Market insight series future trends of snacking VN

PowerPoint Presentation XU HƯỚNG TRONG NGÀNH THỨC ĂN NHẸ Market Insight Series sản phẩm tiêu dùng nhanh mới được tung ra thị trường Việt Nam mỗi ngày trong năm 2017 trong số đó là Thực phẩm đóng gói Sản phẩm tiêu dùng nhanh mới được ghi nhận dựa theo nhãn hàng, chủng loại, kích thước và loại bao bì THÀNH THỊ 4 THÀNH PHỐ Tăng trưởng giá trị % của ngành hàng Thực phẩm đóng gói và các ngành hàng phụ 2017 so với cùng kỳ năm trước Phụ gia nấu nướng Thức ăn nhẹ Thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn.

XU HƯỚNG TRONG NGÀNH THỨC ĂN NHẸ

Market Insight Series

sản phẩm tiêu dùng nhanh mới*

được tung ra thị trường Việt Nam mỗi ngày

trong năm 2017

trong số đó là Thực phẩm đóng gói

* Sản phẩm tiêu dùng nhanh mới được ghi nhận dựa theo nhãn hàng, chủng loại, kích thước và loại bao bì

THÀNH THỊ

4 THÀNH PHỐ

Tăng trưởng giá trị % của ngành hàng Thực phẩm

đóng gói và các ngành hàng phụ

2017 so với cùng kỳ năm trước

Phụ gia nấu nướng

Thức ăn nhẹ

Thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn

Thực phẩm đóng gói

NÔNG THÔN

Phụ gia nấu nướng: dầu ăn, nước tương, nước mắm, dầu hào, tương cà , tương ớt, bột ngọt, đường, viên / bột nêm , bột canh, muối

Thức ăn nhẹ: bánh snack & các loại hạt, sô cô la, kẹo, kem, bánh quy, bánh ngọt, bánh pie

Thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn: mì ăn liền, cháo ăn liền, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm đã qua chế biến & đông lạnh

Nguồn: Kantar Worldpanel | | Thành thị 4 TP và Nông thôn Việt Nam | Thực phẩm đóng gói bao gồm quà tặng

Thức ăn nhẹ là ngành hàng dẫn dắt tăng trưởng chính trong Thực phẩm đóng gói nhờ vào mức chi tiêu ngày càng tăng của người tiêu dùng và đến nay đã phủ rộng hơn 90% hộ gia đình

ở Thành thị 4 TP và Nông thôn.

Nguồn: Kantar Worldpanel | Thành thị 4 TP và Nông thôn Việt Nam | FMCG bao gồm quà tặng

Chi tiêu/người cho Thức ăn nhẹ

(000 VND)

2012

2017

2020F

+11.3% CAGR +18.6% CAGR

+7.6% CAGR +13.1% CAGR

3.4 nghìn tỷ VND 14.2 nghìn tỷ VND

2.7 nghìn tỷ VND 9.8 nghìn tỷ VND

1.6 nghìn tỷ VND 4.2 nghìn tỷ VND

Giá trị thị trường Thức ăn nhẹ cho tiêu thụ tại nhà

Tỷ lệ tăng trưởng FMCG

2017–2020F

+5-6% CAGR

THÀNH THỊ

THÀNH THỊ

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CẢI TIẾN

Trong năm 2017, có tới 71% người tiêu dùng Thành thị

4 TP và 67% người tiêu dùng Nông thôn mong muốn

có nhiều sản phẩm mới trên thị trường Những sản

phẩm mới đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng sẽ

được ưa chuộng Điều này có nghĩa là không chỉ cạnh

tranh trong cùng một ngành hàng và còn giữa các

ngành hàng với nhau, các nhà sản xuất phải không

ngừng cải tiến Tuy nhiên, việc tung ra quá nhiều sản

phẩm mới có thể sẽ rất phức tạp và khó khăn trong

việc quản lí hiệu quả Vì vậy, việc đầu tư vào nghiên

cứu nhu cầu thay đổi liên tục của người tiêu dùng,

cũng như đáp ứng những nhu cầu tiềm ẩn trong họ sẽ

tạo ra những cải tiến thực sự và hạn chế rủi ro từ

những cải tiến không phù hợp Việc này sẽ giúp các

nhà sản xuất tiết kiệm chi phí và tạo thêm tăng trưởng

* Sản phẩm mới: nhãn hàng mới/ chủng loại mới

Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey 2017 & Households Panel | Thành thị 4 TP và Nông thôn Việt Nam

762 Số sản phẩm mới* trong

ngành Thức ăn nhẹ

Số chủng loại Thức ăn nhẹ/

người mua

13.0

253

390

12.3

11.

6

773

9.8

254

398

2015 2016 2017 2015 2016 2017

THÀNH THỊ

Người tiêu dùng trung bình mua 3 loại ngành hàng Thức ăn nhẹ Với số lượng sản phẩm trong giỏ hàng không tăng nhanh bằng số lượng sản phẩm mới ra đời, thị trường Thức ăn nhẹ sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn.

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua sắm thức ăn nhẹ là hương vị Cùng với tốc độ hội nhập nhanh chóng ở Việt Nam, các văn hóa và món ăn nước ngoài đang dần được người tiêu dùng Việt thích ứng rộng rãi Các vị mới như phô mai, trà xanh, rong biển … đang nhanh chóng thu hút người mua ở Thành thị 4 TP và sẽ sớm phổ biến ở Nông thôn Vị phô mai đang được sử dụng rất nhiều ở mặt hàng bánh quy và bánh snack, các loại thức ăn nhanh như gà rán và pizza cũng có thêm thành phần phô mai Các nhà sản xuất có thể dự đoán rằng các hương vị mới sẽ ngày càng được ưa chuộng trong những năm sắp tới.

Khẩu vị riêng biệt của từng vùng miền cũng góp phần làm đa dạng hóa ẩm thực Việt: vị thanh ở miền Bắc, vị cay ở miền rung và vị ngọt ở miền

miền Trung lại thích các loại bánh quy, kẹo trong

Sài Gòn thích phô mai, còn người Hà Nội lại chuộng trà xanh.

Thành thị

4 TP

Hà Nội (40%)

Đà Nẵng (9%)

TP.HCM (45%)

Cần Thơ (6%)

Kem

Bánh ngọt và bánh pie

Bánh quy

Sô cô la

Kẹo

Bánh gạo

Bánh snack và các loại hạt Nông thôn Miền Bắc

(43%)

Miền Trung (38%)

Miền Nam (19%)

Thị phần của các ngành hàng Thức ăn nhẹ - 2017

*Số trong ngoặc đơn là thị phần ngành Thức ăn nhẹ theo thành phố/khu vực

Nguồn: Kantar Worldpanel | Thành thị 4 TP và Nông thôn Việt Nam | Thức ăn nhẹ không bao gồm quà tặng

Địa phương hóa là điều cần thiết để thành công ở các vùng miền Cách duy nhất để kết nối và tạo

ra giá trị cho người tiêu dùng địa phương

là thúc đẩy tối đa các hoạt động địa phương bằng ngôn ngữ bản địa cùng với

sự hiểu biết sâu rộng

về cuộc sống địa phương.

Thức ăn nhẹ là ngành hàng có tính mùa vụ cao Việc tận dụng mùa cao điểm để đẩy mạnh doanh thu sẽ giúp gia tăng lợi nhuận Ở Việt Nam, Tết được xem là mùa cao điểm nhất cho chi tiêu và quà cáp Mùa lễ độc nhất này không chỉ đóng góp cho toàn ngành hàng tiêu dùng nhanh nói chung mà còn đặc biệt cho thị trường Thức ăn nhẹ Hai đòn bẩy cho tăng trưởng thị trường này vào mùa Tết là: Thứ nhất, quảng bá hình ảnh sản phẩm như bộ quà tặng có bao bì bắt mắt; và thứ hai, truyền tải những thông điệp khơi gợi cảm xúc thông qua quảng cáo, đặc biệt đối với ngành hàng Bánh quy và Bánh ngọt.

NGHỆ THUẬT QUÀ TẶNG

Bánh snack &

Các loại hạt * Kẹo Sô cô la Bánh quy Bánhngọt

*Bánh snack & Các loại hạt bao gồm cả Bánh gạo

NÔNG THÔN

Quà tặng trong Q1 Quàtặng trong các tháng còn lại

Sức mua thực tế

Thị phần đóng góp trong tổng giá trị ngành hàng – 2017

Nguồn: Kantar Worldpanel | | Thành thị 4 TP và Nông thôn Việt Nam | Thức ăn nhẹ bao gồm quà tặng

THÀNH THỊ

4 THÀNH PHỐ

Thị trường càng mở rộng sẽ càng trở nên bão hòa vì đã thâm nhập gần như hoàn toàn phân khúc mục tiêu Khi đó các nhà sản xuất nên chuẩn

bị cho việc mở rộng đến phân khúc mới.

Số lượng gia đình trưởng thành

đang dần tăng lên Không còn

tốn nhiều thời gian và công sức

tiềm năng chưa được khai thác

Thức ăn nhẹ, vì trên thị trường

hiện nay chưa có nhiều sản

phẩm nhắm đến phân khúc này.

trưởng cho các sản phẩm thức

ăn nhẹ bổ sung dinh dưỡng, có

nguồn gốc tự nhiên hữu cơ.

chế về số lượng, chủng loại,

thuyết phục được nhiều người

này hơn.

KẾT CẤU DÂN SỐ THAY ĐỔI

% số hộ gia đình trưởng thành

Phân khúc Thức ăn nhẹ tốt cho sức khỏe bao gồm các loại hạt, trái cây sấy khô, bánh gạo

Nguồn: Kantar Worldpanel | | Thành thị 4 TP và Nông thôn Việt Nam | Thức ăn nhẹ không bao gồm quà tặng

THÀNH THỊ

27.7 30.5 24.0 33.8

% tăng trưởng về chi tiêu cho ngành Thức ăn nhẹ

2017 so với cùng kỳ năm trước

(đã loại trừ yếu tố gia tăng dân số)

THÀNH THỊ 4 THÀNH PHỐ

Trung bình các

hộ gia đình

Hộ gia đình trưởng thành

Trung bình các

hộ gia đình

% Thị phần Thức ăn nhẹ tốt cho sức khỏe* - 2017

Trung bình các

hộ gia đình

Hộ gia đình trưởng thành

Hộ gia đình trưởng thành

Người trưởng thành quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và ưu tiên cho các mặt hàng thức ăn nhẹ không chỉ để giải trí mà còn bổ dưỡng.

Kantar Worldpanel là chuyên gia toàn cầu trong việc nghiên cứu hành vi của người mua hàng

Thông qua việc quan sát thị trường liên tục, thực hiện các phân tích cao cấp và đưa ra các giải pháp phù hợp, Kantar Worldpanel truyền cảm hứng cho các quyết định thành công của các thương hiệu lớn, các nhà bán lẻ, các nhà phân tích thị trường và các tổ chức chính phủ trên toàn thế giới

Với hơn 60 năm kinh nghiệm, cùng đội ngũ 3.500 nhân viên, và

sự hiện diện tại hơn 60 quốc gia, Kantar Worldpanel biến hành

vi mua hàng thành lợi thế cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực đa dạng như hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm cho em bé, viễn thông và giải trí, và các lĩnh vực khác

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

www.kantarworldpanel.com.vn

LIÊN HỆ

Kantar Worldpanel Việt Nam

58 Võ Văn Tần, Q.3, Tp HCM, Việt Nam

NỘI DUNG :

VÕ THỊ KIM NHƯ

ASSOCIATE ACCOUNT MANAGER

TRẦN HOÀNG ANH

ACCOUNT EXECUTIVE

Nguyễn Phương Nga

New Business Development Director

phuongnga.nguyen@kantarworldpanel.com

Mobile: +84 (0)983 351 086

Tel: +84 8 39306631

Nguyễn Thị Như Ngọc

Marketing Manager

nhungoc.nguyenthi@kantarworldpanel.com

Mobile: +84 (0)988 445 401

Tel: +84 8 39306631

10