1 hoav BẢNG CHỈ SỐ Chứng khoán (ngày 04/11) VN Index 958,84 0,76% HNX Index 107,39 0,23% D JONES CK Mỹ 25 027,07 3,10% STOXX CK C Âu 3 189,25 0,80% CSI 300 CK TQ 3 267,71 0,21% Vàng (SJC cập[.]
Trang 1hoav
BẢNG CHỈ SỐ
Chứng khoán (ngày 04/11)
D.JONES CK Mỹ 25.027,07 3,10%
STOXX CK C.Âu 3.189,25 0,80%
CSI 300 CK TQ 3.267,71 0,21%
Vàng(SJC cập nhật 08h30 ngày 05/12)
Quốc tế USD/Oz 1241.10 1,71%
Tỷ giá
USD/VND BQ LNH 22.757 0,01%
Dầu
của các NH vào BĐS đang được duy trì trong
khoảng 7-8% tổng dư nợ cho vay nền kinh
tế Tuy nhiên, nếu tính cả tiền cho dân vay
mua, sửa nhà dưới hình thức cho vay tiêu
dùng cá nhân, thì tín dụng đổ vào BĐS lên
tới 20% Có một phần không nhỏ tín dụng
BĐS núp bóng tín dụng tiêu dùng, nhưng
cần bóc tách được số liệu cụ thể để nhà điều
hành có chính sách điều chỉnh cho phù hợp
Không nên vì hạn chế tín dụng BĐS mà
đánh đồng cả các mục tiêu tín dụng tiêu
dùng lành mạnh khác
Tin nổi bật
Quy định nợ gốc quá hạn thu trước, nợ lãi thu sau gây khó cho ngân hàng
Rủi ro khi tín dụng bất động sản “núp bóng” tiêu dùng gia tăng
Tăng trưởng GDP 2018 ước đạt 7%
Hà Nội đặt mục tiêu GRDP năm 2019 tăng
từ 7,5% trở lên Chủ tịch FED nêu bật những thách thức đối với kinh tế Mỹ
Năm 2019 sẽ đầy biến động với châu Âu
Thứ Tư , ngày 05/12/2018
BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH
Trang 2Quy định nợ gốc quá hạn thu
trước, nợ lãi thu sau gây khó cho
ngân hàng
Tại Diễn đàn DN VN thường niên (VBF) vừa được tổ chức, nhóm Công tác NH đã có nhiều kiến nghị đáng chú ý, trong đó có kiến nghị liên quan đến thứ tự thu nợ gốc và lãi tiền vay Cụ thể, theo Điều 18.4 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định đối với khoản vay bị quá hạn trả
nợ của khách hàng cá nhân, TCTD thực hiện theo thứ tự nợ gốc thu trước, nợ lãi tiền vay thu sau Theo Nhóm Công tác NH, việc thực hiện Điều 18.4 khiến các NH gặp không ít khó khăn Cụ thể, với cách thu nợ gốc bị quá hạn trước, khách hàng có thể chọn cách chỉ trả phần nợ gốc
bị quá hạn mà không trả khoản nợ lãi Khoản nợ lãi quá hạn này không
bị chuyển thành nợ quá hạn theo Điều 20 Thông tư 39 nên lịch sử tín dụng của khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng Do đó, nhóm đề xuất NHNN hướng dẫn thêm về trình tự này Phía NHNN cho biết vấn đề đang trong quá trình xử lý Một kiến nghị đáng chú ý khác của nhóm Công tác NH là bỏ yêu cầu NH phải phương án phòng ngừa, hạn chế rủi ro LS được phê duyệt bởi đại diện có thẩm quyền, khi NH thực hiện phòng ngừa rủi ro cho chính các hoạt động phát sinh trên bảng cân đối
kế toán của NH Tuy nhiên, việc yêu cầu phương án phòng ngừa, hạn chế rủi ro LS được phê duyệt như quy định hiện nay tại Thông tư 01/2015/TT-NHNN là không thực tiễn vì trên thực tế các NH luôn luôn phải tuân thủ hàng ngày các quy định về trạng thái ngoại tệ, các giới hạn, quy định tỷ lệ an toàn trong hoạt động của TCTD Trên cơ sở đó, các NH cũng đã có các quy định nội bộ để kiểm soát các rủi ro về LS và
tỷ giá cho các hoạt động của NH Nhóm đề nghị NHNN cho phép các
NH được chủ động thực hiện sản phẩm phái sinh LS để phòng ngừa, hạn chế rủi ro LS, tỷ giá phát sinh trong hoạt động KD của NH để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả
ADB "bơm" 100 triệu USD cho
Việt Nam vay để phát triển lĩnh
vực tài chính
ADB đã phê duyệt khoản vay chính sách trị giá 100 triệu USD để phát triển lĩnh vực tài chính của VN Mục tiêu của khoản vay này là hỗ trợ tăng trưởng KT trong dài hạn và giải quyết tình trạng bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng Chương trình Phát triển và Phổ cập lĩnh vực tài chính được xem là biểu hiện cho mối quan hệ đối tác từ trung tới dài
Tài chính – Ngân hàng
Trang 3hạn về phát triển lĩnh vực tài chính giữa ADB và Chính phủ VN Chương trình này nhất quán với Chiến lược Phát triển KT-XH giai đoạn
2011-2020 của Chính phủ và Chiến lược 2030 của ADB trong việc giải quyết tình trạng nghèo khổ còn tồn tại và bất bình đẳng trong thu nhập Theo
đó, một số cải cách của Chính phủ sẽ được hỗ trợ nhằm củng cố, làm sâu sắc thêm, và mở rộng phạm vi KV tài chính chính thống của VN
Những cải cách này bao gồm việc cải thiện khung pháp lý và các quy định để giải quyết các khoản nợ xấu và tái cơ cấu các TCTD yếu kém, tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của thị trường tiền tệ
và thị trường TPCP, cũng như các biện pháp chính sách để áp dụng cách tiếp cận dựa trên thị trường đối với phổ cập tài chính thông qua tài chính vi mô và công nghệ tài chính
Rủi ro khi tín dụng bất động sản
“núp bóng” tiêu dùng gia tăng
Theo số liệu của NHNN, hiện nay, tín dụng của các NH vào BĐS đang được duy trì trong #7-8% tổng dư nợ cho vay nền KT Tỷ lệ này đã giảm rất nhiều so với ngưỡng #30% giai đoạn 2010-2011 Tuy nhiên, nếu tính
cả tiền cho dân vay mua, sửa nhà dưới hình thức cho vay tiêu dùng cá nhân, thì tín dụng đổ vào BĐS lên tới 20% Ông Nguyễn Hoàng Minh, PGĐ NHNN - CN TP.HCM cho biết, trong khi tín dụng BĐS tăng cao, nguồn vốn vào các lĩnh vực ưu tiên (SXKD) có dấu hiệu giảm Một chuyên gia KT - tài chính đưa ra nhận định, dòng vốn tín dụng tiêu dùng chảy vào KV BĐS là một trong những động lực hỗ trợ thị trường BĐS hồi phục thời gian qua Tuy nhiên, do cho vay tiêu dùng tăng trưởng
"nóng" nên rủi ro xuất hiện Nắm bắt được thực trạng này, NHNN đã y/c các TCTD siết chặt việc cho vay đối với các lĩnh vực rủi ro cao, trong đó
có tín dụng tiêu dùng, nhưng nếu không bóc tách cho vay mua nhà khỏi cho vay tiêu dùng thì việc nợ xấu tăng là khó tránh TS.Cấn Văn Lực cho hay, bản chất của hoạt động cho vay mua nhà, sửa nhà khác với cho vay BĐS, nên không thể đánh đồng với cùng một trọng số rủi ro
"Vào đầu năm 2019, hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay KD BĐS được nâng lên 200% theo quy định Thông tư 19/2017/TT-NHNN, song
hệ số rủi ro cho vay mua nhà cần được về mức thấp hơn để tránh bị sai lệch trong cách tính toán về dòng vốn tín dụng BĐS", ông Lực đề xuất
Chênh lệch lãi suất huy động
giữa các ngân hàng khá lớn
Bộ phận Phân tích & Tư vấn đầu tư KHCN thuộc Công ty CK SSI vừa công bố báo cáo thị trường tiền tệ tuần 26-30/11/2018 Báo cáo cho biết, trong khi LS bình ổn trên thị trường LNH thì trên thị trường 1, LS
Trang 4tiếp tục có diễn biến nóng Trong tuần qua, kênh tín phiếu tiếp tục không phát sinh giao dịch Trong khi đó, trên kênh OMO, NHNN đã mua
kỳ hạn 44.785 tỷ đồng trong khi có tới 63.655 tỷ đồng đáo hạn nên tính chung lại, NHNN đã hút ròng qua thị trường mở là 18.870 tỷ đồng Cũng giống như tháng 10, NHNN đã bơm ròng 3 tuần đầu tháng và hút ròng vào tuần cuối cùng của tháng LS VND trên LNH kỳ hạn trong tuần đi ngang, dao động từ 4,8-5,0% cho kỳ hạn 1 tuần đến 1 tháng Kỳ hạn qua đêm duy trì ở mức 4,7-4,8% trước khi giảm mạnh về 4,5% khi NHNN thực hiện bơm ròng hơn 4.000 tỷ đồng vào ngày thứ 6 sau cả tuần hút ròng Làn sóng tăng LS ở thị trường 1 vẫn tiếp tục lan rộng khi
số lượng các NHTM thông báo điều chỉnh tăng LS huy động đang tăng lên Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh ở từng NH khác nhau nên chênh lệch
LS huy động giữa các NHTM là khá lớn Bản thân nhóm 4 NHTM nhà nước cũng có sự chênh lệch từ 0,2-1% tùy vào từng kỳ hạn huy động
Theo SSI, việc đẩy mạnh tín dụng của các NHTM vào tháng cuối năm
và điều hành cung tiền chặt chẽ của NHNN sẽ khiến cho nhu cầu thanh khoản của hệ thống NHTM tiếp tục căng thẳng, LS sẽ vẫn chịu áp lực tăng trong tháng 12/2018
Doanh nghiệp FDI xin 'cởi trói'
khống chế lãi vay 20%
Tại Diễn đàn DN VN thường niên (VBF) năm 2018, nhiều DN FDI đã kiến nghị sửa đổi Nghị định 20 về việc áp dụng mức khống chế chi phí lãi vay ở mức 20% Theo ông Mark Gillin, Trưởng nhóm công tác Thuế, Hải quan VBF, Nghị định 20 và Thông tư 41/2017/TT-BTC về áp dụng mức trần lãi vay 20% đối với các giao dịch liên kết, nhằm mục đích đưa các quy định về xác định giữa cá giao dịch liên kết tại VN đến gần hơn
so với quy định thông lệ quốc tế Tuy nhiên, việc áp dụng trong điều kiện VN còn nhiều điểm bất cập Cụ thể, theo quy định tại Khoản 3 Điều
8 Nghị định 20, tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN ≤20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động KD cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế Quy định này đang được cơ quan thuế địa phương áp dụng cho tất cả DN có phát sinh giao dịch liên kết, bao gồm cả DN VN và DN FDI Tại VN, nhiều DN hoạt động theo
mô hình mẹ-con thường phát sinh các giao dịch cho vay theo mô hình công ty mẹ đi vay và cho công ty con vay lại Do đó, nếu áp dụng, các
DN trong nước và FDI sẽ bị khống chế nguồn vốn, gây khó khăn trong
mở rộng đầu tư, SX Do đó, đại diện nhóm công tác Thuế, Hải quan
Trang 5VBF kiến nghị Bộ Tài chính có thể điều chỉnh một cách mềm mỏng hơn Nghị định này như trong một số hướng dẫn của OECD để phù hợp cho nhiều trường hợp Bên cạnh đó, có thể cho phép DN chuyển chi phí lãi vay sang kỳ sau khi chi phí lãi vay vượt mức khống chế
Trang 6Thủ tướng: Tăng trưởng GDP
2018 ước đạt 7%
Tại Diễn đàn DN VN 2018 (VBF 2018), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tăng trưởng GDP năm 2018 ước đạt mức 7%, là mức cao nhất trong vòng 10 năm kể từ khủng hoảng KT năm 2008 Tổng kim ngạch thương mại VN hiện đã #200% quy mô nền KT, thu hút vốn FDI đạt trên
30 tỷ USD "Dù tăng trưởng cao, VN vẫn duy trì được ổn định KTVM với việc giữ được mục tiêu CPI, thâm hụt ngân sách giảm, TTCK ổn định và đạt mức gần 1.000 điểm" Thủ tướng cho rằng các DN tiếp tục tin tưởng vào triển vọng KT VN năm 2019 VN hiện nay là công xưởng lớn của thế giới, điểm tựa của nhiều tập đoàn lớn, tập đoàn xuyên quốc gia, có chuỗi SX trong KV và toàn cầu Sự xuất hiện của các DN lớn như Samsung, Toyota, Honda và hàng nghìn DN FDI khác là bảo chứng cho chất lượng môi trường đầu tư và tăng trưởng của VN Mặt khác, sự lớn mạnh của nhiều tập đoàn KT tư nhân cũng cho thấy môi trường KD của VN hoàn toàn có thể ươm mầm nên những DN lớn, có tầm cỡ và khả năng cạnh tranh, là đối tác xứng tầm của các tập đoàn quốc tế
Hà Nội đặt mục tiêu GRDP năm
2019 tăng từ 7,5% trở lên
Ngày 04/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 của thành phố, trong đó GRDP 7,5% trở lên 93 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (#91,18% tổng số đại biểu HĐND TP) Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 Theo Nghị quyết, Hà Nội đặt mục tiêu, năm 2019 cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, KD; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; phát triển DN cả về số lượng và chất lượng Tiếp tục tái cơ cấu các ngành
KT gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn gắn với quản
lý tài nguyên, bảo vệ môi trường Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh XH, đào tạo nghề, tạo việc làm và cải thiện đời sống nhân dân Một số chỉ tiêu chủ yếu được TP đề ra cho năm
2019 là: GRDP 7,5% trở lên; GRDP/người đạt 118-120 triệu đồng;
vốn đầu tư XH 10,5-11%; giá trị XK hàng hóa 7,5-8%; giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước 0,1‰; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc
Kinh tế Việt Nam
Trang 7và bảo hiểm thất nghiệp là 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước 0,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5%; tỷ lệ dân số được ở thành thị được cung cấp nước sạch là 100%, nông thôn là 69%; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới 30 xã; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày tại KV đô thị là >98% và KV nông thôn là 90%
Vẫn còn lúng túng trong hội nhập
kinh tế quốc tế
Tại Diễn đàn Hội nhập KT quốc tế VN 2018 với chủ đề: “Hội nhập KT quốc tế trong tình hình mới - chủ động, đổi mới, thiết thực và hiệu quả”, Phó Thủ tướng cho biết bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại như một số địa phương lúng túng trong việc triển khai công tác hội nhập KT quốc
tế Vẫn tồn tại khoảng cách khá xa về năng lực và thiếu sự gắn kết, hỗ trợ giữa KV FDI và KV DN trong nước, nhất là DNNVV Công tác thông tin truyền thông về hội nhập, năng lực giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế còn hạn chế; chưa tận dụng được hết các cơ hội do các hiệp định FTA mang lại Để nâng cao hiệu quả triển khai công tác hội nhập KT quốc tế thời gian tới, ngày 04/09/2018 Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc “đẩy mạnh hội nhập KT quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn” Tổng kim ngạch XNK năm 2018 ước đạt 475 tỷ USD, trong đó XK đạt 239 tỷ USD, 11,2% so với năm 2017
Hàng hóa VN đã tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng tìm kiếm, phát triển thêm nhiều thị trường mới Đặc biệt, XK sang thị trường các nước có FTA với VN đều có tốc độ tăng cao so với năm
2017 Tỷ lệ tận dụng ưu đãi từ các thị trường đã ký kết Hiệp định thương mại tự do FTA đạt #40%, tăng mạnh so với con số #35% các năm trước, qua đó đã cho thấy DN VN đang ngày càng chú trọng tới việc khai thác các cơ hội từ hội nhập và thực thi các FTA
Trang 8Chủ tịch FED nêu bật những
thách thức đối với kinh tế Mỹ
Chủ tịch FED vừa cho biết, mặc dù đạt được tốc độ tăng trưởng KT khá vững chắc, nền KT lớn nhất thế giới vẫn phải đối mặt với 01 số thách thức từ vấn đề tiền lương cho người lao động, năng suất trì trệ và dân
số già hóa Những thách thức nêu trên vẫn tồn tại mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong gần 5 thập niên, bên cạnh hệ thống tài chính đã được củng cố kể từ cuộc khủng hoảng 2008 Bất chấp những cải thiện gần đây về tốc độ tăng trưởng tiền lương, mức lương của người lao động có thu nhập thấp tăng khá “ì ạch” trong nhiều năm qua
Sự suy giảm về tính cơ động của nền KT kéo dài hàng thập niên đã khiến nhóm thu nhập thấp gặp khó khăn hơn trong việc cải thiện tình hình KT của họ… Theo PCT FED phụ trách hoạt động giám sát đã nhắc lại nhận định của Chủ tịch rằng LS đang tiệm cận mức trung tính nhưng khái niệm về LS trung tính có thể sẽ không còn hữu ích 01 khi các điều kiện KT Mỹ trở nên bình thường, ổn định hơn Các quan chức FED ước tính mức LS trung tính sẽ ở mức 2,5-3,5% và mức 2-2,25%
hiện tại đang rất gần con số này
Một số ngân hàng Mỹ tăng chi
tiêu hàng năm lên 1 tỷ USD cho
an ninh mạng
Theo Bloomberg, các NH và công ty tài chính của Mỹ dự kiến sẽ chi tiêu nhiều hơn cho an ninh mạng khi họ phải đối mặt với các mối đe dọa lớn hơn và nhiều cuộc tấn công hơn Một số NH lớn nhất của Mỹ đã tăng chi tiêu an ninh mạng hàng năm lên gần 1 tỷ USD sau các cuộc tấn công nghiêm trọng tại các công ty như Equifax Inc và Anthem Inc
Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính đã tăng cường chia sẻ thông tin và thiết lập hệ thống sao lưu toàn ngành cho dữ liệu khách hàng để ngăn chặn sự gián đoạn hệ thống tài chính khi xảy ra một cuộc tấn công mạng trên diện rộng Phần lớn các công ty tài chính vẫn chi tiêu quá nhiều vào việc bảo vệ máy tính cá nhân mặc dù đó là chiến lược ít hiệu quả nhất
Trung Quốc: Sẽ nhanh chóng
triển khai thỏa thuận thương mại
với Mỹ
Trong ngày 5/12, TQ cho biết cuộc họp thương mại với Mỹ “rất thành công” và “tự tin” vào việc triển khai theo kết quả đã đồng tình trong cuộc trao đổi nhưng lại không cung cấp thêm chi tiết về kết quả đó TQ sẽ bắt đầu thực hiện nhanh chóng các mục cụ thể đã đồng tình với Mỹ
Kinh tế Quốc tế
Trang 9trước đó và sẽ đẩy mạnh cuộc đàm phán thương mại với Mỹ trong
“khung thời gian” 90 ngày Tuyên bố của Bộ Thương mại TQ là lời xác nhận chính thức đầu tiên từ phía TQ rằng có khung thời gian 90 ngày cho các cuộc đàm phán, mặc dù không đề cập tới việc Tổng thống Mỹ
đe dọa nâng thuế 01 lần nữa nếu không thể tiến tới thỏa thuận sau cuộc đàm phán
Năm 2019 sẽ đầy biến động với
châu Âu
ING vừa đưa ra viễn cảnh khá bi quan về KT châu Âu trong 2019 Cụ thể, Eurozone có thể trải qua suy thoái vì Brexit Anh sẽ là nguyên nhân khiến châu Âu chao đảo lần cuối cùng khi quá trình Brexit hỗn loạn kết thúc bằng 01 kịch bản không có thỏa thuận Dòng hàng hóa bị ứ động tại các biên giới gia tăng nhanh chóng và ngay lập tức gây ra sự gián đoạn chuỗi cung ứng lớn Nhiều DN đã không giao thương với quốc gia thứ 3 trong nhiều năm (vì đã quen với thị trường chung giữa Anh và EU) và chưa làm quen với tình hình mới Họ không thể XK sang Anh nữa và phải đối mặt với tiền phạt vì không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng
Trong khi Anh phải đối mặt với 01 cuộc suy thoái sâu, tăng trưởng Eurozone cũng chuyển biến tiêu cực Đối với nền KT đã phải đối mặt với tăng trưởng yếu, điều này là rất dễ xảy ra và sẽ là khá trầm trọng
Các vấn đề liên quan đến đường biên giới sẽ không dễ gì giải quyết và
sẽ kéo dài tới Q.III Khi chuỗi cung ứng từ từ hồi phục, nền KT phục hồi phần nào trong Q.I nhưng các nước phụ thuộc vào thương mại với Anh như Ireland, Bỉ và Hà Lan sẽ bị suy thoái sâu hơn Bất ổn chính trị ở châu Âu, sự leo thang mới của căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và nỗ lực mới của Mỹ để áp thuế đối với ô tô châu Âu, dẫn đến sự suy yếu hơn nữa của nền KT Eurozone Brexit cứng, bầu cử tại Ý và sự gia tăng của nhóm chống EU có thể đẩy Khối này vào vòng suy thoái kỹ thuật trong Q.II&III Kết quả là, ECB tung ra 01 gói kích thích định lương quy
mô nhỏ tại cuộc họp tháng 9/2019
Trang 10Tài liệu tham khảo:
Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/b6d10da6-7c26-40d8-b720-20e298a4ed06
https://hnx.vn/
https://www.bloomberg.com/markets/stocks http://www.sjc.com.vn/
https://goldprice.org/vi/index.html https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/tg?_afrLoop=515501331129000
Tin Tài chính - NH
https://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/rui-ro-khi-tin-dung-bat-dong-san-nup-bong-tieu-dung-gia-tang-250657.html http://cafef.vn/adb-bom-100-trieu-usd-cho-viet-nam-vay-de-phat-trien-linh-vuc-tai-chinh-20181204144534744.chn
http://cafef.vn/chenh-lech-lai-suat-huy-dong-giua-cac-ngan-hang-kha-lon-20181204101704682.chn
https://vietnamfinance.vn/quy-dinh-no-goc-qua-han-thu-truoc-no-lai-thu-sau-gay-kho-cho-ngan-hang-20180504224216856.htm
http://ndh.vn/doanh-nghiep-fdi-xin-coi-troi-khong-che-lai-vay-20 20181204080123554p145c174.news
Tin KT vĩ mô https://www.stockbiz.vn/News/2018/12/4/857546/thu-tuong-tang-truong-gdp-2018-uoc-dat-7.aspx
https://vietnambiz.vn/ha-noi-dat-muc-tieu-grdp-nam-2019-tang-tu-75-tro-len-112652.html http://thoibaonganhang.vn/van-con-lung-tung-trong-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-82731.html
Tin KT Quốc tế https://vietnambiz.vn/chu-tich-fed-neu-bat-nhung-thach-thuc-doi-voi-kinh-te-my-112596.html
https://vietnambiz.vn/mot-so-ngan-hang-my-tang-chi-tieu-hang-nam-len-1-ti-usd-cho-an-ninh-mang-112556.html
https://nhipcaudautu.vn/the-gioi/nam-2019-se-day-bien-dong-voi-chau-au-3327150/
https://vietstock.vn/2018/12/trung-quoc-se-nhanh-chong-trien-khai-thoa-thuan-thuong-mai-voi-my-775-642152.htm
