

44586359

98

4731222

82

2222539

69

2022

MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU

CÁ NHÂN

N = 200 Dựa trên tất cả đáp viên

Twister Fresh TriO Splash Juicie No.1

Delta Orangina Mimosa

 Twister có mức độ nhận biết vượt trội so với các nhãn hiệu còn lại đặc biệt là đối với cá nhân Tiếp theo sau là các nhãn hiệu Fresh, TriO, Splash và Juicie No.1.

%

Nhãn hiệu nghĩ đến đầu tiên

Nhãn hiệu nhắc đến không gợi ý

Nhãn hiệu nhắc đến có gợi ý

4412

85%

63 76 89

69 98

82

27%

13 6 22

5

58

22

 Twister mạnh ở tất cả các chỉ số với 76% thị phần sử dụng Juicie No.1 có mức

độ nhận biết khá cao nhưng tỉ lệ thử qua rất thấp Nâng cao tỉ lệ thử qua và cả tỉ lệ chuyển đổi là 2 yếu tố quan trọng hàng đầu đối với Juicie No.1.

SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI NHU CẦU

Bổ sung/ cung cấp năng lượng

Giá bán hợp lý/ vừa túi tiền

Giúp sáng mắt

Nhãn hiệu cao cấp/

sang trọng Nhãn hiệu hiện đại/ luôn đổi mới

Nhãn hiệu có uy tín, được nhiều người khuyên dùng

Nhãn hiệu của sự

thành đạt/ thành công

Nhãn hiệu gần gũi/ phù hợp với tất cả mọi người Nhãn hiệu thể hiện sự

trẻ trung/ năng động

Công nghệ tiên tiến/

đạt tiêu chuẩn quốc tế

Nguyên liêu tự nhiên, nguyên chất

Có bổ sung thêm các dưỡng chất/ vitamin có lợi

Giúp trí óc minh mẫn Giúp làm đẹp da

YẾU TỐ ÍT ẢNH HƯỞNG YẾU TỐ THIẾT YẾU

NƯỚC ÉP TRÁI CÂY

Các điểm khác biệt then chốt trong ngành hàng này là vị ngon, nhãn hiệu uy tín, giá bán hợp

lý, làm từ trái cây tươi, hương thơm và nguyên liệu tự nhiên, nguyên chất

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ THƯƠNG HIỆU HIỆN TẠI

Dựa trên tất cả đáp viên đã từng biết qua nhãn hiệu

NƯỚC ÉP TRÁI CÂY

Nhãn hiệu hiện đại/

luôn đổi mới

Nhãn hiệu thể hiện sự

trẻ trung/ năng động

Công nghệ tiên tiến/

đạt tiêu chuẩn quốc tế

Nguyên liêu tự nhiên, nguyên chất

Bổ sung thêm dưỡng chất/ vitamin có lợi

Bổ sung/ cung cấp năng lượng

 Vị trí hiện tại của thương hiệu JUICIE No.1 trong ấn tượng của người tiêu dùng (gia đình) là không thuận lợi

nhưng về cá nhân thì mức độ nhận biết cũng khá nhưng mức độ thử vẫn chưa cao Sẽ cần thiết để bổ sung, nhấn

mạnh theo (1) vị ngon + trái cây tươi đối đầu trực tiếp với Twister và Splash (2) nâng cấp hình ảnh và thêm hương

vị để có vị trí gần hơn đối với Fresh

LỢI ÍCH CỘNG THÊM

CÓ HƯỚNG NỮ TÍNH CHẤT LƯỢNG CAO

+ THƯƠNG HIỆU MẠNH ĐẠI TRÀ

LỢI ÍCH ÍT LIÊN QUAN

NGUỒN THÔNG TIN BIẾT ĐẾN NHÃN HIỆU

Quảng cáo ti viQuảng cáo radioQuảng cáo báo/ tạp chí

InternetCác bài báo/ phóng sựSản phẩm trưng bày tại cửa hàngCác vật dụng trưng bày nơi bán (tờ treo, áp phích…)

Chương trình khuyến mãi (giảm giá, rút thăm…)

Bạn bè/ Người thân giới thiệu

Người bán giới thiệuKhông thấy ở nguồn thông tin nào

Dựa trên những đáp viên có nhận biết nhãn hiệu

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

TRIO N=57

FRESH N=99

JUICIE No.1 N=95

TWISTER N=149

SPLASH N=78

TRIO N=64

FRESH N=105

JUICIE No.1 N=116

TWISTER N=188

SPLASH N=152

 Twister mạnh hơn hẳn với quảng cáo Tivi, báo, tạp chí, vật dụng trưng bày tại điểm bán

TVC Demo

Print ads & POSM demo

GIẢI PHÁP

Giải pháp

Ngắn hạn:

Cố đạt được doanh số tại những điểm bán, đặc biệt là

những điểm bán di động (off promise).

Tăng cường những điểm bán lớn (có giá trị doanh thu lớn/ mỗi điểm bán)

Cải tiến chai nhựa (PET bottle) cho nhu cầu vận động, di chuyển của người tiêu dùng

Giải pháp

Dài hạn:

Sau khi cải tiến bao bì, tăng cường mùi vị khác, để có

thêm nhiều sự lựa chọn & tăng sự thú vị cho người tiêu dùng.

Tìm hiểu thêm nhu cầu của người tiêu dùng xem thích

nước cam ép có tép hoặc nước cam đơn thuần hay không

để có chiến lược phù hợp

Thành viên thực hiện: Nhóm G.I

Lê Huy Tuấn

Nguyễn Hoàng Phúc Ngân

Trần Ngọc Thanh Trúc

Trần Thị Hoàng Vy

Nguyễn Duy Minh Đại

Trương Thị Mỹ Dung

Dương Thị Thanh Lan

Phan Thị Tuyết Nga

Vũ Hoàng Kha

PEPSI-COLA …XIN CÙNG CẢM ƠN

CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI!!