✔ Chuyển đổi Lead qua khách hàng; đánh dấu đầu mối ✔ Nhật ký thay đổi thông tin Lead ✔ Lọc, tìm kiếm các Lead theo nhiều tiêu chí linh động; tìm kiếm Lead theo Tags ✔ Thống kê - b
Trang 1✔ Báo cáo tổng quan chiến dịch
✔ Báo cáo chiến dịch đang hoạt động
✔ Báo cáo tổng quan bán hàng
✔ Báo cáo đơn hàng mới
✔ Báo cáo cơ hội đang đàm phán
✔ Báo cáo khách hàng quá X ngày chưa được chăm sóc
2 Báo cáo dạng danh sách
(dashlet)
✔ Các bảng hiển thị thông tin theo các dạng như: Thống kê, biểu đổ để phục vụ cho việc theo dõi, nắm bắt thông tin của công ty
3 Thêm, xóa, di chuyển vị trí
các dashlet theo nhu cầu
✔ Cho phép người dùng thêm, xóa, di chuyển vị trí các dashlet theo nhu cầu
4
Thêm các báo cáo biểu đồ ra
ngoài trang chủ (không giới
hạn)
✔ Cho phép người dùng thêm các báo cáo biểu đồ ra ngoài trang chủ không giới hạn số lượng báo cáo
5 Quản lý Trang chủ mẫu
✔ Tạo & sắp xếp nội dung trang chủ mẫu theo vai trò (Cho phép tạo không giới hạn các trang chủ mẫu)
✔ Có chức năng nhân đôi trang chủ mẫu để nhân đôi trang chủ mẫu khi cần
Trang 2✔ Phân quyền trang chủ mẫu (chỉ xem, xem & xóa, sửa): có thể ngăn không cho nhân viên thay đổi giao diện trang chủ (nếu cần)
✔ Nhật ký thay đổi thông tin Công ty
✔ Lọc, tìm kiếm các Công ty theo nhiều tiêu chí linh động
✔ Thống kê - báo cáo theo nhiều tiêu chí
✔ Nhật ký thay đổi thông tin Người liên hệ
✔ Lọc, tìm kiếm các Người liên hệ theo nhiều tiêu chí linh động;
✔ Thống kê - báo cáo theo nhiều tiêu chí
8 Khách hàng tiềm năng (Lead)
✔ Lưu trữ thông tin cơ bản: họ tên Lead, email, điện thoại, tên công ty, địa chỉ …
✔ Check trùng thông tin Lead
✔ Ghi nhận hoạt động và lịch sử làm việc với Lead: task, call, email, meeting
Trang 3✔ Quản lý danh sách, phân chia Lead
✔ Quản lý nguồn Lead (Lead Sources)
✔ Đánh giá mức độ tiềm năng: cao; thấp; trung bình
✔ Chuyển đổi Lead qua khách hàng; đánh dấu đầu mối
✔ Nhật ký thay đổi thông tin Lead
✔ Lọc, tìm kiếm các Lead theo nhiều tiêu chí linh động; tìm kiếm Lead theo Tags
✔ Thống kê - báo cáo theo nhiều tiêu chí
9 Khách hàng thô
✔ Quản lý danh sách data thô (data chỉ có số điện thoại
/email) được mua về hoặc lấy từ nguồn nào đó
kênh Tổng đài (IP)
✔ Cho phép tạo mới khách hàng từ kênh tổng đài (khách hàng gọi tới)
✔ Ghi nhận nguồn khách hàng = Gọi điện
✔ Điều kiện: cần thực hiện tích hợp tổng đài IP với
CRM
12 Tiếp nhận khách hàng qua
kênh Zalo (Tùy chọn)
✔ Cho phép tạo mới khách hàng từ kênh Zalo OA (khách hàng quan tâm và chat với OA)
✔ Ghi nhận nguồn khách hàng = Zalo
Trang 4✔ Điều kiện: cần thực hiện tích hợp Zalo OA với CRM
13 Tiếp nhận khách hàng qua
kênh Chatbot (Tùy chọn)
✔ Cho phép tạo mới khách hàng từ kênh Facebook (thông qua Chatbot): khách hàng inbox, comment với fanpage thì đưa về lưu trữ trên CRM
✔ Ghi nhận nguồn khách hàng = Chatbot
✔ Điều kiện: cần thực hiện tích hợp Chatbot với CRM
14 Sản phẩm
✔ Thông tin sản phẩm: mã sản phẩm/dịch vụ, tên sản phẩm, danh mục sản phẩm, giá mua, giá bán, số lượng tồn kho …
✔ Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng sản phẩm
✔ Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí
✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update)
✔ Nhật ký thay đổi thông tin sản phẩm: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì…
15 Dịch vụ
✔ Thông tin dịch vụ: mã dịch vụ, tên dịch vụ, danh mục dịch vụ, giá mua, giá bán, số lượng
✔ Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng dịch vụ
✔ Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí
✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update)
✔ Nhật ký thay đổi thông tin dịch vụ: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì…
Trang 517 Nhà cung cấp
✔ Lưu trữ thông tin nhà cung cấp: tên, email, sđt, địa chỉ …
✔ Check trùng thông tin nhà cung cấp
✔ Nhật ký thay đổi thông tin nhà cung cấp: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì
✔ Thêm, sửa, xóa thông tin nhà cung cấp
✔ Tìm kiếm, trích lọc nhà cung cấp theo nhiều tiêu chí
18 Đơn hàng mua
✔ Thông tin đơn hàng mua: mã đơn hàng, tên đơn hàng, nhà cung cấp, mã sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền, VAT, …
✔ Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng đơn hàng
✔ Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí
✔ Ghi nhận hoạt động và lịch sử làm việc với đơn hàng: call, task, meeting
✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update)
✔ Nhật ký thay đổi thông tin đơn hàng: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì (Lưu ý: không lưu nhật ký thay đổi chi tiết đơn hàng)
✔ Xuất đơn hàng ra file PDF theo mẫu mặc định hệ thống
✔ Gửi email kèm file đơn hàng PDF theo mẫu mặc định của hệ thống
✔ Nhân đôi đơn hàng
✔ Thống kê báo cáo đơn hàng
20 Tài sản ✔ Quản lý danh sách các sản phẩm (là thiết bị, linh
kiện, máy móc, dụng cụ…) đã bán ra của công ty
Trang 6Mục đích để phục vụ cho vấn đề bảo hành, bảo trì sau này
✔ Thông tin tài sản: Tên tài sản (thiết bị, linh kiện…), sản phẩm (thiết bị, máy móc, linh kiện này thuộc sản phẩm nào), số series, ngày bán, bảo hành đến, tình trạng…
21 Hợp đồng (nguyên tắc)
✔ Quản lý danh sách các hợp đồng (nguyên tắc / hợp đồng khung) của công ty với các đối tác / nhà cung cấp hoặc khách hàng
✔ Thông tin hợp đồng: Mã số HĐ, ngày ký hợp đồng, tình trạng hợp đồng, ngày hết hạn, mô tả hợp đồng, file đính kèm…
✔ Lưu ý: Hợp đồng có số tiền (coi như 1 đơn hàng) thì
sẽ quản lý tại module Đơn hàng, còn module Hợp đồng (nguyên tắc) sẽ chỉ quản lý các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng khung, không có giá trị hợp đồng cụ thể
22 Quản lý Chiến dịch
✔ Quản lý thông tin chiến dịch: Tạo và quản lý các chiến dịch như tên chiến dịch, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, doanh thu kỳ vọng, chi phí kỳ vọng, doanh thu thực tế, chi phí thực tế…
23 Quản lý Marketing List
✔ Quản lý danh sách khách hàng chạy cho các chiến dịch marketing
✔ Lọc các khách hàng theo loại, theo nhiều tiêu chí khác để add vào Marketing List phục vụ marketing
24 Mẫu Email ✔ Quản lý danh sách các mẫu email được sử dụng
trong hệ thống (vd email thông báo có lead mới,
Trang 7email thông báo cơ hội được tạo, email mời họp, email nhắc lịch hẹn…)
25 Quản lý hiệu quả Chiến dịch
✔ Doanh thu/ Cơ hội/ Lead/ Contact/ Account/ … theo chiến dịch
26 Mẫu tin nhắn (SMS)
✔ Quản lý danh sách các mẫu sms (đã đăng ký với nhà mạng) (ví dụ: sms chúc mừng sinh nhật, sms thông báo đơn hàng mới, sms nhắc nhở thanh toán…)
27 Mẫu tin nhắn MXH (Tùy
chọn)
✔ Quản lý danh sách các mẫu tin nhắn MXH (Zalo, đã đăng ký với Zalo Việt Nam)
28 Tiếp thị/CSKH qua SMS
✔ Gửi SMS hàng loạt cho khách hàng
✔ Gửi SMS thủ công cho khách hàng
✔ SMS tự động theo quy trình nghiệp vụ: chúc mừng sinh nhật, cảm ơn mua hàng…
✔ Xem trạng thái của các tin nhắn đã gửi: thành công, thất bại
✔ Lưu trữ lịch sử gửi tin với khách hàng
29 Tiếp thị/CSKH qua Zalo (Có
✔ Báo cáo lượng tương tác của chiến dịch đã gửi
30 Tiếp thị/CSKH qua Chatbot
(Tùy chọn) ✔ Hỗ trợ cấu hình nhiều chatbot trên cùng 1 CRM
Trang 8✔ Đồng bộ thông tin khách hàng inbox, comment trên fanpage về CRM
+ Nếu là KH mới thì cho phép thêm tạo mới khách hàng lưu về CRM mà không cần phải login vào CRM + Nếu là khách hàng cũ thì hiển thị thông tin lịch sử chăm sóc (call, task, meeting), lịch sử mua hàng, ticket lên màn hình chat
+ Tạo đơn hàng, ticket, hoạt động chăm sóc (lịch hẹn, lịch gọi, giao việc, bình luận, ghi chú) trực tiếp trên màn hình chatbot mà không cần phải login vào CRM
31 Email Automation Marketing
– Mautic (Tùy chọn)
✔ Khởi tạo chiến dịch email trên CRM
✔ Chọn mẫu email gửi trên CRM hoặc trên Mautic, cá nhân hóa nội dung gửi
✔ Lập lịch gửi (gởi ngay, gửi vào lúc, gửi định kỳ)
✔ Cho phép đính kèm file, tài liệu
✔ Quản lý lần gửi (mỗi lần gửi có thể gửi cho 1 tệp khách hàng hoặc toàn bộ tệp khách hàng mục tiêu của chiến dịch)
✔ Lưu lại lịch sử gửi email (theo từng lần gửi)
✔ Cấu hình chiến dịch email: số lượng email tối đa trong 1 lần gửi, địa chỉ email gửi, địa chỉ email nhận, tên người gửi, chữ ký
✔ Thống kê kết quả gởi: tổng email gửi, thành công, chờ gởi, thất bại)
Trang 932 Quản lý Cơ hội bán hàng
✔ Thông tin cơ hội: tên cơ hội, giá trị, tỷ lệ thành công, giai đoạn bán hàng, người phụ trách, bước tiếp theo
✔ Check trùng thông tin cơ hội
✔ Ghi nhận hoạt động và lịch sử làm việc với cơ hội: task, call, email, meeting
✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update); gửi email hàng loạt; gửi SMS hàng loạt
✔ Đánh dấu cơ hội ưu tiên
✔ Theo dõi và cập nhật giai đoạn bán hàng (thành công, thất bại ) Ghi nhận lý do thất bại
✔ Chuyển đổi Cơ hội thành Dự án, Báo giá, Hóa đơn, Đơn hàng
✔ Nhật ký thay đổi thông tin cơ hội
✔ Đánh giá tỷ lệ thành công và doanh số dự kiến
✔ Cập nhật bước tiếp theo và ngày chốt deal
✔ Lọc, tìm kiếm cơ hội theo nhiều tiêu chí linh động; tìm kiếm cơ hội theo Tags
✔ Phân tích Sale Pipeline
✔ Thống kê - báo cáo theo nhiều tiêu chí khác nhau
✔ Dự báo Doanh số theo cơ hội
✔ Ghi nhận danh sách sản phẩm tiềm năng cho cơ hội
33 Quản lý Báo giá
✔ Thông tin Báo giá: mã báo giá, tên báo giá, công ty,
mã sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền, VAT, …
✔ Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng báo giá
✔ Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí
✔ Ghi nhận hoạt động và lịch sử làm việc với báo giá: call, task, meeting
✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update)
Trang 10✔ Chuyển đổi Báo giá thành: Đơn hàng, Đơn hàng mua, Hóa đơn
✔ Nhật ký thay đổi thông tin báo giá: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì (Lưu ý: không lưu nhật ký thay đổi chi tiết báo giá)
✔ Gửi email kèm file báo giá PDF theo mẫu mặc định của hệ thống
✔ Nhân đôi báo giá
✔ Thống kê báo cáo báo giá
34 Quản lý Đơn hàng
✔ Thông tin đơn hàng: mã đơn hàng, tên đơn hàng, công ty, mã sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền, VAT, …
✔ Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng đơn hàng
✔ Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí
✔ Ghi nhận hoạt động và lịch sử làm việc với đơn hàng: call, task, meeting
✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update)
✔ Chuyển đổi Đơn hàng thành: Đơn hàng mua, Hóa đơn
✔ Nhật ký thay đổi thông tin đơn hàng: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì (Lưu ý: không lưu nhật ký thay đổi chi tiết đơn hàng)
✔ Xuất đơn hàng ra file PDF theo mẫu mặc định hệ thống
✔ Gửi email kèm file đơn hàng PDF theo mẫu mặc định của hệ thống
✔ Nhân đôi đơn hàng
✔ Thống kê báo cáo đơn hàng
✔ Ghi nhận tổng thu, tổng chi phí theo từng đơn hàng
Trang 1135 Quản lý Hóa đơn
✔ Thông tin hóa đơn: mã hóa đơn, số hóa đơn, công ty, ngày xuất hóa đơn, ngày thu dự kiến, đơn hàng, tổng tiền …
✔ Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng hóa đơn
✔ Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí
✔ Ghi nhận hoạt động và lịch sử làm việc với hóa đơn: call, task, meeting
✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update)
✔ Chuyển đổi Hóa đơn thành: Đơn hàng mua
✔ Nhật ký thay đổi thông tin hóa đơn: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì (Lưu ý: không lưu nhật ký thay đổi chi tiết hóa đơn)
✔ Xuất hóa đơn ra file PDF theo mẫu mặc định hệ thống
✔ Gửi email kèm file hóa đơn PDF theo mẫu mặc định của hệ thống
✔ Nhân đôi hóa đơn
✔ Thống kê báo cáo hóa đơn
36 Quản lý Phiếu thu
✔ Thông tin phiếu thu: ngày thu, phương thức thanh toán, người thu, nội dung thu, thu cho đơn hàng/hóa đơn/hợp đồng nào, khách hàng
✔ Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng phiếu thu
✔ Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí
✔ Ghi nhận hoạt động và lịch sử làm việc trên phiếu thu: call, task, meeting
✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update)
✔ Nhật ký thay đổi thông tin phiếu thu: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì
✔ Nhân đôi phiếu thu
✔ Thống kê báo cáo phiếu thu
Trang 1237 Quản lý Phiếu chi
✔ Thông tin phiếu chi: ngày chi, phương thức thanh toán, người chi, nội dung chi, chi cho nhà cung cấp
✔ Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng phiếu chi
✔ Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí
✔ Ghi nhận hoạt động và lịch sử làm việc trên phiếu chi: call, task, meeting
✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update)
✔ Nhật ký thay đổi thông tin phiếu chi: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì
✔ Nhân đôi phiếu chi
✔ Thống kê báo cáo phiếu chi
38 Quản lý Hợp đồng
✔ Thông tin hợp đồng: tên hợp đồng, mã hợp đồng, loại hợp đồng, ngày hiệu lực, ngày hết hạn, tình trạng hợp đồng, giá trị hợp đồng, người phụ trách
✔ Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng hợp đồng
✔ Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí
✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update)
✔ Nhật ký thay đổi thông tin hợp đồng: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì (Lưu ý: không lưu nhật ký thay đổi chi tiết hợp đồng)
39 Màn hình điều hành 1) Xem danh sách các dữ liệu Lead, Cơ hội, Ticket, Dự
án theo dạng bảng trực quan (Kanban view)
Trang 132) Xem nhanh thông tin record, lịch sử record 3) Cho phép tạo nhanh các hoạt động để điều hành công việc như lên lịch hẹn, lịch gọi, giao việc
4) Kéo thả (drag & drop) dữ liệu từ cột này sang cột khác để chuyển trạng thái nhanh các record
5) Tìm kiếm nhanh, chỉnh sửa nhanh thông tin
41 Lịch chia sẻ
✔ Có thể xem được lịch của nhân viên trong cty bao gồm các hoạt động như: cuộc gọi/cuộc hẹn (Mỗi người sẽ có một màu sắc để phân biệt trên màn hình
43 Dự án
✔ Thông tin Dự án: tên dự án, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tình trạng …
✔ Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng dự án
Trang 14✔ Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí
✔ Ghi nhận hoạt động và lịch sử làm việc với dự án: call, task, meeting
✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update)
✔ Nhật ký thay đổi thông tin dự án: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì
✔ Nhân đôi dự án
✔ Biểu đồ Gantt Chart
✔ Thống kê báo cáo dự án
44 Tác vụ/công việc
✔ Thông tin tác vụ: tên tác vụ, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tình trạng, mức độ ưu tiên, tỷ lệ hoàn thành …
✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update)
✔ Nhật ký thay đổi thông tin tác vụ: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì
✔ Ghi nhận ticket/ phản hồi từ khách hàng
✔ Phân chia và theo dõi tình trạng xử lý
✔ Cập nhật các hoạt động liên trong quá trình xử lý ticket
✔ Thông báo kết quả (Email) xử lý cho các người dùng liên quan
✔ Chuyển đổi kết quả xử lý thành câu hỏi thường gặp với các vụ việc điển hình
Trang 15✔ Trích lọc báo cáo vụ việc phát sinh theo nhân viên, theo nhóm, theo tình trạng xử lý, theo mức độ nghiêm trọng
46 Tiếp nhận ticket qua kênh
✔ Cho phép tiếp nhận (tạo mới) ticket từ kênh email (có thể cấu hình nhiều email tiếp nhận tương ứng với nhiều bộ phận, phòng ban trong công ty)
✔ Phân tích từ khóa trong tiêu đề, nội dung email để phân bổ ticket tự động cho nhân viên phụ trách tương ứng
47 Tiếp nhận ticket qua kênh
49 Tiếp nhận ticket qua kênh
Customer App – (Tùy chọn)
✔ Cho phép tiếp nhận (tạo mới) ticket qua kênh Customer App
✔ Khách hàng có thể sử dụng App để phản ánh sự việc (ticket) cho cty Ticket từ Customer App sẽ được đồng bộ về hệ thống CRM
✔ Điều kiện: khách hàng cần phải có Customer App (tùy chọn riêng)
50 Tiếp nhận ticket qua kênh
Customer Portal – Tùy chọn
✔ Cho phép tiếp nhận (tạo mới) ticket qua kênh Customer Portal Ticket từ Customer Portal sẽ được đồng bộ về hệ thống CRM
