BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ

TÓM TẮTGlobal Port Tracker, được xuất bản hàng tháng bởi National RetailFederation và Hackett Associates, ước tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của Mỹtrong tháng 02/2021 tăng 26,3% so với th

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH 1

TÓM TẮT 2

PHẦN 1 THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG 3

1 Tình hình và xu hướng chung 3

2 Vận tải 5

2.1 Vận tải hàng hóa nói chung 5

2.2 Vận tải đường bộ 6

2.3 Vận tải đường sắt và đa phương thức 8

2.4 Vận tải hàng không 9

2.5 Vận tải đường biển và cảng biển 12

3 Hoạt động kho bãi, giao nhận, công nghệ trong logistics và thương mại điện tử 15

PHẦN 2 PHÂN TÍCH SÂU: ĐẦU TƯ CHO CHUỖI CUNG ỨNG VÀ LOGISTICS: DELL TẬN DỤNG NHỮNG ĐỔI MỚI ĐỂ TIẾP CẬN CÁC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI 20

DANH MỤC HÌNH Hình 1: Tổng khối lượng vận tải đa phương thức của Hoa Kỳ các tháng năm 2020 và 2021 (đvt: container) 8

Hình 2: Sơ đồ nhà ga hàng hóa mới tại Sân bay Quốc tế Chicago Rockford (RFD) 9

Hình 3: Máy bay chở hàng Prime Air của Amazon 10

Hình 4: Container dồn ứ ở cảng Oakland, Hoa Kỳ 13

Hình 5: Sơ đồ số hóa các kho hàng 18

Hình 6: Nhân viên giao hàng của USPS 19

Hình 7: Dell giảm chi phí và thời gian giao hàng như thế nào? 22

TÓM TẮT

Global Port Tracker, được xuất bản hàng tháng bởi National RetailFederation và Hackett Associates, ước tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của Mỹtrong tháng 02/2021 tăng 26,3% so với tháng 02 năm 2020 Nhập khẩu dự kiếntăng 41% trong tháng 3, 13,3% vào tháng 4, 23,8% vào tháng 5, và 18,2% vàotháng 6 so với cùng tháng năm 2020 Cần lưu ý rằng các mức tăng này khá lớncòn là do nhập khẩu vào mùa xuân năm ngoái đặc biệt thấp do dịch COVID-19

Các nhà khai thác cảng ở Los Angeles-Long Beach cho biết nhập khẩu cóthể giảm nhẹ trong vài tuần tới, góp phần giảm lượng tàu tồn đọng Ngoài ra,cũng có thể hy vọng nhiều công nhân tại các bến tàu có thể quay trở lại làm việckhi số người được tiêm vắc-xin COVID-19 gia tăng ở Nam California Như vậycặp cảng Los Angeles-Long Beach có thể trở lại hoạt động khá trôi chảy vàokhoảng giữa tháng 4 và tháng 5 năm 2021

Các nhà bán lẻ Bắc Mỹ đang phải đối mặt với các cuộc đàm phán hợpđồng dịch vụ xuyên Thái Bình Dương khó khăn nhất trong thời gian gần đây.Giá cước vận chuyển đã tăng mạnh - đối với một số người, cao hơn gấp đôi sovới giá cước thông thường, tạo áp lực lớn lên ngân sách vận tải trong khi hànghóa bị chậm trễ kéo dài Các chủ hàng đang phải chấp nhận mức giá cao chỉ đểđảm bảo có sẵn tải và các thiết bị cho vận chuyển hàng hóa của họ Các mức phíphát sinh cũng có thể đẩy tổng chi phí vận chuyển một container từ châu Á đếncác bờ biển phía Tây và phía Đông lên trên 6.000 USD và 7.000 USD / FEU

Và sau đó là phí giam giữ và phí lưu trú container cũng tăng lên, do các bếncảng hàng hải bị tắc nghẽn ở Nam California khiến việc nhận và trả container bịchậm trễ hơn bình thường

NỘI DUNG BÁO CÁO PHẦN 1 THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG

1 Tình hình và xu hướng chung

Nhập khẩu của Hoa Kỳ từ châu Á trong tháng Giêng năm nay đã tăng14% so với tháng Giêng năm 2020, kéo dài mùa vận chuyển cao điểm bắt đầuvào tháng 7/2020 trong bảy tháng liên tiếp, đây cũng là chuỗi thời gian thịtrường vận chuyển của nước này ở trong tình trạng “cao điểm” dài nhất từ trướcđến nay

Khối lượng nhập khẩu sẽ ở gần mức 1,59 triệu TEU của tháng Giêng chođến hết quý I/2021 - như ước tính của các nhà bán lẻ, nhà khai thác bến và nhàgiao nhận Hàng hóa thương mại điện tử nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ các tuyếnchâu Á - Hoa Kỳ sẽ dẫn đến nhu cầu bổ sung hàng tồn kho liên tục của các nhàbán lẻ, và điều này được dự báo sẽ tiếp tục gây căng thẳng cho chuỗi cung ứngtại cảng và các mắt xích liên quan

Nhập khẩu hàng hóa chứa trong container vào Hoa Kỳ đạt 2,29 triệu TEUtrong 01/2021, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2020 Nhập khẩu từ Trung Quốcđạt tổng cộng 994.431 TEU, tăng 15,5% so với năm ngoái Theo PIERS, trongnăm 2020, nhập khẩu từ châu Á chiếm 67,4% tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ từthế giới và nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 42,1% tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ

Sự gia tăng nhập khẩu từ châu Á bắt đầu vào cuối tháng 6/2020 khi cácbiện pháp hạn chế nhằm chống COVID-19 của Mỹ được nới lỏng Lượng hàngtăng mạnh đã tạo sức ép lên khả năng xếp dỡ hàng hóa của các cảng của nướcnày (cả ở Bờ Đông, Bờ Tây) Các cửa ngõ chính đã nhìn chung trong tình trạngtắc nghẽn các bến tàu biển, thiếu thiết bị và thời gian quay đầu xe tải lâu hơnbình thường

Bờ Tây Hoa Kỳ, bờ Tây nước Mỹ hay Tây Duyên hải Hoa Kỳ (tiếngAnh: West Coast of the United States hay "West Coast", "Western Seaboard",

"Pacific Coastline") là thuật ngữ chỉ các tiểu bang duyên hải cận tây nhất củaHoa Kỳ Thông thường nhất là chỉ California, Oregon và Washington, vàAlaska

Khu vực vịnh San Francisco (tiếng Anh: San Francisco Bay Area, thôngtục là The Bay Area hay The Bay) là một khu vực địa lý nằm xung quanh vịnhSan Francisco, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Bờ Đông Hoa Kỳ hay Đông Duyên hải Hoa Kỳ (tiếng Anh: East Coast ofthe United States cũng còn được biết là "Eastern Seaboard" hay "AtlanticSeaboard") là thuật ngữ dùng để chỉ các tiểu bang duyên hải ở bờ đông giáp vớiĐại Tây Dương, nằm ở khoảng giữa và phía bắc Hoa Kỳ và kéo dài lên đến biêngiới với Canada Các thành phố lớn gồm có Washington, Thành phố New York,Newark, Philadelphia, Pittsburgh, Boston, Baltimore, Richmond, Raleigh,Charlotte, Atlanta, Jacksonville và Miami Dân số của vùng kéo dài từ Floridađến Maine là khoảng 111.508.688 (khoảng 36% tổng dân số quốc gia)

Trước khi dịch bệnh COVID-19, các chu kỳ vận chuyển xuyên Thái BìnhDương dựa trên việc mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng, siêu thị, nhập khẩuhàng chứa trong container từ châu Á thường đạt cao điểm vào tháng 7 đến tháng

10, do gắn liền với mùa mua sắm cho dịp Khai giảng và nghỉ lễ Khối lượngnhập khẩu giảm dần trong tháng 11 và tháng 12, tăng vào tháng 1 trong đợt caođiểm trước Tết Nguyên đán và giảm đáng kể vào tháng 2 và tháng 3 khi các nhàmáy ở châu Á đóng cửa nghỉ lễ

Tuy nhiên, gần đây, dịch bệnh COVID-19 đã làm thay đổi nhiều thóiquen mua sắm của người Mỹ Thương mại điện tử hiện là động lực chính chonhập khẩu của Hoa Kỳ

Sự sụt giảm theo mùa trong nhập khẩu có thể được thay thế bằng việc bổsung hàng tồn kho liên tục do mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Mùa hènăm 2020, nhập khẩu của Mỹ đã tăng trở lại sau đợt đóng cửa đầu tiên liên quanđến COVID-19, đạt 1,5 triệu TEU vào tháng 7 và dao động từ 1,5 triệu đến 1,69triệu TEU mỗi tháng cho đến tận tháng 01/2021

Global Port Tracker, được xuất bản hàng tháng bởi National RetailFederation và Hackett Associates, ước tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của Mỹtrong tháng 02/2021 tăng 26,3% so với tháng 02 năm 2020 Nhập khẩu dự kiếntăng 41% trong tháng 3, 13,3% vào tháng 4, 23,8% vào tháng 5, và 18,2% vàotháng 6 so với cùng tháng năm 2020 Cần lưu ý rằng các mức tăng này khá lớncòn là do nhập khẩu vào mùa xuân năm ngoái đặc biệt thấp do dịch COVID-19

Cặp cảng Los Angeles-Long Beach đã chứng kiến sự gián đoạn lớn hơncác cửa ngõ khác của Hoa Kỳ về lượng tàu tồn đọng, các bến hàng hải tắcnghẽn và thời gian quay đầu xe tải kéo dài Các tàu neo đậu ở Los Angeles-Long Beach dao động từ 28 đến 32 mỗi ngày trong nhiều tháng nay.

Các cảng của Hoa Kỳ dự kiến sẽ giảm mạnh về lượng container nhưtrong dịp trong những năm Tết Nguyên đán vừa qua

Các hãng vận tải thông thường không vận hành bằng tàu (NVO) báo cáorằng các nhà máy ở Trung Quốc sẽ dành tháng 2 và tháng 3 để giảm lượng sảnphẩm tồn đọng tại các tầng nhà máy Một số nhà máy sẽ cố gắng duy trì sảnxuất ít nhất một phần trong tháng tới vì chính phủ Trung Quốc, để hạn chế sựlây lan của vi rút, đã không khuyến khích việc di cư ồ ạt của công nhân về quêthường xảy ra trong các kỳ nghỉ lễ

Tuy nhiên, các nhà khai thác cảng ở Los Angeles-Long Beach cho biếtnhập khẩu có thể giảm nhẹ trong vài tuần tới, góp phần giảm lượng tàu tồnđọng Ngoài ra, cũng có thể hy vọng nhiều công nhân tại các bến tàu có thểquay trở lại làm việc khi số người được tiêm vắc-xin COVID-19 gia tăng ởNam California Như vậy cặp cảng Los Angeles-Long Beach có thể trở lại hoạtđộng khá trôi chảy vào khoảng giữa tháng 4 và tháng 5 năm 2021

2 Vận tải

2.1 Vận tải hàng hóa nói chung

Cùng với việc đắc cử của Tổng thống Joe Biden, Hoa Kỳ đã quay trở lạivới Thỏa thuận Paris của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khíhậu (UNFCC)

Thỏa thuận này yêu cầu mỗi quốc gia trong số 197 quốc gia tham gia phảităng cường ứng phó toàn cầu với mối đe dọa của biến đổi khí hậu bằng cách giữcho nhiệt độ toàn cầu tăng trong thế kỷ này xuống dưới 2 độ C so với thời kỳtiền công nghiệp và theo đuổi các nỗ lực để hạn chế nhiệt độ tăng hơn nữa lên1,5 độ C

Thỏa thuận này cũng nhằm tăng cường khả năng của các quốc gia trongviệc đối phó với các tác động của biến đổi khí hậu Để đạt được những mục tiêuđầy tham vọng này, các dòng tài chính phù hợp, khuôn khổ công nghệ mới và

khuôn khổ nâng cao năng lực sẽ được đưa ra, do đó hỗ trợ các nước đang pháttriển và các nước dễ bị tổn thương nhất hành động, phù hợp với các mục tiêuquốc gia của họ Thỏa thuận không ràng buộc cũng cung cấp sự minh bạch nângcao của hành động và hỗ trợ thông qua một khuôn khổ minh bạch mạnh mẽhơn.

Đối với các bước được thực hiện trên mặt trận khí hậu ngay từ đầu nhiệm

kỳ tổng thống Biden, mọi thứ đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, với việc Mỹ

đã tham gia lại Thỏa thuận Paris vào cuối tháng 1, cũng như đổi mới trọng tâmcủa quốc gia về biến đổi khí hậu, ban hành một lệnh hành pháp tập trung về giảiquyết cuộc khủng hoảng khí hậu trong và ngoài nước, đồng thời tạo công ănviệc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững và thực hiện công bằng môi trường

Tất cả những điều này sẽ tác động lên ngành vận tải của Hoa Kỳ, theohướng phải tuân thủ các cam kết chặt chẽ hơn về bảo vệ môi trường, chống biếnđổi khí hậu

Từ góc độ logistics nói chung và vận tải nói riêng, nhiều bên liên quantrong ngành coi Thỏa thuận Paris là rất quan trọng, do tham vọng, phạm vi toàncầu và cung cấp một khuôn khổ rất rộng Theo đó các doanh nghiệp vận tải sẽphải tập trung vào tối ưu hóa lộ trình, cải tiến quy trình giao hàng và những hoạtđộng tương tự, rút ngắn dặm cuối cùng của chuỗi cung ứng và loại bỏ nhu cầuđối với một số trong những phương tiện bổ sung không cần thiết

2.2 Vận tải đường bộ

 Chỉ số tải trọng xe tải trong tháng 01/2021:

Chỉ số tải trọng xe tải trong tháng 01/2021 do Hiệp hội dịch vụ xe tải Hoa

Kỳ (ATA) công bố đạt 114,6 (năm gốc 2015=100), tăng 1,4% so với tháng12/2020, tiếp nối mức tăng 1,2% của tháng 12 so với tháng 11/2020

Nếu so với tháng 01/2020, chỉ số này giảm nhẹ 2,1% Cần lưu ý là chỉ sốdịch vụ xe tải cho thuê chủ yếu dựa trên giá cước vận tải trong các hợp đồng kỳhạn thay vì giá cược trên thị trường hiện tại (giao ngay)

 Dữ liệu của DAT trong tháng 01/2021:

Tỷ lệ tải trọng trên xe tải, ở mức 4,3 trong tháng 01/2021, giảm so với 4,8của tháng 12/2020 (tức là giảm 10,4% so với tháng 12/2020) trong khi tăng95% so với cùng kỳ năm 2020; (Tỷ lệ tải trọng trên xe tải được tính từ số lượngtải được đăng ký trước cho mỗi xe tải Tỷ lệ này là một phép đo sơ bộ về nhucầu thị trường giao ngay và sự cân bằng công suất của các hãng xe tải)

Tháng 01/2021, lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2020, với giá cước vận tảitheo hợp đồng kỳ hạn thấp hơn giá cước vận tải giao ngay;

Giá cước xe van giao ngay trên toàn quốc, ở mức 2,36 đô la mỗi dặm,giảm 11 xu so với tháng 12 và tăng 49 xu hàng năm, và giá xe van tuyến trungbình, đại diện cho tổng tỷ giá cước giao ngay trừ phụ phí nhiên liệu, ở mức 2,12

đô la, giảm so với mức cao được đặt tại cuối năm 2020;

Khối lượng hàng lạnh giao ngay đã giảm 3,5% từ tháng 12 đến tháng 1,

và lãi suất hàng lạnh giao ngay trung bình trên toàn quốc, ở mức 2,61 USD /dặm, giảm 7 cent từ tháng 12 đến tháng 1 và giảm 37 cent hàng năm;

Tỷ lệ tải trọng trên xe tải trên toàn quốc, ở mức 47,9, đánh dấu mức caonhất kể từ mùa hè năm 2018;

Sản lượng giấy phẳng của tháng 1 tăng 3% so với tháng 12 và giảm 9,5%hàng năm;

Giá cước vận tải giao ngay trung bình trên toàn quốc, ở mức 2,50 USD/dặm, tăng 1 xu so với tháng 12 và tăng 33 xu hàng năm

Lưu ý: Kết quả hỗn hợp về khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng xe tải

và giá cước giao ngay trung bình trên toàn quốc là chủ đề chính của ấn bảntháng 1 của Báo cáo Chỉ số khối lượng xe tải DAT, được phát hành bởi DATFreight & analytics, một thị trường trực tuyến cho thị trường vận tải hàng hóagiao ngay

Chỉ số khối lượng xe tải DAT phản ánh sự thay đổi về số lượng tải vớingày nhận hàng trong tháng đó, với số chỉ số thực tế được chuẩn hóa mỗi tháng

để phù hợp với bất kỳ nguồn dữ liệu mới nào mà không bị biến dạng, với đường

cơ sở là 100 tương đương với số tải được di chuyển vào tháng 01 năm 2015 Nó

7

đo lường xe tải van khô, xe tải lạnh (lạnh) và xe tải phẳng do các hãng chuyên chở xe tải di chuyển.

2.3 Vận tải đường sắt và đa phương thức

 Vận tải đa phương thức:

Về phương thức liên phương thức, tổng lượng container và rơ mooc củaHoa Kỳ trong tháng 01/2021 ở mức 1.173.220, tăng 12,1%, tương đương126.548 chiếc so với tháng 01/2020

8

Emery Air, một công ty xử lý máy bay có trụ sở tại RFD, sẽ vận hành cơ

sở mới Ngân sách xây dựng ước tính cho cả hai cơ sở là từ 42 triệu đến 43 triệuUSD và khi hoàn thành, cả hai cơ sở sẽ được gọi chung là Trung tâm Hàng hóaQuốc tế của RFD

Việc xây dựng cơ sở đầu tiên dự kiến hoàn thành vào ngày 1 tháng 7 năm2021; dự kiến hoàn thành công trình thứ hai vào ngày 1 tháng 11 năm 2021

Hình 2: Sơ đồ nhà ga hàng hóa mới tại Sân bay Quốc tế Chicago Rockford

(RFD)

Nguồn: Air Cargo (tháng 02/2021)

9

 Amazon Air tăng số chuyến bay chở hàng, thách thức cho các 3PL?

Amazon Air đã tăng số chuyến bay hàng ngày lên 15% trong khoảng thờigian từ tháng 8/2020 đến tháng 02/2021 và dự kiến sẽ còn tăng thêm nữa Điềunày liệu có tạo ra một cảnh báo cho các công ty dịch vụ logistics bên thứ 3, vốnđảm nhiệm các dịch vụ giao hàng cho các công ty thương mại điện tử lớn?

Báo cáo do Chaddick Institute for Metropolitan Development đưa ra chothấy Amazon Air đã tăng các chuyến bay hàng ngày từ 122 trong tháng 8 năm

2020 lên 140 vào tháng 02 năm 2021

Tại Bắc Mỹ, các chuyến bay chỉ tăng khoảng 8%, cho thấy phần lớn sựgia tăng đến từ việc khai trương các hoạt động ở châu Âu

Trong tương lai, dự kiến công ty này sẽ tăng thêm khi có nhiều máy bay

để phục vụ nhu cầu hàng hóa thương mại điện tử đang tăng mạnh

Từ đầu tháng 9 năm 2020 đến tháng 02 năm 2021, đội bay đang phục vụcủa Amazon Air đã tăng từ 52 lên 59, tăng 13,5%

Trong khi đó, tổng đội bay của họ, bao gồm cả máy bay đang đậu vànhững máy bay đang chuyển sang vận chuyển hàng hóa, tăng từ 56 lên 68,tương ứng với mức tăng 21,4%

Hình 3: Máy bay chở hàng Prime Air của Amazon

Báo cáo cũng gợi ý rằng việc tiếp tục mở rộng tại Cincinnati-NorthernKentucky International (CVG) và Ohio’s Wilmington Air Park (ILN) có thể làdấu hiệu báo trước cho việc Amazon cung cấp dịch vụ cho các bên thứ ba.

“Việc Amazon thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh này có thể sẽ diễn ratrong 18 tháng tới và khi đó, Amazon Air - và đặc biệt là các trung tâm CVG /Wilmington - sẽ có vai trò rất quan trọng Amazon có thể sẽ tập trung vào các lôhàng từ nhà bán lẻ đến người tiêu dùng - ví dụ: chuyển gói hàng từ kho của nhàbán lẻ đến người tiêu dùng - mà không cố gắng tái tạo các dịch vụ toàn diệnđược cung cấp bởi FedEx và UPS, những công ty có mạng lưới rộng khắp

Với việc mở rộng thêm tại CVG, và có thể cả Wilmington nữa, Amazon

có thể có một mạng lưới vận chuyển tập trung vào Thung lũng Ohio, nơi tiếpcận 95% dân số của Hoa Kỳ tiếp giáp Một mạng lưới như vậy sẽ có giá trị đốivới cả Amazon và các nhà bán lẻ bên thứ ba bán hàng trên các nền tảng khácnhau

Amazon dự kiến trong năm 2021 sẽ mở một trung tâm phân phối hànghóa lớn tại CVG, nơi sẽ có bãi đậu xe cho 100 người vận chuyển hàng hóa và cóthể cung cấp 200 chuyến bay mỗi ngày

Vào tháng 11 năm 2020, Morgan Stanley đã công khai kỳ vọng rằngAmazon sẽ tung ra dịch vụ giao hàng của bên thứ ba tại Mỹ, có thể là ngaytrong năm 2021

Về hoạt động của Amazon tại châu Âu, báo cáo nêu rõ: “Những chiếcBoeing 737-800 được sử dụng rộng rãi, mỗi chiếc thường hoàn thành bốn chặngbay mỗi ngày - một con số cao hơn hầu hết các hãng bay có trụ sở tại Hoa Kỳ

Những chiếc máy bay này vận chuyển hàng hóa từ nửa đêm đến tối muộnngày hôm sau, giữa bảy thành phố Một máy bay thường xuyên thực hiệnchuyến khứ hồi buổi sáng tuyến Cologne, DE - Milan, IT, sau đó là chuyến khứhồi Cologne - Madrid, ES cùng ngày hôm đó Chuyến còn lại thường được gửitrên các tuyến Leipzig, DE - Barcelona, ES - Rome, IT - Paris, FR –Leipzig

Mạng lưới nội bộ châu Âu mới bắt ddaafu của Amazon Air, giống nhưmạng lưới tại Bắc Mỹ của hãng, có định hướng phi tập trung và liên quan đếncác sân bay phân tán trên diện rộng