Giới thiệu về thị trường nước giải khát trà xanh

Giới thiệu về thị trường nước giải khát trà xanh 1 1 Tổng quan thị trường sản phẩm 1 1 1 Tổng quan thị trường sản phẩm nước giải khát FMCG nhóm ngành bao gồm toàn bộ sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết.

Giới thiệu về thị trường nước giải khát - trà xanh

1.1 Tổng quan thị trường sản phẩm

1.1.1 Tổng quan thị trường sản phẩm nước giải khát

FMCG - nhóm ngành bao gồm toàn bộ sản phẩm, hàng hóatiêu dùng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày đáp ứngnhu cầu của con người Nước giải khát là một trong nhữngmặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất và có doanh số bánhàng cao nhất trong lĩnh vực này Rất nhiều thương hiệunổi tiếng đã đầu tư và tham gia Trên khắp các quốc gia,đây là loại mặt hàng được nhiều người ưa chuộng và dùngnhiều nhất, bình quân một ngày sản phẩm được tiêu thụđến hơn mức 50% Đó là một con số cực kì ấn tượng!

Trên thị trường Việt Nam hiện nay đã có mặt những loạisản phẩm nước giải khát như : trà, nước ép trái cây đónghộp, nước ngọt có ga,nước tăng lực và cuối cùng là nướckhoáng tinh khiết

Theo thống kê năm 2020 vừa qua, tỉ lệ đồ uống ở ViệtNam như sau :

 85% lượng sản xuất cũng như tiêu thụ trong một nămthì trà,nước ngọt, nước trái cây các loại, nước tăng lựcchiếm đa số, 15% còn lại là nước khoáng tinh khiết.

 Hàng năm người Việt Nam tiêu thụ nước giải khátbình quân trên 23 lít/ người/ năm

Có thể nói đây là mặt hàng thông dụng, được sử dụng khá

rộng rãi nếu không muốn nói là thường xuyên ở hầu hết

mọi lứa tuổi Đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên Chính vì

thế, trên thị trường, mặt hàng này có tính cạnh tranh rất

cao Rất dễ choáng ngộp khi có tới hàng chục ngàn sản

phẩm khác nhau về mẫu mã,hương vị và thương hiệu

được trung bày và trao đổi tạo hầu hết các siêu thị,những

điểm bán sỉ và lẻ trải dài trên khắp cả nước

Trên thế giới, tùy vào đặc điểm từng khu vực mà tình

trạng sử dụng các sản phẩm giải khát có mưc chênh lệch

nhất định Tuy nhiên không vì thế mà mặt hàng này trở

nên kém cạnh so với các loại đồ uống có cồn hay các

ngành thực phẩm khác

1.1.2 Tổng quan thị trường trà xanh đóng chai

Trà xanh đóng chai hiện đang là một sản phẩm khá quen

thuộc ,được ưa chuộng tại Việt Nam và Philipins…Với điều

kiện là một trong những đất nước được thiên nhiên ưu đãi

về đất đai và khí hậu nhằm phát triển các cánh đồng trà

trải dài tại các tỉnh Lâm Đồng, Thái Nguyên,Tây Bắc,Hà

Nội với tổng diện tích trồng trà hơn 124000 ha Chính vì

thế,các sản phẩm về trà của nước ta rất đa dạng về mẫu

mã,sản phẩm, trong số đó có mặt hàng nước giải khát trà

xanh đóng chai

“Mảng trà xanh uống liền là một trong những phân khúc

lớn nhất với các thương hiệu nổi bật như Trà xanh không

độ (Tân Hiệp Phát), Ôlong Tea Plus (Suntory Pepsi) và C2 (URC Vietnam) Báo cáo mới nhất của tập đoàn đồ uống Philippines URC cho biết tập đoàn này đang đứng thứ 3 thị trường trà xanh uống liền (RTD Tea) Việt Nam với 16,3% thị phần Hai doanh nghiệp dẫn đầu đang chiếm lần lượt là 48,1% và 18,7% thị phần Dù không nêu tên cụ thể nhưng không khó để nhận thấy 2 cái tên đứng đầu chính là Tân Hiệp Phát và Suntory Pepsi Như vậy tổng cộng bộ ba này

đã nắm giữ hơn 83% thị phần Trong khi cả URC và Tân Hiệp Phát đều khá tập trung vào thị trường trà xanh uống liền (THP còn 2 phân khúc sản phẩm lớn khác là nước tăng lực và trà thảo mộc) thì Suntory Pepsi có hàng loạt thương hiệu mạnh trên hầu hết các phân khúc chính Do vậy, Suntory Pepsi đang có quy mô doanh thu vượt trội, đạt hơn 18.300 tỷ đồng năm 2019 – bỏ xa mức doanh thu

khoảng hơn 9.000 tỷ của Coca-Cola, Tân Hiệp Phát và hơn 7.000 tỷ của URC.”[ CITATION Bạc21 \l 1066 ]

Những con số thống kê cho thấy,sự phát triển mạnh mẽ

trong phân khúc trà xanh đóng chai Xu hướng gia tăng

mạnh mẽ về thị phần và doanh thu của mặt hàng này

đang ở mức tích cực tính tới thời điểm hiện tại và trong

tương lai

1.2 Nghiên cứu thị trường

1.2.1 Thị trường nước giải khát (đồ uống không

chiếm 22,7% thị phần Còn lại 10,5% là các doanh nghiệpkhác.

“Những doanh nghiệp đứng đầu trong thị trường nước giải khát Việt Nam là:

 Công ty TNHH Nước giải khát SUNTORY PEPSICO Việt Nam

 Tập đoàn Tân Hiệp Phát

 Công ty TNHH Red Bull

 Công ty TNHH Lavie

 Công ty Vinamilk

 Công ty cổ phần nước khoáng vĩnh hảo

 Công ty Unilever

 CocaCola Việt Nam”

Việt Nam là thị trường có lượng tiêu thụ các sản phẩmthuộc nhóm đồ uống không cồn cao.Tỉ lệ tiêu thụ sảnphẩm nước giải khát năm 2011 là 1746,2 triệu lít, trong đó

đồ uống có ga là 440,0 , sản phẩm đồ uống không ga là132,7 triệu lít Nước khoáng là 323,0 , nước tinh lọc là670,5 và nước hoa quả các loại là 179,9 triệu lít Tỉ lệ tăngtrưởng trung bình trong 10 năm của nhóm đồ uống khôngcồn từ 2001 đến 2011 là 11,56%.Con số này biểu thị mức

độ tăng trưởng nhanh của thị trường nước giải khát,15,24%/năm là con số tăng trưởng cao nhất, cao hơn toànngành công nghiệp và nhanh sản xuất đồ uống Rượu-Bia-Nước giải khát.[CITATION phạ \l 1066 ]

Phân tích giá trị cơ cấu năm 2011, toàn ngành sản xuấtRượu-Bia-Nước giải khát là 100% thì cơ cấu nước giải khátchiếm tới 27%, sự chuyển dịch cơ cấu từ năm 2006 đến

2011 là 2,6%

Về xu hướng của người tiêu dùng

Nước giải khát không ga là mặt hàng đang được người tiêudùng ưa chuộng, ngoại trừ các sản phẩm đến từ 2 thươnghiệu nổi tiếng là Pepsi ( doanh nghiệp Pepsico) và CocaCola đến từ doanh nghiệp trùng tên thì các loại nước có gakhác hầu như đang đanh dấu sự giảm thiểu tiêu dùng Cácdoanh nghiệp đang tập trung vào xu thế thị trường nhằmphát triển các loại mặt hàng nước ngọt không ga Tuynhiên, để đáp ứng nhu cầu của bộ phận người tiêu dùng cóthu nhập thấp các sản phẩm có ga khác vẫn được chútrọng phát triển.Bên cạnh đó, các sản phẩm có nguồn gốc

tự nhiên như nước ép trái cây đóng chai,nước mía,nướcdừa đang được thị trường ưu tiên thay vì các sản phẩm có

chứa đướng hóa học do nhu cầu đảm bảo sức khỏe củangười tiêu dùng.

Về phân khúc sử dụng của người tiêu dùng tại Việt Nam, ởthành thị người tiêu dùng ưa chuộng xu hướng sử dụngbao bì chai hơn lon (90%),tỷ lệ sử dụng lon khoảng 10% vìgiá thành cao hơn trong khi dung tích tương đương Lựa

chọ tiêu dùng thông qua khảo sát cho thấy “ chất lượng quyết định 36%,dự đoán trong tương lai quyết định mua hàng dựa trên 40% do chất lượng sản phẩm,25% dựa vào mức độ nổi tiếng công ty 50% người tiêu dùng được hỏi cho rằng thức uống pha sẵn tiết kiệm thời gian,57% chọn thức uống có bao bì vì có thể dụng liền mà không cần ly tách“[ CITATION phạ \l 1066 ]

Năm 2018 đánh dấu thị trường tăng trưởng mạnh, hơn 7%

so với năm 2017.Hằng năm lĩnh vực nước giải khát đónggóp hàng tỉ đồng cho các khoản thuế và đóng gópGDP.Bên cạnh đó, số liệu của cục vào năm 2015 trở đi chothấy sự tham gia đáng kể của ngành nước giải khát nội địachiếm tận 4,5% giá trị đóng góp gần 20 tỉ đồng vào ngânsách nhà nước.Cho đến năm 2017, lĩnh vực này đã ghinhận doanh số tăng vọt lên đến 50 nghìn tỷ đồng Kếtquả tăng trưởng nội địa luôn ở mức7%/năm,bỏ xa so với

2% của Pháp và Nhật Có thể nói ngành nước giải khát ởViệt Nam là một thế mạnh thu hút đầu tư Tuy nhiên doảnh hưởng của dịch covid 19 ,từ năm 2019 đến nay thịtrường nước giải khát bị trững lại và sụt giảm đáng kể.Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch covid 19 tác động nhưngthị trường nước giải khát vẫn hứa hẹn một tương lai tăngtrưởng và bùng nổ mạnh mẽ trong lĩnh vực ngành thựcphẩm trong nước.

1.2.2 Thị trường nước giải khát trà xanh

Là doanh nghiệp tiên phong trên thị trường nước trà xanhđóng chai Tân Hiệp Phát đã chiếm lĩnh gần một nửa thịphần tại Việt Nam, nghiên cứu mới đây của EuromonitorInternational (EI) cho thấy sự tăng trưởng bình quân hàngnăm của Trà xanh Không Độ luôn ở mức 2 con số Với sự

mở đầu thuận lợi,dự đoán doanh nghiệp sẽ tiếp tục tung rathị trường nhiều sản phẩm trà xanh đóng chai [ CITATION Thế17 \l 1066 ]

Hiện tại,thị trường trà xanh đang chiếm lĩnh bởi ba doanhnghiệp:

Trà xanh Không Độ của Tân Hiệp Phát, C2 của URC vàLipton Pure Green của Pepsi

Sản phẩm trà xanh đóng chai của Tân Hiệp Phát ra đờisớm nhất vào năm 2006 Tuy ra đời sau nhưng C2 củaCông ty TNHH URC Việt Nam đã phát triển một cách mạnh

mẽ làm đe dọa thị phần của Trà xanh Không Độ Có thờiđiểm C2 phát triển nóng, tăng trưởng đến 97%/năm Đặcbiệt tại thị trường Philippines, C2 trở thành thương hiệu tràxanh đóng chai số 1

Trước các đối thủ cạnh tranh C2 đã khéo léo trong việc lựachọn thay đổi bao bì và sử dụng dung tích 360ml nhỏ hơn

so với các dòng sản phẩm cùng loại khác trên thị trường.Đặc biệt, URC truyền thông mạnh cho chất lượng “chếbiến từ 100% trà xanh Thái Nguyên”, một địa danh trồngchè nổi tiếng của Việt Nam Bên cạnh đó, C2 lựa chọnquảng cáo sản phẩm thông qua truyền thông,kết quảmang lại là sản phẩm có mặt rộng rãi trên khắp thị trườngtrong nước (trên 3 triệu điểm bán lẻ và có mặt tại 63 tỉnhthành) tiếp cận khách hàng trên quy mô rộng lớn

Sau cùng là sự xuất hiện Lipton Pure Green vào năm2008,tuy “sinh sau đẻ muộn” nhưng đây là cái tên khiếncác đối thủ phải cảnh giác vì nằm dưới sự điều hành của

“người khổng lồ” Pepsi Lipton Pure Green được định vị làdòng nước giải khát cao cấp và lôi cuốn sự chú ý bằng sự

khác biệt Lipton Pure Green khẳng định “sản phẩm được làm từ 100% lá trà non tạo nên hương trà tươi đậm đà Những cây trà được trồng và kiểm soát theo quy định nghiêm ngặt của Lipton toàn cầu”.Với nguồn lực lớn, chiến

lược tiếp thị bài bản và thừa hưởng hệ thống phân phối tốtcủa Pepsi, không ít người dự đoán không khó để LiptonPure Green làm nên chuyện lớn là vẽ lại bản đồ thị phầntrà xanh đóng chai.”[CITATION Thế17 \l 1066 ]

Mới đây vào năm 2012 sự xuất hiện của một thương hiệumới mang tên Thiên Trà, một dòng sản phẩm thuộc quản lícủa Vedan ra đời Mặc dù được cho là hoạt động tráingành nhưng Vedan đang có những giải pháp nhằm quảngcáo cho sản phẩm mới Điển hình như lực chọn đại sứthương hiệu nổi tiếng (ca sĩ Noo Phước Thịnh) ,tổ chức

cuộc thi “hát với ước mơ”, Tuy nhiên, Thiên Trà chỉ dừng

lại ở đó và vẫn chưa có động thái gì gây chú ý [CITATION Thế17 \l 1066 ].”

1.3 Dự đoán thị trường nước giải khát

a) Cuộc đua mới của thị trường giải khát VN

Thị trường nước giải khát tại Việt Nam đã phát triển

nhanh chóng trong những năm gần đây Theo thống kê

của Bộ Công Thương, hiện có hơn 1.800 công ty đang hoạt

động trên thị trường nước giải khát Việt Nam Thị trường

đồ uống không cồn đã đạt mốc tiêu thụ 2 tỷ lít, tương

đương khoảng 23 lít / người / năm .Theo VietinBankSc, tốc

độ tăng trưởng lũy kế của ngành đồ uống Việt Nam trong

giai đoạn 2011-2014 đạt 13,48%, cao hơn nhiều so với

mức trung bình của nền kinh tế (GDP của Việt Nam là

6,68% vào năm 2015) và đạt mức tăng trưởng ấn tượng

VietinbankSc nhận định đồ uống không cồn của VN trong

giai đoạn phát triển mạnh mẽ Sự gia nhập của nhiều công

ty và sự tăng số lượng các thương hiệu và sản phẩm làm

thị trường này trở nên rất sôi động Trong giai đoạn

2016-2020 sắp tới, Business Monitor International (BMI) dự đoán

tốc độ tăng trưởng doanh thu của ngành đồ uống giải khát

sẽ tiếp tục tăng, nhưng với tốc độ giảm, tốc độ tăng

trưởng lũy kế trong giai đoạn này sẽ đạt 8,44% Một trong

những DN nổi bật không thể không nói về thành công

trong ngành nước giải khát là ‘’Công ty URC: điển hình là

C2’’, ‘’Tập đoàn Tân Hiệp Phát’’, ‘’Công ty TNHH Red

Bull’’,’’ Công ty TNHH Lavie’’,’’ Công ty Vinamilk’’,Và còn

nhiều công ty khác nữa…

b) Tiềm năng của ngành hàng nước giải khát

Vấn đề mà các doanh nghiệp nước giải khát trong nước

gặp phải hiện nay là trùng lặp của sản phẩm nước giải

khát, chưa có đột phá và định dạng sản phẩm riêng Số

dân hơn 90 triệu người và tốc độ tăng trưởng kinh tế dần

ổn định, thị trường nước giải khát VN đang thu hút sự quan

tâm lớn của các tập đoàn lớn Vì vậy sự cạnh tranh trong

đấu trường này rất khốc liệt Bị thu hẹp thị phần là có thể

xảy ra với bất kỳ công ty nào, nhưng hầu hết các công ty

trong nước chỉ là những công ty có tiềm năng hoạt động

trung bình

Xu hướng dùng nước giải khát của người tiêu dùng các đạilý,chủ cửa hàng bán lẻ cho biết đa số khách hàng chuộngcác trà giải nhiệt Có thể thấy gần đây thị trường giải khátphát triển các sản phẩm chiết xuất từ các ‘’nguyên liệuthiên nhiên’’ như trà xanh, thảo mộc Sự thay đổi nàyxuất phát từ sự quan tâm ngày càng lớn của mọi người đốivới vấn đề sức khỏe Người tiêu dùng ngày nay không chỉchọn đồ uống ngon giá cả hợp lý mà còn cần có lợi cho sứckhỏe Xu hướng này đang buộc các nhà sản xuất phải đầu

tư phát triển và công nghệ sản xuất để tạo ra mặt hàng

chất lượng đáp ứng nhu cầu, quy chuẩn thị trường Ngoài

ra khách hàng nên có phong cách tiêu dùng thông minh

để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe nên chọn sản phẩm củathương hiệu uy tín, ghi rõ thành phần có nhãn mác và hạn

sử dụng

Điều này cho thấy sản phẩm sạch và bổ dưỡng là cần

thiết Như vậy có thể thấy để tồn tại lâu dài trên thị trường

nước giải khát Việt Nam các công ty phải nắm bắt được xu

hướng và nhu cầu của người tiêu dùng không ngừng

nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm mới Và tương

lai của ngành nước giải khát là tạo ra sản phẩm chất lượng

tốt cho sức khỏe như nước giải khát hương trái cây như

cam, đào hay các loại trà giải khát thiên nhiên từ trà xanh

trà chanh

Như vậy giới phân tích cho rằng nếu chiến lược kinh

doanh tốt những cái tên mới trong phân khúc nước tinh

khiết đóng chai sẽ có cơ hội bước chân vào cuộc đua giành

thị phần đầy thú vị này Ngoài ra các công ty VN cũng

cần cân nhắc kỹ lưỡng chiến lược phù hợp về công nghệ

tiên tiến an toàn và vệ sinh v.v do nhu cầu sức khỏe của

người tiêu dùng ngày càng lớn Giải quyết ưu tiên một

phần trong 90% doanh số đến từ sức mua nói trên sẽ đưa

các công ty đến gần hơn với những tên tuổi đang thống trị

thị trường hiện nay từ đó chiến thắng trong cuộc đua

chiếm thị phần trong ngành nước giải khát nói chung và

ngành nước đóng chai nói riêng

Nhìn vào tỷ lệ phần trăm tăng thu nhập và lợi nhuận từ

giá đồ uống; Có thể thấy thị trường này đang trên đà phát

triển và được kỳ vọng là đầu tàu của nền kinh tế trong

tương lai Đó là lý do tại sao cho đến nay nhiều công ty đã

mở cơ sở sản xuất nước giải khát và không ngừng phát

triển về chất lượng cũng như cạnh tranh về giá cả Vì vậy

các công ty lớn trong ngành nước giải khát phải giải ài

toán cho ra đời những sản phẩm hoàn toàn tự nhiên và tốt

cho sức khỏe

2.Tổng quan về sản phẩm trà xanh C2

2.1 Công ty URC VN

Tổng quan về Công ty Công ty Cổ phần Universal Roina -Công ty URC Việt Nam là công ty con của CtCPQT URC

URC Việt Nam được thành lập và hoạt động sản xuất bánh,

kẹo từ năm 2005 tại KCN Việt Sing Bình Dương Ngoài các

sản phẩm bánh, kẹo… sản phẩm quan trọng nhất của URC

tại thị trường VN là trà xanh C2

- URC (Universal Roina Corporation) là một trong công ty

tiên phong tại Philippines với 40 năm kinh nghiệm hoạt

động Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất thực

phẩm một trong những công ty thực phẩm lớn nhất tại

Philippines

- Họ cũng có mặt trên thị trường ánh kẹo của 25 quốc gia

và khu vực như Đài Loan Hoa Kỳ Ý Nhật Bản và một số

nước ở Trung Đông Sản phẩm của URC rất đa dạng bao

gồm: ‘’snack, kẹo,bánh quy cà phê hòa tan’’ URC hiện

nắm giữ 30% thị phần khoai tây chiên tại Singapore 33%

tại Malaysia; 28% thị trường ánh ông lan ở Thái Lan; và

22% thị trường đồ ăn nhẹ mặn ở Hồng Kông

-URC Việt Nam được người tiêu dùng vN biết đến là bánh,

kẹo và sô cô la nhưng sản phẩm được khách hàng VN ưa

chuộng nhất là trà xanh C2 Đây cũng là nhãn hiệu trà

xanh đóng chai số 1 tại thị trường Philippines

2.2 Sản phẩm Trà xanh C2

2.2.1 Tình hình sản xuất phân phối:

Công ty URC Việt Nam muốn tăng sức ảnh hưởng trên

thành phố Hồ Chí Minh của sản phẩm tiêu dùng cá nhân

qua các nhà trung gian gồm nhà phân phối, các cơ sở đại

lý và bán lẻ

Nhà sản xuất và hệ thống nhà phân phối tạo nên một kênh

phân phối tạo bởi các thành viên:

Kênh phân phối sỉ và lẻ: Sản phẩm được phân phôi

thông qua hệ thống phân phối này

Các tiêu chí về tài chính, khả năng và trình độ quản lý

nhân sự được các nhà sản xuất ưu tiên tuyển chọn từ các

nhà phân phối trên thị trường Hợp đồng kinh tế là bằng

chứng hợp tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối

Có 12, 14, 16 nhà phân phối theo từng giao đoạn

2016-2017, 2017-2018, 2018- 2019

Gồm có 2 hệ thống được nhà sản xuất cùng nhà phân phối

phân phối hàng hoá, hệ thống kênh sỉ và lẻ

Nhà sản xuất và nhà phân phối phân phối cho kênh phân

phối 70 - 75% dựa trên tổng lượng hàng, số còn lại là các

kênh lẻ phân phối ở giai đoạn 2016 - 2017 Tương tự, tỷ lệ

được các nhà sản xuất qua các kênh sỉ chiện 85% và 68

-70% ở giai đoạn năm 2017 - 2018 và 2018 - 2019

Chiết khấu thương mại dựa từ giá bán sản phẩm từ nhà

sản xuất trích ra như phần lợi nhuận cho nàh phân phối

Cứ 3% trên một giá bán sản phẩm thì nhà phân phối được

thưởng ở giai đoạn 2016 - 2019 và phần trăm chiết khấu

theo đặt hàng là 0,5%/ tháng, 1%/ quý, 0,5% năm, tổng

- Đạt 19 tỷ/ thnags toàn hệ thống vào năm tháng 2 đến

tháng 8 năm 2018, ít nhất 40% dựa trên tổng lượng hàng

đưuocj nàh phân phối đảm bảo dự tự đã bán trong tháng

Sản phẩm sẽ được giao cho đến khi hết ngừoi tiêu dùng.

Mức 10% là mức giá mà các điểm bán lẻ không được bán

vượt hơn

Hệ thống kênh sỉ: có 750, 866, 1151 đại lý ở từng giai

đoạn 2016- 2017, 2017-2018, 2018-2019 Các nhận viên

giao hàng trực tiếp cho các đại lý thông qua kênh phân

phối Các nhà phân phối sẽ chia mức hoa hồng cho nhân

viên bán hàng, 1,5% trên doanh số ở giai đoạn năm

2016-2019, mức lương căn bản nếu được trên 85% chỉ tiêu là

4,6 triệu, thưởng 3 triệu ở mức một, doanh số tháng tính

vượt mức 85% đến 110% thưởng 100 -150 000 đồng cho

mỗi % Các điểm bán hàng và khách hàng sẽ được bán sản

phẩm

từ điểm bán lẻ Nhà phân phối sẽ chia phần chiết khấu

thương mại trên giá bán cho đại lý Hưởng 4-5%, 4%,