Chiến dịch truyền thông marketing tích hợp cho thương hiệu sữa nutri a2 “an toàn cho bé – an tâm cho mẹ”

Chiến dịch truyền thông marketing tích hợp cho thương hiệu sữa nutri a2 “an toàn cho bé – an tâm cho mẹ” Chiến dịch truyền thông marketing tích hợp cho thương hiệu sữa nutri a2 “an toàn cho bé – an tâm cho mẹ” Chiến dịch truyền thông marketing tích hợp cho thương hiệu sữa nutri a2 “an toàn cho bé – an tâm cho mẹ”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

ĐỀ TÀI:

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP

CHO THƯƠNG HIỆU SỮA NUTRI A2

“An toàn cho bé – An tâm cho m ẹ”

Lớp học phần: 220QT3701 GVHD: Nguyễn Hồng Uyên Nhóm th c hi n: ự ệ Nhóm LINE

4 Nguyễn Văn Quyền K194101411

5 Nguyễn Danh Thuận K194101418

6 Nguyễn Song Thương K194101419

7 Phạ m Minh Tu n ấ K194101426

8 Nguyễn Phúc Thảo Vi K194101431

MỤC LỤC

MỤC LỤC 3

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NUTRI A2 5

1 T NG QUAN 5Ổ 1.1 T ng quan v ổ ề thương hiệu và s n ph m 5ả ẩ 1.2 Dòng s n ph m hi n t i 5ả ẩ ệ ạ 2 PHÂN TÍCH SWOT 5

3 K T LU N 6Ế Ậ 3.1 Ưu điểm 6

3.2 Nhược điểm 6

3.3 Gi i pháp 6ả CHƯƠNG 2 THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 6

1 T NG QUAN TH Ổ Ị TRƯỜNG 6

2 QUY MÔ TH Ị TRƯỜNG 7

3 DOANH THU TH Ị TRƯỜNG 7

4 XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG 8

5 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 8

5.1 Thông tin chung 8

5.2 Phân tích các đối thủ trực tiếp trong phân khúc s a bữ ột đặc tr cho tr 9ị ẻ 6 TARGET CONSUMERS 10

6.1 Chân dung khách hàng m c tiêu 10ụ 6.2 T i sao l i l a ch n phân khúc này? 10ạ ạ ự ọ CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH 10

1 CÁC NHÂN T THÀNH L P NGÂN SÁCH 10Ố Ậ 1.1 Mục đích truyền thông c a chi n dủ ế ịch 10

1.2 Các chi n d ch quế ị ảng cáo thương hiệu của đối th 11ủ 1.3 Ngu n v n hi n có 11ồ ố ệ 2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NGÂN SÁCH 11

CHƯƠNG 4 CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG IMC 11

1 ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU NUTRI A2 11

2 K Ế HOẠ CH TRUY N THÔNG IMC 11Ề 2.1 M c tiêu c a chi n dụ ủ ế ịch 11

2.2 Chiến lược sáng t o (Creative strategy) 12ạ 2.2.1 Message building strategy 12

2.2.2 Insight 12

2.2.3 Big idea 13 2.3 Công c truy n thông IMC 13ụ ề 2.3.1 Timeline IMC plan 13 2.3.2 BACKUP 21

CHƯƠNG 5 ĐÁNH GIÁ, ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CHIẾN DỊCH 22 Phụ l c 1 24ụ

Phụ l c 2 25ụ

TÀI LI U THAM KH O 27Ệ Ả

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN V NUTRI A2 Ề

1 T NG QUAN Ổ

1.1 T ng quan v ổ ề thương hiệu và s n ph m ả ẩ

Nutri A2 là thương hiệu th c phự ẩm dinh dưỡng mới đế ừ Úc được ra mắt vào năm 2020, cung n t cấp các sản phẩm sữa công thức dành cho bé Sản phẩm Nutri A2 hiện có mặt trên các chuỗi siêu thị c a Úc ho c có th ủ ặ ể được đặt hàng tr c ti p thông qua NutriClub c a Nutri A2 ự ế ủ

Các s n ph m s a Nutri A2 s d ng nguyên li u s a 100% tả ẩ ữ ử ụ ệ ữ ừ bò “thuần chủng” A2 vùng Tây Nam Victoria nước Úc Nh ng ữ chú bò s a c a Nutri A2ữ ủ s n xu t ra s a A2 t nhiên, không thuả ấ ữ ự ộc giống bò A2 đã được tạo ra từ công nghệ can thiệp gen Bên cạnh đó, sữa công thức Nutri A2 là dòng sữa đầu tiên được k t h p vế ợ ới Lactoferrin loại protein đượ - c tìm th y trong s a m và các ấ ữ ẹthành ph n ầ dinh dưỡng quan tr ng cho s phát tri n kho m nh cọ ự ể ẻ ạ ủa trẻ

1.2 Dòng s n ph m hi n t i ả ẩ ệ ạ

Sản ph m Nutri A2 hi n t p trung vào bé t 0-3 tu i bao g m ẩ ệ ậ ừ ổ ồ

- Nutri A2 infant cho bé t 0-6 tháng tu i ừ ổ

- Nutri A2 follow-on cho bé t 6-12 tháng tu i ừ ổ

- Nutri A2 toddler cho bé t 1-3 tu i ừ ổ

2 PHÂN TÍCH SWOT

Bảng 1 Phân tích SWOT Thương hiệu s a Nutri A2 ữ

- T n t i nhi u thách th c, tình hình xã hồ ạ ề ứ ội cũng còn phứ ạc t p do ảnh hưởng c a d ch b nh ủ ị ệ

- Luật pháp c a Vi t Nam không cho phép qu ng cáo cho các s n ph m s a b t cho trủ ệ ả ả ẩ ữ ộ ẻ dưới

24 tháng tuổi

3.3 Giả i pháp

Để có th thành công thâm nh p vào thị ể ậ trường Vi t Nam: ệ

- Công ty s a Nutri A2 c n chu n b m t k ho ch kữ ầ ẩ ị ộ ế ạ ỹ lưỡng, lên m t chiộ ến lược truy n thông ề

cụ thể, chi tiết cho sản phẩm và thương hiệu của mình

- Tập trung đánh mạnh vào quảng cáo thương hiệu là chính và trên các công c truy n thông ụ ềchỉ s d ng n i dung, hình nh c a các bé t 2 tu i tr lên nh m không vi ph m pháp lu t ử ụ ộ ả ủ ừ ổ ở ằ ạ ậ

- T n d ng th hi u cậ ụ ị ế ủa người tiêu dùng Vi t Nam, k t h p v i th m nh v công nghệ ế ợ ớ ế ạ ề ệ để có thểđưa sản phẩm sữa cùng tên thương hiệu Nutri A2 đến với thị trường Vi t Nam ệ

- Cân nh c s non tr c a công ty và tình hình dắ ự ẻ ủ ịch COVID 19 để xây d ng kênh phân phự ối phù h p và hi u qu ợ ệ ả

CHƯƠNG 2 THÔNG TIN TH Ị TRƯỜNG

1 T NG QUAN TH Ổ Ị TRƯỜNG

- Các s n ph m s a bả ẩ ữ ột gồm s a b t và s a b t pha sữ ộ ữ ộ ẵn, được phân lo i thành 03 dòng s n phạ ả ẩm chính theo đối tượng sử dụng

+ Sữa b t dành cho tr em (chiộ ẻ ếm hơn 95% cơ cấu s n phả ẩm)

+ S a b t dành cho ph n mang thai, ữ ộ ụ ữ

+ Sữa bột dinh dưỡng cho ngườ ới l n

- Tăng trưởng tiêu th s a b t tr em t i Viụ ữ ộ ẻ ạ ệt Nam đang trong xu hướng gi m khi tả ốc độ tăng trưởng CAGR c a sủ ản lượng tiêu thụgiai đoạn 2015 – 2019 chỉ đạt +5,1%/năm

Hình 1 Sản lượng và tốc độ tăng trưởng tiêu th s a b t cho tr em t i Vi t Nam (yoy) ụ ữ ộ ẻ ạ ệ

(Nguồn: finance.vietstock.vn)

+ T l sinh gi m tỷ ệ ả ại cũng tác động t i s s t giớ ự ụ ảm tăng trưởng c a ngành hàng s a b ủ ữ ột.

2 QUY MÔ TH Ị TRƯỜNG

- Nhìn chung, tiêu th sụ ữa năm 2020 chiếm 11,9% tiêu th FMCG t i Vi t Nam, không thay ụ ạ ệ

đổi so với n m 2019 ă

- Theo Euromonitor, thị trường s a Vi t Nam ữ ệ ướ ính đạc t t 135.000 tỷ đồng trong n m 2020 ă(+8,3% so v i c ng k ) ớ ù 

- C c ng nh h ng t ng tr ng cao bao g m s a u ng, s a chua, ph mai (trên 10%); Trong khi á à à ă ưở ồ ữ ố ữ 

đó, sữa bột chỉ tăng 4% về giá trị

- Dù ch chi m khoỉ ế ảng 6,6% cơ cấu sản lượng s a và các s n ph m sữ ả ẩ ữa năm 2019, ngành hàng sữa bột đóng góp tới 32,6% vào giá tr c a toàn ngành ị ủ

Hình 2 Th ị phầ n ngành hàng s a t i Vi t Nam 2019 ữ ạ ệ

(Nguồn: finance.vietstock.vn)

3 DOANH THU TH Ị TRƯỜNG

- Kết thúc năm 2020, ngành sữa đạ ổt t ng doanh thu 113.715 tỷ đồng, tăng trưởng kho ng 5% ả

so với năm 2019 Đáng chú ý, Hiệ p h i S a Vi t Namộ ữ ệ cho bi t, m c dù ế ặ ảnh hưởng c a d ch b nh ủ ị ệnhưng sản lượng sữa năm 2020 ẫn tăng trưở v ng tốt Trong đó:

+ Sản lượng sữa tươi ước đạt 1.702,4 triệu lít, tăng 1% so với năm 2019

+ Sản lượng sữa bột ước đạt 131,6 ngàn tấn, tăng 9,1% so với cùng k

- Theo d phóng cự ủa Euromonitor, tăng trưởng sản lượng tiêu th s a b t t i Viụ ữ ộ ạ ệt Nam ước ởmức +3,3%/năm trong giai đoạn 2020 – 2024F, thấp hơn mức +6,3% của giai đoạn trước đó, kvọng tăng trưởng chính tại các sản phẩm cao cấp có chất lượng cao và tiện lợi đố ới người v i tiêu dùng

Hình 3 D ự phòng tăng trưởng sản lượng tiêu th ngành hàng s a b t t i Vi t Nam ụ ữ ộ ạ ệ

(Nguồn: finance.vietstock.vn )

4 XU HƯỚNG TH Ị TRƯỜNG

- Trong các s n ph m s a b t, s a b t pha s n cho tr em (dả ẩ ữ ộ ữ ộ ẵ ẻ ạng nước, u ng li n) hiố ề ện đang được ưa chuộng hơn cả nhờ vào tính tiện lợi của sản phẩm, đặc biệt tại khu vực nông thôn (theo Kantar Worldpanel, Quý 2/2019) Hi n nhóm hàng này m i chệ ớ ỉ tiếp cận hơn 10% tổng s h gia ố ộđình có trẻ em dưới 12 tuổi và được đánh giá là có nhiều tiềm năng để phát triển

Hình 4 Tăng trưởng tiêu th s a b t pha s n cho tr ụ ữ ộ ẵ ẻ em

(Nguồn: finance.vietstock.vn )

5 ĐỐI TH C NH TRANH Ủ Ạ

5.1 Thông tin chung

- Vinamilk hiện đang dẫn đầu th phị ần s a b t tr em v i 27% th phữ ộ ẻ ớ ị ần năm 2019, nhưng đang gặp phải cạnh tranh gay gắt v i các doanh nghiớ ệp sữa bột khác

- Các hãng s a qu c t có ữ ố ế trụ ở ạ s t i Việt Nam như Abbott, FrieslandCampina, Nestle, Mead Johnson và các hãng s a nữ ội địa như Nutifood đều có năng lự ố ềc t t v qu ng cáo, nghiên c u và ả ứphát tri n s n phể ả ẩm

- Các s n ph m s a ngo i nh p kh u (chính ngả ẩ ữ ạ ậ ẩ ạch hay “xách tay”) hiện cũng khá phổ ế bi n và được ưa chuộng

Hình 4 Thị phầ n s a b t tr em t i Vi t Nam ữ ộ ẻ ạ ệ(Nguồn: finance.vietstock.vn)

5.2 Phân tích các đối th ủ trự c ti p trong phân khúc s a bế ữ ột đặc tr cho ị trẻ

Bảng 2 Phân tích các đố i thủ trong phân khúc sữa bột đặc trị cho trẻ tại Việt Nam

Kết luận: Nhìn chung, các s n ph m s a công th c hi n có trên th ả ẩ ữ ứ ệ ị trường đều g p phặ ải nh ng ữvấn đề nan giải như: thừa chất dinh dưỡng với cơ thể của trẻ, dễ xảy ra tình trạng táo bón; hương

vị khác v i sớ ữa mẹ nên trẻ có thể không hoàn toàn thích uống Vì vậy, với đặc tính, l i ích trong ợthành phần dinh dưỡng c a mình, s n ph m Nutri A2 hoàn toàn có th c nh tranh v i các s n phủ ả ẩ ể ạ ớ ả ẩm sữa công th c khác nh m gi i quy t các vứ ằ ả ế ấn đề ấ c p thi t cho tr ế ẻ

6 TARGET CONSUMERS

6.1 Chân dung khách hàng m c tiêu ụ

Bảng 3 Chân dùng khách hàng m c tiêu ụ

6.2 T i sao l i l a ch n phân khúc này?ạ ạ ự ọ

- H s ng ọ ố ở các thành ph lố ớn, cơ sở h t ng hiạ ầ ện đại → khả năng nắm bắt xu hướng th ịtrường,

các s n ph m m i s c p nhả ẩ ớ ẽ ậ ật nhanh chóng hơn

- Thu nhập trung bình cao, ưu tiên sử ụ d ng s a ngoữ ại → Nutri A2 xu t x t Úc v i giá thành ấ ứ ừ ớcao hơn mặt bằng chung sẽ dễ dàng được chấp nhận

- B n r n v i công viậ ộ ớ ệc, nhưng vẫn muốn nuôi con b ng s a m ằ ữ ẹ → Xu hướng lựa ch n các sọ ản

phẩm thay thế có thành phần giống s a mữ ẹ, an toàn cho trẻ

- Tìm ki m nhiế ều thng tin bên ngoài nhưng chưa thấu hiểu cơ thể ủa con → Nutri A2 với cthành phần dinh dưỡng khoa học, đáp ứng nhu c u thi t y u c a trầ ế ế ủ ẻ

CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH

1 CÁC NHÂN T THÀNH L P NGÂN SÁCH Ố Ậ

Đánh giá tình hình hiện tại: Sản phẩm Nutri A2 hiện có mặt trên các chuỗi siêu thị của Úc tuy nhiên v n ẫ chưa xuất hiện trên th ị trường Vi t Nam, ệ

1.1 Mục đích truyền thông c a chi n dủ ế ịch

Giới thiệu thương hiệu Nutri A2 đến v i th ớ ị trường Việt Nam cũng như nêu cao các lợi ích vượt trộ ủi c a dòng s a này, từ đó tạữ o ra hình ảnh thương hiệu sữa an toàn và tốt cho trẻ nhỏ

1.2 Các chi n d ch quế ị ảng cáo thương hiệu của đối th ủ

Các thương hiệu lớn trên thị trường sữa bột dành cho bé tại Việt Nam là như Vinamilk, Dutch Lady, Abbott, Nutifood, đều có những chiến dịch quảng bá sản phẩm cực kì hiệu quả với việc

sử d ng linh ho t các công c ụ ạ ụ marketing như:

- Sale Promotion: Chi n d ch gi m giá, t ng kèm, tiêu bi u là vi c mua hai l c s a t ng mế ị ả ặ ể ệ ố ữ ặ ột hộp của Vinamilk,

- Digital Marketing: Bài vi t, ads, video trên các n n t ng m ng xã h i, internet ế ề ả ạ ộ

- Advertising: Với các TVC đình đám, ví dụ: Cao như bạn hươu của Abbott hay “Mắt sáng dáng cao” của Vinamilk

- Public Relations: S d ng các event, h i ngh , các bài viử ụ ộ ị ết SEO, như Vinamilk với chương trình 6 tri u ly sệ ữa, 40 năm vươn cao Việt Nam, Vinamilk

1 ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU NUTRI A2

Công ty Sữa Nutri A2 định v sị ản phẩm c a mình là dành cho các bà m có con t 0-3 tuủ ẹ ừ ổi, đặc biệt là những bà mẹ có sự quan tâm sâu sắc t i các thành phớ ần dinh dưỡng của s a Công ty Sữ ữa Nutri A2 mong muốn đem đến cho khách hàng m t s n ph m có chộ ả ẩ ất lượng cao t nguyên li u ừ ệcho đến công nghệ sản xuất, đem lại giải pháp dinh dưỡng tốt nhất cho những người mẹ

Bảng 4 nh v Đị ị thương hiệu Nutri A2

2 K Ế HOẠ CH T RUYỀ N THÔNG IMC

2.1 M c tiêu c a chi n dụ ủ ế ịch

- M c tiêu c a chi n d ch nhụ ủ ế ị ằm đưa thương hiệu Nutri A2 đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam Do đây là lần đầu tiên thương hiệu s a Nutri A2 xu t hi n, chi n d ch xây d ng s nhữ ấ ệ ế ị ự ự ận biết về thương hiệu, khiến khách hàng nhớ tới thương hiệu như là một lựa chọn sản phẩm sữa tốt cho tr nh Bên cẻ ỏ ạnh đó, chúng ti cũng muốn thử nghi m th ệ ị trường và gia tăng độ truy n miề ệng

về l i ích sợ ản phẩm, thúc đẩy người tiêu dùng Vi t Nam chệ ọn mua sản ph m cẩ ủa công ty

- M c tiêu truy n thông: ụ ề

Bảng 5 M c tiêu truy n thôngụ ề

- M c tiêu doanh s : ụ ố

Bảng 6 M c tiêu doanh s ụ ố

2.2 Chiến lược sáng t o (Creative strategy) ạ

2.2.1 Message building strategy

- Chi n d ch lế ị ần này được lên ý tưởng theo chu giá Means-End: ỗi trị mô hình MECCA:

Bảng 7 Chiến lược sáng t o theo mô hình MECCA ạ

→ Chi n thu t xây dế ậ ựng thng điệp mà chi n d ch IMC l n này s d ng là USP ế ị ầ ử ụ Thng điệp của Nutri A2 tập trung vào việc làm nổi bật thành phần dinh dưỡng vượt tr i cộ ủa sản phẩm, hứa hẹn đem đến cho các bà mẹ giải pháp ưu việt cho dinh dưỡng của con trẻ

2.2.2 Insight

Mẹ luôn mu n cho con nhố ững điề ốt đẹu t p nh t M ấ ẹ muốn con ăn khỏe, phát tri n m nh mể ạ ẽ c ả

về thể chất lẫn trí tuệ Tuy nhiên, là một Millennials Mom, bên cạnh vi c cệ hăm sóc con, mẹ còn phải lo toan rất nhiều việc gia đình, chỗ làm khiến mẹ vất vả, mệt mỏi Bên cạnh đó, mộ ố tình t strạng kích ứng, táo bón, chán ăn của con không thuyên giảm dù xung quanh m có r t nhi u lời ẹ ấ ềkhuyên và các s l a chự ự ọn Điều m c n là mẹ ầ ột giải pháp dinh dưỡng an toàn và khoa h c, phù ọ

hợp v i th ớ ể trạng c a tr c m ủ ẻ để ả ẹ và bé đều h nh phúc.ạ

- Insight được đưa ra trên m hình 3C: Xem B ng 8 ở ả

MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG

Brand consequences Giá trkhoa h c và an toàn dành cho béị mà nhãn hàng mang đến cho các bà m là ẹ giải pháp dinh dưỡng

Bảng 8 Mô hình 3C phân tích Insight khách hàng

2.2.3 Big idea

Tâm lý c a các mủ ẹ là yêu thương con hết m c, h s n sàng hy sinh r t nhiự ọ ẵ ấ ều để cho con nh ng ữđiều tốt đẹp nhất, đặc biệt những người mẹ Millennials b n r n, v a ph i chu toàn công vi c c a ậ ộ ừ ả ệ ủmình, vừa chăm lo cho gia đình Họ mong muốn con mình được kh e m nh và phát tri n toàn ỏ ạ ểdiện Nutri A2 muốn định vị thương hiệu như một giải pháp khoa học vừa an toàn cho bé lại an tâm cho mẹ Đem lại cho c m và bé nguả ẹ ồn năng lượng tích c c và nự ụ cườ ạnh phúc Qua đó, i hđưa thương hiệu Nutri A2 đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam Xây dựng nhận thức và niềm tin về ưu điểm vượt trội mà các dòng sản ph m cẩ ủa Nutri A2 đem lại

- Key message: “An toàn của bé - An tâm cho mẹ”

2.3 Công c truy n thông IMC ụ ề

2.3.1 Timeline IMC plan

Nhằm đưa ra thng điệp rõ ràng và hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của chiến dịch truyền thông tích h p l n này, chúng tôi s chia chi n dợ ầ ẽ ế ịch ra thành 3 giai đoạn v i các m c th i gian s ớ ố ờ ẽđược trình bày c th trong ph l c 1 ụ ể ụ ụ

Bảng 9 Timeline T ng quan c a Chi n dổ ủ ế ịch

Phase 1: M H Ẹ ẠNH PHÚC VÌ CÓ CON TRONG ĐỜI + Mục đích: Thu hút sự chú ý c a khách hàng m c tiêu, t o nh n biủ ụ ạ ậ ết thương hiệu, bước đệm cho phase 2

- Mẹ thường tìm hi u v s a tể ề ữ ừ các bác sĩ dinh dưỡng, chuyên gia y t , và tham ếkhảo ý kiến, trải nghiệm c a nhủ ững người mẹ khác, thường là thông qua mạng xã hội

- Những người m ẹ Millennials đa số đều b n r n, vậ ộ ừa đi làm vừa chăm sóc cho gia đình

Phase 3: CALL TO ACTION

“A2 an lành - Đồng hành cùng bé ”

IMC

Tools Marketing Digital

Public Relations Advertising

Digital Marketing Public Relations

Bảng 10 T ng quan v Phase 1 c a chi n dổ ề ủ ế ịch

Bảng 11 Chi ti t hoế ạt động/chương trình Phase 1

#Social listening

Phase 2: M Ẹ THẤ U HI ỂU - BÉ L N KHÔNỚ

+ Mục đích: C ng c s nh n diủ ố ự ậ ện thương hiệu, định v s a Nutri A2 ị ữ

+ Thờ i gian: 15/5/2022 - 2/7/2022

Bảng 12 T ng quan v Phase 2 c a chi n dổ ề ủ ế ịch

Website

Online News Website

Bảng 13 Chi ti t hoế ạt động/chương trình Phase 2

Bảng 14 N i dung Short iTVC ộ

Phase 3: A2 AN LÀNH - ĐỒNG HÀNH CÙNG BÉ + Mục đích: Xây d ng lòng tin và kích thích vi c dùng th s n ph m, t o s review và truy n ự ệ ử ả ẩ ạ ự ềmiệng t ừphía người tiêu dùng

+ Thờ i gian: 3/7/2022 - 30/7/2022

+ K ế hoạ ch th c hiự ện: Trong chi n d ch ế ị ở phase 3 này, trước tiên, Nutri A2 s t o ra 1 event ẽ ạ

- cốt để ập t trung sự chú ý và tăng tầm ảnh hưởng của Nutri A2 đến với người tiêu dùng Sau đó

sẽ dùng Talkshow để kích thích việc dùng thử sản phẩm, tạo sự review và truyền miệng từ phía người tiêu dùng

Bảng 15 T ng quan v Phase 3 c a chi n dổ ề ủ ế ịch

chiết khấu Quỹ b o trả ợ trẻ em Vi t Nam ệ

logo Nutri A2 KOLs