TÀI LIỆU TRÌNH BÀY: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH Quý I/2019. NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Chúng tôi đã tái cấu trúc mô hình kinh doanh...7 Đội ngũ lãnh đạo tài năng và có kinh nghiệm ngân hàng toàn cầu Đào tạo và phát triển nhân lực Môi trường làm việc hàng đầu 45 BBC với các

Tài liệu trình bày:

Chiến lược và kết quả kinh

doanh Quý I/2019

Hà Nội, tháng 5 2019

1

Những điểm nhấn chính

Hành trình chuyển đổi của chúng tôi cấu trúc các khối kinh doanh và hỗ trợ để thích nghi với thị trường và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Thực thi chiến lược “Khách hàng là trọng tâm” giúp chúng tôi trở thành “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”

Dù hành trình chỉ mới bắt đầu trong 3 năm qua, nhưng chúng tôi đã đạt được những kết quả rất

Techcombank là ngân hàng tư nhân tốt nhất Việt Nam

3

Thúc đẩy giao dịch qua kênh điện tử và dịch vụ thẻ

Phát triển công nghệ

và xây dựng con người

để tạo ra giá trị dài hạn

Chúng tôi phục vụ hiệu quả, nâng mức dộ hài lòng của khách hàng giúp tăng mức độ gắn kết

Đứng đầu về phân phối trái phiếu 2

Đứng đầu về bảo hiểm nhân thọ 4

Đứng đầu về cho vay mua nhà để ở 1

Xếp hạng tín dụng cao nhất 5

ROA cao nhất thị trường 6

GIÁ TRỊ MANG LẠI

e-banking

Đứng đầu về giải pháp thanh toán 3

Ghi chú: 1 Frost & Sullivan; 2 Nguồn: HOSE; 3 Về khối lượng thanh toán qua thẻ VISA, nguồn: VISA; 4 Tại 30 tháng 9 năm 2018 – Nguồn: Hiệp hôi Bảo hiểm Việt Nam; 5 S&P và Moody’s;

6 Bloomberg

Những thách thức chúng tôi phải đối mặt năm 2015…

4

Không thống nhất vềnhận diện đối tượngkhách hàng và phânkhúc khách hàng đểphục vụ

Cán bộ nhận viên cóđộng lực và mức độgắn kết thấp, vàkhông sẵn sàngthay đổi

Các quy trình và hệthống rời rạc vàlỗi thời

thôi thúc chúng tôi phải chuyển đổi chính mình

5

Hiểu sâu sắc nhu cầu

và hành vi của kháchhàng để đưa ra

những giải phápphù hợp

Mô hình kinh doanhthống nhất trong toànngân hàng với kháchhàng là trọng tâm

Thay đổi tư duy, gắnkết và tạo động lựccho CBNV

Chiến lược khách hàng là trọng tâm cho giai đoạn 2016-2020

6

Chúng tôi đã tái cấu trúc mô hình kinh doanh

7

Đội ngũ lãnh đạo tài năng và có

kinh nghiệm ngân hàng

toàn cầu

Đào tạo và phát triển nhân lực

Môi trường làm việc hàng đầu

45 BBC với các RM chuyên trách Máy nộp tiền mặt

Basel II IFRS 9

Mô hình QTRR Nền tảng Ngân hàng Giao dịch

Hệ thống mạnh, cơ sở hạ tầng vững chắc

Định vị thương hiệu cho

khách hàng và cộng đồng

San phẩm

và giá Marketing và

truyền thông

Bán hàng

và dịch vụ Khách hàng

Nhân sự và

IT và vận hành

và triển khai chương trình chuyển đổi toàn diện

 Hiệu quả hoạt động

 Quản lý trải nghiệm khách hàng

 Chuyển đổi nhân sự và phát triển

kỹ năng lãnh đạo

 Chuyển đổi “Corporate Affairs”

 Quản lý lợi nhuận trên tài sản

có rủi ro

 Thúc đẩy Ngân hàng số

 Chuyển đổi tài chính

 Phát triển “Agile”

Chúng tôi trở thành nơi cung cấp giải pháp “một điểm dừng”

Khách hàng thu nhập cao

Du lịch và giải trí Tiện ích và viễn thông

Tổ chức ngân hàng để phục vụ khách hàng tốt nhất

Ô tô

Tiện ích

và viễn thông

Dịch vụ tài chính

Nhà ở

Hàng tiêu dùng nhanh

Du lịch và giải trí

và doanh thu tăng trưởng trong 14 quý liên tiếp

TOI lũy kế

Chương trình chuyển đổi của BB tiếp tục đem lại tăng trưởng

mạnh mẽ và bền vững

12

6 5

2018

18 17

6 1Q2019

Chuyển đổi của BB đã mang đến sự tăng trưởng mạnh mẽ

TOI của BB theo loại doanh thu

Nghìn tỷ VND NFI + NFX NII cho vay NII huy độngChúng tôi đã hoàn thành tái thiết mô hình hoạt động của BB từ tập trung vào sản phẩm sang chuỗi giá trị và các tiểu phânkhúc trọng tâm thông qua việc thực hiện chương trình chuyển đổi:

Việc tập trung vào các tiểu phân khúc trọng tâm giúp thu hút khách hàng và đưa Techcombank trở thành ngân hàng giao dịch chính

1,8

10,2

17,3

0,0 2018

1Q2019 vs 1Q2018:

Ghi chú: 1 Tăng trưởng tổng doanh thu trên mỗi khách hàng; 2 Các phân khúc ưu tiên (USME và SME)

BBC: cải thiện năng suất

Bố trí đội ngũ RM chuyên môn hóa được đào tạo với đầy đủ kiến thức

Miễn phí thanh toán qua kênh điện tử: giải pháp tiên phong trên thị trường

16

Số lượng khách hàng đang hoạt động sử dụng FEB

44

66

1Q2019 1Q2018

8

+98%

CASA trung bình từ các khách hàng FEB đang hoạt động

Nghìn tỷ VND

Tiên phong trên thị trường trong việc triển khai thành công chương trình 0 đồng cho doanh nghiệp đã đem lại sự tăng

trưởng mạnh mẽ về số lượng giao dịch và CASA

BB: Chúng tôi xây dựng nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng

bền vững trong tương lai

17

Tăng trưởng được tạo ra bởi sự đơn giản hóa và số hóa, nhờ đó năng suất được cải thiện

Gia tăng mức độtrung thành củakhách hàng và trởthành ngân hànggiao dịch chính thôngqua việc mang lại giátrị, dịch vụ tiện lợicho khách hàng vàcác RM được đàotạo kỹ lưỡng

Đổi mới mô hình hoạtđộng tập trung vàocác lĩnh vực và tiểuphân khúc vốn là đònbẩy tăng trưởng chokinh tế Việt Nam

Tạo điều kiện cho người dân Việt Nam có đời sống tài chính tốt hơn để hiện thực hóa

ước mơ

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

CÁ NHÂN

Hành trình chuyển đổi của PFS đem lại mức tăng trưởng doanh thu vững chắc

Bằng việc triển khai lộ trình chiến lược, PFS đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng

Doanh thu từ phân khúc khách hàng có thu nhập khá và cao tăng trưởng ở mức cao, phản ánh đúng lựa chọn trọng tâm

của Techcombank

Giải pháp thanh toán tập trung vào phục vụ tốt hơn nhu cầu của

khách hàng

20

Giải pháp thông minh và tiện dụng giúp thu hút khách hàng thông qua nền tảng giao dịch điện tử

Khách hàng được khuyến khích chuyển sang các lựa chọn không dùng tiền mặt, khối lượng và giá trị giao dịch tăng

đáng kể, giúp tăng CASA

Miễn phí toàn bộ các giao dịch

ngân hàng qua kênh điện tử:

11 triệu giao dịch mỗi tháng qua

kênh điện tử trong Quý 1/2019

Miễn phí Giao dịch online

Đầu tư vào kênh điện tử để phục vụ hiệu quả khách hàng hiện tại và khách hàng mới:

Số lượng giao dịch hàng tháng tại Quý 1/2019 so với Quý 1/2016

Tăng 20 lần

Kênh điện tử

Hỗ trợ nhu cầu giao dịch hàng ngày của khách hàng

#1 về khối lượng giao dịch qua thẻ VISA

20%thị phần về khối lượng giao dịch

Tập trung vào Giao dịch thẻ

Số dư CASA trung bình của PFS theo phân khúc khách hàng

1,83,0

3Q2016

5,5 2Q2016

13,4 13,0

1Q2018

5,0

1,7 4Q2016

5,3

11,5

2Q2018 3,2

6,4 2,6

1Q2017

3,3

6,8

3,1 3,1 2Q2017

6,6

3,1 11,7

Những cột mốc chính của tăng trưởng APE từ bảo hiểm

21

Bảo hiểm nhân thọ là trọng tâm chiến lược của Techcombank

Một phần quan trọng của đề xuất giá trị, hướng tới nhu cầu gia tăng nhanh chóng của khách hàng ở các phân khúc trọng tâm

Phát triển các sản phẩm mới

Các sản phẩm được thiết kếđộc quyền cho khách hàng TCB

“Một điểm dừng” để tăngtrải nghiệm khách hàng

Gia tăng lợi nhuận thông qua tập trung chiến lược danh mục

Vay kinh doanh hộ GĐ Vay thế chấp Khác

Vay không

có tài sản bảo đảm

Cải thiện nợ xấu và gia tăng lợi nhuận

Từ bỏ phân khúc/sản phẩm rủi ro cao Tập trung vào phân khúc khách hàng trọng tâm

Giảm chi phí rủi ro

Nợ xấu từ cho vay mua nhà để ở năm 2019

Đóng góp cuả PFS trong tổng cho vay

2.8%

Cơ cấu cho vay của PFS

Nghìn tỷ, %

Từ bỏ các sản phẩm có rủi ro cao (ví dụ: vay tiêu dùng tín chấp, vay thế chấp BĐS ) chuyển sang cho vay mua nhà để ở

và mua ô tô cho phân khúc khách hàng có thu nhập khá và cao

Nợ xấu của sản phẩm cho vay mua nhà để ở của PFS giảm xuống rõ rệt

Chiến lược Lấy khách hàng làm trọng tâm, rủi ro thấp, lợi nhuận cao tiếp tục mang lại kết quả vượt trội

TÀI CHÍNH

Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận ổn định và bền vững

158

Thu từ nợ đã

xử lý bằng nguồn DPRR

Chi phí nhân viên: 954 Ngoài chi phí nhân viên: 656

Thu nhập được duy trì ổn định đến từ sự tăng trưởng bền vững

của thu nhập từ lãi và ngoài lãi

25

Tập trung vào đa dạng hóa doanh thu với thu nhập ngoài lãi tăng gấp 3 lần trong vòng 3 năm qua

ROAA tăng hơn 3 lần từ năm 2015 nhờ việc xử lý hoàn toàn nợ đã bán và tăng thu nhập ngoài lãi

Ghi chú: 1 Không bao gồm thu từ nợ đã xử lý bằng nguồn DPRR; 2 Bao gồm phí bảo hiểm nhận trước; 3 Tính cho 12 tháng, bình quân tổng tài sản và nguồn vốn

3,4 7,2

1,7

6,4 2

2016 2015

8,1

3,3

11,1 8,9

CAGR (2015-18)

Tổng doanh thu của Techcombank 1

Tiếp tục theo đuổi mục tiêu về bảng cân đối kế toán

65

63

1Q2019 2017

31%

Techcombank có nguồn vốn và lợi nhuận trước thuế cao nhất

trong các NHTMCP tư nhân

27

Với LNTT tăng hơn 5 lần trong vòng 3 năm, Techcombank tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu trong khối các NHTM tư nhân

Nguồn vốn tăng hơn 3 lần trong 3 năm qua, cao hơn gần 50% so với ngân hàng liền kề

Ngân hàng có vị thế vốn và năng lực tăng trưởng tốt nhất Việt Nam

28

Techcombank có tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cao nhất trong số các ngân hàng TMCP tư nhân

Chúng tôi đang kỳ vọng nhận được phê duyệt của NHNN về việc áp dụng sớm Basel II trong năm 2019

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được Techcombank cung cấp trong bản trình bày này chỉ được sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo

và sẽ không được phép sử dụng cho mục đích chào bán, mời chào hoặc khuyến nghị bán hoặc phát hành,

hoặc lôi kéo bất kỳ người nào chào mua hoặc đặt mua, chứng khoán tại Việt Nam hoặc tại bất kỳ quốc gia nào khác, và không có bất kỳ nội dung nào trong bản trình bày này sẽ cấu thành chào bán, mời chào hoặc khuyến nghị bán hoặc phát hành, hoặc lôi kéo bất kỳ người nào chào mua hoặc đặt mua, chứng khoán tại Việt Nam hoặc tại bất kỳ quốc gia nào khác Không người nào được phép sử dụng, phổ biến hoặc phân phối toàn bộ

hoặc một phần bản trình bày này theo bất kỳ cách thức nào, liên quan đến bất kỳ chào bán, mời chào hoặc

khuyến nghị bán hoặc phát hành, hoặc lôi kéo bất kỳ người nào chào mua hoặc đặt mua, chứng khoán tại Việt Nam hoặc tại bất kỳ quốc gia nào khác Việc không tuân thủ chỉ thị này có thể dẫn đến vi phạm Luật Chứng khoán Việt Nam hoặc luật hiện hành của các quốc gia khác Thông tin trong bản trình bày này là thông tin cập nhật chỉ tại ngày lập bản trình bày và việc cung cấp bản trình bày này sẽ không hàm ý rằng tình hình hoạt động của Techcombank không có bất kỳ thay đổi kể từ ngày lập bản trình bày này hoặc sẽ không hàm ý rằng các tuyên bố, thông tin hoặc ý kiến được trình bày trong bản trình bày được cập nhật tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày lập bản trình bày.

Techcombank không có nghĩa vụ phải cập nhật bản trình bày này Bản trình bày này có thể chứa đựng các

tuyên bố mang tính dự báo và những tuyên bố này, nếu được đưa vào bản trình bày, phải được đọc một cách thận trọng.

BBC : Trung tâm khách hàng doanh nghiệp

BU : Đơn vị kinh doanh

CAR : Tỷ lệ an toàn vốn

CASA : Tài khoản thanh toán và Tài khoản tiết kiệm

CIR : Tỷ lệ chi phí trên thu nhập

EOP : Cuối kỳ

F&B : Ngành hàng ăn uống

FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngoài

FEB : Fast E-banking

FMCG : Hàng tiêu dùng nhanh

GDP : Tổng sản phẩm quốc nội

GSO : Tổng cục Thống kê Việt Nam

GTS : Dịch vụ giao dịch toàn cầu

HOSE : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

IB : Ngân hàng đầu tư

IFRS : Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế

IMF : Quỹ Tiền tệ Quốc tế

IT : Công nghệ thông tin

JSB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần

LDR : Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi

MLT : Trung và dài hạn

MOF : Bộ Tài chính

MSME : Micro Small and Medium Enterprises

NFI : Thu nhập thuần từ phí

NFX : Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

NIM : Tỷ lệ lãi cận biên

NOII : Thu nhập ngoài lãi

NPL : Tỷ lệ nợ xấu (nợ nhóm 3 -5)

PAT : Lợi nhuận sau thuế

PBT : Lợi nhuận trước thuế

PFS : Dịch vụ Ngân hàng Cá nhân

PIL : Vay tiêu dùng tín chấp

POS : Điểm giao dịch

RBO : Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

RM : Giámđốc Quan hệ khách hàng

ROAA : Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân

ROAE : Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân

SBV : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

SME : Small and Medium Enterprises

ST : Ngắn hạn

TCB : Techcombank

TD : Tiền gửi có kỳ hạn

TOI : Tổng thu nhập hoạt động

UL : Bảo hiểm Universal life

USME : Upper Small and Medium Enterprises

VAMC : Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam

VND : Việt Nam Đồng

WB : Ngân hàng bán buôn

YoY : So với cùng kỳ năm trước