báo cáo MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HOÁ XANH

MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HOÁ XANH MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HOÁ XANH

MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

NHÓM 6NHÓM CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

BÁCH HOÁ XANH

NỘI DUNG

Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Công Ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG)

1.2 Công Ty Cổ phần Thương Mại Bách Hóa Xanh Phần 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

2.1 Phân Tích Môi Trường Tổng Quát 2.2 Phân Tích Môi Trường Ngành

2.3 Phân Tích Môi Trường Cạnh Tranh 2.4 Mô hình EFE

Phần 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG

3.1 Phân tích 3 nhóm nhân tố thành công trong ngành 3.2 Mô hình IFE

Phần 4: CÁC VẤN ĐỀ CỦA CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH HIỆN TẠI Phần 5: MA TRẬN SWOT

Phần 6: MÔ HÌNH CANVAS VÀ ĐỀ XUẤT

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (MWG)

• Thành lập vào tháng 3/2004

• Lựa chọn mô hình thương mại

điện tử để giới thiệu sản phẩm

• Hiện tại là nhà bán lẻ số 1

Việt Nam về doanh thu và

lợi nhuận, với mạng lưới hơn

4.500 cửa hàng trên toàn quốc

• MWG tập trung xây dựng

dịch vụ khách hàng khác biệt

với chất lượng vượt trội,

phù hợp với văn hoá

• Là đại diện Việt Nam duy nhất trong Top 100 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương

• Sự phát triển của MWG cũng là một điển hình tốt được nghiên cứu tại các trường Đại học hàng đầu như Harvard, UC Berkeley, trường kinh doanh Tuck (Mỹ)

• Lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh trong TOP 50 Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam

• Là doanh nghiệp xuất sắc nhất tại giải thưởng Vietnam HR Awards – “Chiến lược nhân sự hiệu quả”

PHA*N 1: GIỚ/I THIỆ1U CHUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (MWG)

PHA*N 1: GIỚ/I THIỆ1U CHUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (MWG)

PHA*N 1: GIỚ/I THIỆ1U CHUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (MWG)

Chính trực

• - 1.803 điểm bán tại

25 tỉnh phía Nam

• - 65% cửa hàng đã hoạt động trên 12 tháng

PHA*N 1: GIỚ/I THIỆ1U CHUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HOÁ XANH

• Doanh thu trung bình của 1 cửa hàng đạt 1,2 tỷ đồng/tháng

• Doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu 2021, tăng 31% so với cùng kỳ

• Biên lợi nhuận gộp của BHX sau hàng huỷ và thất thoát trong T04/2021 là 26%, tăng 0,5% so với mức trung bình Q01/2021

• BHX hướng đến mục tiêu biên lợi nhuận gộp 27% vào cuối 2021 và đẩy mạnh đóng góp của nhóm nhãn hàng riêng, hàng nhập khẩu và độc quyền phân phối

từ mức hơn 10% hiện tại lên khoảng 20%

doanh thu hàng FMCG vào cuối năm

• Là công ty con của MWG, được bắt đầu

đưa vào thử nghiệm vào cuối năm 2015

• Là chuỗi cửa hàng tiện lợi chuyên bán

thực phẩm tươi sống và FMCG

Bách Hoá Xanh đang ngày càng khẳng định

vị thế trên thị trường bán lẻ với số lượng

cửa hàng và doanh thu liên tục tăng trưởng

tốt

• BHX triển khai các giải pháp nhằm tăng năng suất lao động từ cuối Q1/2021

 Tạo ra kết quả khả quan khi năng suất lao động đã tăng hơn 20%

so với đầu năm

• Kênh bán hàng online tiếp tục tăng trưởng về số lượng và giá trị đơn hàng

• Số lượng tăng 4,7 lần

• Giá trị đơn hàng tăng 3,6 lần trong 4 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái

• Ghi nhận gần 7.000 đơn/ ngày với giá trị khoảng 250.000- 300.000đ/đơn

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

TỔNG QUÁT

Trong môi trường tổng quát xã hội rộng lớn,

các phương diện này ảnh hưởng đến

một ngành hay các ngành trong công ty và

tác động gián tiếp đến công ty thông qua các

đối tượng hữu quan có mối quan hệ

với công ty

PHẦN 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

Doanh nghiệp

1 Kinh tế

2 Văn hoá xã hội

3 Toàn cầu

Tăng trưởng GDP: Cuối 2020, GDP bình

quân đầu người đạt 3.521 USD đứng thứ 6 ASEAN

 Tác động nhiều đến suy nghĩ và hành vi

của người tiêu dùng Một bộ phận người tiêu dùng sẵn sàng trả mức giá cao hơn cho các sản phẩm sạch –

an toàn- chất lượng cao

Cơ Hội: BHX có thế hoàn toàn đáp ứng

được nhu cầu và chiếm lấy bộ phận người tiêu dùng này

Lãi suất

T11/2020 MWG vừa thông qua quyết định vay vốn tại nhằm bổ sung vốn, tăng thêm vốn điều lệ cho BHX là 3.000 tỷ nhằm phục vụ kế hoạch phát triển và mở rộng kinh doanh

Thách thức: Mặc dù tình hình kinh doanh

của BHX khá ấn tượng, tuy nhiên với lãi suất cao như hiện nay  Tạo áp lực khá lớn đối với hoạt động kinh doanh của BHX khi công ty này đang cố gắng để tiến gần đến điểm hòa vốn

VĂN HOÁ – XÃ HỘI

Kênh bán lẻ truyền thống (chợ, cửa hàng tạp hóa) vẫn đang đáp ứng đến 85% nhu cầu tiêu dùng của người dân

Có sự chuyển dịch ngày càng lớn người tiêu dùng từ chợ truyền thống sang kênh bán lẻ hiện đại

Cơ hội: Sự chuyển đổi dần trong thói

quen mua hàng của người tiêu dùng tạo

ra những thuận lợi cho BHX để tiếp cận lượng khách hàng này

Thách thức: Một bộ phận người tiêu

dùng (người lớn tuổi) vẫn giữ hành vi mua hàng ở các chợ truyền thống vì tiện lợi, thói quen và sở thích Đây chính là thách thức đối với BHX

Cơ hội: Các mặt hàng nhập khẩu được ưu chuộng dần trở thành

“đặc sản” của BHX tiêu biểu là mặt hàng đông lạnh, trái cây nhập khẩu

từ Chile, Ai Cập, Nam Phi…

Thách thức: thương hiệu nước ngoài, chuỗi cửa hàng tiện lợi dù không

phải là đối thủ trực tiếp của BHX, tuy nhiên với làn sóng đầu tư mạnh

từ các nhà đầu tư nước ngoài, rất có thể BHX sẽ chịu áp lực cạnh tranh lớn từ các đối thủ đến từ nước ngoài trong tương lai

DÂN SỐ

Dân số TP Hồ Chí Minh (Thị trường chính của BHX) là hơn 9 triệu người Bách hoá xanh hiện tại đã có mặt tại 23 tỉnh thành

Cơ hội: Đây là một thị trường vô cùng rộng lớn, và tiềm năng để BHX có

thể mở rộng thị phần, và tăng trưởng doanh thu

• Hoạt động kinh doanh tại BHX phải được thực hiện công khai, minh bạch, bán đúng giá niêm yết

• Cơ hội: BHX là công ty con của MWG 

có 1 bộ phận pháp lý quản lý chặt chẽ đảm bảo thực hiện kinh doanh theo đúng quy định hiện hành của pháp luật

• Thách thức: Cập nhật liên tục các quy

định mới liên quan đến ngành nghề kinh doanh Đôi khi việc vận hành còn nhiều tồn đọng do khối lượng công việc của các nhân viên tại cửa hàng quá tải dẫn đến không thực hiện kịp thời các quy định thay đổi về giá,

chính sách giá

CÔNG NGHỆ

Việc mua sắm hiện nay đã được người tiêu dùng trực tuyến hoá

Cơ hội: Giúp BHX tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng và đáp ứng tốt

nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng

Thách thức: Việc khách hàng mua các loại thực phẩm, các mặt hàng tươi

sống qua các kênh trực tuyến còn hạn chế Bên cạnh đó, sự cạnh tranh của các thương hiệu lớn về nền tảng online cũng rất khốc liệt, tạo ra rất nhiều khó khăn cho BHX khi tham gia vào mảng online này

ĐE DỌA CỦA

SỰ XÂM NHẬP

MỚI

• Đối với các nhóm đối thủ cùng cỡ

(Satra food, Co.op , )

 Yêu cầu nguồn vốn lớn

 Khả năng và đội ngũ phân tích thị trường mạnh

 Hệ thống kết phân phối đòi hỏi bao phủ rộng

 Do đó đe dọa về xâm nhập mới về các đối thủ cùng cỡ là thấp

• Đối thủ nhỏ lẻ, tư nhân (tâp hóa, các

nhóm chợ)

 Dễ để tìm được các nhà cung cấp

 Yêu cầu về ngồn vốn tương đối nhỏ

 Lợi thế của mô hình nhỏ gọn, mặt bằng cũng không quá khó tìm

 Bên cạnh đó là thị trường rất lớn đang dựa hơn ¾ vào chợ truyền thống

 Không có áp lực kinh tế đặc biệt cũng như rào cản thấp

 Với nhóm đối thủ này rào cản xâm nhập mới thấp Tuy nhiên do nhỏ lẻ nên tác động và đe dạo với BHX là không lớn

mặc cả của Bách Hóa Xanh còn thấp (với các nhãn hàng lớn như Vinamilk, Vifon, Acecook )

• Làm mất lợi thế và khiến BHX phải

dựa vào các yêu cầu của các nhãn hàng này

Với các nhà cung ứng nhỏ

• Rất khó xác định được chất lượng các nhà cung cấp cũng như có được

sự trung thành từ các nhà cung cấp này do chay theo lợi nhuận từ thương lái

• Việc giao hàng cũng phụ thuộc chính vào nhóm nhà cung ứng này

• Tiến sâu vào các khu vực dân cư, cạnh tranh trực tiếp với các tiệm tạp hóa

• Do giá cả khó cạnh tranh, người dân đã quen với phương thức mặc cả ở chợ và bên cạnh đó thói quen

“tiện đâu mua đấy” khiến Bách Hóa Xanh gặp khó khăn

• Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh đạt 1.2tỷ/tháng tuy nhiên một số cửa hàng chỉ đạt 500tr/tháng)

• Bên cạnh đó khách hàng có nhiều lựa chọn tiềm năng đến từ nhiều những kênh phân phối khác nhau: chợ, siêu thị, tạp hóa gây khó khăn cho Bách Hóa Xanh trong việc chiếm thị phần

CƯỜNG ĐỘ

CẠNH TRANH

BHX có mức cạnh tranh khá cao vì mô hình kinh doanh đang trung lập giữa chợ - cửa hàng tiện dụng - siêu thị

Hơn 1600 kho hàng của quý III 2020

• Cụ thể là mô hình siêu thị tiện lợi của Vinmart+ và coopmart Hiện tại 2 chuỗi siêu thị tiện lợi mini này có cấu trúc kinh doanh khá giống BHX, cũng kinh doanh những đồ tươi sống chung với những đồ gia dụng khô trong khuôn viên nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi

• Mức phủ sóng Vinmart+ lớn hơn BHX và mức độ khuyến mãi cũng khá tốt hơn vì mô hình siêu thị tiện lợi Vinmart+ có thể tích điểm với cả siêu thị lớn chung hệ thống, làm tăng mức độ thân thiết với khách hàng tiêu dùng

3000 cửa hàng

• Vin tập trung tối đa hoá cách sắp xếp thay vì tăng kích cỡ quy mô như BHX >500m2

• Chợ là trung tâm mua bán với đa dạng những đồ từ nhỏ đến lượng lớn nên nếu để thay thế thói quen tiêu dùng của khách hàng hiện nay là chưa thể Nhưng xét về hành vi tiêu dùng thì các của hàng tiện lợi đang dần thay thế tạp hoá ngày xưa

• Cửa hàng tiện lợi tuy có mặt hàng khác xa với thị trường cung ứng của BHX nhưng vì sự tiện lợi 24/24 và phủ sóng dày đặc nên đây cũng là một đổi thủ cạnh tranh của mô hình BHX

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA BÁCH HÓA XANH

• Đối thủ trực tiếp: Chợ truyền thống, satra food, coopfood về dòng sản phẩm thực phẩm tươi sống

• Đối thủ phụ : cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện lợi

• Đối thủ tiềm năng: cửa hàng bán thực phẩm tươi sống online, chợ thương mại điện tử

• Các cửa hàng BHX nằm gần các chợ cũng như các khu đông dân cư, gần với các chuỗi khác

Phải có chiến lược kinh doanh phù hợp để tăng tính cạnh tranh cũng như giành thị phần với các đối thủ của mình

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH

PHẦN 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH - ĐIỂM YẾU CỦA BÁCH HOÁ XANH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH

- Có độ phủ sóng lớn, hơn 1000 cửa hàng ở vị trí tốt.

- Bán hàng dưới hai hình thức online và offline nên phục vụ tối đa

nhu cầu của khách hàng

nhanh chóng Khả năng vận hành triển khai theo chuỗi mang lại

hiệu quả cao

- Sản phẩm đa dạng phong phú đa dạng, nhiều lựa chọn.

- Sản phẩm tươi sống phong phú hơn so với hệ thống chuỗi khác.

- Nguồn gốc sản phẩm rõ rang, điều kiện bảo quản sản phẩm tốt.

- Chất lượng dịch vụ khách hàng tốt.

- Là thương hiệu có sự tin tưởng từ người tiêu dùng.

- Nhân viên gắn bó lâu dài do chính sách đãi ngộ nhân sự tốt.

- Hệ thống cửa hàng phát triển chủ yếu ở miền Nam.

- Quản lý chưa tốt sự đồng bộ về chất lượng sản phẩm hàng

tươi sống giữa các nhà cung cấp

- Chưa có chính sách khách hàng thân thiết để tăng độ trung thành

của khách hàng

- Chưa có một chuỗi cung ứng của riêng mình.

- Không gian mua sắm bị hạn chế vì tăng cường trưng bày hàng hoá

trong cửa hàng

- Chưa đầu tư hệ thống kho logistic hiện đại trong việc nhận hàng,

lưu kho, phân phối đến hệ thống các cửa hàng dẫn đến bị mất kiểm soát

- Xử lý khủng hoảng truyền thông chưa tốt từ nghiệp vụ bán giá cao

và không đúng niêm yết trong mùa dịch

CÁC RỦI RO, CƠ HỘI, LỢI THẾ CẠNH TRANH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH

Rủi ro hoạt động:

- Hàng tồn kho: Vòng đời của thực phẩm tươi

sống ngắn nên nếu doanh nghiệp không kiểm

soát được tỷ lệ hư hỏng ở mức thấp nhất có

thể chấp nhận được thì thiệt hại về giảm giá

tồn kho sẽ rất cao

- Rủi ro mất mát tại hàng hóa siêu thị.

- Rủi ro quản trị con người.

- Rủi ro về khâu thanh toán cho khách hàng.

Rủi ro ngành:

Hiện tại BHX có lợi thế lớn hơn các đối thủ cạnh

tranh cùng phân khúc như CoopFood, SatraFood

hay Vinmart về nhận diện thương hiệu, diện tích

cửa hàng cũng như ưu điểm về thái độ phục vụ

Tuy nhiên ngành bán lẻ thực phẩm có rào cản gia

nhập ngành thấp nên rủi ro tiểm ẩn ở đây là có

những doanh nghiệp mới với năng lực tài chính tốt

sẵn sàng gia nhập và cạnh tranh

- Thị trường bán lẻ truyền thống vẫn chiếm

khoảng 90% tổng giá trị bán lẻ thực phẩm tại Việt Nam và đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp mô hình bán lẻ hiện đại sớm

gia nhập thị trường như BHX tiếp tục gia tăng thị phần trong thời gian tới

RỦI RO CƠ HỘI NGÀNH CƠ HỘI NGÀNH

- Diện tích >150m2 và được đặt trên các trục đường dẫn vào khu vực đông dân cư BHX

Mục tiêu để trở thành “chợ truyền thống

với dịch vụ tốt hơn”

Chiến lược cạnh tranh trung và dài hạn:

Mở rộng mạng lưới của cửa hàng (tính đến 31/12/2020: 1.719 cửa hàng), tăng độ phủ, tăng thị phần và cải thiện biên lợi nhuận.

phân phối của mình và đạt

doanh thu ngày một gia tăng

STT Các yếu tố bên ngoài Mức độ quan trọng- 0,0 không quan trọng

PHÂN TÍCH

3 NHÓM NHÂN TỐ

THÀNH CÔNG TRONG NGÀNH

BƯỚC 1: Nhận dạng 3 nhóm yếu tố tiềm lực thành công

BƯỚC 2: So sánh công ty với nhà cạnh tranh

BƯỚC 3: Phân tích chuỗi giá trị

BƯỚC 4: Nhận dạng điểm mạnh, điểm yếu về nguồn lực

PHẦN 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG

• Vị trí cửa hàng thuận lợi

• Thái độ, dịch vụ chuyên nghiệp thân

thiện

• Mua sắm trực tuyến dễ dàng thao tác,

các danh mục hàng hoá thể hiện đầy đủ

• Nhà cung cấp nguyên vật liệu an toàn

NHÓM YẾU TỐ CHUẨN

đi liền với khả năng vận hành, triển khai theo chuỗi mang lại hiệu quả cho từng cửa hàng nói riêng và ở quy mô toàn hệ thống nói chung Tạo được lòng tin với khách hàng

Chất lượng sản phẩm

Đa số các thực phẩm tươi sống của Bách hóa Xanh đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, theo tiêu chuẩn VietGap (30%)

Giá

Các thực phẩm tươi sống được bán ở Bách hóa xanh đều có mức giá cạnh tranh

Sự tiện lợi khi mua hàng

• Hệ thống các cửa hàng được tọa lạc ở vị trí đặc biệt thuận tiện

• Quầy kệ được trưng bày, tính toán cẩn thận để có thể trưng bày sản phẩm nhiều nhất và dễ nhận biết nhất, vừa tầm mắt của người mua hàng với chiều cao trung bình của người Việt

• Bên cạnh kênh bán hàng trực tiếp, BHX đẩy mạnh kênh thương mại trực tuyến trên App/ Website Bách Hoá Xanh

• Chọn vị trí cửa hàng cạnh tranh

• Không cần quy mô lớn, chỉ cần đủ để bán những sản phẩm phục vụ những nhu cầu thiết yếu của người dân

• Thế mạnh từ thương hiệu: Là một thương hiệu của Thế Giới Di Động, Bách hóa Xanh được thừa hưởng khả năng mở rộng nhanh chóng đi liền với khả năng vận hành, triển khai theo chuỗi mang lại hiệu quả cho từng cửa hàng nói riêng và ở quy mô toàn

hệ thống nói chung

• Thái độ chuyên nghiệp, đặt khách hàng làm trọng tâm (quy chuẩn như TGDD )

(https://www.bachhoaxanh.com)/App tiện dụng, giao hàng nhanh, thanh toán thuận tiện

NHÓM YẾU TỐ TRỘI

SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI TIỀM LỰC THÀNH CÔNG CỦA BÁCH HOÁ XANH

- Hệ thống có hơn 1800 cửa hàng

- BHX ghi nhận là chuỗi siêu thị mini có số lượng khách hàng ghé thăm đông nhất

- Tuy thương hiệu của Bách Hoá Xanh gắn liền với công ty mẹ MWG nhưng người tiêu dùng đang định hình BHX là một mô hình chợ cách tân với nhiều ưu điểm

- Thương hiệu Co.op Food gắn liền với Co.op Mart

là một hệ thống chiếm lĩnh lớn nhất thị trường bán lẻ, đặc biệt ở TP

HCM

- Thành lập năm 2014

- Thuộc Tập Đoàn Masan

- Gần 3000 cửa hàng phủ khắp Việt Nam

- Trước đó, hệ thống Vinmart+ thuộc Tập Đoàn VinGroup Thương hiệu của Vinmart+ gắn liền với thương hiệu Vingroup

- Vinmat+ cũng ghi điểm mạnh ở thương hiệu thực phẩm của VinEco được bán tại đây

- Độ phủ của Vinmart+ là điều không cần bàn cãi nhưng vì không đa dạng sản phẩm, ít thực phẩm tươi sống nên Vinmart+

chưa thật sự là nơi nhiều người tiêu dùng

HCM

- Ra đời cũng lâu nhưng lại khá mờ nhạt trên thị trường bán lẻ vì tốc độ phát triển chuỗi còn khá chậm Chính sách bán hàng cũng không có nhiều đặc biệt nên cũng chưa ghi điểm đối với người tiêu dùng

- Chợ truyền thống có mặt rất lâu đời

- Đa phần chợ không

có thương hiệu do chợ là nơi tập hợp của nhiều cá nhân kinh doanh, mua bán hàng hoá

- Mỗi cá nhân có thương hiệu riêng, nhưng không phổ biến Trừ một số chợ cũng khá nổi tiếng vì có sự đặc thù riêng lâu đời của nơi đó

TIÊU CHÍ VỀ THƯƠNG HIỆU