báo cáo thực hành phân tích và đầu tư chứng khoán thực hành giao dịch đầu tư trên thị trường chứng khoán

Khi tiết kiệm không còn là lựachọn hàng đầu để tiết kiệm tiền, thì việc nghiên cứu và đầu tư vào chứng khoán là một trongnhững biện pháp tối ưu nhất khi mà các nhà đầu tư vừa có thể nhận

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA TÀI CHÍNH

BÁO CÁO THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Môn học: Thị trường chứng khoán

Từ Thị Thùy Trang – 22A4010272Hoàng Đức Giang – 22A4030197Giàng Đức Minh – 23A4060167

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

MỤC LỤC

Lời mở đầu 3

I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS 5

1.1 Giới thiệu về Công ty chứng khoán VPS 5

1.2 Mở tài khoản giao dịch 6

II PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ LỰA CHỌN MÃ CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ 9

2.1 Tình hình thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam 9

2.2 Lựa chọn mã cổ phiếu đầu tư: PET 10

III THỰC HÀNH GIAO DỊCH ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN .14 3.1 Phương pháp đầu tư: 14

3.2 Quá trình đầu tư: 14

TỔNG KẾT 22

TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

Lời mở đầu

Ngày hay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển nền kinh tế cùng với cácnước trên thế giới Chúng ta cần không ngừng học hỏi để phát triển nền kinh tế, mở rộng thịtrường cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước Trong thời kỳ biến động như Covid 19 dẫnđến thất nghiệp đã khiến cho doanh thu giảm sút, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiềukhó khăn từ đó nhiều ngành nghề đã buộc phải cắt giảm nhân sự hoặc tệ hơn phá sản từ đómọi người đang tìm kiếm các lĩnh vực để đầu tư vào Thị trường chứng khoán là kênh đầu tưtiềm năng trong việc giải quyết số vốn của các nhà đầu tư Khi tiết kiệm không còn là lựachọn hàng đầu để tiết kiệm tiền, thì việc nghiên cứu và đầu tư vào chứng khoán là một trongnhững biện pháp tối ưu nhất khi mà các nhà đầu tư vừa có thể nhận được sinh lời từ dòngtiền nhàn rỗi vừa có thể góp phần thúc đẩy cho sự phát triển nền kinh tế nước nhà cũng như

có thể quản lí tài chính cá nhân một cách hiệu quả Thị trường chứng khoán đã có ở ViệtNam từ lâu, nhưng do dịch bệnh đã khiến cho lĩnh vực này đang phát triển hơn cả Thịtrường chứng khoán có vai trò hết sức quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến các chủ thể:chính phủ, doanh nghiệp và chính các nhà đầu tư Nhờ đó, các nhà đầu tư có thể dễ dàng tìmthấy một doanh nghiệp mà họ cảm thấy phù hợp nhất để rót vốn và tìm kiếm các mục tiêusinh lời nhất định, đồng thời rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm và bài học quản lý tàichính từ thị trường này của các công ty Biết được điều này, nhóm chúng em thực hiện bàitập lớn về đề tài “Thực hành phân tích, đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam” nhằmtiếp xúc và làm quen với thị trường chứng khoán, vận dụng các kiến thức đã tiếp thu đượcthông qua môn học Thị trường chứng khoán để từ đó trau dồi, học hỏi thêm kinh nghiệm vềđầu tư

Đối với việc thực hiện bài tập lớn, nhóm chúng em thông qua việc phân tích tình hình thịtrường hiện nay, để tránh việc đầu tư dàn trải khiến cho không thể quản lí danh mục đầu tưmột cách hiệu quả nhất, chúng em thông qua tìm hiểu về một số mã cổ phiếu trên thị trường

đã lựa chọn mã cổ phiếu PET để thực hiện đầu tư bằng cách kết hợp các phương pháp phântích cơ bản, phân tích kĩ thuật cũng như tổng hợp các số liệu trên thị trường

Trong quá trình nghiên cứu bài tập lớn này sẽ không tránh khỏi những sai sót, nhómchúng em mong rằng các thầy cô sẽ cho những lời khuyên để chúng em có thể hoàn thiệnhơn trong việc đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG

KHOÁN VPS

Lý do chọn VPS: nhóm đã tham khảo những công ty chứng khoán top đầu trong nước để

mở tài khoản giao dịch Từ đó chọn ra VPS với lý do phí giao dịch thấp

Với phí giao dịch trực tuyến của VPS là 0.2% so với 10 triệu đồng mà nhóm dự định đầu

tư thì các thành viên cảm thấy ổn với dự tính đầu tư ngắn hạn để làm bài tập lớn của mônhọc

Bảng phí giao dịch của công ty chứng khoán VPS

1.1 Giới thiệu về Công ty chứng khoán VPS

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) được thành lập từ năm 2006, trước đây làCông ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Hiện nay VPS đã

trở thành một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam với quy mô tổng tài sản

là 10.274 tỷ đồng tính đến thời điểm 30/06/2019

1.1.1 Vốn điều lệ:

Sau 15 năm phát triển với 6 lần tăng vốn điều lệ Hiện tại VPS đã trở thành công ty chứngkhoán có vốn điều lệ lớn thứ 3 trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đạt 3.500 tỷ đồng1.1.2 Trụ sở chính: Hội sở: 65 Cảm Hội, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

1.1.3 Nghiệp vụ

Môi giới chứng khoán

Giao dịch ký quỹ

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

1.2 Mở tài khoản giao dịch

* Hình thức: Đăng ký mở tài khoản chứng khoán trực tiếp qua trang web của công ty cổphần chứng khoán VPS

* Các bước mở tài khoản

Bước 1: Truy cập vào website openaccount.vps.com.vn

Tại giao diện trang chủ, nhập thông tin cá nhân rồi chọn “đăng ký”

Đăng tải CMND/CCCD và xác nhận lại thông tin rồi chọn “hoàn thành”.

Sau khi đăng ký mở tài khoản thành công, VPS sẽ gửi tin nhắn SMS về sốđiện thoại đã đăng ký với nội dung bao gồm Số tài khoản, Tên đăng nhập vàmật khẩu dùng để đăng nhập phần mềm SmartOne

Bước 2: Tải phần mềm SmartOne trên điện thoại, tiến hành đăng nhập bằng tài khoản

VPS đã cung cấp và đổi lại mật khẩu

(giao diện sau khi đăng nhập app smartOne)

* Thông tin tài khoản thành viên nhóm đã mở

Chủ tài khoản: Đặng Thanh Diệp

Số điện thoại: 0914510495

II PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ

LỰA CHỌN MÃ CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ

2.1 Tình hình thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam

Kinh tế Việt Nam chịu tác động lớn từ làn sóng dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 Tínhchung cả năm 2021, GDP Việt Nam chỉ tăng 2,58%, thấp hơn mức 2,91% của năm 2020,cũng là mức tăng thấp nhất trong 10 năm gần đây

Tốc độ tăng GDP giai đoạn 2011-2021

Lũy kế cả năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán,lớn gấp rưỡi tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm 2017, 2018, 2019 và 2020 cộng lại (1,04triệu tài khoản)

Năm 2022 là một năm đầy lo lắng cho các nhà đầu tư chứng khoán Có ba vấn đề đang đènặng lên thị trường cổ phiếu Trước tiên là căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine Thứhai là vấn đề lạm phát tăng cao và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suấtnhiều lần trong năm để ứng phó tình trạng này Thứ ba là dịch bệnh chưa có dấu hiệu chấmdứt và đang gia tăng đột biến các ca mắc.

2.2 Lựa chọn mã cổ phiếu đầu tư: PET

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí PETROSETCO (PET) được thành lậpvào tháng 6/1996, Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phân phối sản phẩm điện tử viễnthông và công nghệ thông tin, cung ứng vật tư thiết bị, cung ứng dịch vụ dầu khí trong đódịch vụ catering là mảng dịch vụ truyền thống

* Chiến tranh Nga – Ukraine

Tại Việt Nam ngành dầu khí đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của xãhội Chiến sự Nga - Ukraine đang ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam, giá dầu tại Việt Namđang ở mức cao so với các năm cùng kì Cụ thể, giá bản lẻ xăng dầu trong nước ngày 13/3 đãtăng mức mạnh nhất trong lịch sử với giá xăng E5 RON 92 tăng 2.908 đồng/lít, xăng RON

95 tăng 2.990 đồng/lít

Kinh tế nước ta phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ bên ngoài, khi giá xăngdầu thế giới tăng sẽ làm tăng giá nguyên vật liệu nhập khẩu và nguyên vật liệu trong nước

Mức tăng được đánh giá sẽ đe dọa sự ổn định của nền kinh tế, đẩy lạm phát lên cao và ảnhhưởng không nhỏ tới đời sống của người dân.

Giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao do tác động tổng hợp đến từ tình trạngthiếu hụt nguồn cung toàn cầu hiện nay và tình hình căng thẳng địa chính trị tại Ukraine Vớimặt bằng giá dầu được dự báo neo cao trong thời gian tới, nhóm cổ phiếu dầu khí sẽ khôngchỉ được hưởng lợi trong ngắn hạn, mà triển vọng dài hạn cũng sẽ được củng cố hơn khi giádầu cao sẽ thúc đẩy các hoạt động Thăm dò và Khai thác dầu khí, giúp cải thiện nền tảng cơbản của ngành

* Dịch bệnh covid 19

Dịch COVID-19 đã gây tác động xấu đến nền kinh tế, nhưng cũng tạo ra cơ hội cho nhiềungành nghề phát triển Theo đó, các ngành nghề phân phối điện thoại và các thiết bị điện tửcho nhu cầu sử dụng tại nhà đã tăng đáng kể nhờ việc giãn cách xã hội Đây cũng chính lànguyên nhân khiến cổ phiếu PET hưởng lợi từ xu hướng này

Kết quả kinh doanh của PETROSETCO năm 2021

máy tính xách tay đều tăng trưởng và đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2020 Petrosetco triểnkhai thêm mảng kinh doanh phân phối các sản phẩm của Apple làm cho doanh thu và lợinhuận sau thuế từ đó tăng trưởng mạnh.

Doanh thu thuần hợp nhất quý II năm 2021 là 3,423 tỷ đồng so với Quý II năm 2021 là4,213 tỷ đồng, giảm 790 tỷ đồng tương đương với 18,8% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IInăm 2021 là 50,1 tỷ đồng so với Quý I năm 2021 là 64,7 tỷ đồng giảm 14,6 tỷ đồng tươngđương với 22,6% Nguyên nhân chính gây nên sự suy giảm doanh thu và lợi nhuận sau thuếđến từ việc dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, kéo dài, đặc biệt bùng phát mạnh từtháng 5/2021, khiến doanh thu nhiều mảng dịch vụ của PETROSETCO bị ảnh hưởng Tuynhiên, nhờ sự tăng trưởng mạnh từ các mảng phân phối sản phẩm điện thoại, máy tính xáchtay, đặc biệt là mảng kinh doanh phân phối các sản phẩm của Apple, PETROSETCO vẫnxuất sắc hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận nửa đầu năm 2021

Doanh thu thuần hợp nhất quý III năm 2021 là 3,873 tỷ đồng so với Quý I năm 2021 là3,423 tỷ đồng, tăng 450 tỷ đồng tương đương với 13,1% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quýIII năm 2021 là 49,5 tỷ đồng so với Quý II năm 2021 là 50,1 tỷ đồng giảm 0,6 tỷ đồng tươngđương với 1,2% Nguyên nhân chính là do các mảng phân phối điện tử của Apple đạt được

sự thành công nhất định với doanh số phân phối là hơn 100.000 chiếc điện thoại và các sảnphẩm Apple khác

Doanh thu thuần Quý IV đạt ngưỡng 6 nghìn tỷ, tăng vọt hơn so với những Quý còn lại Đâychính là điểm sáng của PETROSETCO trong năm 2021 đầy thách thức Doanh thu thuần hợpnhất quý IV năm 2021 là 6,026 tỷ đồng so với Quý III năm 2021 là 3,873 tỷ đồng, tăng 2,153

tỷ đồng tương đương với 55,6% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV năm 2021 là 127,8 tỷđồng so với Quý III năm 2021 là 49,5 tỷ đồng tăng 78,3 tỷ đồng tương đương với 158,2%.Nguyên nhân chính là do trong năm 2021 các mảng phân phối máy tính bảng, điện thoại,máy tính xách tay đều tăng trưởng nhanh về cả doanh thu và lợi nhuận

Kế hoạch cho năm 2022

- Trên cơ sở các dự báo cơ hội, thách thức trong năm 2022 và chiến lược kinh doanh củacác đơn vị thành viên, PETROSETCO đặt ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2022:

+ Doanh thu hợp nhất 20.000 tỷ đồng (tăng 33% so với kế hoạch năm 2021)

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 420 tỷ đồng (tăng 68% so với kế hoạch năm 2021)

Trong ngắn và trung hạn, PET tiếp tục hưởng lợi trong xu hướng thiếu cung nguồn hàngđiện từ trong khi nhu cầu vẫn ở mức cao, điều này giúp các doanh nghiệp phân phối như PETgiảm được các chi phí chiết khấu, khuyến mãi và phân phối các mặt hàng với biên lợi nhuậntốt hơn

Ngoài ra, thị trường điện thoại & laptop Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, theo ICD,

xu hướng sử dụng điện thoại thông minh sẽ tăng mạnh 7,7% trong năm 2021 trên toàn cầu vàduy trì tốc độ tăng trưởng cao đến năm 2025 với tốc độ tăng trưởng bình quân 3,7%/năm nhờlàn sóng triển khai mạng 5G Từ đó mở ra cơ hội cho sự phát triển của PETROSETCO

III THỰC HÀNH GIAO DỊCH ĐẦU TƯ TRÊN THỊ

TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN3.1 Phương pháp đầu tư:

Thực hiện giao dịch bằng phần mềm ảo Stock123

- Nhà đầu tư có thể thoải mái thực hành thông qua các thông số real time của thị trường

- Hỗ trợ lưu lại tiến trình học mỗi ngày cho các nhà đầu tư

Giả định tổng vốn: 10.000.000 VNĐ

3.2 Quá trình đầu tư:

Thời gian nhóm chốt mã cổ phiếu giao dịch rơi vào thứ 7 (12/3/2022) ngày không giaodịch chứng khoán

14/3/2022: Trong quá trình quan sát, sau khi nhận thấy giá của cổ phiếu PET vẫn đang

trong đà tăng trưởng, tuy nhiên đang có nhịp giảm về đường EMA 20 và đường hỗ trợ nhưbiểu đồ dưới, nhóm đã chờ đợi đến khi giá giảm chạm vào đường trung bình giá EMA 20.Nhóm quyết định mua 100 cổ phiếu PET tại mức giá 51.9

Mã CK: PET

Khối lượng: 100

Thời gian Mã CK Giá đặt mua Khối

Làn sóng bán thanh khoản 15/3 khá cao Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì sức épbán ra khá lớn, với khoảng 1.150 tỷ đồng Tuy nhiên, mua lại yếu hơn đáng kể, làm tổng giátrị bán ra từ HoSE cả ngày lên 728,3 Tỷ đồng từ mức 282 Tỷ đồng buổi sáng cuối cùng

PET mở cửa tại mức giá 49.600 Sức ép lớn từ các tài khoản ngoại có ảnh hưởng đáng kểđến giá cổ phiếu, theo đó, giá của cổ phiếu PET cũng giảm mạnh xuống 48.700 đồng

16/3/2022:

Phiên 16/3 tiếp tục là phiên hồi phục tốt của VN-Index khi chỉ số ghi nhận sắc xanh trongtoàn bộ thời gian giao dịch Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 6,59 điểm

(0,45%) lên 1.459,33 điểm; HNX-Index tăng 0,6% lên 446,18 điểm và UPCom-Index tăng0,48% lên 116,04 điểm Thanh khoản thị trường có phần sụt giảm với giá trị giao dịch 3 sànchỉ đạt khoảng 22.000 tỷ đồng Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng hơn 300 tỷđồng trên toàn thị trường, lực bán tập trung chủ yếu vào VIC, VHM, LPB, HPG…

Từ biểu đồ cho thấy, chỉ số VNI sau những phiên giảm chạm vào band dưới của bollingerband thì đã quay đầu tăng cho thấy rằng chỉ số VNI vẫn sẽ tiếp tục tăng theo nhận định trongngắn hạn

Kết thúc phiên giao dịch 16/3, PET đóng cửa tại mức giá 50.900, tăng 4.5% so với giáđóng cửa ngày 15/3

17/3/2022: PET mở cửa tại mức giá 51.800, Theo nhận định của nhóm, trong ngắn hạn

giá cổ phiếu PET vẫn còn tăng nhưng nhóm quyết định chốt lời tại mức giá 53.000

Thời gian Mã

CK

Giá đặt bán Khối lượng Loại lệnh

 Lãi/lỗ đã thực hiện:

Ngày Mã

CK

Khốilượngbán

Gíabán

Giá trịbán

Giávốn

Giá trịvốn

 Tất toán tài khoản:

TỔNG KẾT

Thị trường chứng khoản Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong những năm gần đây Nắm giữ vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế nước nhà, thị trường chứng khoán sẽ đứa nên kinh tế Việt Nam lên một tầm cao mới Mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhiều khiếm khuyết nhưng chúng ta vẫn mong rằng sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước có thể giúp thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển hiệu quả Sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ góp phần đảm bảonền kinh tế Việt Nam phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bảo Ngọc (2022, February) Thị trường chứng khoán vẫn có thể là xu hướng trong năm

2022 Retrieved March 13, 2022, from co-the-la-xu-huong-trong-nam-2022-post922481.vov

(Retrieved March 14, 2022)

[5] Minh, Châu (2022, January 30) Cổ phiếu dầu khí “thăng hoa” cùng thị trường chứng khoán

https://petrovietnam.petrotimes.vn/co-phieu-dau-khi-thang-hoa-cung-thi-truong-chung-khoan-640079.html

[6] An Bình (2021, October 28) Điện tử - điểm sáng trong sản xuất công nghiệp của Việt Nam Retrieved March 15, 2022, from https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/dien-tu-diem-sang-trong-san-xuat-cong-nghiep-cua-viet-nam.html