CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN VÀ B ẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
Theo Giáo Trình Những Nguyê n Lý Cơ B ản Của Chủ Nghĩa Mác -
L ê nin (2010 ) , B ộ Giáo dục v à Đ ào tạo:
Phát triển là một khái niệm triết học, thể hiện quá trình tiến hóa từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn Quá trình này diễn ra vừa từ từ vừa đột ngột, dẫn đến sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ Sự phát triển xuất phát từ sự thay đổi dần về lượng, dẫn đến sự thay đổi về chất, và diễn ra theo đường xoắn ốc, với mỗi chu kỳ lặp lại sự vật ban đầu nhưng ở một cấp độ cao hơn.
Phân biệt giữa tăng trưởng và phát triển
Tăng trưởng là quá trình biến đổi theo chiều hướng gia tăng về lượng của sự vật, nhưng không phản ánh sự nâng cao về chất Điều này tạo ra sự khác biệt cơ bản giữa khái niệm phát triển và tăng trưởng.
Tăng trưởng và phát triển, mặc dù khác nhau, nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau; tăng trưởng là điều kiện cần thiết cho phát triển, trong khi phát triển lại tạo ra những cơ hội tăng trưởng mới, thường với tốc độ và quy mô lớn hơn Đây là quy luật tự nhiên trong quá trình phát triển.
Theo Luật kinh doanh b ảo hiểm Việt Nam (2000) và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi (2010):
Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi bằng cách chấp nhận rủi ro từ người được bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm thu phí bảo hiểm từ bên mua, và trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, sẽ trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.
- Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.
Bảo hiểm phi nhân thọ là hình thức bảo hiểm dành cho tài sản, trách nhiệm dân sự và các loại hình bảo hiểm khác không bao gồm bảo hiểm nhân thọ.
Bảo hiểm sức khỏe là hình thức bảo hiểm hỗ trợ tài chính cho người được bảo hiểm khi gặp phải thương tật, tai nạn, ốm đau hoặc bệnh tật Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả tiền bảo hiểm theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.
Bảo hiểm là cam kết của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc chi trả một khoản tiền nhất định cho người mua bảo hiểm, nhằm bù đắp thiệt hại khi gặp rủi ro trong cuộc sống Sự thỏa thuận này bao gồm mức phí và quyền lợi bảo hiểm đã được xác định trước.
Bảo hiểm là một phương pháp trong quản trị rủi ro, thuộc nhóm biện pháp tài chính nhằm đối phó với những rủi ro có thể gây ra tổn thất, thường là tổn thất về tài chính hoặc nhân mạng Nó được coi là một hình thức chuyển giao rủi ro tiềm năng một cách công bằng từ cá nhân sang cộng đồng thông qua việc đóng phí bảo hiểm.
(The o thị trường tài chính Việt Nam) Theo giáo trình B ảo hiểm phi nhân thọ của Học viện Tài Chính (2010 ) do TS Đoàn Minh Phụng chủ biên:
Bảo hiểm phi nhân thọ là một khái niệm tổng hợp, bao gồm tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm thiệt hại như bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm, cũng như các nghiệp vụ bảo hiểm con người không thuộc bảo hiểm nhân thọ, chẳng hạn như bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm bệnh tật và ốm đau.
Dựa vào những khái niệm và cơ s ở phân tích những khác biệt cơ bản trên, c ó thể hiểu về BHPNT như sau:
BHPNT không chỉ là các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ mà còn bao gồm nhiều loại hình bảo hiểm khác Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cam kết bồi thường hoặc thanh toán tiền bảo hiểm khi xảy ra rủi ro liên quan đến tài sản, trách nhiệm dân sự và sức khỏe của người được bảo hiểm.
Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ
Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010 quy định phân loại bảo hiểm phi nhân thọ theo các nghiệp vụ như sau: bảo hiểm tài sản và thiệt hại, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển qua các phương tiện như đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và hàng không, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh, và bảo hiểm nông nghiệp.
1.1.2 Đặc điểm của bảo hiểm phi nhân thọ
1.1.2.1 Đặc điểm chung của bảo hiểm:
Sản phẩm bảo hiểm là một dịch vụ tài chính vô hình, khác với các sản phẩm vật chất mà người tiêu dùng có thể cảm nhận qua các giác quan Để khắc phục khó khăn này và củng cố lòng tin của khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm cần tăng tính hữu hình của sản phẩm bằng cách chú trọng vào lợi ích dịch vụ, sử dụng người nổi tiếng để quảng bá, phát triển hệ thống đại lý chuyên nghiệp, xây dựng uy tín công ty và tăng cường hoạt động marketing Như vậy, lòng tin và chất lượng dịch vụ khách hàng chính là chìa khóa để bán sản phẩm bảo hiểm.
Bảo hiểm có chu trình kinh doanh ngược, khác với các sản phẩm hàng hóa thông thường Trong khi doanh nghiệp sản xuất hàng hóa phải đầu tư vốn trước để chi trả cho chi phí sản xuất và sau đó thu về doanh thu, doanh nghiệp bảo hiểm nhận phí bảo hiểm từ người tham gia trước, gọi là doanh thu phí bảo hiểm Họ chỉ thực hiện nghĩa vụ bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm sau khi sự kiện bảo hiểm xảy ra Vì vậy, không thể xác định chính xác hiệu quả của một sản phẩm bảo hiểm tại thời điểm bán.
Người mua bảo hiểm chỉ có thể tham gia khi chưa cần sử dụng dịch vụ, vì bảo hiểm là một lời hứa và cam kết từ công ty bảo hiểm Khách hàng đóng phí để nhận được cam kết bồi thường trong tương lai, nhưng nếu rủi ro đã xảy ra, nhà bảo hiểm sẽ không cung cấp dịch vụ Do đó, bảo hiểm chỉ có giá trị khi khách hàng chưa cần đến nó và sẽ được sử dụng khi cần thiết.
1.1.2.2 Đặc điểm riêng của bảo hiểmPhi nhân thọ:
Ngo ài những đặc điểm chung của bảo hiểm đã đề cập ở trên, bảo hiểm phi nhân thọ còn c ó những đặc điểm ri êng cơ bản sau:
Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ là loại hợp đồng bảo hiểm có thời hạn ngắn, thường kéo dài một năm hoặc ít hơn, như bảo hiểm cho các chuyến đi hoặc hoạt động cụ thể từ A đến B, hoặc bảo hiểm cho các chuyến du lịch ngắn ngày.
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
Nhóm nhân tổ bên ngoài
Môi trường pháp lý , mô i trường kinh tế , mô i trường xã hội , mô i trường tự nhi ên.
Các yếu tố không kiểm soát được đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và khai thác cơ hội kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp Điều này đặc biệt đúng trong ngành bảo hiểm, nơi mà các yếu tố kinh tế tác động đến sức mua, nhu cầu tiêu dùng và xu hướng phát triển của thị trường.
Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sở hữu nguồn vốn đầu tư lớn, do đó, hoạt động đầu tư của họ có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của nền kinh tế quốc dân Hơn nữa, các hoạt động này tác động trực tiếp đến quyền lợi của bên mua bảo hiểm, bao gồm cả tổ chức và cá nhân trong mọi lĩnh vực kinh tế Điều này cho thấy rằng hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế mà còn đến sự ổn định xã hội Vì lý do này, Nhà nước cần thực hiện kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nói chung và doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư.
Tùy thuộc vào điều kiện phát triển và quan điểm của từng chính phủ, mỗi quốc gia sẽ có các quy định pháp lý riêng về hạn mức ký quỹ, trích lập dự phòng bảo hiểm, và việc lập quỹ dự trữ bắt buộc và tự nguyện Đặc biệt, quy định về danh mục đầu tư và hạn mức đầu tư cho từng nguồn vốn của doanh nghiệp bảo hiểm đóng vai trò quan trọng Những quy định này ảnh hưởng lớn đến chính sách đầu tư và trực tiếp tác động đến hiệu quả hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
Nhu vậy, hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nuớc c ó tác động chi phối hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tu của doanh nghiệp bảo hiểm.
Hệ thống văn bản pháp luật hoàn thiện sẽ tạo ra một hành lang pháp lý rõ ràng và đầy đủ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư.
Nền kinh tế tăng trưởng và phát triển ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho ngành bảo hiểm, khi nhu cầu bảo hiểm trong xã hội gia tăng, kéo theo sự mở rộng quy mô phí bảo hiểm Sự phát triển kinh tế không chỉ thúc đẩy hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm mà còn tạo cơ hội để họ đa dạng hóa và hợp lý hóa danh mục đầu tư Hơn nữa, sự gia tăng tổng cầu và tổng cung trong xã hội nâng cao đời sống nhân dân, giúp doanh nghiệp bảo hiểm mở rộng các hình thức đầu tư như cho vay tiêu dùng, bất động sản và chứng khoán, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
Các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) thường đầu tư một phần vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu dài hạn hoặc thị trường bất động sản để đảm bảo tỷ suất lợi nhuận bù đắp rủi ro Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái, khi cổ phiếu giảm giá mạnh và thị trường bất động sản đóng băng, việc huy động vốn chủ sở hữu trở nên khó khăn Các nhà đầu tư có thể không nhận thấy tiềm năng lợi nhuận khi đầu tư vào DNBH nói chung và DNBH phi nhân thọ nói riêng Hơn nữa, việc huy động vốn cho DNBH phi nhân thọ còn gặp nhiều thách thức hơn so với DNBH nhân thọ do rủi ro cao hơn trong hoạt động kinh doanh Do đó, sự phát triển và huy động vốn của các DNBH phi nhân thọ phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế.
Loại hì nh, số luợng các doanh nghiệp B HPNT; Yếu tố bảo hiểm trong ngành; Tì nh hình cạnh tranh trê n thị truờng; Tập quán kinh doanh.
Số lượng doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) được cấp phép hoạt động ngày càng tăng, cho phép các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo luật định có quyền thành lập DNBH, bao gồm cả các DNBH nước ngoài theo cam kết của WTO Sự gia tăng này sẽ làm cho cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm Việt Nam trở nên khốc liệt hơn Đồng thời, hiện tượng chảy máu chất xám từ nguồn nhân lực chủ chốt sang các DNBH mới hoặc DNBH nước ngoài sẽ gây khó khăn cho hoạt động của các DNBH cũ trong nước.
Các DNBH hoạt động ở nuớc ngo ài đuợc cung cấp một số sản phẩm
Sự xuất hiện của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nước ngoài tại Việt Nam đang tạo ra một cuộc cạnh tranh không cân sức cho các DNBH trong nước Các DNBH nội địa gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh, bao gồm sản phẩm, mẫu đơn bảo hiểm, điều khoản và phí bảo hiểm Hơn nữa, các DNBH tại Việt Nam phải chịu nhiều loại thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế sử dụng đất, trong khi các đối thủ nước ngoài không phải gánh chịu những khoản thuế này.
Nhóm nhân tổ vi mô
Chiến luợc kinh doanh của các doanh nghiệp B HPNT; K ê nh phân phối sản phẩm, con nguời ,
Phân đoạn thị trường giúp doanh nghiệp bảo hiểm xác định các nhóm khách hàng có đặc điểm tương đồng, từ đó xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh hợp lý và lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp Việc này không chỉ cho phép các công ty đưa ra các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường mà còn tăng doanh thu và lợi nhuận Các công ty thường tập trung phát triển sản phẩm cho nhóm khách hàng có tỷ lệ tiêu dùng lớn để nhanh chóng gia tăng doanh thu Nghiên cứu và đầu tư vào thị trường mục tiêu giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí cho những sản phẩm không hiệu quả, đồng thời tập trung nguồn lực vào các sản phẩm chủ lực, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Sự thành công của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm, phụ thuộc lớn vào đội ngũ nhân viên kinh doanh Một câu nói nổi tiếng cho rằng “Chỉ cần khách cầm món hàng lên xem tức là khách đã mua một nửa món hàng”, nhưng thực tế ở Việt Nam, việc khách hàng nhìn thấy và cầm sản phẩm bảo hiểm lại rất khó khăn Do đó, công tác đào tạo nhân viên cần được coi là nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp bảo hiểm Các doanh nghiệp cần cung cấp kiến thức và kỹ năng bán hàng đầy đủ cho nhân viên, đồng thời áp dụng các chính sách khích lệ để tăng cường động lực làm việc.
CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN B ẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
Phí bảo hiểm là khoản tiền mà người tham gia bảo hiểm phải thanh toán cho công ty bảo hiểm để nhận được sự bảo vệ trước các rủi ro Khoản phí này có thể được nộp một lần ngay sau khi ký hợp đồng hoặc định kỳ hàng năm Việc nộp phí một lần thường sẽ thấp hơn tổng chi phí nếu nộp định kỳ, đồng thời mang lại hiệu quả đầu tư cao hơn và giảm thiểu chi phí quản lý.
Nguyên tắc tính chi phí bảo hiểm được xác định dựa trên sự cân bằng giữa trách nhiệm của công ty bảo hiểm và trách nhiệm của người mua bảo hiểm tại thời điểm ký kết hợp đồng giữa hai bên.
Phí b ảo hiểm = Tỷ lệ phí x Số tiền bảo hiểm
So tiền bồi thường l à số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả cho người tham gia bảo hiểm khi c ó sự kiện b ảo hiểm.
❖Trường hợp tổn thất toàn bộ:
■ Nếu STBH ≥ Giá trị thực tế của tài sản vào thời điểm xảy ra tổn thất n i bảo hiểm sẽ bồi th ng:
Số tiền bồi thường = Thiệt hại - Mức khấu trừ (Neu có)
Tron tr ng hợp n i đ ợc bảo hiể thu đ ợc iá trị thu hồi th người bảo hiểm sẽ tính toán bồi thường:
Số tiền bồi thường = Thiệt hại - Giá trị thu hồi - Mức khấu trừ (Neu có )
■ Nếu STBH ≤ Giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm, người bảo hiểm sẽ bồi thường:
Số tiền bồi thường = Số tiền bảo hiểm - Mức khấu trừ (Neu có )
Trong trường hợp người được bảo hiểm thu được giá trị thu hồi thì người bảo hiểm sẽ tính bồi thường:
❖Trường hợp tổn thất bộ phận:
■ Nếu STBH ≥ Giá trị thực tế của tài sản vào thời điểm xảy ra tổn thất n i bảo hiểm sẽ bồi th ng:
Số tiền bồi thường = Thiệt hại bộ phận - Mức khấu trừ (Nếu có )
Tron tr ng hợp n i đ ợc bảo hiể thu đ ợc iá trị thu hồi th người bảo hiểm sẽ tính toán bồi thường:
Số tiền bồi thường = Thiệt hại bộ phận - Giá trị thu hồi - Mức khấu trừ (nếu có )
■ Nếu STBH ≤ Giá trị thực tế của tài sản vào thời điểm xảy ra tổn thất n i bảo hiểm sẽ bồi th ng:
Số t iền Thiệt hại bộ Số tiền bồi thườn g Mức khấu bồi = ʌ x - Ấ thườns phận Giá trị thực tế trừ (nếu có) to
Tron tr ng hợp n i đ ợc bảo hiể thu đ ợc iá trị thu hồi th n i bảo hiểm sẽ t nh toán ồi th ng:
Số tiền γw ,, λj , S ố ti * n ban hiêm Mức λ Thiệt hại Giá trị Số tiền bao hiểm T ɪ bộ phận thu hồi Giá t ri th ∣∣ i - t ế , ʃ∖ thường Giá trị thực tế (nếu có)
Số tiền bảo hiểm trong đơn bảo hiểm xác định giới hạn trách nhiệm bảo hiểm trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng Mỗi khi có bồi thường xảy ra, giới hạn trách nhiệm sẽ giảm tương ứng với số tiền bồi thường đã được chi trả.
Tỷ lệ bồi thường thuần là chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm Khi tỷ lệ này quá cao, điều đó cho thấy chi phí bồi thường gốc và bồi thường nhận tái quá lớn, trong khi khả năng thu hồi từ bên thứ ba không đạt yêu cầu Điều này chỉ ra rằng hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp không được đảm bảo, dẫn đến suy giảm hiệu quả kinh doanh.
Tỷ lệ b ồi Bồi thường gốc+Thu b ồi thường gốc+Thu b ồi thường = thường nhận tái-Đòi người thứ 3
“ _2 _ x 100% thuần Doanh thu phí b ảo hiểm
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phản ánh sự tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm của DNBH qua từng năm
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu
Tỷ lệ tăng trưởng bồi thường nhằm đánh giá cô ng tác kiếm soát tuân thủ, quản lý nghiệp vụ , đề phòng rủi ro của DNB H qua từng năm
Tỷ lệ tăng trưởng ồi Tỷ lệ ồi thường Tỷ lệ ồi thường thường năm sau năm trước
MỘT SỐ BẢI HỌC KINH NGHIỆM THỰC TIỄN
Bài học của một số doanh nghiệp BHPNT phát triển kênh bán hàng trực tuyến
Hiện nay, doanh thu từ bán bảo hiểm trực tuyến vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ Tuy nhiên, các lãnh đạo trong ngành nhận định rằng đầu tư cho kênh trực tuyến chính là đầu tư cho tương lai, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ.
Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (BIC) hiện cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm trực tuyến cho cá nhân, bao gồm bảo hiểm sức khỏe, du lịch, tai nạn, nhà và ô tô Trong số đó, bảo hiểm sức khỏe là sản phẩm bán chạy nhất.
Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đang phát triển nhiều sản phẩm ngách qua kênh bán hàng trực tuyến, bao gồm bảo hiểm theo chuyến xe (Trip Insurance) và bảo hiểm viện phí.
Tại Bảo hiểm Liberty Việt Nam, bảo hiểm du lịch và bảo hiểm ô tô cũng là
2 sản phẩm dẫn đầu trong chiến luợc khai thác kênh bán hàng trực tuyến.
Hiện nay, mặc dù lợi nhuận từ kênh trực tuyến chưa cao và thậm chí có thể thua lỗ, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ vẫn quyết tâm đẩy mạnh triển khai các hoạt động trực tuyến để xây dựng thương hiệu và hình thành thói quen mua sắm của khách hàng.
Theo các doanh nghiệp bảo hiểm, tâm lý ngại mua bảo hiểm trực tuyến của người Việt Nam là một trong những nguyên nhân chính cản trở sự phát triển của phân khúc này Để thúc đẩy kênh bảo hiểm online, cần triển khai nhiều chương trình khuyến mại với mức giảm phí hấp dẫn.
50%) kết hợp với đầu tư mạnh cho quảng cáo Tuy nhiên, việc đẩy mạnh các chương trình khuyến mại giảm phí sẽ nảy sinh 2 vấn đề.
Các doanh nghiệp bảo hiểm đang đối mặt với thua lỗ do chi phí hoạt động cao, đặc biệt là trong các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và ô tô, nơi tỷ lệ bồi thường lớn Thêm vào đó, chi phí khuyến mại và quảng cáo cũng góp phần làm tăng gánh nặng tài chính cho họ.
Việc giảm phí bảo hiểm không thể thực hiện quanh năm do phải tuân thủ quy định pháp luật về thời gian Khi bán bảo hiểm trực tuyến, khách hàng dễ dàng so sánh mức phí giữa các công ty, vì vậy nếu phí không cạnh tranh, việc bán hàng sẽ gặp khó khăn Tuy nhiên, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhận thấy rằng nếu thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển như các nước tiên tiến, kênh trực tuyến sẽ mang lại nhiều lợi thế nhờ sự đơn giản, tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho khách hàng Kinh doanh qua kênh bảo hiểm trực tuyến hứa hẹn mang lại hiệu quả cao hơn so với các kênh truyền thống nhờ việc cắt giảm khâu trung gian và tối ưu hóa nguồn lực cho các chương trình chăm sóc khách hàng.
C ô ng ty Bảo hiểm Bảo Việt với định hướng luô n lấy khách hàng làm trung tâm
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, ngành bảo hiểm tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với sự đa dạng hóa các sản phẩm và sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm mới Để nâng cao năng lực cạnh tranh và bắt kịp xu hướng phát triển, Bảo hiểm Bảo Việt đã thành lập thêm 6 công ty thành viên vào năm 2017, nâng tổng số công ty thành viên trong hệ thống lên 79.
Bảo hiểm Bảo Việt hiện có 3.000 nhân viên, gần 30.000 đại lý và khoảng 700 phòng bảo hiểm trên toàn quốc, không ngừng mở rộng quy mô và mạng lưới thông qua hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước Công ty đã phát triển nhiều sản phẩm đẳng cấp thế giới với tính năng vượt trội, như Bảo hiểm ưu việt bệnh ung thư và tim mạch (PHCC), Bảo hiểm Bão nhiệt đới (One Storm) và Bảo hiểm Y tế cao cấp (Intercare), từ đó tăng cường sự đa dạng sản phẩm và mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng.
Từ tháng 1/2018, Bảo hiểm Bảo Việt đã nâng vốn điều lệ lên 2.300 tỷ đồng để cải thiện năng lực cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các dự án lớn và tăng cường khả năng chi trả quyền lợi cho khách hàng Công ty cũng đã tái cơ cấu theo mô hình quản lý tập trung nhằm nâng cao hiệu quả trong quản trị rủi ro Trong năm 2018, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quy trình bảo lãnh và bồi thường, đồng thời nghiên cứu mở rộng mạng lưới hoạt động và kênh phân phối để đa dạng hóa dịch vụ và tiện ích cho khách hàng.
Bài học kinh nghiệm rú t ra khi áp d ụng tại PVI Đô ng Đ ô:
Qua nghiên cứu và học hỏi từ những doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, chúng ta đã rút ra những bài học quý giá cho sự phát triển bền vững trong ngành.
- Xây dựng mô hình quản lý linh hoạt, ít cấp quản lý , hoạt động của doanh nghiệp chịu sự quản lý của các cán bộ quản lý chuyên trách
- Thu hút lao động c ó chất luợng l àm việc tại các doanh nghiệp bảo hiểm
Kinh nghiệm quản lý điều hành kinh doanh và kỹ thuật khai thác sản phẩm bảo hiểm là rất quan trọng, đặc biệt trong việc quản lý vốn và quản lý rủi ro Việc áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả giúp tối ưu hóa lợi nhuận và bảo vệ tài sản Hơn nữa, việc nắm vững kỹ thuật quản lý rủi ro sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định chính xác và duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.
Chúng tôi cung cấp các loại hình bảo hiểm mới trên thị trường, bao gồm những sản phẩm chưa từng có trước đây, kết hợp các sản phẩm hiện có thành những giải pháp mới hoặc điều chỉnh các sản phẩm hiện tại để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Tiếp cận và xây dựng nhóm khách hàng mới là quá trình quan trọng, bao gồm việc thu hút những khách hàng chưa từng tham gia trước đây hoặc những khách hàng đã tham gia nhưng hiện đang quan tâm đến các sản phẩm khác Việc này không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn tăng cường sự đa dạng trong danh mục sản phẩm, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.
Để thu hút khách hàng, doanh nghiệp cần gia tăng dịch vụ khách hàng và tạo ra sự khác biệt trong cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình giao dịch Điều này không chỉ nâng cao giá trị cảm nhận của khách hàng khi giao dịch trực tiếp mà còn mang lại những lợi ích gián tiếp từ việc tham gia bảo hiểm Đặc biệt, ứng dụng thương mại điện tử cho phép người có nhu cầu bảo hiểm dễ dàng lựa chọn sản phẩm từ các doanh nghiệp qua mạng.
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔ NG TY BẢO HIỂM PVI Đ ÔNG Đ Ô
GIỚI THIỆU VỀ C ÔNG T Y B ẢO HIỂM PVI Đ ÔNG Đ Ô
2.1.1 Quá trình hình thành phát triển
Tổng C ông ty B ảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) tiền thân l à Tổng Công ty
Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) được thành lập theo quyết định số 3484/QĐ-B CN vào ngày 05/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp, dựa trên việc chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước một thành viên - Công ty Bảo hiểm.
Dầu khí và được Bộ T ài chí nh cấp Giấy phép hoạt động số 42GP/KDB H ng ày
Bảo hiểm PVI, thành lập vào ngày 12/03/2007, là công ty đại chúng do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nắm giữ gần 60% cổ phần và được niêm yết trên sàn chứng khoán HNX với mã cổ phiếu PVI Năm 2008, công ty đã được Standard & Poor’s, một trong những hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới, vinh danh trong danh sách Top 10 cổ phiếu có tính thanh khoản tốt nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam.
Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2011, Tổng c ô ng ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam chuyển đổi mô hình tổ chức thành C ông ty Cổ phần PVI.
C ông ty Cổ phần PVI thành lập Tổng c ông ty B ảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 63 GP/KDB H ngày 28/06/2011 do
Bảo hiểm PVI được Bộ Tài Chính cấp phép và thừa kế toàn bộ quyền, nghĩa vụ, cũng như trách nhiệm liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của Tổng công ty.
C ông ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam.
Bảo hiểm PVI hiện đang sở hữu một mạng lưới kinh doanh rộng lớn với hơn 85 phòng kinh doanh trên toàn quốc và các công ty bảo hiểm thành viên Đội ngũ nhân viên hơn 2300 người, năng động và nhiệt tình, được đào tạo chuyên nghiệp, cam kết phục vụ và đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của khách hàng.
Bảo hiểm PVI cam kết "Trung thành, tận tụy với khách hàng", cung cấp dịch vụ bảo hiểm chất lượng cao, an toàn và phí cạnh tranh Là một trong những nhà bảo hiểm chuyên nghiệp, PVI tích cực hỗ trợ khách hàng trong tư vấn và xây dựng chương trình quản lý rủi ro để hạn chế tổn thất Công ty đã bảo hiểm cho nhiều tài sản và công trình lớn trong ngành Dầu khí với giá trị hàng tỷ đô la Mỹ, bao gồm các dự án như Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Việt Xô, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, và các dự án của các nhà thầu quốc tế như BP, UNOCAL và Petronas.
Công ty bảo hiểm dầu khí PVI Đông Đô là một thành viên của Tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam thuộc tập đoàn dầu khí Ngày 8/2/2007, đại hội cổ đông lần thứ nhất đã thông qua việc thành lập thêm các công ty thành viên, bao gồm PVI Đông Đô, cùng với PVI Bình Dương và PVI Sài Gòn, nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của tổng công ty.
Tháng 04/2007, C ô ng ty B ảo Hiểm PVI Đ ô ng Đ ô được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 04/2007 với hình thức l à c ông ty con của
Tổng C ô ng Ty B ảo Hiểm Dầu Khí PVI Thô ng tin chung về c ô ng ty như sau:
Tên giao dịch: Cô ng Ty B ảo Hiểm PVI Đô ng Đô Địa chỉ trụ sở: Tầng 5 - 6 Tòa nhà Vietbank, 70 - 72 B à Triệu, Hai B à Trưng , Hà Nội
Mã số thuế: 0105402531-002 Điện thoại : +84 4 39 725 875/76/77
WebSite: www.pvi.com.vn
Người đại diện the o pháp luật: Giám Đốc: Ho àng Thế Tùng
Kể từ khi thành lập, PVI đã nhanh chóng phát triển và hoạt động kinh doanh theo đúng quỹ đạo, thực hiện hiệu quả các mục tiêu và chính sách mà Tổng công ty đề ra.
PVI Đông Đô, thành viên của tổng công ty bảo hiểm dầu khí, tự hào với năng lực tài chính vững chắc và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Công ty đã hoàn thành xuất sắc các dự án của tổng công ty, chiếm được niềm tin của khách hàng nhờ cung cấp sản phẩm bảo hiểm chất lượng cao, an toàn và mức phí cạnh tranh PVI Đông Đô đã bảo hiểm cho toàn bộ đội tàu của PTSC, VSP, cũng như phần lớn tàu của VOSC, BIENDONG và FALCON.
VITRANSCHAST đang không ngừng mở rộng và cải thiện dịch vụ bảo hiểm của mình, với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ Công ty tăng cường hợp tác với các nhà bảo hiểm và môi giới hàng đầu thế giới, đồng thời tổ chức các hội thảo khách hàng để thiết lập chương trình bảo hiểm hiệu quả Điều này giúp đảm bảo việc thu hồi bồi thường từ thị trường nhanh chóng và thỏa đáng.
PVI Đông Đô cam kết hợp tác chặt chẽ với các nhà giám định trong nước và quốc tế nhằm nhanh chóng xác định nguyên nhân tổn thất Chúng tôi đảm bảo tiến hành bồi thường kịp thời và thỏa đáng cho khách hàng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
PVI Đông Đô chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng cách tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng cho nhân viên Những lớp học này không chỉ cung cấp kiến thức và nghiệp vụ mà còn trang bị kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ, giúp nâng cao hiệu quả công việc.
Năm 2010, PVI Đông Đô đã chứng minh khả năng phát triển vượt bậc với doanh thu trên 100 tỷ sau 3 năm hoạt động, trở thành đơn vị thứ hai sau PVI Hà Nội được phép thành lập phòng quản lý nghiệp vụ Điều này đã giúp rút ngắn và tăng tốc quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng Hiện tại, PVI Đông Đô là một trong 10 công ty thành viên có hiệu quả kinh doanh tốt nhất trong toàn Tổng Công ty.
PVI Đông Đô được lãnh đạo bởi Ban Giám đốc gồm một Giám đốc và ba Phó Giám đốc, mỗi người phụ trách các lĩnh vực khác nhau như quản lý hoạt động kinh doanh bán lẻ và bảo hiểm tài sản lớn Dưới sự chỉ đạo này là các khối phòng hành chính, nghiệp vụ và kinh doanh.
Khối phòng hành chính và kinh doanh khu vực bao gồm các phòng như phòng hành chính tổng hợp, phòng tài chính kế toán, phòng quản lý nghiệp vụ và bồi thường, cùng với các phòng kinh doanh khu vực Đông Đô 1 và Đông Đô 2.
Khối phòng bán buô n, dự án lớn bao gồm phòng T ài sản kỹ thuật, phòng
Xe cơ giới , phòng B ảo hiểm Con nguời , phòng Kinh doanh 1, 2 , 3 , 4.
Khối phòng bán lẻ gồm phòng KDBH xe cơ giới , phòng KDBH số 5, 6,
Mô hình tổ chức PVI Đ ô ng Đ ô:
Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức PVI Đ ô ng Đ ô
Phòng Hành chính tổng hợp
Phòng Tài chính - Kế toán Phòng Xe cơ g iới
Phòng Quản lý nghiệp vụ và b ồi thường
Phòng B ảo hiểm con người
Phòng KDKV Đông Đô 1 Phòng Kinh doanh
(NguÔn: Phòng hành ch ỉnh - nhân sự P VI Đông Đô)
Công ty bảo hiểm PVI Đông Đô chuyên cung cấp dịch vụ bảo hiểm tại Hà Nội, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh ra toàn quốc, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Đồng Bằng Sông Hồng, nhằm đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm.
Hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc:
- Bảo hiểm y tế tự nguyện
- Bảo hiểm chi phí y tế và vận chuyển cấp cứu
2 1.4 Quy trình triển khai sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ
Hình 2.3 Sơ đồ triển khai b án sản phẩm b ảo hiểm
(Nguồn: Tài liệu hướng dẫn khai thác Bảo hiểm Tổng công ty PVI)
2.1.5 Mục tiêu kinh d oanh của C ô ng ty Bảo hiểm PVI Đ ô ng Đ ô giai đoạn
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI
C ÔNG TY BẢO HIỂM PVI ĐÔNG ĐÔ
Trong giai đoạn 2016-2018, công ty bảo hiểm PVI Đông Đô ghi nhận doanh thu thực tế năm 2017 đạt 253.68 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2016 và đạt 87.5% so với chỉ tiêu đề ra.
Với kế hoạch được giao 300 tỷ , cho đến hết 31/12/2018 đơn vị đạt doanh thu 255 tỷ ( ho àn thành 85%O kế hoạch năm) Mặc dù c ó nhiều cố gắng,
251.100 253.680 255.000 tuy nhiên đơn vị đã chưa đạt được kế hoạch đề ra như kỳ vọng , dù so với năm
Năm 2017, doanh thu của công ty đạt mức tăng trưởng 100,5%, với mức tăng 1,3 tỷ đồng; tuy nhiên, chỉ hoàn thành 85% chỉ tiêu đề ra Mặc dù doanh thu tăng, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lại giảm do sự thay đổi trong cơ chế thị trường và sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài Hơn nữa, yêu cầu về tăng trưởng chỉ tiêu hàng năm của Tổng công ty Bảo hiểm PVI cho các đơn vị thành viên chưa phù hợp với tình hình thực tế, với tỷ lệ tăng trưởng yêu cầu từ 10% đến 20%.
Biểu đồ 2.2 Biểu đồ d oanh thu phí b ảo hiểm thực tế tại cô ng ty Bảo Hiểm
PVI Đông Đô giai đoạn 2016 - 2018
(Ngu ồn: Ph òng Ke toán Công ty Bảo h ị ểm P VI Đông Đô)
Trong giai đoạn 2016-2018, doanh thu thực tế từ phí bảo hiểm gốc tại Công ty bảo hiểm PVI Đông Đô cho thấy sự biến động rõ rệt Năm 2017 ghi nhận mức giảm mạnh, nhưng đến năm 2018, doanh thu đã bắt đầu phục hồi Đặc biệt, cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm chuyển dịch mạnh mẽ sang nghiệp vụ Cháy - Tài sản, với mức tăng trưởng 228% trong cùng thời gian.
Nghiệp vụ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Đánh giá tỷ lệ tăng trưởng doanh thu
Tỷ lệ chênh lệch bồi thường 2016/18
Doanh thu Bồi thường Doanh thu Bồi thường Doanh thu Bồi thường Đã trả Tỷ lệ Đã trả Tỷ lệ Đã trả Tỷ lệ
Biểu đồ 2.3 Biểu đồ thực hiên tăng trưởng d oanh thu và b ồi thường PVI Đô ng Đô giai đoạn 2016 - 2018 Đơn vị: TriệU đồng
Biểu đồ thực hiện tăng trưởng doanh thu và b ồi thường
PVI Đô ng Đô giai đoạn 2016 - 2017
(NgU ồn: Ph ỏng Ke toán Công ty Bảo h i ểm P VI Đông Đô)
Nam 2017 , PVI Đô ng Đô đạt mức doanh thu 253,680 tỷ đồng tăng trưởng 2,58 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường giảm 24,1% (năm 2016 là 73,7% đến năm 2017 chỉ còn 49,6 0 % ).
Trong năm 2018, PVI Đông Đô không đạt được mục tiêu doanh thu 300 tỷ đồng, nhưng đã thành công trong việc kiểm soát rủi ro, với mức giảm 29.4% so với năm 2017 và 51.7% so với năm 2016, cho thấy hiệu quả cao trong công tác quản lý rủi ro.
Bảng 2.3 Thực trạng tình hình phát triển d oanh thu, tăng trưởng, b ồi thường theo Nghiệp vụ giai đoạn 2016 - 2018 Đơn vị: triệu đồng
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Đánh giá tăng trưởng doanh thu
Tỷ lệ chênh lệch 2016/18 Doanh thu
Số tiền Tỷ lệ ( %) Số tiền Tỷ lệ ( %)
Năm 2018, doanh thu nghiệp vụ đạt 101,904 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm kỹ thuật là 20,645 tỷ, bảo hiểm cháy - tài sản là 59,423 tỷ, trách nhiệm là 3,253 tỷ và các loại khác là 18,583 tỷ, tăng trưởng 103,03% so với năm 2017 Mảng nghiệp vụ này luôn được đơn vị chú trọng và ưu tiên hàng đầu, tiếp tục phát triển dịch vụ với các khách hàng lớn mà công ty đã khai thác được trong giai đoạn 2016.
Năm 2017, NGO đã mở rộng hợp tác với nhiều khách hàng mới, bao gồm Công ty Cảng Thị Vải và nhà máy xi măng Quang Sơn Đối tác luôn đánh giá cao sự hợp tác và chất lượng sản phẩm bảo hiểm mà đơn vị cung cấp.
Bảng 2.4 Thực trạng tì nh hì nh phát triểndoanh thu, tăng trưởng, b ồi thường theo Phòng Kinh doanh giai đoạn 2016 - 2018
Trong năm qua, doanh thu tổng cộng đạt 251.100 triệu đồng, với tỷ lệ tăng trưởng 73,7% Kênh đại lý đóng góp 22,8 tỷ đồng doanh thu, trung bình mỗi đại lý đạt 8 triệu đồng/tháng Hiện tại, đơn vị có 234 đại lý cá nhân và 02 đại lý tổ chức, bao gồm Toyota Giải Phòng và ACB - CN Hà Nội.
Hiện tại, đơn vị có hai phòng Kinh doanh khu vực ngoài trụ sở, bao gồm Đông Đô 1 tại Đông Anh và Đông Đô 2 tại Long Biên Trong năm 2017, đơn vị đã kiện toàn nhân sự tại phòng Kinh doanh khu vực Đông Đô 1, dẫn đến tín hiệu tích cực về doanh thu.
3 tháng cuối năm 2017 (b ình quân đạt 500-600tr/tháng).
2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI
C ÔNG TY BẢO HIỂM PVI ĐÔNG ĐÔ GIAI ĐOẠN 2016 - 2018
2.3 1 Đánh giá tình hình phát triển kinh d oanh th eo Nghiệp vụ
Trong năm 2017, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới đạt 119,945 tỷ đồng, giảm 16,9% so với năm 2016, trong khi doanh thu bảo hiểm con người đạt 29,25 tỷ đồng, giảm 3% Sự sụt giảm doanh thu phí bảo hiểm của hai nghiệp vụ này cho thấy tình hình khó khăn trong ngành bảo hiểm.
Bảo hiểm xe cơ giới đang chuyển mình với định hướng của Tổng công ty nhằm tối ưu hóa hiệu quả dịch vụ trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt về tỷ lệ phí và chi phí kinh doanh Tổng công ty đã điều chỉnh phân bổ các showroom và garage theo địa bàn khu vực để quản lý hiệu quả hơn Đồng thời, đơn vị quyết liệt loại trừ các rủi ro xấu như xe thuộc blacklist, xe có tỷ lệ tổn thất cao, và các xe có giá trị thấp dưới 500 triệu đồng nhằm giảm tỷ lệ bồi thường Công ty cũng tăng cường kiểm soát đánh giá rủi ro và lựa chọn khách hàng kỹ lưỡng, đồng thời tuân thủ tuyệt đối biểu phí theo quy định, hạn chế các dòng xe có giá trị thấp dưới 400 triệu đồng và các hoạt động kinh doanh vận tải như Uber, Grab.
Năm 2018 , B ảo hiểm x e cơ giới đạt 118,296 tỷ , t ăng trưởng âm 1, 4
Doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm trong năm 2018 tiếp tục giảm so với năm 2017, khi đạt 119.945 tỷ đồng Nguyên nhân của sự suy giảm này là do sự thay đổi về phí bảo hiểm, cùng với các chính sách điều chỉnh cơ chế và sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ trong khu vực.
Đơn vị đã nhanh chóng chuyển hướng và tăng cường nghiệp vụ Bảo hiểm TNDS, đồng thời xây dựng thêm một số trạm đăng kiểm tại Hà Nội và Sơn Tây Những nỗ lực này không chỉ nâng cao doanh thu Bảo hiểm TNDS mà còn góp phần phát triển chung cho nghiệp vụ Bảo hiểm Xe cơ giới của toàn đơn vị.
Do tỷ lệ bồi thường cao và hiệu quả không đạt yêu cầu, Đơn vị đã quyết định chấm dứt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe không tái tục, bao gồm chăm sóc sức khỏe toàn diện cá nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe VPBank Đơn vị cam kết quán triệt và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn từ Ban chức năng Tổng công ty.
Văn phòng phía bắc về việc không tái tục/khai thác các đơn bảo hiểm chăm s ó c sức khỏ e không hiệu quả qua mô i giới.
Việc kiên quyết thực hiện các giải pháp nêu trên có thể dẫn đến sụt giảm doanh thu ngắn hạn, nhưng sẽ mang lại hiệu quả lâu dài Trong năm 2017, tỷ lệ bồi thường của nghiệp vụ Bảo hiểm Xe cơ giới đạt 63,9%, giảm 21,1% so với năm 2016, trong khi nghiệp vụ Bảo hiểm Con người ghi nhận tỷ lệ bồi thường là 45,5%.
(giảm 22,2% so với năm 2016 ) dù rằng cả hai nghiệp vụ này đều tăng trưởng âm (16,9 % và 3 0 %0 ).
Năm 2018, thị trường bảo hiểm con người ghi nhận doanh thu 28.150 tỷ đồng, giảm 0,9% so với năm 2017 (28.387 tỷ đồng) Để cải thiện tình hình, các đơn vị bảo hiểm đang tập trung phát triển sản phẩm bảo hiểm cho giáo viên và học sinh tại các trường đại học như Đại học Công nghiệp Hà Nội, Cao đẳng Kỹ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, và Đại học Văn hóa Đồng thời, họ cũng mở rộng triển khai tại các khu vực như Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Trì, Hai Bà Trưng, Thạch Thất và Sơn Tây, nhưng vẫn chưa ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt.
- B ảo hiểm cháy , tài sản kỹ thuật , trách nhiệm, hàng hải , khác
