BẢN TIN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CSI Research 1 BIẾN ĐỘNG CÁC CHỈ SỐ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 11/08/2021 Tổng quan thị trường HSX HNX Giá trị đóng cửa 1 357,79 334,44 Thay đổi (%) 0,34% 0,19% K[.]
Trang 1Tổng quan thị trường HSX HNX
Giá trị đóng cửa 1.357,79 334,44
Thay đổi (%) 0,34% 0,19%
KLGD (triệu CP) 806,77 149,22
GTGD (tỷ VND) 26.344,81 3.448,21
Số CP tăng giá 182 137
Số Cp đứng giá 36 71
Số Cp giảm giá 205 77
Chỉ số tài chính HSX HNX
PB (lần) 2,68 1,91
PE (lần) 16,68 17,24
Hệ số Beta 1,00 0,80
ROE (%) 16,79% 18,35%
ROA (%) 6,44% 7,41%
Giao dịch thỏa thuận HSX HNX
Khối lượng (triệu CP) 36,20 01,53
GTGD (tỷ VNĐ) 1.736,30 55,39
Giao dịch NĐT NN HOSE HNX
Giá trị mua (tỷ VNĐ) 1.200,31 37,51
Giá trị bán (tỷ VNĐ) 1.942,12 60,46
GTGD ròng (tỷ VNĐ) 741,81 22,94
Tổng GTGD (tỷ VNĐ) 764,75
78
VN30-Index 1.487,91 06,50
VN30F2108 1.486,00 08,10
VN30F2109 1.485,00 07,10
VN30F2112 1.485,70 05,80
VN30F2203 1.485,00 09,00
Thị trường thế giới Đóng cửa (%)
DJI * 35.264,67 0,46%
S&P 500 * 4.436,75 0,10%
DAX * 15.770,71 0,16%
FTSE 100 * 7.161,04 0,40%
Nikkei 225* 28.070,51 0,65%
Hang Seng * 26.660,16 0,20%
CÓ THỂ SẼ CÓ ĐIỀU CHỈNH VÀ CẦN PHẢI NHƯ VẬY Diễn biến thị trường
Tiếp nối đà tăng những ngày gần đây, VN-Index hôm nay mở cửa trong sắc xanh với tăng hơn 4 điểm sau phiên ATO Dòng tiền sẵn sàng mua đuổi giá xanh của nhiều nhà đầu tư đã đẩy thị trường liên tục đi lên và kết thúc phiên sáng với tăng hơn 8 điểm Những tưởng đà tăng sẽ còn kéo dài trong phiên chiều thì bất ngờ sau giờ nghỉ trưa, áp lực chốt lời xuất hiện ồ ạt và nhanh chóng làm nguội lạnh đi sức nóng của thị trường VN-Index dần hạ độ cao và chứng kiến sự đảo chiều vào cuối phiên giao dịch Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/08, VN-Index giảm 4,64 điểm xuống mốc 1.357,79 điểm
Sự đảo chiều trong phiên giao dịch chiều đã khiến nhiều cổ phiếu đổi màu từ sắc xanh sang đỏ, tuy nhiên khi kết phiên thì vẫn có 182 mã giữ được mức tăng giá, trong khi số mã giảm giá là 205 Cổ phiếu chứng khoán và bất động sản là hai nhóm ngành có sự sụt giảm mạnh nhất trong phiên hôm nay Riêng bộ đôi VHM và VIC là 2 trong số 3 cổ phiếu “đóng góp” nhiều nhất vào mức giảm của VN-Index Ở chiều tăng điểm, các cổ phiếu cảng biển vẫn đang giao dịch trong trạng thái “nóng bỏng tay” khi nhiều cổ phiếu tiếp tục kết phiên trong trạng thái trắng bên bán Sau phiên giao dịch hôm nay, nhiều cổ phiếu cảng biển đã đạt mức tăng từ 20% đến 30% chỉ sau ba phiên giao dịch Cùng với nhóm cảng biển, nhóm cổ phiếu đường cũng là tâm điểm khi hàng loạt mã tăng trần như LSS, SBT, KTS
Thanh khoản giao dịch bất ngờ tăng mạnh lên mức 26.345 tỷ trên HSX, cao hơn 16,1% so với trung bình 10 phiên giao dịch gần nhất Tuy nhiên trong một phiên đảo chiều giảm điểm thì điều này mang ý nghĩa tiêu cực nhiều hơn là tích cực Về giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài, họ tiếp tục bán ròng mạnh tiếp nối với xu hướng của phiên hôm qua Hôm nay họ bán thêm 760,61 tỷ trên
cả hai sàn, trong đó tập trung nhiều nhất vào các mã như SSI (+326,84 tỷ), FUEVFVND (-263,24 tỷ) và VCI (-87,18 tỷ)
KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ:
Diễn biến trong phiên sáng là cực kỳ tích cực nhưng “cú đạp” trong phiên chiều
đã thổi bay đi tất cả Chúng tôi không lấy làm ngạc nhiên với diễn biến này vì mặt bằng giá của hầu hết các cổ phiếu đang ở mức khá cao nên việc xuất hiện
áp lực chốt lời là điều hết sức bình thường Phiên giao dịch hôm nay cũng một lần nữa cảnh báo cho các vị thế mua đuổi giá xanh ở thời điểm hiện, sao một
đà tăng tương đối nóng vừa rồi của chỉ số thì khả thị trường xuất hiện những nhịp chỉnh mạnh là rất cao Giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài cũng là một điểm đáng chú ý khi họ đang quay ngắt sang vị thế bán ròng trong 2 phiên gần nhất và gây không ít áp lực cho thị trường Nhìn chung chúng tôi cho rằng thời điểm hiện tại nhà đầu tư nên hạn chế mở vị thế mua mới đối với những cổ phiếu đang có mặt bằng giá cao và chờ đợi thị trường có mức chiết khấu hấp dẫn hơn
DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ:
Cổ phiếu Gi mua Giá bán Lợi nhuận kỳ vọng Giá đóng cửa Giá cắt lỗ
Trang 2
Chỉ báo/Chỉ số Chỉ báo ngắn hạn Chỉ báo/Chỉ số Chỉ báo Trung hạn
Phân tích kỹ thuật:
Thêm một phiên cây nến shooting star nữa trên đồ thị kỹ thuật của VN-Index, chúng tôi cho rằng khả năng thị trường chuẩn bị bước vào một nhịp điều chỉnh đang cao hơn bao giờ hết Nếu sự điều chỉnh xuât hiện, chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh của đườn MA10 và MA50 tại mốc 1.340 điểm Trong trường hợp xấu hơn, mốc hỗ trợ 1.300 điểm sẽ đóng vai trò quan trọng là lực đỡ cho thị trường trong xu hướng tăng ngắn hạn hiện tại của chỉ số
Trang 3Giao dịch tự doanh ròng – Ngày Giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư - Ngày
TOP MUA RÒNG TỰ DOANH Top mua ròng
Mã CP Khối lượng Giá trị (Tỷ đồng
FUEVFVND 10,081,600 262.85
TOP BÁN RÒNG TỰ DOANH Top bán ròng
Mã CP Khối lượng Giá trị (Tỷ đồng)
-1,000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600Giao dịch tự doanh ròng theo ngày
(tỷ)
-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000
Gía trị Giao dịch theo NĐT-Ngày
(tỷ)
Cá Nhân trong nước Cá nhân nước ngoài
Tổ chức trong nước Tổ chức nước ngoài
10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
02/2021 04/2021 06/2021
VNIndex - P/E lịch sử
2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
80 130 180 230 280 330 380
02/2021 04/2021 06/2021
HNXIndex - P/E lịch sử
HNX-INDEX P/E
Trang 4HOSE TOP MUA-BÁN RÒNG Top mua r ng Top bán ròng
Mã CP (Tỷ đồng) Giá trị Mã CP (Tỷ đồng) Giá trị
HNX TOP MUA-BÁN RÒNG Top mua ròng Top bán ròng
Mã CP Giá trị (Tỷ đồng) Mã CP Giá trị (Tỷ đồng)
-742.300 -588.700
110.500 36.100
1103.900 817.500
157.400 296.300 449.700
-72.800
61.100 285.500
-70.900
-1000.00
-500.00
.00 500.00
1000.00
1500.00
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 12 phiên gần nhất (tỷ vnđ)
2,631 2,333
-2,600
653
2,411
1,221
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
6 tuần gần nhất (tỷ vnđ)
-11,356
71
-10,587
-3,841
4,927
636
Thg3-21Thg4-21Thg5-21Thg6-21Thg7-21Thg8-21
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 6 tháng gần nhất (tỷ
vnđ)
Trang 5Biến động giá theo ngành Giá trị giao dịch theo ngành (tỷ đồng)
-1.76%
-1.07%
-1.02%
-1.02%
-0.81%
-0.77%
-0.71%
-0.63%
-0.21%
0.22%
0.46%
0.62%
0.67%
0.91%
0.95%
1.02%
1.25%
1.97%
Công nghệ Thông tin
Dịch vụ tài chính Truyền thông Bất động sản Hóa chất
Ô tô và phụ tùng Tài nguyên Cơ bản
Dầu khí Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Y tế Xây dựng và Vật liệu
Du lịch và Giải trí Ngân hàng Thực phẩm và đồ uống
Bán lẻ Bảo hiểm Hàng cá nhân & Gia dụng
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
6,602.90 5,839.04 3,704.00 2,111.35 1,502.76 1,303.05 1,083.13 1,077.97 685.77 647.51 521.39 441.56 374.59 322.56 167.40 162.43 116.82 18.34
Ngân hàng Bất động sản Dịch vụ tài chính Tài nguyên Cơ bản Thực phẩm và đồ uống
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu
Hóa chất Bán lẻ Dầu khí Công nghệ Thông tin
Điện, nước & xăng dầu khí
đốt Hàng cá nhân & Gia dụng
Ô tô và phụ tùng
Bảo hiểm
Du lịch và Giải trí
Y tế Truyền thông
Trang 6HOSE TOP TĂNG GIÁ
BCC 14,300 1,300 10.00% 3,456,358
PCE 16,500 1,500 10.00% 83,519
HMH 15,400 1,400 10.00% 53,400
HCT 13,200 1,200 10.00% 1,000
HNX TOP TĂNG GIÁ
SBT 20,650 1,350 6.99% 8,416,300
GTA 15,300 1,000 6.99% 60,500
TCM 81,100 5,300 6.99% 1,514,400
SFI 49,000 3,200 6.99% 129,200
AGM 33,700 2,200 6.98% 96,900
HOSE TOP GIẢM GIÁ
CAN 34,700 -3,800 -9.87% 5,014
BTW 29,400 -3,000 -9.26% 600
HNX TOP GIẢM GIÁ
DAH 12,950 -950 -6.83% 2,878,800
YEG 17,450 -1,250 -6.68% 561,300
HRC 60,000 -4,200 -6.54% 1,500
L10 16,000 -1,100 -6.43% 2,000
HOSE TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN
KBC 34,550 -1,250 -3.49% 21,708,400
FLC 11,650 200 1.75% 19,786,600
TCB 52,500 200 0.38% 19,740,900
MBB 29,900 250 0.84% 19,028,000
SSI 57,700 -1,700 -2.86% 16,115,900
HNX TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN
PVS 26,700 -500 -1.84% 12,306,273
VND 50,000 -1,300 -2.53% 11,038,689
SHS 45,800 600 1.33% 8,167,971
TVC 15,400 1,300 9.22% 5,964,477
HOSE TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT
SHB 29,000 -500 -1.69% 15,469,094
PVS 26,700 -500 -1.84% 12,306,273
VND 50,000 -1,300 -2.53% 11,038,689
SHS 45,800 600 1.33% 8,167,971
KLF 4,300 100 2.38% 7,138,512
HNX TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT
STB 30,550 -50 -0.16% 25,031,100
KBC 34,550 -1,250 -3.49% 21,708,400
FLC 11,650 200 1.75% 19,786,600
HPG 49,050 -350 -0.71% 19,780,200
TCB 52,500 200 0.38% 19,740,900
(Nguồn: Fiinpro, CSI tổng hợp và tính toán)
Trang 7STT Ma CP Vốn hóa sổ sách Gía trị EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T Gía hiện tại Tăng/giảm 12T
Trang 8LIÊN HỆ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CSI: csi.research@vncsi.com.vn
Người thực hiện: Lê Văn Thành
Chuyên viên phân tích bộ phận Kinh tế Vĩ mô và Thị trường Chứng khoán
Email: thanhlv@vncsi.com.vn
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CSI
Lưu Chí Kháng
Trưởng phòng Trung Tâm Nghiên Cứu
Email:khanglc@vncsi.com.vn
Bộ phận Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Thị trường Chứng khoán
Lê Văn Thành
Chuyên viên phân tích
Email: thanhlv@vncsi.com.vn
Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Chuyên viên Tiếng Trung Email: huongntq@vncsi.com.vn
Bộ phận Phân tích Ngành và Doanh nghiệp
Đinh Hồng Hà
Chuyên viên phân tích cao cấp
Email:hadh@vncsi.com.vn
Vũ Thùy Dương
Chuyên viên phân tích Email: duongvt@vncsi.com.vn
Nguyễn Phương Linh
Chuyên viên phân tích
Email: linhnp@vncsi.com.vn
Đỗ Quang Trung
Chuyên viên phân tích
Email: trungdq@vncsi.com.vn
Hệ Thống Khuyến Nghị: Hệ thống khuyến nghị của CTCP Chứng khoản Kiến Thiết Việt Nam (CSI) được xây dựng dựa trên mức chênh
lệch của giá mục tiêu 12 tháng và giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm đánh giá,
PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG Từ -10% đến +10%
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), Những thông tin sử dụng
trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và CSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng, Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của CSI, Không một thông tin cũng như
ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào, Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của CSI
TRỤ SỞ CSI
Tầng 11 Tòa Nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: + 84 24 3926 0099 Webiste: https://www.vncsi.com.vn/