510236_Sao Bac Dau_Ke hoach KD nam 2009

Với việc đẩy mạnh phát triển kinh doanh, SBĐ đã tạo được niềm tin cho khách hàng đồng thời dần dần được thị trường biết tới như một công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực dịch vụ của ngà

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ

SAO BẮC ĐẨU

KẾ HOẠCH KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU

NĂM 2009

HCMC, THÁNG 12 NĂM 2008

MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1

PHẦN II: CÁC MỤC TIÊU DOANH SỐ, LỢI NHUẬN VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 3

2.1 SƠ LƯỢC PHÂN TÍCH SWOT 3

2.1.1 Điểm mạnh 3

2.1.2 Điểm yếu 3

2.1.3 Cơ hội 4

2.1.4 Nguy cơ & thách thức 4

2.2 KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NĂM 2009 5

2.2.1 Ngân sách so với doanh thu 5

2.2.2 Cơ cấu ngân sách 5

2.3 CÁC MỤC TIÊU DOANH SỐ VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2009 7

2.3.1 Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng) 7

2.3.2 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế (tỷ đồng) 8

MỤC TIÊU QUẢN TRỊ DỰ ÁN, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 12

2.4 QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN 14

2.5 DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP, ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NHÂN SỰ 15

PHẦN III – KẾT LUẬN 17

PHẦN I: MỞ ĐẦU

Năm 2008 đã trôi qua với nhiều khó khăn không được dự báo trước như lãi suất ngân hàng tăng cao, tỷ giá biến động, việc huy động vốn hết sức khó khăn Tuy nhiên, với

sự linh hoạt & chặt chẽ trong điều hành, các cam kết chủ chốt của CEO trước HĐQT

và ĐHCĐ cho năm 2008 đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra

Trong năm 2008, công ty đã thực hiện sự thay đổi một cách mạnh mẽ trong tổ chức, quy trình xử lý công việc và công cụ điều hành Các cán bộ quản lý của công ty đã làm quen và nghiêm túc thực hiện việc quản lý theo mục tiêu công việc, quản lý ngân sách Với việc đẩy mạnh phát triển kinh doanh, SBĐ đã tạo được niềm tin cho khách hàng đồng thời dần dần được thị trường biết tới như một công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực dịch vụ của ngành công nghiệp công nghệ thông tin Đó chính là những cơ sở quan trọng để ban lãnh đạo công ty xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm

2009

Hàng ngày, hàng giờ, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta đều biết thế giới đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế và Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó Mặc dù có nhiều đánh giá khác nhau, nhưng năm 2009 được dự báo là năm

có rất nhiều khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thậm chí còn thấp hơn cả năm 2008 Những biến động về tỷ giá ngoại tệ cũng sẽ rất khó dự đoán Các dự án của các doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm Tác động tiêu cực mạnh nhất có lẽ sẽ tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà đây cũng là một thị trường quan trọng của SBĐ Sơ lược như vậy để thấy những khó khăn đang chờ đón chúng ta trong năm 2009 Nhưng trong

“nguy” có “cơ”, đây chính là thời điểm quan trọng để chúng ta nắm bắt những cơ hội trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đồng thời đứng trước nguy cơ, nó cũng đòi hỏi các cán bộ quản lý của công ty phải có cách điều hành thông minh hơn nhằm đưa công ty tiếp tục vững bước phát triển

Bản kế hoạch kinh doanh 2009 này đề cập đến các mục tiêu hoạt động, kế hoạch hành động của Ban lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo việc giữ vững sự tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh chủ chốt hiện tại (tích hợp hệ thống), đồng thời có những cách thức quản lý hiệu quả hơn nhằm tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp thành viên, nhằm biến SBĐ trở thành một khối thống nhất chứ không phải chỉ là các đơn vị rời rạc Như đã thực hiện trong năm 2008, bản chỉ tiêu trong kế hoạch này cũng chính là sự cam kết của Tổng giám đốc Sao Bắc Đẩu với Hội đồng quản trị và với các cổ đông của Sao Bắc Đẩu

PHẦN II: CÁC MỤC TIÊU DOANH SỐ, LỢI NHUẬN VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

2.1 SƠ LƯỢC PHÂN TÍCH SWOT

2.1.1 Điểm mạnh

• SBĐ vẫn giữ được vị trí là một trong các công ty SI hàng đầu tại VN, là đối tác chiến lược của Cisco và nhận được nhiều sự hỗ trợ rất to lớn và hiệu quả từ đối tác này Bên cạnh là đối tác chiến lược của Cisco, trong năm vừa qua SBĐ cũng đã trở thành đối tác lớn của một số hãng lớn như

HP, IBM…

• Đội ngũ lãnh đạo của SBĐ có nhiều năm kinh nghiệm và các mối quan hệ với khách hàng trong lĩnh vực CNTT

• Các cán bộ quản lý của công ty đã quen thuộc với cách quản lý theo mục tiêu

• Thương hiệu SBĐ ngày càng được củng cố trên thị trường và được khách hàng đánh giá tốt

• Bộ máy của SBĐ hoạt động tương đối tốt theo các quy trình xử lý công việc rõ ràng, điều này đã được chứng minh tính hiệu quả của nó trong năm

2008

• Uy tín của SBĐ với các tổ chức tín dụng ngày càng được nâng cao

• Khách hàng của SBĐ trải rộng ở các khu vực SP, Ngân hàng, tài chính, thương mại, sản xuất, MNC, Oil&gas Điều này giúp cho doanh số phát triển ổn định và bền vững nhất là trong bối cảnh khó khăn về kinh tế như hiện nay

2.1.2 Điểm yếu

• Trong năm 2008 vừa qua cho thấy, ngòai công ty SI hoạt động hiệu quả, hầu hết các công ty thành viên và công ty có vốn đầu tư của SBĐ khác còn hết sức khó khăn với số lỗ cao so với vốn

• Mối liên hệ giữa các công ty thành viên với nhau, giữa tổng công ty và công ty thành viên còn lỏng lẻo và chưa thực sự hỗ trợ nhau

• Quy mô vốn quá nhỏ so với sự tăng trưởng và quy mô hoạt động của công

ty, điều này tạo ra những rủi ro tiềm ẩn

• Đội ngũ kỹ thuật của SBĐ SI tuy đã được cải thiện về mặt chất lượng, nhưng chưa thật sự tương xứng với sự phát triển của SBĐ

• SBĐ SI tuy đã bắt đầu chuyển hướng theo hướng lấy ứng dụng làm lõi nhưng hiện tại doanh số chủ yếu vẫn tới từ sản phẩm mạng chứ chưa thực

sự cung cấp giải pháp cho khách hàng

2.1.3 Cơ hội

• Mặc dù năm 2009 có nhiều khó khăn, tuy nhiên cơ hội cũng không phải là

ít Cơ hội đó đến từ các dự án tin học hóa của Chính phủ mà trong 2 năm vừa qua đã bị ách tắc để giải quyết hậu quả của đề án 112

• Thị trường Ngân hàng, Tài chính vẫn tiếp tục phát triển mạnh, kéo theo những dự án IT lớn trong khu vực này

• Ứng dụng IT đang ngày càng phổ biến và áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp

• Một số khách hàng lớn trong lĩnh vực SP đã bắt đầu ký kết hợp đồng với SBĐ

2.1.4 Nguy cơ & thách thức

• Phương thức quản lý theo mô hình group làm sao cho hiệu quả và có tính

hỗ trợ cao giữa các đơn vị

• Tình hình kinh doanh của các đơn vị thành viên

• Sự cạnh tranh trên thị trường trong bối cảnh kinh tế khó khăn

• Khó khăn chung của nền kinh tế

• Sự bất ổn định về tỷ giá

2.2 KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NĂM 2009

Do tính chất tự chủ trong kinh doanh của các đơn vị thành viên, do đó phần kế hoạch ngân sách này chỉ nêu ra phần ngân sách hoạt động của công ty mẹ với dịch

vụ SI Ngân sách được xây dựng trên nguyên tắc dựa vào kế hoạch doanh số, lợi nhuận, đảm bảo cho sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp Đặc biệt, trong tình hình kinh tế được dự báo là có nhiều khó khăn như hiện nay, ngân sách phải được kiểm soát chặt chẽ và điều chỉnh phù hợp với thực tế thực hiện các mục tiêu kinh doanh Ngân sách sẽ được xem xét và điều chỉnh sau mỗi quý

Một số chỉ tiêu phân tích của ngân sách:

2.2.1 Ngân sách so với doanh thu

Dựa vào các con số trong biểu

đồ 1 ta thấy ngân sách năm

2008 chiếm 9% trên tổng doanh thu 2008; ngân sách năm 2009 chiếm 8% trên tổng doanh thu 2009 Trong khi doanh thu năm 2009 tăng 19%

so với năm 2007, còn ngân sách chỉ tăng 15% Qua đó, dễ dàng thấy được để đối phó với khủng hoảng kinh tế Sao Bắc Đẩu đã chủ động xây dựng mức ngân sách phù hợp và hiệu quả

*** Ngân sách ở bảng tính trên là ngân sách điều hành - không bao gồm Ngân sách của HĐQT và Ban Kiểm soát

2.2.2 Cơ cấu ngân sách

Ở biểu đồ 2, tỉ trọng ngân sách điều hành chiếm 96% tổng ngân sách

2009 của công ty trong khi ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS lần lượt chiếm 3% và 1% trên tổng ngân sách 2009

Biểu đồ 1

ĐVT: tỷ đồng Điều hành 32.20

Chi tiết ngân sách điều hành năm 2009

1 2 3 4=3-2 5=4/2

Cộng ngân sách 26,425,235,477 28,034,377,182 32,197,739,938 4,163,362,756 14.9% Lương, BHXH-YT, phụ

Khấu hao (không tính

KH của các tài sản cho

thuê)

1,959,335,273 1,698,515,351 2,641,236,932 942,721,581 55.5%

pre-sales, công tác phí, nghỉ

mát, khám SK, hội nghị hội

thảo, taxi, tiếp khách, quà

tặng, dự thầu, demo…

không liên quan trực tiếp

đến đơn hàng)

3,221,300,000 3,310,085,566 3,808,528,833 498,443,267 15.1%

ISO 14,900,000 20,235,677 97,800,000 77,564,323 383.3%

Chi phí tài chính (Không

bao gồm chi phí lãi vay

mua nhà)

367,250,000 354,493,490 720,350,000 365,856,510 103.2%

**** Đề nghị xem chi tiết ngân sách 2009 trong file exel kèm theo bản kế hoạch

2.3 CÁC MỤC TIÊU DOANH SỐ VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2009

Trong năm 2009, Tổng công ty Sao Bắc Đẩu vẫn lấy Dịch vụ tích hợp hệ thống là Core Business, dịch vụ này vẫn tạo ra doanh số và lợi nhuận chính cho Tổng công ty Các công ty thành viên cố gắng có những đóng góp tích cực hơn trong kết quả kinh doanh Trong tình hình biến động khó lường của nền kinh tế trong năm nay, các chỉ tiêu này có thể được điều chỉnh cho phù hợp sự biến động của thị trường

2.3.1 Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)

Dựa trên biểu đồ bên cạnh so sánh doanh thu kế hoạch năm 2009 và doanh thu năm 2008 của

SBĐ hợp nhất ta thấy mức tăng trưởng năm

2009 dự kiến đạt 27% so với năm 2008

Trong đó doanh thu của SBĐ SI chiếm 85%, SIMS chiếm 12% và SBD Academy chiếm 3% trên tổng doanh thu Chứng tỏ mảng tích hợp

hệ thống vẫn là nguồn đem lại doanh thu cao nhất của Tổng Công ty Sao Bắc Đẩu

So sánh mức tăng trưởng doanh thu năm 2009 với năm 2008 của các công ty SBĐ SI, SBD Academy và SIMS thì thấy rằng SIMS đạt mức tăng trưởng cao nhất chiếm 114%, SBD Academy 67%, SBĐ SI đạt 19%

2.3.2 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế (tỷ đồng)

Linh động theo các phương án huy động vốn, SBĐ xây dựng 3 phương án lợi nhuận khác nhau theo biểu đồ dưới đây Nhìn vào biểu đồ ta cũng dễ dàng nhận thấy tác động của khủng hoảng kinh tế mà các lợi nhuận dự kiến trong năm 2009 thấp hơn so với năm 2008

Chi tiết lợi nhuận đối với từng công ty như sau:

- Lợi nhuận từ các công ty thành viên:Netpro và SIMS có mức tăng trưởng lợi

nhuận năm 2009 vượt bậc so với năm 2008

- Thu nhập từ các công ty liên kết: dựa theo số % góp vốn của SBĐ vào các công ty này

- Lợi nhuận từ SBĐ: Căn cứ vào các kịch bản huy động vốn, SBĐ SI có 3

phương án lợi nhuận khác nhau như sau:

Trong đó mức lợi

nhuận thấp nhất là

4.53 tỷ đồng; và mức

lợi nhuận cao nhất

đạt được là 5.15 tỷ

đồng

Mặc dù SBĐ SI có 3

kịch bản lợi nhuận

khác nhau nhưng về

cơ bản, tỷ trọng lợi nhuận của SBĐ SI trên lợi nhuận hợp nhất không thay đổi nhiều và chiếm lần lượt từ 67%, 69% và 70%

Phương án LN1

– SBĐ SI

*** Kế hoạch doanh số lợi nhuận chi tiết được mô tả như file đính kèm tài liệu này

Phương án LN3 – SBĐ SI

Phương án LN3 – SBĐ SI Phương án LN2 – SBĐ SI

MỤC TIÊU QUẢN TRỊ DỰ ÁN, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

2.3.3 Quản trị dự án

• Quản trị dự án là một công việc quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực SI Nó giúp cho doanh nghiệp nâng cao được hiệu quả của các dự án thông qua việc theo dõi được từng quá trình, diễn tiến của dự án, giúp dự án được triển khai đúng hạn, việc thu hồi công nợ không bị kéo dài Nó cũng giúp nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng

• Trong năm 2008, công tác quản trị dự án đã được quan tâm và phát huy tác dụng của nó Kết quả kinh doanh khả quan đạt được trong năm qua cũng một phần nhờ vào sự quản trị dự án Các dự án được theo dõi chặt chẽ hơn và được triển khai đúng thời gian hơn

• Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2008, bộ phận quản trị dự án được nâng lên Công tác quản trị dự án tiếp tục phát huy vai trò của mình để đảm bảo các

dự án được triển khai đúng kế hoạch hơn nữa Đặc biệt công tác phối hợp giữa các

bộ phận trong quá trình triển khai dự án cần được đảm bảo chặt chẽ hơn nhằm giảm thời gian triển khai và tăng mức độ hài lòng của khách hàng

• Công tác quản trị dự án tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trong giai đoạn phối hợp với tài chính thu hồi công nợ nhằm đảm bảo tốt hơn việc thu hồi công nợ

• Các chỉ tiêu đạt được khi thực hiện việc Quản trị dự án như được nêu dưới đây:

o Quý 1 năm 2009:

Thời gian triển khai dự án trung bình không chậm quá 13% so với

kế hoạch

Thu hồi công nợ trung bình không chậm quá 1 tháng so với kế hoạch thanh toán (nêu trong hợp đồng)

o Quý 2 năm 2009:

Thời gian triển khai dự án trung bình không chậm quá 10% so với

kế hoạch

Thu hồi công nợ trung bình không chậm quá 1 tháng so với kế hoạch thanh tóan (nêu trong hợp đồng)

o Quý 3 năm 2009

Thời gian triển khai dự án trung bình không chậm quá 10% so với

kế hoạch

Thu hồi công nợ trung bình không chậm quá 1 tháng so với kế hoạch thanh tóan (nêu trong hợp đồng)

o Quý 4 năm 2009

Thời gian triển khai dự án trung bình không chậm quá 10% so với

kế hoạch

Thu hồi công nợ trung bình không chậm quá 1 tháng so với kế hoạch thanh tóan (nêu trong hợp đồng)

2.3.4 Phát triển thị trường:

• Như đã nêu trong phần cơ hội, một trong những thị trường sẽ phát triển trong năm 2009 là thị trường dự án tin học của Chính phủ Sau 2 năm gần như bị dừng, trong năm nay các dự án tin học của Chính phủ sẽ tiếp tục được triển khai

• Thị trường SP được mở rộng hơn Đẩy mạnh kinh doanh hơn nữa trong thị trường các đơn vị thuộc VNPT, bên cạnh đó cần mở thị trường sang các nhà cung cấp dịch vụ khác như GTEL, EVN…

• Phát triển thị trường Doanh nghiệp mà mục tiêu là thị trường VNA và thị trường dầu khí

• Phát triển các thị trường manufacturing và mở rộng hơn nữa thị trường ngân hàng & tài chính

2.3.5 Phát triển sản phẩm

• Chú trọng phát triển các giải pháp & sản phẩm mang lại lợi nhuận tốt như

DC, VC & UC

• Bộ phận ADU phát huy vai trò và các đóng góp của mình trong kết quả kinh doanh tổng thể của công ty nhằm tạo ra doanh số của khối và giúp cho các giải pháp của SBĐ cung cấp có tính chất ứng dụng nhiều hơn

• Đẩy mạnh công tác nghiên cứu & phát triển nhằm từng bước xây dựng khả năng cung cấp giải pháp đáp ứng tốt nhu cầu không ngừng biến đổi của khách hàng

2.4 QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Trong năm 2008, việc liên kết và hỗ trợ giữa các đơn vị trong cùng tổng công ty SBĐ còn lỏng lẻo và chưa thực sự được quản lý thống nhất Một số công ty thành viên có kết quả kinh doanh rất kém và thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch

đề ra như Vietcomnet, Netpro Một số đơn vị thành viên mới hoạt động tương đối khả quan Bước vào năm 2009, một trong mục tiêu của kế hoạch kinh doanh

là phải tạo ra sự liên kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị Cần xem xét lại tỷ

lệ vốn tham gia của SBĐ tại các đơn vị đồng thời xem xét tính hiệu quả của các đơn vị kinh doanh yếu kém nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh hoặc giải thể đơn vị không có đóng góp gì cho lợi thế kinh doanh của SBĐ Vai trò quản lý của tổng công ty cần được thể hiện một cách rõ nét hơn ở các đơn vị thành viên, đặc biệt cần gắn quyền lợi và trách nhiệm của đại diện vốn tại các đơn vị này Các đề xuất với các đơn vị bao gồm:

• Theo cam kết ban đầu với các cổ đông khác, giảm tỷ lệ vốn góp của SBĐ tại SIMS xuống dưới 50%

• Giảm tỷ lệ vốn góp của SBĐ tại SBS xuống 35%

• Tăng cường sự quản lý với Sao Bắc Đẩu Academy (Netpro trước đây), trong đó có việc tham gia xây dựng quy chế kinh doanh, quy định tài