BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM TẠI KỲ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính thưa quý Cổ đông!Ban Tổng Giám đốc trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông về tình hình, kết quả họat động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phương hướng hoạt động kinh doanh nă

CTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam

Số: _

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, Ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG

KHOÁN KIS VIỆT NAM TẠI KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

www.eps.com.vn

NỘI DUNG

PHẦN A: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 3

1 Tình hình thị trường chứng khóan Việt Nam và hoạt động kinh doanh các công ty chứng khoán 3

1.1 Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 3

1.2 Tình hình hoạt động các công ty chứng khoán trong năm 2018 4

2 Hoạt động kinh doanh năm 2018 của KIS 5

2.1 Tình hình kinh doanh và tài chính 5

2.2 Hoạt động môi giới 6

2.3 Tư vấn tài chính doanh nghiệp 8

2.4 Tự doanh 8

2.5 Công tác chăm sóc khách hàng và thương hiệu 9

2.6 Công tác quản trị & điều hành công ty 9

2.7 Đánh giá hoạt động chi nhánh Hà Nội trong năm 2018 10

PHẦN B: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019 11

1 Dự báo tình hình thị trường 2019 11

1.1 Kinh tế vĩ mô 11

1.2 Thị trường chứng khoán Việt Nam 11

2 Mục tiêu chung năm 2019 12

2.1 Chiến lược chung 12

2.2 Phương án thực hiện chi tiết năm 2019 12

3 Kế hoạch kinh doanh 2019 14

PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 15

2/14

Kính thưa quý Cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông về tình hình, kết quả họat động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (“KIS”) như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

1 Tình hình thị trường chứng khóan Việt Nam và hoạt động kinh doanh các công ty chứng khoán

1.1 Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018

Thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là thị trường thành công nhất khu vực Đông Nam Á về huy động vốn trong năm 2018 Huy động vốn qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phần hoá đạt 86,8 nghìn

tỷ đồng, tăng 71,4% so với năm 2017.

Mức biến động của Vn-Index trong năm qua là khá lớn và nằm trong top

10 chỉ số chứng khoán có biến động mạnh nhất trên Thế giới Thống kê trong năm 2018 cho thấy, Vn-Index có 38 phiên giao dịch có mức biến động trên 2% so với phiên trước, bao gồm 17 phiên tăng trên 2% và 21 phiên giảm trên 2% Với 38 phiên tăng/giảm trên 2% trong năm 2018, Vn-Index đã ghi nhận mức biến động mạnh nhất kể từ năm 2009 tới nay (91 phiên biến động trên 2% năm 2009)

Quy mô vốn hoá thị trường cổ phiếu đã đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2017, tương đương với 71,6% GDP năm 2018, vượt chỉ tiêu 70% GDP đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 6.500 tỷ đồng/phiên, tăng 29% so với năm 2017, tương đương 20,3% GDP năm 2018 Thị trường chứng khoán phái sinh sau hơn 1 năm đi vào hoạt động cũng

đã tăng trưởng tốt Tính đến hết ngày 15/12, KLGD bình quân đạt hơn 76

ban Chứng khoán cho thấy, tính từ đầu năm đến hết ngày 14/12, dòng vốn vào ròng ước đạt hơn 2,8 tỷ USD, xấp xỉ bằng mức vào ròng của cả năm 2017 (2,92 tỷ USD)

www.eps.com.vn

Bảng 1 Thống kê thị trường GĐ 2014 - 2018

Vốn hoá thị trường (Tỷ VND) 1,156,000 1,360,000 1,947,000 3,360,000 3,960,000

Tỉ trọng vốn hoá thị trường/GDP (%) 31% 34% 43% 68% 71,6%

SL công ty chứng khoán hoạt động 85 81 79 74 75

SL tài khoản chứng khoán 1,370,000 1,570,000 1,700,000 1,900,000 2,100,000

Nguồn: KISV, HSX

1.2 Tình hình hoạt động các công ty chứng khoán trong năm 2018

Theo báo cáo của UBCKNN, tính đến cuối năm 2018, toàn thị trường có 75 CTCK đang hoạt động

Số lượng tài khoản nhà đầu tư là hơn 2,1 triệu tài khoản, tăng 13,57% so với cuối năm 2017, trong đó tài khoản nhà đầu tư nước ngoài là 22.114, tăng 27,9%

Tính đến cuối năm 2018, tổng tài sản hệ thống công ty chứng khoán tăng khoảng 20,3% so với năm

2017, tổng vốn chủ sở hữu tăng 22,8% Tổng lợi nhuận sau thuế của hệ thống công ty chứng khoán tăng khoảng 15,3%

Những con số trên được đưa ra trong Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính Việt Nam 2018 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

Tỷ lệ vốn khả dụng bình quân hệ thống công ty chứng khoán theo báo cáo khoảng 409,7% (cuối năm

2017 là 413,4%) Tuy nhiên, vẫn còn 5 công ty chứng khoán có tỷ lệ vốn khả dụng dưới 180%, chiếm 0,2% tổng tài sản toàn hệ thống công ty chứng khoán nên mức độ tác động đến an toàn hệ thống là rất thấp

Dư nợ cho vay ký quỹ của hệ thống công ty chứng khoán ước tăng 14,5% so với cuối năm 2017 Tỷ trọng các khoản cho vay và phải thu trên tổng tài sản là 43,5%, giảm so với cuối năm 2017 (47,8%), do đó giảm rủi ro của hệ thống công ty chứng khoán

Bảng 2 Thị phần các công ty chứng khoán hàng đầu tại HSX 2017 – 2018

Thị phần

1 CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI HOSE 18,70% 16,25%

2 CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí

4/14

3 CTCP Chứng khoán Bản Việt VCI HOSE 10,95% 8,50%

4 CTCP Chứng khoán VNDirect VND HSX 7,31% 7,20%

6 CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội SHS HNX 4,02% 5,12%

9 CT TNHH Chứng khoán Bảo Việt BVSC HNX 2,99% 5,32%

10 CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BSI HSX 2,83% 3,54%

Nguồn: KIS, HSX

2 Hoạt động kinh doanh năm 2018 của KIS

2.1 Tình hình kinh doanh và tài chính

( vt: tri u đ ng) Đ ệ ồ

2018

Thực hiện

2017

Kế hoạch 2018

2018 vs

2017 (%)

TH vs

KH (%)

- Doanh thu môi giới chứng khoán 120,919 67,626 115,801 79% 4%

- Doanh thu tư vấn tài chính DN 414 1,577 6,350 -74% -93%

- Doanh thu khác 180,009 141,287 169,180 30% 6%

Tổng doanh thu KIS năm 2018 là 302,683 triệu đồng, vượt kế hoạch Trong đó:

- Doanh thu môi giới là 120,919 triệu đồng, tăng 4% so với kế hoạch và tăng 79% so với doanh thu thực hiện năm 2017 đồng thời chiếm 40% tổng doanh thu

- Doanh thu của hoạt động tư vấn đạt 414 triệu đồng chiếm tỷ lệ không đáng kể so với tổng doanh thu, không đạt kế hoạch

- Doanh thu tự doanh là 1,340 triệu đồng, chiếm tỷ lệ không đáng kể so với tổng doanh thu

- Doanh thu khác đạt 180,009 triệu đồng, tương đương với kế hoạch, tăng 30% so với doanh thu thực hiện năm 2017 đồng thời và chiếm 59% tổng doanh thu

www.eps.com.vn

- Chi phí hoạt động kinh doanh là 144,448 triệu đồng, tăng 57% vo với kế hoạch và tương đương với năm 2017

- Chi phí quản lý là 70,911 triệu đồng, giảm 2% so với kế hoạch và tăng 25% so với năm 2017

- Lợi nhuận trước thuế là 87,339 triệu đồng, giảm 31% so với kế hoạch và tăng 1100% so với năm 2017

- Cuối tháng 6 năm 2018, công ty có trích lập 12,110 triệu đồng nợ xấu, cuối năm đã hoàn nhập 1,373 triệu đồng

2.2 Hoạt động môi giới

2.2.1 Thị phần môi giới

Thị phần môi giới chứng khoán của KIS năm 2018 tăng, từ mức 1.64% năm 2017 lên 2.32% năm 2018

Số lượng tài khoản

Phân loại khách hàng Đầu năm

2018

Tăng/giảm trong năm

Cuối năm 2018

Trong nước Cá nhân 19,148 2,371 21,519

Nước ngoài Cá nhânTổ chức 38446 59218 97664

Về mặt số lượng tài khoản, năm 2018 tổng số tài khoản ở KIS đã tăng lên 2,996 tài khoản, trong đó tài khoản tổ chức (bao gồm cả trong nước và nước ngoài) tăng lên 32 tài khoản, nâng tổng số tài khoản lên mức 22,640, tăng 15,25% so với năm 2017 Trong đó, Công ty đã thu hút được nhiều tài khoản có giao dịch lớn, đóng góp vào tăng trưởng thị phần của Công ty

2.2.2 Hoạt động môi giới chứng khoán

Hoạt động đào tạo nhân sự môi giới được tổ chức định kỳ và thường xuyên với sự hỗ trợ của phòng Phân tích của công ty và sự tham gia của Đội ngũ phân tích chuyên nghiệp từ Công ty Chứng khoán KIS Hàn Quốc Bên cạnh đó các nhóm liên tục tổ chức các buổi thuyết trình, thảo luận về các chủ đề, lĩnh vực nhà đầu tư quan tâm để trau dồi học hỏi lẫn nhau, đồng thời nâng cao chất lượng tư vấn đầu tư cho khách hàng Tư vấn đầu tư được KIS xác định là giá trị cộng thêm cốt lõi và bền vững, là cốt lõi chất lượng dịch

vụ môi giới, đảm bảo sự ổn định của khách hàng

Về cơ cấu tổ chức nhân sự kinh doanh môi giới, môi giới được chia thành nhiều nhóm môi giới với một trưởng nhóm chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, điều phối, báo cáo chiến lược và hoạt động của các thành viên trong nhóm Việc phân nhóm này giúp tăng cường hiệu quả quản lý, tạo sự cạnh tranh lành mạnh và học hỏi lẫn nhau giữa các nhóm

6/14

Trong năm qua, KIS có nhiều chiến lược trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như cải tiến hệ thống giao dịch trực tuyến

Công ty cũng không ngừng nghiên cứu hướng phát triển và giải pháp cho các sản phẩm dịch vụ mới, đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ tài chính, phân phối chứng chỉ quỹ

2.2.3 Hoạt động nghiệp vụ môi giới

a Phối hợp với phòng IT và công ty cung cấp phần mềm giao dịch (Lotte HPT) hoàn thiện và nâng cấp

hệ thống giao dịch, đảm bảo đáp ứng với các yêu cầu của cơ quan quản lý:

- Đã nâng cấp hệ thống, hoàn thiện chức năng quản lý room cho vay giao dịch ký quỹ theo yêu cầu của UBCK NN, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế các rủi ro trong hoạt động

- Đã tham gia test và hoàn thành những sản phảm mới theo yêu cầu của các Sở và VSD

b Hoàn thiện các dịch vụ hiện có và triển khai các dịch vụ mới cho khách hàng

- Dịch vụ ký quỹ : cải thiện chất lượng dịch vụ, cung cấp các gói dịch vụ ký quỹ cho từng nhóm khách hàng; Quản lý tổng hạn mức; giới hạn biên độ; thực hiện cho vay và thu hồi nợ theo quy định của SSC và KIS

- Tháng 07/2018 đã đưa vào hoạt động chứng khoán phái sinh Trong thời gian hoạt động sẽ phát triển và hoàn thiện tính năng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Số lượng tài khoản phái sinh được mở:

Khách hàng

Số lượng tài khoản giao dịch

Mở tháng 07/2018 Đóng trong năm Cuối năm 2018

Trong nước 446 1 445

Cá nhân 440 1 439

Tổ chức 6 - 6

Nước ngoài 13 - 13

Cá nhân 13 - 13

Tổ chức - - -

- Nghiệp vụ tài khoản và lưu ký: Thực hiện mở/đóng tài khoản và các nghiệp vụ lưu ký khác nhằm đáp ứng các nhu cầu của KH và quản lý tài sản của KH một cách an toàn, hiệu quả

- Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ: Tháng 08/2018 đã phát triển kết nối trưc tuyến Đại lý phân phối với VSD

- Tham gia chạy thử nghiệm và phát triển cho hoàn thiện sản phẩm chứng quyền và dự kiến sẽ hoạt động vào quý 1/2019

www.eps.com.vn

- Cập nhật các quy trình làm việc để đáp ứng các yêu cầu của quy định: Thử nghiệm hệ thống theo yêu cầu HSX, HNX, VSD Đào tạo cho các nghiệp vụ mới: chứng khoán phái sinh ,bảo lãnh phát hành và chứng quyền

2.3 Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Trong năm 2018, tiếp tục tập trung mảng tư vấn M&A như kế hoạch, Công ty đã kết nối được với nhiều quỹ đầu tư tài chính hoạt động tại Việt Nam và các công ty khác Thông qua việc hợp tác với các đối tác trên, Công ty đã tìm kiếm những doanh nghiệp có nhu cầu mua-bán vốn để giới thiệu cho nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam và Hàn Quốc Công ty đã thực hiện cung cấp thông tin và dịch vụ hỗ trợ cho một

số nhà đầu tư Hàn Quốc tìm kiếm đối tác phù hợp để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam Đối với hoạt động truyền thống như tư vấn phát hành, niêm yết, IPO, Công ty tiếp tục thực hiện một vài dịch vụ cho những khách hàng hiện tại để duy trì mối liên hệ với các doanh nghiệp này, đồng thời cũng đang phát triển khách hàng mới

Hoạt động Tư vấn tài chính năm 2018 đã đạt được các kết quả như sau:

- Tổng số hợp đồng ký kết: 2 hợp đồng từ khách hàng hiện tại, 3 hợp đồng từ khách hàng mới;

- Hợp đồng hoàn tất: 4 hợp đồng (trong năm 2018);

- Hợp đồng chuyển giao sang 2019: 22 hợp đồng

2.4 Tự doanh

Từ cuối quý 2 năm nay, công ty thực hiện mở rộng đầu tư tự doanh vào mảng cổ phiếu, các mã trong danh mục tư doanh đều là những mã tốt, thanh khoản cao nhưng do những yếu tố khách quan từ thị trường vào cuối năm mà kết quả hoạt động tự doanh không được tốt

Cuối năm 2018, đầu tư tự doanh ghi nhận mức lỗ gần 624 triệu đồng

Hiện nay công ty vẫn đang tiếp tục cơ cấu danh mục, phân tích những mã cổ phiếu tốt để tìm cơ hội đầu tư giúp tài khoản tự doanh đạt được hiệu quả tốt hơn

2.5 Công tác chăm sóc khách hàng và thương hiệu

- Năm 2018, KIS Việt Nam tiếp tục định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới với các hoạt động tư vấn đầu tư cung cấp thông tin cho khách hàng thông qua Chuỗi hội thảo “Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam 2018” được tổ chức thường niên vào quý I và quý III tại Hội sở, Chi nhánh và các phòng giao dịch trực tuyến tại Tp Hồ Chi Minh và Hà Nội

- Bên cạnh đó, KIS Việt Nam đã phối hợp cùng Báo Thương gia tổ chức hội thảo thường niêm lần thứ 2 "Tiềm năng và cơ hội đầu tư cổ phiếu bất động sản" tại Sở Giao dịch Chứng khoán

8/14

TP.HCM, để cùng các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đầu tư… thảo luận, cấp các thông tin, giải mã những cơ hội và thách thức, tìm ra xu hướng thị trường cho nhóm cổ phiếu này

- Để khuyến khích khách hàng giao dịch chứng khoán bằng các thiết bị viễn thông, công ty đã duy trì chương trình “Giảm phí giao dịch 0.15% cho khách hàng giao dịch qua phần mềm K-Mobile” (Bao gồm K-Mobile chạy trên nền tảng iOS & Android)

- Công tác quảng bá thương hiệu và các sản phẩm dịch vụ công ty thông qua các phương tiện truyền thông và báo chí về đầu tư tài chính, các hoạt động tài trợ, công tác xã hội, đồng hành cùng các sinh viên, những nhà đầu tư tài chính tương lại vẫn đang được duy trì và đẩy mạnh

- Với mục tiêu luôn cập nhật những sản phẩm và dịch vụ mới nhất đến khách hàng, KIS Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư các sản phẩm của thị trường chứng khoán phái sinh nhằm mang lại nhiều lựa chọn mới để khách hàng có thể mở rộng danh mục đầu tư dựa trên năng lực tài chính, mức độ chấp nhận rủi ro cũng như các yêu cầu cá nhân

2.6 Công tác quản trị & điều hành công ty

2.6.1 Nhân sự

- Số lượng nhân viên cuối năm 2018 là 217 nhân viên.

- Hoạt động đào tạo: Trong năm 2018 Công ty tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo cho

nhân viên

- Hoạt động tuyển dụng: Thành lập nhiều nhóm môi giới, đẩy mạnh phát triển đội ngũ nhân viên môi giới tuyển dụng, phát triển nhân viên của khối khách hàng tổ chức (WS, RS, IB)

2.6.2 Mạng lưới hoạt động

- Công ty tiếp tục duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại thị trường phía Nam và phía Bắc

2.6.3 Duy trì điều kiện cấp phép

- Về duy trì điều kiện cấp phép hoạt động: Công ty cơ bản duy trì được điều kiện cấp phép như: điều kiện

diện tích sàn giao dịch, số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề

- Vốn điều lệ: vốn điều lệ công ty là 1,897,011,000,000 đồng, đảm bảo điều kiện vốn pháp định của Công

ty theo quy định Luật chứng khoán

- Các quy trình nghiệp vụ do công ty xây dựng và ban hành tương đối đầy đủ, chi tiết theo quy định đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý

- Các chỉ tiêu an toàn tài chính trong năm 2018 theo thông t 226/2010/TT-BTC: luôn đ c giám sát ư ượ

và đ m b o theo đúng quy đ nh: ả ả ị

www.eps.com.vn

Tỷ lệ

vốn khả

dụng

454% 488% 549% 496% 779% 688% 684% 714% 740% 741% 754% 853%

2.7 Đánh giá hoạt động chi nhánh Hà Nội trong năm 2018

- Tổng giá trị giao dịch môi giới chứng khoán của chi nhánh năm 2018 đạt 2,925 tỷ đồng; tăng 108% so với 2017 Thị phần môi giới chứng khoán đạt 0.09% Doanh thu từ dịch vụ môi giới đạt 3.8 tỷ đồng

- Giá trị giao dịch và doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán của chi nhánh trung bình ngày lần lượt là 11.7 tỷ đồng và 15.4 triệu đồng

- Tổng số tài khoản đến hết năm 2018 của chi nhánh Hà Nội đạt 2,628 tài khoản

PHẦN B: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

1 Dự báo tình hình thị trường 2019

1.1 Kinh tế vĩ mô

Hầu hết các ý kiến chuyên gia đều thống nhất với nhận định, năm 2019 dự đoán sẽ có nhiều “cú hích” cho nền kinh tế khi nhiều ngành, lĩnh vực đang có sự tăng trưởng vượt bậc như nông nghiệp hay sự ổn định của thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán với vai trò là kênh huy động vốn cho nền kinh tế, nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào FDI, chiếm tới 25% GDP, 75% giá trị xuất khẩu Việt Nam có 3 đông lực để phát triển kinh tế là cải thiện vốn đầu tư; cải thiện năng suất lao động, chuyển biến từ năng lao động truyền thống sang công nghiệp tiêu dùng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Theo đó, mặc dù tình hình thế giới sẽ rất khó đoán định, đặc biệt là về cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung Quốc, song với việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại của Việt Nam Nếu tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô và thu hút FDI, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, thực hiện các FTA thì tốc độ tăng trưởng có thể đạt khoảng 7%

Về chỉ tiêu lạm phát, CPI khoảng 4% cho 2019 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình là phù hợp, bảo đảm thận trọng trong kiểm soát lạm phát nhưng cũng không thắt chặt chính sách tiền tệ quá mức, góp phần thực hiện đồng thời mục tiêu giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kích thích tăng trưởng Song, cần lưu

ý Chính phủ mục tiêu Quốc hội đã giao tại Nghị quyết số 142/2016/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế

-xã hội 5 năm 2016 - 2020 là phấn đấu kiểm soát lạm phát 3% vào năm 2020 và cần chủ động có thêm các giải pháp mang tính dự phòng

10/14