Báo cáo xu hướng ngành FMCG việt nam

Khi điều kiện cuộc sống ngày càng cao, khách hàng sẵn sàng chi trả cho các loại hình sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cao cấp hơn.. Người tiêu dùng cũng ưu tiên sử dụng các loại sản

2020 - 2025FMCG REPORT

Gia t ăng nhu cầu tiêu dùng FMCG ở

Tới 2030, dự kiến dân số tầng lớp trung lưu ở châu Á sẽ tăng thêm h ơn 3 triệu người Khi điều kiện cuộc sống ngày càng cao, khách hàng sẵn sàng chi trả cho các loại hình sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) tiêu dùng cao cấp hơn Xu hướng này đã được nghiên cứu đối với cả cư dân tại các thành phố lớn và các khu v ực nông thôn tại Việt Nam*.

Nhóm ng ười tiêu dùng có thu nhập tầng trung và cao cấp này sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để thỏa mãn nhu cầu về chất

l ượng sản phẩm như tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe hay mong đợi về hương vị, sự hiện diện và bao bì sản phẩm,

Ngoài ra, phân khúc khách hàng này còn có s ự gia tăng nhu

c ầu về các sản phẩm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc

0 3

*Asian Fast Moving Consumer Goods Report, 2016

1

L ời khuyên cho Marketer, doanh nghiệp

Chi tiêu cho FMCG dự kiến sẽ tiếp tục tăng với các dịch vụ sản phẩm mớitrong giai đoạn 2020 - 2030

Ðối với nhóm khách hàng này, việc khả năng chi trả không còn là vấn đề cầnbàn cãi Vấn đề của các Marketer hay các doanh nghiệp cung cấp các sảnphẩm hướng đến nhóm đối tượng này chính là việc làm sao để có thể khiếncho họ chịu gật đầu với sản phẩm hay thương hiệu của bạn?

Và quan trọng hơn là, sản phẩm của bạn đã đáp ứng đúng kỳ vọng, giải quyết đúng vấn đề mà khách hàng mong muốn hay chưa?

Doanh nghiệp của bạn đã nắm bắt được nhu cầu, kỳ vọng và những vấn đề

cần giải quyết của khách hàng?

2

thải tạo ra Vậy nên các sản phẩm được dán nhãn là hữu cơ (organic)

hoặc có nguồn gốc từ địa phương được sự quan tâm và chú ý nhiều hơn.Bên cạnh đó, các thực phẩm có nguồn gốc thực vật cũng được người tiêudùng ưu tiên lựa chọn hơn Người tiêu dùng vẫn sẽ lựa chọn và sử dụngthịt, sữa, thịt gia cầm, cá, nhưng mức độ ưu tiên sẽ thấp hơn các sảnphẩm trên

Người tiêu dùng cũng ưu tiên sử dụng các loại sản phẩm không chứakháng sinh, có nguồn gốc chăn thả tự do, phát triển tự nhiên, Người tiêudùng không chỉ lựa chọn các sản phẩm, mà quy cách đóng gói các sảnphẩm đó cũng sẽ tác động đến sự lựa chọn của họ vì ngày càng nhiềungười tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm không có nhựa, sử dụng các bao

bì thân thiện với môi trường,

Ðiều này cho thấy ở Châu Á, các nhà sản xuất, cung cấp các mặt hàngFMCG vẫn chưa thực sự quan tâm đến vấn đề yếu tố tác động đến môi

trường và xã hội từ các sản phẩm có ảnh hưởng ra sao tới ý định muahàng của người tiêu dùng Tuy nhiên, đây lại là xu hướng quan trọng

và là mối quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng

*Stratx-exl.com, 2020

Các doanh nghiệp, nhà sản xuất giờ đây không chỉ tập trung vào việc cải thiện sản

phẩm để đáp ứng nhu cầu, mong muốn, giải quyết vấn đề của người tiêu dùng mànên hướng tới cả cải tiến sao cho an toàn với sức khỏe, bền vững với môi trường, nhưvậy mới sẽ thúc đẩy người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp hơn

Ngày nay, khi các tiêu chuẩn đạo đức trong việc tiêu dùng các sản phẩm được ngườitiêu dùng ngày càng quan tâm hơn Các lợi thế về sản phẩm có sự liên quan đến vấn

đề đạo đức khi tiêu dùng như không thử nghiệm trên động vật, an toàn với môitrường, cũng sẽ có thể là lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Nếu bạn là nhà sản xuất, cung cấp các sản phẩm thân thiện môi trường hơn thì làm

thế nào bạn có thể truyền thông cho người tiêu dùng biết điều đó? Không gì khác làdoanh nghiệp phải hiểu khách hàng Có rất nhiều cách để hiểu khách hàng như tiếnhành các cuộc nghiên cứu thị trường, khảo sát xin ý kiến khách hàng, để tìm ra mốiquan tâm, nhu cầu và kỳ vọng và các mối lo lắng (pain point) thật sự của khách hàngđối với sản phẩm của doanh nghiệp bạn Từ những dữ liệu, thông tin về khách hàng

đó doanh nghiệp có thể xây dựng lên chân dung khách hàng (persona) mục tiêu, xácđịnh được các điểm chạm (touch-points) để tiếp cận hiệu quả và tối ưu ngân sáchtruyền thông cho doanh nghiệp

L ời khuyên cho Marketer, doanh nghiệp

5

Ng ười tiêu dùng đang tìm kiếm sự thuận tiện

Khi cuộc sống của người tiêu dùng và gia đình trở nên bận rộn

hơn, họ tìm kiếm những giải pháp thuận tiện hơn Thực tế, người

tiêu dùng mua sắm các sản phẩm FMCG thông qua hình thức

trực tuyến nhiều hơn trước*

Các cửa hàng trực tuyến cũng đang cung cấp dịch vụ giao hàng

trong cùng một ngày nhằm giữ độ tươi của sản phẩm - tương

đương với việc người tiêu dùng trực tiếp đi mua Điều này cũng là

một yếu tố thúc đẩy người tiêu dùng đón nhận và ưu tiên sử

dụng các dạng dịch vụ tiện lợi này

*The FMCG Trends 2019 by LEAD innovation management

6

Ng ười tiêu dùng đang tìm kiếm sự thuận tiện

Công nghệ đang thay đổi cách người tiêu dùng ăn và uống Lối sống bận

rộn mở đường cho các sản phẩm với ít đòi hỏi sự chuẩn bị chế biến vàđóng gói hơn*

Các siêu thị cũng đang tăng cường sự cạnh tranh của họ bằng cách cungcấp nhiều lựa chọn bữa sẵn, tiện lợi từ các loại đồ ăn vặt, trái cây-rau-hạt cắt sẵn cho đến các bữa ăn chính Và các nhà sản xuất FMCG cũngđang cố gắng đáp ứng nhu cầu, mong muốn về sự thuận tiện theo nhiềukhía cạnh của người tiêu dùng

Ví dụ, một số loại thực phẩm đang được cải tiến bằng cách sơ chế saocho người tiêu dùng thuận tiện, dễ chế biến hơn mà vẫn giữ được hương

vị so với những nhà cung cấp truyền thống

*The FMCG Trends 2019 by LEAD innovation management

7

S ức khỏe - sở thích tiêu dùng quan trọng

Người tiêu dùng đang trở nên ý thức hơn về tác động của sự lựa chọnthực phẩm của họ không chỉ đối với bản thân họ mà còn đối với môitrường Ðiều này dẫn đến việc người tiêu dùng tìm kiếm các lựa chọnthay thế lành mạnh hơn cho việc tiêu dùng của họ*

Dường như các sản phẩm ít muối, ít chất béo và không đường tốt chosức khỏe ngày càng trở nên phổ biến Thay vì chỉ mua được tại các cửahàng thực phẩm sức khỏe đặc biệt, thì bây giờ bạn có thể mua ngay tạicửa hàng tiện lợi, siêu thị thông thường

Người tiêu dùng cũng có nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm và đồuống mà họ tin rằng sẽ ít gây hại hoặc có tác động tích cực đến sức khỏeđiển hình như các sản phẩm thay thế sữa có nguồn gốc từ động vật

bằng thực vật (sữa đậu nành hoặc hạnh nhân), thịt được chăn thả tựnhiên Các sản phẩm không gây dị ứng cũng đang trở nên phổ biến hơncho những người không bị dị ứng

*Oil and More Report, 2019 và Vietnams FMCG Insight Handbook2020

8

S ức khỏe - sở thích tiêu dùng quan trọng

Bên cạnh việc gia tăng sử dụng các loại thực phẩm thuần túy người tiêudùng cũng có xu hướng sử dụng các loại thực phẩm chức năng nhiều

hơn Một bộ phận người tiêu dùng cũng chia sẻ rằng họ đang sử dụng

bổ sung vitamin và thực phẩm chức năng trong cuộc sống hàng ngày.Khi nhu cầu của người tiêu dùng tăng lên, nhiều thương hiệu thực phẩm

và các nhà bán lẻ dự kiến sẽ tham gia vào lĩnh vực thực phẩm chức

năng này*

Các thương hiệu thực phẩm đang ngày càng tận dụng các xu hướng

chăm sóc sức khỏe để làm nổi bật đặc điểm riêng, chức năng của sản

phẩm với các loại thông tin về thành phần tự nhiên và lợi ích sức khỏe,làm đẹp của sản phẩm Ðiều này cũng được phản ánh trong sự pháttriển của xu hướng để có được các dòng sản phẩm, thực phẩm có tác

dụng làm đẹp

*Vietnams FMCG Insight Handbook 2020

9

Do tính linh hoạt của người tiêu dùng với công việc ngày càng tăng, mốiquan tâm về các món "ăn vặt" hay đồ ăn nhẹ cũng trở nên ngày càng trởnên quan trọng Theo Innova, 6 3 % thế hệ Y chia sẻ rằng họ thường thaythế bữa ăn chính bằng các loại đồ ăn nhẹ*.

Người tiêu dùng không những cần tiện dụng, mà còn hướng tới các sản

phẩm hữu cơ, chất lượng cao và bền vững với môi trường Các thànhphần có lợi cho sức khỏe như bơ và dầu dừa cùng với các loại protein từ

thực vật đang định hướng xu hướng cho nhóm sản phẩm đồ ăn nhẹ này.Cùng với đó là các thành phần như thịt cũng đang trở thành một dạng

đồ ăn nhẹ thông qua các loại hình thức chế biến, sản xuất

*The FMCG Trends 2019 by LEAD innovation management

10

Ai là nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu mà doanh nghiệpmình cần hướng đến? Họ có những đặc điểm nào? Họ hiện diện

ở đâu? Cách tiếp cận, truyền thông ra sao cho hiệu quả?

Họ có quan tâm đến việc sản phẩm của bạn ảnh hưởng đến môitrường, sức khỏe của họ không? Nếu có thì có nên đưa ra cácchính sách giảm tải tác động xấu đến môi trường và thông báođiều này đến cho khách hàng biết?

Nếu phải thay đổi thì nhóm sản phẩm nào doanh nghiệp bạnnên giữ nguyên, nhóm sản phẩm nào nên cải thiện, thay đổi?

Nếu cải tiến sản phẩm thì nên theo xu hướng thân thiện với sức

khỏe nào?

Tr ải nghiệm trong khi tiêu dùng

Việc mua sắm giờ đây không chỉ là việc đáp ứng các nhu cầu thuần túy,

cơ bản như ăn uống, may mặc mà còn trở thành một loại hình giải trí,trải nghiệm

Một xu hướng ngày càng phổ biến hơn đó là đưa người dùng tham giavào quá trình sản xuất, tạo ra sản phẩm Không có ai không cảm thấyyêu thích, gắn kết với sản phẩm mà chính bản thân đã tham gia vào quátrình tạo ra nó Ðó là thông điệp được một số nhãn hàng đang sử dụng

để thu hút khách, và thông điệp cũng bắt đúng với tâm lý muốn đượcthể hiện bản thân của những người tiêu dùng hiện đại

Điều này thúc đẩy xu hướng người tiêu dùng tham gia vào quá trình sản

xuất sản phẩm, sự tự cung cấp và cá nhân hóa

Theo khảo sát quý 3 năm 2016 của Global Data, phần lớn người tiêudùng trên toàn cầu - 6 0 % - cho biết họ cảm thấy các sản phẩm họ cóliên quan đến bản thân đẹp và hấp dẫn hơn Vậy nên, có một cơ hội chocác nhà sản xuất FMCG là cần tìm ra những cách thức mới để cho phép

người tiêu dùng "ghi lại" dấu ấn cá nhân họ lên các sản phẩm họ đang

sử dụng

12

S ự tăng trưởng mạnh của FMCG ở nông thôn

FMCG đang và sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh ở khu vực nông thôn, biểu hiện bằng việc các cửa hàng bán lẻ, siêuthị vẫn luôn không ngừng tăng lên Những mối quan tâm của khách hàng hộ gia đình được đề cao hơn là các

mối quan tâm của khách hàng cá nhân*

*FMCG Monitor Report, October 2019

13

Suy gi ảm sự trung thành với thương hiệu

Một nghiên cứu mới đây của IRI* cho thấy quy mô của một thươnghiệu ngày càng ít có lợi thế cạnh tranh hơn so với trước đây Các

thương hiệu nhỏ và siêu nhỏ đang ngày càng giành được thị phầnthông qua việc thích nghi nhanh nhạy và nắm bắt xu hướng thịtrường

Đặc biệt, khi mà người tiêu dùng trẻ tuổi đặc biệt thích những sảnphẩm giới hạn, dành riêng cho một thị trường của những sản phẩmđang có sẵn trên thị trường

*Fast Moving Consumer Goods (FMCG) annual insights report by IRI® 2020

14

Suy gi ảm sự trung thành với thương hiệu

Các nhà bán lẻ đang đầu tư ngày càng nhiều vào các

thương hiệu của riêng để tăng tỷ suất lợi nhuận và lòng

trung thành của khách hàng

Nhãn hiệu riêng là một trong những xu hướng chủ đạo

trong ngành FMCG và là mối đe dọa ngày càng lớn đối với

các thương hiệu CPG (ngành hàng tiêu dùng đóng gói)

truyền thống Đáp lại là xu hướng ngày càng tăng với các

mô hình kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C),

thông qua việc các nhà sản xuất trực tiếp kết nối, bán hàng

qua các kênh phân phối trực tuyến và truyền thống của

chính họ*

*The FMCG Trends 2019 by LEAD innovation management

15

Anti-Brand Brand

Ngoài ra, trong báo cáo của LEAD* cũng chỉ ra rằng các công

ty CPG bị đe dọa bởi loại hình kinh doanh mới ưu tiên sảnphẩm hơn là việc triển khai các hoạt động marketing vàtruyền thông về sản phẩm như một dạng thương hiệu không

có thương hiệu

Ví dụ, Thương hiệu Brandless khởi nghiệp cung cấp một loạtcác sản phẩm hữu cơ thực tế với giá 3 USD và đã rất thànhcông với ý tưởng kinh doanh này kể từ khi ra mắt vào tháng7/2017

*The FMCG Trends 2019 by LEAD innovation management

16

Th ực phẩm dinh dưỡng chất lượng cao

Số lượng người tiêu dùng trên độ tuổi 40 ngày càng cao, dự kiến sẽchiếm đến 4 2 % tổng dân số Việt Nam trong 10 năm tới Điều này dẫnđến sự gia tăng nhu cầu dinh dưỡng của người cao tuổi*

Do càng lớn tuổi người tiêu dùng càng quan tâm đến việc lựa chọn vàtiêu dùng các sản phẩm lành mạnh và chứa nhiều dinh dưỡng như sữa

bột, đồ uống từ các loại hạt, tổ yến, vậy nên việc cung cấp các loại sản

phẩm hướng đến đối tượng này cũng có thể là những cơ hội mới cho cácdoanh nghiệp

*Vietnams FMCG Insight Handbook 2020

17

L ời khuyên cho Marketer, doanh nghiệp

Bạn có đang cảm thấy có một ngách thị trường đang bị bỏ ngỏ ở đây? Các sản phẩm cho người cao tuổi trên thị trường hiện không phải là chưa

có, nhưng sự ưu tiên về nguồn gốc nguyên liệu; đảm bảo, cam kết độ lành mạnh thì vẫn đang còn bỏ ngỏ

Thị trường FMCG vốn không phải một thị trường tiềm năng cho nhóm

người cao tuổi nhưng nếu sản phẩm của bạn có thể đáp ứng ngách nhucầu tiềm năng này thì vẫn sẽ là cơ hội kinh doanh tuyệt vời

Xem thêm báo cáo xu hướng tiêu dùng ngành F&B của DTM Consulting

TẠI ĐÂY

18

Th ực phẩm có chức năng làm đẹp

Người tiêu dùng ngày càng mong muốn có một vẻ đẹp tựnhiên nhất có thể Nhu cầu này mở đường cho các dịch vụlàm đẹp và sự dịch chuyển chi tiêu, đầu tư vào các sản

phẩm chăm sóc da nhiều hơn

Khách hàng cũng khát vọng trải nghiệm với thành phần tựnhiên, thân thiện với môi trường Các sản phẩm chăm sóc

cơ thể đã, đang và sẽ là xu hướng được đầu tư nhiều hơncả

Bạn cũng có thể tìm hiểu chi tiết về xu hướng thị trường,insight khách hàng ngành làm đẹp, thẩm mỹ của DTMConsulting TẠI ĐÂY

19

Xu hướng về cái đẹp tự nhiên không có nghĩa là các doanh nghiệp,đơn vị kinh doanh các loại hình dịch vụ spa, phẫu thuật thẩm mỹ sẽ

bị lép vế Mà ngược lại, nó cho thấy khả năng trưởng của ngànhcùng với sự sẵn sàng chi trả của khách hàng về các liệu pháp, dịch

vụ làm đẹp với vẻ đẹp tự nhiên nhất có thể

"Làm đẹp tự nhiên" sẽ mở ra cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho cácdoanh nghiệp nào biết nắm bắt sự cải tiến về công nghệ, cách thứcdịch vụ được cung cấp cho khách hàng đồng thời đây cũng là tháchthức tiềm năng cho các doanh nghiệp mỹ phẩm với nguồn gốcnguyên liệu thân thiện, thiên nhiên hơn